营销人员一级权限TGA功能说明

,2011-2-11,page,#,2011-2-11,page,#,信息技术中心综合业务开发：罗雯,营销人员一级权限,TGA,功能操作说明,大纲,1.,新版营销人员,TGA,入口,2.,主界面结构,3.,功能说明,3.1,客户服务,3.2,客户群组管理,3.3,服务历史,3.4,上市公司资讯,3.5,宏观与行业资讯,3.6,股票池,营销人员,TGA,入口,营销人员,TGA,系统使用步骤：,点击,OA,主页右上方“服务地图”,2.,在弹出页面的左边菜单中点击“第三方系统”,3.,在右边的列表中找到“营销人员,TGA,”，点击增加桌面快捷方式，选择添加到常用系统,4.,在,OA,主页的常用系统中找到“营销人员,TGA,”；,5.,点击“营销人员,TGA,”图标即可进入。,营销人员,TGA,入口续,相关,IE,设置,使用本系统需关闭,IE,的弹出窗口阻止程序,操作方法,:IE-,工具,-,弹出窗口阻止程序,-,关闭弹出窗口阻止程序,.,主要界面结构,主功能菜单：,包括“客户服务”等。,点击打开横向标签页,提醒和群组查询（可收起）,查询结果刷新在,区域。,组合查询条件区域（可收起）,查询结果刷新在,区域。,查询结果显示区域,选择某条记录，刷新相关资料在,区域,客户相关信息区域,（可收起）,注：按,F11,全屏和退出全屏,主功能菜单,提醒和群组查询,查询结果显示区域,查询条件区域,客户相关信息区域,主界面结构,跑马灯滚动提示栏,客户服务,查询客户：,“查询客户”中可输入组合查询客户的条件，直接点击查询可查看所有客户列表。,“重置”按钮可重新置空所有查询条件。,提醒与群组,按提醒种类快速查询客户。,按群组快速查询客户提供客户服务。,客户列表：,显示所查询客户列表，点各字段名可本页排序。各字段占位大小可调节。,可全选、单选、多选、连续多选客户。,勾上“客户名称”前确认框，可全选本页客户。选择连续的客户时，在开始序号处选中，按住,shift,在结束序号处选中。,可对客户进行群组维护。,可对客户进行短信服务。,客户相关信息汇总：,在客户列表中选中某个客户，在客户相关信息汇总中立即出现该客户的“客户资料”“客户持仓”“客户服务历史”“温馨提示”。,按提示种类和群组查询,按组合查询条件查询,选中客户行下面显示该客户相关信息,序号处按,shift,连续多选,客户提醒查询,点击标签“今日提醒”选择需查看的提醒种类。,查询结果区域刷新对应客户列表。,注：在客户列表中，有提醒图标。点击可在“客户相关资料汇总”中的温馨提示栏查看单个客户的提醒。,例：生日提醒查询,点击生日提醒，客户列表刷新。,点击客户列表字段名“生日”旁的下拉箭头。,在下拉单中点击“查询输入”，输入需要查询的日期。客户列表刷新为该日生日的客户。,按群组查询,点击标签“群组”,双击,需查看的群组。,查询结果区域刷新对应客户列表。,注：右键有两个功能：查看群组客户、给群组客户发送短信。,查看单个客户提醒信息,客户服务：按提醒和群组查询客户,点击生日提醒,点击一个群组名,1,，一般条件查询客户：,可按客户号，客户姓名，联系电话，,E-mail,查询,也可直接点击查询，查询结果为所有客户列表。,2,，按股票查询客户：,证券代码必须填写,查询说明：查询持有一定数量范围内某股票的客户列表。,3,，按交易量查询客户,：,交易量类型分为“总交易量”“股基交易量”“,A,股交易量”等。,查询说明：查询一段时期内某种交易类型的交易量在一定范围内的客户列表,4,，按资产查询客户：,按“,A,股”“,B,股”“债券”区分资产类别。,查询说明：查询某资产类别具有一定资产量的客户列表。,注：股票代码必须通过选择，手动输入无法辨别。,按客户分配查询客户,可通过客户分配时间和客户号来查询客户,客户服务：按组合条件查询客户,给一个和多个客户发送短信,选中多个客户点右键，给选中发送短信。,单个客户还可以通过点击手机图标进行短信服务。,注,1,：选中多个客户进行短信服务时，只显示有手机号码的客户。,发送短信,选中客户进入短信发送页面。