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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,罗兰贝格咨询公司 版权所有,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,罗兰贝格咨询公司 版权所有,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,罗兰贝格咨询公司 版权所有,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,资料来源：罗兰贝格,2007,年以来，罗兰贝格持续地对全球领先的航空城,/,临空产业区案例进行了系统的研究，总结其发展规律,6,7,9,8,10,5,4,3,1,2,阿姆斯特丹,法兰克福,仁川,巴黎戴高乐,伦敦希思罗,亚特兰大,迪拜,香港,国际航空城研究所涉及的案例,Introduction of Roland Berger,航空城是围绕机场周边形成的高增值的城市功能组群和航空产业集群,当今的机场所扮演的角色已远不仅仅是航空业的基础设施了,在许多发达国家，重要机场的周边区域内已经成为由复合的交通体系、综合性的产业集群所构成的“城区”并极大地带动了机场所在区域的经济发展,现代都市中所拥有的全部功能都可以在机场周围的区域中发现，从而形成航空城或者航空都市区,与临空产业相关的产业往往会聚集在机场周边,5-20,公里的范围内，从而形成临空产业区或者临空产业集群,航空城已经成为了机场及当地航空业发展的助推器和地方经济发展的引擎,航空城是依托航空业发展，逐步于机场周边形成的具有城市特征的城市功能组群和航空产业集群,航空城提升了机场及配套基础设施的综合使用效率、提高了机场周边土地价值并,带动机场周边产业聚集和产业结构升级,主要发现,航空城的定义,资料来源：罗兰贝格,航空城的定义,航空城的功能区块可划分为航空相关和与城市,/,产业相关的两大类，一般包括四种不同层次的功能区块,资料来源：罗兰贝格,功能区块形成与划分的原理,机场及周边一定范围内的产业按照与航空业务的相关度以及与城市的关系，形成多层次的分布状态,这些产业所依托的设施受到各自的发展驱动因素影响而形成聚集，从而产生了明显的功能区块组合,在每个功能区块中，按照一定的价值循环体系，形成产品的组合,但是，功能区块的组合很大程度上受制于机场周边原有土地的使用状况和政府一系列的限制性条件，使得航空城呈现多样化和个性化的特点,航空基础功能,航空配套功能,航空延伸功能,城市,/,产业功能,高,航空相关度,低,近,与机场核心区距离,远,机场基础设施,航站楼,跑道,货站,飞机维修库,商务办公,商业娱乐及其它,通用功能区,可选功能区,1),国际交流功能主要指国际展览、国际会议等,航空保障配套,教育、培训、科研,旅客服务,国际交流,/,旅游,1),其它城市功能,物流配套,制造加工,居住配套,航空城功能区块规划模型,Document number,在航空城规划中，产品开发既要兼顾临空产业发展和城市功能的需要，还要考虑有关的经济增值效应,航空相关度,-,经济价值模型,航空业务,曾属于绝对的城市活动,和机场有一定联系的业务,资料来源：罗兰,贝格分析,法兰克福产品规划,仁川产品规划,低,/m2,高,/m2,经济,增值,由机场业务驱动,由非机场业务驱动,核心业务,机场相关业务,机场延伸业务,城市功能,国际物流总部写字楼,国际商业总部写字楼,零售、,娱乐、,住宅,地面保障服务,邮递和快件处理中心、,测试和培训中心、,航食供给中心,酒店、,会议中心、,餐饮、,医疗保健中心,传媒基地、,研发教育中心,飞机维修机库,鲜活产品处理中心、,国际配送中心,机场外围货运处理基地、,展览中心,生物医药业、,高科技产业、,电子产业、,食品工业,货站,航空配套仓储运输中心,绿化,主题公园,高尔夫球场,航站楼内零售,机场决策者越来越认识到，航空城已经成为区域经济布局,/