锌产业链研究

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,锌产业链概况,报告：杨超（研究所实习生）,指导：傅声霆 所长,报 告 结 构,产业链上游,锌的采选,锌的储量,锌精矿的生产,产业链中游,锌的冶炼,原生锌的冶炼,再生锌的利用,产业链下游,锌的消费,锌的应用,锌的贸易,锌产业链,一、锌产业链简介,锌产业链的内容,锌产业链的结构,锌产业链的现状,锌及锌行业的特点,锌产业的未来趋势,1,、锌产业链的内容,上游,:,矿山企业,中游,:,冶炼企业,加工企业,下游,:,消费企业,贸易企业,图,1-1,：,锌的产业链,1,、锌产业链的内容,图,1-2,：锌的产业价值链,2,、锌产业链的结构,图,1-3,：,产业链结构,1-,精矿；,2-,精炼产品产量；,3-,精炼产品消费；,1=2=3,：,213:,冶炼,不足,依靠进口,满足消费,略有,富,余,理想状态,不现实,冶炼,过量,依靠,出口,321:,231:,2,、锌产业链的结构,图,1-3,：中国锌产业链结构,精炼产品与下游环节比较协调,并且符合政策调控,控制“两高一资”,意向,；,矿山产品与精炼能力不协调,且缺口很大,需要加大利用海外资源的力度,。,3,、中国锌产业链的现状,我国锌矿开采量大，未来将面临资源瓶颈问题,锌储量,16.8%,，锌矿产量,30%,，静态保证年限,11,年；,锌冶炼业集中度不高，环境污染严重,锌产量前,10,位企业总和小于,50%;,下游企业竞争剧烈,生产企业小而分散，低水平反复建设，导致行业内恶性竞争，研发力量被严重稀释,。,4,、锌,及,锌,行业的特点,消费,比较,集中,约,50%,左右的,锌,应用于,电镀,低,循环性,2009,年再生,锌,占,锌消费,量的,26%,，,中国为,13%,左右，远低于铜铅铝等,。,中国成为世界,锌,产业中心,产量,：,40.46%,，,消费量,：,38%,；,锌,精矿主要进口国,；,主要企业跻身世界前列,；,引领世界,锌,冶炼技术创新,。,环保以及原料是成本的主体,目前占,80%,左右,。,5,、,中国,锌,行业未来趋势,冶炼能力将继续快速增长，,2015,年达到,750,万吨左右；,产业结构调整将取得明显进展：布局向资源地区进一步发展；技术进步进一步取得进展；产业集中度将提高，采选冶一体化企业比例上升；,原料不足和环保仍是影响供应的主要因素；,复杂物料的利用将得到明显进步；,锌锭的净进口不可避免,。,二、,产业链上游,锌,资源的种类、分布、利用情况及成本分析,世界锌资源的种类、分布、利用情况,中国锌资源的种类、分布、利用情况,世界和中国锌精矿生产情况及其成本分析,1,、,世界锌资源的种类、分布,锌的矿物种类较多，主要以硫化物、氧化物状态存在，硫化矿储量远大于氧化矿。,世界上最主要的锌矿石是闪锌矿,(ZnS),，其含锌量达,67%,，,其它还包括纤维锌矿、菱锌矿、异极矿、硅锌矿、水锌矿。硫化锌矿多为伴生矿，常与铅矿伴生，也有铜锌矿，铜铅锌矿等。,世界已查明的锌资源量,19,亿多吨,锌储量,2.2,亿吨，,基础储量,4.6,亿吨。,世界锌资源主要分布在,澳大利亚、中国、美国、秘鲁和哈萨克斯坦五国，,其储量占世界储量的,58.6%,，,基础储量占世界储量基础,70.83%,。,1,、,世界锌资源的分布,图,2-1,世界各国,锌,储量分布图, 16.8%,1,、,世界锌资源的分布,图,2-2,世界各国,锌基础,储量分布图, 19.17%,1,、,世界锌资源的利用,世界,锌,储量占,锌,资源量的,9.5%,，,锌,的基础储量占到资源量的,25.3%,，,全球,锌,勘查潜力很大,。,以,2009,年矿产,锌,产量,1152.2,万吨，,2010,年,1232,万吨来计，世界现有,锌,储量的静态保证年限为,13,年，,以基础储量计算的,锌,的静态保证年限为,40,年。,对基础储量进行勘查升级尚可新增储量。