供应链金融培训ppt课件

单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,单击此处编辑母版标题样式,供应链金融,THE SUPPLY CHAIN FINANCE,2014,年,4,月 长春,供应链金融,一、供应链金融体系的内涵和特点,（一）国内银行在供应链金融领域的实践和表现,浦发银行,企业供应链金融解决方案,民生银行,贸易金融,兴业银行,供应链金融,+,交易金融,一、供应链金融体系的内涵和特点（一）国内银行在供应链金融领域,一、供应链金融体系的内涵和特点,（三）国外供应链金融提供商类型及其业务取向,国外供应链,融资提供商,保理商,物流公司附,属金融机构,银行,一、供应链金融体系的内涵和特点（三）国外供应链金融提供商类型,一、供应链金融体系的内涵和特点,（四）金融危机下国内外供应链金融业务的动向,美国,CIT,的个人,/,公司服务变迁和效果,台湾银行,90,年代至今的两次回归,国内银行在历次危机中的表现,一、供应链金融体系的内涵和特点（四）金融危机下国内外供应链金,一、供应链金融体系的内涵和特点,（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系,贸易融资,是指在商品交易中，运用结构性短期融资工具，基于商品交易,(,如原油、金属、谷物等,),中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。贸易融资中的借款人，除了商品销售收入可作为还款来源外，没有其他生产经营活动，在资产负债表上没有实质的资产，没有独立的还款能力。,商品融资,/,巴塞尔协议,(2004,年,6,月版,),一、供应链金融体系的内涵和特点（五）贸易融资、供应链金融和中,一、供应链金融体系的内涵和特点,（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系,供应链金融,由于供应链体系信息流与金流结合的结果，供货商可获得相关帐单讯息,(,包括预估存货信息、订单信息、发票或收据信息、付款指示等,),，所有的原始资料来源皆由合作的中心厂商提供或协助验证。,利用供应链订单信息即可取得融资。,台湾银行定义,一、供应链金融体系的内涵和特点（五）贸易融资、供应链金融和中,一、供应链金融体系的内涵和特点,（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系,中小企业服务,职工人数在,500-3000,人以下,销售收入在,15000-30000,万元以下,国家经贸委发计委财政部统计局,一、供应链金融体系的内涵和特点（五）贸易融资、供应链金融和中,（二）总结和定义,供应链金融,是指，在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上,运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。,供应链金融,二、业内案例,深发展供应链金融的发展历程和实践意义,（二）总结和定义供应链金融二、业内案例深发展供应链金融的,（二）总结和定义,也许有一天供应链金融会成为大学金融专业的课程，不过我从一开始就不希望将这本书写成教材，因为这是一个以初创性实践为基础的开放课题，我们希望吸引更多的讨论，而不是给出什么简单的定论。,深发展执行董事副行长，,供应链金融,课题组组长胡跃飞,二、业内案例,深发展供应链金融的发展历程和实践意义,（二）总结和定义 也许有一天供应链金融会成为大学金融专业,（二）总结和定义,尽管我在其他国家也看到各种各样类似的业务，但是我相信，深圳发展银行的供应链金融特别考虑了中国市场的具体特点，并进行了很好的量身定做式的开发。虽然供应链金融的业务流程中包含很多要素，但是客户类型并不复杂，通过设计相对简洁而有效的解决方案可以覆盖生产和分销全链条的金融需求。