银行保险业务部课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,四季度工作会议报告,银行保险业务部,四季度工作会议报告银行保险业务部,目录,2,一、四季度发展目标,二、四季度发展措施,目录2一、四季度发展目标二、四季度发展措施,3,四季度发展目标,3四季度发展目标,一、四季度发展目标,4,四季度业务节奏,10,月,11,月,12,月,分公司,10,月新人岗前培训班,全国三级机构负责人培训,9.1711.22,日 城市,PK,赛,兴业渠道永续我爱各地市行启动轮训,工行建行渠道永续我爱上线前产品预热轮训,分公司,11,月新人岗前培训班,9.1711.22,日 城市,PK,赛,11,月全国经营策划会,工行、建行永续我爱上线,工行、建行永续我爱支行启动，兴业渠道持续产品轮训,分公司,12,月新人岗前培训班,开门红培训启动大会,兴业渠道巴黎游方案兑现,FA,邂逅冰城方案兑现,2019,年开门红启动,一、四季度发展目标4四季度业务节奏10月11月12月 分公,一、四季度发展目标,5,四季度业务目标,支公司,根据,KPI,考核,根据,FA,固定成本,期交预算,期交达成,期交差额,趸交预算,趸交达成,趸交差额,期交业绩缺口,（,1,月,-9,月）,10,月必保,11,月必保,12,月必保,济南,1004,183.98,820.02,4800,4526.76,273.24,215,114,114,114,潍坊,700,33.18,666.82,3600,3192.01,407.99,288,117,117,117,烟台,600,1.86,598.14,3000,3173.41,-173.41,93,43,43,43,临沂,500,134.29,365.71,2280,889.34,1390.66,137,79,79,79,淄博,500,2.71,497.29,2280,142.24,2137.76,12,13,13,13,济宁,500,132.04,367.96,2040,2032.30,7.70,382,166,166,166,山东,3804,488.07,3315.93,18000,13956.06,4043.94,1659,532,532,532,2018,年,1-3,季度分公司期交达成共计,488,万元，距离全省期交业务达成差额,3315,万元；趸交达成共计,1.39,亿元距离全省趸交达成,4043,万元。,根据目前全省趸交业务差额，对于趸交差距较小的济南、济宁、潍坊机构必保在四季度达成全年趸交任务目标。,根据目前全省,FA,固定成本测算，在保证各机构全年,FA,固定成本费用不超支的条件下，全省期交必保达成,1659,万元，其中济宁、潍坊业绩缺口较大，在四季度需要全力进行期交突破。,单位：万元,一、四季度发展目标5四季度业务目标支公司根据KPI考核根据,一、四季度发展目标,6,四季度渠道经营,01,02,03,兴业银行,继续深化与兴业项目合作，提升与兴业合作粘性。争取渠道深入体系化。,借助四季度渠道资源调整，扩充物理网点。,深挖兴业高净值客户，推动永续我爱大单销售。,借助兴业主力渠道，在四季度实现全省期交差额达成。,工、农、建行,持续做好工、农、建行的渠道维护工作。,机构发展自主核心经营渠道。,借助四季度渠道资源调整，扩充物理网点。,借助,11,月永续我爱工、建行上线，做好支行层面产品培训启动，以及各网点的早夕会轮训。,广发银行,借助四季度渠道资源调整，扩充物理网点，为,2019,年渠道发展做准备。,广发银行作为现有渠道的储备，持续做好现有资源的维护，通过日常沟通，逐步提升广发渠道人员保险销售技能。,一、四季度发展目标6四季度渠道经营010203兴业银行继续,一、四季度发展目标,7,四季度业务品质,持续做好保单续收工作，保证全年,PR2,指标的优势。