,从现有世界,锌,生产和消费趋势来看,较长时期内不会出现资源短缺。,2,、中国,锌资源的分布和利用,优势资源，总量丰富,居世界第二位，,2009,年储量,4200,万吨，,占世界总量的,16.8%,，,2009,年,基础储量,9200,万吨，占世界总量的,19.17%,。,锌,资源是我国的优势资源，,相对短缺资源,人均储量,是,世界的,85.3%,，,人均基础储量,97.33%,。,储量算静态保证年限为,11,年，,基础储量算为,25,年,。,锌,资源也是相对短缺资源。,图,2-3,中国锌资源,分布图,2,、中国,锌资源的分布和利用,资源广泛，储量集中,云南、内蒙古、甘肃、湖南、广西、广东、四川等省区，合计保有储量占全国总量的,70%,。,大中型,锌,矿所占储量比重大，,大中型锌矿,187,处，储量占,96.2%,，,大型锌矿区,44,处，储量占,76.6,。,前五座特大型，储量占四分之一。,中国,锌,资源的品位属于中等水平，开采损失较大,中国,锌,矿平均品位为,4.49%,，,锌,品位属于中等偏上水平。,图,2-4,中国锌储量,分布图,露天开采量很少，主要是坑内开采,坑内开采占,90%,，露天开采仅占,10%,，,采矿技术相对复杂。,2,、中国,锌资源的分布和利用,图,2-5 2010,年中国各省锌精矿产量,图,2-6 2010,年中国各省锌产量,3,、,世界和中国,锌,精矿生产情况,图,2-7,中国锌精矿产量,图,2-8,世界锌精矿产量比例,2009,年世界锌精矿产量,385.1,万吨。西方国家产量下降，中国是增长的主要力量。,2009,年，世界前,10,大矿山的锌精矿产量在世界总产量中占到,33.6%,。,世界主要锌矿山有美国的韦伯纳姆矿锌锌矿、澳大利亚的坎宁顿银锌锌矿,、伊萨山锌锌矿、加拿大的红狗锌锌矿等。,世界主要锌精矿生产企业有道朗公司、必和必拓、超达、泰克等。,2009,年，世界前,10,家生产企业锌精矿产量在世界总产量中占到,33.6%,。,4,、锌,精矿生产,成本分析,成本分析：,矿山生产成本由下列项目构成：,(1),辅助材料费。,(2),燃料及动力费。,(3),生产工人工资。,(4),生产工人工资附加费。,(5),车间经费。包括：,维持简单再生产所需资金。,维修费。,车间管理纲。,(6),企业管理费。,(7),销售费。,(8),税金和利息。,4,、锌,精矿生产,成本分析,采矿固定资产投资,：,（矿山月产,10000,吨矿石，使用期,5,年，共计产矿石,60,万吨）,项目,费用下限（元,/,吨矿石）,费用上限（元,/,吨矿石）,修路,120,万,/60,万,=2,300,万,/60,万,=5,电网,225,万,/60,万,=3.75,225,万,/60,万,=3.75,设备库,(,炸药、柴油，采掘设备）,450,万,/60,万,=7.5,450,万,/60,万,=7.5,征地费（堆料场、办公室、修路）,30,万,5/60,万,=2.5,75,万,5/60,万,=6.25,其他,300,万,/60,万,=5,450,万,/60=7.5,合计,20.75,30,4,、锌,精矿生产,成本分析,选矿固定资产投资,：,（矿山月产,10000,吨矿石，使用期,5,年，共计产矿石,60,万吨，铅品位,2%,，锌品位,4.5%,）,项目,费用下限（元,/,吨矿石）,费用上限（元,/,吨矿石）,征地费（尾矿库、厂房）,225,万,/60,万,=3.75,300,万,/60,万,=5,厂房建造装修,300,万,/60,万,=5,420,万,/60,万,=7,设备（发电机、抽水机等）,480,万,/60,万,=8,525,万,/60,万,=8.75,通水,30,万,/60,万,=0.5,75,万,/60,万,=1.25,通电,270,万,/60,万,=4.5,300,万,/60,万,=5,道路,30,万,/60,万,=0.5,75,万,/60,万,=1.25,审批公关