分行营业部营销例会汇报3月6日

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2015,年,3,月,6,日,分行营业部工作周报,对公业务,指标,总存款,存款补偿,截至,3,月,5,日，存款余额为,4.03,亿，比年初增加,1.54,亿，季度新增存款任务率为,X%,。,截至,3,月,5,日，上周补偿,31.7,万元，本月补偿,31.7,万元。待补偿,0,万元。其中到期未补偿,172,，逾期未补偿,527.5,万元，按进度补偿,1205,万元。,对公理财,截至,3,月,5,日，对公理财余额为,4286,万，比年初增加（减少）,0,万，其中保本理财,0,万，非保本理财,4286,万。,第一部分：公司业务情况,价值客户,结算提升,截至,3,月,5,日，共有价值客户,20,户。比上月增加（减少）,0,户。月度完成率为,100%,。年度完成率为,25%,。,截至,3,月,5,日，,本月有贷户结算日均为,2360,万元，比上月增加,13,万元，提升幅度为,1%,客群建设,截至,3,月,5,日，新增纳税超,500,万公司客户,0,户，机构户,1,户，投行客户,0,户。季度完成率分别是,0,%,、,33%,和,0%,。,双主办客户,截至,3,月,5,日，共有双主办客户,2,户。,存款,一、指标未完成原因分析,1户外营销有效果，但需时间进行积累。,2,纯存款营销意识仍有待加强,渠道有待拓展。,3,个人纯存款拓展措初见成效，但新拓展客户吸纳资金仍以购买理财为主。,4,个人及对公客户群建设有待提升贡献度。,5,项目质量有待提高，有待推进落地,.,二、本周拟采取措施,1,借助春节期间回访的时机，要求客户经理继续对公无贷户及个人纯存款客户回访，加强对纯存款的拓展力度。重点落实请进来的过程。,2,对公零售队伍进行精准营销，实施公私联动。,3,对前期营销的客户进行分析，有潜力发掘的客户进行重点营销。,客户经理姓名,余额（万元）,比年初,季度任务,季度完成率,备注,李红霞,11821.68,388.60,11250,105.08%,林嘉晖,19069.14,15856.84,6000,317.82%,郭捷,3409.47,200.23,4000,85.24%,李永文,208.66,-180.60,3000,6.96%,纪俊杰,13.93,-1.98,3000,0.46%,牵头人,李彦颖,3375.21,124.27,3000,112.51%,李红霞,陶志鹏,0.02,-5.06,4000,0.00%,张扬文,54.01,0.17,2000,2.70%,何国海,1412.87,465.46,3000,47.10%,唐超武,19.13,-42.60,1500,1.28%,纪丹,550.86,-462.44,1500,36.72%,李东洋,100.23,-773.37,2000,5.01%,陈纪晋,35.33,4.04,2000,1.77%,卢晓仪,162.49,-26.32,500,32.50%,客户经理姓名,余额（万元）,比年初,保本理财,非保本理财,备注,郭捷,4286,0,0,4286,牵头人,B,李红霞,C,合计,4286,4286,对公理财,一、对公理财完成情况,二、本周拟采取措施,1,、对目标客户发送理财信息,客户经理姓名,到期未补偿,逾期未补,按进度补,合计,备注,郭捷,172,万,0,1205,万,牵头人,李红霞,合计,172,万,0,1205,万,存款补偿,一、指标未完成原因分析,企业结算款项跟进不及时,二、本周拟采取措施,加强对企业流动资金及结算的监控，引导客户在我行进行结算，保证补偿存款留存的额度。,客户经理姓名,双主办客户名称,本周工作情况,备注,李红霞,佛山市顺德区厚德致远化工有限公司,电话维护,李红霞,合计,0,0,双主办客户,一、双主办客户提升情况,佛山市顺德区厚德致远化工有限公司,：本月结算日均比上月增加（减少）,X,万元，比上年增加（减少）,X,万元，提升幅度为,X%,。