我国汽车配件市场的发展与现状

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,汽车配件管理与营销,*,学习目标,了解2013年汽车销售情况,任务一,了解汽车配件市场情况,任务二,了解汽车用品市场,任务三,我国汽车配件市场的发展与现状,汽车配件管理与营销,黄靖淋,任务四,了解我国汽车配件市场状况,9/20/2024,一、2013年汽车工业发展,2013,年，汽车产销双双超过,2000,万辆，汽车产销,2211.68,万辆和,2198.41,万辆，同比增长,14.76%,和,13.87%,，比上年分别提高,10.2,和,9.6,个百分点。高于年初预计，已连续五年蝉联全球第一。,中国汽车市场与其他主要市场形成鲜明对比。,2013,年美国汽车总销量为,1588.18,万辆，比上年增加,109.41,万辆，同比增长,7.4%,；,2013,年，日本全年汽车销量为,5375513,辆，比上年的,5369720,辆同比仅增长,0.1%,；德国汽车销量,295,万辆，韩国,153,万，法国,215.78,万，巴西,376.73,万，意大利,130.35,万。,2013年,我国汽车工业,的,特点,（1）,产销再创新高，增速大幅提升,乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。,从全年汽车销量分月完成情况看，月度销量最高点为12月份，销量达到213.42万辆；最低点为2月份，销量为135.46万辆。,（2）乘用车产销增长快，中国品牌乘用车市场份额继续下降,2013年乘用车增长主要由轿车和SUV拉动，轿车销量完成1200.97万辆，比上年增长11.8%，对乘用车增长贡献度为47.2%；SUV销量完成298.88万辆，比上年增长49.4%，对乘用车增长贡献度为36.9%。,2013年中国品牌乘用车共销售722.20万辆，比上年增长11.4%，占乘用车销售总量的40.3%，占有率比上年下降1.6个百分点，继续呈现下降趋势。国外品牌中，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的18.8%、16.4%、12.4%、8.8%和3.1%，市场份额与上年比较，除日系微弱下降外，其余各系均有不同程度增长，其中美系增长最为明显。,（3）,商用车产销回升,商用车在2010年达到历史最高点后，2011年和2012年连续两年出现负增长，今年恢复增长。,商用车,中,客车产销分别完成56.31万辆和55.89万辆，比上年分别增长11.2%和10.2%；货车产销分别完成346.85万辆和349.63万辆，比上年分别增长7%和5.8%。,客车市场的增长主要由轻型客车拉动，轻型客车销售的增长贡献度达到97.3%；大型客车的增长贡献度为4.8%，而中型客车销量低于上年。货车市场分车型看，重型、轻型货车销量高于上年，增速分别为21.7%、3.6%，增长贡献度分别为71.7%、34.1%，成为拉动货车增长的主要动力；中型和微型货车低于上年，分别下降1.8%和4.1%。,（4）,汽车出口下降,2013年汽车整车出口市场下降，总体出口低于100万辆，为97.73万辆，比上年下降7.5%。其中乘用车出口59.63万辆，比上年下降9.8%；商用车出口38.10万辆，比上年下降3.5%。乘用车中轿车出口下降，其余车型增长；商用车中货车出口下降，客车增长。,1-11月，全国汽车商品累计进出口总额为1458.72亿美元，比上年同期增长4.1%。其中：进口金额745.63亿美元，比上年同期增长3.2%；出口金额713.09亿美元，比上年同期增长5.2%。,（5）,市场集中度有所提升,2013年汽车销量排名前十位的汽车生产企业分别是上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利、江淮，分别销售507.33万辆、353.49万辆、290.84万辆、220.33万辆、211.11万辆、100.42万辆、77.74万辆、75.42万辆、54.94万辆、51.43万辆，上述十家企业共销售1943.05万辆，同比增长15.8%，高于全行业增速2.0个百分点。占汽车销售总量的88.38%，同比提高1.4个百分点。,（6）,新能源汽车产销保持增长,2013年我国新能源汽车生产17533辆，比上年增长39.7%，其中：纯电动汽车14243辆、插电式混合动力3290辆。销售新能源汽车17642辆，比上年增长37.9%，其中：纯电动汽车14604辆、插电式混合动力3038辆。,二、汽车零配件行业分析,汽车产业链的有机组成部分,消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：,汽车金融服务、保险,汽车美容,汽车装饰,汽车养护,汽车电子,汽车影音,汽车改装,饰品销售,轮胎销售,专业维修,汽车俱乐部,汽车租赁,一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%,中国后市场容量每年将以30% 的速度递增,售前,市场,售后,市场,汽车市场,售前市场主要是指汽车制造业,这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大,市场驱动力,1,整车生产配套需求,售后维修市场需求,2,3,出口市场需求,与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性,中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于,GDP,的发展速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，,汽车零部件及配件行业，从业人数达到 229 万，实现工业总产值 20155 亿元。