乘用车市场机会及进入策略讲义课件

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Page,*,大众型乘用车市场机会研究,第一章 国际乘用车发展历史研究,第二章 我国乘用车市场发展阶段评估,1、中国乘用车消费群体发展趋势研究,2、中国乘用车市场整体发展阶段研究,3、中国各级城市乘用车市场发展阶段研究,第三章 不同车型细分市场规模预测,第四章 行业竞争分析,第五章 大众型乘用车产品策略,1、,中国乘用车消费群体发展趋势研究,1.1,中国社会阶层分层标准,1.2,中国社会各阶层定义描述,1.3 中国社会各阶层规模的变化趋势,1.4 中国社会各阶层收入增长变化趋势,全国总体中的比重,0.8,1.5,0.2,6.4,3.1,49,22.6,12,2,2.4,五大社会等级,十大社会阶层,国家与社会管理者阶层,（拥有组织资源）,企事业中高管理者阶层,（拥有文化资源或组织资源）,民/私营企业主阶层,（拥有经济资源）,专业技术人员阶层,（拥有文化资源）,普通管理人员阶层（拥有少量文化资源或组织资源）,个体工商户阶层,（拥有少量经济资源）,商业服务业员工阶层,(拥有很少量的三种资源）,产业工人阶层,(拥有很少量的三种资源）,农业劳动者阶层,(拥有很少量的三种资源）,城乡无业、失业、半失业者阶层,（基本没有三种资源）,社会上层：,高层领导干部、大企业经理人员、高级专业人员及大私营企业主,中上层：,中低层领导干部、大型企业管理人员、中小企业经理人员、中级专业技术人员及中等企业主,中中层：,初级专业技术人员、普通管理者、小企业主、办事人员、个体户、自由职业,中下层：,个体劳动者、一般商业服务业人员、部分工人、农民,底层：,生活和就业无保障的工人、农民和无业、失业、半失业者及其它人员,资料来源:,当代,中国社会阶层研究报告；中国统计年鉴2002,1.1,中国社会结构形成五大等级和十大阶层,1.3 社会阶层的变迁过程分析,2010年,国家公务员/社会管理者,国有/集体企事业中高层者,民营/私营企业主,专业技术人员,企事业普通管理人员,个体工商户,商业/服务业员工,产业工人/农民工,农业劳动者,城乡无业/失业/半失业,十 大 阶 层,5.1%,4.8%,4.2%,12%,22.6%,44%,2001年,1.5%,0.6%,2.1%,高,管,技术/,普管,工人/,服务工,26.1%,农民/农民工,61.71%,1991年,1.96%,9.51%,0.72%,3.1%,资料来源:,中国,社会发展研究报告,现有社会结构,2020年社会结构,上层,中下层,中上层,中中层,金字塔结构欠稳定，因社会低层的绝对规模较大，其人数足以对社会和其它阶层造成威胁。,底层群体不断向上攀升，攀升的大部分到中下层不再移动；,中下层更多数量向中中层上升，形成稳定的中层阶层；,由于数量的规模效应和相互影响，中中层向上攀升动力不足，只有小部分上移；,中上层向上升迁难度更大，所需成本更高，只有少部分完成；,底层,中层,中上层,上层,中下层,底层,2050年社会结构,上层,中上层,中中层,中下层,底层,到,2020,年左右，基本形成规模较庞大的中层，形成较强大的消费能力。,私营企业主,中层经理,专业技术人员,个体户/普通管理职员,商业服务业人,员/产业工人,中国社会结构将由金字塔结构逐渐向橄榄型结构转型，并且是一个漫长的过程。,中国各社会阶层的变迁,1.4 各职业群体发展趋势分析,随着十六大发展民营经济方针的提出，私营企业将获得更快规模更大的发展，也会促生很多私营企业的诞生，最近十几年内群体规模将逐步稳定扩大；,根据发达国际经验，随着现代企业制度和产权形式的发展，从长期看，企业主的数量将稳定在一定水平或相对减少；,企事业单位,中高管理者,随着经济的进一步发展和国有企业转型，将进一步促进经理人员的发展壮大；,随着现代企业国际化，国有、民营和三资经理人员的职业和生活形态将进一步趋同，更专业化和知识化；企业商务车改革，他们会成为第二个乘用车消费群；,专业技术,人员,个体工商户,随着知识经济的发展，专业技术人员将规模将空前扩大，成为乘用车主流群体；,知识技术的市场化促进知识技术人员的收入在近期内更快速的增长；,普通管理者普通职员,普通职员目前看大部分将稳定在社会中层，由于中下层的上升，规模有所扩大；,普通职员中一小部分由于行业、企业单位发达以及有能力者，能够加入中高收入层，成为购车一族；,随着城市化的进程和第三产业的发展，个体户在中小城市进一步发展；,中长期内随着商业自动化和规模化发展，在大城市中将稳定甚至有所递减；,国家公务员,公务员不断加薪，使得公务员在得到实惠房产后，很快进入乘用车消费期；,随着公务车改革的深入，会迅速激发其购车积极性，很快成为消费主流群体；,民营企业主,私营企业主,2、中国乘用车市场整体发展阶段评估,2.1,中国乘用车市场整体发展已进入高速增长期,2.2,中国乘用车市场高速增长期将会持续下去,2.1.1、,增长速度判断法,:,年均增长36，,整体发展已进入高速增长期,。