,原深发展董事长兼首席执行官法兰克,纽曼,二、业内案例,深发展供应链金融的发展历程和实践意义,（二）总结和定义 尽管我在其他国家也看到各种各样类似的业,（三）服务内容,二、业内案例,深发展供应链金融的发展历程和实践意义,预付款融资,1,3,2,存货融资,应收款融资,（三）服务内容二、业内案例深发展供应链金融的发展历程和实,（四）行业供应链模拟全景图,境外原材料,生产商,初级产品生产商,二级经销商,一级经销商,供应商,进口商,最终用户,零部件生产商,境外买家,境内原材料生产商,最终用户,物流企业,一级经销商,离岸代理企业,二级经销商,终端产品生产商,终端产品生产商,二、业内案例,深发展供应链金融的发展历程和实践意义,（四）行业供应链模拟全景图境外原材料初级产品生产商二级经销商,二、业内案例,深发展供应链金融的发展历程和实践意义,（五）代表性产品,先票（款）后货,担保提货,未来货权质押信用证,存货,融资,仓单质押,固态动产,质押,流动动产,质押,预付款,融资,国内保理,国际保理,全程,物流,全程物流,应收款,融资,二、业内案例深发展供应链金融的发展历程和实践意义（五）代,三、供应链金融的运作平台,外部合作平台,物流监管公司,保理商,保险公司,营销管理平台,贸易融资部,专业中心,产品支持,营销组织,销售支持,风险管理平台,贸易融资授信制度,评级,信审流程,专业化审批机构,信息管理平台,货押系统,保理系统,供应链金融,线上系统,运作平台,三、供应链金融的运作平台外部合作平台 物流监管公司营销管理平,四、供应链金融的风险管理,交易风险,权益风险,信用风险,风险管理要点,四、供应链金融的风险管理交易风险 权益风险信用风险风险管理,四、供应链金融的风险管理,客户准入和评级原则,侧重交易背景和记录，重视商业信用对防范单体风险的补充,权重法和调整法,保险和其他风险分担工具的运用,四、供应链金融的风险管理客户准入和评级原则 侧重交易背景,五、典型案例,（一）煤炭行业案例,五、典型案例（一）煤炭行业案例,五、典型案例,1,、煤炭行业供应链的基本结构,煤炭,厂商,经销商,1,2,2,电力、冶炼、水泥、化工等企业,五、典型案例1、煤炭行业供应链的基本结构煤炭经销商122电力,五、典型案例,1,、煤炭行业供应链的基本结构,销售结算方式,现款现货；预收货款,直接对终端用户的销售,部分终端用户有融资需求,经销商销售,上下游强势交易对手使经销商普遍有融资需求,五、典型案例1、煤炭行业供应链的基本结构销售结算方式现款现货,五、典型案例,2,、煤炭经销商对银行的价值,上下游交易对手都是优质企业，有很好的信用增值条件,具备自偿性贸易融资的条件,五、典型案例2、煤炭经销商对银行的价值 上下游交易对手都,五、典型案例,3,、业务合作模式,标准先票后货货押业务模式,票据包买（代理贴现）,商票保贴,五、典型案例3、业务合作模式标准先票后货货押业务模式票据包买,五、典型案例,（二）油品行业案例,五、典型案例（二）油品行业案例,五、典型案例,1,、石化行业供应链的基本结构,代理商,.N1,代理商,.N2,经销商,.N3,经销商,.N4,XX,石化厂,.I1,XX,高速公路,.I2,XX,电厂,.I3,原油,原油,原油,原油,沥青,燃料油,沥青,燃料油,国外油商,XX,油田,开证,银承付款,账期,3,个月,赊销,账期,3,个月,赊销,五、典型案例1、石化行业供应链的基本结构代理商.N1代理商.,五、典型案例,2,、石化行业供应链金融解决方案,代理商,.N1,代理商,.N2,XX,石化厂,.I1,原油,原油,原油,原油,国外油商,XX,油田,1,、信用证项下未来货权模式,1,、先票后货货押模式,账期调整为,6,个月,2,、商承保贴商承保理,账期调整为,6,个月,2,、商承保贴商承保理,3,、 卖方付息贴现,3,、 卖方付息贴现,五、典型案例2、石化行业供应链金融解决方案代理商.N1代理商,五、典型案例,3,、服务方案的核心产品应用,订单融资概念的引入（合同中约定交易对手，付款条件、帐期、违约条款）,商业承兑汇票保贴业务及卖方付息模式的引入,信用证项下未来货权控制,补充方式：保理业务模式的引入,五、典型案例3、服务方案的核心产品应用 