,选择一条共享短信，点击进行发送,选中客户,点击右键,客户服务：给一个和多个客户发送短信,点击右键,点击手机图标,发送短信,客户服务：给群组客户发送短信,点击右键,选中一个或多个群组，点击右键,给选定群组发短信,注：选择多个群组发短信时，系统会自动过滤不同群组里的相同客户，一个客户只会收到一条短信,选择所属群组,群组操作同下,为客户增加群组快捷操作,发短信服务,操作见上页,多个客户快速分配群组,操作：选中一个或多个客户，点击右键选中“给多个客户分配群组”弹出客户群组分配。,新建群组,：点击新增，填写群组名称和描述，点击保存。,将客户加入已有群组,：在“所属群组”中的下拉列表中选中需加入的群组，点击保存。,注,1,，点击多个群组，可加入多个群组。,注,2,，“所属群组”框中，点击群组名字旁叉号可删除。,查看修改客户群组,操作：选中一个客户，点击右键选中“查看,/,修改客户群组”，弹出“查看,/,修改客户群组”页面。,注：同分配群组操作，可增加群组、也可在已有群组中分配修改。,叉号可删除该群组项,右键,客户服务：右键快捷功能,双击查看短信、邮件内容,客户资料：,显示客户服务中选中客户的基本资料和投资信息。,客户持仓：,显示客户托管股票和持仓比。,客户服务历史：,单个客户短信、邮件的查看,选中列表中的记录，双击可查看短信或者邮件内容。邮件中的附件双击可打开附件。,该功能在功能“服务历史”中也可查看。,温馨提示：,包括特殊日期，中签，配股，新开户，客户分配等提示。,该功能在功能“今日提醒”中也可查看。,客户服务：客户相关信息汇总,客户群组管理,增加一个新群组：,点击“增加”填写群组名称和群组描述，点击保存。,在群组列表中选中新增加的群组，在客户列表中选中添加入该群组的客户，点击向右的箭头，客户便加入了群组已选客户列表。,删除群组：,在群组列表中选中需要删除的群组，点击删除。,修改群组：,选中需要修改的群组。可修改群组的名称和描述。,直接选中群组，可添加删除群组中已选定的客户。,可选,客户列表中选中，点击向右的箭头即添加入群组客户。,群组已选客户列表中选中，点击向左箭头即删除群组客户。,另外在客户列表中通过右键也可给单个选定客户分配群组,功能说明：,可查看一段时期已发送的短信和邮件记录。,操作说明：,在“服务记录查询”中选定查询条件，点击查询。,双击记录，可查看邮件或短信内容和发送对象列表。,注,1,：群发短信或一次发送多条短信，只显示一条服务记录。记录中显示的是发送成功的短信条数。,服务历史,功能说明,提供与上市公司相关的,本公司内部和外部的研究报告,查询以及个股分析、相关资讯、相关客户查询。并可快速给相关客户发送短信和研究报告。,操作说明,查询研究报告,：在查询条件中，组合查询条件。可,选择公司内部或外部,、证券代码、研究机构点条件组合。点击查询。,个股资讯查看,：在上市公司资讯列表中，选择需要查看的记录，双击。,研究报告打开,：,点击图标,证券相关客户,：选中一个报告行，底下的证券相关客户列表栏自动显示持有该客户的客户。,持有该股的相关客户列表,双击查看个股资讯,点击可打开研究报告,上市公司资讯,上市公司资讯,给持有该股票的客户发送报告,1.,点击一个股票的报告记录行，在下面的证券相关客户列表中会显示持有该股票的客户,2.,在证券相关客户列表中选择需要服务的客户，,点击右键或者直接点击报告图标发送报告,。,注：只有相关客户列表有研究报告发送图标。点击后直接在邮件中填入研究报告附件和主题内容，如图示。,右键,功能说明：,查看公司内部和外部的行业和宏观资讯报告。,操作说明,查询报告：选择查询条件，点击查询。,打开报告：在报告列表中，点击图标可打开报告。,报告说明：选择报告，资讯汇总中可查看报告说明。,可点击打开研究报告,宏观与行业,功能说明：,可查看公司,A,股股票池报告，以及同支股票的内部研究报告和持有客户列表。,操作说明：,研究报告查询,：在“,A,股股票池”中选定查询条件，点击查询。,证券相关客户列表,：选中一个报告行，底下的证券相关客户列表栏自动显示持有该客户的客户。,个股公司内部外部研究报告,：在该股的个股资讯中可看到公司内外部研究报告，点击图标打开研究报告。,公司内外部研究报告列表，点击图标打开报告,股票池,谢,谢,!,Thank you,