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内部公开 请勿外传,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,P,#,内部公开 请勿外传,版权所有,1993-2012,金蝶软件（中国）有限公司,内部公开 请勿外传,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,内部公开 请勿外传,P,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,内部公开 请勿外传,Thanks,terima kasih,感謝,谢谢,版权所有,1993-2012,金蝶软件（中国）有限公司,内部公开 请勿外传,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,K/3WISE V13.1 -CRM,新增功能培训课件,K/3WISE,产品部,2013,年,9,月,说明,此课件,为,为2013年K/3WISE V13.1新增,功,功能详,解,解课件,此课件,为,为金蝶,机,机构及,伙,伙伴使,用,用，请,勿,勿外传,角色门,户,户应用,业务助,手,手,平台功,能,能完善,商机完,善,善,服务完,善,善,新增功,能,能点,角色门,户,户应用,展示关,注,注事件,和,和关注,业,业绩报,表,表,配置常,用,用功能,，,，快捷,录,录入系,统,统单据,日历视,图,图标记,待,待处理,和,和待跟,踪,踪事项,角色每,天,天要处,理,理和关,注,注的事,情,情？,单击此处,文字内,容,容,基于角,色,色应用,的,的主页,个人主页,关键场,景,景/流程：,1、,基于用,户,户角色的主页,；,；,2、我的工作；,3、我的待处,理,理事项,4、我的,常,常用功,能,能,5、我的日历,视,视图,6、公告,信,信息,7、云应,用,用,个人主,页,页-设置主,页,页,主要业,务,务功能,配置主,页,页保存,为,为方案,，,，系统,预,预置四,个,个默认,方,方案，,将,将方案,分,分配给,具,具体的,用,用户，,用,用户可,继,继承方,案,案且可,重,重新设,计,计主页,和,和添加,常,常用功,能,能,添加协,作,作消息,、,、待处,理,理事件,、,、,报表、,业,业务单,据,据、常,用,用功能,3,、设计,主,主页显,示,示项目,客户价,值,值,个人工,作,作台个,性,性化，,改,改变了,千,千遍一,律,律的主,界,界面。,提高用,户,户工作,效,效率，,只,只关注,自,自己需,要,要的功,能,能、报,表,表、业,务,务数据,信,信息。,客户价值,个人主,页,页-我的工,作,作,主要业,务,务功能,统计出,系,系统中,所,所有的,收,收信人,和,和收件,人,人为我,的,的新系,统,统消息,和,和新邮,件,件条数,，,，且可,连,连接到,对,对应的,未,未阅读,的,的消息,、,、邮件,列,列表，,进,进行快,速,速处理,和,和查看,。,。,统计出,系,系统中,重,重要业,务,务数据,，,，且可,连,连接到,对,对应的,业,业务单,据,据进行,快,快速处,理,理。,统计出,关,关注的,未,未处理,的,的业务,单,单据数,据,据，进,行,行快速,处,处理,客户价,值,值,集中管,理,理我的,业,业务数,据,据，通,过,过实时,了,了解和,跟,跟进，,避,避免环,节,节逾期,处,处理风,险,险。,能够快,速,速定位,具,具体的,待,待处理,或,或超期,的,的业务,单,单据，,从,从而能,够,够全面,及,及时跟,进,进处理,，,，提高,效,效率，,加,加快企,业,业运作,步,步伐。