采购管理子系统培训资料

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版标题样式,*,易飞,ERP,学习课件,人力资源部发行,2012-08-07,易飞管理软件,采购管理子系统培训,(,PUR,),部门：,采购部,讲师：,戴丽琴,课程大纲,一、前言,二、系统架构,三、,基,础,信息创建及信息字段说明,四、,日常,交易,作业程序及报表管理,五、,异常管理报表,六、批处理,七、期初上线及信息搜集,前言,一,、教育训练课程,的,目的,二,、系统功能及效益,前言教育培训课程的目的,了,解系统,的,效益及功能。,了,解信息搜集及整理重点。,熟悉系统,的,操作方式。,了,解系统例行作业程序。,了,解系统上线的步骤及导入程序。,前言系统功能,供应商,料件,价格管理。,提供料件,的,请购、采购、进退货管理。,提供请购分购管理。,提供询价、核价管理。,提供四种采,购,预计进货报表。,供应厂商进货评核。,前言系统效益,提高料件采购流程,的,效率与正确性。,降低生产停工待料,的,异常发生。,加强供应商,的,评核管理提升采购质量。,采购异常管理,有,助于降低成本。,系统架构,一、,系统主画面,二、系统功能图,三、系统主作业程序概述,四、采购系统与其他系统的关联,系统架构系统主画面,系统架构系统功能图,基本信息录入,采购人员信息、供应商信息、,采购单据性质,价格交易管理,供应商料件管理,日常交易处理,供应商料件价格,及交易信息录入,录入核价单、录入询价单,录入请购单、录入采购单、录入采购变更单、,录入进货单、录入退货单、录入到货单,系统架构系统功能图,采购进度管理,交 易 管 理,进货明细表、进货统计表、,料件历史进货记录表、,验退件退回明细表,收料验退管理,采购价格调幅表、采购价格异常表、,供应商供货明细表,供 应 商 评 估,供应商评级、供应商,ABC,分析表,预计进货表、采购明细表,采购全程跟踪表,系统架构系统功能图,批 处 理,重新计算采购已交量、,更新供应商月统计信息、结束采购单,系统架构系统主作业程序,基本信息规划,采购人员、供应商、单据性质,信息创建与核对,基本信息列表,期初余额导入,未结案采购单、品号供应商信息输入,录入请购单,录入采购单,录入进货单,录入验退单,录入退货单,日常交易登录,应付账款管理,应付票据管理,请购单凭证,采购单凭证,验退单凭证,退货单凭证,进货单凭证,采购系统,存货管理,物料需求计划,工单管理,应付账款,自动分录,批次需求计划,产品结构,基本信息,进口管理,系统架构与其他系统的关联性,1,、前序作业,2,、采购管理系统基础信息创建,基本信息创建及信息字段说明,录入工厂信息,录入仓库信息,录入部门信息,录入币种汇率,设置编码原则,录入职务类别,录入交易对象分类,录入页脚/签核,录入程序页脚/签核,基本信息创建及信息字段说明前序作业,1,、前序作业,2,、采购管理系统基础信息创建,基本信息创建及信息字段说明,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,一、供应商信息字段说明,二、,供应商料件价格管理,三、,设置采购单据性质,建议及信息字段说明,一、,录入供应商信息字段说明,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,.,采购厂商,、,委外厂商的编码原则应分开,设定,。,.,有类别厂商评核,需求者，,同类厂商编号,应归纳同区间,。,.,厂,商有加工亦有,采购供货者,，,为区分应,付帐款,科目,的,管理,应区别编号,。,供应商编码注意事项,X,X,XX,1.,供应商,2.,国外厂商,3.,委外厂商,1.五金,2.,电子,3.包材,4.印刷,9.其他,序号,：,01-99,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,厂商编码范例参考（最大,10,码）,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,可以在编码原则中先对供,应商进行编码,也可直接输入,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,供应商信息字段说明,可变更,核准状况:,已核准.尚待核准.不准交易,设置进销存参数：设置核准状况的默认值,供应商信息字段说明,供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息,供应商信息字段说明,如“,Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货,由最近一次进货单回写,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底,.,*,例,:,进货后,_1_,个月逢,_30_,日结账,.,表示,:,验收日为,060305,则结账日期为,060430,供应商信息字段说明,ABC,等级:可,通过供应商,ABC,分析表更新,交货评等:可,通过供应商评级,作业更新,质量评等:可,通过供应商评级,作业更新,以上三字段亦可由人工自行输入与维护,供应商信息字段说明,加工费用:加工费用,的,明细科目,应付,账,款:应付,账,款,的,明细科目,预付账款,:,预付账款的,明细科目,应付票据:应付票据,的,明细科目,以上,四,字段,为自动分录系统使用,供应商信息字段说明,