完善的ERP系统实施顾问辅导流程

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,顾问辅导流程,客,戶,况,状,了,解,工,作,进,度,协,调,配,线,工,程,软,硬,件,安,装,集,成,教,育,培,训,基,础,数,据,收,集,及,转,檔,信,息,化,业,务,流,程,设,计,上,线,前,系,统,调,整,操,作,培,训,基,础,数,据,录,入,上,机,模,拟,操,作,期,初,余,额,结,算,录,入,正,式,运,行,阶,段,讨,论,及,优,化,結,項,報,告,制度,规划,阶段,项目,规划,阶段,上线,准备,阶段,正式,上线,阶段,讨论,优化,阶段,提供完善的系统实施服务,使,ERP,能够迅速上线,不必从零开始,无须全盘否定,一,、客户状况了解,先期作业:(1),客户信息表,(2)买卖合约书,交付客户资料,(1),客户基本数据问卷表,(2)计算机化推行小组组织图,请客户提供数据,(1),客户公司组织图,(2)客户产品型录,(3)客户产品工艺资料,(4)客户现行库存帐务报表,(5)提供一套完整的非空白的,表单,实地了解:工厂参观 .物流.资料流,*需产出文件,:,客户基本资料问卷表,电脑化推行小组组织图,正推方式(推),倒推方式(挤),“,先推再挤”,3.视需要安排 启动大会,提交客户文件,:,(1),培训课程人员指派建议表,(2)课程人员安排表,参考文件,:,模组化上线辅导进度表,产出文件:,顾问辅导进度追踪表,电脑,化上线,推动甘,特图,二、工作进度协调,事前提供:1.安装前环境检查报告书,2.软硬件及操作系统要求,事后产出:,安装完成报告书,系统整合明细表,软件安装需检核事项,:,1.软件出货方式(台湾接单),及出货时间跟催,2.软件安装前测试,3.密码查询时间的确认,4.教材提供的方式与时间,5.是否预留教育训练设备及环境,6.,检核安装数据及文件,(,教材,操作手册,授,权书,出货单.),三、配线工程追踪,.&,四、软硬件安装集成,先期提供資料:,1.,培训课程人员指派建议表,2.,课程人员安排表,产出资料:,课程人员安排表,成绩表,需检核事项:,1.是否预留教育训练设备及环境,2.是否准备教育训练课程签到表,3.是否准备课后测验卷,4.上课前环境及设备的确认,5.可否以客户原有资料上课?若可,请事先检测,上课所用设备可否连上客户机器,?,6.是否需LASER POINT?,五、教育培训,六、程序设计培训,1.,客户是否延用旧编号,?,2.,编号原则,.,行业别编号范例,3.,基本资料说明及收集工作的安排,(,请利用,基本数据输入表,及,基本数据输入汇入文件,以及,基本数据说明书范例一,),4.BOM,的架阶原则,:,产品结构分阶原则,參考,文件,:,编码原则与范例,产出文件,:,物料编码原则,BOM,结构图,七、基础,数据,收集与编号原则,基础数据,收集,注意事项,以基本数据收集,表单为基础，让客户清楚哪些基本数据必须收集。,进行本作业时最好客户已经完成大班课程之培训。,解释基本数据建立作业中之重要字段，勾选必要字段。,请指定数据输入人员，让负责人更积极的清楚工作内容并能有责任心的负责。,请客户收集现行易飞系统范围之表单，这些表单将作为作业流程拟定之依据，一张表单代表一个流程之产出，您大概可归纳出一共有多少流程必须讨论，以防止流程讨论时有所遗漏。,AJS,系统导入之客户，顾问师应要求会计人员将每种表单可能之分录详列出来。,应清楚客户上线系统有哪些基本数据必须编号，请参考附件表格。,向客户取得现行之编号原则书面数据，如客户无书面数据，应要求撰写，并查看现行数据是否遵循该原则执行。,编号时应由要求相关之人员一并讨论，如：,物料编号：研发、生管、仓管、采购及会计,厂商编号：采购、托工或生管及会计,客户编号：业务及会计,编号原则拟定时最好会计人员能全程参与。,编号作业之权责之应有其独立性,。