,60,万,/60,万,=1,60,万,/60,万,=1,其他,540,万,/60,万,=9,600,万,/60,万,=10,合计,32.25,39.25,4,、锌,精矿生产,成本分析,采选过程成本：,（矿山共计产矿石,60,万吨，铅品位,2%,，锌品位,4.5%,）,项目,费用下限（元,/,吨矿石）,费用上限（元,/,吨矿石）,勘探设计采矿,其中能耗,(120),（,10,）,(180),（,15,）,其中损失率,10%,120/0.9=133,180/0.9=200,资源税,10,20,合计,143,220,运费（矿山到选厂）,75,75,选矿,(60),(60),回收率,87%,60/0.87=68.9,60/0.87=68.9,合计,143.9,143.9,其他（工资，管理费等）,100,100,固定资产（前两个表）,60,70,总合计,446.9,533.9,4,、锌,精矿生产,成本分析,采选后收益：,（矿山共计产矿石,60,万吨，铅品位,2%,，锌品位,4.5%,）,项目,费用下限（元,/,吨矿石）,费用上限（元,/,吨矿石）,铅精矿,147500.02/0.6=492,148500.02/0.6=495,锌精矿,117500.045/0.5=1057.5,122500.045/0.5=1102.5,资源补偿费（,2%,）,-30.99,-31.95,尾矿等其他收入,20,50,成本,-446,-533,利润,1092.51,1082.55,毛利润,：,(,1092+30.99+10)/(1057.5+492)=73.12%,4,、锌,精矿生产,成本分析,采选成本,1700,元,利润,9000,元,加工费,1300,元,售价,12000,元（,2011.7.28,）,图,2-9,锌精矿生产成本,图,2-10,锌精矿生产成本比例,三、,产业链中游,锌,冶炼流程及成本分析,原生锌湿法冶炼,的工艺发展及成本分析,原生锌火法冶炼的,工艺发展及成本分析,再生,锌,的提取工艺,简介,锌,的冶炼新工艺以及各种冶炼工艺比较及前景分析,世界和中国的,锌,冶炼厂简介,1,、冶炼技术总述,图,3-1,中国原生锌冶炼技术比例,我国,锌,冶炼再生,锌,占,13%,，原生,锌,占,87%;,我国,原生,锌,冶炼,湿法占,75%;,竖罐法,占,14%;ISP,鼓风炉法占,8%,；,其他方法占,3%,。,2,、竖罐炼锌,法,图,3-2,竖罐炼锌法流程,传统炼锌工艺,它是一种用焦炭作还原剂把锌精矿还原为粗锌的方法,。,优点：,对原料适应能力强,还可处理含氟、铝和锑较高的原料和二次物料,产品灵活性大,锌质量可达,99.99% ,还可以直接生产氧化锌和锌粉,总回收率大于,95 % ,投资低于湿法,，,人工成本较低,缺点：,单台设备的最大生产能力仅,21,22t/ d ,生产能力低,焙烧烟尘要处理,还要进一步脱铅、镉、硫,能耗高,需要特殊的耐火材料。,该法属于即将淘汰的方法。,3,、,ISP,密闭鼓风炉熔炼,法,一种用焦炭作还原剂把锌精矿还原为粗锌的方法。,优点：,适合处理铅锌混合精矿,各种含铅锌的二次物料,对于难处理的铅锌矿,具有较高的总回收率。,缺点：,返粉制备复杂,(,返粉率高达,80%) ,鼓风炉操作严格,冷凝器要定期清理,作业环境差,烧结过程的,SO,2,和粉尘使低空造成污染,不利于环境保护,。,只在发展中国家有一定的竞争力。,图,3-3 ISP,鼓风炉熔炼法流程,3,、,ISP,密闭鼓风炉熔炼,法,成本分析,能源成本：,ISP,工艺中，能耗最主要的成本来自是冶金焦炭，每吨消耗冶金焦炭,1800-1900kg,，冶金焦炭价格,1900-2000,元,/,吨，每吨锌耗焦炭,3420-3800,元。合计能源成本,3420-3800,元左右每吨锌。