汽车运输行业集群融资案例课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,点击此处输入标题,点击此处输入一级标题,二级标题,三级标题,四级标题,五级标题,*,Thank You!,交易融资业务案例解析,一汽集团汽车运输行业集群融资案例,长春分行,2010,年,5,月,交易融资业务案例解析 长,目 录,一、一汽集团汽车运输行业集群融资模式开发背景介绍,二、授信项目,一汽集团汽车运输行业集群案例介绍,三、一汽集团汽车运输行业集群融资模式开发现状及潜力,四、案例启示,中国东北腹地的吉林省长春市是国内为数不多的商品车生产基地,，,很多,整车生产企业的生产基地,都设在长春，,从,09,年,3,月开始，集团下属各公司均进入产销两旺的发展趋势。一汽集团公司以长春为基地生产和销售的车辆为,140,万辆，其中乘用车,114,万辆、商用车,26,万辆，在长春本地销售的数量较少，其余全部为外阜销售。,商品车运送成为一汽各主机厂物流流转的关键环节。,中国第一汽车集团公司总部、一汽解放汽车有限公司,一汽轿车股份有限公司、一汽,-,大众汽车有限公司、一汽客车有限公司一汽吉林轻型四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司,一、一汽集团汽车运输行业集群融资模式的形成背景,(,一,),区域经济特点,中国东北腹地的吉林省长春市是国内为数不多的商品车生产基地,目前在长春生产的整车产品,公司名称,品牌,产品,一汽大众公司,奥迪品牌,Q5,、,A6L,、,A4L,大众品牌,迈腾、速腾、宝来、高尔夫、捷达、开迪,一汽轿车公司,马自达品牌,睿翼、马自达,6,红旗品牌,HQ,系列、奔腾品牌,B70,、,B50,一汽丰越公司,丰田,LC200,兰德酷路泽多功能运动车、普锐斯混合动力轿车、锐志等,一汽吉林轻型,森雅、佳宝、轻型卡车等,一汽解放公司,J6,等重、中、轻型卡车,一汽专用车厂,解放系列专用车,一汽客车,城市客车系列,一、一汽集团汽车运输行业集群融资模式的形成背景,(,一,),区域经济特点,目前在长春生产的整车产品公司名称品牌产品一汽大众公司奥迪品,1,、整车外送情况,由于长春地处大陆腹地，所以海运几乎没有，铁路运输由于能够搭载商品车的车皮数量少，并且到达目的地车站后，还要依靠汽运，而目的地又没有可以运送的专用车，所以铁路运输占比很小，长春的商品车运输主要依靠公路运输。,一汽物流有限公司：一汽各主机厂商品车外送大部分委托给一汽物流，自有轿车运输车近,500,台，可为用户提供商品卡车发运，商品轿车零公里运输及仓储服务、指定物流承运商。,二十八个站队（,25,家公司）：一汽物流将全国发送分成四个大区，分别由二十八个站队（二十八个站队由整合后的,24,家民营物流公司和一汽物流分出的四个站队组成）承包经营，,24,家民营公司与一汽物流签订承运合同，在没有特殊情况下，各站队不允许跨区发送，相互之间没有竞争。按照集团公司的要求，参与的物流公司运输专用车辆每个站队不得低于,100,辆，并且不能高于,200,辆。,一、一汽集团汽车运输行业集群融资模式的形成背景,(,二,),市场发现,1、整车外送情况一、一汽集团汽车运输行业集群融,2,、运力情况,运输能力增长率远远落后于整车的生产与销售增长率,由于整车生产企业的快速发展，,2009,年集团整车生产和销售均接近,200,万辆。作为生产和销售的枢纽的商品车零公里配送的物流业却发展缓慢，全部物流企业发送车到,2009,年末的,3000,多辆，运输能力增长率刚刚达到,50%,，远远落后于整车的生产与销售增长率。,运力不足，导致库存积压、阻碍主机厂发展,一方面全国大部分地区终端消费市场购买一汽集团各主机厂车辆消费者订单需要等待,2,到,3,个月方能提车，个别紧俏车型更是要等到半年左右；另一方面，长春生产出来的商品车由于运力不足，导致库存积压。以现在全口径统计，所有物流企业发送车数量不足,4000,辆，,3000,辆车全年可发送,86.4,万辆，远远低于整车生产与销售量。