钢铁行业分析112课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1/1/2021,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021-01-01,#,2015,年,钢铁行业现状及前景预测,小组成员：,梁淑琪、杜月琳、赵敏艳、陈军、周子然、徐志鹏,2015年小组成员：,钢铁行业,前景预测,3,钢铁行业,1,2,影响钢铁行业的因素分析,钢铁行业前景预测3钢铁行业12影响钢铁行业的因素分析,钢铁行业,钢铁行业,是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。,中国钢铁产业已经由成长期步入成熟期。产能绝对过剩是成熟期一总行业的基本特征。,钢铁行业钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等,2015,年,7,月全球粗钢产量排名统计表（单位：千吨）,2015年7月全球粗钢产量排名统计表（单位：千吨）,钢铁行业分析112课件,“月盈则亏，水满则溢”。由于钢铁行业供大于求的矛盾日益突出，,2008,年,金融危机,以来重点钢企盈利能力逐年下滑，近三年利润率不到,1%,。随着国内钢企亏损面扩大，债务风险加剧，粗放型增长模式走到尽头，,2012,年以来国内钢铁业投资开始收缩。,2014,年黑色金属冶炼及压延加工业投资,4789,亿元，同比下降,5.9%,，持续三年维持负增长态势。,图一：重点钢企利润率与钢铁业投资增速走势,“月盈则亏，水满则溢”。由于钢铁行业供大于求的矛盾日益,2015,年初以来，世界经济复苏缓慢，国内经济发展继续承受下行压力。受需求下降影响，国内钢材市场供大于求矛盾突显，价格竞争日趋激烈；进口铁矿石价格垄断进一步上升，环保压力也有所加大。从总体钢铁行业发展情况看，,2015,年钢铁行业面临的形势仍然严峻。,表明钢铁行业目前的状况：,（,1,）产量创历史最高水平。,（,2,）钢材价格低位运行。,（,3,）钢厂及社会库存高位运行，产量过剩。,（,4,）钢材出口增长较快。国内钢材市场供需失衡刺,激企业出口。,（,5,）钢厂盈利水平逐月下滑。,（,6,）钢铁行业固定资产投资增幅明显回落。,表明钢铁行业目前的状况：,影响钢铁行业的因素分析：,1.,产业政策,2.,技术进步,3.,消费倾向和相关行业变动,4.,经济全球化,影响钢铁行业的因素分析：,产业政策,产业政策,（,1,）淘汰落后。,为缓解钢铁行业产能严重过剩矛盾，政府出台指导意见。一方面,工信部,加快落后产能淘汰，并制定产能置换方案，实施,等量或减量置换,。另一方面，,2013,年国务院出台指导意见，要求各地、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案钢铁行业新增产能项目。,当前，工信部正加紧推出,钢铁工业转型发展行动计划（,2015-2017,）,，或确定未来三年淘汰落后产能目标，进一步压缩钢铁产能。,影响行业的因素分析,（1）淘汰落后。影响行业的因素分析,（,2,）,环保施压,高消耗、高排放的钢铁行业受到政府的环保施压。如对污染物排放超标企业实施限产、停产等措施；能耗、电耗、水耗达不到行业标准的企业，实施差别电价和惩罚性电价、水价等等。,2015,年,1,月,1,日，号称“史上最严”的新,环保法,正式出台，建立领导干部生态环境损害责任终身追究制、对违法排污企业按日连续处罚等等,。,政策的出台一方面使违法成本高于守法成本，抑制环保不达标钢厂无序生产，扭转劣币驱逐良币的现象。另一方面，迫使资金、规模、产品不具备竞争优势的小钢厂退出市场，推动钢铁行业绿色发展。,（2）环保施压,（,3,）转移产能,我国政府正在研究,财政,金融政策，大力推动钢铁、建材、铁路、航空航天等,12,个行业走出去，尤其是与,“一带一路”沿线国家进行合作。,2014,年以来，国内企业加快推进国际化战略，密集在境外投资钢铁项目。,（3）转移产能,（,4,）,兼并重组,由于国内钢铁业产能严重过剩，集中度低，产品同质化竞争激烈，导致对市场价格控制力减弱，容易引起“拼价格”无序竞争。,未来几年国内钢企“,兼并重组，优胜劣汰,”势在必行。,2015,年,3,月工信部发布,钢铁产业调整政策（,2015,年修订）（征求意见稿）,，提出到,2025,年，前十家钢铁企业（集团）粗钢产量占全国比重不低于,60%,。同时，,钢铁工业转型发展行动计划（,2015-2017,）,有望近期出台,。,（4）兼并重组,（,5,）税收政策,出口退税政策调整，,钢材,出口略有下降。,2015,年，国家,取消含硼钢出口退税,将在一定程度上抑制低附加值钢材产品出口。,但与日、韩、德等发达国家相比，我国钢材具有价格优势，国内过剩产能会积极寻求出口，,预计,2015,年我国钢材出口总量仍将维持在较高水平。,（5）税收政策,1.,产能过剩矛盾短期内很难化解，需要较长的时间。,2.,随着今年新,环保法,的正式实施，企业环保成本将普遍上升,;,企业人工成本也是增加态势。在,钢材,价格持续低位的情况下，钢铁企业进一步提高经济效益难度较大，但新环保法的实施将督促企业加大环保投入，促进企业技术创新。