,2.1.2、,用户需求结构变化法,：,私人购车占主体，预示高速增长已到来。,2.1.3、,车型替代参考法,：,从车型发展周期看到乘用车将进入高速增长。,2.1.4、,国际经验对比法,：,与国际比较，我国乘用车市场有高速发展之势。,2.1.5、,值判断法：,值38，乘用车市场已经进入高速增长期。,2.1.6、,普及标准判断法,：,我国乘用车市场发展之路是一个漫长的过程。,中国乘用车市场整体发展处于什么阶段？,从全国整体来看，我国乘用车市场已初步进入高速增长期！,快速增长，谨慎乐观，前景光明，机会多多。,2.1.1 从发展速度看我国乘用车市场开始进入高速增长期,生成期,经历32年，90年4.2万辆，销售产品单一，主要以中高级和越野车为主，销售对象基本上由单位以公款购买。,我国乘用车发展经历了三个阶段,公用消费,私有消费,成长期,轿车的高速增长主要是公务需求和出租需求，私人乘用车更多表现为微客，整个乘用车开始增长。（年均增长速度31.6 ）,高速增长阶段,经历两年达到100万辆，私人乘用车消费迅速膨胀，特别是轿车市场空前繁荣，2002年后乘用车增长超过了50，与国际同期相比，开始进入高速增长期；,年平均增长速度14,年平均增长速度36,年平均增长速度50,19912002年乘用车每年产销量增长率,2.1.2 从需求结构看，私家车已占主体，,也预示着我国乘用车市场高速增长期正在到来！,目前，我国乘用车市场已经从公务、经营为主转变为以私人购车成为主流市场。,私人购车比例在快速增长,平均年增长率为,20.6,!,到,2002,年达到,51,。,公用车占绝对主体,有少量的出租旅游用车，几乎没有私人用轿车。,经营用车开始活跃,企事业单位购车仍,为主体，少数高收入家庭购车开始出现,。,家庭用车快速增长,公用车需求占总需求的比重逐年下降，经营用车增长缓慢。,1985年前,2000年后,轿车限制消费,观望消费,鼓励轿车消费,公务车为主,1985年以前,经营用车高速发展,1986-2000年,家用车高速发展2000年后,1996-2000年私人购车所占的份额,(2000,年桑塔纳和捷达占轿车总销量的50%以上）,私家消费日渐火爆，公务商务需求大幅萎缩，出租经营平稳下降；,今年一季度，我国汽车市场每一分钟卖出,8,辆汽车；每,3.7,分钟卖出一辆“新捷达”，每,2.3,分钟卖出一辆“桑塔纳”。,已经到了“排队消费”时代，（日本,60,年代中期）。,桑塔纳,捷 达,商务用车,商务用车,公务用车,私人用车,私人用车,出租车,出租车,2.1.2 从需求结构看，私家车已占主体，,也预示着我国乘用车市场高速增长期正在到来！,日本百姓车需求结构,农用车,卡车,轿车,8,32,57,71,112,25,59,80,110,180,240,320,280,260,150,中国百姓车需求结构,66年轿车开始普及,日本：经济飞速发展，轿车价格下降,30,50,，家庭收入倍增，国家鼓励发展国民车。,中国：经济高速、稳定、持续发展，轿车价格下降,40,，城镇居民收入增加，国家鼓励发展经济型轿车。,2.1.3 从不同种类车型发展周期及与日本比较来看我国乘用车市场开始进入高速增长。,从“挣钱机器”逐渐向“消费品”转化,农用车,轻卡微客,经济型轿车,价格低廉,非城市地区,价格低廉,城市郊区县,使用经济,城市地区,300万辆,150万辆,（客65万）,61万辆,10,15,家庭用车,考虑中国与日本的国民规模和收入差距以及经济阶段背景，农用车波浪可能还要持续很长一段时间，轻卡微客私家车消费群体不同，有可能将来同时高速增长，但私家轿车持续时间会更长；,2.1.3 从不同种类车型发展周期及与日本比较来看我国乘用车市场开始进入高速增长。,韩国轿车销售量增长,从千人轿车保有量与人均,PPP,发展关系，可以看出目前我国与日本的,1960,年、韩国,1984,年和我国台湾省,1982,年非常接近。,人均,GDP,与轿车千人,保有,量国际比较发现：我国正在开始进入高速增长期！,2.1.4 从国际普及经验看我国乘用车市场发展正在开始,进入高速增长期。,人均PPP4500美元,人均PPP4500美元,人均PPP达到4500，开始进入高速增长期,从人均PPP水平来看，中国目前的发展阶段大致相当于上世纪初的美国，60年代中期的日本和80年代中期年代的韩国、中国台湾。