IT投资与绩效管理课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,IT,投资与绩效管理,IT投资与绩效管理,目 录,一、项目预算管理,二、技能标杆体系,三、,绩效考评方法,目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法,1.1项目投资预算,成本估算：估计项目总成本和误差范围,成本预算：将总成本分配到各工作项中,项目中所有不能按工时计算的,成本，如差旅、培训、招待费等,各种设备、原材料、劳务和,外包等需要的成本,各类人员消耗的成本，按工时,计算,人工成本,其他成本,实施费用,1.1项目投资预算成本估算：估计项目总成本和误差范围项目中所,1.2项目预算的组成图,合同额,采购成本,人工成本,固定成本,实施费用,管理费,财务费,其他,业务费,办公费,住宿费,差旅费,其他,项目激励,工资,奖金,福利费,1.2项目预算的组成图合同额采购成本人工成本固定成本实施费用,1.3项目预算项说明,合同额：与承包商签订的合同中所商定的总金额。,人工成本,实施费用,固定成本,采购成本,项目所需采购的硬件设备、软件产品及技术服务的费用。,参与项目工作所支出的人员费用，含工资、社保、福利等。,参与项目工作的员工所支出的实施费用，含差旅、住宿、办公、业务费用等。,为各项目正常运作提供服务所支出的公共管理费用，项目运作过程产生的税金、规费等财务费用。,项目激励,在项目按时间和质量要求完成后，发放给项目组成员的奖励费用。,1.3项目预算项说明合同额：与承包商签订的合同中所商定的总金,1.4人工成本核算标准,岗位,标准日工资（元）,（不含社保及分摊）,标准月工资,（元）,（21.5天/月）,资深软件,/,嵌入式,/,质量工程师,/设计师,Num1,Salary1,高级软件,/,嵌入式,/,质量工程师,/设计师,.,.,中级软件,/,嵌入式,/,质量工程师,/设计师,.,.,初级软件,/,嵌入式,/,质量工程师,/设计师,.,.,部门经理，技术,/项目总监,.,.,部门副经理,.,.,项目,/技术/产品/质量经理,NumN,SalaryM,按,人工预算,*1.7,的系数，分摊社保、福利及单位运营的固定成本,1.4人工成本核算标准岗位标准日工资（元）标准月工资（元）资,1.5实施费用核算标准,费用类别,标准定额,单位,备注,长途交通费,人次,按实际发生交通费用计算,市内交通费,人天,按实际发生交通费用计算,住宿费标准（宾馆）,260/350元,人天,国内出差标准，一线城市/二线城市,出差补贴,100元,人天,国内出差标准,误餐费用,30元,人次,非出差期间发生的餐费,项目培训费,次,根据需要列出，报批,会务费,次,用户评审和验收会议费用,办公费,月,根据需要列出，报批,业务费,月,根据需要列出，报批,其他费用,根据需要列出，报批,1.5实施费用核算标准费用类别标准定额单位备注长途交通费人,1.6项目估算方法,2,1,类比估算：根据以前类似项目的实际,成本，作为当前项目的估算依据,自下而上：估算各个活动的成本，,然后自下而上汇总,1.6项目估算方法21类比估算：根据以前类似项目的实际自下而,1.7项目预算检查方法,按工作单元分摊,对照检查每项工作的成本，出现偏差时确定是哪项工作出了问题,按工期时段分摊,将预算成本分摊到工期的各个时段，用,S,曲线表示,可在任何时间检查偏差,可随时评价成本绩效，避免“只要不超项目预算就没问题”的误解,案例分析：项目计划与阶段预算统计表,1.7项目预算检查方法按工作单元分摊案例分析：项目计划与阶段,1.8项目预算控制方法,分项/月度成本核算，实际成本与预算收入,对比分析，找出和纠正不利偏差,每发生一笔金额较大的费用，检查有无对应,预算收入，是否支大于收,收支对比原则,全面控制原则,自施工准备到工程竣工交付，保修期结束，,每一项经济业务纳入成本控制,项目成本是综合指标，涉及项目中各个组织,工作，需要每个人共同关心,1.8项目预算控制方法分项/月度成本核算，实际成本与预算收入,1.9项目预算控制方法,过程控制为重点原则,目标管理原则,竣工阶段的成本控制由于盈亏基本成定局，,即使发生偏差，纠正为时已晚,成本控制重点在施工过程，施工准备阶段,应做好成本控制准备,认真细致的计划工程施工过程，明确各部门,和个人的施工目标,逐一分解计划方针、任务目标和措施，明确,要求，落实到执行部门和个人,1.9项目预算控制方法过程控制为重点原则目标管理原则竣工阶段,目 