系统集成行业分析课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,EXHIBIT,Normal text,Bullet,En dash,Dot,. Double dot,*,Unit of measure,*,Footnote,Source:Sources,Message,系统集成行业分析,国内系统集成行业处于发展的关键时期,国家经济增长,国家对信息产业建设的大力推进,大规模基础建设投资,政府上网工程,规范市场行为的举措,WTO,对信息产业的促进作用,互联网和信息技术的飞速发展,其它产业发展对信息化水平的要求,人们对信息网络、管理、应用在认识上尚处较低水平，但是正在迅速提高,需求方,产品技术更新换代快,用户对集成商技术、经验的要求提高,用户主要是政府机构和国企,供给方,参与者大都由设备商、软件商构成,国内集成商占70%市场，外资企业30%,市场集中度很高，前十名集成商占有80%的市场分额,小集成商众多,上下游关系,属于买方市场，与上游设备商的侃价较差,行业平均利润率低，与国外水平相差甚远,硬件销售利润下降，软件利润上升,对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/,IT,跨行业人才,外部,影响,系统集成商,行 业,S,行业结构,C,行业行为,P,行业效绩,行业内尚未形成有序竞争,恶性价格战,整体技术水平低，与国外水平相差较大,无市场细分,地域高度集中，在有限范围内竞争激烈,开始形成行业分工,设备商、软件商类参与者以销售设备、软件为盈利目的,购并活动活跃,2,国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力,但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟,中国最大的资料库下载,因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存,和发展，并最终向IT专业服务提供商发展,3,信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标,同美国相比，中国信息产业对国民经济的贡献仍有待提高,资料来源：,Morgan Stanley Dean Witter,中美信息产业占,GDP%,的比较(1998),单位：亿美元,100%=,9340.7亿$,100%=87599亿$,中国 美国,1.87% 7.99%,100%= 67700,万,100%=67700,万,中美,PC,机保有量占世界总量比较(1999),单位：万台,中国 美国,1.83% 19.4%,在全球信息化革命巨大浪潮的推动下，起步较晚的中国正在迅速发展，为系统集成商提供了空前的发展时机,CAGR=250%,CAGR=23.3%,CAGR=70.6%,CAGR=45.3%,资料来源：,Mongan Stanley Dean Witter and CNNIC,5,落后的信息化水平，意味着信息市场巨大的潜力， 因而为系统集成商提供了巨大发展空间,100%=,3121,26400,虽然县级以上市的通网率 达到70%，但实际服务水平和利用率仍很低，尤其是在经济欠发达地区。这反映了市场有可挖掘的潜力,乡镇通网率仅为7.6%,急需进一步的开发，市场的渗透会随着教育水平的提高逐步加快。从长期来看潜力无穷,未通数据网,已通数据网,数据来源:1999年中国统计年鉴,政府推动 - 提高信息化水平已成为中国政府的重要政策之一，为系统集成商提供了无限商机,中国政府在信息产业上历年的资金投入情况,政府上网工程,(1998),现国家部委连网63家,省级政府开通站点74个,地市级以下开通467个,1999年底达到60%,2000年底达到80%,电子政府,企业需求-高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争夺市场的最重要的手段之一，系统集成商是这条高速路的建设者,国内公司对信息化的作用逐渐重视,与美国企业信息化水平相比仍有很大差距,已上网,未上网,100%=452600,2091000,资料来源:,CNNIC,国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力,但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟,因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存,和发展，并最终向,IT,专业服务提供商发展,9,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -主要是政府推动而非需求拉动,在国内的系统集成市场中， 500万以上的项目占总数的48,%，,其中绝大部分是以政府推动，而非市场需求拉动。,数据来源：,SmartResellerOnline,在项目的招标、运行过程中，非市场行政干预严重,1000万元以上项目,501-1000万元项目,101-500万元项目,51-100万元项目,50万元以下项目,项目总数,系统集成商承接项目的分布,48%,100%,项目中硬件设备采购方面已交由本公司的信息技术部门,许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍，与系统集成商形成非市场竞争,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 - 计划经济下的小而全，大而全体制尚存,项目完成后由本公司的信息技术部门负责维护,项目分包给多家公司。