风电行业研究报告海上风电沿海省份可再生能源的首选2020ppt课件

,2020,年,04,月,风电行业研究报告：,海上风电,-,沿海省份可再生能源的首选,2020年04月风电行业研究报告：,1,核,心观,点,提,示,海,上风,电,是,未,来,东,部沿,海,地,区,可,再,生能,源,的,增,长,主,体,：,东,部沿海,地,区可,再,生能源,消,纳比,重,低,于,全国,平,均水平,，,未来,可,再生能,源,需求,高,，供给,端,则受,自,然资源,和,土地,资,源限制,，,水电,、,陆,上,风电,和,光伏的,发,展空,间,有限，,海,上风,电,靠近负,荷,中心,、,消纳友,好,、不,占,用土地,资,源，,是,东,部,沿海,地,区可再,生,能源,的,首选。,海上风电,在,2022,年中,央,补贴,退,出,后,大概,率,由地,方,政,府,支,持,：,2022,年,抢装,结,束、,中,央补,贴,退出,后,，一,方,面考虑,到,江苏,、,广东拥,有,庞大,的,项目储,备,和千,亿,左右的,风,电装,备,产业链,，,江苏,、,广,东,等相,对,富裕的,地,方政,府,大概率,会,率先,出,台配套,政,策以,支,持地方,海,上风,电,产业的,发,展；,另,一,方面考虑到,浙江,、,山东,等,地仍,在,延续,产,业换,资,源的,地,方政,策,，,19,年,底公,示,的竞,争,性项,目,大概,率将由地方,政府,补,贴支,持,。预,计,海上,风,电,在,2022,年,及,之后,仍,有高,于,预期,的,并网,规,模。,参考欧洲，,中,国,2023,年,前后,可,通,过,海上,风,场集,群,化,、,风机,大,型化,等,实,现,成本,快,速下,降,：,目前,中,国和,欧,洲海上,风,电发,展,差距较,大,，尤,其,是中国,大,型海,上,风机技,术,尚未,完,全掌握,，,轴承,、,齿,轮,箱、,叶,片、主,轴,等部,分,核心设,备,依赖,海,外厂家,，,其中,叶,片、主,轴,等在,未,来有望,率,先实,现,进,口,替代。,海,底电,缆,行,业,市,场,增量,大,、,技,术,壁,垒高：,海底电,缆,是海,上,风电和,陆,上风,电,的主要,区,别之,一,，,目前已经完,全实,现,进口,替,代。,在,抢装,的,背景,下,，,2021,年,前,海,缆,将,继,续,维,持,供,不,应,求,的,局,面，,预计未,来,3,-,5,年,产业,格,局不,会,有较,大,变化,，,东方,电,缆、,中,天科,技,、亨,通,光电,等,继续,垄,断国,内,市,场,，并,有,望打开,海,外市,场,。此外,，,海底,直,流电缆,是,海上,风,场集群,化,发展,的,技术难,点,，中,天,科,技,，东,方,电缆有,相,关供,货,经验。,1,核心观点提示1,2,1,海上,风,电,将,是,未,来,东部,沿,海,地,区,可,再,生能,源,的,增,长,主,体,1海上风电将是未来 东部沿海地区可再 生能源的增长主体,3,东部沿海地区电力需求高，未来可再生能源消纳比重提升空间大,6696,6264,6220,4706,3856,2402,2401,8,0,0,0,7,0,0,0,6,0,0,0,5,0,0,0,4,0,0,0,3,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,0,0,广东,江苏,山东,浙江,河北,福建,辽宁,2019,年主,要,东部,沿,海省,份,用电,量,（千,瓦,时）,3.5,7.0,5.3,4.9,11.7,9.20,32.9,14.7,9.4,9.9,17.8,11.3,12.2,19.0,14.2,26.5,0,5,10,15,20,25,30,35,广,东,江,苏,山,东,浙,江,河,北,福,建,辽,宁,全国,2018,年,可再生能源,电,力消纳比重（,）,非,水电,包,括水电,2019,年广,东,、江,苏,统调,电,力装,机,情况,（,%,）,火电,65.7%,水电,7.4%,风电,3.1%,光伏,3.0%,核电,12.8%,其他,8.0%,广东：,126GW,火电,74.,2%,光伏,10.5%,风电,6.8%,核电等 其他,14.0%,江苏：,127GW,东部沿,海,地区,用电,量高,，,均,位居,全国,前十。