开展提升工作如下：,二、本周拟采取措施,1,、加强维护，要求企业增加结算量。,对公价值客户,一、指标未完成原因分析,1,、关注可提升对公客户资金状况，及时进行二次营销,。,二、本周拟采取措施,1,、落实已审批项目。,2,、加快纯存款拓展力度，实现项目落地。,客户经理姓名,户数,比上月,月度任务,月度完成率,备注,李红霞,21,3,1,300%,何国海,2,1,1,100%,林嘉晖,3,0,1,0,郭捷,2,0,1,0,李彦颖,2,0,1,0,李永文,0,1,0,牵头人,李东洋,0,1,0,李红霞,纪俊杰,0,1,0,陶志鹏,0,1,0,纪丹,0,1,0,唐超武,0,1,0,合计,30,客户经理姓名,公司客户,季度完成率,机构客户,季度完成率,投行客户,季度完成率,备注,李红霞,0,1,33%,0,何国海,0,0,0,林嘉晖,0,0,0,郭捷,0,0,0,李彦颖,0,0,0,李永文,0,0,0,牵头人,李东洋,0,0,0,李红霞,纪俊杰,0,0,0,陶志鹏,0,0,0,纪丹,0,0,0,唐超武,0,0,0,合计,0,0,0,客群建设,一、指标未完成原因分析,1,客户沟通没到位，没能找到有效突破口,2 存款客户营销难度有待突破,二、本周拟采取措施,继续跟进在营销的存款客户,上月新增机构户,1,户,:,客户经理姓名,授信客户名称,本周工作情况,备注,李红霞,三水绿湖酒店,跟踪续贷及提高,POS,机结算量,厚德化工,力争加大结算量,一、授信客户提升工作开展情况,本月有贷户结算日均比上月减少,844,万元，提升幅度为,-26%,。具体开展情况如下：,POS,机刷卡量正在不断增加，春节期间走访企业，要求加大结算，企业承诺增加。,二、本周拟采取措施,加强其他资金的回流结算。,结算提升,客户经理日常管理,一、本周考勤情况,客户经理能严格执行考勤制度，自觉遵守请假报备工作。,二、工作日志撰写情况,1,、大部分客户经理日志填写认真，内容清晰完整，记录及时反映营销状况。,2,、绝大部分客户经理重视存款拓展工作，纯存款拓展有序展开，通过理财产品等渠道进行存款的锁定。,3,、从日志分析，跟 踪客户的连贯性要加强，工作节奏需要调整加快，客户的沟通服务工作仍要提升。,4,、从日志分析，第一季，业务进度及客户拓展有起色，但仍未能达到要求的进度，仍需加强开拓力度。,零售业务指标,截至,3,月,6,日，存款余额为,8000,万元，比年初减少,656,万元，季度新增存款任务完成,X%,。,截至,3,月,6,日，共有价值客户,195,户，今年新增,5,户。,第二部分：零售业务情况,储蓄存款,价值客户,理财业务,POS,机,截至,3,月,6,日，理财余额为,8771,万元，其中保本理财,734,万元；非保本理财,8037,万元。,截至,3,月,6,日，共安装,POS,机,XX,台，今年新增,X,台。,社区营销,截至,3,月,6,日，共举办社区营销,5,场，本月举办,0,场。,客户经理姓名,余额,比年初,季度任务,季度完成率,李红霞,5589,-179,11250,49.68%,何国海,林嘉晖,1357,0,885,0,3000,6000,45.8%,0,唐超武,19,-42,1500,1.3%,纪俊杰,13,-2,3000,0.4%,郭捷,309,300,4000,7.65%,纪丹,530,-422,1500,35.3%,李永文,180,180,3000,8%,李东洋,100,-773,2000,5%,李彦颖,26,7,3000,0.86%,卢晓仪,张杨文,106,53,-71,-0.5,500,3000,30.8%,1.7%,陶志鹏,陈纪晋,0.8,35,0.2,4,4000,2000,0.02%,1.75%,储蓄存款,一、指标未完成原因分析,1 大部分客户经理未根据目标开展工作。,2,个人纯存款拓展进度缓慢。,3,未能实现公私联动和利用自己的关系发展业务,.,二、本周拟采取措施,1,、坚持柜台和客户经理的联动营销。