,国家,时间,人均GDP水平（当年美元汇率法）,人均PPP水平（购买力平价1990G-K美元）,中国,1992,412,2086,1995,578,2653,1997,734,2971,2002,963,4526,美国,1910,3593,日本,1960,4051,韩国,1984,4321,中国台湾,1982,3981,数据来源：中国统计年鉴，世界经济发展报告，,中国人均PPP水平的国际比较,我国人均购买力水平已经达到4500美元,值,判断,：,恩格尔系数=饮食费用支出/家庭消费性支出,我国城镇居民：1990年,=54.3% 1995年=50%,2000年=40%,2002年=,38%,20%绝对富裕 （轿车普及）,20%,40%富裕 （快速成长期）,40% ,50%小康 （缓慢成长期）,=50% （汽车起步阶段）,50%,59%-绝对贫困,2.1.5 从值看我国乘用车市场发展已经进入快速增长期,恩格尔系数与乘用车市场的发展关系,2.1.6 从国际普及标准看我国乘用车市场发展还要走很长的路,我国最大多数的家庭还未进入私家车消费期，目前乘用车市场的高速发展，只是部分中高收入者进入轿车消费的开端！我国轿车大量普及还有很长的路要走。,人均GDP达到3000美元，是开始大量普及的标准!,2.2中国乘用车市场高速增长期是否会持续下去？,从全国整体来看，我国乘用车市场高速增长期将持续35年，,经过一段缓慢发展后，到2010年左右将进入另一个高速增长期！,我国,经济持续、稳定、高速发展,，为乘用车持续发展创造条件。,城镇,居民收入普遍提高,，,是未来几年乘用车大量消费的根本保证。,居民,消费结构升级,，乘用车需求加大。,汽车消费,门槛降低,，使得乘用车市场高速发展还将持续下去。,未来五年，,潜在需求量,达到一千万辆左右，使得高速增长持续发展。,运用历史数据拟合法我们可以发现未来几年乘用车,需求量增长明显,。,2.2.1 我国国民经济多年持续、快速、稳定增长为城镇居民购车创造了良好的物质基础。,过去,十,年，,中国,一直,是,全球,经济,增速,最快,的,国家，,这个,趋势,仍,将,保持,下去。,平均,实际,GDP,增速, 19902000,中国,新加坡,越南,马来西亚,韩国,台湾,印度,印度尼西亚,泰国,日本,1.4%,德国,1.7%,美国,3.4%,资料来源:,经济,学家 2001,OECD,人均GDP 的增长率与汽车产,量的增长率具有密切相关性！,2.2.2有利的产业导向政策为乘用车市场持续发展创造了条件！,“十五” 计划 - “,鼓励轿车进入家庭,”政策,鼓励家庭购买轿车,清除家用轿车发展的障碍,重点发展价格在,8,万,元左右的,紧凑型,轿车,开发,1.3,l,以下的轿车,开发满足,环保、经济,和,安全,需要的轿车,用产品认证制代替产品目录体系,取消国企对轿车生产的垄断,对新产品采取认证制,刺激和鼓励消费政策,（,加薪、降息、开征存款税等,）,加快实施金融保险政策，刺激汽车消费,措 施,价格及税收,解除价格管制,政府不影响价格制定,提高市场机制,费改税（两税七费）,待执行,保护消费者,统一的轿车消费政策讨论中,召回制度,讨论中,（,中消协：召回与,“,三包,”,是法定义务,）,规范二手车市场,取消不合理的车辆使用费（取消,238,项）,加快老旧车辆的淘汰速度,（,“十五”期间报废,300,万辆）,措 施,2.2.3 我国中高收入户数的规模正在急剧扩大，城镇居民收入普遍提高，是未来几年乘用车大量消费的根本保证。,2001,年中国有,2589,万城镇用户达到中高收入水平，,最低,可支配收入在,2945,美元以上。（超过韩国,86,年轿车普及的,户均,可支配收入,2550,美元水平）,低收入户,4178,总户数,万,占城镇总户数比例,每户年均收入,中等偏下户,中等收入户,4428,2862,31.79,32.36,19.67,1951024445元,23502945美元,中等偏上户,高收入户,8.95,7.23,1380,1209,14325元以下；,1725美元,1432619509元,17252350美元,2444627818元,29453351美元,27819以上,3351美元以上,值,5.6,4,值,5.6,3.3,值,4,中高收入户的,值,已经基本达到发达国际私家车普及的水平,值,2.8,2.8,值,3.3,资料来源：2002年中国统计年鉴，2001年数据,备注,从,1991,2001,年,10,年间，城镇居民可支配收入几乎翻了两番，并持续平稳增长，年均增长,15%.,城镇居民收入的高速增长带动了汽车消费的逐渐兴起。