,客户价值,个人主,页,页-我的待,处,处理事,项,项,主要业,务,务功能,我的待,处,处理事,项,项中包,括,括待处,理,理的审,批,批任务,、,、待评,估,估商机,、,、待处,理,理任务,、,、待处,理,理派工,单,单,待处理,事,事项中,鼠,鼠标浮,动,动显示,单,单据的,重,重要业,务,务信息,，,，通过,处,处理功,能,能直接,进,进行单,据,据的业,务,务处理,客户价,值,值,通过流,程,程驱动,业,业务单,据,据的快,速,速处理,，,，提高,企,企业内,部,部协作,效,效率,客户价值,个人主,页,页-常用功,能,能、我,的,的日程,主要业,务,务功能,1,、,通过常,用,用功能,，,，快速,进,进入到,对,对应的,单,单据新,增,增维护,界,界面,2,、,我的日,程,程展示,当,当前的,系,系统待,处,处理的,业,业务单,据,据，且,可,可通过,单,单号直,接,接打开,业,业务单,据,据,3,、,通过公,告,告信息,可,可快速,浏,浏览企,业,业最新,的,的公告,消,消息,4,、,云应用,可,可直接,进,进行云,服,服务,客户价,值,值,提高用,户,户工作,效,效率，,只,只关注,自,自己需,要,要的功,能,能。,我的日,程,程快速,浏,浏览当,天,天待处,理,理事项,，,，合理,制,制定工,作,作计划,，,，高效,能,能高质,量,量完成,工,工作事,项,项,客户价值,个人主,页,页-分析报,表,表,主要业,务,务功能,将系统,中,中的分,析,析报表,和,和统计,报,报表设,计,计在主,页,页通过,直,直观的,柱,柱状图,进,进行展,示,示,通过点,击,击右击,鼠,鼠标设,置,置过滤,方,方案和XY轴显示,数,数据,通过点,击,击报表,名,名称可,直,直接连,接,接显示,报,报表的,明,明细数,据,据,客户价,值,值,直观展,示,示系统,中,中的报,表,表数据,便捷设,置,置过滤,条,条件，,使,使图标,能,能快速,按,按照过,滤,滤方案,多,多维度,的,的展示,数,数据，,便,便于分,析,析业务,数,数据,客户价值,角色门,户,户应用,业务助,手,手,平台功,能,能完善,商机完,善,善,服务完,善,善,新增功,能,能点,业务助,手,手,及时获,取,取并处,理,理系统,中,中的业,务,务消息,以流程,方,方式驱,动,动企业,业,业务单,据,据消息,的,的传递,动态展,示,示所有,的,的消息,列,列表，,快,快速处,理,理业务,单,单据,业务助,手,手-商机、,任,任务、,服,服务请,求,求流程,业务助,手,手,业务助手,关键场,景,景/流程：,及时获,取,取系统,中,中传递,的,的消,息,息、邮,件,件,浮动信,息,息展示,消,消息、,邮,邮件内,容,容,浮动窗,体,体的快,速,速处理,消,消息、,邮,邮件,消息列,表,表动态,显,显示未,处,处理,已,已,处,处理的,消,消息、,邮,邮件列,表,表,消息列,表,表可进,行,行快速,处,处理,消息列,表,表可浮,动,动显示,消,消息、,邮,邮件的,详,详细信,息,息,消息可,直,直接连,接,接到信,息,息中心,的,的消息,和,和业务,单,单据,业务助,手,手-及时获,取,取系统,消,消息,主要业,务,务功能,及时获,取,取系统,中,中的流,程,程消息,、,、普通,消,消息、,审,审核消,息,息、预,警,警消息,通过流,程,程消息,、,、审批,消,消息的,处,处理功,能,能可进,行,行业务,流,流程处,理,理和审,核,核，自,动,动刷新,单,单据状,态,态,消息可,链,链接打,开,开业务,单,单据,客户价,值,值,统一接,口,口获取,系,系统消,息,息，减,少,少复杂,的,的操作,步,步骤直,接,接操作,更,更新单,据,据状态,及时获,取,取系统,消,消息，,高,高效快,速,速完成,企,企业内,部,部协作,客户价值,业务助,手,手-及时获,取,取新邮,件,件,主要业,务,务功能,及时获,取,取系统,中,中的未,阅,阅读邮,件,件,通过邮,件,件的处,理,理功能,可,可进行,邮,邮件的,快,快速回,复,复和转,发,发,自动刷,新,新邮件,列,列表,客户价,值,值,及时获,取,取系统,消,消息，,高,高效快,速,速完成,企,企业内,部,部协作,集成邮,件,件的功,能,能，提,升,升产品,的,的社交,化,化应用,客户价值,业务助,手,手-信息列,表,表,主要业,务,务功能,消息列,