正大集团年规划

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,正大农牧中国一区2002年预算报告,2001年12月6日,1,D,D,D,2,主要内容,一、机会与挑战的背景分析,二、经营现状及前期策略检讨,三、2002年目标,四、实施2002年目标的策略,五、2002年的预算,3,一、机会与挑战的背景分析,4,经济、社会、人口构成(一),地区,总人口,（万人）,乡村人口,(万人),乡镇个数,(个),村委会个数,(个),乡村户数（万户）,全国总计,122491,92216,44741,737429,23810,一区合计,25631,16835,10917,160366,4359,占全国比例,20.92,18.26,24.40,21.75,18.31,北京,1106,364,239,4043,126,天津,916,388,221,3872,112,河北,6602,5336,1973,49954,1401,山西,3145,2303,1839,32371,616,内蒙古,2330,1378,1496,13925,344,5,经济、社会、人口构成(二),地区,总人口,（万人）,乡村人口,(万人),乡镇个数,(个),村委会个数,(个),乡村户数（万户）,辽宁,4103,2316,1619,16287,675,吉林,2616,1442,887,10133,364,甘肃,2507,2021,1536,17818,444,宁夏,543,381,299,2607,81,新疆,1763,906,808,9356,196,6,2000年各地区畜产品产量(一),地区,肉类总产量,(万吨),猪肉,(万吨),禽肉,(万吨),禽蛋,(万吨),牛奶,(万吨),全国总计,6769,4401,1115,2475,950,一区合计,1285.9,700.4,264.6,687,334.2,占全国比例,19.00,15.91,23.73,27.76,35.18,北京,49.3,28.6,16.8,15.8,24.1,天津,23.5,14.6,4.4,25.1,12.9,河北,393.9,226.5,69.8,338.6,68.4,山西,62.3,43.8,3.7,37.8,30.2,内蒙古,140.6,80.5,7.1,23.5,67.9,7,2000年各地区畜产品产量(二),地区,肉类总产量,(万吨),猪肉,(万吨),禽肉,(万吨),禽蛋,(万吨),牛奶,(万吨),辽宁,224.7,121.7,73.2,134.4,18.2,吉林,236.4,121.7,77.9,77.7,13.8,甘肃,57.7,39.1,2.5,10.3,13.4,宁夏,17.1,8.8,2.4,7.1,20.5,新疆,80.4,15.1,6.8,16.7,64.8,8,99年各地区牲畜出栏、年末存栏情况,地区,出栏量,存栏量,肉猪,(万头),家禽,(万只),猪,(万头),其中:,能繁母猪,全国总计,51977.2,743165.1,43019.8,3544.0,一区合计,8472.9,157027,6871.3,648.4,占全国比例,16.30,21.13,15.97,18.30,北京,400.9,10850.3,248.3,23.9,天津,198.4,2870.3,127.0,5.9,河北,3000.2,50539.1,2372.8,249.2,山西,570.2,2926.0,502.2,42.1,内蒙古,869.1,4411.3,777.6,62.4,9,99年各地区牲畜出栏、年末存栏情况,地区,出栏量,存栏量,肉猪,(万头),家禽,(万只),猪,(万头),其中:,能繁母猪,辽宁,1320.3,37864.2,1123.4,93.9,吉林,1235.0,39687.2,844.6,84.9,甘肃,547.0,2187.0,565.0,36.0,宁夏,127.9,1587.5,122.1,11.5,新疆,203.9,4104.1,188.3,38.6,10,沿海地区海水养殖面积(一),单位:公顷,11,地区,鱼类,虾蟹类,小计,对虾,其他,浙江,4111,21273,12189,9084,福建,7636,19188,15124,4064,山东,4620,62475,58876,3599,广东,42865,39962,32039,7923,广西,2953,12418,9831,2587,海南,1098,8363,7069,1294,沿海地区海水养殖面积(二),单位:公顷,12,各地区内陆养殖面积(一),单位:公顷,13,各地区内陆养殖面积(二),单位:公顷,14,各国奶类产品产量,单位:万吨,15,2000年各地区饲料产量(一),单位：万吨,地区,总产量,配合饲料,浓缩饲料,添加剂,预混剂,全国总计,7429,5912,1249,252.9,一区合计,2089,1593,431.5,62.8,占全国比例,28.12,26.95,34.55,24.83,北京,231,185,30,16.2,天津,180,149,21,9.6,河北,664,531,107,26.0,山西,129,109,19,1.4,内蒙古,33,20,12.5,0