,资料来源,2002,年中国统计年鉴,社会阶层,人口数量,年总收入,值,备注,上层,0.33亿,27818元以上,5.6,（包括老幼农）,2001年社会各阶层的年收入及,值情况,未来几年中我国约有,7500,万中高收入者进入汽车消费高速增长期！,-,居民消费热点突出、消费结构逐步升级将成为今后十几年内我国居民消费的主要特征。住房需求的拉动效应基本释放，居民消费观念进一步加强，购车有望成为居民消费的新亮点。,（三次消费革命）,收音机、手表、,自行车,百元级,高档电器、洗衣机、,摩托车,千元级,商品房、,汽车,、,电子通讯,万元级,农村居民消费,城镇居民消费,2001,1991,2002,2010 ？,1982,教育,健康,旅游,休闲,养老,2.2.4 居民消费结构升级，乘用车需求加大。,生存阶段,（节俭）,温饱阶段,（储蓄）,小康阶段,（消费）,2.2.5、汽车消费门槛降低，使得乘用车市场高速发展还将持续下去。,乘用车价格不断下降，用户收入不断上升，,II,值逐年减少，能够消费乘用车的群体不断扩大；,如果以国家计委提倡的经济型轿车以,8,万元计算，按照高收入的近,5,年平均增长速度（,15,),，中国,2589,万户中高收入阶层将在近,10,年内陆续拥有私家车；,资料来源：实地调查样本,2.2.6,根据各职业群体购车意向，未来5年总体潜量测算为1090万辆，促,使乘用车市场高速发展继续下去。,根据有购车意向消费者中肯定购买的比例，最保守的需求是,5,年中增长,669,万辆；,根据很有可能购买中折算比例需求量在,421,万辆，二者之和总计为,1090,万辆。,按照实际用户国产、进口以及新车、二手车比例家庭乘用车国产新车,2003,2008,年,5,年总需求量为：,1090,91%,80,=793万辆,未来5年内，对,国产新车,的需求为793万辆，空间潜力巨大,资料来源：电话抽样调查,实际用户中只有75用户购买的新车,92的用户表示购买时选择新车,81的用户表示购买时选择国产车,实际国产车比例占到95以上,加权计算：75709230=,80%,加权计算：95708130=,91%,2.2.7 运用历史数据拟合法我们可以发现未来几年乘用车需求量增长明显。,项目,年份,弹性系数法,回归分析法,专家预测,预测结果（万辆）,2003,138.95,138.1,140,138,2004,171.46,167.8,180,170,2005,211.58,207.4,220,210,2006,251.26,256.5,260,256,2008,354.31,377.3,350,360,2010,499.63,419.6,450,450,2012,645.34,568.0,620,600,2010,年轿车需求有望达到,450,万,辆，从,2003,年到,2010,年，轿车需求平均以,20%,左右的速度增长。（近五年需求量约为,1134,万辆，与购车意向调查几乎相当）,2.2.8 我国乘用车发展阶段趋势预测结果,2008年,2010年,2012年,2002年,20032008年5年内汽车需求量高速增长，20082009年需求调整期，经济性轿车品牌大量出现，20102012年轿车将大量进入普通家庭。,收入提高了，入世价格下降了，买啥车？,三个等待结束,轿车开始普及,波动期,韩国现代,2005,年投资,4.3,亿美元，,韩国起亚,2006,年投资,3,亿美元，,广州本田,2004,年产能番两番，神龙,2006,年产量提高,55,万辆，上海奇瑞,2004,年产量翻一番。标致重返中国。中俄在包头造“乌拉尔”,112.6万辆,360万辆,450万辆,600万辆,1990年,2.2.9 我国轿车进入家庭要走四个阶段,私/民企业主,个体工商户,三资“白领”阶层,各类星级人物,自由职业者,国家和社会管理者，,公务员，,三资企业职员,企事业单位管理者,效益好的工商企业职员,农村高收入者,收入稳定城镇居民,农村中等收入阶层,城镇普通居民,有一定收入农村居民,按照需求预测，从全国轿车进入家庭的进程来看，到年还仅仅是一个序幕。要使我国轿车普及率达到较高水平，预计需要半个世纪乃至更长的时期。,8,年之前只能是我国轿车进入家庭的导入期，此后的年是我国轿车进入家庭的启动期，再后的年或更长时期是我国轿车进入家庭的普及期。,我国轿车进入家庭，必须立足于“长期”这一基点上。