,东部沿,海,地区,可再,生能源,电,力消,纳比,重低于全 国平均,水,平,，,且目,前区内,装,机均,以火,电为主，大量依,靠,区外,水电,。,东部沿,海,地区,规划,的能源,发,展目,标大,多高于全,国的,统,一,要,求,，,国,家要,求,2,030,年,非,化,石,能,源占,能源,消费,总,量比,重,达到,20%,左,右。,东部沿,海,地区,未来,对可再,生,能源,的需,求将远高 于国内,其,他地区,。,东部沿海地区电力需求高，未来可再生能源消纳比重提升空间大66,4,供给端受资源限制，水电、陆上风电、光伏发展空间有限,水电资,源,稀缺,，华,东除白,鹤,滩外,暂无,外来水电,2017-2019,年“,江,浙粤,闽,辽沪,”,风电,装,机,（,GW,）,2.71,2.33,0.59,1.12,1.16,1.80,1.65,1.98,0,.,0,0,0,.,5,0,1,.,0,0,1,.,5,0,2,.,0,0,2,.,5,0,3,.,0,0,2,0,1,6,2,0,1,7,2,0,1,8,2,0,1,9,陆上风电海上风电,2017-2019,年华,东,地区,光,伏装,机,量,（,GW,）,14.67,10.64,5.31,12,10,8,6,4,2,0,14,16,2,0,1,7,2,0,1,8,2019,各地争,抢,稀缺,水电,资源,：,在,白鹤,滩送,江苏浙 江、乌,东,德送,广东,之后，,我,国可,供开,发的水 电资源,有,限。,2020,年,东,部,沿海,地,区海,上,风电,装,机将,超,陆上,风电,，东,部,沿海,地,区属,于,类风,能,资源,区,，,风,、,土,地,资,源,有限,。,2017,-,2,0,19,年华,东,地区,光,伏新,增,装机,量,已大幅 下降,，,且,已分,布式,为主。,东,部沿,海地,区属于 三类光,资,源区。,供给端受资源限制，水电、陆上风电、光伏发展空间有限水电资源稀,5,发展海上风电优势明显，是东部沿海地区可再生能源的首选,0,50,1,0,0,1,5,0,2,0,0,2,5,0,5,0,0,4,5,0,4,0,0,3,5,0,3,0,0,2,5,0,2,0,0,1,5,0,1,0,0,50,0,水,电,风电,2019,年水电、风电月发电量对比,（亿,kWh,）,海上风电,靠近负,荷,中心,，无,特高,压输电,成,本,能就地,参,与电,力平,衡，无消纳,问,题,无,土,地,成,本,，,对环,境影,响小,西南水,电,开发,有限,；华东地,区,从技,术、,走,廊,等,接,受,特,高,压有,限。,海上风,电,成本,下降,空 间大，,是,东部,沿海,地 区可再,生,能源,的首,选。,东部沿 海地区 经济相,对发达，,对清洁,能源需,求更高。,华东电,网,网架,强，,新能源,消,纳,能力强,；,目前,陆上,风电、,光,伏 原则上,不,参与,地方,电量平,衡,。,常规直,流,送水,电度,电成本约,0.1,5,元，柔直,送,水电约,0,.,25,元。,送光,伏、,风,电则,在,1.5,倍以,上,。,华东、,华,南地,区环,境要求,高,、,土地资,源,紧张,，陆,上风电,、,光,伏,政,策,处,理,难,度大,、,成,本,高,。