融汇城项目PPT

,*,川信,济南融汇城,集合资金信托计划,第一部分 信托计划概要,第二部分 交易对手介绍,第三部分 担保方介绍,第四部分 标的项目介绍,第五部分 项目综述,第六部分 四川信托简介,第一部分 信托计划概要,一、信托要素,信托规模：,3.2,亿元（可分期发行）；,信托期限：,24,个月（信托计划届满前,6,个月，融资方可向我司申请延,长信托期限，经我司同意后，信托期限可延长,24,个月）；,交易结构：,信托贷款（四、三、二开发贷项目）；,交易对手：,融汇地产集团下属项目公司,山东融汇西区置业有限公司,资金用途：,济南融汇城项目,B-7,地块的开发建设。,受益人预计收益：,300,万，,9.5%/,年；,300,万，,11%/,年。,（,1,）股权质押,（,2,）项目土地抵押,（,3,）保证担保,以,项目,公司,100%,股权,提供,质押担保；,前期以山东融汇置业,65%,股 权质押，放款后以项目公司,100%,股权质押。,融汇,地产,集团；,融汇实业；,山东融汇置业；,实际,控制人,黄祖仕。,项目土地,B-1,、,B-3,和,B-7,土地及在建工程,在放款前抵押；,后期形成在建工程陆,续抵押。,（,4,）项目公司,管理,（,5,）资金归集,（,6,）资金监管,我司与项目公司共同管理,印章,和证,照等,。,信托资金,监管；,销售回款,监管。,从第,22,个,月末开始,，按照,信托,资金余额,的,30,%,、,30,%,、,40%,的,比例归集资金,用于,归还贷款本息。,二、风控措施,第二部分 交易对手介绍,一、项目公司概况,公司名称,项目公司,-,山东融汇西区置业有限公司,企业类型,有限责任公司,注册地址,济南市市中区舜耕路,28,号舜华园,D,楼,7,层,703,室,法定代表人,黄祖仕,注册资本,5,000,万元,营业执照,370100200202806,经营范围,房地产开发、经营、物业管理等,成立日期,2013,年,7,月,税务登记证号,鲁税济字,37010306902991X,号,重庆融汇实业,有限公司,重庆融汇地产（集团）,有限公司,重庆佳友科技发展,有限公司,91.41,%,8.59,%,山东融汇置业,有限公司,山东融汇西区置业,有限公司,100,%,65,%,51%,杭州工商,信托,福建恩宝实业有限公司,间接控股,49%,二、项目公司股权结构,福建中辉投资集团有限公司,25%,10%,第三部分 担保方介绍,一、重庆融汇地产（集团）有限公司,公司名称,重庆融汇地产（集团）有限公司,成立时间,2008,年,7,月,14,日,注册资本,51,387.83,万元,控股股东,融汇（福建）集团有限公司,实际控制人,黄祖仕,经营情况,重庆融汇地产（集团）有限公司是重庆综合实力较强的房地产开发公司，截至,2014,年,6,月,30,日公司总资产约,150,亿元。,融汇集团主要通过一、二级联动的方式拿地，土地取得成本较低；其在重庆的“融汇国际温泉城”和“融汇半岛”两大综合型项目，为集团主要的现金流来源。两个项目占地面积近,4,000,亩，建筑面积,544,万，其中可售面积约,434,万，自持商业面积,41,万。,两个项目土地价款均已付清，楼面地价较低，目前销售价格分别为,7,500,元,/,和,6,500,元,/,，利润率较高。,二、重庆融汇实业有限公司,公司名称,重庆融汇实业有限公司,成立时间,2003,年,12,月,23,日,注册资本,9,890,万元,控股股东,重庆融汇地产（集团）有限公司,实际控制人,黄祖仕,经营情况,重庆融汇实业主要负责重庆融汇半岛项目的开发建设。截至,2014,年,12,月,31,日，公司总资产,51.38,亿元，净资产,7.53,亿元。,三、项目公司母公司,-,山东融汇置业有限公司,公司名称,山东融汇置业有限公司,成立时间,2011,年,4,月,注册资本,20,000,万元,控股股东,重庆融汇实业有限公司,实际控制人,黄祖仕,经营范围,山东融汇置业有限公司是专门开发济南融汇城的项目公司，截至,2014,年,12,月,31,日，公司总资产,10.27,亿元，净资产,4.89,亿元。,四、开发项目介绍,融汇温泉城、融汇半岛,13,五、担保方小结,1、,融汇集团两个主要楼盘拿地成本低且已付清土地款，现金流充沛，足以支撑项目的后续。