,3.,受税收政策影响，钢材出口有望下降。,4.,企业兼并重组，使产品有特色、竞争力强的企业组成区域性优势企业集团，提高产业集中度和竞争力。,小结,1.产能过剩矛盾短期内很难化解，需要较长的时间。小结,技术进步,技术进步,影响行业的因素分析,技术进步对一个行业的影响是巨大的，它往往催生一个新的行业，同时迫使一个旧的行业加速进入衰退期。,（,1,）我国目前钢铁产业的技术进步情况：,炼铁系统方面，我国大型高炉懂得技术指标基本达到甚至超过了世界先进水平。,炼钢系统方面，我国整体转炉炼钢，、炉外精炼、连铸、自动炼钢装备的技术、品种冶炼、钢质纯净度、钢铁量消耗、能耗、转炉炉龄、作业率指标基本达到了世界先进水平。电炉炼钢整体上的经济、环境合理性有妨碍改进。,轧刚系统方面，我国整体装备技术水平参差不齐。,影响行业的因素分析 技术进步对一个行业的,（,2,）,节能减排情况：,1,、能耗明显降低，但仍有节能潜力。,吨钢综合能耗逐年下降，大中型企业平均综合能耗由,1980,年,2000kgce/t,，,2000,年的,855kgce/t,，降低到,2008,年的,630kgce/t,。,（2）节能减排情况：,2,、环保有所改善，但整体上比较落后。,近年来重点大中型钢铁企业生产取水量（吨钢耗新水）、废水处理率和工业用水重复用率指标逐步向好。吨刚耗新水由,1990,年的,58.15m3/t,，下降到,2008,年的,5.09m3/t,；外排废水达标率废水处理率有,77.82%,，上升到,2006,年的,96.6%,；废水处理率由,93.21%,，上升到,2006,年的,99.94%,；工业用水重复利用率有,76.07%,上升到,2008,年的,96.13%,。,2、环保有所改善，但整体上比较落后。,目前我国重点还在提高各类污染物的排放达标率上，工业发达国家已不存在达标率这个概念，追求的是持续地降低污染物排放量。,我国对废弃中污染物的治理还停留在可见的粉尘上，工业国家已涉及所有不可见的有害气体，除,SO2,外已扩展到挥发性有机物。,目前我国重点还在提高各类污染物的排放达标率上，,（,3,）进出口状况：,目前我国刚钢材出口主要,以中低档为主,，部分刚材只能满足国内较低水平的需要，如大部分国家已经淘汰的,335MPa,既级及一下的螺纹钢，而我国级及以下的螺纹钢的产量仍占,70%,左右。国外已经淘汰，我国也明令禁止使用的热轧硅钢片，还在大量使用。而高牌号的轴承钢、齿轮钢、弹簧刚、模具拉拔钢丝用刚等，很多依赖进口。,据海关数据显示，,2014,年全年，我国钢材累计出口,9392.6,万吨，其中向东南亚七国出口钢材,2611.1,万吨，占到出口总量,27.8%,；向韩国出口钢材,1297.3,万吨，占比,13.8%,；向中东九国出口钢材,930.5,万吨，占比,9.9%,；向南美洲六国出口钢材,666.3,万吨，占比,7.1%,；向欧盟七国出口钢材,563.3,万吨，占比,6%,；向印度出口钢材,381.3,万吨，占比,4.1%,；向美国出口钢材,346.6,万吨，占比,3.7%,；向其他地区出口钢材,2595.9,万吨，占比,27.6%,。,（3）进出口状况：,（,4,）未来发展趋势：,工艺技术方面：,1),绿色,.,可循环钢铁制造流程技术,2),低碳钢铁制造技术,3),高效资源开发及综合利用技术,4),高效,.,节能,.,长寿综合冶炼技术,5),高效,.,低成本洁净钢生产系统技术,6),高性能,.,低成本钢铁材料设计与制造技术,7),高精度,.,高效轧制及热处理技术,8),复合材料制造技术。,9),面向全流程质量稳定控制的综合生产技术,10),信息化,.,智能化的钢铁制造技术,（4）未来发展趋势：,钢材品种的发展趋势：,高端钢材品种要满足节能环保,.,生物医药,.,高端装备制造,.,新能源,等新兴战略性产业的发展对产品品种和质量提出的新颖的,.,更高的要求；中端钢材要满足建筑,.,造船,.,压力容器,.,机械,制造等传统产业升级的要求，引导用户使用强度更高,.,寿命更长,.,综合性能更好的绿色钢材；淘汰落后的低端钢材品种。总体来看，钢材品种结构优化方向主要有以下几方面：,1),建筑桥梁用钢,2),能源用钢,3),船舶,及海工用钢,4),汽车,与轨道交通用钢,5),关键特殊钢,钢材品种的发展趋势：,小结,钢铁的发展对资源的依赖程度非常高，而我国的主要资源禀赋都大大低于世界平均水平，资源和环境是决定我国钢铁工业今后发展的重要因素。同时钢铁是“两高一低”型企业，生产过程中要消耗大量的煤炭等能源，且生产大量二氧化碳和有害气体、粉尘、废水等污染物。,这就决定了未来钢铁产业技术发展的主要方向是绿色节能以及高效,。,钢铁是内需型产业，钢铁国际贸易存在的基础决定与需求、质量、成本、和企业追求利润的动机。数据显示中国钢材贸易出口以低档品为主，,因此产业升级以及优化布局是今后钢铁产业发展的一个重点。,小结钢铁的发展对资源的依赖程度非常高，而我国的主要资源禀赋都,消费倾向变动和相关行业变动,消费倾向变动和相关行业变动,影响行业的因素分析,随着人们生活水平和受教育程度的提高，消费心理、消费习惯、文明程度和社会责任感会逐渐改变，从而引起对某些商品的需求变化进一步影响行业的兴衰。如