,编号原则讨论时应注意事项,(1),顾问师请依顾问手册内容说明,编号基本原则,顾问师讨论编号原则应注意：,如果已经有编号了，有暇疵请善尽告知义务，并建议修改方向，并必须将建议写于备忘录上，客户如坚持就让客户沿用。,编号违反原则，但编号行之已久，客户暂无能力翻修，顾问师请不要冒险要求全部更换，请善尽告知义务，必须将建议写于备忘录上。,编号原则拟定之决议由客户自己来下决定。,新的编号原则必须拟定于书面上，由客户核准发行。,如为料件，当,BOM,分阶完成时，还要查看编号原则是否有遗漏。,(,少编了品号,),编号原则讨论时应注意事项,(2),编号原则完成后，基本数据收集应可慢慢进行。,如客户要求参考其它客户之编号原则,务必将参考数据之客户名称及,MARK,涂掉。,参考数据过多时，挑选范例页次转交即可，无须全部,COPY,。,编号原则讨论时应注意事项,(3),产品结构之分阶原则,.,有,计划库存,者需断阶。,.,半成品可能,直接销售,者。,.,半成品可能,直接采购,者。,.,为,虚设料件,或料件有群组关系者。,.,后序加工有多样性而需要,并,单生产,者。,.,需要以,制令管理,者。,.,考虑使用者之管理程度。,足垫,椅子製成品,座墊,中支,扶手,輪子,底座,螺絲包,普通泡棉,背板,合成皮,一般輪,L,型扶手,O,型扶手,煞車輪,鐵棒,BOM,分阶原则讨论时请要求以下人员出席：研发,(*),、业务、生管,(*),、采购,(*),、仓库、成本会计,(*),、财务,顾问师请取得其生产排程表，得知生产排程单位，大概可约略知道,BOM,之阶次及管理重点。,透过现场观察了解半成品及现场库存状况，在制品越多的工艺，不是管理有问题，可能就该断阶了。,顾问师必须清楚明白,BOM,与成本、料件编号、工艺及生产管理之关联,顾问师应就现场参观之产品，举例请说明,BOM,分阶之原则及意义,BOM 分阶原则注意事项,(1),谈BOM 分阶原则之技巧,请客户拿现有产品最常生产之品号来拆解分阶。,查看分阶后之品号及生物管之管理是否与现行管理方式相符合。,由本标准产品再往更复杂之产品型态查看分阶原则是否可完全满足或不冲突,指定一个型号产品，要求客户自行断阶，并要求将,BOM,展开，由顾问师查看客户是否完全了解,BOM,分阶之意义。,BOM 分阶原则注意事项,(2),工艺取决应注意事项,如果,B-1,、,B-2,、,B-3,均有库存，且均可销售则必须分阶,如果,B-1,、,B-2,、,B-3,乃加工过程，特殊状况才有库存且加工时间很短，又隶属于同一个生产单位,(,课或组,),可不断阶,客户没有买工艺，可能因为他不知道工艺系统的特色，顾问师必须善尽有效规划义务,客户买工艺，并不表示一定要上线，也许他的管理需求，根本无法上工艺系统,BOM,分阶后应查看编号原则是否有遗漏之品号，尤其工艺之区分。,BOM 分阶原则注意事项,(3),B,A,1,2,3,-提供标准作业化流程,-研讨各项表单凭证流程及格式,联数,注意事项:,1.勿替客户绘制,但可提供样板及指导客户绘制,2.,若已有,ISO,作业流程,可配合其流程绘制,亦可修正后更,新,ISO,作业流程,3.可视客户购买辅导天数及客户管理层次,弹性调整作业,程序拟定之做法,4.可视客户现行流程检讨并提建议,但应由客户取决,八,、,信息化业务流程设计,5.,过程中可将单别及签核流程确定,6.每项作业最好均让相关部门签认,可应用,表单:,作业流程拟定进度表,作业人员,职责登录表,参考文件:,标准作业流程,产出文件:,系统上线状况报告书(流程后),以客户现有流程或表单为蓝图进行。,从订单开始，由客户说明订单处理之流程,(COP,、,MRP/LRP,、,PUR,、,MOC,、,INV),，顾问师必须判断软件与客户流程之差异性及适用度。