,开发建设。,2、,融汇集团信用状况良好，与,工商银行、农业银行、中国银行、,兴业银行、浦发银行、中信银行,等多家金融机构均有密切的合,作关系，可及时获得大量资金支持。,3,、融汇品牌已生根重庆、立足济南，其楼盘品质高端，有着较高的,消费者口碑，对项目去化有着强有力保证。,综上，融汇集团运营稳健、整体实力较强，具备充裕的担保能力。,第四部分 标的项目介绍,1,、大型房企近,2,年在济南的拿地情况,地块位置,用地性质,成交日期,土地面积（）,成交价格（万元）,竟得单位,南部片区,居住,2012/3/12,103,654,139,932,恒大地产,商务金融,12,767,18,767,西客站片区,商务金融,2012/3/12,18,938,13,919,恒大地产,居住,53,237,34,314,商务金融,21,828,15,061,居住,108,508,68,360,商务金融,108,572,78,660,西客站片区,商务金融,2012/11/30,7,738,5,220,金科地产,居住,71,559,48,285,居住,65,719,44,370,居住,59,837,40,410,居住,24,930,16,830,东部片区,居住,2012/12/6,191,418,158,000,万科地产,西客站片区,居住,2013/7/18,42,045,40,430,海亮地产,居住,45,322,43,570,东部片区,居住,2013/7/18,43,667,15,200,西客站片区,居住,2013/8/12,59,554,25,013,绿地集团,一、济南市房地产情况,16,2,、济南市,2014,年上半年住宅成交情况,3,、,2014,年上半年济南各主城区房价走势,二、项目背景,-,融汇地产济南项目情况,2010,年,5,月“香港山东商贸洽谈周”期间，融汇地产在济南各级政府的共同推动下，敲定了“百年商埠”、“融汇城”和“融汇,爱都”三个项目。,融汇百年商埠,融汇城,融汇,爱都,项 目,位 置,已拿地面积（亩）,建筑面积（万）,开发企业,百年商埠,市中心,28.6,8.6,山东融汇房地产开发,有限公司,融汇,爱都,二环南路,106,28,山东融汇建设开发,有限公司,百年商埠,目前已完成全部主体工程，即将进入内部装修阶段，预计于,2015,年,8,月左右开业。,融汇,爱都,融汇,爱都项目于,2013,年,6,月开盘，截止,2014,年,12,月,25,日，已销售约,1,300,套，月均去化,70,套，均价,8,500,元,/,。,三、融汇城项目情况,（,1,）项目区位图,融汇城,（,2,）项目概况,目前已取得项目土地,552,亩（共,10,宗地），总地价约,12.48,亿元，土地款已全部付清；已有,6,宗土地取得土地证（其中，标的项目,B7,地块已取得四证），其余,4,宗地土地证正在办理中，预计将在,2015,年内陆续取得。各宗块情况如下：,项目公司名称,开发地块,土地面积（）,出让金（,万,元）,契税（,万,元）,目前状况,山东融汇置业,有限公司,A14,94,309,28,292,1131.68,取得土地证,山东融汇西区置业有限公司,B1,26,004,9,947,397.86,取得土地证,B3,25,978,8,573,342.908,取得土地证,B5,29,779,9,827,393.084,取得土地证,B7,56,850,18,761,750.42,已取得四证,山东融汇文创置业有限公司,A1,15,850,7,014,-,正在办理土地证,A2,14,591,6,895,275.814,取得土地证,A3,19,802,8,762,-,正在办理土地证,B2,49,473,16,326,-,正在办理土地证,B4,35,588,10,409,-,正在办理土地证,合,计,368,224,124,806,3291.766,（,3,）融汇城项目各地块分布,融汇城,B7,地块用地规模约,56,849.92,，总建筑面积,197,086.25,，其中住宅约,135,654.00,，商业约,8,718.06,，地下车库,29,294.46,，其他配套约,23,419.73,。