家用燃气市场分析报告课件

,机密文件，仅供贞元集团使用,Page,*,Click to edit Master text styles,Second Level,Third Level,Fourth Level,Fifth Level,Click to edit Master title style,北大纵横管理咨询有限公司,贞元（集团）有限责任公司民用燃气市场分析报告,北大纵横管理咨询有限公司,2005年,11,月,说明,北大纵横管理咨询有限公司（以下简称“北大纵横”,）,非常荣幸能为贞元集团提交此优化分析报告，本报告中的所有意见均为中期意见，并非最终意见,。,1,目录：宏观环境分析,民用燃气行业分析,宏观环境分析,行业吸引力分析,行业竞争性分析,行业价值链及关键成功因素分析,2,随着中国经济的发展，中国的居民用燃料结构也发生了很大的变化，逐渐的由过去污染重，效能低的薪柴，秸秆和煤向清洁能源石油液化气和天然气过渡。,民用燃料的发展,薪柴，秸秆,煤炭,煤气,液化石油气,天然气,经济发展是推动民用,燃料变化的主要力量：,1,、随着居民收入的增加，,民用燃料逐渐的向商品能,源过渡；液化石油气和天,然气等清洁能源的比重越,来越大。,2,、中国的煤炭储量丰富，,在居民能源消费中依然,占有统治地位。,数据来源：,中国生物能开发利用与战略思考,3,经济发展促进了对能源的大量需求，液化气行业蓬勃发展，整个液化气市场的消费量连年上升。,数据来源：国家统计局，,中国可持续发展能源暨碳排放情景分析,2004,年全国液化气表现消费量达到了,2011.8,万吨，其中民用液化气占,71,，,整体增长率达到,6,。随着经济总量的,增加，民用液化气的需求量也会保持,快速增加。,未来中国经济的发展趋势,4,中国,LPG,消费量已占世界总消费量的,9%,，国内,LPG,产量每年都有较大幅度的增长，但仍远远不能满足消费需求，虽然从国外进口较大数量的,LPG,，依然不能抑制液化气价格的连年上涨。,2002,年,1,月,2005,年,3,月国内液化石油气的价格曲线,最近几年，我国,LPG,产量随原油加工量的增加而迅速增长，,2004,年全年国内,LPG,商品量为,1376.5,万吨,进口达到,638.6,万,吨，而需求量增加达到了,6,。,供应不能满足需求的，,2004,年国内,LPG,价格指数均价为,3588,元,/,吨，比,2003,年上涨,576,元,/,吨，涨幅,19.14%,。最高点为,10,月,份的,4421,元,/,吨。,2005,年,LPG,价格一度达到了,5600,元吨,市场供需不平更更加,明显。随着经济的发展，需求和供给的缺口会越来越大。,数据来源：慧聪网石油咨询,5,“ ,煤为基础，多元发展，保护环境,”,的未来能源结构政策的基本方略,为发展,LPG,等洁净能源产业提供了政策保障。,我国能源发展的战略方针是,:,节能优先、效率为本，煤为基础、多元发展，立足国内、开拓国外，统筹城乡、合理,布局，依靠科技、创新体制，保护环境、保障安全，以能源的可持续发展和有效利用,支持经济社会的可持续发展。为未来能源的发展提供了政策支持，指明了方向。,2005,年,10,月,19,日，新华社发表,中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规,划的建议,，明确提出,2010,年人均国内生产总值比,2000,年翻一番必须建立在优化结构、,提高效益和降低消耗的基础上。为,PLG,等清洁能源发展提供了空间。,随着国民经济政策的调整，国家对能源和环境保护问题给予了高度重视，决定把发展燃,气事业列入重大技术政策之一，提出城市要逐步燃气化。经国务院批准颁发的,城市燃,气工作若干规定,、,城市煤气发展技术政策,等文件为燃气事业发展提供了积极的支,持。,国家发改委主任马凯指出：,中国对新能源和可再生能源的科技开发、工程示范和推广应用，给予了财政补贴和支持,对符合国家能源政策的项目,还提供贴息贷款，实行税收优惠和保护性价格政策等。依,托这些措施，不断优化能源消费结构，使得能源供应质量有所提高。,数据来源：,中国生物能开发与利用战略思考,6,有关于民用液化气行业的各种规章制度的出台，为民用液化气行业的规范和发展提供了有力支持。