某集团战略规划报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,2005,年,7,月,集团战略规划报告,（汇报版）,目 录,一、内外部环境分析,二、发展战略规划,三、战略支撑体系,外部环境与内部环境分析部分的创新点：,上下游行业机会的深入分析,在本次战略报告修订中，增加了对上游天然气气源行业、上中游长输管线行业、京郊和外埠城市天然气市场及下游应用市场的发展机会进行了深入的分析与研究。,城市燃气行业标杆企业分析,系统地研究了香港中华煤气、东京瓦斯和法国煤气三家城市燃气行业标杆企业的战略规划和发展策略，并总结了对,BJRQ,的借鉴意义。,市场竞争环境,分析,从中国城市燃气行业的竞争态势、竞争特点、主要竞争对手的发展状况和竞争策略等方面全方位的阐述了,BJRQ,集团目前发展所处的竞争环境。,资源能力总结,系统地评价了,BJRQ,集团目前资源与能力的优劣势，以及集团在内部管理上先进方面与薄弱环节。,与,2006,年,10,月版的,BJRQ,集团发展战略,相比有如下提升：,版权所有，不得翻印,世界范围内的能源消费结构中，天然气占的比重快速增长，我国天然气的消耗比重与国际相比还 比较低，具有很大的发展潜力,中国和世界主要能源消耗比重对比,天然气在全球能源消费结构中的比重不断上升：从,1966,年的,17%,上升到目前的,27.2%,预计今后全球天然气消费年增长率约为,2.5%,，,10,年后将超过石油跃居能源消费的首位,2006,年我国天然气消费量仅占全世界天然气消费总量的,1.9%,；比较而言，我国天然气消费水平很低，增长潜力巨大,近几年，中国天然气的消费量持续增长，产销的缺口逐步增大，未来中国将进入天然气供给相对紧缺的时代,我国天然气产销量增长情况对比,单位：亿立方米,国内天然气市场目前需求强劲。预计“十一五”期间天然气消费增速为,15%,20%,预计,2008,年天然气产量与消耗量之间将开始出现缺口，且缺口逐年增加,未来我国天然气消费结构会逐步合理，民用和发电两领域的消费量大幅增加,国内城市燃气市场格局以天然气份额的快速上升和向中小城市深化为主要特征,天然气产业价值链及投资机会分析,上游气源开采产业,上中游长输管线产业,中游城市燃气产业,下游燃气应用产业,天然气的开采基本由中石油、中石化、中海油三家垄断，进入只能靠与它们合作的方式,随着产销缺口的增大，要通过进口国际气源才能满足国内需求，应重点关注进口,LNG,领域的投资机会,煤制天然气等人工合成天然气技术提供了获取天然气气源的另一条途径，,BJRQ,已有很好的尝试,国内天然气主要干线管道都被中石油、中石化控制，其它企业进入的可能性非常小,城市燃气企业只能在支线网络上和省内长输上寻找投资机会，并作为向上中游扩展业务的增长点,国家下一步重点扶植的将是东北地区和西南地区的管网建设，在华北、长三角以及两广地区的支线建设也很活跃,天然气将逐步取代人工煤气和,LPG,，成为城市居民生活的主要燃料,城市燃气体现出明显的向中小城市快速发展的趋势,市政公共事业市场的开放、民营资本进入城市燃气市场等加剧了城市燃气行业的竞争,下游应用市场的发展能有效拉动上游的投入，为企业带来更高的收益,下游应用领域涵盖范围大。包括居民消费、燃气汽车、工业用气、提供能源解决方案等,多联供将是未来燃气企业发展的一个重要方向，可以由一个单纯的能源运营商发展成一个综合能源服务商。,通过系统地总结，燃气行业的发展驱动因素表现在以下三个方面：,政 策,政策是影响燃气行业发展的第一关键驱动因素。天然气的整个产业链都在国家政策的牢牢掌控中，而且在产业链的每个环节都形成了很高的政策壁垒。,所以，,BJRQ,要提高对政策变动带来的市场机会的敏感性，并在国家大的政策框架下积极争取地方性政策的支持。,需 求,市场需求是拉动一个行业发展的根本源动力，燃气需求在未来几年呈快速增长态势，尤其是二三线城市表现出巨大的需求潜力，未来几年天然气供需缺口为进入上游气源领域提供了机会。