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2015/6/2,#,苏州市公司,2015,年,5,月总结,6,月规划,汇报人：,方桦,2015,年,5,月,五月总结,01,五月总结目录,机构筹建及人员编制情况,人事工作总结,行政工作总结,财务工作总结,党群办公室工作总结,市场活动总结,业绩,总览及分析,业绩总览及分析,时间,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,业绩（万元）,2875,2100,3170,4840,5160,出单人数,57,50,56,72,84,人均（万元）,50,42,57,67,61,件数,113,119,146,209,194,件均（万元）,25,18,22,23,27,数据分析：,5,月苏州总业绩再创历史新高，环比增长,6,%,，比,1,月定基增长,79%,。,出单人数,84,人，出单率,77%,，比,4,月增加,3%,。出,单人员业绩日均,存量,50,万以上,38,人,，,达标率,45%,。,业绩总览及分析,数据分析：,5,月人均比上月略低，这说明客户数量,有,所减少；但是件均数量增加，说明客户增加了投资金额，市场对于公司产品的认可度在逐步增加。这是一个非常好的趋势，可以在接下来的市场活动中，对于稳定的老客给予更多的回馈。,出单人数比4月增长了17%，可以反映出5月招聘有一定成效。但是件数比上月下滑了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较大的提升效果，还需要进一步提升新进人员的开单,能力,。,业绩总览及分析,数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和吴中区本月新增业绩比,4,月有所提升，华池街和新区略有下降。,从,3,个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有关，需要各分公司对差异原因进行分析。,数据分析,：通过近,3,个月存量对比，各分公司的存量均处于阶梯式增长。,需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成,7,月存量的下降。,业绩总览及分析,数据分析,：与,4,月相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。,新区下滑,26%,，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。,X,月市场活动总结,5,月分公司,累计市场活动：,6,场,5,月分公司,活动,成本总计,：,1.57,万元,活动后一周内出,单：,1330,万元,2024/10/5,5,月,16,日高,新区狮,山路分公司客户茶歇会活动,活动费用成本,1000,元，活动,后一周内出,单,210,万,5,月市场活动总结,2024/10/5,5,月,17,日,常熟新世纪大道,分公司社区亲子活动,活动费用,成本,360,0,元，活动,后一周内出,单,260,万,5,月市场活动总结,2024/10/5,5,月,21,日园区华池街分公司,红,酒品鉴会活动,活动费用,成本,4800,元，活动后一周内出,单,460,万,5,月市场活动总结,2024/10/5,5,月,23,日常熟新世纪大道分公司采摘活动,活动费用,成本,6500,元，活动后一周内出,单,320,万,5,月市场活动总结,2024/10/5,5,月,28,日开业典礼，市公司总经理曹黎明。,5,月,28,日开业典礼，分公司高级经理万韬。,4,月,25,日确定地址,，,目前在墙体改造阶段，已与网络运营商在沟通方案阶段,；,分公司,高级经理姚娟。