,民用液化石油气的无序竞争,民用液化气行业有序竞争和健康发展,国 家 和 行 业 规 范,液化石油气钢瓶定期检验与评定,(,国标,),地 方 政 策 和,制 度,宁夏燃气管理条例,安徽省燃气管理条例,江苏省瓶装燃气经营许可证和供应许,可证管理办法,河南省特种设备安全监察条例修正案,城市燃气和供热企业资质管理规定,城镇燃气安全管理条例,上海市燃气供气站供气许可证办理程,序暂行规定,地 方 政 策 和,制 度,上海市民用液化石油气价格管理办法,7,在当前的民用燃气能源结构中，液化石油气占有绝对优势地位；而在液化石油气的市场结构中，城市居民用液化气占到了整个民用液化气的使用量的一半以上，是市场的主流。,决定液化石油气民用市场地位的主要因素,经济的发展是决定,LPG,民用市场地位的主要因素,改变以煤为主的燃料结构,改善环境质量推动,的,LPG,发展,运输的灵活性扩大了,LPG,在民用市场上的使用范围,地域广阔，人口众多是民用液化气未来发展的基础,数据来源：,中国生物能开发与利用战略思考,8,城市民用燃气的结构随着能源政策的调整逐渐的发生了变化，随着天然气管道的铺设，液化石油气在城市燃气市场逐渐的退缩，但总量仍然是上升趋势。城乡结合部和广大的农村是民用液化气的主要的目标市场。,随着各种天然气项目的进行，城市天然气气化率会大幅度提高，在天然气管道通过的地方，液化石油气的的家庭普及率将会有所下降。,在旧城区，城乡结合部，中小城镇，天然气管道施工困难，投资巨大，因此液化石油气的消费量在今后几年中将持续上升。,经济的发展和灌装液化石油气的便捷性，在农村，液化石 油气的消费量将会快速增加。,民用液化石油气的市场前景,数据来源：国家统计局，,中国生物能开发与利用战略思考,，慧聪网，东方燃气网,1990,年到,1999,年中国人均消费,LPG,9,小结：民用液化石油气行业面临新的历史机遇，需求不断的扩大，市场越来越规范。,宏观经济保持快速增长，经济总量不断的增加，对能源的需求越来越大。总体上，能源供给滞后与需求。,国家的政策法规为行业的发展指明了方向。行业和地方的各种规范和制度为市场的发展提供了有力的保障。,能源结构不断的在变化，中小城市和广大的农村市场对液化石油气的需求快速增长。,民用液化石油气的新机遇：市场扩大，需求增加，发展规范。,10,目录：行业吸引力分析,民用燃气产行业分析,宏观环境分析,行业吸引力分析,行业竞争性分析,行业价值链及关键成功因素分析,11,随着人们生活水平的提高，从,20,世纪,90,年代起，民用液化气保持了两位数的高速增长。,近十几年来，中国民用液化气市场发展迅速，,1993,2003,年，中国民用液化气市场规模增长了近十倍。,2003,年，中国民用液化气需求增幅为,9,。,在经历了,20,世纪,90,年代前期的高速增长后，市场已走向成熟，增长速度趋慢，经过,2000,年液化气价格上涨后，表观消费量的平均增长率已降到一位数。,中国,LPG,消费量占世界总消费量的,9,，位居全球第三。,目前，液化气消费正处于从大城市市场转移到中小城镇和农村市场的时期。,数据来源：国家统计局，慧聪网石油咨询,12,近年来，民用液化气市场的增长率开始降低，总量还在不断的增加，销售额不断的增加，但毛利率有所下降，说明了民用液化气市场正逐渐的由成长期向成熟期过渡。,民用液化气的消费量在持续的增加，但增长率有所下降。,毛利率与以往比较有所降低。,销售额继续保持增加。,民用液化气的增长率和毛利率,亿元,民用液化气销售额的变化,以上三方面的变化说明：,民用液化气市场开始由成长期开始逐渐的步入成熟期。,数据来源：天发股份，广聚能源，燃气股份,2002,2005,年度报告,13,民用液化气有广阔的发展空间，经济的发展推动民用液化气广泛应用的基础。消费市场正由中心城市向中小城市，农村以及城乡结合部转移。,随着经济的发展，民用液化气的消费量将继续增加。,在可以预见的将来，,2010,以前，在城市液化石油气依然比天然气更强的市场份额。,目前，液化气消费正处于从大城市市场转移到中小城镇和农村市场的时期。