工程若出了问题，再请其它的公司来解决。,我们有自己的信息技术部门，自己能做的的就不要交给外人去做,国内目前有200亿元的已建成网络出现坍塌,关系竞争，而非实力竞争,大量资源浪费,效率低下,不能形成对失败工程的责任体系,不关心整体经济效益和资源配置,许多政府机构、企事业单位用户如是说：,访谈结果,11,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -,系统集成市场缺乏行业规范,“关系集成”盛行，桌下“实力”中标的公司居多,43%,7%,47%,3%,100%,数据来源：,SmartResellerOnline,系统集成商获取项目的途径,通过与某个或某些行业建立良好的关系,领导推荐,通过业内人士推荐,从厂商处获取信息,50%,12,数据来源：,IDC,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -用户对系统集成商的价值认识有待提高,建立一个大型计算机信息及网络系统时，硬件、软件及服务投资的比例,国外成熟市场,中国,用户只承认硬件价值，不承认集成 商所提供的软件、集成和技术支持的价值。,因而,用户留给系统集成的利润空间很小,13,恶性循环,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -系统集成行业技术进入门槛低,国内目前多数用户对系统集成商的技术要求不高,技术含量低的小型,SI,公司大量涌现,各,SI,公司为了赢得项目纷纷压低价格,系统集成利润很薄,项目的质量和服务得不到保证,用户不满意集成商提供的服务,系统集成行业技术含量低，进入门槛低,系统集成商无力对研发部门投入大量资金，无法吸引高科技人才,系统集成的成本很高,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -系统集成商尚未明确具有自己核心优势的行业定位,系统集成商的触角伸向方方面面。为了进入各个行业，系统集成商无目的、无战略地花费大量的人力、资金挖掘客户。,即使一小部分,SI,商确定了自己专注于某一行业的战略，但因无法在该行业形成一定的市场规模而无法实现专一的行业定位。,系统集成商,金融,邮政,电信,政府机关,校园网,90 % 的,SI,商 参 与 过这 些 领 域 的项 目 建 设。,交通,医疗,电力,企业,MIS,化工,数据来源：,SmartResellerOnline,15,数据来源：,IDC,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -系统集成市场的地域发展不平衡,按地区划分的国内,IT,市场(1998),总量=1480亿元人民币,以北京为核心的华北区市场,以上海为核心的华东区市场,以广州为核心的华南区市场,以成都为核心的西南区市场,以沈阳为核心的东北区市场,以西安为核心的西北区市场,以武汉为核心的中南区市场,系统集成市场的地域发展不均衡,软,件,硬件,服,务,IT,市场,系统集成市场,以北京、上海、广州为中心的区域市场销售额占有了国内,IT,市场份额的78%,受信息化和,IT,发展水平的影响，系统集成市场主要集中在北京、上海、广州及一些沿海开放城市。,国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力,但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟,中国最大的资料库下载,因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存,和发展，并最终向IT专业服务提供商发展,17,国内系统集成商正在迅速成长起来,国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分,并且选择明确的目标市场,国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向,IT,专业服务商发展,系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向,IT,专业服务商发展,18,从技术含量看，国内的系统集成商正走入一个新的阶段,“搬箱子”布线、联网,集成商实质相当于设备的分销商,为客户引进先进的信息技术,依据客户实际业务状况，谋求最佳技术和产品方案,有较高地技术含量,为客户制定网络方案和系统设计,注重系统质量和服务意识,咨询服务提供商,用户的认知程度逐步提高,集成商的利润率逐步增加,搬箱子,解决方案提供商,设备分销+集成,设备分销+集成+软件开发+方案设计,设备分销+集成+软件开发+方案设计+服务+咨询,国内的集成商正在迈入一个新阶段,利润构成：,特征描述：,各系统集成商在市场中的两极分化日趋明显，少数几家有实力的、大规模系统集成商占据了大部分市场,大规模集成商承接大金额项目，由此得到了大部分的市场分额,0-30人 31-100人 100人以上,不同规模集成商承接1000万元人民币以上项目的比率,12.5%21% 