,1.,汽车零部件行业市场模式,从使用对象分类，汽车零部件市场分为向汽车整车或发动机等大型部件制造商供应的主机配套市场（OEM 市场）及提供零部件维修、改装服务的售后服务市场（AM 市场）。,（2）,主机配套市场（OEM 市场）,我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商，供应总成、模块,，,具有产品开发能力；二级供应商，服务于一级供应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具体部件或者工艺流程分工协作。,在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、三级供应商。,生产方式,售前市场,车辆制造商,OEM,厂商,ODM,厂商,自己制造,原厂设备制造商（原厂委托制造）,由,OEM,厂商按照上游厂商的图纸加工制造零部件。,原始设计制造商,原厂委托设计，由,ODM,厂商按照上游厂商的要求设计加工制造零部件。,OEM和ODM的区别。,OEM产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，绝对不能冠上生产者自己的名称。,ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话，制造商有权自己组织生产，只要没有企业公司的设计识别即可。,9/20/2024,15,（2）,售后服务市场（AM 市场）,AM 市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店、零售店等销售给消费者。AM 市场与地区的地理环境以及汽车保有量有较大联系。AM 市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。,国内AM 市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。,售后市场,OE,件（正厂件）,零件厂商,主机厂配套,OES,渠道流通,客户,配套厂件,自有渠道流通,客户,AM,件（副厂件）,零件厂商,不良商家,品牌件,假冒伪劣配件,国际,国内,小品牌,客户,9/20/2024,17,售后市场,*,机动车维修管理规定,（,05,年交通部,7,号令）规定不得使用假冒伪劣配件，但可以使用副厂件,副厂件，是指非汽车生产厂家授权的厂家生产的配件，它标有自己的厂名，也有自己的商标，按照国家和行业标准生产，但没有汽车品牌的,LOGO,零部件厂商,成为主机厂的配套厂家，即原厂设备供应商，产品经主机厂的网络进入市场,成为独立的零部件品牌供应商，利用自己的 渠道进入市场,OES,AM,9/20/2024,18,小结,整车厂使用,OEM,ODM,售后维修使用,OES,市场,AM,市场,独立品牌件,配套厂件,高仿件,假冒伪劣件,零件制造商,*按流通渠道分类，分成正厂副厂件，易引起消费者的不信任,9/20/2024,19,2.汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性,汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。,随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。,季节性。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，但近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽车行业季节性特征有所削弱。对于热交换行业而言，作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征不明显。,汽车零部件行业每年,9,月份至次年,5,月份为行业相对的旺季，,6-8,月份为淡季。,3.汽车零配件在产业中的地位,汽车零部件行业的上游主要是各种型号的钢材、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供应商，关联性及其影响主要表现为钢材、毛坯件和配套件的价格的变动直接导致产品成本的变动。,汽车零部件行业的下游主要分为主机配套市场和售后服务市场两类。从配套关系看，零部件市场取决于整车市场的总量需求；从技术关系看，整车开发需求是零部件开发的源头，零部件同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。整车与零部件的上下游关系存在着相互促进依赖的特征。在售后服务市场中，汽车零部件行业最直接的下游企业是汽车配件经销商，经销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网络的覆盖面和销售能力对汽车零部件生产企业将产生较大的影响。,汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商价格变动的影响。近年来，上游原材料钢材价格波动较大，下游整车制造商竞争激烈，不断要求零部件制造商提高产品性能和质量，降低成本。尽管汽车零部件行业利润水平受到上下游的挤压，但在汽车销量稳定增长的刺激下，汽车零部件行业盈利总体较为稳定。未来市场竞争将愈加激烈，汽车整车价格总体将走低，汽车零部件行业内的优势企业需通过不断的技术升级，产品结构更新及扩大产销规模，进一步提升其市场竞争力及市场份额，才能实现更好的收益。