,分工及发展过程中重要的决定性因素之一,机场,高速公路,铁路,港口,相关与支持性产业,生产要素,企业战略、结构和竞争,需求,条件,21,世纪,20,世纪,19,世纪,18,世纪,越来越多与航空货运相关产品生产基地向亚洲转移（由于市场、价格、节能减排压力等因素）,全球化的供应链已经成为新竞争焦点之一,速度、便捷、衔接性的重要性在高附加值的产品领域里已经等同于价格和质量,资料来源：罗兰贝格访谈；罗兰贝格分析,交通基础设施在区域优势形成中的作用,领先机场的经验表明，机场推动和参与航空城的开发有利于增强自身的综合竞争力,资料来源：史基浦集团；,Fraport,集团；,IAURIF,；罗兰贝格,有利于优化机场的财务表现,开发航空城是机场建设的一个战略性举措，航空城开发的收入将大大弥补机场设施建设的资金缺口,机场参与航空城开发和运营还将产生可观的非航业务收入，将极大扩大机场的收入来源,机场收入结构的多元化将为机场航空业务的定价体系提供更大的调整空间,如荷兰阿姆斯特丹斯基辅机场集团，作为全球最早及最有经验的航空城开发者，其,2011,年的总利润中，,75%,的营业利润来自航空城相关的零售和地产业务,有利于促进航空业务量的增长,航空城的促进与机场客运和货运相关的服务设施完善，如会展中心、购物中心、办公设施、酒店公寓、转运中心、储藏加工中心等，提升旅客出行体验和物流效率,航空城的开发还可以带动航空维修和制造产业的发展，提高对航空公司的保障能力,航空城完善的交通设施体系扩大了机场的辐射范围，提升其在地区机场的竞争力,如德国法兰克福机场集团，多年来开发南北货运城，吸引大量物流和快递公司入驻；近年来又开发了“空铁中心大厦”，兼具空铁转运、会展办公、购物休闲等功能，吸引不少国际知名企业和知名品牌落户，吸引大量高价值客流,航空城的经济和社会贡献,从更广范围来看，航空城的形成对推动区域经济发展具有着重大积极意义,资料来源：史基浦集团；,Fraport,集团；巴黎机场集团；罗兰贝格,促进区域产业升级,航空城独特的区位优势带来航空产业本身及与航空密切相关产业在机场周边地区的聚集,通过机场客货运业务的发展，带动物流、临空加工与生产制造在机场周边聚集，进而促进如会计、金融、法律、居住、零售、娱乐等配套服务业的发展,以阿姆斯特丹航空城为例，航空城建设促进了地区经济向高增值服务业转型，商业地产、供应链管理和金融服务等第三产业比重显著提升,加速城市化进程,航空城的产业聚集将使得机场周边区域的办公、生活和商业配套得以发展并完善，最终形成城市生态功能系统,航空城内部以及航空城与其他城市功能区的交通连接系统也将变得相当完善，成为新型卫星城,以法兰克福航空城为例，到,2010,年年底，法兰克福航空城范围创造约,60,万工作岗位；航空城为法兰克福市贡献近,22%,的,GDP,及,20%,的就业机会,增加政府收益,税收的增加主要来源于两方面：一方面，航空产业在航空城周边聚集以及由此衍生的服务企业增加而导致直接纳税企业基数的扩大,另外，产业升级带来高增值产业使得收入人均收入的增加，进而促进来自个人税收的增加,以巴黎戴高乐航空城为例，在,1977-2003,年期间，航空城地区人均创造税收上升,67%,，而同期大巴黎地区人均创造税收同期却降低,6%,；航空城对地方财政税收起到了促进作用,航空城的经济和社会贡献,航空城,/,临空产业区的产业发展特征与机场的定位和业务特点有着密切的联系,资料来源：罗兰贝格分析,航空城的战略定位,商旅聚焦型,机场业务特点,机场的客运业务量占比较大,通常为大型的航空客运枢纽,临空产业组合特征,重点发展客运高度相关的商务办公、会展会议、酒店餐饮等高端商务产业及配套产业,典型案例,亚特兰大,物流聚焦型,机场的货运业务量占比较大，定位为重要的货运枢纽,以促进机场货运业务发展的物流配套产业为主，延伸至部分贸易、加工环节,仁川、法兰克福（前期）,产业延伸型,机场的客货运业务量都不大,机场与城市化规划方向一致,依托机场周边产业基础和城市发展的整体规划，,成为功能完善的新城区,，并提供配套功能与服务,阿布扎比、汉堡,综合发展型,机场的客货运业务量均比较大，通常为或致力于成为国际客货运复合型枢纽,客运商旅服务产业和货运物流服务产业并举,阿姆斯特丹、新加坡、香港、迪拜,1,2,3,4,航空城战略方向和机场特点对比,依托全球最大客运枢纽地位，亚特兰大机场周边形成大量商务和旅客服务相关的功能区块，如会展中心等,资料来源：亚特兰大机场；罗兰贝格,4,East