,总成本,：,区间下沿,上沿,矿成,本,（含回收率,94%,）,12532,13210,能耗,3420,3800,辅料,10,10,运输,200,500,人工费,100,160,损耗、折旧等,1300,1470,合,计,17562,19140,单位,：元,/,吨,表,3-1 ISP,鼓风炉熔炼法,成本核算表,图,3-4 ISP,鼓风炉熔炼法成本比例图,3,、,ISP,密闭鼓风炉熔炼,法,收益分析,表,3-2 ISP,鼓风炉熔炼法,收益核算表,ZnS -H,2,SO,4,-,硫酸,PbS -H,2,SO,4,-,硫酸,65/97 98 96.344 207/239 98 96.344,收,益,：,成本,售价,产量,硫酸,300,700,铅锌总产量的,70%,白银,180,万,760,万,-,镉,16000,51000,-,锗,410,万,700,万,铟,100,万,472,万,-,铋,4,万,13.5,万,黄金,1.2,亿,3.3,亿,-,单位：元,/,吨,收益：,1,，加工费：,1300-1470,；,2,，锌的销售收益；,3,，副产品,4,、常规浸出法,优点：,较好地满足了环境保护的要求,劳动条件好,金属浸出率高,产品质量高,易于实现大型化、自动化。,缺点：,相对于其他湿法，锌、镉等有价金属浸出率低,挥发窑维修工作量大,耐火材料消耗高,作业环境差,贵金属难回收。,图,3-5,常规浸出法流程,4,、常规浸出,法,成本分析,总成本,：,区间下沿,上沿,矿成,本,（含回收率,93%,）,12532,13210,能耗,2137,2672,辅料,50,50,运输,200,500,人工费,100,150,维修、耗材、折旧等,2000,2400,合,计：,16807,19000,单位,：元,/,吨,表,3-3,常规浸出法成本核算表,图,3-6,常规浸出法成本比例图,能源成本：,湿法,中，能耗最主要的成本来自是,电,，每吨消耗,电,3100,度,，,电流效率,87%,，实际耗电,3563,度，每度电,0.6-0.75,元，则,能源成本,2137-2672,左右每吨锌。,4,、常规浸出,法,收益分析,表,3-4,常规浸出法收益核算表,收,益,：,成本,售价,产量,硫酸,300,700,铅锌总产量的,70%,白银,180,万,760,万,-,镉,16000,51000,-,锗,410,万,700,万,铟,100,万,472,万,-,铋,4,万,13.5,万,黄金,1.2,亿,3.3,亿,-,单位：元,/,吨,收益：,1,，加工费：,1300-1470,；,2,，锌的销售收益；,3,，副产品,5,、热酸浸出法,优点：,浸出率高,可获得含锌较低的铁渣和铅银相对富积的铅银渣。,缺点：,铁矾渣含有少量的锌、铅、镉、砷、铜等可溶离子,易造成环境污染,需要防腐、防渗透的渣场堆放。,图,3-7,热酸浸出法流程,6,、,氧压浸出法,优点：,直接从锌精矿中回收元素硫,便于贮存销售,可彻底解决因硫酸销售问题而影响锌冶炼正常生产的状况。,缺点：,原料的适应性,比较差，,设备的可靠性,不高，,对于高压设备价格高、投资大。,图,3-8,氧压浸出法流程,7,、各种冶炼工艺比较,名称,时间,优点,缺点,企业,指标,应用前景,竖罐炼锌法,1930,年,原料适应性强，灵活性大，投资低,生产能力低，需要处理烟尘，工作环境差,葫芦岛锌厂,成本高，纯度低,即将淘汰,帝国熔炼法,1950,年发明并应用,对原料适应性强，耗能小，加工成本低,投资大，环境问题较突出，纯度低,韶冶、白银三冶、葫芦岛、东岭,成本低，纯度低,发达国家已关闭，发展中国家有一定的竞争力,电炉法,1930,年,环保，纯度高,耗能高、单产低,地方小厂,纯度高，受电价影响,应用前途不大,常压浸出法,1916,年,工艺过程连续稳定,，,设备使用寿命长,，,对原料的适应性大,，,制酸后尾气符合环保要求,，,烟尘率低,，,锌直收率高,，,不需要增添设备就可以回收原料中的锌,，,能处理低品位锌精矿,相对于其他湿法，锌、镉等有价金属浸出率低,挥发窑维修工作量大,耐火材料消耗高,作业环境差,贵金属难回收。