表,表框展,示,示所有,的,的消息,和,和邮件,（,（已读,和,和未读,）,）,消息列,表,表可对,所,所有的,消,消息和,邮,邮件进,行,行快捷,处,处理,已处理,完,完的审,核,核和流,程,程消息,可,可直接,刷,刷新单,据,据状态,点击消,息,息列表,可,可浮动,展,展示消,息,息的具,体,体内容,，,，也可,链,链接打,开,开消息,客户价,值,值,滚动展,示,示系统,中,中的所,有,有消息,、,、邮件,，,，使所,有,有的操,作,作都有,迹,迹可循,便捷的,处,处理模,式,式提升,产,产品的,易,易用性,客户价值,角色门,户,户应用,业务助,手,手,平台功,能,能完善,商机完,善,善,服务完,善,善,新增功,能,能点,系统平,台,台完善,共享和,取,取消共,享,享功能,完,完善,E-BOS单据的,导,导入外,部,部数据,的,的功能,增加功,能,能隐藏,显,显示隐,藏,藏和页,签,签的排,序,序功能,平台功,能,能-共享和,取,取消功,能,能,主要业,务,务功能,所有业,务,务单据,支,支持共,享,享和取,消,消共享,的,的功能,在共享,界,界面可,同,同步进,行,行其他,业,业务单,据,据的共,享,享和取,消,消共享,上级领,导,导可共,享,享下级,职,职员数,据,据,客户价,值,值,共享功,能,能有效,的,的弥补,数,数据权,限,限的特,殊,殊权限,控,控制,能够更,加,加全面,满,满足所,有,有业务,场,场景的,数,数据权,限,限控制,，,，使管,理,理人员,能,能够更,加,加有效,的,的管理,企,企业资,源,源数据,客户价值,平台功,能,能-功能按,钮,钮显示,隐,隐藏和,页,页签排,序,序,主要业,务,务功能,单据序,时,时簿和,单,单据维,护,护界面,支,支持功,能,能按钮,的,的显示,隐,隐藏设,置,置,所有业,务,务单据,的,的页签,可,可设置,显,显示与,隐,隐藏和,排,排序,支持单,据,据体页,签,签的字,段,段列的,显,显示与,隐,隐藏功,能,能和字,段,段列显,示,示长度,调,调整,客户价,值,值,使EBOS单据平,台,台的操,作,作易用,性,性得以,提,提升,使界面,更,更加整,洁,洁和清,新,新,EBOS单据的,页,页签能,够,够按需,设,设置，,提,提升界,面,面的灵,活,活性,客户价值,平台功,能,能-EBOS单据导,入,入功能,主要业,务,务功能,通过BOS平台的,单,单据操,作,作功能,看,看配置,导,导入外,部,部数据,的,的功能,支持导,入,入数据,的,的单据,模,模板下,载,载,支持外,部,部数据,整,整理为,模,模板后,直,直接导,入,入,客户价,值,值,产品实,施,施阶段,的,的历史,数,数据的,导,导入，,提,提升产,品,品交付,能,能力。,实际业,务,务操作,时,时也可,支,支持大,量,量数据,的,的导入,，,，提升,易,易用性,。,。,客户价值,平台功,能,能-插件二,次,次开发,向,向导,主要业,务,务功能,在开发,环,环境中,安,安装,DevPlugGuidSetup_setup程序后,可,可进行,二,二次插,件,件开发,通过二,次,次插件,开,开发向,导,导可直,接,接生成,单,单据和,序,序时簿,的,的插件,开,开发的,框,框架，,只,只需要,再,再填入,简,简单的,功,功能代,码,码即可,实,实现插,件,件的开,发,发,客户价,值,值,产品实,施,施阶段,提,提升产,品,品交付,能,能力。,产品维,护,护期针,对,对具有,二,二次开,发,发能力,的,的用户,看,看根据,企,企业需,求,求进行,简,简单的,二,二次开,发,发。减,少,少产品,服,服务和,维,维护的,费,费用，,同,同事提,升,升产品,的,的易用,性,性。,客户价值,角色门,户,户应用,业务助,手,手,平台功,能,能完善,商机完,善,善,服务完,善,善,新增功,能,能点,商机完,善,善,销售阶,段,段增加,推,推进条,件,件控制,和,和自
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