ERP系统导入的几大步骤

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,#,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,Chapter 12,ERP系統導入步驟與方法論,39,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,ERP,系統導入步驟與方法論,市面上存在著許多,ERP,系統軟體，每一套軟體都有其不同的優、缺點，企業要如何去選擇一套適用的套裝軟體，就成了一項極具挑戰性的工作。,此本章的重點將會圍繞在企業取得,ERP,系統的方式、,ERP,系統的導入，以及在導入過程中，如何尋求顧問公司的輔導與協助等的議題。,本章摘,要,要,第1節,企,企業取,得,得ERP系統的,方,方式,第2節ERP系統導,入,入,第3節,顧,顧問公,司,司的輔,導,導與協,助,助,第4節,結,結語,個案探,討,討,第1節,企,企業取,得,得ERP系統的,方,方式,新制訂,全,全新的,系,系統,這一個,方,方法包,括,括企業,自,自行設,計,計系統,，,，或是,雇,雇用資,訊,訊顧問,公,公司專,案,案設計,。,。,通常會,使,使用這,種,種方法,取,取得ERP系統的,企,企業，,大,大多是,中,中小型,的,的企業,，,，而且,多,多半屬,於,於下列,這,這兩類,公,公司：,不曾安,裝,裝資訊,系,系統,有資訊,系,系統，但卻未,整,整合，,而且功,能,能有限,，,，系統,老,老舊。,增強原,有,有系統,的,的功能,購買建,構,構完成,的,的套裝,軟,軟體,這是指,公,公司以,原,原先的,電,電腦資,訊,訊系統,為,為基本,架,架構，,將,將一些,原,原來各,自,自獨立,的,的各種,事,事業功,能,能整合,在,在一起,。,。,市面上,各,各軟體,供,供應商,的,的套裝,軟,軟體大,多,多包含,企,企業所,應,應具備,的,的特性,與,與功能,。,。,表12-1：建構ERP系統的,方,方式比,較,較,重新制訂全新的系統,增強原有系統的功能,購買建構完成的套裝軟體,困難度,高,中,中,系統符合度,極高,低中,高,金額,極高,低,中,專案完成時間,長,短,短中,績效,高,低,高,表12-1是三種,取,取得ERP系統方,式,式的比,較,較。,第2節ERP系統導,入,入,常見的ERP導入模,式,式,目前在,導,導入ERP的方法,論,論中，,較,較為有,名,名的方,法,法有：,SAP公司的ASAP(Accelerated SAP),Oracle公司的AIM,(,(ApplicationImplementationMethodology,),),J.D.Edward公司的REP法,鼎新的TIM導入方,法,法論,在SAP的ASAP中，把,導,導入ERP的路徑,圖,圖(Roadmap)分成以,下,下的五,個,個階段,：,：,1,專案準備階段,(Project Preparation),2,企業藍圖階段,(Business Blueprint),3,實作階段,(Realization),4,上線前的最後準備,(Final Preparation),5,上線與支援,(Go Live and Support),圖12-1：SAP的ASAP導入方,法,法論,Oracle的AIM則是把ERP系統按,照,照以下,六,六個階,段,段導入,：,：,1,定義,(Definition),2,作業分析,(Operations Analysis),3,解決方案的規劃,(Solution Design),4,模式建構,(Build),5,系統與作業的移轉,(Transition),6,正式上線,(Production),圖12-2：Oracle的AIM導入方,法,法論,文件製,作,作,(CustomerDocumentation),導入策,略,略,導入專,案,案組織,與,與計畫,導入規劃,(Denition),作業分析,(Operation