,3 不同层级城市乘用车市场发展阶段评估,3.1 城市分层标准确定,3.2 发达城市乘用车市场发展阶段评估,3.3 较发达城市乘用车市场发展阶段评估,3.4 普通县市乘用车市场发展阶段评估,3.5 不同层级城市乘用车市场发展阶段总体评估,3.1.1城市分层标准确定：市区人均GDP划分城市更科学,发达城市（人均GDP2万元以上）：样本城市：上海、广州、北京、福州、宁波、顺德、常熟,较发达城市,(,12万）样本城市：沈阳、成都、西安、郑州、长沙、唐山、增城,一般发达城市,（0.51万）样本城市：,绵阳、吉林、盐城、,普通县市：(0.5万以下）样本城市：徐水、大邑,资料来源：实地样本调查,用人均,GDP,划分城市的购买力，比按照行政级别更具有代表性。,按照行政级别，将各种发达程度的同等规模城市进行平均化，表现出的差异很小。,3.1.2 城市人均GDP与人均可支配收入紧密相关, 通过人均GDP水平判断城市的消费能力较为科学。,3.2 第一经济国发达城市群,发达城市群：由北京等一类城市（人口500万以上）和成都等二类城市（人口200500万） 、宁波等三类城市（人口200万以下） 共60个城市组成。市区人均GDP2万元以上，市区人口约9934万人。,一类城市,四个,城市,市区人口（万人）,人均GDP（万元）,三类城市,四十四个,城市,市区人口（万人）,人均GDP（万元）,北京,974,2.39,宁波,124,3.52,上海,1137,3.61,福州,148,3.13,广州,566.7,3.82,长沙,175,2.37,天津,682,2。04,常熟,104,2.92,二类城市,十个,成都,336,2.19,顺德,108,3.32,沈阳,4.85,2.12,深圳,125,13.3,南京,289.5,2.68,珠海,43.6,4.47,大连,267.8,2.95,杭州,179,2.22,济南,264,2.51,东莞,152.6,3.21,。,。,。,。,。,。,合计,3136,2.35,合计,3440,2.53,3.2.1 北京市乘用车市场高速增长期在2000年已经到来！,从北京乘用车的销量来看，2001年销售增长率达到46，2002年达到43，2003年一季度同期增长100%以上.,私营企业主,中高层管理者,自由职业者,个体户,专业技术人员,普通职员,公务员,10.7万元,6.8万元,7.5万元,7.6万元,9.1万元,收入分层 平均年收入 所占比例 人数,高等收入者 128045.5 7.01 44.79万人,中上等收入者 74124.4 24.36 155.6万人,中等收入者 52624.94 14.89 95.1万人,私营企业主、中高层管理人员和个体户的轿车保有率已经很高，下一个波浪的增长将主要由还未买车普通职员和专业技术人员来推动。,3.2.2,北京目前乘用车的消费主体已经下移到中上层数量最多的专业技术人员。,专业技术人员和普通职员的家庭年均收入已达到了乘用车的消费水平！,值11.2,3.2.3 北京的乘用车市场高速增长将持续35年后，进入轿车大量普及阶段。,到2005年，北京市乘用车保有量将达到150万辆左右，千人保有率将达到154辆/千人。相当于美国1930年、日本1975年、韩国1998年的轿车普及水平。,一类城市人口,3358,万人，市区人均,GDP,约,2.97,万元，目前千人保有率约,30,万辆,/,千人，未来五年总需求量约,280,万辆左右，总保有量约,360,万辆。,一类城市已经提前进入乘用车市场的高速发展阶段。,从购买力看，北京、广州、天津的购买潜力都很大。,由于一类城市发展空间、轿车使用环境、城市相关政策所限，,5,年后乘用车基本普及，轿车需求量将会逐渐减少。乘用车发展趋于平稳发展阶段。,一类城市乘用车发展阶段小结,需求量,时间,2000年,2007年,一类城市乘用车发展趋势,乘用车保有,量360万辆,107辆/千人,3.2.4 成都中等收入以上的各个职业群体都开始购买私车，表明私车消费时期的提前到来！,收入分层 平均年收入 所占比例 人数,高等收入者 10万元以上 3.1 9.38万人,中上等收入者 5万10万元 10.56 31.95万人,中等收入者 3万5万元 33.65 101.83万人,政策：对微车没有任何限制 。 消费特点： 热衷消费的社会文化。,私营企业主和个体户私人乘用车保有率很高，中高层管理者、专业技术 人员及普通职员已经开始购车消费。,由于各职业群体均开始,消费,私车使得成都的私车市场提前升温。,3.2.5 各职业间的年收入水平差距不大是造成各个群体均消费私人轿车的原因,成都消费私车的值很低，这与微车在成都大行其道高度相关。,3.2.6 各职业群体一起推动私人轿车市场，从今年开始将进入高速增长期。,未来5年，成都市乘用车需求总量将达到20万辆左右，年均增长率预计在20左右。