标书编制培训手册课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,标,书,编,制,手,册,XXXX有限公司,一、,技术标编制基本流程图,熟读招标文件,分工、编制目录、组卷及格式要求,标书内容编制,现场勘查,审核工程量、提答疑,初稿形成、标书自审,专业交叉审核(,自审,),、总体审核、专家审核、副部长,/,部长审核,修改完善、检查,定时召开碰头会，解决过程问题及汇报进展情况,打印装订、检查,二、,编制准备,2 .1,标书购买之前,2.1.1,收集外围资料（由区域经营人员提供）,工程建设的基本情况，包括新建、改、扩建工程，特殊地理环境条件、前期施工单位，工程进展情况等,工程投资来源及规模,设计单位及设计水平,发包方式，可能的分包,甲供设备及主材招标情况,可能采用的评标办法,业主的关注及意向,潜在竞争对手情况等,2.1.2,准备内业资料,重点准备专业领域内技术方案及特殊工艺方法及措施针对特殊情况如风沙、台风、洪涝等，所采取的特殊措施业主和当地政府相关文件规定,相关类似工程投标文件,可能采用的评标办法,2.1.3,配合商务资格前审,向商务提供资审技术资料,配合商务满足拟派项目主要人员和拟列项目业绩及内容的资审要求符合性工作,对资审投标文件进行检查,2,.,2,标书购买之后,2.2.1,熟读标书，现场勘查,2.2.1.1,熟读标书,与商务人员核对招标文件册数和电子文档，做到不遗漏，及时更新,认真看招标文件，至少通读,2-3,遍，重点地方做好标记,关注工期、质量、安全、环保、文明施工、机械仪器仪表要求,重点关注评分办法，技术标编制要求，组卷要求,关注合同条款，业主所关心事项,关注所有特殊要求、承诺、废标条款等,2.2.1.2,工程量复核,认真复核标书内列明的工程量，注意工程量清单与设备材料数量、单位是否相符,统计图纸工程量，与工程量清单核对,重点关注工程项目是否有遗漏，工程数量是否有错误,向报价人员、物资询价人员交底，包括分项工程、措施项目在实际工程中可能发生的增减量,2.2.2,重难点问题征询,尽可能先拟一些问题，包括基于编制人员知识面局限性难以理解的问题，征询工程施工特点和在项目实施中思考可能会碰到的重难点情况等,将招标文件和问题发给公司内部有关专家和相关技术人员,向专家和相关技术人员征询建议或要求时，要明确回复的时间，没时间或明确不回复要及时向上层反映。,2.2.2,提答疑,根据招标文件拟出质疑，尽可能要求解决发现的问题,提出的疑问要没有歧义，意思清楚明了,运用一些质疑技巧，以有利己方的原则提出质疑,考虑可能出现的回复歧义，可采取自问自答方式,答疑时间过后发现的重要质疑，从解决问题的角度出发可以向招标单位再次质疑,提出的质疑及时发给商务人员汇总，考虑留出讨论修改质疑的时间,收答疑由商务人员负责，收到答疑后打印出来首先认真阅读,三、,编制目录、组卷及格式要求,3.1,组卷,按照招标文件的要求组卷，要与商务、报价、物资人员商议如何分册，一般按照投标文件的编写页数多少来定，双面打印每本不超过,400,页为宜,其中册封和卷封由商务人员负责打印,是否双面打印根据招标文件和答疑要求定，无要求且页数较少时一般采用单面打印，便于换页,建议厂家资料单独成册，提供一份（必要时质疑），注意是否需提供实物样品,3.2,编制目录,按照招标文件规定的目录及内容要求定目录大框架,尽量将评标办法中评审内容列为目录（,级）,将突出自己写的特色亮点内容列为目录（,级）,为了保持工作的一贯性，避免遗漏，提高速度，特别对目录、内容没有要求的标书，编制目录要参考已投过的相关标书或各专业的样板标书,3.3,格式,招标文件中有要求的按招标文件执行，没有要求时，格式的制定主要以整体合稿、美观、方便操作为宜,目录级别用样式设为自动目录，一般,4-5,级为宜，其它用如（,1,）、,1,）、,A,、,a,等,文档格式、页眉页脚及图表格式设置等由技术负责人统一确定，同时发给商务，便于文档合稿，是否需要页眉以实际情况而定,四、,内容编制,4.1,编制要求,内容编制过程中牵头人要定期召开碰头会，掌握工作进展情况和牵头解决各种问题，需要领导解决的及时汇报并将处理结果反馈到每个人。