医药企业竞争力评价报告

,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,CCPT,中国,医药企业竞争力研究,中国医药企业竞争力研究课题组,2,中国医药企业竞争力研究课题组介绍,中国医药企业竞争力研究课题是由中国社会经济调查研究中心、中国中药协会、中国化学制药工业协会、中国医药保健品进出口商会、中国医药商业协会共同立项的研究课题，并得到,国务院发展研究中心、国家发展与改革委员会、国家药品食品监管局、国家科技部以及中国中医研究院等相关部门的领导、专家大力支持和积极参与。,本课题由殷大奎、陈清泰、齐谋甲、任德权、于明德、李舜年、张洪魁、冯洪章、朱长浩等同志担任顾问。,中国 医药企业竞争力研究课题组由张旭之教授担任课题组长；国家发改委处长吴海东、中国化学制药工业协会秘书长沈贤姬、中国中药协会秘书长傅晶莹、中国医药商业协会秘书长王锦霞任副组长。,2003,年,10,月向医药主管部门提交,中国医药企业竞争力研究报告,，并陆续发布各子行业竞争力评价报告。,中国医药企业竞争力研究,一、医药企业竞争力研究基础,1.,理论基础,企业竞争力由三个函数变量所决定：竞争力资产、竞争力环,境和竞争力过程，三者缺一个不可，任何一个变量处理不好，都,会影响企业竞争力的形成。,企业竞争力资产包括硬资源和软资源，而且软资源在形成企,业竞争力资产方面越发重要。,在竞争力资产和竞争力环境一定的条件下，成功的转换过程,以增加价值并为企业未来创造新资产，是企业竞争优势的核心，,其关键是过程创新进而优化企业的价值链或再生链，构建企业的,核心能力。,企业竞争力,的形成是一个动态的过程，企业在资源配置的过程中，要不断的优化业务活动和管理活动,。,企业竞争力是可变的，通过竞争力资产、竞争力环境和竞争力过程三者的组合一个企业可以从竞争优势转变为竞争劣势，也可以从竞争劣势提升为竞争优势，或者使竞争优势更加稳固。,3,中国医药企业竞争力研究,3,企业竞争力评价研究方法,层次分析法,综合评价法,经济分析法,专家评价法,多元数理统计方法,2.,医药企业竞争力研究主体,医药主产区产业竞争力,比较,研究,医药企业竞争力研究,大宗药品品种竞争力专题研究,培育企业竞争优势研究,医药产业子行业众多，发展状况各异，参差不齐，对竞争力分析评价研究需多角度、多层次地展开。,4.,制定医药企业竞争力评价体系遵循的原则,企业竞争力的影响因素的广泛性、层次性、系统性，以及,中国医药企业竞争力研究的目的性和针对性特征，决定了企业竞争力评价指标体系构造及评价分析过程必经考虑到：,企业竞争力系统性，需要系统的研究方法。用多层次、多指标,的方式揭示事物间的相关性和系统性。,企业竞争力复杂性需要直观性研究方法。通过确定指标的计算,方法，再逐层综合分析，可以实现问题的定量分析，使复杂的,问题直观化，增强决策者对最终结果的满意度和把握度。,医药企业竞争力内涵及研究要素,4,中国医药企业竞争力研究,二、医药企业竞争力应用研究,1,、标杆企业的研究和选取,（,1,）标杆企业选取及组群划分原则研究,运用,80,项竞争力指标，对医药行业,140,余家企业进行整体的预评其结果令主管部门和行业专家感到医药企业必须认真分析自身的问题，理性思考如何培育企业竞争力。,规模实力,(6,）,运营安全,成长能力,市场与营销能力,管理与企业文化,技术与创新能力,环境与发展能力,经济表现,(40),企业管理,(40),(10,）,盈利能力,(8,）,经营效率,现金能力,医药企业竞争力综合评价指标体系,(6,）,(6,）,(4,）,(13,）,(11,）,(9,）,(7),通过对国内外医药企业发展各要素的比较分析，确定不同领域、不同发展阶段企业的评比标准,（,2,）,标杆企业的研究范围,企业规模与市场集中度分析,产品及市场竞争力,经营效率,核心能力与技术创新,销售体系与市场控制能力,管理水平,2,、医药企业竞争力的行业整体评价,系统了解企业处于行业位势，分析企业生存和发展空间。