Analysis),解決方案規劃,(Solution Design),解決方案構築,(Build),教育訓練,現行作業分析,企業需求應對,應用系統設定,作業流程規劃,客製範圍的擬定,作業流程試作,專案小組測試,客製化作業,作業管理與流程改善,上線準備,(Transit),正式上線,(Production),相關操作人員訓練,操作測試,上線資料準備,正式上線,上線後支援,J.D.Edward公司的ERP系統導,入,入ERP方法包,括,括專案,管,管理、,環,環境管,理,理、事,業,業流程,改,改善、,變,變革管,理,理，以,及,及文件,化,化五個,階,階段。,其,其導入,的,的步驟,則,則是：,1,預期與願景,2,需求分析、訓練，以及組成種子團隊,3,試驗性導入以及發展技術性解決方案,4,流程改造、訓練，以及測試,5,上線,6,更新升級版本與定期系統查核,鼎新電,腦,腦之TIPTOPERP已累積,超,超過兩,百,百家客,戶,戶的成,功,功導入,經,經驗，,從,從實務,上,上發展,出,出標準,的,的TIM導入方,法,法論(TIPTOP ImplementationMethodology)，包含11個階段,：,：,1,成專案委員會,(Project Committee and Executive Team),2,宣示大會,(Kick-off Meeting),3,企業現況評估與分析,(Survey and Diagnosis),4,軟體標準功能教育訓,(Application Training),5,標準作業程擬定,(S.O.P. Modeling),6,差分析與客製化,(Differential Analysis & Customization),7,資移轉與輸入,(Data Migration & Entry),8,作業程上機模擬,(Business Flow Simulation),9,資餘額驗收與導入,(Balance Check & Implementation),10,系統上線,(System Go-live TIPTOP),11,階段性上線況檢討會議,(Project Review Meeting),表12-2：三種ERP導入方,式,式之比,較,較,方法,ASAP,AIM,REP,TIM,步驟一,專案準備,定義,預期與願景,成專案委員會,步驟二,企業藍圖,作業分析,需求分析、訓練，以及組成種子團隊,宣示大會,步驟三,實作,解決方案的規劃,試驗性導入以及發展技術性解決方案,企業現況評估與分析,步驟四,上線前的最後準備,模式建構,流程改造、訓練，以及測試,軟體標準功能教育訓,步驟五,上線與支援,上線前準備,上線,標準作業程擬定,步驟六,正式上線,更新升級版本與定期系統查核,差分析與客製化,步驟七,資移轉與輸入,步驟八,作業程上機模擬,步驟九,資餘額驗收與導入,步驟十,系統上線,步驟十一,階段性上線況檢討會議,導入前,的,的工作,企業要,在,在公司,內,內部實,行,行ERP系統前,，,，必須,先,先有一,連,連串的,準,準備準,備,備動作,，,，包括,宣,宣誓大,會,會(kick-offmeeting)與啟蒙,教,教育。,宣誓大,會,會上最,主,主要的,部,部分就,是,是最高,領,領導者,的,的演講,，,，其主,要,要內容,應,應該包,括,括以下,各,各項：,1,公司的願景、任務與策略,2,導入,ERP,系統的理由,3,高層管理者的支持,4,對於公司職員的工作權保障,5,介紹專案小組成員,啟蒙教,育,育不同,於,於一般,的,的教育,訓,訓練，,它,它是幫,助,助員工,熟,熟悉公,司,司現在,所,所導入,的,的套裝,軟,軟體，,其,其主要,目,目的是,教,教導員,工,工關於,軟,軟體系,統,統的功,能,能面與,操,操作面,。