,施工组织设计的所有切入点内容都是围绕本工程的设计特点及施工项目管理特点进行方案阐述和重难点内容详细描述，另外内容要对招标文件全面响应。,商务、报价、物资的所有工作都要以技术牵头，组成一个高效的团队。,熟练使用下列软件：,WORD,、,EXCEL,、,PROJECT,、,VISCO,、梦龙、,P3,项目管理、,AUTOCAD,、,PDF,转换软件等。,随时根据业主的答疑及补疑调整内容。,4.2,技术部分包括但不限于,4.2.1,编制依据 主要编制依据包括但不限于以下内容：,招标文件、设计资料、答疑等招标人提供的相关资料；,政府发布的相关工程现行设计、施工、验收所采用的规范、规则、标准，工程建设标准强制性条文和本工程相关的其他行业标准、规范、规则等；,国家和部门颁布的有关法律、法规、条例、细则，当地政府颁布的有关法规、条例及行业和部门规章制度；,业主所属部门制定的有关管理文件；,我方拥有的施工指南、科技成果、施工工法、工艺标准、工作细则；,现有的企业管理水平；,现场调查的相关资料；,人员、机械设备、生态环保、劳动卫生和医疗保障等技术能力。,四、,内容编制,4.2.2,工程概况、工程特点和实施范围,(1),工程概况包括：,工程名称,工程范围,工程建设规模,工程特征（结构类型）,合同工期（见招标文件）,施工现场实际情况,交通运输情况,自然地理条件,环境保护,主要工程量等,四、,内容编制,4.2.2,工程概况、工程特点和实施范围,(2),工程特点包括：,施工管理特点,系统技术方案特点,施工中重大危险源分析,现场作业特殊施工条件分析,文明施工、环境保护特殊要求,四、,内容编制,4.2.2,工程概况、工程特点和实施范围,(2),实施范围：,工程（或承包）范围,承包的责任,设备材料采购、制造及供货范围,范围以外工程（不包括）,四、,内容编制,4.2.3,工程重难点介绍,主要根据以下几个方面确定重难点：,类似工程施工经验、本工程新技术、新工艺、新方法,从招标方反馈来的信息,各专业收集的相关技术文件,参考同类型工程项目投标文件,接口协调配合（业主关注点）,有针对性找出关键问题，列出重难点，在后续章节中详细阐述。,四、,内容编制,4.2.4,项目组织机构设置,项目组织机构按以下原则设置：,部门设置要满足招标文件要求,项目管理组织结构类型要满足现场施工的需要,项目主要管理和技术人员配置,项目部和主要管理人员岗位职责分明,项目主要人员详细描述（一般放在商务文件中）,参考同类型工程项目投标文件,四、,内容编制,4.2.5,工程总体施工方案,(1),施工总体规划,施工总体规划涉及的内容较多，也易与其他部分重复，可就以下几个方面做表态性表述：,确定最合理的施工部署和程序，根据合同的工期要求将工程建成投产，,选用技术上先进、经济上合理的施工方案和技术组织措施，,选择最有效、最经济的施工机具和劳动组织，,周密地计算和考虑人力、物力，保证均衡施工，,制订正确的工程进度计划并通过关键线路加以控制，,对施工现场平面，在空间上及时间上进行合理布置，做到现场文明施工,四、,内容编制,4.2.5,工程总体施工方案,(2),总体施工目标,一般根据招标文件的要求填写，简单明了，在后续章节中详细阐述，主要包括：,工期目标,质量管理目标,安全生产目标,环境保护和水土保持目标,文明施工和文物保护目标,四、,内容编制,4.2.5,工程总体施工方案,(3),施工总体安排,施工准备阶段,施工阶段,竣工验收,任务划分,综合考虑本标段主要工程量，结合建设单位对工程专业化、安全、质量、工期的要求和我方施工技术力量，在作业层面上进行分工，即分成若干个施工队、材料加工车间（厂）、试验室，施工任务范围等。