中小企业标准信贷模式介绍

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,中小企业标准信贷模式介绍,总行公司银行部,内容目录,1.,为何进行中小企业标准化授信及目标,:,广发行现有的中小企业资产组合,共同目标,2.,中小企业标准化授信流程介绍,概念和架构,简要审批流程,其他重要组成部分,3.,试点工作,营销经验分享,1.,为何进行中小企业标准化授信及共同目标,广发行资产组合中目前中小企业占比情况,存款业务,授信客户数量,中间业务收入,利息收入,广发行业务组合中目前中小企业占比情况,65%,的授信客户是中小企业,61%,的日均存款来自中小企业,77%,的中间业务收入来自中小企业,66%,的利息收入源自中小企业,中小企业平均授信业务利率水平明显高于大客户利率水平,中小企业对广发行在业务发展和收入贡献上起到至关重要的作用,广发行中小企业客户与授信业务分布情况,区域,中小客户数,分行,全行,授信客户数,授信余额,(RMB,亿元,),授信客户数,授信余额,授信客户数,授信余额,长江三角洲,3,181,612,89%,71%,37%,39%,珠江三角洲,2,894,443,94%,77%,34%,28%,环渤海,584,200,80%,49%,7%,13%,Total,6,659,1,255,90%,68%,78%,79%,我行的中小企业市场份额较小，发展前景远大,优秀的客户经理队伍,经济发达地区的分行有较大的优势发展中小客户业务,中小企业标准化授信流程的目标,简化对小额授信业务的信贷流程,缩短授信审批时间,给予分行更多审批职责,增强对本地市场的敏感性,确保适当的监测和监控,总分行联动，共同拟定解决方案,有效防范授信风险基础上提高综合收益率,中小企业标准化授信概念和基本框架,中小企业标准化授信流程概念,什么是标准化授信流程,特定业务或银行产品的信贷审批规范,清楚表达业务策略并具体说明适用的,目标市场,标准化授信流程内可批的,总额度和其他限制,用于遴选我行愿意与之合作的客户的标准,-,客户选择标准,(CSC),对可接受并愿意对其授信的客户明确,风险准入标准,(CAC),确定,审批权限和审批流程,（包括特例审批）,建立,监测和报告,的制度和流程,包括早期预警、押品管理、信贷文件编制标准和问题资产管理,风险准入标准,(CAC),客户等级和销售等级,客户等级,A,B,C,销售等级,1,2,3,（不含,0,级客户）,授信风险分类,信用,vs,有抵,/,质押品（,%,）,不适用于房地产开发贷款和项目贷款,对抵,/,质押品的要求,抵,/,质押品种类,最高授信额度,总额度,子额度设计,决定授信额度和方案的四个支柱：,客户等级和销售等级,（,CSC,）,授信风险分类,抵,/,质押品管理,最高授信额度,风,险,险,准,准,入,入,标,标,准,准,(CAC),结,论,论,：,：,四,四,个,个,支,支,柱,柱,结,结,合,合,使,使,用,用,对,对,一,一,个,个,中,中,小,小,客,客,户,户,确,确,定,定,授,授,信,信,额,额,度,度,和,和,方,方,案,案,“特,例,例”,审,审批,:,任何,不,不满,足,足,CSC,和,CAC,的情,况,况都,被,被视,为,为“,特,特例,”,”，,都,都需,要,要更,高,高级,别,别的,审,审批,。,。,中小,企,企业,划,划分,标,标准,中小,企,企业,定,定义,:,国家,定,定义,1:,职工,人,人数,2:,营业,收,收入,3:,总资,产,产,我们,标,标准,:,年销,售,售收,入,入不,超,超过,3.9,亿元,人,人民,币,币,客户,选,选择,标,标准,（,（,CSC,）,客户选择标准 