客户关系管理系统理论

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,系统的组成,系统的一般模型,CRM,系 统 的 基 础 知 识,本章主要内容：,CRM,系统的概念,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,是一种现代经营管理理念。作为一种管理理念，,CRM,起源于西方的市场营销理论，产生和发展在美国。,CRM,吸收了“数据库营销”、“关系营销”、“一对一营销”等管理思想的精华，不断完善，并随着因特网技术的广泛应用而推出客户关系管理系统。,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,系统体系结构,发展阶段,主机,/,终端（,H/T,）体系结构,20,世纪,80,年代,客户机,/,服务器（,C/S,）体系结构,20,世纪,90,年代初,浏览器,/,服务器（,B/S,）体系结构,20,世纪,90,年代末期,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,系统是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。,一个合格的,CRM,系统能够做到 ：,1.,帮助记录、管理公司和客户打交道过程中的记录,分析、辨别哪些客户是有价值的。,2.,实现自动化管理，动态的跟踪客户需求、客户状态的变化到客户订单，能够记录各种客户意见。,3.,可以通过某些自动的电子渠道承担某些“机械化”的任务。,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,一个完整的客户关系管理系统应当具有,综合性，集成性，智能化和精简性，高技术,等特征,1.,综合性：综合了企业的销售、营销和客户服务功能为一体。,2.,集成性：为了使企业的利益实现最大化、长久化，使投资回报率达到最高，客户关系管理系统与企业资源规划、供应链管理、集成制造和财务等系统将最终实现集成,。,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,3.,智能化和精简性：客户关系管理系统还具有商业智能的决策和分析能力。商业智能可简化软件的部署、维护和升级工作。,4.,高技术特征：客户关系管理系统应用数据仓库、网络、语音、多媒体等多种先进技术。,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,系统的创新,传统,CRM,是,C/S,架构, 销售管理创新,功能创新, 营销管理创新, 客户服务创新, 呼叫中心创新,技术创新,创新应用,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,系统的作用,为客户提供更好满足，实现企业承诺,提高企业长期经济效益,提高企业的市场竞争力,开发利用客户资源,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,系统的一般模型,客户,市场,产品开发,营销,销售,服务,质量管理,现有接触,现有订单,接触活动,宣传管理,客户细分,进一步营销能力,访问准备,问题处理,订单设定,关系管理,客户支持,/,服务,进一步服务功能,功能,客户,销售机会,活动,产品,。,数据库,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,系统的基本功能,销售管理,营销管理,客户服务,呼叫中心,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,CRM,系统的组成,接触活动,业务功能,数据仓库功能,技术功能,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,接触活动,CRM,系统应当能使客户以各种方式与企业接触，典型的方式有呼叫中心、直接沟通、传真、移动销售（,mobile sales,）、电子邮件、互联网以及其他营销渠道 。,在接触阶段，,CRM,系统主要包含内容：,营销分析,活动管理,电话营销,电子营销,潜在客户管理,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,业务功能,市场管理,：对市场和客户信息的统计和分析，科学地制定出市场和产品策略,销售管理,：销售人员通过各种销售工具，方便及时地获得有关生产、库存、定价和订单处理的信息。,客户服务和支持,：呼叫中心为客户提供每周,724,小时不间断服务，并为客户提供个性化服务。,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,数据仓库功能,保留客户,降低管理成本,分析利润的增长,增强竞争优势,性能评估,第五章 客户关系管理系统理论,业务功能,功 能,系统的组成,接触活动,技术功能,数据仓库功能,模 型,一般模型,创新与作用,主要特征,定 义,产 生,CRM,系统的概念,技术功能,对客户互动渠道进行集成的能力,支持网络应用的能力,建设集中的客户信息仓库的能力,对工作流进行集成的能力,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,CRM,系统的功能模块,CRM,系统的发展趋势,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,CRM,系统,的,功能模块,销售管理子系统,市场营销管理子系统,服务管理子系统,现场服务管理子系统,呼叫中心管理子系统,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,CRM,系统中，,销售管理,主要是对商业机遇、销售渠道等进行管理。该模块将企业所有的销售环节结合起来，形成统一的整体。,销售管理模块,有助于缩短企业销售周期，提高销售的成功率，同时还为销售人员提供包括企业动态、客户、产品、价格和竞争对手等大量的最新的企业信息。,销售管理子系统,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,分销商信息输入,客户信息输入,订单信息输入,订单信息查询,业务流程控制,分销商信息查询,产品库存查询,客户信息查询,业务流程生成,统计分析,决策支持,产品库存调配,销售管理子系统,订单管理,分销商信息管理,库存管理,统计与决策支持,业务流程,管理,客户销售,信息管理,销售管理子系统的功能结构图,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,销售自动化,销售自动化,SFA,（,Sales Force Automation,）是销售管理子系统的重要组成部分。销售自动化是以自动化方法替代原有的销售过程。,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,销售自动化,SFA,的,主要功能,联系人管理功能,销售预测功能,机会管理功能,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,市场营销管理子系统,对客户和市场信息进行全面的分析，从而对市场进行细分，产生高质量的市场策划活动，指导销售队伍更有效地工作,市场营销管理子系统,是,CRM,系统的核心组成部分之一，用户组织中负责市场营销人员可以利用这一模块在不断变化着的竞争环境中系统地、科学地和更加有效地管理市场营销方案。