.2,16,2000年各地区饲料产量(二),单位：万吨,地区,总产量,配合饲料,浓缩饲料,添加剂,预混剂,辽宁,386,249,134,3.8,吉林,245,143,95,4.4,甘肃,98,91,6,0.4,宁夏,28,26,2,0.3,新疆,95,90,5,0.5,17,正大集团配合饲料市场占有率(一),单位:万吨,18,正大集团配合饲料市场占有率(二),地区,肉禽料,蛋禽料,水产料,总量,正大,比例,总量,正大,比例,总量,正大,比例,全国,1607,344,21.41,1448,40.9,2.82,491,18.2,3.71,京、津、冀,123,59.8,48.62,378,8.6,2.28,78,0.53,0.68,山西,4.6,0.36,7.83,42,4.2,10.0,1,0.2,20.0,内蒙古,4.2,1.48,35.24,7.2,1.47,20.42,0.6,0.29,48.33,辽宁,52.8,4.88,9.24,150,2.06,1.37,11.2,0.94,8.39,吉林,47.1,2.73,5.80,32.1,5.26,16.69,4.4,0.77,17.5,甘肃,21.6,1.73,8.01,31.8,1.05,3.30,2.7,0.63,23.3,宁夏,4.9,0.4,8.16,5.2,0.33,6.35,5,0.34,6.80,新疆,13.8,4.79,34.71,31.5,1.47,4.67,66,0.78,13.0,一区小计,272,76.2,28.0,677.8,24.44,3.61,108.9,4.48,4.11,单位:万吨,19,2000年饲料企业个数(一),20,2000年饲料企业个数(二),地区,饲料企业,主要竞争对手,总数,其中:,时产5吨,辽宁,679,159,希望（4个）、大成（5个）、辽河（3个）、禾丰（5个）、普瑞纳,吉林,299,48,希望（1个）、通威、方圆、华龙、宏达,甘肃,214,5,希望（1 个）、富昌、博亚、大北农,宁夏,260,6,希望（1个）、大北农、博亚,新疆,103,22,泰昆、天康,21,客户情况统计,地区,客户总数,专销户,直销户,兼销户,户数,比例,户数,比例,户数,比例,华北,1612,666,41%,389,24%,557,35%,辽宁,341,61,18%,123,36%,157,46%,吉林,649,192,30%,143,22%,314,48%,西北,328,256,78%,57,17%,15,5%,合计,2930,1175,40%,712,24%,1043,36%,22,二、经营现状与前期策略检讨,23,（一）饲料市场现状特征,1、市场竞争仍表现为中间商争夺战、价格战、赊欠，竞争仍在经销商层面展开。,2、众厂家对终端客户缺乏全面了解，中间商左右厂家现象普遍，农户的用料行为更受中间商利益影响。由于村落分布集中，农户用料有趋同性。,3、众厂家、经销商的经营理念与行为方式缺乏创新，只重视简单产品销售（做买卖），无市场开拓意识（做生意）。,24,4、农户自有粮食多少、获取廉价饲料粮难易度、畜产品市场价格波动是农民购料行为的三大决定因素。如养殖盈利水平提高，全价料销售强势；反之预混料销售强势。,5、赊欠是饲料市场厂家无利、农户无益的根本原因。中间商加大差价，转移信用风险，结果是厂、商、户各有苦衷。,6、规模养殖户已显现与厂家直接合作的势头，有资金问题的仍与经销商合作，但其谈判力显著增强，经销商盈利水平开始出现松动。,7、中间商对自身的生存危机开始有所认识，表现出专营与兼营两种行为倾向。,25,（二）我们存在的问题,1、缺乏团队精神。应鼓励各自为战，反对各自为政。,2、缺少“社会成本、社会毛利”的观点，苦练内功不够，艰苦奋斗、积极进取的精神不够；用120人与60人比，120元与60元比永远比不过。,3、没有处理好利润与市场份额的相互关系，缺乏系统、长远观点和永续经营之考虑。,4、各公司年度发展目标没有更多地顾及其在当地的竞争力排序。,26,5、针对中国市场的有效的技术开发与市场开拓的研究不够。没有整合经销商，许多经销商日益成为竞争对手的合作伙伴，从而对集团构成竞争。现基本网络都有，但整合能力不够，缺乏对经销商与农民的培训。,6、对政府需求的了解不够，不少公司相应的公关工作并没有达到高效率。没有充分利用自己资源优势造势或造势不得法。在中国，企业的优势=专家的智力（外脑）+政府的权力+金融家的财力。,7、不少的总经理在公司缺少企业文化建设，缺少职业道德教育，缺少对人才的培训，组织如一盘散沙，没有整体一致性。这样的企业往往留不住人，还会成为培育竞争对手的“新兵训练营”。,27,（三）未来发展的趋势,1、低利化趋势使竞争走向服务。,2、新型厂商关系渐成为策略联盟。,3、由“青蛙式”销售过渡到“蜘蛛式”营销。,4、畜产品市场通路将成为饲料市场竞争的重要手段。,5、入世后，“北粮南运”可能演变为“南进北出”，畜牧产品价格竞争指数越来越接近国际市场。,28,（四）前期策略的检讨,通过苦练内功，开源节流，2001年多生产销售8万吨饲料，五项费用反而减少200多万元。,饲料生产：通过22项措施增产节约，华北区精减人员近800人（含香河正大300多人）。