在目标市场名单中所有可接受的行业,客户等级,A,客户等级,B,客户等级,C,首要标准,1.,核心管理层经验：行业从业年限,=10,年,=5,年,=3,年,公司成立年限,=5,年,=3,年,=1,年,2.,在广发行无不良贷款和结算纪录（对现有客户）,符合,符合,符合,3.,银行对帐单分析,符合,符合,符合,4.,银行同业查询,符合,符合,符合,5.,还款能力,:,偿债保障比率,(DSCR),=3.0,倍,=2.0,倍,=1.0,倍,客户,选,选择,标,标准,（,（,CS,C,）,客户选择标准 在目标市场名单中所有可接受的行业,客户等级,A,客户等级,B,客户等级,C,次要标准,6.,销售收入增长情况,批发、零售及服务业,10%,5%,-10%,制造业,5%,0%,-10%,7,（营业利润）赢利年限,3,2,1,8,贸易上下游客户查询,通过,通过,通过,9,应收账款账期风险,(,应收账款周转天数较年初增加,),=25 days,=40 days,=55 days,10,买方集中度风险,40-60%,60%-80%,客户,选,选择,标,标准,（,（,CSC,）,客户选择标准 在目标市场名单中所有可接受的行业,客户等级,A,客户等级,B,客户等级,C,次要标准特别项,11,财务杠杆率（总负债,/,净资产）,1),制造业,=1.5,倍,=2.75,倍,=4.0,倍,2),批发、零售及服务业,=2.5,倍,=4.5,倍,=6.0,倍,12,刚性负债杠杆比率（总银行借款（含银承敞口）,/,净资产）,1,）制造业,=1.0,倍,=1.5,倍,=2.0,倍,2),批发、零售及服务业,=1.5,倍,=2.5,倍,=2,年,在广发行无不良付款和结算记录（现有客户）,无不良,对股东信用和付款记录的调查（,50%,以上股份）,-,无负面信息,通过,净资产,正值,在过去,2,年销售收入均增长,通过,过去,2,年度均盈利,通过,核心管理层本行业从业年限,=3,年,水电费查询无负面信息,通过,中小企业,标,标准化授,信,信流程概,念,念,按照销售,收,收入来划,分,分为四个,级,级别,销售等级,年销售收入,0,3000,万,1,3000,万,8000,万,2,8000,万,2,亿,3,2,亿,3.9,亿,CAC,：最高授,信,信额度和,授,授信方案,客户,最高授信额度（两者取低值）,客户等级,A,销售收入的,40%,销售等级,1,或,1,200,万,销售等级,2,或,2,000,万,(,制造业及其它,),2,400,万,(,流通业,),销售等级,3,或,4,500,万,(,制造业及其它,),5,000,万,(,流通业,),客户等级,B,销售收入的,35%,销售等级,1,或,750,万,销售等级,2,或,1,500,万,销售等级,3,或,2,500,万,(,制造业及其它,),4,000,万,(,流通业,),客户等级,C,销售收入的,30%,销售等级,1,或,300,万,销售等级,2,或,900,万,销售等级,3,或,1,500,万,(,制造业及其它,),3,000,万,(,流通业,),风险准入,标,标准,(CAC),刚性要求,:,在广发行,开,开立结算,账,账户,第三方的,销,销售回款,额,额应达到,授,授信额的,三,三倍,三倍销售,回,回款这一,指,指标须在,与,与客户签,订,订的合同,文,文件中清,楚,楚表明。,分,分行要按,月,月对该指,标,标的完成,情,情况进行,监,监测。,CAC,：最高授,信,信额度和,授,授信方案,风险准入,标,标准,适用于销,售,售等级为,13,的客户,客户等级,最低抵,/,质押覆盖率,最长,1,年期流动资金用途授信子额度,非融资性保函授信子额度,最长,3,年期机器设备融资子额度,最长,5,年期厂房建设贷款子额度,最长,10,年期自用,/,商用性物业购置贷款子额度,A,50%,100%,100%,60%,50%,B,60%,100%,100%,40%,40%,C,70%,100%,100%,30%,30%,（,以授信总,额,额度的百,分,分比表示,）,）,最低抵,/,质押覆盖,率,率,=,抵,/,质押物,(,评估,),价值,我行规定,的,的抵,/,质押率,对客户核,定,定的授信,总,总额度。