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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,第,*,页,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,中国银行支持企业“走出去”,出口买方信贷业务介绍,2013,年,5,月,前言,“,走出去,”,企业是中国企业利用自身在中国经济快速增长过程中积累形成的资本、技术、人力、服务等方面的比较优势，通过产品出口、跨国投资、兼并收购、对外工程承包等多种方式积极参与全球经济的企业群体。,在过去的几十年里，中国遇到了历史性的发展机遇。二三十年的实践，中国相当于进行了一场以加大出口与对外投资为导向的外向型生产革命。在国内企业大踏步走出去的同时，需要中国国内金融资本的强大支持。没有银行业的支持，企业走出去的步伐必将乏力，信心、底气都不会那么足，竞争的能力也会有所削弱。,中国银行作为传统的外汇外贸专业银行，贸易金融和海外业务是中行的优势，服务和支持,“,走出去,”,企业，是中行新时期的重要发展战略。,目录,第一部分：中国银行简介,第二部分：出口买方信贷业务介绍,第三部分：项目融资业务介绍,第四部分：中国银行出口信贷业务开展情况,第五部分：案例分析,悠久银行历史,1912,2006,1912,正式成立，前身为大清 银行，成立之初即为当时中央银行,1929,1984,1986,1991,1994,1998,2003,2004,2005,1929,伦敦分行成立，为进行海外发展的首家中资银行,1984,首家发行海外债券,1986,首家银行卡发卡行,1991,首家电话银行,2012,成立,100,周年,1998,并入中银国际，拥有投资银行事业平台,2002,中银香港,IPO,成功,2003,汇金公司注资,225,亿美元，改制进程启动,2005,RBS,Temasek,UBS and ADB,等战略投资者入股,2004,8,月26日中国银行股份有限公司成立,2006,在香港及内地成功,IPO,成立于,1912,年，拥有百年悠久历史,全面服务平台,投资银行业务,中银国际控股,约有,11,000,间,境内分支机构,中银集团投资,中银集团保险,渤海产业投资基金,29,个国家和地区的超过,800,家海外分支机构,中银（香港）控股约有,300,间分行,中银国际证券,中银保险集团（香港）,中银保险集团（中国）,保险业务,商业银行业务,其他业务,100%,100%,中银国际投资,中国基础设施基金,100%,中国银行集团是领先的全球性金融集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行、保险领域和直接投资，旗下有中银香港、中银国际、中银保险、中银投资等控股金融机构，在全球范围内为客户提供一个强大、连贯及全面的金融服务平台,山东省分行,发展历史,中国银行山东省分行成立于,1913,年，是山东省历史最为悠久的银行。作为目前省内四大国有商业银行唯一一家本部设在青岛的省级管辖分行，管辖,16,家二级分行，,25,家直属支行和,600,多家机构，拥有近,2,万中行员工。,2009,年山东省分行零售贷款新增额突破,250,亿元，新增额连续三年位居五大行第,1,名。,2010,年，山东省分行国际贸易结算量一举突破,600,亿美元大关，成为山东省内首家国际贸易结算量突破,600,亿美元的商业银行。,2012,年山东省分行国际贸易结算量突破,1000,亿美元，在省内同业中遥遥领先。,山东省分行经营情况,存款余额,山东省分行经营情况,资产总量,目录,第一部分：中国银行简介,第二部分：出口买方信贷业务介绍,第三部分：项目融资业务介绍,第四部分：中国银行出口信贷业务开展情况,第五部分：案例分析,出口买方信贷业务优势,对进口商的好处：,更多的融资渠道,优惠的融资条件，通常较进口商所在国家的融资成本低,对出口商的好处：,变出口商负债为进口商负债，优化出口商资产负债表,有利于出口商安全收汇,视同为现汇项目，出口商发货后即可收到现汇，资金周转速度加快,对出口国的好处：,带动出口和国民经济增长，带动出口产品结构升级和优化,出口买方信贷业务条件,期限：,一般不超过,15,年（自借款合同生效之日起至贷款本息全部清偿之日），主要取决于中信保的承保期限,宽限期内贷款只还利息不还本金，期限约等于项目建设期,融资费率：,受借款人资信、借款金额、期限、担保形式等因素影响，一般以浮动利率表示，在贷款协议中约定确认，主要包含以下内容：,利率：,6MLibor+,利差,安排费：,bps,，根据贷款协议签署的金额一次性支付,承诺费：,bps/,年，根据借款人未提款的金额按季度或,/,半年支付,出口买方信贷业务申请条件,1,、商务合同总金额不低于,500,万美元；,2,、出口商品在中国制造部分的价值，在成套设备商务合同中一般不低于,60%,，否则要适当降低贷款额占商务合同总价的比例；,3,、进口商以现汇即期支付的比例，成套设备不低于商务合同总价的,15,；,4,、贷款项下签订的商务合同必须符合贸易双方政府的有关法律规定；,5,、贷款项下的出口企业应根据中国银行要求，在出口信用保险机构办理出口信用保险；,6,、满足中国银行要求的其他条件。,出口买方信贷业务操作流程(,1,),投标阶段,与融资银行取得联系,提供项目情况：可行性研究、进口商资料等,与融资银行共同商定主要融资条件,与中信保联系并获得保险兴趣函,融资银行出具融资意向书，对外初步报价,商务谈判阶段,融资银行和中信保协助出口商和借款人进行商务合同的谈判，确定主要支付条件,商务合同中明确进口方申请使用出口买方信贷,进口商以现汇支付货款的,15%,，其余,85%,使用出口买方信贷,在支付贷款、结算方式等与贷款的提款期、支款等条件相匹配,明确结算方式,商务合同不得晚于贷款协议生效,向融资银行正式提出贷款申请,出口买方信贷业务操作流程(,2,),签署融资协议阶段,主要融资条件确定后，融资银行进行内部评审,出口商向中信保申请出口信用保险,融资银行内部评审完成后，与借款人进行贷款协议谈判,协议文本确定后，提交出口信用保险机构审阅，后者确认无异议后，签署贷款协议,融资银行与中国信保公司签署保险协议,出口商与中国信保公司签署保费协议,报备外汇管理部门，配合外汇管理部门要求的其它工作。