可开窗选择在基本信息管理,系统中建立的付款条件,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底,.,*,例,:,进货后,_1_,个月逢,_30_,日结账,.,表示,:,验收日为,060305,则结账日期为,060430,结帐,采购发票,进货单,退货单,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,结帐作业的概念整批结帐,进货单,退货单,采购发票,一对一,进货单,采购发票,采购发票,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,结帐作业的概念直接开票,基本信息创建及信息字段说明价格管理,录入供应商料件价格,品号来源可以为正式品,号，也可以为工程品号,基本信息创建及信息字段说明价格管理,单价默认来源,供应,商,料价,甲厂商,=,A,品号 100 元,B,品号 200 元,采购单,进货单,1,2,供应,商,料价,采购单,进货单,更新核价,Y,当单据核准时，该单,据之新单价将保存于,供应,商,料价价格,档中,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（现行单价制）,优点：,.保留变更记录,.统一议价,单价权限,Y,优点：,.采购权限弹性化,.将来可追加比较差异分析表,品号厂商档,采购单,进货单,输入及更改权限管制,核价单,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（标准单价制）,核价,日期/生效日期/失效日期,核价日期 4/1 4/25 6/10,生效日期 4/1 5/1 7/1,失效日期 6/30 5/31,单价 元 100 99 105,采购日期 采购单价,4/10 100,元,5/20 99,元,8/10 105,元,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,数量,PC,单价,0-100 5.0元,101-500,4.8,元,501-以上 4.5元,单头信息,单身信息 101 以上,单身信息 501 以上,1.由,“,录入供应商料件价格,”,中直接输入及维护,2.由更新核价的核价单更新,分量计价,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别代号：,不可重复,，,请以数字组合编码,。,2.,单据性质 :,请购单,进货单,核价单,退货单,采购单 询价单,到货单,基本信息创建及信息字段说明单据性质,3.编码方式：,码号共有11码,年码数及流水数的位,数可自行设置,(1).日 编:,YYMMDD99999,(2).,月 编:,YYMM9999999,(3).,流水号:99999999999,(4).手动编号:在,交易,作业中自行输入编号,基本信息创建及信息字段说明单据性质,4,.,品号输入方式,：,用品号输入,用条码输入,基本信息创建及信息字段说明单据性质,5,.,自动,审核,：,单据凭证输入完成后，是否马上进行库存,账,更新(库存,的,增减)或者,确认,单据生效性.,单据如果输入完成还须,其他人,审查核准后，,才可更新库存,的,，应设为【,N】,审核,= 凭证核准 交易时点,基本信息创建及信息字段说明单据性质,6,.,自动打印：,凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多,机共用打印机时应设置为批次打印。,7,.,直接开票,：,针对进货单和退货单，此字段勾选以后就必须,输入,采购发票,单别，此进（退）货单审核后就,自动生成一张,采购发票,。,基本信息创建及信息字段说明单据性质,8,.,更新核价：,针对料件,供应,商,交易,单据，如采购单,、,进货,单及料件,供应,商,交易,单,的,性质单别,才有效用。,9,.,核对采购：,针对,进货,单是否一定要输入采购单才可,办理收料，目的,是,避免无采单,的,收料发,生。,基本信息创建及信息字段说明单据性质,基本信息创建及信息字段说明单据性质,10,.,进,价,控制,：,请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行进价控管。,基本信息创建及信息字段说明单据性质,11,.,限定单别输入用户,：,勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，,但也可通过单头,toolbar,增加,可以输入限定用户,12,.,单据输入工程品号,：,单据性质,为,“,37.,到货单,”,，则,单据,输入,工程品号,不可用；其它单据性质时都可用,。,若,单据输入工程品号,启用，则单据录入时可以录入工程品号，否则不能录入。,基本信息创建及信息字段说明单据性质,3101 请购单,N N N N N,3201,核价,单,N N N Y N,3301,采购单,N N N N N,3302,服务性采购,N N N N N,3401,进货单(采),N N Y N N,3402,紧急进货单,N Y N N N,3403,服务进货单,N N N N N,退货单,N N N N,N,3701,到货单,N N N N,N,单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接,确认 打印 采单 核价 结帐,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别示范,为配合信息的管理请将采购单,的,编码方式设为自动编号,1.