,江苏省属苏州市公司,市属园区华池街分公司,市属吴中区宝带东路分公司,各机构筹建进度,现有人力总览,市属园区苏惠路分公司,市属园区华池街分公司,市属常熟新世纪大道分公司,市属昆山前进东路分公司,市属高新区狮山路分公司,苏州市公司,高级经理：,1,人；,内勤应到：,15,人，实到：,14,人，缺编：,1,人；,业务经理：,35,人，实到,：,20,人,，缺编：,15,人,；,高级经理：,1,人；,内勤应到：,15,人，实到：,15,人；,业务经理：,35,人，实到：,23,人，缺编：,12,人；,高级经理：,1,人；,内勤应到：,15,人，实到：,15,人；,业务经理：,35,人，实到,：,28,人,，缺编,：,7,人,；,应到：,21,人,，实到：,21,人,高级经理：,1,人；,内勤应到：,15,人，实到：,15,人；,业务经理：,35,人，实到,：,32,人,，缺编,：,3,人,；,现有人力,239,人,转正：,168,人,试用：,71,人,高级经理：缺编；,内勤应到：,15,人，实到：,14,人,，缺编,：,1,人,业务经理：,35,人，实到：,13,人,，缺编：,22,人,；,各分公司人力编制情况,业务满编率,：,62%,行政满编率,：,96%,人力资源工作总结,（一）招聘：,1,、实际,简历,数：,664,，电话量,782,，面试人数,170,，,OFFER,量,42,，本月入职业务,34,人。实际本月业务招聘完成率,38%,。（,本月计划招聘,89,人）,2,、现场招聘,情况：,昆山,本月共参加,1,次现场招聘，约,80,人现场咨询，收取约,15,份简历，面试,11,人，录取,2,人（本月已报到,1,人，,1,人待报到）,3,、猎头、同行挖角情况：,苏惠路,：,2,人；,昆山,：,3,人；,吴中区,：无,转化人员；,华池街,：新区：,无转化人员；,4,、内部推荐：,苏惠路：推荐,3,人，现有,1,人入,职；,昆山：无推荐人员；,吴中区：推荐,17,人，录用,6,人，目前入职,4,人，,2,人下月入职；,华池街：推荐业务,4,人、行政,1,人，,2,名业务和,1,名行政已入职，,1,名业务待入职,1,名业务待面试；,常熟：推荐,8,人；,新区：预计下周可通过内部推荐入职,3,人。,人力资源工作总结,（,二,）薪资：实际发放,4,月,1,.,工资,：,本月,发放工资,238,人，实发工资,117.39,万元,；,发放,女性福利,62,人，共计,3.1,万元,；,缴纳,团费,113,人，共计,565,元,；,缴纳,工会费,238,人，共计,1190,元,；,3,月度绩效奖金发放,72,人，共计,107.7,万元,，,预,扣金额为,38.23,万元,；,公积金,社保个人缴纳,18.76,万元，单位缴纳,121.68,万元；代扣总计,46.31,万元,；,2,.,社保公积金,：,5,月社保共计缴纳,217,人，甲类计划,19,人，乙类计划,198,人,；,单位,总额,40.49,万元,（社保,28.92,万元，公积金,11.57,万元,），,个人,总额,26.75,万元（社保,15.18,万元，公积金,11.57,万元）,；,（,三,）,培训,：,新兵训练营,12,场次，其它制度类培训宣导,5,次,完成中高层“,T,项训练拓展”,2024/10/5,1,、,本月市公司各级会议数量,20,个，如下：管理层会议,6,个，部门会议,14,个,；,2,、,行政文员采购互联网，办公用品，,集团定制费用,51,万元,，,市,公司,4.6,万元，华,池街,5.3,万元,，,吴中区,23.7,万元，,新区,3.3,万元，常熟,5.5,万元，苏惠路,4.1,万元，昆山,4.2,万元，,其中,吴中区费用较高是由于新筹建公司，各项物资、家具采购都是在本月产生,。,3,、,信息管理员完成子公司网站各版块的信息发布,191,篇,用印,679,次，用,件,4,次；完成档案移交,38,份,；,完成,邮箱系统申请,48,人次、,OA,系统申请,49,人次,；,完成,有线固话的运营商比较、签约,；,配合,集团进行视高会议系统的调试,3,次,；,4,、,公务车辆本月出车,61,次，本月出车次数不及往月多，但是大市范围、上海、南京地区出车次数增多，导致运营费用和里程数较高。