,提款阶段（执行商务合同）,出口商发货，并向融资银行交单,根据商务合同及贷款协议提用贷款,融资银行将款项直接支付出口商并办理结汇,同时产生借款人对融资银行债务,出口买方信贷业务操作流程图,8,、通报贷款信息,9,、贷款出险、赔付,7,、到期还贷,出口商,进口商,(,借款人,),中国银行,中国信保,1,、商务合同,5,、出口设备,3,、保险协议,4,、交纳保费,2,、贷款协议,6,、发放贷款,6,、支付货款,协议或合同：资 金 流：,物 流：信 息 流：,目录,第一部分：中国银行简介,第二部分：出口买方信贷业务介绍,第三部分：项目融资业务介绍,第四部分：中国银行出口信贷业务开展情况,第五部分：案例分析,什么是项目融资？,项目融资的概念,国际项目融资协会：,“,以无追索或有限追索融资结构为基础的、为项目提供资金来源的项目贷款或股本金通过项目自身的现金流来偿还或回报的、针对基础设施、工业项目及公用事业项目的长期融资。,”,间而言之：,项目融资是一种以项目资产、权益作为抵押或担保，主要依靠项目自身现金流来偿付的贷款结构。,项目融资的常见模式,BOT,融资,BOT,（建设,-,经营,-,转让）模式是指国内外投资人或财团作为项目发起人，从某个国家的地方政府获得基础设施项目的建设和运营特许权，然后组建项目公司，负责项目建设的融资、设计、建造和运营。,BOT,融资方式是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。,BOT,投资方式主要用于建设收费公路、发电厂、铁路、废水处理设施和城市地铁等基础设施项目。,BOT,是目前最为普遍的项目融资模式，除了上述的普通模式，,BOT,还有,20,多种演化模式，比较常见的有：,BOO,（建设经营拥有）、,BT,（建设转让）、,TOT,（转让经营转让）、,BOOT,（建设经营拥有转让）、,BLT,（建设租赁转让）、,BTO,（建设转让经营）等。,典型的项目结构举例,IPP,电力项目结构,需要考虑的主要结构问题：,股东与购电方之间利益的平衡,股东与贷款方之间利益的平衡,项目与各供应方之间操作,/,合约方面的整合性,典型的独立电站,(Independent Power Plant),项目结构展示如下。由于涉及众多关联方并由其同时分担各种风险，各关联方之间的协调是成功的关键。,项目公司,燃料供应方,（国内,/,国外）,保险方,发起人,贷款方,运营及维护,承包方,工程建设,总承包方,政府部门,购电方,燃料供应合同,购电合同,许可证明,工程建设总承包合同,运营及维护承包合同,贷款合同,股东协议书,保险合同,项目风险及解决措施,国别风险,项目股东的资信风险,项目风险：资金风险、完工风险、偿债风险,中国银行出口信贷业务开展情况,国务院口径：截至,2010,年底，国务院审批通过,“,421,”,项目,82,个，融资金额累计,258,亿美元，其中我行所占金额,54,亿美元，在商业银行中位居首位。,中信保口径：截至,2010,年底，中信保,“,421,”,专项出具保单项目,65,个，商务合同金额,207,亿美元，其中我行所占金额,31,亿美元，仅次于口行和国开行两家政策银行。,同业情况比较,中国银行出口信贷业务开展情况,图,1,、国务院审批通过项目各商业银行数据,单位：亿美元,单位：亿美元,图,2,、中信保出具保单项目各商业银行数据,中国银行出口信贷业务开展情况,US$591 million,Export Credit Facility for,CamGSM Co.Ltd.,Telecoms Financing,Original Lender,Arranger and Agent,2011 Cambodia,US$,159,Million,Export Credit Facility for,LAURITZEN A/S,2010 Denmark,US$127 million,Export Credit Facility for,Telkom SA Limited,2010 South Africa,出口买方信贷业务国际融资业务领域获奖情况,中国银行出口信贷业务开展情况,出口买方信贷业务国际融资业务领域获奖情况,US$,1,084,Million,Export Credit Facility,for,Vietnam Electricity,Mandated Lead Arranger,2011 Vietnam,US$1,109 Million,Export Credit Facility for,Reliance Power Limited.,Project Finance,Mandated Lead,Arranger and Agent,2011 India,中国银行出口买方信贷业务优势,项目叙做经验丰富,1988,年，我行叙做了国内第一笔出口买方信贷，在,1994,年进出口银行成立以前，我行是唯一一家经国家批准开办此业务的银行，先后为亚、非、拉、东欧等,20,多个发展中国家提供过出口买方信贷。山东省分行,2009,年叙做的沙特拉比格电站项目是山东省内商业银行第一笔出口买方信贷项目。,专业化的技术团队以及高效审批效率,我行总行公司金融总部专门设立了出口信贷专业团队，具备丰富的实践经验和研究能力。山东省分行公司业务部也配备了专业人员，针对,“,走出去,”,企业提供全方位、一条龙综合商业服务。,沙特拉比格电站出口买方信贷项目,2009,年,6,月，
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