,株冶以及大多数工厂,成本中等,有应用前途，需改进,热酸浸出法,1960,年代,浸出率高,可获得含锌较低的铁渣和铅银相对富积的铅银渣。,铁矾渣含有少量的锌、铅、镉、砷、铜等可溶离子,易造成环境污染,需防腐、防渗透渣场堆放。,西北锌锌冶炼厂,成本较低,有待推广,氧压浸出法,1980,年年代,直接从锌精矿中回收元素硫,便于贮存销售,可彻底解决因硫酸销售问题而影响锌冶炼正常生产状况。,对原料的适应性和设备的可靠性问题,对于高压设备价格高、投资大,云冶,成本较低,有待推广,8,、再生锌的冶炼,我国再生锌的处理工艺分火法和湿法两种,以火法为主。处理锌含量较高的废金属杂料的方法有还原蒸馏法、湿法、熔析熔炼法等。,处理含锌量较低的钢厂烟尘等主要用回转窑、平窑等工艺先生产氧化锌,再进一步处理。,主要冶炼方法,横罐蒸馏法处理富锌废料,主要使用，小型企业使用，产品纯度较低。,真空蒸馏法,大型镀锌钢厂使用，产品纯度比较高。,湿法工艺,锌渣,可溶阳极电解工艺,锌灰,浸出,-,净化,-,电沉积工艺。目前的主要技术发展方向。,9,、世界主要锌冶炼厂,图,3-9,世界主要精锌生产公司,San Juan de Nieva,3,9%,Zhuzhou,3,6%,Onsan,3,4%,Chanderiya EL,3,1%,Kokkola,2,6%,Trail,2,3%,Sukpo,2,0%,Valleyfield,2,0%,Balen,1,8%,Cajamarquilla,1,8%,Other,73,5%,10,、中国主要锌冶炼厂,名称,位置,产能,产品,评价,株冶集团,湖南株洲,50,万吨,“,火炬,”,中国最大铅锌生产企业,葫芦岛有色,辽宁葫芦岛,39,万吨,“葫锌”,中国最大火法锌企,中金岭南,广东韶关,30,万吨,“,南华,”,中国最早的上市锌企,东岭集团,陕西宝鸡,23,万吨,“,东岭,”,中国最大民营锌企,白银有色,甘肃白银,17,万吨,“,白银,”,豫光金铅,河南安阳,26,万吨,“,豫光,”,水口山有色,湖南衡阳,8,万吨,“,水口山,”,中国最早的锌企,驰宏锌锗,云南曲靖,18,万吨,“,金沙,”,中国资源自给率最高的铅企,表,3-5,中国主要铅冶炼厂,四、,产业链,下,游,锌的消费和贸易,锌,的应用和消费及主要领域,锌,的贸易,1,、锌,的,应用和消费及主要领域,表,4-1,锌,的最终消费产品的主要分布和用途,图,4-1,锌,的主要应用领域及百分比,图,4-2,中国房屋开工面积,1,、锌,的,应用和消费及主要领域,图,4-3,中国历年钢产量,1,、锌,的,应用和消,费,图,4-4,世界锌的消费量,图,4-5,中国锌的消费量,3,、锌的贸易,图,4-6,中,国,锌,进出口贸易量,图,4-7,中,国,锌,进出口贸易,额,3,、锌的贸易,图,4-8,中国,锌,净出口量,我国,锌,贸易的总体趋势是进口越来越多，出口由于国家政策以及国内劳动力的原因将减少，并且供需平衡的趋向平衡偏紧。但是在,2010,年，由于进口精矿的加工费较低导致冶炼企业减少了国外,锌,精矿的进口，改为使用国内,锌,精矿，并且这几年,锌,锌行业的产能大幅扩张，因此，进口精,锌,可能会在近两年有反复，但是,锌,精矿会继续增长。,4,，锌的未来,1,，镀锌板快速增长，无可取代；,2,，锌锰电池、锌银电池、镁锌铁氧体、镍锌铁氧体等技术快速发展；,3,，锌有利于人体健康。,4,，湿法冶炼普及，环境比较好。,前景非常看好,方正期货有限责任公司,湖南省长沙市芙蓉中路一段,372,号,方正证券大厦四楼,410008,4thFloor, Founder Building,No.372 FuRong Middle Road, Changsha City, Hunan 410008,P.R.China.,Tel: +86 731 84312738,Fax: +86 731 84318087,Thank You !,方方正正做人，实实在在做事,