,数据来源：国家统计局，,中国生物能开发与利用战略思考,情景一,情景二,情景三,2005,2010,2020,2005,2010,2020,2005,2010,2020,城镇,LPG,气化率,44.2,44.2,20,44,44,22,43.2,43,24,CNG,气化率,17.7,19.1,46,18.9,20.9,47,20.9,24.1,49,农村,沼气比例,5.5,8.6,15,1,3.9,5.9,7.7,12.5,22,LPG,气化率,6.5,8.4,12,4,10.7,15.5,7.5,10,15,未来中国民用天然气和液化石油气市场结构预测,未来经济发展情景假设,情景一：可持续发展政策执行能力弱,市场化进程一般。,情景二：可持续发展政策执行能力一般,市场化进程一般。,情景三：可持续发展政策执行能力强,市场化进程强。,14,从销售总量来看，近几年的平均增长率达到了,12,，中国液化气,2004,年民用消费量达到了,1428.3,万吨，总消费量占世界总消费量的,9%,，位居全球第三。,年均复合增长率,=12%,年均复合增长率,=22%,1,、民用液化气的销售量从,1997,年的,659,万吨，在,2004,年达到了,1428,万吨，年均增长幅度达到了,12,，整个石油液化其的销售量更是在,2004,达到了,2011.8,万吨，占整个国际消费量的,9,，上升至全球第三。,2,、在,2001,年，中国民用液化气的销售额是,280,多亿元人民币，在,2004,年民用液化气的消费额达到了,506,亿元人民币。年均增幅达到了,22,。,3,、从销售量和销售额上来看，整个中国民用燃气的需求量依然强劲。,数据来源：慧聪网，中国燃气网，国家统计局网站,15,行业的盈利性：由于上游气源的垄断和原油价格的上涨，近几年来，行业的利润率有所下降，近两年的毛利率仅有,5,左右。近几个月的原油价格开始持续的下降，可以预见，液化石油气的毛利率会恢复增长。,数据来源：天发股份，广聚能源，燃气股份,2002,2005,年度报告,上游气源集中度高，中石化，中石油，,加上八大进口商垄断了,89,的在华液化气,气源。 产业链上的利润都集中到了上游。,近年来原油价格上涨，同样导致了液化石,油气价格的上升，而民用气价格上涨幅度,低于气原价格上涨幅度,。,原油价格持续下降，由最高价格,70.15,美金桶下降到,2005,年,11,月,17,日,47.42,美金桶。在可以预见的时间内，液化石油气的盈利能力会逐渐的增强。,1,、和上游企业建立战略合作，共同开拓市场。,2,、加大市场拓展，建立高效的市场网络，利用规模优势来抵消低毛利率带来的不利影响。,16,经济的发展对民用液化石油气的需求量非常的大，有良好的市场成长性,.,上抓源头，下控市场，是抵御气源垄断，油价上升的有效手段。,市场的增长速度与,20,世纪,90,年代相比有所下降。,市场的总量快速的放大，农村市场和城乡结合部是未来发展最快的区域。,目前民用液化气行业处于由高速成长期向成熟时期过渡的阶段。,品牌变得越来越重要，营销工作成为提高公司竞争力的有效手段越来越受到重视。,油价的上升导致了行业的整体盈利能力有所下降。,目前，原油价格开始持续的下降，液化石油气的盈利能力将会增强。,市场的成长性分析,生命周期分析,重视城乡结合部，中小城市和农村市场需求的增加。,树立品牌形象，创新营销模式，扩大市场份额，利用规模优势来抵御毛利率下降对公司造成的影响。,与上游企业建立战略合作关系，共同开拓市场；或者寻找新的替代品打破气源垄断。,建 议,盈利能力分析,17,经济的发展对民用液化石油气的需求量非常的大，有良好的市场成长性,.,上抓源头，下控市场，是抵御气源垄断和油价上升，提高盈利能力的有效手段。,高,民用,液化气,行业盈利性,低,市场成长性,高,经济的发展对民用液化石油气的需求量非常的大，保持了较高的增长速度，有良好的市场前景。,起步阶段,平稳阶段,快速上升阶段,萎缩阶段,18,目录：行业竞争性分析,民用燃气行业分析,宏观环境分析,行业吸引力分析,行业竞争性分析,行业价值链及关键成功因素分析,19,长期以来，液化石油气市场的集中度相对较低，在每个城市里面都有几十个甚至上百个经营者参与市场，全国性的或者跨多个区域性的企业非常的少,.,民用液化石油气集中度描述,描述,较低的市场集中度,集中度曲线,全国有若干的市场区域，各区域上都有很多的企业参与市场竞争,缺乏行业领导品牌,解释,区域市场扩张，渠道扩张,策略意义,目前民用液化石油气市场集中度,城市,上海,杭州,太原,LPG,经营单位数量,123,48,200,液化石油气市场的市场进入门槛非常的低，在资金和技术上都无法形成较高的壁垒。