录,一、项目预算管理,二、技能标杆体系,三、,绩效考评方法,目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法,2.1建立技能标杆体系的目标,2,1,3,对员工所承担职责，价值评判的合理性，,作出量化评估与判断；,使管理层清楚各级岗位所需达标的技能层次，,主观和客观评估相结合，判断员工技能现状；,使员工明确岗位技能要求，达到更高岗位的,提升路径，对个人发展方向作出准确定位。,2.1建立技能标杆体系的目标213对员工所承担职责，价值评判,2.2岗位与技能发展模型,传统过程,1,、确定岗位,2,、人员上岗,改进过程,1,、员工主动岗位分析,2,、反馈,+,监督,2.2岗位与技能发展模型传统过程,2.3IT岗位技能发展规划流程,1.,部门工作,岗位划分,2.,工作技能域定义,3.,岗位技能映射关系,3.,上级评估员工能力,5.,考试评估员工能力,6.,部门员工能力分析,7.,员工技能,发展规划,2.3IT岗位技能发展规划流程1.部门工作2.工作技能域定,2.4Mercer岗位分类表,软件开发岗位,嵌入式开发岗位,质量管理岗位,交互设计岗位,技,术,岗,位,序,列,技术管理岗位,岗位级别,工龄,资格证书,岗位能力标准,见习工程师,=1,年,助理工程师职称证书,详见软件开发类-初级 能力标准,中级工程师,=3,年,助理工程师职称证书,详见软件开发类-中级 能力标准,高级工程师,=5,年,工程师职称证书 或,详见软件开发类-高级 能力标准,系统集成项目管理师证书,资深工程师,=8,年,高级工程师职称证书 或,详见软件开发类-高级 能力标准,信息系统项目管理师证书,明确岗位的任职资格，技能的评价标准,2.4Mercer岗位分类表软件开发岗位嵌入式开发岗位质量管,2.5,工作技能域定义,定义技术、工程和公共三大技能域,39,个专业技能域,定义每个专业技能域的三级知识点,2.5工作技能域定义定义技术、工程和公共三大技能域,2.5,工作技能域定义,能力域,能力子类,工作技能域,KPI定义,说明,技术域,设计能力,文档编写,OFFICE,文档编写,包含,word,，,excel,，,powerpoint,等工具,嵌入式硬件开发,嵌入式硬件开发技术,包括,protel,altium designer,制图工具,RS232,A/D,I/O,SPI,I2C,通信,OBD,LCD,音视频应用,编码能力,嵌入式软件开发,嵌入式软件开发技术,包含,keil,ads,开发环境,CAN,USB,GPRS,等协议驱动,ARM,8051,程序体系,测试能力,测试工具及方法,单元测试,(,嵌入式）,包含电路、软件的测试要求和测试规范制定等,2.5工作技能域定义能力域能力子类工作技能域 KPI定义说明,2.6,工作技能域KPI定义,技术域,软件需求分析技术,初级总体描述,熟悉软件需求分析的基础知识，掌握常用的需求分析方法,初级,KPI,1、熟悉现行的需求管理制度,2、识别和定义软件需求的类型,3、运用原型法与客户进行需求交互,4、运用需求分解法分解原子需求点,5、使用用例图、数据流图、流程图进行需求分析,6、编写合格的软件需求受理单,2.6工作技能域KPI定义技术域软件需求分析技术初级总体描述,2.7,岗位技能映射关系表,初级,中级,高级,资深,中级,中级,初级,资深,软件工程师,技术总监,部门经理,项目总监,技能域3,技能域1,技能域2,技能域4,高级,2.7岗位技能映射关系表初级中级高级资深中级中级初级资深软件,目 