商业银行中间业务发展情况

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2015,商业银行中间业务的发展情况,研究,方容 吴会芳,文智婉 李文涛,1,MAIN CONTENTS,3,中间业务存在的问题及建议,中间业务介绍,中间业务发展,情况,及,收入分析,1,2,存贷业务竞争转为中间业务竞争,趋势,4,2,中间业务,介绍,PART,ONE,1,3,中间,业务,商业银行业务,资产,业务,负债,业务,4,商业银行中间业务,指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行,非利息收入,的业务,，是商业银行代理客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务。是银行不需动用自己的资金，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人的身份代理客户承办收付和其他委托事项，提供各种金融服务并据以收取手续费的业务。银行在此过程并不扮演债权人或是债务人的角色,而只是起到,中介,的作用。,中间业务,5,支付结算,类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。,银行卡,是商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。,代理类,中间业务指商业银行接受客户委托代为办理客户指定的经济事务、提供服务并收取一定费用的业务，包括代理政策性银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理保险业务等,咨询顾问,业务是商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，并通过对这些信息以及银行和客户资金运动的记录和分析，并形成系统的资料和方案，提供给客户，以满足其业务经营管理或发展的需要的服务活动。,基金托管,业务是有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作。,担保及承诺类,中间业务.担保业务指商业银行为客户债务清偿能力提供担保，承担客户违约风险的业务。主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等。承诺业务主要是贷款承诺，是银行与借款客户达成签订协议，银行将在有效承诺期内按照双方协议规定随时应客户要求提供信贷服务。,交易类,中间业务.指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动，主要包括金融衍生业务。,投资银行,业务.主要包括证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务。,其他类中间业务是包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务。,人民银行,商业银行中间业务,暂行,规定,6,表外业务（Off-Balance Sheet Activities，OBS），是指商业银行所从事的，按照通行的会计准则不列入资产负债表内，它有狭义和广义之分。,狭义,的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的资产业务或负债业务关系密切，在一定条件下会转为表内资产、负债业务的业务(,或有资产或有负债,)。广义的表外业务除包括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。,表外业务,7,表外业务（Off-Balance Sheet Activities，OBS），是指商业银行所从事的，按照通行的会计准则不列入资产负债表内，它有狭义和广义之分。,狭义,的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的资产业务或负债业务关系密切的业务(,或有资产或有负债,)。广义的表外业务除包括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。,商业银行中间业务,指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行,非利息收入,的业务,，中间业务的幵展不占用银行的自有资金,而是通过代理客户办理结算、支付或其他委托事项,银行在此过程并不扮演债权人或是债务人的角色,而只是起到,中介,的作用。,中间业务,表外业务,difference,8,中间业务与表外业务,狭义,广义,中间业务,金融服务类中间业务,(,支付结算类、银行卡、代理,),金融服务类,+或有资产或有 负债类,表外业务,或有资产,、或有负债类,(,贷款承诺、担保等,),金融服务类,+或有资产或有 负债类,附：国外表外业务（OBS）=我国中间业务,9,中间业务/表外业务,NO.1,NO.2,NO.3,NO.4,表外业务是中间业务的一部分,中间业务是表外业务的一部分,业务交叉论,表外业务和中间业务是同一类业务,2024/9/15,10,表外业务（OBS）=中间业务,2024/9/15,11,备用信用证属于以下哪种业务（）,A 负债业务,B 资产业务,C 中间业务,D 表外业务,D,2024/9/15,12,中间业务与表外业务的异同,均不在资产负债表上反映,均不占用银行资金,收入形态相同，均属于非利息收入,业务性质,风险程度,异,同,2024/9/15,13,中间业务风险分析,信用风险,市场风险,操作风险,流动性风险,清算风险,法律风险,.,.,.,清算风险是指商业银行每日在办理支付结算时，在规定的清算时间内，应收款项不能及时清收，而面临经营计划被打乱，陷入头寸短缺的困难。