HR保险福利管理课件

保险福利管理,U8+,全,产品培训教程,版本号：,V12.0,用友优普信息技术有限公司,2015,出品,课程结构介绍,01,产品概述,02,应用准备,03,日常业务,04,专题应用及其他,05,业务应用过程中的常见问题,06,课程结构介绍,01,产品概述,02,应用准备,03,日常业务,04,专题应用及其他,05,业务应用过程中的常见问题,06,课程结构介绍,销售管理,课程结构介绍,课程说明,课程大纲,产品概述,产品综述,术语说明,应用框架,应用角色,接口说明,应用准备,应用准备,基础数据,期初数据,日常业务,普通销售业务,分销收款业务,委托供销业务,专题应用及其他,专题应用综述,销售费用,代垫费用,返利换票,可用量控制,选项应用,价格管理,常见问题处理,若允许超销售订单数量的,30%,发货，应如何设置？,如何发货给,A,客户，开票给,B,客户？,课程结构介绍,01,产品概述,02,应用准备,03,日常业务,04,专题应用及其他,05,业务应用过程中的常见问题,06,产品综述,管理五险一金等国家或地方政府规定的法定福利和企业参加的补充福利、商业保险的缴纳、支取情况。,五险一金包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金,企业福利：如补充养老保险、补充医疗保险、员工贷款等。,应用角色,角色,职能,功能点,薪酬主管,福利专员,福利档案管理,福利费用缴交,福利凭证生成,福利基础设置,福利档案,福利缴交,福利补缴,费用分摊,凭证查询,期末处理,名词解释,福利类别：每项福利,/,险种可分别设置为一个福利类别,福利地区：福利保险缴交地区,福利档案：记录员工参加该项福利的时间、缴费基数、缴费比例、社会保障号，以及个人帐户的状态（如封存、转出、销户等）等信息；,缴费记录：记录每项福利的缴费、补缴情况，包括个人交纳、单位交纳的金额。在福利缴交模块计算缴费金额，通过系统配置，还可以管理个人帐户的累计缴费额等数据。,福利方案,多个福利类别的集合管理。,福利业务管理方式：,按照福利业务性质分类管理：具有一类通用属性的业务，统一在一个福利方案中管理。例如：分“社会保险”、“住房公积金”、“企业年金”、“商业保险”等。,按照人员属性分类管理：将具有不同福利业务的人员，建立不同的方案进行管理。例如：分“城镇居民保险”（包括五险一金）、“农民工保险”（包括养老保险、农村合作医疗）、“临时工保险”、“高层管理人员福利”“员工福利”等。,福利方案统一管理,人员福利信息：社会保障号、福利部门等只需维护一份,在方案中，对于所有的福利类别，开户、基数核算、转出、封存等业务只需处理一次,各福利方案相对独立，可进行方案的合并、拆分。,应用价值,应用场景,法定福利,-,社会保险、公积金,企业补充福利，如补充养老保险、补充医疗保险等,关键特性,设计多种福利方案组合,支持企业在多个地区为员工参加社会保险,基数可以根据上年平均工资、上月工资、当月工资进行计算，新、老员工可设置不同的基数计算方法,支持新员工福利计提与企业缓交社会保险，恢复缴费自动生成补缴记录,应用价值,为不同员工提供不同的福利组合,提升企业总体薪酬策略的吸引力，提高员工满意度,简化福利处理,提升工作效率,社保方案：养老,/,医疗,/,公积金方案：住房公积金,骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗,1,、适用地区及员工群体,2,、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）,选择福利方案组合,确定基数计算方法,不同员工可匹配不同基数计算方法,核定基数、比例,缴费管理,根据福利政策，不同员工可选择不同福利组合,设计福利方案,1,、正常缴费,2,、计提,/,缓缴,3,、恢复缴费、补缴,4,、终止,/,转出,接口说明,人事管理,在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块,薪资管理,福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据；,将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统，进行福利扣款,财务总账,对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统,HR,报表,从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表,课程结构介绍,01,产品概述,02,应用准备,03,日常业务,04,专题应用及其他,05,业务应用过程中的常见问题,06,应用准备,系统初始化,人事管理模块是基础,基础数据,公共：部门、人员,财务：科目、凭证类别,期初数据,福利类别单位缴费累计额,福利类别个人缴费累计,额,应用准备,基础设置,福利项目设置,方案项目、账户项目、缴费项目,编码、名称、业务类型、数据类型等,系统预置了基础常用的项目，客户特色的需求才需要增加,应用准备,福利类别,按照客户管理需求建立福利类别，系统也预置了常见的福利类别,分别选择每个类别包含的福利项目，勾选即可,应用准备,福利方案设置,每个福利,类别分别设置福利方案，福利类别项目、开户人员范围设置、基数核定方法、比例公式、计算公式设置，以及分摊设置等,案例,福利方案案例,案例一：,企业,正式员工每月正常缴交五险一金，按照上年平均工资为基数核定缴交，缴交比例按照国家标准执行，企业员工有外地和本地两种，如何设置福利,方案，如何,实现？,课程结构介绍,01,产品概述,02,应用准备,03,日常业务,04,专题应用及其他,05,业务应用过程中的常见问题,06,业务场景说明,业务流程及操作,福利档案日常管理,人员福利信息：社会保障号、福利部门、基数等统一维护,日常业务：新员工开户、基数核算、转出、封存,启封、销户、福利计提、计提转正常,等,日,常业务,业务流程及操作,福利缴费,管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补缴。,月缴：每月只能有一条缴费记录。,补缴：每月可以有零到多条缴费记录。,福利缴交数据各福利类别统一界面维护。,业务流程及操作,福利费用分摊,设置企业支付的福利费用的分摊规则，国家或地方一般都规定，企业为员工缴纳的福利费用（包括法定福利、企业福利，如基本养老保险、补充养老保险、补充医疗保险等）如果不超过一定的数额，在税前列支；对于超出部分，则要在税后列支。对同一福利费用，有时需要设置多个分摊规则。,业务流程及操作,期末处理,月末结账：每月保险福利数据处理完毕后均需进行月末结转,。,月,结后，自动生成下月的月缴数据，已月结不允许在进行业务处理，允许进行输出、查询操作。,取消结账：当月可进行取消结账，取消结账后仍可处理当月业务,。,取消,月结后，自动删除已生成的下月数据。,案例,福利开户，月缴案例,案例一：,企业新进员工*，正式员工，按照企业规定每月正常缴交五险一金,在系统中如何实现该员工开户及月缴核算？,业务流程及操作,福利业务单,除社保外，企业会有一些其他福利，可以利用福利业务单来统一管理、记录,案例,福利业务单案例,案例一：,企业中秋节发放一些节日礼品，如何在系统中记录？,业务报表查询,福利报表专题,HR,基础设置中预置一些保险福利报表，可修改完善,