认知个人理财服务岗位课件

上传人：陈** 文档编号：251057992 上传时间：2024-11-05 格式：PPT 页数：9 大小：159.50KB

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,模块2 认知个人理财服务岗位,任务一认知个人理财服务职业,假如你是一家银行的理财客户经理，你能谈谈什么是个人理财么？,一、个人理财的概念,实现什么目的？,资产增值,二、个人理财业务的范围,生活理财,投资理财,任务二认知个人理财服务业务岗位,一、个人客户经理职业道德规范,二、个人客户经理必备的知识和技能,任务三了解个人理财职业资格认证,一、理财规划师国家职业资格认证,二、中国银行从业资格认证,三、证券从业资格认证,四、保险从业资格认证,了解相关职业资格认证需要考试的课程和内容,

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