订单融资概念的引入,五、典型案例,（三）汽车行业订单融资案例,五、典型案例（三）汽车行业订单融资案例,五、典型案例,1,、,汽车行业供应商供货结算流程,6,到,期,付,款,5,通,知,确,认,1,、获得滚动计划定单,3,、开具发票、形成应收款,7,、还款,2,、申请融资,发放,融资,汽车厂商,银行,一级供应商,4,、质押应收,帐款,五、典型案例1、汽车行业供应商供货结算流程651、获得滚动计,五、典型案例,2,、融资流程,质押 备案,2,、 提交融资申请,1,、 签订额度合同,3,、核对前,后定单计划,、执行情况,5,、 支付,4,、审核用途、支付名录等,审核同意,办理应收帐款质押手续,汽车厂商订单系统,银行,一级供应商,原材料,供应商,结算户,汽 车,厂 商,五、典型案例2、融资流程质押 备案2、 提交融资申请1、,五、典型案例,3,、,订单融资发放回收示意图,释放敞口,500,万元 同左 该笔订单融资归还完毕,厂商付款,500,万,五、典型案例3、订单融资发放回收示意图释放敞口500万元,五、典型案例,（四）有色金融全程物流案例,五、典型案例（四）有色金融全程物流案例,五、典型案例,1,、,行业供应链的基本结构,铝业公司,氧化铝,生产商,香港,进口商,铝锭出口,原料供应,五、典型案例1、行业供应链的基本结构铝业公司氧化铝香港铝锭出,五、典型案例,2,、融资需求节点分析,销售结算方式,氧化铝采购：现款现货；,铝锭出口：香港某外资银行开出不可撤销远期信用证（,FOB,价）,部分终端用户有融资需求,融资需求特点,交易全程不同阶段需要连续融资，最终付款能力锁定。,融资需求节点,铝业公司：存货及销售均有资金占押。,铝锭可以质押，但融资用于向上游支付，则借款人在信用证兑付以前，现金资产仍较少，出现周转问题，无法在交货期前筹措现金用于向我行打款提货，不能提取货物用于出口贸易，从厂家发运货物将错过装船期。,五、典型案例2、融资需求节点分析销售结算方式氧化铝采购：现款,五、典型案例,3,、,万轩铝业融资产品包,仓单质押,出口押汇,打包放款,五、典型案例3、万轩铝业融资产品包仓单质押出口押汇打包放款,五、典型案例,4,、交易及融资进程示意图,营运周期,采购氧化铝,收到信用证,信用证兑,付,提交清洁提单,生产出铝锭,PO,出貨,氧化铝,生产商,铝业公司,香港,公司,確認發票,預約付款,供应氧化铝,打包放款,出口押汇,（先票后货）,全程营运资金融资,出口铝锭,信用证,仓单质押,五、典型案例4、交易及融资进程示意图营运周期采购氧化铝收到信,六、供应链金融发展展望和观点分享,（一）展望,1,、模式受阻,工具当道,2,、平台化,电子化趋势不可抵挡,3,、利率市场化迫使资金价格和综合效益的重,要性考量日益提高,4,、跨市场套利成为供应链金融的阶段性补充,六、供应链金融发展展望和观点分享（一）展望1、模式受阻,工具,六、供应链金融发展展望和观点分享,（二）观点分享,1,、供应链管理与供应链金融,（,1,）共生与脱节,(,丰田,JUST,IN,TIME,与格力零库存案例比较,),（,2,）供应链金融与综合服务的并存与互补,（,3,）风险转嫁向风险分担转化,-,中国外汇，,2012,年第,15,期,林晓中,六、供应链金融发展展望和观点分享（二）观点分享1、供应链管理,六、供应链金融发展展望和观点分享,（二）观点分享,2,、供应链金融与互联网信贷,（,1,）大数据的优势和不足，决定了互联网,信贷的服务对象只能局限于交易会员,（,2,）开放性对比，供应链金融优于互联网信贷，可模式化,（,3,）客户宽度的工具多样性方面供应链金融拥有更多发展空间,-,小微企业信贷与供应链金融比较,，中国外汇，,2012,年第,21,期，林晓中,六、供应链金融发展展望和观点分享（二）观点分享2、供应链金融,