题客户化应用ppt课件

,主 题：客户化应用,主 题：客户化应用,主要工具,参数设置,模板设置,流程配置(略),审批流管理,会计平台,预警平台,单据号管理,主要工具参数设置会计平台,参数设置,设计思想,参数设置平台是NC系统正常使用运行的基础，所有的参数统一录入设置，方便企业管理控制。同时可以实现参数的逐级控制，极大限度的满足企业需要。,基本操作,进入界面后，选择左侧系统，点击修改，可以编辑参数值,参数设置设计思想,参数设置,参数级别,参数可以分为集团级参数和公司级参数，集团级参数的值将决定整个集团所有账套的公共信息，如资产类别编码方案，下级单位是否可增加基本档案等；公司级参数内设置各公司的独立参数值，这些参数只对本公司或下级公司的业务信息产生影响。,操作方法,以集团级身份登录，可以编辑集团级参数，以公司级身份登录，可以编辑公司级参数。,参数设置参数级别,参数设置,参数关系：上下级控制,对于上下级公司来说，参数存在着控制关系。上级公司可将某参数设为控制下级参数，则对于下级公司来说，该参数只能在“上级参数”页查看。下级公司不能修改该参数值，只能使用。,操作方法,修改某参数时，将该参数的“是否控制下级”勾选，保存即可，则下级公司不能修改该参数值。,参数设置参数关系：上下级控制,参数设置,各类参数的编辑方法,数值类,对于数值型参数，系统都会在“取值范围”处提供其取值范围，按照取值范围输入m-n即可（m为最小值，n为最大值）,编码级别类,对于此类参数，系统会在“取值范围”处提供其取值范围，按照取值范围的提示，该类参数的编辑样式应为：“m/l/n”,选择框类,点击选择即可,参数设置各类参数的编辑方法,参数设置,各类参数的编辑方法,复选框类,勾选即可,JAVA类,双击该参数，将弹出对话框，在对话框内可以设置参数值,参照类,点击参照按钮，会弹出不同的参照对话框，选择后点击确认，可以设置参数值,时间类,按照h:m:s的样式编辑,参数设置各类参数的编辑方法,模板设置,设计思想,不同的企业，不同的用户，其使用的单据和报表等样式可能不同，为满足企业个性化需要，NC系统的模板中心提供单据模板、报表模板、查询模板和打印模板这四大类模版，每一大类中又包含若干具体的模板样式，您尽可以选择最适合自己的模板。,模板设置设计思想,模板设置,单据模板设置,它的设置将决定用户录入单据时使用哪一种模板定制的单据界面,操作方法,进入界面后，从左侧选择一个单据类型，点击增加，右侧列表会显示出该单据所有的项目。勾选各项后，输入模板名称及模板标题，保存即可,注意：集团增加单据类型分配到公司使用,模板设置单据模板设置,模板设置,查询模板设置,设置该模板将决定用户在进行业务单据查询时，可以选择哪些项目进行组合查询。未提供查询功能的业务单据，不能设置查询模板,操作方法,进入界面，选择提供了查询功能的单据，点击增加，勾选希望使用的单据项目，输入模板名称及编号，保存即可,注意：模板编号不能与节点编号相同,模板设置查询模板设置,模板设置,账表模板设置,设置该模板将决定用户在查看账表时，账表界面显示的内容。非账表节点不能设置账表模板,操作方法,进入界面，选择相应的账表节点，点击增加，勾选希望显示的账表项目，输入模板名称及编号，保存即可,注意：模板编号不能与节点编号相同,模板设置账表模板设置,模板设置,打印模板设置,设置该模板将决定用户在进行打印时，打印机即将输出的内容。未提供打印功能的节点，无须设置打印模板,操作方法,进入界面，选择提供了打印功能的节点，点击增加，在弹出的界面上设置打印格式：点击右侧变量，在相应表格相应区域点击，即可将变量加入表格。编辑完成后，保存即可。,模板设置打印模板设置,模板设置,模板分配,将前面定义的四类模板在此节点分配给各节点的各操作员，就可以实现操作员界面的个性化设置,操作方法,进入界面后，选择左侧树中的功能节点，“功能权限用户”栏会列出对该节点有操作权限的用户，再选择业务类型，即可为该节点的操作员分配各类模板。分配完成后，点击保存,注意：打印模板可分配多个，多次添加即可,模板设置模板分配,审批流管理,设计思想,审批流的设置可以为用户减轻工作量，实现管理软件与办公自动化的无缝集成，使审批成为有序可控的流程化管理，实现逐级审批。,审批流管理设计思想,审批流管理,工作原理,根据定义的审批级别及业务规则，向有审批权限的操作员发出审批要求,审批流管理工作原理,审批流管理,操作步骤,1、增加审批流,从左侧树结构中选取一张单据，点击增加按钮，进入审批流编辑界面。,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,2、增加制单人,从左侧树结构中双击某公司名称，选取一操作员拖入右侧编辑界面,说明：制单人是指审批流中的第一个操作员,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,3、增加审批人,操作方法同2，但不能是审批流中的第一个操作员,说明：制单人是指审批流中的第一个操作员,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,4、插入审批人,将操作员拖到已存在于审批流中的另一个操作员之上，并与之重叠，就可以将此操作员插入到另一操作员之前,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,5、添加代理人,按住Ctrl键，将操作员拖到已存在于审批流中的另一个操作员之上，并与之重叠，就可以将此操作员作为另一个操作员的审批代理人,说明：代理人只有在审批人账号被锁定时才会生效。