,施工配合,只做简单介绍，在后续章节详细阐述。,四、,内容编制,4.2.6,施工总平面图,绘制现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况的布置。要视情况而定，总体规划。,施工总平面图设计的原则是：,首先最大程度的符合劳动保护、施工安全、消防安全、卫生防疫的要求。,第二最大限度的满足施工需要，缩短现场内部的运输距离，避免和减少二次搬运。,第三充分利用现场已有建筑物、各种管道等，以减少临设工程的费用。,第四要符合文明施工的管理规定，为创造文明施工工地创造条件 。,第五项目部临时驻地或料库平面图房间场地布置要合理，用水用电要依实际经验计算。,四、,内容编制,4.2.7,施工进度计划及保证措施,说明为满足合同总工期和阶段工期要求而做出的工程单元划分、施工顺序安排及关键工程控制方案。包括工程关键节点里程碑计划和单项工程、分部分项工程施工进度计划。,实施性施工进度计划编制要求如下：,根据招标文件要求编制；,采用网络计划图和横道图的形式编制时，注意软件的选用，如,project,、,P3,、梦龙等；,篇幅较大的可采用,3,纸彩色打印，内容清楚，格式美观。,进度计划保证措施主要包括：,确定施工进度控制点；,确定影响进度要素，明确职责分工；,进度控制的具体措施（包括组织措施、技术措施、经济措施等）。,在这里要避免进度计划编制太简单，没有囊括项目施工内容，保证措施内容杂乱，无针对性。,四、,内容编制,4.2.8,主要工程项目施工方案、方法及工艺,根据以下几个方面编制：,根据招标文件和业主提供的设计资料、指导性施工组织设计，从业主咨询到的有关情况提供的具体内容和要求，参照编制。,参照作业指导书，针对工程的实际情况编制。,有关部门的技术标准、验收标准与施工技术规范、规程。,企业的内控标准，施工标准化管理规定。,标书编制部门收集的专业化资料,类似相关工程施工经验,由于招投标攀比现象的存在，在实际的投标施工组织设计中，一家比一家厚，一次比一次厚，为了稳妥起见，把非主要工程项目的施工方案、方法及工艺的内容也全部放在了施工组织设计中，但就目前来说也是合理的。,这里主要难在施工方案的编制，对分部分项工程、特殊过程、关键过程，编制具体的施工方案要具有指导性。,四、,内容编制,4.2.9,重点（关键）及难点工程施工方案、方法及其措施,在确定工程重难点后，也要根据以下几个方面确定其具体内容：,凭借类似工程施工管理经验,从招标方反馈来的信息,各专业收集的相关技术文件,参考同类型工程项目投标文件,结合现场调查的实际情况，针对本标段的重难点加强控制，突破节点，确保整项工程的顺利进行。,四、,内容编制,4.2.10,检验、试验、调试方案，验收建议书；系统技术性能检验大纲,(1),检验,/,试验：根据各专业的实际情况可按分部（子系统）分项工程，成套设备来划分检验,/,试验项目，包括但不限于以下内容：,检验,/,试验目的,检验,/,试验条件,检验,/,试验设备及仪器、仪表,检测,/,试验项目,检测,/,试验步骤,(2),调试方案：,概述、系统组成描述,系统调试要求：主要从功能上描述,系统调试：,包括线路检查及测试，设备接线，电源检测，单体调试，联合调试，系统测试记录表格等。,调试人员及时间安排,四、,内容编制,4.2.11,工程界面及接口管理,(1),工程界面,主要根据招标文件编写。