,4.,后市场的驱动因素,汽车后市场零部件需求,平均车龄,行驶距离,汽车保有量,法制规定,事故数量,汽车耐久性,2013年中国汽车保有量已达到1.37亿辆,。,零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障,汽车保有量 和 私车的 稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础,20,1,3 年，全国二手车交易量为,480,万辆，年销量平均增长,2,0%,以上,，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张,有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量,5.,电子电器和音像通讯产品,2、中增长潜力包括：,制动系统、温度控制与空调系统、,燃料系统、内饰件系统、乘员保护系,统、转向系统、悬挂系统、变速箱,系统、排放系统,1、高增长潜力包括,：,音响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统,3、低增长潜力包括：,车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。,技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快,电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间,6.汽车零配件发展趋势,通用化,通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本,模 块 化,模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元,电子及智能化,电子产品占整车的价值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽车电子技术还会得到进一步发展,环 保 化,环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐,轻量化,汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研究计划要求：每100公里油耗要减少到3升,燃烧效率提高7%，并减少10%的污染；整车重量减轻40%至50%,从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流,7.,零部件存在进口需求,排名前十位的零配件进口商品比例都比较小，这一方面是由于零部件商品种类繁多，另外一方面表明了中国在多种零部件产品上都存在着巨大的需求,我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求,由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术含量配件的进口相对集中,虽然在某些中低附加值产品方面具有相当的开发能力，但在关键零部件方面的开发能力基本空白,自主研发能力弱,本土零部件企业在机械件的生产方面具有了一定的研发和设计能力,本土零部件企业主要生产机械件,塑胶和电子件很大部分需要依赖进口,进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱。进口车身用零件大致包括 标准化零件（螺丝、螺母）、传感装置、自动传感装置等。变速箱、安全气囊、喷射系统等一些技术含量较高的汽车配件,高新技术产品、机械基础产品和重大技术装备成套供应能力不能满足市场需求，长期依赖进口,这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国,这与从两国进口轿车占据绝大部分份额有关,汽车零配件进口国家（地区）示意图,亿美元,8.,跨国公司将,劳动密集型零配件制造业加速向中国转移,国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公司向中国生产转移的有利时机，力争成为世界汽车及零部件重要供应基地,2,3,4,5,1,我国汽车零配件产业所具有的劳动力成本优势、大国市场优势、产业密集优势和日益提高的生产率优势将促进我国成为世界汽车零配件产业基地,跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，为我国劳动密集型零部件工业的发展带来了进入国际市场的机遇,9.,汽车用品涵盖范围很广,高端车载系统,公共信息系统,和软件系统,汽车娱乐系统,汽车用品,汽车饰品,普通汽车,养护用品,包括车载通讯、办公系统、交通信息和行车向导系统等,包括多媒体音响、电视、电子游艺等,包括防爆模、润滑油等,10.,长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供应商普遍 “重配套、轻售后”,中国零部件业与整车产量的成长对比,零部件产业收入成长率,汽车产量成长率,资料来源：中国汽车工业年鉴,中国汽车后市场虽然发展潜力巨大，但长期以来，中国零部件业的发展依赖于整车业的发展，对于零部件厂商而言，整车配套市场的规模要远高于零部件更换市场，,因此，在近几年内，零部件厂商的着力点还是整车配套市场，而不是汽车后市场，零部件厂商固有的思维是“重配套，轻售后”,三、,汽车用品市场分析,汽车用品是指汽车在使用过程中延伸的产品系列，主要包括汽车电子、电器产品（如车载导航仪、车载影音、车载冰箱），汽车安全系统（防盗器、倒车雷达），汽车美容养护用品（润滑油、车蜡），及汽车饰品（座椅座垫、汽车香水、装饰类工艺品）等。