辅食营养品行业趋势洞察课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,大数据,全洞察,辅食营养品行业研究,辅食营养品行业,趋势洞察,大数据 全洞察辅食营养品行业研究,1,辅食营养品行业研究,目录,Content,辅食营养品行业发展概况,辅食营养品消费者洞察,辅食营养品叶子类目分析,附录,&,趣味榜单,大数据,全洞察,1,2,3,4,辅食营养品行业研究辅食营养品行业发展概况1,2,辅食营养品行业研究,辅食营养品行业概况,大数据,全洞察,01,辅食营养品行业研究辅食营养品行业概况01,3,数据来源：,CBNData,消费大数据,大数据,全洞察,4,2016,2018,淘宝天猫,天猫规模,淘宝天猫增速,天猫增速,2017,注：辅食营养品行业包括宝宝辅食、宝宝零食、婴幼儿营养品和婴幼儿调味品四个二级类目,辅食营养品行业研究,近三年辅食营养品销售规模稳步提升，其中天猫平台增速迅猛,淘宝天猫平台辅食营养品行业近三年来稳步增长，其中天猫增速远高于整体，且市场占比逐年大幅提升，,2018,年天,猫平台在整体淘系辅食营养品销售份额达,50%,以上。,2016-2018,辅食营养品行业销售规模及增速,数据来源：CBNData消费大数据大数据 全洞察4201,4,大数据,全洞察,5,数据来源：,CBNData,消费大数据,数据来源：,CBNData,消费大数据,0%,100%,80%,60%,40%,20%,2016,2017,2018,2016-2018,辅食营养品各类目销售占,比,婴幼儿营养品,宝宝辅食,宝宝零食,婴幼儿调味品,婴幼儿营养品,宝宝辅食,宝宝零食,婴幼儿调味品,2017-2018,辅食营养品各类目销售增,速,2017,增速,2018,增速,辅食营养品行业研究,辅食营养品中，婴幼儿营养品销售占比最高，且占比逐年提升，宝宝零食占比逐年,下降,辅食营养品中，婴幼儿营养品销售占比逐年提升，从,2016,年不足,50%,提升至,2018,年,50%,以上；宝宝零食销售占比呈,现逐年下降趋势。从各细分品类销售增速来看，婴幼儿营养品增长态势良好，宝宝辅食,2018,年增速略有放缓，婴幼,儿调味品,2018,年的增速较高。,大数据 全洞察5数据来源：CBNData消费大数据数据来,5,辅食营养品行业研究,近两年，我国频频出台婴幼儿辅食相关政策法规，促进行业发展升级,2018,年被称为中国辅食行业元年，国家发布多项政策法规，加强对辅食生产和辅食企业的指导和管理，促进婴幼儿,辅食行业的发展升级,国家食品药品监督管理总局发布婴幼儿辅助食,品生产许可审查细则（2017版），被称为史上,最严细则，只有通过该细则严格审查获得生产许,可证的食品生产商，才有资格生产婴幼儿辅食,2017/1/10,2018/6/21,2018/12/25,2018/1/10,国家卫生健康委员会和国家市场监管总局发布,关于发布婴幼儿谷类辅助食品中镉的临时限量值的公告,规定婴幼儿谷类辅助食品中镉的临时限量值为0.006mg/kg,国家市场监管总局发布关于进一步加强婴幼儿谷类,辅助食品监管的规定，要求生产企业严格执行原料,进货把关义务，并真实记录和保存视频质量安全信息，,确保食品可追溯,6,国家食品药品监管总局发布婴幼儿配方食品,备案管理办法（征求意见稿），就婴幼儿配,方食品备案管理办法公开征求意见,资料来源：公开资料整理,大数据,全洞察,辅食营养品行业研究品生产许可审查细则（2017版），被称,6,大数据,全洞察,7,数据来源：,CBNData,消费大数据,数据来源：,CBNData,消费大数据,2017,2018,2017-2018,辅食营养品品牌数同比变,化（分渠道）,天猫,集市,辅食营养品行业研究,随着新的审查管理办法的实行，行业门槛被提高，驱逐杂牌企业，辅食营养品行业,经历大洗牌，总体品牌数有所减少,与,2016,和,2017,年相比，淘系辅食营养品品牌减少了近,2,成，其中集市的品牌减少较多；天猫平台商家品牌清洗时间,提前，在,2017,年较为剧烈，,2018,年基本完成,2016,2017,2018,2016-2018,年淘系辅食营养品品牌数,变化,品牌数,减少近,2,成,大数据 