,办公室工作总结,运营费,汽油费,费用合计,当月里程,总里程,平均油耗,总计加油量,1821,3457,5278,5316,29132,0.111503,592.75,2024/10/5,1,、,关于,NC4,月账务处理,：,本月,编制凭证,212,份，截至,4,月底各主要科目入账数据如下：,A,、内部往来合计为,497.44,万元，其中深圳大大,414.54,万元，轩皇,82.9,万元；,B,、固定资产合计为,52.53,万元，其中办公用品,0.38,万元，电脑设备,36.81,万元，通信设备,15.34,万元；,2,、,5,月缴纳个税金额合计为,66.38,万元,；,财务部工作总结,3,、,本月,请款金额合计,557.04,万元：管理费用,8.94,万元，固定费用,455.30,万元；,业务费用,92.8,万元。其中包括：,A,、申请,4,月工资，共,238,人，合计,117.39,万元；,B,、申请,4,月绩效，共,93,人，合计,117.56,万元；,C,、报销,4,月提成，共,56,人，合计,92.8,万元；,D,、申请,4,月个税，合计,27.37,万元；申请,5,月社保，合计,66.68,万元；,4,、,本月,合计付款：,466.35,万元：,5,月已使用管理费用,7,万元；固定费用,366.56,万元；业务费用,92.80,万元；,5,、,核对,每日下发的流水及待付款账户信息，操作网银付款,301,笔，合计,278.60,万元；,2024/10/5,办理分公司注册情况：,财务部工作总结,苏州市公司注册进度,苏州大大资产管理有限公司,注册完毕,原苏州分公司,注销,进度,上海申彤大大资产管理有限公司苏州分公司,地税已注销完毕，等待国税复查,各营业部转成分公司,注册,进度,苏州大大资产管理有限公司园区苏惠路分公司,注册,完毕,苏州大大资产管理有限公司园区华池街分公司,注册完毕,苏州大大资产管理有限公司常熟新世纪大道分公司,注册完毕,苏州大大资产管理有限公司高新区狮山路分公司,注册完毕,苏州大大资产管理有限公司昆山前进东路分公司,注册完毕,苏州大大资产管理有限公司吴中区宝带东路分公司,注册完毕,2024/10/5,党群,办公室以全新的模式开始工作，兼顾考核与公司的活动开展。以一周一个大活动为主，小活动为辅的活动方式为公司做好宣传及服务的工作。本月主线工作围绕市公司开业开展，各分公司党群办公室积极协助开展。,1,、党群办公室每周召开部门会议，对部门一周的工作计划和工作要求作出详细部署，明确,3,名干事的岗位职责和工作任务。,2,、安排市公司开业的工作分配及活动流程。,3,、集团工作事宜：,（,1,）组织号召员工参加集团,“,齐心合力，勇攀高峰,”,大明山登山活动,（,2,）宣导集团,“,禁毒广场舞活动“活动，并组织员工参与。,4,、党办活动总结,:,苏州市公司党群办公室本月制定主题为“关爱月”,市公司及分公司共开展,96,场活动,，其中娱乐活动,84,场，女性活动,8,场，慈善活动,4,场。本月,在集团精神的指导下,，以,关爱公司女性员工，及单身员工等大型活动,，,文化类,活动,为辅的方式开展。而当月苏州市公司的开业活动贯穿整月，党群办公室与各条线多方配合，将开业庆典活动顺利完成。,党群办公室工作总结,2024/10/5,党群办公室工作总结,1,、,苏州市公司开业庆典,2024/10/5,党群办公室工作总结,2,、“浓情五月天，感恩母亲节”,母亲节感恩活动,2024/10/5,党群办公室工作总结,3,、,今宵玉露一相逢，便胜却人间无数,“,520,缘来有你”相亲大会,2024/10/5,党群办公室工作总结,4,、,关爱“全国十佳妈妈”活动,2024/10/5,党群办公室工作总结,5,、,“阳光宝贝，快乐周末”,陶泥彩绘,DIY,趣味比赛活动,2024/10/5,党群办公室工作总结,6,、,常熟分公司 五月员工生日会,2024/10/5,党群办公室工作总结,7,、,05.12,汶川地震纪念日共祈祷,2024/10/5,党群办公室工作总结,8,、,高新区狮山路分公司新老客户茶歇会,问题及措施,02,2024/10/5,业务条线工作问题,改正措施,问题及措施,1,、兑付时间造成首次投资客户犹豫；,2,、股市利好造成客户转资方向转变或不再进行追加；,3,、市场活动无法在短时间内体现效果；,4,、新员工成
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