,法律缺位、不足或滞后,2024/9/15,14,中间业务发展,情况,及,影响因素分析,PART TWO,2,15,两个主要的发展阶段,:,2000年以前,01,以存款业务为导向,以收入为导向,02,中间业务,发展情况,2.,使客户对银行的忠诚度提高,稳定,客户关系,1.,几乎都是免费或者低价提供给客户的附加服务,；,4.,中间业务收入基本体现为亏损,3.,稳定和增加存款和贷款,；,重点集中到代理保险、投资银行、资产托管等新型业务上。,主动强调去增加银行收入、调控风险,2000年以后,16,资料来源：根据各行年报整理所得,注,:,农行,2009,年数据在,2011,年年报中进行了披露。,一、,中间业务总体发展情况,中间业务,发展情况,17,国有大型商业银行在中间业务收入上的占比超过,80%,，全国性股份制商业银行占比将近,20%,，城商行好农商行在市场份额中所占比重非常小。,8,年间该项指标总额增长了,14,倍。中小股份制商业银行增幅均超过,20,倍，兴业银行更是超过,50,倍。,6,年增幅,748%,573%,768%,860%,116%,2920%,5488%,2444%,3022%,2076%,Total,36107,78438,105822,125998,166593,224136,438943,531416,1472%,一、,中间业务总体发展情况,中间业务,发展情况,18,一、,中间业务总体发展情况,大型商业银行继续领跑，中国银行中间业务收入第一名部分原因是中国银行将其特有的外汇兑换收入计入了中间业务收入，全国性股份制商业银行次之，城市商业银行仍然处于第三梯队中。,全国性股份制商业银行,兴业、民生,等,中间收入占比呈几何倍数增长,，,招商银行是,这,11,家上市银行中唯一,该指标未翻番的银行,，在竞争中市场被摊薄是重要原因之一。,城商行,和,农,商行,中间收入比重目前还,远低于,10%,。,中间业务收入,在营业收入占比状况,中间业务,发展情况,19,一、,中间业务总体发展情况,国内外银行非利息收入对比,传统业务差距并不大,财富管理业务有较大的成长空间,交易性收入明显落后,银行卡业务提升空间不大,工商银行与,海外主要银行,综合经营方面明显落后,中间业务,发展情况,20,(,一,),结算业务,最稳定的收入项目,增幅,655%,-,395%,449%,202%,454%,747%,739%,255%,953%,188%,各家增幅平稳，,平安银行增幅最高，,华夏银行增幅最低，,超过,18,倍。,2013,年工行该指标是华夏的,700,倍，,8,年前仅是其,20,倍，,工行继续稳坐头把交椅。,二、占比较高的三项中间业务项目的比较分析,中间业务,发展情况,21,作为新型中间业务的代表，近几年该项目增幅明显,；,中农交招行和平安银行在2007年以前并没有将将投行业务列入明细，2008年开始在年报中予以披露；,兴业,和浦发,银行更是实现爆发式增长，超过,35,倍,；,投资银行项目成为各行新的业务收入增长点。,增幅,951%,-,-,455%,-,-,2346%,3592%,3510%,-,1157%,（二）投资银行项目成为,各行新的收入增长点,二、占比较高的三项中间业务项目的比较分析,中间业务,发展情况,22,作为重要的非现金结算工具，银行发卡量持续增长，,2013,年国内银行卡渗透率达到了,47.2%,；,在净手续费及佣金收入中，四大行银行卡收入均超过,100,亿元；其他上市银行收入均不足,50,亿元。,从增幅来看，深发展银行,8,年间超过,60,倍，兴业超过了,55,倍。,增幅,884%,-,832%,672%,795%,828%,-,5579%,401%,6574%,1157%,（三）银行卡核心业务指标向好，带动中间业务收入增长,二、占比较高的三项中间业务项目的比较分析,中间业务,发展情况,23,工商银行年报 农业银行年报 浦发银行年报,二、具体,业务发展情况,中间业务,发展情况,24,中间业务收入影响因素的计量分析,外部因素,内部因素,商业银行自身的定位和发展战略、,经营管理水平、,科技水平、,业务偏好、,员工素质等,本国经济的发展水平、,本国金融监管情况、,客户群体的储蓄和消费倾向、,金融市场的完善程度、,国家经济的开放程度、,金融相关法律法规的完善程度、,国际经济的发展状况等,25,统计变量描述,数据来源：,工商银行、建设银行、中国银行、,交通银行、招商银行、深发展,(,平安,),、华夏银行、民生银行、兴业银行、,浦发银行,10,家商业银行,摘取区间为,2007,年,1,季度至,2013,年,4,季度,变量,定义,NIR,i,t,银行中间业务收入占总收入的比例,该变量用以评估银行中,间业务发展状况,LNTC,i,t,银行,i,在,t,季度的总资产的对数,该解释变量用来衡量银行规模对中间业务收入占比的影响,CTT,i,t,银行,i,在,t,季度的存款与总资产的比例,用来衡量银行内部存款结构,ROE,i,t,代表银行,i,在,t,季度的净资产收益率,该指标是商业银行绩效的考评指标,C,i,t,代表银行,i,在,t,季度的资本充足率,该指标是监管类指标,NIR,i,t,=,1,*,LNTCi,t+,2,*,CTTi,t,+,3,*,ROEi,t+,4,*,Ci,t+,i,t,26,回归结果及有效性分析,采用面板模型时控制了异方差的影响。