,四季度重点关注济南、烟台、济宁三家机构降低保单契撤率，加强员工渠道销售人员培训。,四季度持续做好员工、渠道人员产品及合规培训，降低电话回访成功率的前端销售隐患。,解决好客户异议处理，降低四季度新客户投诉隐患。,一、四季度发展目标7四季度业务品质持续做好保单续收工作，保,一、四季度发展目标,8,四季度人力发展,支公司,月末人力,达标人力,差额,济南,JN,10,15,5,临沂,LY,6,15,9,烟台,YT,4,15,11,潍坊,WF,7,15,8,淄博,ZB,1,15,14,济宁,JN,11,15,4,山东,39,90,51,四季度人力发展目标各机构达到,15,人，为开门红及,2019,年业务发展做储备。,目前济宁、济南人力达到,10,人以上，差额较小，其他机构在四季度借助分公司全省新人培训班的机会扩大团队，保证每月送训,2,人。,一、四季度发展目标8四季度人力发展支公司 月末人力 达标人,9,四季度发展举措,9,9四季度发展举措9,10,二、四季度发展措施,渠道经营,主抓核心渠道，继续深化与兴业项目的合作，借助兴业总对总项目二阶启动会的契机，提升与兴业的粘合度，争取渠道深入体系化，另外借助永续我爱产品兴业渠道销售，通过早夕会培训的方式，同步提升渠道粘度。,持续做好工、农、建传统渠道的维护，推动机构形成当地自主经营主渠道。借助,4,季度年底资源调整，争取获得更多网点资源，全力开拓新的物理合作网点。,做好广发渠道的挖掘，广发渠道作为现有渠道的补充，在四季度继续进行渠道的维护，为开门红及,2019,年渠道的铺设做好提前准备。,01,02,03,10二、四季度发展措施渠道经营主抓核心渠道，继续深化与兴业项,11,二、四季度发展措施,队伍建设,山东分公司自,8,月份始，强力推动机构人力发展，每月举办全省新人岗前培训班，各机构每月保证送训,2,人。,8,月、,10,月两期累积送训,20,人。,11,、,12,月两期培训班计划至少送训,20,人。,根据基本法考核，对于不符合基本法人力架构要求的团队长，对其进行人力的规划，通过进行架构填充，四季度团队长必须达到架构标准人力。,内勤队伍建设方面，在四季度完成分公司讲师、济南、烟台主管人员的招募。,11二、四季度发展措施队伍建设山东分公司自8月份始，强力推动,12,二、四季度发展措施,日常管理,做好,FA,的日常活动量管理，严格按照总部下发的,银保渠道客户经理日常活动量管理标准,执行,3331,，每日进行,3,个网点的有效沟通，每天进行,3,个理财经理的有效沟通，每天,3,个有效客户信息的积累，每天一件趸交、期交或每周一件期交递交。,对机构严格执行,3332,基础量化管理，各机构每周至少,3,次渠道早夕会培训，每周,3,次,FA,工作日志检查，每周,3,次内部夕会训练，每周,2,场营销活动。针对对机构活动指标进行量化考核，实行周计分制。,持续制式会议经营：周管理例会、月度例会制度，每周银保条线管理例会、每月全省经理职级团队长月度会议、全省,FA,月度大夕会；机构每周举办三次夕会。通过会议经营加强对,FA,团队、机构管理及业务推动工作。,12二、四季度发展措施日常管理做好FA的日常活动量管理，严格,13,二、四季度发展措施,培训支持,内部,持续做好内勤的专项技能培训，借助总部举办的督训技能培训班内容，在全省继续进行技能的传承与提升。借助总部主管技能提升班持续推动主管层级管理技能。,四季度由分公司统一组织，每月举办一期全省新人岗前培训班，借助总部最新优化的岗前培训班课程，对新人进行理念、技能的提升。,12,月份举办,2019,年开门红启动会，借助启动会，对全省,FA,进行产品、销售技能的提升与训练。,外部,四季度借助新产品永续我爱在各渠道的上线销售，在兴业渠道持续做好产品早夕会的轮训，阶段性开展集训及全省启动培训；在工、农、建行以支行为单位做好启动培训及网点的早夕会培训。,13二、四季度发展措施培训支持内部,谢 谢,谢 谢,