录,一、项目预算管理,二、技能标杆体系,三、绩效考评方法,目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法,3.,1视频案例分析：这样分配任务可以吗,小王是一个新到岗不久的员工，一直没有安排什么具体的任务给他做，最近部门工作比较多，人手比较紧张，李主管想起了小王，把他叫到了办公室：,李主管：,“小王，你来了这么长时间，该学的都学会了吧，昨天业务部门要求我们提供一批新业务的统计报表，大概有十多张，报表格式都发到你的邮箱里了，你和小张做一下统计工作，尽快完成这项任务。”,小王：,“好的，我一定尽快完成这项任务。”,要求：,分小组讨论小王在接受这项任务并尝试完成时，可能会遇到什么问题？,3.1视频案例分析：这样分配任务可以吗 小王是,3.,2绩效考核指标,综合考评指标,计划进度指标,工作质量指标,文档质量指标,行为规范指标,对员工的工作效率、工作质量、责任心、进取和创新精神、团队合作能力的综合评价。,是否按项目计划时间节点完成阶段工作任务，并提交相应可供客观评估的成果。,项目产品的错误,/BUG,发生率，系统运行期是否发生质量事故。,提交的项目文档是否符合质量规范的要求。,员工日常考勤、着装及仪表仪容是否符合单位行为准则的要求。,3.2绩效考核指标综合考评指标计划进度指标工作质量指标文档质,3.,3绩效考评流程,1.月度,绩效初评,2.月度绩效复评,3.发布考评结果,3.季,/年度岗位调整,3.3绩效考评流程1.月度2.月度绩效复评3.发布考评结果3,3.,4项目绩效考评工具-需求跟踪矩阵,需求跟踪矩阵：,跟踪项目生命周期活动和满足项目需求的工作产品的表格。,每个需求点必须可以追踪到在项目计划中被描述的具体任务。,需求跟踪矩阵保证产品将会满足所有项目的目标，且不包含不合适的、无关的功能。,发生需求变更时，必须更新需求跟踪矩阵，并及时更新相应工作产品的状态（每周更新）。,扩充后的需求跟踪矩阵，纳入配置管理。,3.4项目绩效考评工具-需求跟踪矩阵 需求跟踪矩,3.,5推荐的需求状态,被建议,被批准,被拒绝,被实现,被验证,已交付,被取消,3.5推荐的需求状态被建议被批准被拒绝被实现被验证已交付被取,3.,6需求状态分布图,被建议,1,6,%,被验证,1,8,%,被批准,5%,被取消,6,%,被拒绝,4,%,被实现,51%,每周,/,月形成一个项目需求状态报告,案例分析：,电子商务项目需求跟踪矩阵,3.6需求状态分布图被建议16%被验证18%被批准5%被取消,3.,7项目组绩效考评评分标准,考核内容,考核办法,考核单位,审批单位,进度考核,进度计划指标,1）实际进度提前,30,天完成，项目组绩效评分,+10分2）实际进度延迟,30,天完成，项目组绩效评分,-,10,分,3）依此类推计算项目绩效评分,计划部,项目管理中心,预算考核,项目预算指标,项目实际发生费用未超出审批的项目预算，如超出项目预算，项目组绩效评分,-40分,计划部,项目管理中心,3.7项目组绩效考评评分标准考核内容考核办法考核单位审批单位,3.,8项目进度状态和预警规则,蓝牌,红牌,黑牌,黄牌,正常状态，项目未延期，按计划进行,一般告警，项目延期,30,天，,90,天，,180,天,3.8项目进度状态和预警规则蓝牌红牌黑牌黄牌正常状态，项目未,3.,9项目预算状态和预警规则,蓝牌,红牌,黑牌,黄牌,正常状态，项目阶段预算支出=80%并且=90%并且=100%,3.9项目预算状态和预警规则蓝牌红牌黑牌黄牌正常状态，项目阶,3.,10项目组成员绩效考评评分标准,考评内容,考评规则,计划进度,计划进度指标,1）开发、质量、设计师实际工作任务每延迟1天完成，当月绩效减0.5分。2）上线运行、初验、终验等关键时间节点，每延迟1天，项目经理当月绩效减1分。3）项目经理根据合理原因，提出调整项目计划请求，经绩效考评组评审通过，允许调整项目计划，不减月度考评分，项目计划调整不能超过2次。,产品质量,错误,/BUG发生数,1）每位开发工