紧急进货单：为紧急采购,的,需求，尚未有正式采,购,单，,但已有非正式,的,通知收料者。,2.服务进货单:费用类的进货(请款时记录)若服务性商品,必须要采购行为，可另辟服务采购单.,基本信息创建及信息字段说明单据性质,说明：,一、采购核价作业程序,二、请购作业程序及信息字段说明,三、采购作业程序及信息字段说明,四、采购变更作业程序及信息字段说明,五、进货验收作业程序及信息字段说明,六、验退件退回作业程序及信息字段说明,七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,八,、,采购抽单结算,作业程序及信息字段说明,九,、,分批检验,作业程序及信息字段说明,十,、,采购赠备品管理,作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,一、采购核价作业程序,二、请购作业程序及信息字段说明,三、采购作业程序及信息字段说明,四、采购变更作业程序及信息字段说明,五、进货验收作业程序及信息字段说明,六、验退件退回作业程序及信息字段说明,七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,日常交易作业程序及报表管理,采购核价作业,采购核价作业程序,书面核准或计算机核准,品号厂商,交易,核价单,核价单确认,更新,供应商料件,信息,核准,1.,单据若为更新核价者将更新供应商料件,信息。,2.,若采购商品有分量计价的需求,，,则直接,由核价单来更新供应商料件。,3.,可以,针对工,程品号,进行核价,方便客户,使用非正式品号进行核价。,日常交易作业程序及报表管理,采购核价作业,录入核价单作业,勾选分量计价后可打开子单身输入,分量计价的信息,分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单,.,.,分量计价的核价单,(,更新核价,),*.,核价单单身的,数量,不输入,单价,将更新品号供应商信息的单头,单价,.,*.,核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息,.,.,一般数量的核价单,(,无分量计价管理需求或通用更新核价,),*.,核价单单身的,数量,及,单价,输入,.,品号来源可以为正式品号，,也可以为工程品号,录入询价单作业,勾选的项目才会更新供应商料件价格,日常交易作业程序及报表管理,采购核价作业,一、采购核价作业程序,二、请购作业程序及信息字段说明,三、采购作业程序及信息字段说明,四、采购变更作业程序及信息字段说明,五、进货验收作业程序及信息字段说明,六、验退件退回作业程序及信息字段说明,七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,1.内部需求,的,凭证,2.审查内容为,.品号、数量及需求日期,的,合理性,.需求来源正确性,(,MRP,LRP,再补货建议表,BOM,自动请购,从,E-BOM,自动生成请购单,其他),日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,请购作业的目的,1.,计划,采购时所遗漏的需求。,2.,超耗用料,的额外零星,需求。,3.,非正常需求,的,其它需求，如客户,的,额外,订单或代购品。,4.,工程研发用料的需求。,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,一般请购作业的时机,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,请购作业程序,录入请购单,主管核准请购单,请购单,采购询价确认,请购单生成采购,录入采购单,书面核准或,计算机确认,1.请购明细表,2.请购状况表,3.料,件,已请未购明细表,4.,供应商,已请未购列表,可按采购预交货日分别生成采购单,1.,请购,部门：基本信息管理系统进行,录,入,2.,请购人员：基本信息管理系统进行录入,3,.,需求日期,：,系统默认，由,录入品号信息的,前置,天数推算而得,Q:,想一想！ 前置时间在,哪个,系统,设,定呢?,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,录入请购单的字段说明,需求日期,=,单据日期,+,固定前置天数,+(,采购单位换算为库存单位后的数量,)/,批量*变动前置天数,.,4,.,参考,供应商:即,品号,主要供应商,5,.,结束,码:该请购已生成采购单则系统自,动,更新,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,录入请购单的字段说明,1,.,锁定码,的,意义:,当采购人员收到请购信息时，必须针对此请,购信息进行审查，选择厂商、确定单价、,数,量,及交期，当信息确定后表示即将要发出采,购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码,锁定,。