33%,53%,8%,39%,2.6%,12%,85.4%,按比例权重后的金额*,500万以上项目总金额,100万以下项目总金额,101-500万项目总金额,集成商规模分布比例（按雇员数）,100人以上集成商,31-100人集成商,30人以下集成商,资料来源：,IDC,为争夺这个巨大的市场，国内各大系统集成商也提出了自己的发展方向,大唐电信科技股份有限公司：大唐公司的策略是大力发展应用软件,亚信电脑网络有限公司：国内系统集成商的出路在于承认综合型的系统集成商在系统建设和运营支持中的作用,联想公司：系统集成必须有专业化的项目管理,方正迪成：方正迪成的定位就是信息服务,中联公司：软件是中联今后发展的重中之中,合力金桥：以领先的技术、卓越的品质为各界用户提供全方位服务的发展战略,资料来源：网站搜索,国内系统集成商正在迅速成长起来,国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分并明确目标市场,国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向,IT,专业服务商发展,系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展,22,市场细分的标准有多种,这里选择四种适合系统集成行业特点的细分标准,按行业,按价值链,按地域,按技术水平,金融、电信、邮政、制造业、分销/零售、能源、政府部门（税务）、交通、科研/教学、其它,设备提供商,平台软件提供商,应用软件,系统集成商,发达地区：北京、上海、深圳及沿海城市,中等地区：各大、中城市,落后地区：乡镇、农村等地,低端：“搬箱子”,中端：解决方案提供商,高端：咨询服务提供商,提供设备,应用软件,提供平台软件,系统软件,中文平台,网络操作系统,工作站操作系统,大中小型机操作系统,中文平台,管理信息系统,MIS,MRP2/EPR,OA,字处理,网络与通信,GIS/CAD CAM,教育,游戏,为客户量身定制的设计应用软件,系统 支撑,方案设计,软件工程,业务调查,需求分析,总体设计,详细设计,自动生成程序,网络布线,需求分析,网络结构,设备选型,网络设计方案,连接方案,布线方案,售后服务/培训,网络的维护,故障的排除,客户的培训,支撑软件,网络与通信,数据库管理,语言及开发工具,防杀毒软件,翻译软件,工程实施,PC,服务器,小型机,DDN,节点机,路由器,系统集成业务流程价值链,咨询服务,为客户引进先进的信息技术,依据客户实际业务状况，谋求最佳技术和产品方案,方案论证,其它咨询服务,设备提供商,平台软件提供商,系统集成商,行业的选择标准-选择高成长性的、具有优势的，同时对系统集成需求大的行业,我们的优势,对我们拥有的资源进行分析,有经验的行业,有特殊技能的行业,.,对系统集成需求大的行业,这是最关键的出发点,特殊的用户需求往往带来巨大的利润,包括对于用户当前和今后的需求,高成长性行业,行业的发展,系统集成商在其中的作用,外界的影响,选定行业的标准,在选定的行业与价值链上确定自己的细分市场,金融,电信,邮政,制造业,政府,科研/教学,交通,能源,分销/零售,其它,设备提供商,平台软件提供商,应用软件,系统集成商,联想,中软,方正,案例,资料来源：公司介绍、网摘,国内系统集成商正在迅速成长起来,中国最大的资料库下载,国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分并明确目标市场,国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向IT专业服务商发展,系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展,27,在选定的行业范围内，突出自己的价值号召力，使自己成为最优秀的系统集成商,提供先进的应用软件,提供最安全的网络系统,提供最专业的全方位服务,具有地域扩张能力,我们的价值号召力何在?,不同价值号召力的集成商选定不同的竞争领域,低端技术 中端技术 高端技术,发达地区,（北京、上海、深圳等地）,中间地区（省会或中等城市）,落后地区（乡镇、农村等地）,几乎所有的系统集成商都集中在这个细分市场上,信息化基础几乎空白,人们尚无信息化需求,信息化基础几乎空白,人们有信息化需求,无资金势力,信息化基础几乎空白,人们有信息化需求,有一定资金实力,需要最先进的技术,人们对信息技术的认知度高,有相当的经济发展水平,有高技能的公司发展方向,有一定的信息化基础,人们有信息化需求,有一定资金实力,低端建设大部分已完成,有地域扩展能力的公司发展方向,国外成功的系统集成商在特定的市场细分上,做出自己的价值号召力,石油业,旅游业,医疗业,银行业,交通业,制造业,保险业,零售业,政府,通信业,公用事业,加工业,教育/研究业,咨询,特定顾客,特定行业,特定职能,用途,应用,中间件,操作软件,硬件/网络,服务/最终产品,基础设施,计算,无线电话,数据通信,有线电话,技术基础,顾客所属行业,IBM,全球服务-,全方位系统集成,Infonet-,电子商务与信息服务,MATRIXX-,集成电信市场的解决方案和服务,QWEST-,传输服务,传统电信业务,UNNET-,集成声音、传真、数字通讯与电子邮件,Flserv,金融系统,SMS-,医疗业解决方案网,SAP,及其合作者-企业系统,CBIS-,无线收费系统,30,与拥有顶尖技术相比,提供最佳解决方案的集成商更容易生存和发展,1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010,大型机、小型机、,PC,机和因特网使能系统的生命周期,大型机,小型机,PC,机,因特网使能系统,硬件 软件,硬件 软件 小型机替代产品,硬件 软件,PC,机替代产品,硬件 软件,PC,机替代产品的扩展或潜力,资料来源：,Morgan Stanley Dean Witter,研究,报告,技术的发展往往超越人们的想象,