,5,中国医药企业竞争力研究,企业竞争力比较即要比较科学地对整个行业中多个企业的竞争力进行横向的定量评估、排序比较，也必须对同一企业不同年分的竞争力水平进行定量描述和纵向比较，才能够对不同企业的竞争力水平的绝对差距和相对差距，对同一企业的竞争力演进过程都能有所把握。,2002,年部分医药企业主营业务利润竞争力得分排序图,预评部分医药企业综合竞争能力类比图,运用,40,项表现企业规模、盈利水平、成长能力、创新能力的指标逐项比较。,中国医药企业竞争力整体较弱，特别是盈利能力、创新能力、营销能力等方面亟待加强。哈药、三九、上药等中国医药企业的巨无霸，其竞争能力并不强。,处,于,负,区,的,竞,争,能,力,6,3,、分类比较,中国医药企业竞争力研究,0.00,10.00,20.00,30.00,40.00,50.00,60.00,70.00,80.00,90.00,100.00,总资产（万元）,无形资产（万元）,营业收入（万元）,息后税前利润（万元）,人均利润（万元）,人均营业收入（万元）,主营业务毛利率,(%),销售利润率,(%),成本费用利润率,(%),股东权益回报率,(%),总资产报酬率,(%),占用资本回报率,(%),固定资产增长率,(%),收入增长率,(%),净利润增长率,(%),总资产周转率,存货周转率,应收账款周转率,资产负债率,速动比率,流动比率,现金流动负债比率,利息保障系数,高级管理人员收入（万元）,大专以上员工比例,(%),研发人员占总人员比例,(%),每股收益,某企业在子行业中竞争力的经济表现,对中药、化学制药、生物医药、医疗器械企业运用,40,个指标进行分类比较研究。,同类企业竞争力各要素比较,在整体比较的基础上，对各子行业不同发展阶段经营特点相近的同类企业重新确定标杆组群、评价指标和分析方法，进行比较研究。,考察一个企业是否具有竞争能力，仅看内部效率及管理体制等是难得出准确的结论，只有通过与竞争对手、标杆企业等多层次比较之后才能看出。,企业与标杆企业之间的比较,标杆企业,参评企业,通过分类比较，可以看出中国医药企业没有一家各竞争力要素都较好，发展极不平衡。,7,4.,企业产品竞争力比较,课题组研究认为：企业竞争力最终取决于产品在市场,上的表现，而产品竞争力根源于产品研发和技术装备。技,术创新是企业持续创新的根本生命力。,（,1,）,运用,20,个指标对同类产品的企业产品的品牌价,值、市场占有率、产品贡献率、科技含量、产品市场周,期等产品竞争力要素进行分项评价。,（,2,）企业技术创新体系的研究,对企业现有产品和后续跟进产品以及企业创新体系和机制进行测评和深入的研究是企业产品竞争力研究的重点。,企业技术创新政策环境,技术创新机制研究,用人机制,投资机制,组织机制,利益机制,联系机制,研究组已经明确提出了有关新产品开发和销售的巨大不确定性。,中国医药企业竞争力研究,医药企业技术创新水平评价研究,新产品的评价标准研究,一体化创新过程,新产品开发成功概率,新产品的成功概率,研发 阶段 成功概率,技术过关（实现技术目标）,0.57,商业化（全面市场化）,0.31,市场成功（获得经济回报）,0.12,研究表明，此产品现在和未来几年年增长缓慢，销售收入进入平稳阶段，很难成为该企业高速发展的动力，该企业的竞争能力将取决于企业后续产品的迅速跟进和市场产品的竞争能力。