,市场营销管理子系统,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,市场营销管理子系统的功能结构图,市场资料录入,客户信息输入,客户信息跟踪,客户发现,营销计划实施,市场资料检索,资料分类管理,客户信息查询,营销计划制定,统计分析,决策支持,市场营销管理子系统,营销活动管理,市场资料管理,统计与决策支持,客户信息管理,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,营销自动化,MA,，也称作技术辅助式营销，是营销管理子系统中的重要组成部分。其着眼点在于通过设计、执行和评估市场营销行动和相关活动的全面框架，赋予市场营销人员更强的工作能力，使其能够直接对市场营销活动的有效性加以计划、执行、监视和分析，并可以应用工作流技术，优化营销流程，使一些共同的任务和过程自动化。,营销自动化的主要功能,增强市场营销部门的执行和管理能力,对活动有效性进行实时跟踪,帮助市场管理机构管理、调度其市场营销材料等存储宣传品及其他物资,实现对有需求的客户的跟踪、分配和管理,把市场营销集成到销售和服务项目中去，以实现个性化营销,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,服务管理子系统,为客户服务人员提供易于使用的工具和有用的信息，以提高客户服务人员提供服务的效率，增强服务能力。,服务管理模块,客户服务与支持,关系管理,客户服务自动化,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,客户服务与支持,服务记录录入,支持人员档案,服务分配,服务合同管理,服务记录查询,客户产品管理,服务合同创建,统计分析,决策支持,客户服务与支持管理子系统,服务合同管理,服务档案管理,统计与决策支持,客户（服务）信息管理,客户数据管理,客户服务与支持管理子系统的功能结构图,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,关系管理,关系管理,主要是合作伙伴关系管理。关系管理的,主要功能,包括：对企业数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的,Web,浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告。,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,主要功能模块,客户服务自动化,客户自助式服务,客户服务流程自动化,客户关怀管理,客户反馈管理,建立知识库,收集信息,提供接口,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,现场服务,是指对需要到客户现场提供服务的客户需求的服务管理。,现场服务管理,是指用以配置、派遣、调度和管理服务部门、人员和相关资源，负责完成高效率的服务与支持活动。现场服务具有在生产部门和产品服务支持部门之间提供密切联系的功能，是,CRM,系统的一个重要组成部分。,现场服务管理子系统,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,现场服务管理子系统,主要功能,任务建立,服务委派,服务记录,任务核销,服务统计,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,现场服务管理子系统,服务管理模式,现场服务管理模式：包括现场服务的派遣、,现有客户管理、客户关系生命周期管理服务,技师档案和地域管理等,移动现场服务管理模式：支持移动计算、网络,计算和数据信息同步 ，利用无线设备可使在现,场服务的技师或工程师实时访问服务、产品和,客户信息,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,呼叫中心,将计算机技术和电信技术融为一体，使客户能与那些对产品性能、价格行情和指南信息十分了解的服务座席进行对话。呼叫中心系统自动将客户电话接到服务座席，同时在座席计算机屏幕上显示有关呼叫人查询的相关信息。呼叫中心涉及呼叫处理、智能路由、自动语音提示、呼叫数据集成、网络及数据库等多种先进技术。,呼叫中心管理子系统,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,销售管理,呼叫中心主要功能,包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。,呼叫中心管理子系统,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,CRM,系统的,发展趋势,采用更先进的软件架构技术,采用分布式技术,引入参数化的设定理念,提供方便的工作流管理与监控,融入现代化呼叫中心和门户技术,采用商业智能（,BI,）技术,加大与,ERP,、,SCM,等系统的整合,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,采用更先进的软件架构技术,软件架构技术,早期的软件体系结构,B/S,软件体系结构,面向服务的体系结构,( SOA,),第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,采用分布式技术,分布式管理,远程访问,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,引入参数化的设定理念,为了,CRM,流程能适应企业的流程由于环境的改变或企业战略调整而变化，,CRM,软件的设计上要加入,参数化的设定理念,，即是在产品设计之初，将企业流程的可能改变预留在系统的功能中，然后再运用系统参数的设定来决定程序的流程，如此一来流程变更时便不需改程序，只是更改参数的设置而已。,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,提供方便的工作流管理与监控,工作流管理,（,Workflow Management, WFM,）是人与电脑共同工作的自动化协调、控制和通讯，在电脑化的业务过程上，通过在网络上运行软件，使所有命令的执行都处于受控状态。在工作流管理下，工作量可以被监督，分派工作到不同的用户达成平衡。,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,嵌入式工作流管理,提供方便的工作流管理与监控,工作流管理应用模式,自主式工作流管理,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,互联网呼叫中心,融入现代化呼叫中心和门户技术,现代化呼叫中心,集成门户技术,多媒体呼叫中心,可视化多媒体呼叫中心,虚拟呼叫中心,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,采用商业智能（,BI,）技术,商业智能系统,从企业运作的日常数据中开发出结论性的、基于事实的和具有可实施性的信息，使企业能够更快更容易的做出更好的商业决策。,在,CRM,系统中，,商业智能,主要是指客户智能。利用客户智能，可以收集和分析市场、销售、服务和整个企业的各类信息，增加客户的满意度和忠诚度，实现获取新客户、支持交叉销售、保持和挽留老客户、发现重点客户、支持面向特定客户的个性化服务等目标，提高盈利能力。,第五章 客户关系管理系统理论,分布式技术,软件架构,现代化呼叫中心和门户技术,参数化设定,呼叫中心管理,服务管理,市场营销管理,销售管理,CRM,系统功能模块,CRM,系统发展趋势,工作流管理与监控,商业智能,系统整合,现场服务管理,加大与,ERP,、,SCM,等系统的整合,CRM,系统与,ERP,系统的整合,CRM,系统与,SCM,系统的整合,