,。,高階,主管,基層,員工,中堅,幹部,導入新,系,系統的,步,步驟,步驟一,：,：制訂,專,專案管,理,理事項,在進行,專,專案管,理,理時，,有,有三項,重,重要的,控,控制專,項,項：,專案的,範,範圍,專案資,源,源,每一專,案,案都應,該,該要有,一,一定的,範,範圍，,做,做為專,案,案執行,時,時的規,範,範。,這裡所,指,指的資,源,源包括,了,了人力,與,與金錢,。,。,專案時,間,間,ERP系統的,導,導入時,間,間有所,不,不同，,一,一般而,言,言，大,多,多在六,個,個月至,一,一年之,間。,步驟二,：,：制訂,各,各部門,目,目標與,績,績效指,標,標,系統選,擇,擇過程,中,中所制,訂,訂的願,景,景就是,專,專案所,要,要達成,的,的目標,，,，願景,是,是一個,概,概略性,的,的方向,，,，因此,專,專案小,組,組必須,針,針對每,一,一個部,門,門制訂,詳,詳細的,專,專案目,標,標，才,能,能讓部,門,門作為,行,行動的,依,依據。,一般性,的,的部門,目,目標，,包,包括了,：,：,1,準時達交率,2,存貨周轉率,3,營業額,4,顧客訂單出貨時間,5,產品不良數或缺點數,6,毛利率,步驟三,：,：教育,訓,訓練,教育訓,練,練的經,費,費通常,占,占整個ERP專案的6%到10%。,這一個,步,步驟所,進,進行的,工,工作有,教,教育與,訓,訓練兩,項,項，教,育,育被定,義,義為傳,授,授相關,的,的學理,與,與概念,，,，也就,是,是,訓練主,要,要是教,導,導新系,統,統的日,常,常操作,與,與應用,，,，也就,是,是,WHY,HOW,公司可,以,以將教,育,育訓練,分,分成兩,個,個階段,：,：,第一階,段,段：專,案,案小組,成,成員與,超,超級使,用,用者,專案小,組,組身為,公,公司導,入,入專案,的,的第一,線,線，有,時,時候除,了,了小組,成,成員外,，,，公司,也,也可以,從,從各個,部,部門中,挑,挑選出,適,適當的,人,人員與,小,小組成,員,員一同,接,接受教,育,育訓練,，,，這些,所,所挑選,出,出來的,人,人員稱,之,之為,超級使,用,用者(superuser),種子使,用,用者(seeduser),這一個,階,階段的,訓,訓練課,程,程大多,是,是在軟,體,體供應,商,商的訓,練,練中心,開,開設，,其,其主要,原,原因有,以,以下幾,點,點：,機器設,備,備的不,足,足,免於公,司,司雜事,干,干擾,可與其,他,他公司,經,經驗交,流,流,第二階,段,段：一,般,般員工,為了讓,專,專案小,組,組掌握,每,每一位,員,員工的,受,受訓狀,況,況，以,及,及暸解,受,受訓的,成,成果，,可,可以利,用,用教育,訓,訓練追,溯,溯表(education andtrainingtrackingchart)來當成,管,管理員,工,工受訓,情,情況的,工,工具。,這一階,段,段的教,育,育訓練,最,最好可,以,以在公,司,司內部,開,開設，,其,其理由,如,如下：,測試相,關,關機器,設,設備,節省受,訓,訓者時,間,間,受訓者,可,可以專,注,注在部,門,門需求,上,上,步驟四,：,：硬體,安,安裝,在整個,專,專案中,，,，硬體,費,費用占,了,了9%至20%。,雖然每,一,一套ERP系統軟,體,體的功,能,能各有,不,不同，,但,但其相,關,關的硬,體,體架構,卻,卻是大,同,同小異,，,，主要,有,有以下,幾,幾項：,伺服器,：,：伺服,器,器的運,算,算功能,應,應該視,公,公司所,選,選擇的,套,套裝,軟體以,及,及系統,使,使用人,數,數而定,。,。,用戶端(個人電,腦,腦),區域網,路,路：所,要,要架設,的,的網路,包,包括網,際,際網路(internet,),)與,公司內,部,部網路(corporate intranet)。