,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,4,0,0,0,3,5,0,0,3,0,0,0,2,5,0,0,2,0,0,0,1,5,0,0,1,0,0,0,5,0,0,0,水电,风电,光伏,海,上风电,2,0,1,7,2,0,1,8,2,0,1,9,可再生能源年利用小时数对比,发展海上风电优势明显，是东部沿海地区可再生能源的首选0501,6,江苏为例：海上风电已是可再生能源增长主体，且无消纳风险,2018,年,火,电,装,机,占,比,约,75%,江苏,各类,发,电技,术,度电,成,本对,比,（,元,/kWh,）,0.,3,9,0.58,0.65,0.5,0.4,0.47,0.68,0,.8,0,.7,0,.6,0,.5,0,.4,0.3,0,.2,0,.1,0,燃煤,62.3%,天然气,11.9%,光伏,10.5%,风电,6.8%,核电,3.5%,抽蓄,2.1%,其他,1.6%,合计：,127,GW,用电量,大,量依,靠华,东区外,来,电,区外煤电,16,区外水电,10,白鹤滩水 电（规 划）,8,合计,：,34,GW,2019,年,新增装机,风,光占,44%,火电,56.6%,陆上风电,3.9%,海上风电,18.4%,集中式光 伏,3.9%,分布式光 伏,17.1%,合计：,7,.,6,GW,土地资,源,限制,江苏,陆上风,电,和集,中式,光伏发,展,，当期和,未,来的,光伏,项目的,开,发将,以分,布式光伏 为主。,未来接,受,区外,新能,源条件,有,限,，,华东,地区现有,及规,划在,建,特高,压,直,流,14,条，,未,来发,展,将受电,网,安,全,稳,定,性,和输,电,走,廊,限,制。,江苏海,上,风电,已纳,入电力,平,衡,，,短期,内可实现 和区外,水,电互,补，,度电成,本,下降,后优,势明显。,未来,无消,纳,风险,：,2020,年,2,月，江,苏,电网,公,示建,设,3,座变电站,，,共计,12GW,，,供海上,风,电接,入,。,江苏为例：海上风电已是可再生能源增长主体，且无消纳风险201,7,预计海上风电装机量,21,年增长,23,倍、,25,年增,长,710,倍,广东省,获,批的,66.85GW,包括近海深,水区,的,57GW,规划场址,，,其他,9.85GW,近,海,浅,水区场,址,均已,待建,、在建。,江苏、,浙,江、,辽宁,等省目,前,的海,上风,电规划,均,不包,含近,海深水,区,。浙,江省,海上风,电,规划,目前,在二次,修,编 中。,7,单,位：,MW,规,划（,修,编）,获,批容量,规,划（,修,编）,获,批时间,2020,年,并,网目标,截,止,2,01,9,年底,并,网容量,截,止日前,在,建容量,截,止日前,待,建容量,截,止日,前,核准,未,建容量,截,止日,前,规划,未,核准,容,量,江苏,14,750,2017,年,3500,4,168.3,3,700,4,100,1,000,1781.7,福建,13,300,2017,年,2000,131.5,3,213,0,1,500,8455.5,山东,12,750,2012,年,-,0,0,300,1,200,11250,广东,66,850,2018,年,2000,320,1,900,8,070,22,000,34560,浙江,6,470,2016,年,300,252,1,416,1,052,550,3200,上海,6,150,2011,年,300,417,0,0,200,5533,河北,5,600,2012,年,-,0,600,0,300,4700,海南,3,950,2014,年,100,0,0,0,0,3950,辽宁,1,900,2013,年,-,301.5,300,0,1,300,0,天津,-,-,100,90,0,0,0,80,广西,-,-,-,-,-,-,-,-,合计,131,720,/,8300,5,686.3,11,129,13,522,28,050,73,333,20,-,22,年,21,-,23,年,23,年,预计海上风电装机量21年增长23倍、25年增长710倍广,8,中国海上风电从核准电价、特许权到标杆电价加竞争配置过渡,200,7,：,辽,东,油田,1,.,5M,W,（,金风科 技）海,上,风电,示范,风机,2010.07,：,上,海东,海,大桥,102MW,海,上,风,电,场,（,亚,洲首,个,风,电,场,）,2016.10,：,三,峡响,水,200MW,海上风 场（首,个,商业,化运,营，首个,