,一、一汽集团汽车运输行业集群融资模式的形成背景,(,二,),市场发现,2、运力情况一、一汽集团汽车运输行业集群融资模式,行业分析,一汽集团,各主机厂,商品车,一汽物流,一汽运输处,前身,自有运输,车辆,500台,100万平方米,整车仓储基地,解放、轿车,大众、吉轻,指定承运商,商品卡车发运，,商品轿车零公里运输及仓储服务,海运,陆运,铁路运输,客户,行业分析一汽集团一汽物流一汽运输处前身自有运输100万平方,国内的物流,供应商,一汽物流服务供应商,经营规模小,管理混乱,资源利用率不足,通过一汽物流的整合,，,实行统一运营、管理,各中小物流公司的资源可以充分利用,集中服务一汽专业物流体系，具备了抵御市场风险的能力,整合交易链条上的各类资源，通过交易环节的控制和设计，实现业务在我行的全封闭运转,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍,(,三,),市场拓展难点及开发思路,传统意义抵质押难以实现,市场拓展难点,开发思路,国内的物流一汽物流服务供应商 经营规模小管理混乱资源利用率不,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍,（一）经营特征,1,、企业规模不大、资产规模接近；,该集群客户注册资本较小，少的,50,万元，最多的也仅为,1000,万元，并且每个组队的车辆都在,100-200,量之间，资产规模接近。,2,、合作时间长并且非常稳定；,目前一汽物流下辖的,24,家民营企业与一汽集团均建立了较长的运送关系，早的有八几年即建立了合作关系，晚的也有五六年的合作时间，且一旦与一汽集团建立了合作关系就非常稳定，同时由于该行业利润较高，因此几乎没有退出的企业，因此合作时间均较长。,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍 （一）经营特征,3,、运营管理模式类似：,一汽物流下辖的,24,家民营公司一般采取三种运营管理模式，分别为承包车、工资车及合营成，但以承包车为主。,承包车：承包人交一定数量的保证金，金额,3-9,万不等；费用自理；承包期限一般为,3,年；由公司统一配货，回程配货收入归司机所有，但由公司控制其回程时间；结算款的,45%,归承包人所有。,工资车：每月固定支出司机的工资费用，由公司统一调配，每天运送里程在,500,公里以上；,合营车：合营方交存一定数量的保证金，一般为,5,万元左右，合营三年后车辆归合营方所有，货源由公司统一调配。,4,、,GPS,定位监测管理：物流公司通过,GPS,定位来监控车辆运营情况，并通过电话沟通、驻点考核等方式来对车辆及司机进行管理。,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍,（一）经营特征,3、运营管理模式类似：二、一汽集团汽车运输行,5,、,24,家民营公司统一与一汽物流签署货运合同；,一汽物流公司通过,TDS,系统对物流公司进行监控管理，同时根据车辆占比及考核情况（从提车、装板、及时发运、在途监控、按时到货等情况进行考核）给物流公司分配业务资源。,6,、结算方式相似；,各主机厂将物流企业纳入供应商结算方式进行管理，即商品车送到目的地后，物流企业开出发票，主机厂见到发票，进入主机厂物流系统核实（大众为,R3,系统），核实无误，,2,个月后由一汽销售公司付款到物流企业指定账户，各物流企业实际应收账款账期为,2-3,个月。,7,、回款固定、现金流稳定；为增强运力，促进物流企业积极性，各主机厂对物流企业采取相应的保护政策，每月回款较固定，物流企业的现金流较稳定。,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍,（一）经营特征,5、24家民营公司统一与一汽物流签署货运合同；二,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍,（二）需求,产生原因,1,、一汽增加运力要求。,从事商品车发送的物流企业全部为民营，增加车辆提高运力，很难依靠其自有资金满足这一市场需求，一汽集团公司已经密切关注这些物流企业的融资问题，年初召开物流企业调度会，并找到各家金融机构研究物流企业的融资途径，并协调长春汽车产业开发区北方汽车产业担保公司为媒介，对这些民营物流企业融资进行担保。集团公司总经理徐建一在会上承诺，通过融资的物流企业，购买解放,J6,牵引车，价格上给予,3%,优惠，同时将给予经销商的,4.5%,销售返点折让给物流公司，另外目前现有车辆运送司机，每提前一天返回，给予每人,1000,元的现金奖励。