,需求因素影响燃气企业向外扩张的目标城市选择，影响省内干线和支线管网的建设，应用市场的需求增长影响着天然气行业的消费结构以及向下游领域的延伸。,设 备,长输管线的建设是推动周遍区域城市天然气发展的关键因素。西气东输、海气登陆、进口,LNG,及俄气南下等都带动了沿线燃气市场的发展。,随着第二条西气东输管线的建设，沿线多个城市将成为特许经营权争夺的焦点。,城市燃气行业竞争特点分析,新进入者,强,行业内竞争 越来越激烈,替代威胁 低,城市燃气行业的上游由中石油、中石化等大型企业垄断控制，供应商议价能力非常强,天然气作为一种新兴的、清洁能源，发展空间巨大，对其它能源的替代性很强,民营燃气集团、海外企业、上游石油化工巨头等新进入者，凭着资本、能源等优势，对城市燃气行业形成了强有力的竞争,行业内地方性国有企业之间的竞争威胁比较弱的，但新进入的民营、外资等企业，经营机制灵活，市场开拓能力强，给原有燃气企业带来巨大冲击,由于国内目前的天然气价格形成机制使下游消费者的议价能力相对较弱,客户力量 弱,供应商 强,基于资源的竞争：,城市燃气不同于其他快速消费品，一旦企业拥有了某个城市的燃气经营权，或者上游气源和管线的资源，就意味着不易被取代的，长期稳定的收益，也就是具有一定的区域垄断性。,基于服务的竞争：,企业为了赢得客户，获得更多的收益，会努力提供一些增值服务，并不断拓展服务领域，这将无形中拓展了自己的市场，提高了原有固定资产的利用率。,竞争特点分析,版权所有，不得翻印,竞争对手的主要竞争策略分析,充分利用社会资源,掌握政府等社会关系资源是燃气企业获得竞争力的关键因素,中国燃气等企业充分利用上市公司身份、政府关系等资源来增强竞争力,BJRQ,在建立战略合作伙伴关系方面还有待加强,清晰的市场定位和有效的市场策略,新兴燃气企业在市场开拓的过程中大多具有清晰的市场定位，多选择主干线周边或有潜力的二级城市,采取恰当、有效的市场策略：如,新奥燃气通过扩张规模的收缩和既有项目的深耕细作来增加市场占有率,通过资本运作进行产业链延伸,受国家政策限制，目前燃气企业进入上游领域的可行方式是采取资本运作和兼并收购,中国燃气、华润燃气等都是通过一系列的资本运作手段扩展实力,通过品牌和服务增强差异化,城市燃气行业的差异化主要体现在品牌和服务方面，这也成为未来燃气企业竞争力的重要来源,中国燃气非常注重品牌知名度和美誉度的建设；中国华油集团通过将服务推向纵深，增强收益能力,版权所有，不得翻印,标杆企业的先进发展经验值得借鉴,区域扩张战略,：中华煤气在深入挖掘香港用气市场的同时，积极进军中国内地市场，大力发展中游基建项目和下游燃气业务,多业务有效协同,：在以燃气销售、燃气炉具销售及服务为核心业务的同时，积极发展多元化环保业务和给排水业务,注重客户服务和管理,：成立客户服务关注小组，定期探访客户，建立与客户沟通的有效渠道，不断改进客户服务,中 华 煤 气,“首都圈战略”,：以“一都四县”为中心，向关东地区，东京方圆,200,公里左右的周围进行区域扩张,相关多元化业务战略,：发展以多能源战略，除了天然气业务，还积极发展气田项目与航运、冷热电三联供、电力业务等,组织结构变革，提高竞争力,：,2004,年开始实施战略事业单元制度（,SBU,），将集团、分公司以及战略伙伴连在一起，巩固了“东京瓦斯”这个品牌的发展,东 京 瓦 斯,多元化的战略布局,：将天然气和电力产品结合起来开发，致力于为客户提供有竞争力的、环保能源,“能源合一、服务合一”的发展道路,：重视能源合一，提高能源利用效率，提供多元化产品，延长企业价值链,大力实施市场营销、品牌战略,：法国燃气在主品牌下针对不同的客户建立了四个子品牌，通过客户细分、个性化服务加大市场营销力度；同时注重大客户管理,法 国 燃 气,城市燃,气,气企业,的,的成功,关,关键要,素,素总结,政府公,关,关能力,政府公,关,关能力,的,的强弱,决,决定了,企,企业能,否,否顺利,地,地进入,外,外埠城,市,市燃气,市,市场。