理财经理工作日志的填写

黑体36号,楷体28号 加粗,楷体24号,黑体44号,*,理财经理工作日志的填写,课程目标,了解活动日志填写的意义,了解活动日志的构成,规范活动日志的填写,掌握活动日志的填写,课程大纲,活动日志填写的意义,1,活动日志填写的要点,2,活动日志填写实做,3,活动日志填写的意义,记录我们成长的足迹,见证我们成长的轨迹,搭建我们沟通的平台,发现我们沟通的话题,提升我们展业的技能,滴水能穿石，不是因为力量大，而是点点滴滴努力和长期的坚持。,课程大纲,活动日志填写的意义,1,活动日志填写的要点,2,活动日志填写实做,3,活动日志填写要点,活动日志的构成,月度工作安排填写要点,月度工作安排填写解读,我的工作日志填写要点,我的工作日志填写解读,我的工作日志构成,我的月度工作安排,目的,:,通过月初对每周目标的分解和保障措施的拟,订确保本月目标的顺利达成。,我的工作日志,目的,:,理财经理每日在保证拜访量的前提下对自己,有效销售记录进行评估和反思以达成积累客,户和提升技能的双重功效。,我的月度工作安排填写要点,1,、本月内每周完成业务目标及进度,2,、本月完成业务目标及进度,3,、上月工作总结,4,、本月重要行事例,让我们将事前的忧虑，换为事前的思考和计划吧！,我的月度工作安排填写解读,(1/2),本月（周）计划目标：,本月（周）必须达成业务指标,本月（周）实际完成：,本月（周）最终实现业务指标,我的月度工作安排填写解读,(2/2),上月工作总结：对上个月经营目标、,客户服务及自己活动量的综合评估。,本月重要行事例,:,本月围绕业务目标,自己应该在何时采取哪些重要措施及,具体方法。,我的工作日志填写要点,1,、早夕会记录,2,、当日工作记录,3,、今日总结与问题提交,4,、明日工作安排,5,、主管期许,我的工作日志填写解读,(1/3),晨夕会记录：,填写当日会议专题及政令宣达,当日工作记录,:,时间：拜访客户的时间区间,地点：拜访客户的地点，以发现不同客户不同的,最佳沟通地点,电话：留下客户的联系方式，方便公司进行日工,作督导,我的工作日志填写解读（,2/3),当日工作记录,:,工作流程：准确定位标准化工作流程,有效拜访记录：详细记录拜访过程，加以分,析总结，提升工作技能与效率,我的工作日志填写,(3/3),今日总结与问题提交：总结一天中的成,长，将工作过程中的疑难上交,明日工作安排：养成,”,明日事今日计,”,的,习惯,主管期许：搭建交流的平台，主管要坚,持每天批阅,课程大纲,活动日志填写的意义,1,活动日志填写的要点,2,活动日志填写实做,3,