,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,维护请购信息的字段说明,2.,请购分购：即一笔请购向多个供应商购买,单身可输入,单头：采购总数量、总金额,单身：采购数量、采购比率,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,维护请购信息的字段说明,单身数量加总,将完成,的,请购信息依,供应,商,分,别产生采购单，更新后:,1.查询,录入采购单,作业，您将可看到采购单,据,的,完整信息。,2.查询,录入请购单作业,将会看到采购单号。,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,从请购单生成采购单,若为,Y,，则当采购数量合计,=,请购数量时，才将请购单单身置为结束,.,1.请购明细表,2.请购状况表,3.品号,供应商,已请,购,未,采购,明细表,4.厂商别已请未购列表,日常交易作业程序及报表管理,-,请购作业,请购管理报表说明,一、采购核价作业程序,二、请购作业程序及信息字段说明,三、采购作业程序及信息字段说明,四、采购变更作业程序及信息字段说明,五、进货验收作业程序及信息字段说明,六、验退件退回作业程序及信息字段说明,七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,1.现有库存可用量,2.品号库存状况表,日常交易作业程序及报表管理,-,采购作业,采购作业程序,录入,采购单,采购单进度追踪,采购单,采购单确认,需求确认,核准,供应商,预计进,货,表,料件,预计进,货,表,工单,预计进,货,表,采购预计进,货,表,供应商料件交货排程表,采购需求,书面或计算机,1.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:输,入时可为订单、工,单,单号或其他备注之有意,义单号。,2.已交数量：由进货单及退货单更新,，,无须输入。,3.采购单价：,依据共用参数设置中的采购单价取价顺序决定,日常交易作业程序及报表管理,-,采购作业,录入采购单的字段说明,4.,结束采购单作业,：应定期运行本作业,对于,过,期未交,的,采购件采购人员应定期,检查,交,货,的,需求性，,过,期未交者确定要交货时，应以,变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货,时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料,作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定,结,束,作业。,日常交易作业程序及报表管理,-,采购作业,录入采购单的字段说明,.,已交数量,=,订单数量时,显示,已结束,.,.,已交数量,预交日,超,期码=,Y,(2).,运行验退件退回 验退码=,Y,(3).,采购发票,确认,开票,码=,Y,日常交易作业程序及报表管理,-,进货验收作业,录入进货单字段说明,(1).将纳入存货价值,(2).,将纳入,厂商之应付帐款,(3).如:运费,.,扣款金额,(1).不纳入存货价值,(2).将纳入厂商之应付帐款,(3).如:损坏扣款,.,进货费用,日常交易作业程序及报表管理,-,进货验收作业,录入进货单字段说明,依,供应厂商基础信息设置可以控制是否,分批交货。,可设置料件,的,允超收率，超额数量禁止到货。,可设置收料单是否一定要有采购信息。,提供提前交货之预警。,依,单据性质设置,可以,控,制是否,直接开票。,日常交易作业程序及报表管理,-,进货验收作业,录入进货主要功能,日常交易作业程序及报表管理,-,进货验收作业,进货单审核后对信息有何影响,进货记录,采购单,已交数量,进货单,库存数量,批号信息,?,输入货款：输入或修改货款,暂不付款或取消暂不付款,检验结果，系统自动判断检验状态,供应商供货统计表,供应商供货明细表,料件历史进货记录表,料件历史进货汇总表,日常交易作业程序及报表管理,-,进货验收作业,进料记录管理报表,一、采购核价作业程序,二、请购作业程序及信息字段说明,三、采购作业程序及信息字段说明,四、采购变更作业程序及信息字段说明,五、进货验收作业程序及信息字段说明,六、验退件退回作业程序及信息字段说明,七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,名词定义：,验退：验收前退货,退货：验收后退货,退货单,信息,字段,说明,验退件退回明细表,.,验退件未退明细表,日常交易作业程序及报表管理,-,验退件退回作业,退回验退件作业,一、采购核价作业程序,二、请购作业程序及信息字段说明,三、采购作业程序及信息字段说明,四、采购变更作业程序及信息字段说明,五、进货验收作业程序及信息字段说明,六、验退件退回作业程序及信息字段说明,七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,录入,退货单,采购进度追踪,退货单确认,核准,不良检验,供应商,采购进货表,料件历史进货记录,供应商,进货明细表,供应商,进货汇总表,1.决定是否冲销已交货,采购单,2.是否要指定结案,Y,退货单,退货单作业程序,日常交易作业程序及报表管理,-,退货单作业,进货单如进行核对采购,单,管理,的,，,退回单一般也应核对采购单,。,若该品号进行批号管理,的,，批号栏位务必输入。,退货单录入字段说明,日常交易作业程序及报表管理,-,退货单作业,退,货单为应付帐款,的,减项。