,政,政府公,关,关实际,是,是一种,营,营销策,略,略的展,示,示，要,本,本着互,惠,惠互利,的,的原则,与,与地方,政,政府谈,判,判；以,长,长远的,眼,眼光来,进,进行政,府,府公关,市场反,应,应速度,中国城,市,市燃气,企,企业是,在,在高度,政,政府管,制,制的市,场,场中发,展,展起来,的,的，而,政,政府管,制,制逐步,放,放开，,引,引入市,场,场机制,是,是大势,所,所趋，,要,要在放,开,开管制,的,的过程,中,中抓住,市,市场机,会,会，需,要,要企业,具,具有高,度,度的政,策,策和市,场,场前瞻,性,性，以,及,及快速,的,的市场,反,反应速,度,度,资源整,合,合能力,要充分,利,利用各,方,方资源,在,在市场,开,开拓中,形,形成竞,争,争合力,，,，并与,上,上游资,源,源掌握,方,方建立,深,深入的,、,、多层,次,次的战,略,略合作,伙,伙伴关,系,系。在,开,开拓外,埠,埠燃气,市,市场的,过,过程要,将,将多年,积,积累的,燃,燃气运,营,营管理,等,等经验,复,复制到,其,其它项,目,目中,综合服,务,务水平,积极开,拓,拓下游,服,服务领,域,域市场,，,，形成,新,新的多,元,元化的,能,能源服,务,务商品,牌,牌。企,业,业还要,充,充分发,掘,掘客户,需,需求潜,力,力，将,服,服务向,纵,纵深化,发,发展，,提,提升综,合,合服务,水,水平，,才,才能持,续,续获得,高,高收益,资本运,作,作能力,城市燃,气,气企业,要,要向上,游,游延伸,产,产业链,，,，目前,比,比较可,行,行的方,式,式是通,过,过资本,运,运作占,有,有股权,，,，进而,占,占领资,源,源和市,场,场，这,就,就需要,企,企业具,有,有比较,强,强的资,本,本运作,能,能力,BJRQ具有,的,的资源,优,优势,人力资,源,源方面,：拥有,一,一支专,业,业精通,、,、业务,熟,熟悉、,经,经验丰,富,富的员,工,工队伍,和,和一个,强,强有力,的,的领导,班,班子，,人,人员聘,用,用和培,训,训管理,也,也走在,同,同类企,业,业前列,，,，形成,了,了一套,比,比较完,整,整的运,行,行体系,1,资产资源方面,：在北京城区拥有庞大的管网设备和亚洲最先进的燃气指挥调度中心，实质性地拥有了北京城区天然气建设和经营的垄断权；品牌知名度和品牌美誉度也很高,2,社会关系与客户资源方面,：,BJRQ,具有天然的北京市政府资源优势和首都资源优势，在发展中也拥有了一些战略伙伴资源。同时，牢牢抓住了北京市场，拥有一批长期稳定的客户,3,企业文化资源方面,：,形成了以“气融万物、惠泽万家”为核心的企业文化理念体系，员工的主人翁精神和社会责任感比较强,4,版权所,有,有，不,得,得翻印,BJRQ,需要继,续,续加强,完,完善的,资,资源,人力资,源,源方面,：集团,公,公司人,力,力资源,管,管理呈,现,现多样,性,性和过,渡,渡性的,特,特点，,在,在高端,人,人才引,进,进和激,励,励机制,方,方面稍,逊,逊；缺,少,少科学,的,的人力,资,资源规,划,划，不,能,能为战,略,略规划,的,的顺利,实,实施提,供,供可靠,的,的人力,资,资源保,障,障,1,资产资源方面,：缺乏对各方资源的有效整合能力，缺乏对品牌与商誉的系统规划，企业的资质能力还有待于进一步提高,2,社会关,系,系与客,户,户资源,方,方面,：对政,府,府资源,的,的利用,还,还不充,分,分，政,府,府关系,的,的公关,能,能力还,有,有待提,升,升；与,中,中石油,等,等合作,伙,伙伴的,合,合作程,度,度还比,较,较浅，,合,合作形,式,式比较,单,单一；,缺,缺乏对,客,客户分,级,级分类,关,关系的,科,科学体,系,系,3,企业文化资源方面,：,企业文化建设更多地停留在口号、文字和形式上，企业文化贯彻还需要创新更为有效的途径,4,版权