全洞察7数据来源：CBNData消费大数据数据来,7,8,0%,100%,80%,60%,40%,20%,前,1%,的品牌,前,5%,的品牌,前,10%,的品牌,2016,2017,2018,数据来源：,CBNData,消费大数据,大数据,全洞察,辅食营养品行业研究,辅食营养品品牌集中度进一步增强，,1%,头部品牌贡献六成以上销售额,2017,和,2018,年，辅食营养品前,1%,的品牌贡献了,6,成以上销售额，前,5%,的品牌贡献了,8,成左右的销售额，品牌集中度,非常高，且逐年增强,2016-2018,年辅食营养品品牌集中度,80%100%前1%的品牌前5%的品牌前10%的品牌2016,8,大数据,全洞察,9,数据来源：,CBNData,消费大数据,数据来源：,CBNData,消费大数据,20%,0%,100%,80%,60%,40%,2016,2017,2018,2016-2018年辅食营养品销售额占比,（分国别）,其他,欧美,中国,日韩,-40%,0%,-20%,80%,60%,40%,20%,其他,欧美,中国,日韩,2017-2018,年辅食营养品销售额同比,增幅（分国别）,2017,2018,辅食营养品行业研究,2017-2018,年欧美品牌贡献辅食营养品超过一半的销售额；大陆品牌保持稳健增速；,2018,年日韩品牌发展较快,大数据 全洞察9数据来源：CBNData消费大数据数据来,9,辅食营养品行业研究,辅食营养品消费者洞察,大数据,全洞察,02,辅食营养品行业研究辅食营养品消费者洞察02,10,11,0%,30%,25%,20%,15%,10%,5%,0-3,个月,3-6,个月,6-12,个月,1-2,岁,2-3,岁,3-6,岁,6-9,岁,9-12,岁,12,岁以上,2018,年不同阶段宝宝辅食营养品销售占比,数据来源：,CBNData,消费大数据,注：计算按照购买行为发生时宝宝年龄汇总，同一个家长随着其购买时间的不同可能会被分在不同的年龄组中，因此不能据此推断不同年龄段宝宝的人数规模,大数据,全洞察,辅食营养品行业研究,使用者年龄分布,|,6-12,个月、,1-2,岁和,3-6,岁阶段辅食营养品消费金额最高,110%30%0-3个月3-6个月6-12个月1-2岁2-3,11,12,数据来源：,CBNData,消费大数据,大数据,全洞察,60%,55%,64%,33%,32%,50%,65%,66%,64%,62%,62%,20%,0%,40%,80%,60%,100%,33%,0-3,个月,3-6,个月,6-12,个月,36%,1-2,岁,24%,2-3,岁,26%,3-6,岁,29%,6-9,岁,31%,9-12,岁,31%,12,岁以上,辅食营养品行业研究,0-3,月主要以营养品消费为主，,3-12,个月家长主要购买宝宝辅食，,6-2,岁宝宝零食消费,占比突出,不同阶段家长的品类消费金额占比,宝宝辅食,宝宝零食,婴幼儿调味品（新）,婴幼儿营养品,12数据来源：CBNData消费大数据60%55%64%33,12,大数据,全洞察,13,0%,80%,60%,40%,20%,女,男,女,男,女,男,2016,2018,2016-2018,年辅食营养品消费者性别人数分布及同比增幅,占比,同比增幅,2017,数据来源：,CBNData,消费大数据,注：全量消费者数据，非抽样数据,辅食营养品行业研究,辅食营养品消费者以女性为主，且人数逐年大幅度增长,大数据 