,250%,某企业主导产品年销售额和增长率的分析、预测,销售额（百万元）,增长率,1200,1000,800,600,400,200,0,1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003E 2004E 2005E,200%,150%,100%,50%,0%,新药定义,保护年限,最高销,售利润率,最高销,售费用率,开发的剂型,通过认证,类新药,类新药,类新药,类新药,类新药,普通药品,国内外尚未批准上市的药品,国外已批准上市，但尚未列入,我国药典，也未进口的药品,新组成的复方制剂,已列入国外药典或已在我国批,准进口，但改变剂型或给药途,径的药品,增加适应症的药品,5,年,5,年,5,年,5,年,5,年,45%,25%,18%,15%,12%,10%,30%,20%,18%,15%,12%,10%,2%,13%,12%,72%,1%,中国新药定义和新药鼓励政策（,2001,年）,化学制药企业通过有效的二次研发、仿制创新，开发进口替代产品，并通过营销网络、低廉劳动力、品种保护等优势遏制跨国企业在中国的市场份额，并同时提高企业的营销和管理水平是一部分企业获取竞争力的主要战略手段。,8,某企业在,1999,2002,行业组群、竞争对手组群九大要素变化分析,三、企业竞争力构成分析研究,1,.,企业成长阶段介定和成长周期分析,（,1,）,企业不同成长阶段所面临的问题,（,2,）企业变化研究,1999 2000 2001 2002,行业组群,竞争组群,80,60,40,20,规模实力,盈利能力,经营效率,成长能力,运营安全,创新能力,市场营销,政策影响,企业文化,2,.,企业优劣势指标分析,1999-2002,年均排名在前,5,位的指标分析,与同组群企业最高水平及平均水平对比,强项指标对企业竞争力的贡献,强项指标的稳定性分析,强项指标面临的竞争态势分析,保持领先地位的措施,1999-2002,年均排名在最后,5,位的指标分析,与同组群最差水平及平均水平对比,弱势的一贯性或偶然性分析,弱势指标对企业竞争力的影响,提高弱势指标位次的可能性及措施,中国医药企业竞争力研究,2000,2001,2002,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,不同企业三年综合竞争力排名变化,分析和研究企业的竞争力首先介定企业的发展阶段，并从企业成长规律角度挖掘企业内部存在的问题。,针对不同发展阶段，找出影响企业发展的重要问题，如战略决策体制、管理、经营、市场、顾客、营销、财务、人力资源、分配机制、技术创新、组织结构、业务流程、及企业文化等方面的问题，是企业竞争力评价分析的重点工作。,50,40,30,20,10,0,-10,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,税前利润总额（万元）税后利润总额（万元）,企业成长阶段及生命周期统计分析,初创期 快速成长期 成熟期 滑坡期,9,四、企业竞争力优势培育研究,研究企业竞争力的目的就是要寻求培育企业竞争力优势的有效途径，即分析企业从哪方面入手，提高企业的强势竞争力，并能够获得持久的竞争优势。,（一）提升中国医药企业竞争力的研究,模型说明,模型中圆圈代表企业的竞争环境系统，,E,代表医药产业中的一个企业，,Ei,和,En,分别代表企业,E,上游和下游产业的合作企业及其他业务相关联，如原料种植、医院、代理商、零售药店及产学研联合单位等。,N,代表企业业务系统、管理系统和外部联系的结点。,图中的,-,表示 提升医药企业竞争力的对策；每部分的横线上方是对策的目标，横线下方是对策的手段。,中国医药企业竞争力研究,提升中国医药企业竞争力主体模型,企业价值链分析是培育企业核心能力的前提，是找出企业创造价,值的战略环节。,行业价值链分析,医药企业处于不同子行业间的价值链的战略环节差异，指在不,同产业间企业核心能力,的差异。,企业及,相关者,Ei=(i=1,2),企业及,相关者,Ei=(i=1,2),企业及,相关者,E,0,=(,0,=1,2),上游产业,外部联系,下游产业,外部联系,企业竞争环境系统,政府主导优化,企业核心能力,技术创新,企业家机制,完美制度安排,结构与控制,管理变革,竞争战略,面向全球化,网络信息化,N,N,整合供应链,基于业务流程和市场需求,E,（二）培育企业竞争能力的关键要素研究,课