,1.,汽车用品市场,分析,整车利润降低，汽车用品行业成为利润点,汽车产业的利润点并不在车辆制造，而是在汽车服务业中。国外有关资料显示，汽车制造商向用户提供价格一万美元的小轿车，汽车用品服务商可以把这辆车武装到万美元。,目前轿车的价格在一步步降低，整车销售的利润已经开始降低，其他产业随之利润开始升高,。,汽车用品贯穿于新车销售、售后服务、零部件销售、二手车经营等各个方面，市场十分广阔，成为汽车产业新的利润增长点。,2.,车辆的私人化对汽车用品的需求增加,以轿车为代表的乘用车大幅度增长，其中很大一部分都是私人用户的增加。,家庭轿车普遍了，消费者必定会追求个性化、舒适化，汽车改装、汽车音响、精品装饰等服务市场就是应运而生的行业。,同时汽车对于大多数消费者来说都是一笔较大的财产，在上面投入的精力都比较多，需要按时进行保养、安装配置等，这一切都带动了汽车用品产业的发展。,据了解，私人汽车车主一般要用车价的,5%,以上的钱购买各类汽车相关产品，包括车载通信设备、防盗窃装置、汽车视听产品、车用地毯、车内装饰品、各种座椅套、汽车简单维修工具等。,3.汽车用品利润来源分析,汽车用品的利润主要来源于原料差价及工时费上，一般利润率达到,40,，甚至更高。,以普通玻璃贴膜为例，一卷,15,米,6600,元，一般,2,米做一辆车，成本核算下来每套,950,元左右，而报价则高达,1480,元。按这个价格来算，经营者能拿到相当于原材料,40-50%,的利润。,一套真皮座椅卖到近,3000,元，但成本只有,1000,多元；成本还不到,100,元的布座套，加工后却卖到了,700,元左右。,改装音响成为汽车美容暴利最大的项目。加装单碟,CD,音响要四五千元到十多万元不等。音响的规格越高档利润空间越大，加上进货渠道的不同，利润可达到,50,。绝大多数私家车都会进行二次装修也就是美容，花,3000-5000,元是平常事，花一万元以上的也不在少数。,整车改造的利润还要大，包括更换保险杠、添加尾翼等个性化设置，一辆车装饰费用少说也得几万元。,四、我国汽车配件市场的现状,随着汽车行业的火爆发展，中国汽车零部件行业保持迅速增长，201,3,年,汽车配件后市场,收益为1647万亿人民币，成为全球零部件行业盈利水平最高的国家。除了规模以外，汽车零部件与国际先进水平仍有较大差距。国内汽车零部件产业规模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤压。,1.,零部件被外资垄断，核心技术缺失,中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发。,由于核心技术的缺失，发动机、变速箱以及底盘技术在内的汽车产业三大关键零部件技术中，我们几乎全面落后于国际先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达,60%,。国内高端零部件产品，基本被外资垄断 。,2.,汽车零部件企业研发投入不足,2007,年，全国,7000,多家企业零部件研发投资一共才,49.7,亿元人民币，仅占销售收入的,0.66%,。据来自英国劳工部的统计，,2007,年到,2008,年度，博世零部件研发投入,26.1,亿英镑，相当于中国的零部件研发投入的,7,倍。,3.,零部件产品模仿性高，缺乏创新,中国大部分自主零部件企业仍停留在来图加工、样品测绘阶段，面对整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务，无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。,4.,高端人才短缺，整体环境不健全,目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人才流失严重，行业高素质的人才大都在外资企业。,5.,产业规模大，但缺乏规模效应,国内零部件企业共有,2,万多家，其中规模以上汽车零部件企业近,8000,家。,2,万多家企业的产品占据了国内零部件的,80%,，销售额却只占,20%,，并且,90%,的产品集中在低端。,2010,年中国汽车零部件产业销售收入为,1.644,万亿人民币，平均每家产值仅为,0.8,亿元左右，生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。,6.,国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低,外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件销售收入仅占全行业的,20%-25%,，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的,75%,以上，在这些外资供应商中，独资企业占,55%,，中外合资企业占,45%,，本土零部件主要应用于自主品牌汽车，市场占有率低。,在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达,90%,，其中，汽车的电喷系统、发动机管理系统、,ABS,和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，外资企业所占比例分别是,100%,、,100%,和,91%,、,69%,。,7.,国际贸易形势日趋严峻,中国加入世贸组织以来，汽车零部件开始大量进入国际市场，我国汽车零部件产品在海外尽管物美价廉，但是由于核心竞争力缺失，产品替代性强，因此屡屡被以各种贸易保护主义方式拒之门外，从紧固件到汽车轮胎、轮毂等，中国汽车零部件出口遭遇的贸易摩擦从未间断过。,