,例：如某,客,客户等级,评,评定为,B,级，销售,等,等级为,1,级，则该,客,客户理论,上,上最高授,信,信总额度,可,可达,750,万元（或,销,销售收入,的,的,35%,，两者取,低,低值）,客户应至,少,少提供经,我,我行认定,的,的抵,/,质押物价,值,值授信,总,总额度,60%,我行规定,的,的抵,/,质押率。,假设客户,提,提供评估,价,价值为,100,万元的房,产,产作为抵,押,押物，抵,押,押率核定,为,为,50%,，则对该,客,客户可实,际,际核定的,理,理论最高,授,授信总额,度,度为,83.33,万元（,=100,50,60%,）。,CAC,：最高授,信,信额度和,授,授信方案,最高授信,额,额度是由,客,客户等级,和,和销售等,级,级来决定,的,的。,举例说明,：,：,X,公司：,B/2,（销售,1.1,亿）,最高授信,总,总额度：,RMB1100,万（,not38.5MM),在授信,总,CAC,：最高,授,授信额,度,度和授,信,信方案,风险准,入,入标准,适用于,销,销售等,级,级为,13,的客户,非融资,性,性保函,授,授信子,额,额度中,制造类,企,企业保,函,函保证,金,金比例,要,要求不,低,低于,20,除保证,金,金外，,提,提供其,它,它的抵,/,质押物,机器设,备,备融资,子,子额度,中,中,机器设,备,备应该,抵,抵（质,）,）押给,我,我行。,借款人,应,应至少,按,按季归,还,还等额,贷,贷款本,息,息。,该项融,资,资金额,不,不能大,于,于实际,应,应付款,金,金额，,也,也不能,用,用于补,充,充流动,资,资金用,途,途。,CAC,：最高,授,授信额,度,度和授,信,信方案,厂房建,设,设贷款,子,子额度,中,中,拟建或,在,在建的,建,建筑物,要,要用于,借,借款人,的,的核心,业,业务，,例,例如厂,房,房或办,公,公室的,增,增建或,扩,扩建,土地和,建,建筑物,应,应抵押,给,给我行,贷款本,金,金的宽,限,限期应,不,不超过,1,年,自用,/,商用性,物,物业购,置,置贷款,子,子额度,中借款,人,人购置,的,的物业,可,可以用,作,作自用,或,或投资,用,用,购置的,物,物业应,为,为已完,工,工的房,产,产，并,抵,抵押给,我,我行,标准化,授,授信流,程,程适用,的,的抵,/,质押品,种,种类,适合的,抵,抵,/,质押品,:,住宅,/,工业房,地,地产,机器设,备,备（核,心,心业务,使,使用及,有,有二手,流,流通市,场,场）,车辆,产成品,存,存货,出口退,税,税款,本外币,存,存款,担保公,司,司担保,政府发,行,行债券,人寿保,险,险单权,利,利,事先批,准,准的仓,单,单,其它符,合,合我行,信,信贷政,策,策的,抵,/,质,押品,需要更,高,高审批,级,级别的,抵,抵,/,质押,品,品,上市,公,公司,股,股份,非上,市,市公,司,司股,份,份,商标,权,权,专利,权,权,其它,符,符合,我,我行,信,信贷,政,政策,的,的,抵,/,质,押品,更简,化,化的,CAC,：,小,小额,信,信贷,和,和微,型,型企,业,业（,销,销售,等,等级,0,）,CA,C,简化,的,的风,险,险准,入,入标,准,准,适用,于,于小,额,额信,贷,贷和,销,销售,等,等级,为,为,0,的客,户,户,最高授信额,（人民币：万元）,最低抵,/,质押,覆盖率,最长,1,年期各种流动资金用途授信子额度,最长,3,年期机器设备融资,子额度,最长,3,年期厂房建设贷款,子额度,通过全部客户选择标准,500,100%,100%,30%,30%,1,项标准未通过,300,100%,100%,20%,20%,2,项标准未通过,10,95%,100%,10%,10%,（以,授,授信,总,总额,度,度的,百,百分,比,比表,示,示）,中小,客,客户,分行,总行,Yes,批复,-,出帐,客户,经,经理,：,：,CSC,等级,+CAC,方案,中小,客