,(2),接口管理,接口管理方案,内部接口,外部接口,内外部接口由技术人员根据施工经验编写，注意不要把与本工程、本专业无关的内容罗列进来。,四、,内容编制,4.2.12,安全、质量、环保、水保、文明施工、文物保护、职业健康安全保证体系及措施,各目标要与招标文件保持一致，也不能与公司本部目标相冲突。,保证体系机构图要与项目部门设置保持一致，各个标项目部门设置不同，保证体系机构图也要相应改动。,具体措施要有针对性的，最好列表说明,四、,内容编制,4.2.13,冬雨季、夜间、高原、高寒、高温地区、台风、风沙区、隧道、桥梁施工,特殊环境下的施工方案,安全质量保证措施（组织、管理、技术、经济等方面）,施工建议方案（有必要时）,四、,内容编制,4.2.14,已完工程和设备（或成品）保护措施,组织措施，,管理措施,保护措施,对责任范围外的工程施工保护,对责任范围内已完工程的保护,四、,内容编制,4.2.15,劳动力组织计划,劳动力投入的原则及管理要求,劳动力组织的要求,劳动力组织投入的数量,劳动力组织投入计划表,劳动力曲线图,四、,内容编制,4.2.16,主要施工机械设备、试验、质量检测设备、工具配备,据施工总进度计划及战略部署的要求，结合每个专业特点和安装工程量，以及专业施工方案和技术措施，确定必需的施工机械设备、试验、质量检测设备、工具配备的类别、性能、规格、数量及供应日期和来源，确保施工需要。,类型和数量首先要满足招标文件的要求，也要与资格审查时提供的计划表相对应。,所列设备及工器具的资料（如发票）要尽量收集完整，名称规格型号等要与资料一致，对设备及工器具本身性能和使用情况描述要合理。,四、,内容编制,4.2.17,运输方案，大型机械设备进场方案,地面运输方案,轨道运输方案,(,含轨道占用计划,),轨道上吊方案,汽运下吊方案,运输组织方案,注意事项,四、,内容编制,4.2.18,临时用地、临时基地解决方案地面运输方案,为业主提供临时用地提供参考，包括项目部和施工队基地用地和料库用地。一般与总平面布置图一起描述,4.2.19,施工用电计划,为业主提供临时用电提供参考，包括施工用电和生活用电。,四、,内容编制,4.2.20,合同资金使用计划,4.2.21,临管方案，维护维修方案，质量保修期服务及承诺，质量保证跟踪服务计划计划,按照招标文件的要求进行编写。,临管方案包括组织机构、人员配置、实施方案等。,质量保证包括备用设备及材料供应方法。,四、,内容编制,4.2.22,项目信息管理规划,建立施工项目信息管理系统,说明本施工项目信息管理系统的内容和基本要求,确定施工项目管理中的信息流程,建立施工项目管理中的信息收集制度,确定施工项目管理软件,四、,内容编制,4.2.23,项目风险防范,识别风险类型：,承包方式风险,承包合同风险,工期风险,质量安全风险,成本风险,识别风险因素：,确定施工过程中存在哪些风险,引起风险的主要因素,哪些风险必须认真对待,估计风险出现概率和损失值 ：,选择合理的风险估计方法（概率分析法、趋势分析法、专家会议法、德尔菲法或专家系统分析法）,估计风险发生概率,确定风险后果和损失严重程度,明确风险管理责任，采用表格格式。,四、,内容编制,4.2.24,主要技术经济指标,主要是本工程的各种目标、指标的总结，主要有：,工期目标：招标工期，计划总工期、结构工期、装修工期等。,质量目标：基础结构质量目标；单位工程质量目标。,现场管理：创文明工地。,安全目标：轻伤率、重伤和死亡率控制目标。,成本降低额、技术节约额。