在全国范围内的来看，每个城市都有众多的液化气的经营企业 。跨区域的大型企业非常的少。竞争比较激烈，但层次较低，这为有实力的企业提供了整合市场，树立行业领导地位提供了契机。,数据来源：,杭州生态市建设目标研究,，,上海市政网,20,近年，跨区域的并购开始出现,民用液化气行业正由区域内部的竞争转向区域间的竞争。市场的集中度开始上升，市场的竞争趋于更加的激烈。,中石化,中石化开始整顿液化石油气销售市场，涉足液化石油气的零售业务，延伸其产业链，以期提高市场占有率和竞争能力。,中石油管道局,中石油天然气总公司管道与福州市液化气公司，就协议受让后者,49%,国有股权展开谈判。,东华优尼科,(ZOUEC,),优尼科公司在市场上推出“优能火”品牌，提出了四个不收钱的承诺：有残液不收钱；份量不足不收钱；送气超过约定时间半小时不收钱；服务不规范不收钱。借助创意和推广，一年新增用户十万。,BP,BP,集团全资收购上海两家燃气公司的液化石油气储配站及经营门店，成立碧辟（上海）液化石油气公司，借此涉足上海石油液化气零售市场。同时在广东市场上推出,BP,绿色专用瓶，广顺专用瓶。,美国燃气及能源运输集团,增资,5000,万在南通打造中国最大液化气营销企业。,百江燃气,创新营销模式，准备进军连锁超市。,数据来源：新华网，东方燃气网，百江公司，东华优尼科网站等,LPG,，,CNG,30,多,11,百江燃气,LPG,，,CNG,等,28,7,港华燃气,LPG,，,CNG,等,45,12,新奥燃气,产品,控制企业数量,进入省市数量,企业名称,随着众多实力企业市场拓展，区域内众多的,弱小企业由于缺乏核心的竞争优势，他们的,市场必将被吞并。,区域竞争的结果是在多数的区域市场上出现,主导企业和品牌，他们控制所在市场的大部分,份额，攫取垄断利润。,21,小结：民用液化石油气市场的竞争逐渐的加剧，由区域内的低层次的价格竞争转向为跨区域的企业重组和并购，具有技术，资金和成熟管理经验等优势的公司开始整合市场。,集中度分析：,竞争性分析：,液化石油气市场长期以来集中度相对较低，在每个城市里面都有几十个甚至上百个经营者参与市场，全国性的或者跨多个区域性的企业非常的少。,近年来，跨区域的并购开始出现,民用液化气行业正由区域内部的竞争转向区域间的竞争。市场的集中度开始上升，市场的竞争趋于更加的激烈。,全国范围内的液化石油气行业整合已经开始，混,乱格局将被打破，优势的企业将在竞争中胜出。,22,目录：行业价值链及关键成功因素分析,民用燃气行业分析,宏观环境分析,行业吸引力分析,行业竞争性分析,行业价值链及关键成功因素分析,23,在上游生产环节，中游流通环节和下游终端零售环节整个的价值链中，每个环节都孕育着经济价值。,液化石油气行业的价值链条,价值的构成和体现,基本战略控制点和价值实现过程,科技创新,管理技术,人力资源,上游生产环节,生产液化石油气,中间流通环节,运输,储藏,批发,终端零售市场,渠道,客户,服务,国家政策所形成的资源垄断,原油的价格,中间成本,产能,液化石油气的价格,季节价差,运输能力,区域价差,储藏能力,有效市场覆盖能力,营销网络,品牌,客户质量,服务水平,有效市场覆盖能力,24,处于行业价值链后端的民用液化气企业，价值存在于企业的每一个经济活动中。价值的形成离不开对科技创新，管理技术，人力资源的有效利用。,民用液化气企业的核心价值组成,核心价值形成的根源：,从区域价差获利的能力的核心是运输能力及运输成本控制能力，形成空间优势。,从季节性价差获利的能力的核心是存储能力和存储成本的控制能力，形成时间优势。,从上游低成本获取气源的能力的核心是规模采购所形成的价格谈判能力。,从终端获取利润的能力的核心是反映市场拓展和营销渠道管控能力，控制价格，建立和维护品牌能力，以及长期稳定高质量服务水平的能力。