,客户讲解流程时，请顾问师特别留意以下几个重点,INPUT/OUTPUT,表单之联数,核准之时机及是否有核决权限的管制点,每一作业流程之管理意义,(,决定是否省略或者删除,),每一流程所使用之管理报表或统计报表或统计技术,本作业之作业人数及单位,(,决定单别,),作业流程拟定注意事项,(1),常见的流程图画法计有三种 类型一：,作业流程拟定注意事项,(2),作业流程,作业说明,需求单位填写三联式请购单，请填写,品号需求原因及需求日期,依用料品请购审核权限进行料品核准,作业,请购单转交采购单位进行询比议价作,业,填写申请单,核准,采购询价,类型二：,作业流程拟定注意事项,(3),作业流程,部门,标准,记录,填写申请单,核准,采购询价,类型三：,作业流程拟定注意事项,(4),作业流程,部门,标准,记录,填写申请单,核准,采购询价,运用,5W 2H,手法重新检讨及改善流程,what,何事、何目的,why,何物,why,检讨,删除,when,何时、顺序,why,where,地点,why,who,执行者,why,重组、合并,(,工作、人员、流程、表单,),how,作业方式,why,简化、合并,how many/how much(,联数,),why,简化、合并,关于客户流程之拟定,不替客户绘制流程,如客户程度不好，首次绘出之流程图顾问师应先行,查看,，纠正其绘制方式及调整其作法。,流程应能充分表现以下重点,：,流程名称,、,相关单位,、,执行单位或执行者,、,作业顺序,、,核准或审查,、,INPUT/OUTPUT,、表单,或数据之正确名称,作业流程拟定注意事项,(5),如以,DCMS,之标准流程导入，顾问师应充分说明,DCMS,流程之管理架构及重点。,不要将异常流程绘入正常流程中，而增加流程之复杂度。,记录客户管理之需求，顾问师必须汇总上线软件个案修改摘要，确定摘要后，询问并CHECK 调整之必要性及迫切性，并确定上线前软件修改之项目及顺序。,作业流程拟定注意事项,(6),(1)确认客户需求:提功能建议或个案修改,*基本上尽量说服客户,避免个案修改*,(2)修改:客户需求确认书=估修改时数=,客户确认=程序修改=测试=安装,新增:系统分析文件=客户需求确认书=,估修改时数=客户确认=程序修改,=测试=安装,注意事项:,若签约时已含修改时数则需注意时数的控制,九、上线前系统调整,-最好于训练教室进行,-若到府,培训,可安排在培训课程之后实施,-可视购买辅导天数决定是否由客户于,培训,课程后自行实施,-建立练习的数据库供使用者操作,-,此关系上线后操作的熟悉度,因此务必进行此训练,十、操作培训,-可运用基本数据登入文件,直接汇入,-密切跟催输入的进度,-妥善运用登录单,-输入完成后,检核数据的正确性,可运用表单,:,主要阶段基本数据准备进度表,选择阶段一基本数据准备进度表,基本数据输入表,基本数据输入汇入文件,十一、各项基础数据输入,顾问师应于上线前查看所有系统之基本数据建立状况，并填入进度追踪表中。,数据建立错误者应再次说明意义，并要求立即分配工作修改之。,数据完整度会影响上线品质者应告知客户，必要时提出书面文件。,数据CHECK注意事项,(1),以下数据务必查看：,料件基本数据,各系统单据性质,厂商基本数据,客户基本数据,现行年月,期初开帐数据,以下数据请列出归档：,各系统单据性质,上线前之数据笔数,务必确定客户已经成功的进行数据备份作业。,数据CHECK注意事项,(2),-需准备参加人员的签到表,-需准备一套要,模拟的流程之完整的人工单据,-最好于教育训练教室进行,-除表单外需事先准备好模拟所需的设备,-仿真前需检核各项数据的设定是否正确?,-仿真前需检核各项基本数据是否正确?,-模拟前请参加人员需先熟悉已确认之作业流程,可应用表单,:,信息,化上机模拟签到管制表,十二、上机模拟操作,上机模拟注意事项,(1),应以客户核准之作业流程进行本作业,所有流程必须一一模拟完成才可确保上线之可行性，顾问师用引导方式教导客户进行上机模拟之演练,演练程序,(,以采购,/,收料作业为