,2,、举办高端客户联谊活动吸引他行客户过来开卡存款。,3,、利用社区专属理财产品吸收他行价值客户。,客户经理姓名,余额,比年初,李红霞,何国海,林嘉晖,唐超武,纪俊杰,郭捷,纪丹,李永文,李东洋,李彦颖,卢晓仪,张杨文,合计,理财业务,一、指标未完成原因分析,1,对价值客户的提升没充分重视。,2,积极拓展理财客户渠道。,二、本周拟采取措施,1,、新开的客户要及时跟进，并通过本行的优惠多渠道的吸引资金。,2,、利用高端客户联谊活动和开门红四季豪礼活动提升新老客户资产。,3,、积极向客户推荐开门红三期的理财产品，吸引新客户。,客户经理姓名,个数,年度任务,余额,年度完成率,李红霞,34,何国海,林嘉晖,25,1,60,30,41.6%,3.3%,唐超武,5,50,10%,纪俊杰,4,10,40%,郭捷,4,10,40%,纪丹,93,50,66.4%,李永文,3,10,30%,李东洋,4,40,10%,李彦颖,2,10,20%,卢晓仪,张杨文,10,2,30,10,33.3%,20%,陶志鹏,陈纪晋,1,8,10,40,10%,20%,价值客户,一、指标未完成原因分析：,1,对价值客户的提升没充分重视。,2,对存量客户的维护营销能力乏力。,二、本周拟采取措施：,1,、新开的客户要及时跟进，并通过本行的优惠多渠道的吸引资金。,2,、降息后重点利用我行定期存款优势提升客户。,客户经理姓名,装机数,李红霞,何国海,林嘉晖,唐超武,纪俊杰,郭捷,纪丹,李永文,李东洋,李彦颖,卢晓仪,张杨文,陶志鹏,陈纪晋,POS,业务,一、指标未完成原因分析：,1,、缺乏对专业市场有效走访，未形成具体的营销模式。,2,、客户经理未对对公单位进行深度的挖潜。,二、本周拟采取措施：,1,、逐个走访专业市场收集客户需求，制定营销方案。,2,、客户经理多联系授信单位，尽量争取结算资金落地我行。,社区营销,一、本周活动情况：,二、本周活动成果：,三、下周活动计划：,举办活动主题为“感恩有您”的联谊活动，,本次活动意义在于,吸引其他金融单位高端,客户,，并,宣传,南粤,银行理财品牌，吸引更多高端客户来我行办理金融业务，这是积极抢占优质,高端,客户资源的重要举措之一,小微业务指标,小微贷款余额,上周收回和投放,截至,3,月,6,日，贷款余额为,1600,万，比年初 万，季度新增贷款任务完成率为,%,，年度新增贷款任务完成率为,%,。,上周收回小微贷款,0,万。,上周投放小微贷款,0,万，其中增量小微投放,0,万，存量小微投放,0,万。,预计投放,本周预计投放贷款,42,万，其中增量投放,42,万，存量投放 万。本月预计净投放,550,万。,第三部分：小微业务情况,新增客户数,截至,3,月,5,日，共有小微贷款客户,4,户，比上月新增（减少）,0,户，比上年新增（减少）,0,户。,小微项目,情况,上周上报项目：,客户一：,担保方式：金额：,客户二：担保方式：金额：,储备项目：,客户一：担保方式：金额：,客户二：担保方式：金额：,客户一：担保方式：金额：,客户二：担保方式：金额：,审批及投放情况：,截至上周已审批通过,4,笔，审批金额,362,万；已落实投放,0,笔，投放金额,0,万,。,在审项目情况：,截至上周在审项目,2,笔，在审金额,900,万,。,双主办进度,上周双主办客户提升情况：,客户一：,佛山市顺德区厚德致远化工有限公司,本月结算日均存款,X,万元，比上月增加（减少）,X,万元，比上年增加（减少）,X,万元；,本月时点存款,X,万元，比上月增加（减少）,X,万元，比上年增加（减少）,X,万元。,第四部分：贸融业务情况,一、国际业务方面,1,、外汇账户项目：开户累计,X,户，有效户累计,X,户；,2,、存款项目：带动存款,X,万元，带动理财,X,万元；,3,、国际结算量项目：汇款,X,美元，信用证余额,X,万元。,二、国内贸融方面,业务开展及项目储备情况、业务需求,第五部分：上周工作的亮点和不足,