,四、,内容编制,4.2.25,承诺书,注意承诺对象，承诺内容，承诺时间，是否要签字盖章,四、,内容编制,4.2.26,技术文件应答和技术要求偏离表,无要求回答明白，有要求的条目回答满足，必要时进行说明,偏离表按要求填写，一般填“无偏离”，必要时进行说明,四、,内容编制,4.2.27,其他应说明的事项,廉政措施；,施工中有关协调配合措施；,确保民工工资发放措施；,交通配合措施；,消防、治安措施；,信守合同，尊重甲方对工程提出的建议和指导；,文件资料管理措施；,计划、统计和信息管理；,公共安全突发性事件应急预案的措施。,五、,向商务、报价、物资询价人员提供资料,5.1,向商务提供,项目组织机构图,岗位职责表,项目岗位人数安排表,项目总工天，开竣工时间,机械仪器仪表设备配置表,拟派项目经理、总工陈述答辨资料,配合填写投标函及附录、承诺书等,五、,向商务、报价、物资询价人员提供资料,5.2,向报价提供,项目计划人员安排总工日数或参考报价总工日数,合同用款计划表,施工进度,/,投资计划表,临时设置平面图,措施项目清单,五、,向商务、报价、物资询价人员提供资料,5.3,配合物资询价人员,审核提供给物资供应商的技术要求原始资料,审核物资供应商技术、设备材料配置方案,解答物资供应商咨询，整理答疑,审核物资供应商报价,六、,出目录,6.1,出目录,采取自动生成目录，便于检查和修改,根据招标文件、评标办法要求出目录,列出特色内容的目录，并重点显示,格式以整洁、美观、易于评标为宜,七、,标书审核、修改,7.1,自审,对照招标文件各种条款要求，逐条检查,对照标书校对要点表进行检查,根据答疑进行检查,刷新目录、打印预览、逐页检查,七、,标书审核、修改,7.2,他审,自审完成后编制人员交叉审核,编制小组领导审查,部门领导审查,专家及相关人员审查,审查要有记录，理由,七、,标书审核、修改,7.3,修改,发现问题及时修改,及时保存好文件，确保修改版本正确,修改之后自审，刷新目录,八、,打印检查及装订,排版格式目录已就绪,电子版打印预览没有问题,开始打印，技术标要在商务和报价之前打印，为后续报价打印留出时间,认真检查打印好的初稿，检查预览时发现不了的排版错误,将需盖章处形成记录书面提交商务,正式装订完后至少再认真检查一遍,九、,标书校对要点表,编号,校对内容,1,技术标文件是否有签字、盖章要求，列出清单。,2,总工期、开竣工日期及阶段工期是否正确。,3,质量、安全、工期、环保等各项目标是否符合招标文件的规定，各项保证措施是否符合招标文件的具体要求。,4,单位工程工期：与总工期校对、合理搭接、安排适当、消除矛盾和错误。,5,分项分部工程工期：与单位工程工期校对、合理搭接、安排适当、消除矛盾和错误。,6,工期：文字表述与各类横道图、形象进度图、网络计划图、施组文字之间相互校对、消除矛盾和错误。,7,工期保证措施是否可行、可靠，并符合招标文件要求。,8,对材料的检验、采购要求，写入材料的供应。材料供应是否与甲方要求一致，是否统一代储代运，是否甲方供应或招标采购。,9,机械设备及检测试验仪器的校对：,（1）首先应满足招标文件、资审、专用条款的强制性要求。并按招标评标办法、施工需要综合考虑配套。设备仪器的数量和质量是否满足强制要求。,（2）设备仪器总表所列的名称、规格型号、数量，与各类分表所列的名称、规格型号、数量，与施工方案、方法、工艺中所表述的名称、规格型号、数量是否一致，相互校对、消除矛盾和错误。,10,工程概况是否准确描述。,11,总体部署：文字叙述与“平面图”、“组织机构框图”等是否吻合。“平面图”是否按招标文件布置了队伍驻地、施工场地及大临设施等位置。,12,施工工艺的要求：符合施工规范和本次招标文件的专用条款和补充规范要求，是否全部领会和核对。对标书中技术及工艺标准的数据进行认真校对。,13,特殊工程项目是否有特殊安排：在冬季施工的项目措施要得当，影响质量的必须停工。,14,施工方案、方法是否考虑与相邻标段、前后工序的配合与衔接。,九、,标书校对要点表,编号,校对内容,15,工程项目是否齐全：对照图纸和工程量清单、答疑材料。