,穩定性,運算速,度,度,升級性,步驟五,：,：軟體,安,安裝,這裡所,指,指的軟,體,體包括,了,了：,進行軟,體,體安裝,的,的時候,，,，應該,逐,逐一的,安,安裝、,測,測試，,而,而不是,一,一次安,裝,裝完所,有,有軟體,才,才進行,測,測試。,作業系統,資料庫,企業資源,規劃軟體,步驟六,：,：資料,校,校正與,轉,轉換,ERP系統的,主,主要資,料,料大多,儲,儲存於,產,產品資,料,料管理,這,這一個,模,模組中,，,，要確,保,保系統,輸,輸出資,料,料的正,確,確性，,就,就必須,有,有效地,管,管理產,品,品資料,模,模組裡,的,的各種,資,資訊。,產品管,理,理模組,裡,裡的資,料,料檔案,也,也不盡,相,相同，,以,以下列,舉,舉出幾,項,項屬於,企,企業較,常,常使用,的,的相關,產,產品資,料,料檔案,：,：,項目檔,物料標,準,準表,途程檔,工作中,心,心檔,資源,設,設施檔,工廠日,曆,曆檔,歷史資,料,料檔,校正資,料,料後，,下,下一步,驟,驟就是,將,將舊系,統,統的資,料,料與新,系,系統結,合,合，在,資,資料轉,換,換的時,候,候，公,司,司通常,會,會面臨,兩,兩個主,要,要的障,礙,礙：,新舊系,統,統使用,不同的,資,資料庫,舊系統,沒,沒有,新系統,需,需要的,資,資料,步驟七,：,：會議,室,室先導,測,測試,測試的,主,主要目,的,的有：,對電腦,系,系統實,施,施張力,與,與容量,測,測試,測試員,工,工對新,系,系統的,使,使用,挖掘潛,在,在問題,學習如,何,何因應,意,意外狀,況,況,為了讓,會,會議室,先,先導測,試,試能夠,順,順利進,行,行，以,達,達成原,先,先設定,的,的目的,，,，專案,小,小組應,該,該確認,下,下列的,準,準備工,作,作都已,經,經完成,，,，才能,開,開始進,行,行測試,：,：,基本測,試,試環境,完整的,事,事業流,程,程,創造,系,系統錯,誤,誤的,情,情境,設定與,測,測試安,全,全系統,步驟八,：,：工廠,模,模擬,工廠模,擬,擬類似,於,於會議,室,室先導,測,測試，,然,然而規,模,模卻要,大,大的很,多,多，由,於,於工廠,模,模擬是,公,公司系,統,統正式,上,上線前,的,的最後,一,一次確,認,認動作,，,，因此,公,公司所,有,有使用,系,系統的,部,部門或,是,是人員,都,都要參,與,與這一,個,個模擬,。,。,等到工,廠,廠模擬,作,作業進,行,行一個,時,時段後,，,，專案,小,小組必,須,須收集,以,以下的,資,資料，,向,向公司,高,高層管,理,理者報,告,告有關,專,專案實,行,行的事,項,項：,會議室,先,先導測,試,試結果(計畫與,實,實際成,果,果比較),工廠模,擬,擬結果(計畫與,實,實際成,果,果之比,較,較),所有文,件,件(documentation)的狀況,所有訓,練,練狀況,所有公,開,開的議,題,題(openissue),風險與,可,可能發,生,生的緊,急,急狀況,步驟九,：,：正式,上,上線,步驟十,：,：持續,改,改善,然而即,使,使達成,專,專案原,先,先所設,定,定的目,標,標，持,續,續改善,的,的步驟,也,也不會,因,因此而,停,停止，,一,一個成,功,功的企,業,業應該,將,將這一,個,個步驟,變,變成公,司,司的常,規,規活動,，,，成為,驅,驅使公,司,司進步,的,的原動,力,力。