,饲料销售：通过“乡乡设点，村村见料”，销量两年翻了一番。,采购：通过每周比较，有效控制了采购失误。,配方成本：通过多种试验，开发多种替代原料，降低了产品成本，产生了很好的效果。,现正采取“克隆”的办法，全面改造吉林、辽宁、西北三区。,29,各区饲料销量对比曲线,30,华北区2000年与2001年饲料五项费用对比表,单位:千元,元/吨,31,内蒙古正大2000年与2001年五费对比表,单位:千元,元/吨,32,华北区与其他区饲料单位五项费用对比表2001年10月,单位:元/吨,33,三、2002年目标,200万吨目标.xls,34,Production of Livestock Business Target 2002,畜禽事业线,2002,年生产目标,35,Production of Livestock Business Target 2002,畜禽事业线,2002,年生产目标,36,Production of Livestock Business Target 2002,畜禽事业线,2002,年生产目标,37,四、实现2002年目标的策略,38,（一）策略面,1、“二次创业”，全面提升战略。,从竞争的角度来讲，企业永远只有今天和明天，而没有昨天。提倡“二次创业”对正大中国农牧事业的发展具有特别重要的现实意义，也更具有紧迫性。“二次创业”靠的是智慧，对手是自己。,通过“二次创业”以全面提升企业整体素质，达到“一流的企业，一流的员工，一流的合作伙伴与一流的客户”。同时要求任何一家企业都必须做到在当地同行业中综合竞争力最强。为此在1-2年内，辽宁三家正大必须超过大成，乌鲁木齐正大必须超过泰昆集团。,39,2、终端客户导向与“名牌名售名用”战略,产品 商品 品牌 名牌,一切师出有“名”，“名”不正则“业”难成；,天下大事，必做于细；,天下难事，必做于易。,40,对,企业来说，名牌意味着：,别人卖得少，他卖得多；,别人卖得便宜，他卖得贵；,别人卖得一本帐，他卖得是现钱。,对客户来说，名牌意味着：,愿意买；,买得起；,买得到。,41,3、学习型组织战略，强调员工的终身学习、终身培训。,4、“宏观做大”与“微观做小”相结合战略，营造“能人”经济环境。不管白猫黑猫，会捉老鼠就是好猫。,42,（二）经营面,1、建立新型厂商关系，强化专营。慎重对待“第二品牌”，以差别化走出恶性竞争，力避“君子”与“小人”比高低。走“短通路，少环节”之路，严格控制应收帐款，在今年已有四家公司应收帐款为零的基础上，力争明年有80%的企业为零。,2、追求四个低成本，即投资低成本、配方低成本、销售低成本、管理低成本；推行相对质量观（追求产品成本、种类、款式、价格等的市场竞争力的最佳结合点），避免绝对质量观做法（片面、过度地追求质量）。,43,3、在保本、低利基础上，突出市场占有率的重要性。,4、坚持企业要跟市场走，反对跟着经销商走；我们要造局，不要盲目跟局，内蒙古正大奶牛服务队的经验在试行。实施反制策略，以引导市场，规范市场。,5、紧跟时代发展总趋势，强调网络化技术在现代农牧企业管理中的应用。具体构成如下：,营销网络=销售网+服务网+客户网+商情网+宣传网。,44,（三）管理面,1、公司各部各司其职，鼓励各自为战，反对各自为政。,2、加强企业文化建设。重点解决“亲人和外人”的关系，增加企业的凝聚力，加强法制建设，重视国家法律、政策的执行，处理好上下环节、左邻右舍的关系。,3、强化内部审计与稽核制度和目标责任制考核、总经理业绩考核制度，建立公司内部排行榜，营造良好气氛。,45,4、必须发挥总经理的模范表率与带头作用。做不好的坚决撤掉，决不姑息。,5、不以规矩，无以成方圆。强调重大问题的原则性，必须有“高压线”。有了问题必须及时处理，不能议而不决，一调了之。,46,五、2002年的经营预算,47,2001年1-9月经营绩效及2002年预算,单位：百万元,48,2001年1-9月经营绩效及2002年预算,单位：百万元,49,2001年1-9月经营绩效及2002年预算,单位：百万元,50,Operating Performance Summary Jan-Sep. 2001 &Budget 20022001,年,1-9,月经营绩效及,2002,年预算,51,Operating Performance Summary Jan-Sep. 2001 &Budget 2002,2001,年,1-9,月经营绩效及,2002,年预算,52,2002,年更新,/,增添资产,/,新项目及扩大项目投资预算,单位：人民币百万元,53,人力计划,MANPOWER PLANNING,54,尊敬的董事长：,时间不会倒流，工作却能够重新开头。面对未来经营中的风险和危机，我们应敢于迎接挑战，视挑战为机遇，变危机为转机。在形势好的情况下，我们应居安思危，发现潜在的问题，及时求得解决，防患于未然，不盲目乐观；遇到困难和挫折的时候，要看到光明，坚定胜利的信心，知难而进，不悲观失望；面临挑战的时候，要冷静思考，沉着应对，处变不惊，妥善处理，不头脑发热。,55,今后的路还很长，我们不但要把事情做对，而且要把事情做好。成功不是用机率来解说的，成功必须付出成功的代价，做好每一个细节才能使我们步向成功的大道。,56,谢谢大家！,57,