列出项目清单，工艺项目是否漏项、是否多项。,16,劳力人数校对：上场的总劳力人数与各施工队、各专业工种的人数应一致，劳力动态表应与文字表述的人员数量相一致。总劳力人数与预算总工天比较占60%-70%。,17,工程数量的校对：工程数量总表与各分项、分部、单位工程数量之间，与任务划分的工程数量之间，与各类图表、文字表述的工程数量之间相互校对、消除矛盾和错误。,18,施组,表1-表9的复核（一般大铁项目有）。,19,校对里程、工程范围、工程项目、地名、工程名称、标段名称、现场条件、措施条款、队伍名称、业主名称等是否于本标段相一致，有无张冠李戴的现象。,20,标书的目录编号、内容、页码与正文内容是否一致。,21,技术标书的封面校对（分别装订），是否正确。,（1）封面格式是否与招标文件要求格式一致，封面标段、里程是否与所投标段、里程一致，文字打印是否有错字。,（2）投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符，投标日期是否正确。,22,包装：技术标书正本、副本，包装封面、内外封套、包装内容是否正确。,23,综合评价的要求内容和评分标准,是否满足。,24,技术文件符合性审查，有关要求是否满足。,25,通过技术评审的主要条件,有关要求是否满足。,26,“投标函及附录”中的标段、里程、工期、质量要求等内容的核对。,27,标前会议纪要、补遗、答疑资料，是否全部阅读理解。,28,错别漏字、标点符号、标题编号、页码、文章排版的校对。有无错漏，页码是否正确、是否连续，有无空（缺）页码，页面是否清洁。,十、数据库的建立,10.1,编标数据库内容,编标数据库应包含以下内容：,企业资信、业绩、荣誉，企业所有车辆、机械设备、仪器仪表，企业员人员各类资格证书,公司相关职能部门应收集并及时更新企业的各种资信、业绩、荣誉,。,10.1.1,企业资信部分应包含但不限于以下部分：,企业营业执照（正、副本）,资质证书（正、副本）,法人代表证书,法人身份证,组织机构代码正（正、副本）,税务登记证（正、副本）,安全生产许可证（正、副本）,开户许可证,银行资信证书,质量管理体系认证证书,环境管理体系认证证书,职业健康安全管理体系认证证书,计量认证证书,资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书,企业主要负责人安全生产考核合格证,十、数据库的建立,10.1.2,企业业绩部分应包含但不限于以下部分：,近,3,年来企业在本省所完成的工程情况,近,3,年来企业在全国所完成的工程情况,企业正在实施和承接的工程情况,业绩证明材料须收集好合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，并按年份分别列表统计好。,十、数据库的建立,10.1.3,企业荣誉部分,企业相关职能部门应及时收集更新企业近,3,年来获得的各级别荣誉情况，按荣誉颁发单位级别、性质分别列表统计。,十、数据库的建立,10.1.3,企业机械设备、仪器仪表,应列表分别统计好企业所有的车辆、机械设备、仪器仪表。表格中应列有名称、规格型号、购置年份、价值，并收集好购买发票扫描件，车辆、设备照片、保险等各类有效证件。,十、数据库的建立,10.1.4,企业人员资格证书统计,应列表分类统计好企业人员的各种资格证书，收集好证书的扫描件，包括身份证、学历证书、国家注册认证资格证书、特种作业资格证书等。,十一、商务标报价测算,商务报价测算包括以下内容：,掌握同类工程近来的国家取费标准、业主的结算标准、利润水平,了解竞争对手的基本情况,工程的安全、质量、 经济目标,企业的预期利润水平,综合报价,