,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,6、删除审批人及代理人,选中审批人，点击右健，将删除该审批人,选中审批人，按住Ctrl键，点击右键，将删除该审批人的代理人,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,7、增加审批条件,选择审批流节点中的某操作员，点击增加条件按钮，可以在条件编辑区编辑审批条件。,说明：若增加按钮为灰，则表明当前单据不能增加审批条件,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,8、保存审批流,审批流编辑完成后，点击保存，将返回审批流管理主界面,审批流管理操作步骤,审批流管理,操作步骤,9、注意事项,公司树结构只显示对当前单据有操作权限的用户或用户组,用户组只能做为制单人出现,请定义合法的审批流程。审批虽未对条件定义做流程校验，但错误的流程会导致业务处理的混乱。,审批流管理操作步骤,会计平台,财务会计平台,提供由业务单据生成会计凭证,的机制,管理会计平台,提供由业务单据生成项目单据,的机制,会计平台财务会计平台,财务会计平台,设计思想,业务单据发生后，可以直接经由会计平台生成会计凭证，减少会计人员录制凭证的工作量,工作原理,财务会计平台是根据事先定义好的凭证模板，对各系统的业务单据进行处理，自动生成实时凭证传到总账系统。,财务会计平台设计思想,财务会计平台,操作步骤,1、科目分类设置,2、凭证模板定义,3、凭证生成,4、平台日志,财务会计平台操作步骤,财务会计平台,科目分类设置,1、增加科目分类,2、定义影响因素,3、编辑科目对照表,说明：,默认入账科目必须选择，否则将无法生成凭证,影响因素及科目对照表可以不定义,财务会计平台科目分类设置,财务会计平台,凭证模板定义,1、选择业务单据,2、选择业务类型,3、编辑凭证模板,4、设置辅助核算项,说明：,币种字段可为空,可以不设置辅助核算项,必须选择凭证类别,财务会计平台凭证模板定义,财务会计平台,凭证生成,1、查询实时凭证,2、选择实时凭证,3、生成会计凭证,4、保存会计凭证,说明：,凭证模板处设置为“生成会计凭证”的模板，不必在此手工生成,财务会计平台凭证生成,财务会计平台,平台日志,选择错误日志，选择重新生成或者删除该日志。,财务会计平台平台日志,管理会计平台,设计思想,业务单据发生后，可以直接经由管理会计平台生成项目单据，使发生的业务可以很容易地参与项目核算,工作原理,管理会计平台是根据事先定义好的单据模板，对各系统的业务单据进行处理，自动生成项目单据传到项目成本系统,管理会计平台设计思想,管理会计平台,操作步骤,1、项目要素对照表,2、单据模板定义,3、项目单据生成,4、平台日志,管理会计平台操作步骤,管理会计平台,项目要素对照表,1、选择项目类型,2、增加对照条目,3、编辑对照条目,4、保存,管理会计平台项目要素对照表,管理会计平台,单据模板定义,1、,选择业务单据,2、选择业务类型,3、编辑单据模板,4、设置单据自由项,说明：,币种字段可为空,可以不设置单据自由项,管理会计平台单据模板定义,管理会计平台,项目单据生成,1、查询单据索引,2、选择要生成单据的索引项,3、生成项目单据,说明：,单据模板处设置为“生成会计凭证”的模板，不必在此手工生成,管理会计平台项目单据生成,管理会计平台,平台日志,选择错误日志，选择重新生成或者删除该日志。,管理会计平台平台日志,预警平台,设计思想,为预警信息的产生提供统一的平台，产生统一的信息格式，方便用户对预警信息的查询,预警平台设计思想,预警平台,工作原理,后台监视预警条目，每过一段休眠期，平台调用预警条目的业务插件，由业务插件产生预警信息,预警平台工作原理,预警平台,操作步骤,1、设置预警条目,2、查询预警信息,说明：代理设置、预警类型均由系统预置，实施人员及用户无须修改,预警平台操作步骤,预警平台,设置预警条目,1、增加预警条目,2、输入条目名称及保存的文件名,3、选择所属预警类型并设置阈值,4、设置预警时间,5、设置预警方式,6、保存条目,说明：,文件名不能使用中文,预警平台设置预警条目,预警平台,查询预警信息,1、选择左侧树预警方式,2、双击右侧预警信息，弹出浏览器窗口，显示详细信息。,3、点击查询按钮，可以进行预警信息的条件查询,说明：,历史信息中只显示以电子邮件方式产生的预警信息,预警平台查询预警信息,单据号管理,设计思想,全集团统一使用一套单据号编码规则，通过各种标识及顺序号管理单据,说明：,单据号管理由集团级控制，只能以集团操作员登录集团账套进行设置,单据号管理设计思想,单据号管理,操作步骤,1、对象标识管理,2、单据号管理,说明：,单据号管理由集团级控制，只能以集团操作员登录集团账套进行设置,单据号管理操作步骤,单据号管理,对象标识管理,1、选择左侧树对象节点,2、点击修改，选择对象标识长度，编辑对象标识,3、保存,说明：,对象标识的字符数不能超过选择的对象标识长度,如果单据号中使用对象，则该对象必须编辑所有的标识,单据号管理对象标识管理,单据号管理,单据号管理,1、选择左侧树中某单据类型,2、点击修改，勾选要使用的单据号项目，对于对象，要选择具体内容，并指定长度,3、完成后保存,说明：,应用效果显示了产生的单据号的样式，表示显示了该单据号样式表示的具体含义,单据号管理单据号管理,题客户化应用ppt课件,