,以成都为代表的,10,个二类城市刚刚进入乘用车市场发展的高速发展阶段,。,部分专业技术人员和普通职员已开始购车。,从乘用车拥有量上来看，其保有量占全国乘用车总保有量的,10,左右。,从购买力来看，成都、沈阳、南京等城市的购买潜力很大。未来,5,年其乘用车需求总量将达到,180,万辆左右！总保有量将突破,240,万辆。,二类城市乘用车发展阶段小结,需求量,时间,2002年,2007年,二类城市乘用车发展趋势,乘用车保有,量240万辆,76辆/千人,中等收入者 5.9万元 10.03 14.79万人,宁波市乘用车拥有量和未来五年的需求量,0.00,5.00,10.00,15.00,20.00,25.00,普通职员,专业技术人员,个体工商户,中高层管理者,私营企业主,万辆,未来购车,有车数,劳动人口,收入分层 平均年收入 所占比例 人数,高等收入者 12.3万元 7.73 11.39万人,中上等收入者 8.1万元 25.57 37.7万人,宁波私人轿车保有最高的仍是个体工商户和私营企业主。但这两个群体的私车保有率并不太高。,从需求量来看,，在,2,年内这两个群体的私车购买仍将保持较高速度。,3.2.7 宁波市乘用车消费主体仍为个体户和私营企业主,3.2.8 收入水平显示专业技术人员等群体将在24年进入私车消费阶层。,从收入水平来看,，私营企业主和个体户仍处于遥遥领先的位置，在近两年内私人轿车的消费仍将以这两个群体为主。,专业技术人员、中高层管理者等消费群体的家庭年收入按10的增长水平计算，24年后将达到79万元，,值达到1左右，逐步加入购车阵营。,2004年后，专业技术人员、中高层管理者、公务员等消费群体开始加入购车浪潮！与个体户一道共同推动轿车市场快速增长。,3.2.9 在以个体户为主的消费群体推动下，宁波市在2004-2006年将会进入高速增长期。,3.2.10 人均GDP3000美元对于发达城市来说可以作为乘用车进入普通家庭的重要依据,3000美元,通过对北京和宁波两个发达城市进入乘用车消费高速增长期的研究，这两个城市在2001年人均GDP达到3000美元后，乘用车消费均出现了明显的增长，这说明人均GDP3000美元可以作为进入乘用车消费高速增长期的一个重要参考依据。,以宁波为代表的,44,个三类城市还未进入乘用车市场的高速发展阶段，,目前购车主体仍然是收入较高的私营企业主和个体工商户。,距,乘用车市场高速发展还需,2,3,年的时间。,从乘用车拥有量上来看，其保有量占全国乘用车总保有量的,20,左右。,从购买力来看，宁波、珠海、苏杭等十几个城市的购买潜力很大。未来,5,年三类城市乘用车需求总量将达到,177,万辆左右！总保有量约,250,万辆。,三类城市乘用车发展阶段小结,需求量,时间,2002年,2007年,三类城市乘用车发展趋势,乘用车保有,量250万辆,69辆/千人,2005年,第一经济国乘用车发展阶段小结,现状：广州深圳双星辉映,优势：制度竞争力最高,组成：,广州、深圳、珠海、汕头、汕尾、潮州、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山、阳江、茂名、湛江,珠三角经济圈,现状：上海众星拱月,优势：区位竞争力最高,组成：,上海、杭州、宁波、金华、绍兴、嘉兴、湖州、南通、常州、苏州、无锡、扬州、镇江、南京,长三角经济圈,现状,：,北京一枝独秀,优势：聚集竞争力最强,组成：,北京、天津、唐山、秦皇岛、廊坊、保定,首都经济圈,第一经济国中,一类城市已经提前进入乘用车市场高速发展阶段！,一类城市乘用车的消费主体已经转向专业技术人员和普通职员。,以北京、上海、广州为中心形成的三大经济圈，是最具有发展潜力的乘用车市场！目前乘用车保有量已占全国乘用车保有量的,30,以上。,三大经济圈中的其它城市也处在或接近轿车入普通家庭的边缘！,第一经济国乘用车发展阶段小结,根据对我国十九城市有车用户的调查，私车使用者的职业主要集中在个体户（42%）和私营企业主及其中高层管理人员（14%）,首都经济圈,长三角经济圈,珠三角经济圈,中部,城市,西部,城市,北京和天津进入城市私车拥有前十名,北京在总量上遥遥领先,总量没有城市进入前十名,武汉：地方保护主义，限制微车,郑州：经济水平低，购车人群小,三个城市进入前十名，但总量均很低,单位购车行为活跃，个体购车受到抑制,总量两个城市进入前十名，百户家庭拥有占据前三位,个体经济发达，最为活跃的汽车消费市场,总量两个城市进入前十名,成都：旅游、IT、通讯等新兴产业发达，产品的终端消费群体是普通市民,第一经济国中个体经济发达的地区乘用车消费市场活跃！