,终端客户,区域价差,季节价差,上游供应商,利润空间,价格谈判能力,运输能力及成本控制能力,存储能力及储存成本控制能力,市场覆盖和控制能力,25,在企业的内部,价值存在于每一个以市场为导向的每个业务部门和每个职能部门的互动过程中,他们的效率和效果决定了企业核心竞争力的强弱。,客户购买,经销网络,自有网点,人力资源,信息系统,技术创新,管理,供应商,市场部,宣传部门,采购部门,物流部门,财务部门,生产部门,价格,质量,服务,快速送货,品牌,/,广告,产品,26,在民用液化气行业，企业成功的六大关键因素分别是品牌，市场推广，销售，技术，服务和人力资源。,品牌、市场推广、销售、技术、服务、人力资源,是民用液化气行业企业取得成功的最重要的六大关键因素。,1,、采用二二比较的方式，如果,A,因素比,B,因素重要则打2分，同样重要打1分，不重要打0分。,2,、在对矩阵中所有格子进行打分后，进行横向加总，权重高的则是关键的成功因素。,矩阵模型识别企业关键成功因素,以客户和市场为导向的公司内部各种能力的比较,27,小结：液化石油气企业的价值来源于自己内部实力的打造，在关键成功因素上能够取得相对于竞争对手的优势。,关键成功因素,技术,销售,市场推广,品牌,人力资源,服务,六大关键成功因素,价值链,1,、价值链上的每个环节都可以给企业带来利润。,2,、企业应该把重点放在关键资源的控制和整合上。,3,、企业成功的竞争优势在于在关键成功因素上,能够表现出比竞争对手更高的效率，更好的效果。,28,行业分析的结论：民用液化气仍有巨大的发展空间，总量也在快速的增加；把更多的资源投入到价值链上的关键环节，在关键成功因素上培养自己的优势是企业未来竞争获胜的关键。,民用液化气仍有巨大的发展空间，总量也在快速的增加；把更多的资源投入到价值链上的关键环节，在关键成功因素上培养自己的优势是企业未来竞争获胜的关键。,能源是国民经济的基础产业， 经济的发展为民用液化气行业的发展孕育了广阔的空间，中小城市，农村市场以及城市的城乡结合部有着越来越强劲的吸引力。,行业风险比较小，主要来源于,竞争压力而非行业本身。,目前行业的集中度比较低，一般都是区域性企业，某些具有实力的企业攻城掠地，开始跨区域并购和发展。,在同质的市场上培养自己异与竞争对手的独特优,势，是企业避开激烈竞争的有,效手段。,产业价值链上的每个环节都孕育着利润。,品牌，市场推广，销售，技术，服务，人力资源市民用液化气企业成功的关键因,行业吸引力分析：,行业集中度分析：,行业价值链分析：,关键成功因素分析：,素。,在关键成功因素上培养自己的核心优势，是企业未来竞争获胜的关键。,企业应把更多的资源投入到价值链上的关键点上，,以期取得更大的效益。,29,气源是源头，中石化和进口各占市场份额的,1,3,，中国的能源格局奠定了他们在华液化油气供应市场的垄断地位，气源的价格决定中间环节和终端市场的成本，控制整个价值链的利润分布。,上游气源供应商的特点：,1,、市场集中度高，中石化，中石油，,加上八大进口商垄断了,89,的在华液,化气气源。,2,、上游企业对气源的垄断，控制国内,的液化石油气的价格，攫取了整个行业,的大部分利润。,3,、上游企业的态度决定了下游企业的,生存状态。,4,、八大进口商事实处于上游源头和中,间流通环节，中石化前向一体化开始,向中下游渗透。,30,中间储运环节价值在于依托终端市场和上游价差，区域价差,季节价差来获取利润的能力。,液化石油气价格的季节变化模型,国内五大区域液化石油气价格指数曲线,生产环节和消费环节在区域分布的不一致，运输耗费成本是区域价格差的主要原因：,引起波动的主要原因是气温的周期性变化引起终端需求量的变化，从而间接作用到价格上。,另外，五一、十一等大型节日对于供需亦有一定的影响，在节日期价格亦会出现先扬后抑的情况。,消费需求的变化是导致季节性价格波动的主要因素：,华南地区由于经济发达、消费能力较强，但炼,厂较少，本地需求多靠进口来满足，价格与国际,市场价格关联密切。,西部地区炼厂产能较大，受经济状况制约本,地区消费能力相对有限，资源多以外调为主，而,火槽运输成本较高对本地区,LPG,价格形成压制，,西部市场的,LPG,价格一直处于国内最低水平。,东北地区炼厂集中，资源相对过剩，但资源能,够通过火运、海运等方式流向华东、华南等地，,因此当地价格走势与南方走势相对来说较为吻合。,31,