,一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货,的,，采购单应指定结案。,如无采购单,的,，退货单价来自品号,供应商,信息。,进行批号管理,的,，批号一定要输入。,退货作业的注意事项,日常交易作业程序及报表管理,-,退货单作业,退货：有实物退回,折让：只扣款，不退回实物,八,、,采购抽单结算,作业程序及信息字段说明,九,、,分批检验,作业程序及信息字段说明,十,、,采购赠备品管理,作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,提供采购抽单结算管理，针对分批进货的情况，进行统一时点结算处理,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,采购抽单结算作业的目的,增加抽单结算的功能，以适用于一张采购单分批进货时，结算时点必须为采购单整张结束。,采购抽单结算作业的特色,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,设置采购单据性质,录入采购单,录入进货单,录入采购发票,采购抽单结算作业程序,支持分批进货,整张采购单结束后，才可生成采购发票,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,1.,抽单结算,：,只有单据性质为采购单时，此字段才,可启用，启用后才能使用采购抽单结算功能,2.,采购抽单直接开票：只有当抽单结算启用后，此,字段才可启用，,针对进货单和退货单，此字段勾,选以后就必须输入,采购发票,单别，此进（退）货,单审核后就自动生成一张,采购发票,录入采购单据性质的字段说明,设置采购单据性质,进货及生成采购发票时，会根据参数进行控制,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,录入采购单,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,录入进货单,部分进货,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,录入采购发票,抽单结算的采购单未结束不能开发票,日常交易作业程序及报表管理,-,采购抽单结算作业,八,、,采购抽单结算,作业程序及信息字段说明,九,、,分批检验,作业程序及信息字段说明,十,、,采购赠备品管理,作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,分批检验作业的目的,提供采购环节中的到货管理，针对已,到货物的状况进行跟踪,2.,提供分批次检验和入库的功能，满足实时的入库业务处理,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,分批检验作业的特色,增加到货类单据，更能全,面管控进货流程,2.,更贴切实际的进货检验业务流程,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,设置采购单据性质,录入采购单,录入到货单,到货单验收,分批检验作业程序,录入进货单,录入采购发票,到货检验单,检验,Y,启用,QMS,自动生成采购发票,Y,Y,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,1.,核对检验,：,只有单据性质为进货单时，此字段,才可启用，,才能走到货流程，,即核对到货,2,.,核对,采购,：,与核对检验不能同时使用,录入采购单据性质的字段说明,设置采购单据性质,新增到货单据性质，到货不支持工程品号,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,核对检验与核对采购不能同时使用,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,设置采购单据性质,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,录入采购单,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,1.,本次到货量,：,本次到货的数量,2.,总到货数量：本张单据的到货总数量,录入到货单的字段说明,分两次到货，到货量分别为,40,60,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,录入到货单,同一到货单可分批到货验收,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,到货单验收,新增打印到货检验单，录入到货检验单,启用,QMS,系统,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,录入进货单,对应到货验收、检验信息,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,增加到货，委外到货,自动生成采购发票,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,采购到货追踪表,日常交易作业程序及报表管理,-,分批检验作业,八,、,采购抽单结算,作业程序及信息字段说明,九,、,分批检验,作业程序及信息字段说明,十,、,采购赠备品管理,作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,采购赠备品管理作业的目的,采购流程中对赠备品进行统一管理，准确记录赠备品的交货数量,采购赠备品管理作业的特色,1.,针对不同采购商、不同料件可设,定不同的赠备品率要求,2.,采购或进货时，自动根据备品率,和进货数量计算赠备品量,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,录入供应商料件赠备品率的字段说明,检验优先度,：,1.,进货优先、,2.,赠备 