,(,住宅占比超过,75%,，商业仅,4.4%),四、融汇城,B7,地块项目（标的项目）介绍,（一）项目总体指标,（二）项目现状,目前，标的项目已取得,土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证,。,项目现场照片,项目住宅户型规划,（三）项目定位,面积,分布（）,套 数（套）,占 比,160-260,21,1.50%,130-140,26,1.86%,80-85,232,16.62%,90-95,604,43.27%,105-115,331,23.71%,120-130,120,8.60%,140,62,4.44%,合,计,1,396,100.00%,教,育,：社区规划一所初中、三所小学、四所幼儿园,；,交,通,：,61,路，,81,路，,9,路，,74,路，,172,路，规划轻轨线,R1,线,；,医,院,：市立五院、济南市儿童医院,；,商 业,：环宇城、世界购物中心、和谐广场商圈,；,银,行,：中国工商银行、农业银行等,。,（四）项目配套,老商埠一期进度规划,（五）建设进度安排,项目计划,时间节点,开始预售,2015,年,4,月,主体结构封顶,2016,年,6,月,项目竣工验收,2017,年,2,月,标的项目目前已基本达到可预售条件，现在正在办理预售许可等准备工作。,五、项目小结,1,、项目拿地成本较低,项目周边近期成交土地的楼面地价均为,2,390,元,/,（住宅用地）和,1,670,元,/,（商业用地），本项目地块楼面地价为,990,元,/,优势,明显,。,2,、区位优势突出,项目位于市中区整体规划范围之内，受西客站片区带动效应显著，形成了集高铁、高速、轨道等为一体的区域性综合交通枢纽中心，商务配套齐全。,3,、项目业态优势显著，去化前景乐观,本项目住宅占比高达,75%,，且,90%,左右为刚需户型，商业占比仅为,4.4%,，后期去化前景乐观，完全符合公司做刚需盘的政策指引。,4,、项目已达到预售状态，不存项目无法预售风险，后期不确定极小，委托人承担项目风险也非常低。,第五部分 项目综述,一、本项目为资金运用方式为,信托贷款,，项目,四、三、二条件,齐全,，,模式,成熟,，,结构清晰,。,二、信用增级保障措施完善，抵押率低于,50%,，对项目资金专项监管。,三、项目,已基本达到预售条件,，,开发过程中,现金流充裕,，,流动性风险和终,极风险极低。,四,、,项目位于,二线城市主城核心区域,，且几乎为,纯住宅刚需盘,，开发商实,力较强，完全满足甚至超过公司业务指引标准。,第六部分 四川信托简介,四川信托有限公司,（英文名称：,Sichuan Trust Co., Ltd.,）经中国银监会,批,准,、四川省工商行政管理局正式登记注册，于,2010,年,11,月,28,日正式成立,。,注册,资本为,20,亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路,2,段,18,号川信红照壁大厦。,四川,信托坚持,“风险第一、效益第二”,的经营理念，以“,竞争中求发展,，,创新,中求卓越”,的企业精神，立足四川，面向全国，力争五年内，在,公司,治理,机制、业务经营、资产管理、队伍建设、风险控制、开拓创新、,市场,品牌,等方面，成为业内领先的信托公司，精心打造富有川信特色的信托,模,式,，走出一条市场化经营金融企业的成功之路。,一、公司概况,二、公司股权及主要股东,公司,共十家股东，其中国有企业,6,家，持股比例,38%;,民营企业,4,家，,持股,比例,62%,。股权结构分散合理，能够有效地把国企丰富的管理经验和民,企,灵活,的运作机制结合。,股东名称,出资比例,四川宏达（集团）有限公司,34.74%,中海信托股份有限公司,30%,四川宏达股份有限公司,19%,四川濠吉食品（集团）有限责任公司,5%,汇源集团有限公司,3.84%,成都铁路局,3.56%,四川省投资集团有限责任公司,2.14%,四川成渝高速公路股份有限公司,1.17%,中铁八局集团有限公司,0.41%,中国烟草总公司四川省公司,0.10%,三、公司荣誉,四川企业,100,强 四川服务业企业,100,强 最具成长性信托公司奖,最受欢迎信托公司 “锦绣财富” 年度最佳信托公司,年度最佳理财服务品牌,谢 谢,