,第一经济国乘用车发展阶段小结,第一经济国市区总人口约一亿人，平均人均,GDP,为,2.46,万元，合,3000,美元。乘用车的千人保有率为,38,辆，相当于韩国,1988,年和日本,1968,年的乘用车普及水平！,第一经济国,未来五年乘用车需求总量将达到,650,多万辆！占全国总需求的,50%-60,以上。,需求量,时间,2003年,20042006年,一类城市,三类城市,二类城市,2000年,第一经济国各级城市乘用车需求量发展轨迹,2008年,未来5年需求650万辆,3.3 第二经济国较发达城市群,较发达城市群（人均GDP12万元之间）：由郑州等一类城市（人口200万以上）和吉林等二类城市（人口200万以下）共148个城市组成。市区人口约11050万人。,一类城市,四个,城市,市区人口（万人）,人均GDP（万元）,二类城市,一一八个,城市,市区人口（万人）,人均GDP（万元）,郑州,219,1.57,吉林,179,1.33,西安,394,1.53,盐城,63,1.11,武汉,749,1.61,绵阳,105,1.33,重庆,896,1.04,唐山,168,1.76,。,。,。,烟台,161,1.36,合肥,135,1.1,抚顺,139,1.02,温州,119,1.12,。,。,。,合计,2258,1.40,合计,8794,1.35,3.3.1 从拥有量来看，郑州私车消费尚未达到高速增长阶段,收入分层 平均年收入 所占比例 人数,高等收入者 10万元以上 2.3 6.15万人,中上等收入者 5万10万元 5.2 13.91万人,中等收入者 3万5万元 24.1 64.46万人,个体工商户和中高层管理者是郑州目前主要的私车消费群体，私营企业主的保有率虽然高，但总体量不大。其他消费群体的私车消费刚刚启动。,3.3.2 收入水平显示郑州目前还不具备私人轿车大规模进入普通家庭的实力。,郑州各职业群体的年收入水平总体水平不高，只有几个高收入群体中少数人才可以消费私人轿车。,值也显示出现在的购车用户在年收入相当于车价时才会买车。,3.3.3 郑州进入高速增长期尚需4-6年的时间,根据郑州目前人均,GDP,的增长速度，大约需要五年左右的时间才能达到人均,GDP3000,美元的标准。,联系上图消费者收入的增长，郑州在,2006,年会出现私人轿车消费的热潮。,3.3.4 较发达城市距人均GDP3000美元的标准也还有4-6年的时间,3000美元,郑州市人均GDP距3000美元还需要4-6年的发展时间！,收入分层 平均年收入 所占比例 人数,中高收入者 6万元以上 2.7 5.65万人,中等收入者,3万6万元,27.3 57.06万人,吉林市市区人口,179,万人，人均,GDP1.15,万元。乘用车保有量约,1.3,万辆。,吉林只有部分私营企业主和少许个体工商户拥有私人轿车，其它阶层基本还没开始消费私人私车。,中低收入者,3万以下,25.3 52.9万人,3.3.5 从保有量来看，吉林市还未进入私家车消费年代。,3.3.6 从收入来看，只有私营企业主拥有消费私车的经济实力,吉林私人企业主的收入一枝独秀，将帅先进入私车消费。,由于生产需要，个体工商户也有部分购买私车。,其他各职业群体距私车消费尚有一定差距。,从,人均,GDP,来看，吉林在,2012,左右才有可能迎来轿车高速增长期。,目前吉林轿车市场规模尚小，增速较低。,3.3.7 吉林距私人轿车开始大量消费在2012-2015年之间,第二经济国乘用车发展阶段小结,第二经济国市区总人口约,1.1,亿人，平均人均,GDP,为,1.39,万元，合,1700,美元。乘用车的千人保有率为,18,辆，,相当于韩国,1987,年和日本,1965,年的乘用车普及水平！,第二经济国,未来五年乘用车需求总量将达到,240,多万辆！占全国总需求的,25,30,左右,。,需求量,时间,2003年,20082010年,二类城市,一类城市,第二经济国各级城市乘用车需求量发展轨迹,20122015年,未来5年需求240万辆,3.4 第三经济国普通县市群,普通县市群（人均GDP1万元以下）：由绵阳、新乡、保定等共392个城市和由徐水等全国2053个县城组成。城镇人口约27000万人。,市县,市区人口（万人）,人均GDP（万元）,市县,县镇人口（万人）,人均GDP（万元）,德州,54,0.67,徐水,55,0.76,新乡,75,0.54,大邑,24.5,0.46,桂林,65,0.63,富平,22,0.55,北海,54,0.8,固安,15,0.52,保定,87,0.67,。,。,。,宝鸡,58,0.61,襄樊,74,0.73,岳阳,88,0.70,。