全洞察130%80%女男女男女男20162018,13,大数据,全洞察,14,数据来源：,CBNData,消费大数据,数据来源：,CBNData,消费大数据,备注：顾客渗透率,=,该性别群体中购买某一品类的顾客数,/,该性别群体总数,男,女,2018,年辅食营养品各品类销售额占比,宝宝辅食,宝宝零食,婴幼儿调味品（新）,婴幼儿营养品,男,女,2018,年辅食营养品各品类的顾客渗透率,宝宝辅食,婴幼儿营养品,宝宝零食,婴幼儿调味品（新）,辅食营养品行业研究,妈妈更热心于宝宝饮食多样化，奶爸相对更加关注营养摄入,营养品和辅食是父母双方都较为关注的品类，但女性购买辅食、零食和调味品占比较男性更高，更倾向于给宝宝提,供细致和多样化饮食；而男性消费者在宝宝营养品消费占比相对更高，对宝宝营养摄入较为关注。,大数据 全洞察14数据来源：CBNData消费大数据数据,14,大数据,全洞察,15,数据来源：,CBNData,消费大数据,注：叶子类目指在四个类目下进一步划分的小类目，如婴幼儿营养品包含蛋白质、核桃,油、益生菌、维生素等叶子类目；详情见附录,数据来源：,CBNData,消费大数据,0%,100%,50%,1-2,个,3-4,个,=5,个,2018,年顾客购买辅食营养品叶子类目数分布,女,男,0%,40%,1,个,2-3,个,4-5,个,5,个,2018,年顾客购买辅食营养品品牌数分布,女,男,辅食营养品行业研究,与爸爸相比，妈妈选购辅食营养品的种类、品牌更为丰富和多样,超过,8,成的爸爸在,2018,年仅购买,1-2,种辅食营养品，近,7,成仅消费一个品牌的商品；妈妈中，近,3,成购买,2,种以上品类，,消费,2,个及以上品牌的人数超过,4,成,大数据 全洞察15数据来源：CBNData消费大数据油,15,大数据,全洞察,16,数据来源：,CBNData,消费大数据,说明：品牌按照销售额排名,数据来源：,CBNData,消费大数据,说明：品牌按照销售额排名,男性,Heinz/,亨氏,Gerber/,嘉宝,Little,Freddie/,小皮,方广,Engnice/,英氏,女性,Heinz/,亨氏,Gerber/,嘉宝,Little,Freddie/,小皮,Earths,best,Engnice/,英氏,男性,bio,island,Childlife/,童年时光,Natures,Way,BIOSTIME/,合生元,女性,bio,island,Childlife/,童年时光,Natures,Way,CULTURELLE,CULTURELLE,LIFE,SPACE,辅食营养品行业研究,女性,&,男性辅食营养品消费品牌榜单,男性,Gerber/,嘉宝,SunRype,宝噜噜（韩国）,果仙多维,V,女性,Gerber/,嘉宝,SunRype,宝噜噜（韩国）,Little,Freddie/,小皮,Baby,Mum,贝比玛玛,果仙多维,V,男性,三井宝宝,妙谷,角屋,BRAGG,LaTourangelle,女性,三井宝宝,妙谷,角屋,BRAGG,田中,宝,宝,辅,食,婴,幼,儿,调,味,品,宝,宝,零,食,婴,幼,儿,营,养,品,大数据 全洞察16数据来源：CBNData消费大数据数据,16,17,数据来源：,CBNData,消费大数据,大数据,全洞察,40%,40%,37%,18%,26%,20%,0%,40%,60%,100%,80%,24%,2016,21%,2017,18%,2018,辅食营养品行业研究,85,后为主要购买力，,90,后,/95,后快速进入宝妈奶爸角色,85,后仍是辅食营养品的主要购买人群，人数占比,37%,；,90,后,/95,后消费者人数大幅增长，人数占比从,2016,年,20%,左,右提升至,30%,以上，,2018,年,90,后人数较,2017,年增长,66%,，,95,后人数较,2017,年增长,108%,。,2016-2018,年辅食营养品消费者代际分布,70,前,70,后,75,后,80,后,23%,85,后,90,后,95,后,同比