,经过逐个变量单独回归和逐渐增加变量回归,各项系数的估计值均显著,且符号稳定。,残差平方和、调整残差平方和逐渐改善,说明各个解释变量之间不存在多重共线性。,*和*分别表示在,5%,和,10%,的统计水平下显著。,变量,基本模型,基本模型,基 本 模型,基 本 模型,LNTC,i,t,1.374531*,(45. 63144),3.135194*,(14.28654),-3. 165855*,(14. 44252),3. 870797*,(9.308215),CTT,i,t,-0. 234297*,(-8. 08078,）,-0.215622*,(-6. 972730),-0. 239746*,(-7.264344),ROE,i,t,-0.077789*,(-1. 681886),-0. 093724*,(-2.011186),C,i,t,-0. 444901*,(-1.989194),R,2,0.350182,0.511339,0.518257,0. 527790,调整,R,2,0.350182,0.508871,0.513366,0. 520562,27,中间业务存在的问题及建议,PART,THREE,3,28,中间业务存在的问题,1,2,3,4,中间业务服务收费无,序且不合理,中间业务创新不足，技术含量不高,中间业务发展缺乏专业人才，服务手段落后,中间业务品种同质化严重，缺乏吸引力,中间业务,存在的问题及建议,中间业务管理缺乏统一规范,5,29,中间业务发展策略,中间业务,存在的问题及建议,加大资源整合，增强创新能力,2,转变发展中间业务的观念,1,完善中间业务定价机制，规范中间业务收费标准,3,注重高素质人才引进，建立专业的中间业务员工队伍,4,建立商业银行中间业务科学管理体系,5,30,存贷业务竞争转为中间业务竞争,的趋势,PART,FOUR,4,31,9/15/2024,存贷,业务,竞争转为中间业务竞争,32,9/15/2024,存贷,业务,竞争转为中间业务竞争,33,9/15/2024,2024/9/15,农业银行,存贷,业务,竞争转为中间业务竞争,34,9/15/2024,2024/9/15,工商银行,存贷,业务,竞争转为中间业务竞争,35,存贷,业务,竞争转为中间业务竞争,36,存贷,业务,竞争转为中间业务竞争,37,中国,经济快速发展、人民币国际化、国民收入的持续提高,，为全国性商业银行发展中间业务提供了良好的外部环境与机遇；,原因,1,利率的逐步市场化,使得存贷利差收窄,利息净收入增速放缓后，银行为扩展新的盈利来源,回报股东，进而转向大力发展中间业务；,2,3,互联网金融,的兴起使得金融脱媒加速，企业更倾向于,直接融资，致使银行的存款占比下降，放贷压力大。,38,受限于,巴塞尔协议,对资本充足率的要求，中间业务,对资本要求低,的特点使其更受银行的青睐。,原因,4,大型商业银行本身具有,规模经济、跨区域性以及其所掌握大量的信息、数据,，使其具备独特的提供中间业务的能力。,5,6,随着,巴塞尔协议,III,的进一步要求，商业银行对,业绩的考核提升到了对利润的考核的层次,，而中间业务有助于利润的提高。,39,参考文献,中间业务介绍：,1王晓亮. 商业银行“中间业务”与“表外业务”辨析J. 山西财经大学学报,2008,S1:108.,2王杰,张金胜,乔香兰. 商业银行表外业务和中间业务辨析J. 商场现代化,2006,15:202-203.,存贷业务竞争转为中间业务竞争：,1,吴书画,.,论我国商业银行中间业务的发展基于中外商业银行中间业务的发展的比较分析,D.,华东师范大学,2008,年,2,陶娅娜,盛朝晖,李海辉,.,国内外商业银行中间业务比较分析,J.,金融与经济,2012,(3):58-62.,中间业务发展,ZHUANG,状况及收入分析：,1白永志,我国商业银行中间业务发展及影响因素分析D.复旦大学经济学院,2012.,2魏鹏.中国上市银行中间业务收入发展分析来自11家上市银行20062011年年报数据J.西南金融,2012.11.,3,田滨,.,商业银行中间业务创新研究,D.,天津大学,2009.DOI:10.7666/d.y1674259.,中间业务存在的问题:,1,张国海,高怿,.,商业银行中间业务的国际比较与发展战略,J.,金融,研究,2003,08:129-134.,2,赵磊,.,国内商业银行中间业务发展问题研究,D.,首都经济贸易大学,2013.,3,周迎春,.,浅谈商业银行中间业务发展的问题及策略,J.,商,2013,18:174.,对,中间业务,的建议,:,1,金晔,.,新形势下我国商业银行中间业务发展对策,D.,北京：北京交通大学经济管理学院,2008.,2,胡琰欣,.,利率市场化对城市商业银行盈利模式的影响及对策,J.,金融经济,2013,40,THANKS,方容 吴会芳 李文泽,文智婉 李文涛,41,