Point,College Park,5,佐治亚州国际会展中心,高,尔夫球场,名品购物中心,4,5,6,6,商务办公区,酒店,(,Crowne,Plaza Atlanta,Doubletree Hotel,Holiday Inn),社区零售,1,2,3,佐,治亚州产品交易中心,商务办公区,JC,Penny,销售卖场,7,8,9,Hapeville,9,7,8,12,Mountain view,10,11,商,务办公区,商品展销区,10,11,1,2,3,商,贸区,/,写字楼,综合交通枢纽,/,公用设施,12,13,13,1,亚特兰大航空城布局与整体定位,作为阿联酋的首都，阿布扎比航空城为与迪拜强大的客货运能力错位竞争，定位于打造中东最大航空制造基地,资料来源：阿布扎比阿拉印机场；罗兰贝格,阿布扎比制定了,2030,年规划，其中把航空产业定位为支柱型产业,STRATA,公司成立,&,第一份订单,航空产业规划,阿拉印航空城奠基,2007,年,2009,年,6,月,2.16,万,m,2,的建设面积,签单,A330,/,A340,副翼复合板,STRATA,公司成立并入驻,A330,/,A340,襟翼导轨整流罩,2009,年,11,月,2011,年,3,月,2012,年,1,月,2012,年,4,月,2030,年,形成全球最大航空产业城之一,航空城实现劳动就业,2,万人,生产总值达到,200,亿人民币,第一份波音订单,B787,扰流板,更多波音订单,B777,和,B787,复合材料飞机结构,更多空客订单,A350,XWB,襟翼导轨整流罩,2015,年,一期建设结束,计划达到,60,万,m,2,建成医院、住房等项目,3,阿拉印航空城发展历程,迪拜则采取“一步到位”规划具有完备功能的综合型航空都市“迪拜世界中心城”,资料来源：迪拜世界中心城网站；罗兰贝格,1),会展中心面积未知，但据称为全世界最大的同类建筑之一,商业城,高尔夫度假村,迪拜物流城,机场货站,企业园,飞机维修基地,机场东入口,机场西入口,住宅城,会展中心,总面积,15,平方公里,总面积,25,平方公里,6,平方公里高尔夫球场,5,平方公里别墅和高级住宅区,总面积,8,平方公里,机场面积达,80,平方公里,总面积,7.2,平方公里,迪拜世界中心国际机场,公务机,4,迪拜世界中心城整体功能布局,写字楼和物流仓储设施在斯基辅航空城开发规划中占有较大比重，反映了航空城的定位以商务和物流服务为主,公顷,27,各种产品在,航空城不同区域的面积分布,资料来源,:,阿姆斯特丹机场区（,AAA,）；罗兰,贝格分析,斯基辅中央区,31.0,航空产业区,437.9,工商业园区,1105.5,休闲娱乐区,325.0,休闲娱乐设施,物流仓储设施,混合性建筑,“,飞机维修库,”,2249.4,写字楼,1),628.5,512,275,363.9,120,写字楼,31,物流仓储设施,250,飞机维修库,120,写字楼,67.9,物流仓储设施,262,写字楼,479.6,“前店后厂”,363.9,休闲娱乐设施,275,写字楼,50,总占地面积,居住区,住宅,350,350.0,住宅,350,1),写字楼总占地面积中包括酒店,4,Document number,斯基辅航空城各功能区域在产业定位、客户职能部门和客户规模上各有侧重,航空城的主要客户分析,航空城主要功能区域,所属行业,主要职能部门,特点,客户信息,资料来源：,AAA;,斯基辅集团,;,罗兰,贝格分析,方位,航空货运业务,机场相关业务,航空产业区,
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