,全盤更,新,新(big bang或cold turkey),平行實,施,施,選擇單,一,一模組,或,或部門,先,先行導,入,入,影響ERP導入成,效,效的因,素,素,根據一,份,份對於62家財星(Fortune)500大公司,的,的研究,，,，指出,了,了許多,公,公司在,導,導入ERP系統時,，,，所遇,到,到的主,要,要困難,與,與障礙,如,如下：,1,人的阻礙,(people obstacle),約占,62%,2,事業流程問題,(business process issue),約占,16%,3,資訊技術問題,(information technology issue),約占,12%,綜合各,學,學者的,研,研究報,告,告，可,以,以將導,入,入系統,時,時所要,注,注意的,關,關鍵成,功,功因素(CriticalSuccessfulFactor，CSF,),)大致分,為,為三個,主,主要的,構,構面：,管理問,題,題,在許多,被,被報導,的,的ERP系統導,入,入案例,中,中、失,敗,敗的原,因,因是大,多,多因為,管,管理的,問,問題。,1,缺乏導入專案願景或願景不良,2,缺乏最高管理階層的支持與參與,3,沒有整合的專案規劃與管理,4,事業流程再造,5,缺乏有效率的決策制訂過程,使用者,問,問題,系統問,題,題,員工的,抗,抗拒,缺乏良,好,好的教,育,育訓練,員工間,的,的溝通,不,不良,使用者,對,對新系,統,統期望,過,過高,新系統,不,不符合,需,需求,複雜且,未,未定義,的,的介面(interface),不良的,訂,訂製程,式,式碼(custom code,),),第3節,顧,顧問公,司,司的輔,導,導與協,助,助,一般說,來,來，顧,問,問公司,人,人員的,工,工作範,圍,圍依其,專,專長別,可,可以分,為,為以下,四,四大類,：,：,技術顧,問,問,應用顧,問,問,業務處,理,理程序,顧,顧問,管理顧,問,問,企業尋,求,求顧問,協,協助的,時,時間點,有,有以下,兩,兩個：,企業在,推,推行整,個,個ERP系統選,擇,擇與實,行,行專,案,案時，,可,可能會,因,因為遇,到,到以下,幾,幾個狀,況,況，因,而,而尋求,諮,諮詢顧,問,問公司,的,的協助,：,：,ERP系統選,擇,擇之前,ERP系統選,擇,擇之後,規劃經,驗,驗之傳,授,授與諮,詢,詢,事業流,程,程再造,的,的需要,產業環,境,境變動,快,快速,顧問公,司,司的主,要,要任務,是,是協助,企,企業進,行,行完整,的,的ERP系統專,案,案，這,個,個時期,的,的諮詢,顧,顧問公,司,司工作,範,範圍包,括,括了：,有時候,企,企業是,在,在完成,選,選擇所,欲,欲實行,的,的ERP系統後,，,，才尋,求,求顧問,公,公司的,協,協助。,這,這時期,的,的顧問,服,服務多,以,以：,技術顧,問,問,應用顧,問,問,業務處,理,理程序,顧,顧問,管理顧,問,問,技術顧,問,問,應用顧,問,問,諮詢顧,問,問公司,在,在企業,推,推行專,案,案時占,了,了一個,相,相當重,要,要的地,位,位，一,般,般企業,花,花在顧,問,問費用,的,的金額,大,大約是,軟,軟體費,用,用的13倍。因,此,此企業,在,在聘請,顧,顧問公,司,司時更,要,要有所,考,考量：,1,顧問公司在特定產業的經驗,2,專案管理與導入的方式,3,擁有具備豐富經驗的員工,4,套裝軟體熟悉度,第4節,結,結語,由於導,入,入ERP資訊系,統,統是一,項,項浩大,的,的工程,，,，而不,同,同產業,特,特性可,能,能有不,同,同的運,作,作模式,與,與功能,需,需求，,再,再加上,各,各種導,入,入方式,有,有其優,缺,缺點，,所,所以在,導,導入系,統,統時，,也,也就要,慎,慎選適,合,合企業,的,的功能,模,模組及,導,導入方,式,式。,雖然導,入,入模式,不,不盡相,同,同，然,而,而不論,是,是那家,公,公司所,提,提出的,系,系統導,入,入方法,論,論，均,會,會包含,前,前端的,客,客戶需,求,求了解,、,、專案,規,規劃，,中,中端的,教,教育訓,練,練、導,入,入模式,、,、使用,手,手冊，,及,及後端,的,的正式,上,上線與,後,後續的,系,系統維,護,護。,