,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（二）需求产生原因,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍,（二）需求,产生原因,2,、运单位更新需要及增加运力要求。随着牵引车马力加大，和车厢技术成熟，承载力增加，目前新型发送车可载商品车,21,辆，而原有车辆可载商品车大概在,12,辆左右。,新增车辆优势分析表（以一汽大众为例）,单位：元,类别,运费,单价,装载,车辆,运费,/,每车,类别,运费,单价,装载,车辆,运费,/,每车,新车,增加,原有车辆,0.84,12,10.08,新投,入车辆,0.84,21,17.64,7.56,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（二）需求产生原因,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（三）,24,家民营企业管理模式及运营模式,1,、进入一汽物流网络成员名单,为充分整合一汽物流资源形成一汽运力，目前一汽集团物流运输主要依托一汽物流平台及其下辖的四大区,24,个站队进行运营。一汽物流对进入该网络的成员有严格的要求和保护：,1,、与一汽建立了长期的运送合作关系；,2,、物流公司至少拥有,100,辆以上，但不超,200,辆的运输车辆；,3,、经考核达标的物流公司。,4,、网络成员相对稳定。,2,、资源分配,一汽物流公司接到主机厂发货指令后，总调度室根据达到目的地对资源进行分区，再根据各区所辖站队车辆占比情况按比例进行资源分配。,总调度室的四大区区长根据各家出车辆、运送时间等情况进行考核，并根据考核情况在下批资源分配时进行调整。,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（三）24家民营企业,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（三）,24,家民营企业管理模式及运营模式,3,、运送及结算流程,承运单位从一汽物流拿到,任务分配表,-,依据,乘用车公路发运体系文件,标准及条件配车,-,车库提车取得一式六联的,提车任务单,-,发车运送,-4S,店交车,-4S,店验收盖章,-,回执底联交回大众,-,第二个月对帐无误后回款。,4,、经营模式,经营方式,:,一汽物流下辖的,24,家民营物流公司经营分为承包车、工资车、合营车，但多数公司主要以承包车为主。承包人交一定数量的保证金，金额,3-9,万不等；费用自理；承包期限一般为,3,年；由公司统一配货，回程配货收入归司机所有，但由公司控制其回程时间；运费的,40-45%,归承包人所有。,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（三）24家民营企业,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（三）,24,家民营企业管理模式及运营模式,2,、计价方式：按里程、运送产品计价。主机厂依据市场综合因素（油价），不定期公布全国不同地区每台车辆的运送价格，由于一汽,-,大众运送商品车辆占主体，各主机厂均参照大众价格（目前执行,2009,年,2,月大众价格）。,以一汽大众为例：一汽大众给各物流公司运费按每台车,0.84,元,/,每公里计价，物流公司承保给司机每辆运输车按,7,元,/,每公里计价，按每辆车乘载,21,辆车计算，物流公司将有,0.84,元*,21,台,-7,元,=10.64,元的利润空间，扣除其他费用，利润率均在,40%,左右。,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（三）24家民营企业,一汽物流,一汽物流管理模式,发包,四个纵队,（按区域划分）,全国发送目的地,设置为,27个，分成四个大区,24家民营,物流发送企业,各组队不允许跨区发送,相互之间没有竞争,一汽物流 一汽物流管理模式发包四个纵队全国发送目的地24家民,国内的物流,供应商,一汽物流服务供应商,经营规模小,管理混乱,资源利用率不足,通过一汽物流的整合,实行统一运营、管理,各中小物流公司的资源可以充分利用,集中服务一汽集团的专业物流体系，具备了较强的抵御市场风险的能力,二、一汽集团汽车运输行业集群案例介绍（四）风险分析,国内的物流一汽物流服务