品优先，检验,数据录入时,根据此优先度进行取值,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,进货优先,与采购数量有关,9.0,新增固定量,基础设置,-,录入供应商料件赠备品率,赠备品优先,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,采购进货流程演示,-,录入采购单,根据供应商采购备品率自动推算,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,采购进货流程演示,-,录入进货单,进货量,=,采购量,+,增备品量,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,进货优先：验退,4,，依优先级设定从增备品中扣除,采购进货流程演示,-,录入进货检验单,赠备品优先：验退,4,，依优先级设定从正品中扣除,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,采购进货流程演示,-,录入进货单,可以看到不同优先度条件下，系统自动推算赠备品验收量的差别,日常交易作业程序及报表管理,-,采购赠备品管理作业,日常交易作业程序及报表管理,其他管理报表,采购业务执行跟踪报表：,料件预计进货表,工单预计进货表,采购预计进货表,供应商料件交货排程表,供应商采购交货状况表,采购全程跟踪表,日常交易作业程序及报表管理,其他管理报表,供应商统计、分析表：,供应商供货统计表,供应商,ABC,分析表,采购预计进货表,供应商供货异常表,日常交易作业程序及报表管理,其他管理报表,采购价格调幅表,采购价格异常表,（可参考标准进价）,已进货未收发票检查表,已进货未结账检查表,暂估成本明细表,（可按时点出报表）,到货单明细表,一.重新计算采购已交量,二.更新供应商月统计信息,三.供应商评级,四.供应商,ABC,分析表,批次作业,1.,此为信息维护,的,程序，无须定期运行。当您,通过厂商采购交货状况表,发现您采购单,的,已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。,造成异常,的,原因为:机器不正常,死机,或,断电,造成数据库更新不正常所导致。,批次作业,重新计算采购已交量,更新,的,时机：当该月份应付帐款已经结算完成后,信息更新后,您可,于厂商信息查询作业,中查看,统计结果,批次作业,更新供应商月统计信息,本作业应先行运行后才可运行,ABC,分析，因为,ABC,分析表将会将此两种评等显示于报表中，以便参考。,信息统计完成将更新,供应商,基本信息,的,交货评等及质量评等字段,。,批次作业,供应商评级,0%-75%-90%-,1,00%,A E F D O P H F G C,累计进货百分比,厂商,进货金额,%,A,级,B,级,C,级,100%,批次作业,供应商,ABC,分析表,1.采购价格异常表,2.,供应商供货,异常表,异常管理报表,采购厂商非主要厂商 (,P ),采购厂商不存在料件,供应商,(),采购单价不等于,料件供应商,之单价 (),采购进价不等于标准进价 (),周期：一个月一次,异常管理报表,采购价格异常表,异常种类：,早交、迟交、短交、超,交,溢价、低价、不良、扣款,异常管理报表,供应商供货异常表,1.,未结束采购单信息录入,2.,未结束到货单信息录入,3,.,品号厂商信息录入,期初上线及信息收集,在系统上线时，可能手头上有许多已发的采购单，但尚未进货完毕，,以及未进货的到货单，,必须对这些信息加以收集整理，然后分别利用,“,采购单录入流程,”和“到货单录入流程”,输入，如此，才能在系统上线后对这些采购单、到货单纳入进货的控制。,期初上线及信息收集,期初上线及信息收集,方式一,未,结束的,采购,单完整录入，已交货数量通过,Toolbar,输入已交数量栏位。,注意：开帐单据不可重计,，,否则已交数量会被清空。,方式二,未结束,采购,单的未交数量作为,采购,单数量直接录入系统。,缺点：无法真实反映未结束,采购,单的状况。,注意：若客户启用到货流程，开帐可选择上述,2,种方式，到货验收後直接录入进货单。也可以采用以下开帐方式，以完整记录采购及到货数量。,方式三,依照上述方式一或二开完采购单数量後，再依照已到货量，录入到货单，并核对该笔开帐采购单。,在系统上线,前,，,收集目前,供应商商品计价信息，利用,“,核价单,”,或,“,供应商料件价格,”,输入，如此，才能在系统上线后对这些厂商发采购单时单价作预设。,期初上线及信息收集,供应商料件价格信息录入,1.,预计进货的追踪信息将会有所遗漏,2.,对所产生的生产计划,或,采购计划,量,将产生预估,供,给,的低估。,3.,收料货单无法追溯采购单来源,。,期初上线及信息收集,期初余额不导入可不可以？,学习在没有分享之前 等于没有学到,！,