,。,。,合计,26926,0.68,3.4.1 从保有量来看，徐水的家庭用车拥有量很低。,收入分层 平均年收入 所占比例 人数,高等收入者 3.3万元 2.6 0.97万人,中上等收入者 2.1万元 15.3 5.7万人,中等收入者 1.5万元 7.3 2.7万人,跟其他城市相比，普通县城的高收者收入水平也很低。,私营企业主和,少数个体户由于生意需要购买私车。,3.4.2 徐水的人均GDP和各职业群体的年收入水平也显示距私车消费存在较大差距！,徐水私人轿车市场发育水平，与较发达城市相比，距高速增长尚有,10-15,年的差距。,未来五年徐水乘用车需求量大约,2500,辆。主要消费主体是以业务为主要用途的个体工商户。,3.4.3 从人均GDP来看，一般城市与县城离乘用车高速增长期还有10年以上的时间！,3000美元,第三经济国乘用车发展阶段小结,第三经济国市区总人口约,2.7,亿人，平均人均,GDP,为,0.68,万元，合,824,美元。乘用车的千人保有率为,2.4,辆，,相当于韩国,1976,年和日本,1958,年的乘用车发展水平！,第三经济国,未来五年乘用车需求总量将达到,290,多万辆！占全国总需求的,15%-20,左右,。,需求量,时间,2003年,2008年,第三经济国各级城市乘用车需求量发展轨迹,20152020年,未来5年需求110万辆,3.5 不同层级城市乘用车市场发展阶段评估总结,不同级城市,代表城市,现在购车主体,进入高速增长期的时间,未来五年乘用车的需求总量,与国外比较,发达城市,一类城市,北京,专业技术人员和普通职员,2000年前后,280万辆,日本1968年,韩国1998年,二类城市,成都,个体户和专业技术人员,2003年左右,180万辆,日本1966年,韩国1990年,三类城市,宁波,私营企业主和个体工商户,20042006年,177万辆,日本1965年,韩国1988年,较发达城市,一类城市,郑州,私营企业主和个体工商户,20082010年,60万辆,日本1965年,韩国1987年,二类城市,吉林,私营企业主和个体工商户,20122015年,180万辆,日本1968年,韩国1998年,普通县市,徐水,个体工商户,20152020年,290万辆,日本1958年,韩国1976年,总计,19个,1167万辆,3.5.1 经济发达和较发达大城市中高收入群体所占比例较高，目前正在逐步进入私家车消费期，已经陆续进入高速增长阶段。,资料来源:,当代,中国社会阶层研究报告2002年,较大城市职业阶层结构,3-6,2-3,10-15,20-25,12-18,30-35,10-20,特大城市职业阶层结构,中高层管理人员,9-11,私营企业主,专业技术人员,3-6,15-20,一般职员,个体工商户,20-25,5-15,工人及服务人员,25-30,农民及无稳定职业者,15-20,0.5-1,0.5-1,1-2,2-7,15-20,5-10,65-75,1-2,1-2,2-5,5-10,15-20,10-15,50-60,普通县市职业阶层结构,较发达城市职业阶层结构,资料来源:,当代,中国社会阶层研究报告2002年,人均月收入,人口比例,3.5.2,一般发达城市以及县城现在只是少数的上层群体购车，大规模的中高收入者的汽车消费还需 510 年时间,普通县市,较发达城市,较大城市,特大城市,0.5,10001999,占1.8,500999,占11.1,上层,200499,占19.7,中中层,中下层,底层,中上层,4000元以上,占0.6,20003999,占3.1,10001999,占45.8,300999,占30.2,0300,占20.4,6000元以上,占5.6,35005999,占8.8,15003999,占33.1,5001499占40,0500,占18.4,58.9,60007999,占20,30005999,占22.5,10002999,占25,0999,占22.5,0200占占66.2,2000以上,占1.2,8000以上,占10,3.5.3 各级城市5年内乘用车数量规模预测,中国各级城市发展阶段,特大城市中北京、广州和上海等城市从,2000,年左右已开始进入高速增长期；,成都、大连等,10,个较大城市和宁波、杭州等中等城市会在,2003-2005,年之间逐步进入高速增长期,122,个较发达城市虽然还处在加速期，但由于人口数多，消费能力比较强，是一个主力市场,392,个普通城市私家车消费增长缓慢。一般县城还须较长时间才能进入私家轿车普及期，但由于数目众多（经济水平比较高的有,700,余个，也具有一定的消费能力,