三产联动运营模式介绍课件

三合一产业联动运营方案三合一产业联动运营方案三合一产业联动打造经济新引擎三合一产业联动运营方案三合一产业联动打造经济新引擎 一、卓达集团简介 二、项目开发背景 三、运营模式概述 四、基本经济目标 五、规划产业项目 六、项目市场前景 七、项目投资方案 八、项目实施条件 九、基本保障措施 十、综合效益评价目录 一、卓达集团简介目录一、卓达集团简介一、卓达集团简介一、卓达集团简介卓达产业房地产房地产文化产文化产业业养老养养老养生产业生产业休闲产休闲产业业旅游产旅游产业业市政开市政开发发文化教文化教育育酒店会酒店会展展新型材新型材料料现代农现代农业业大型商大型商业业港口开港口开发发一、卓达集团简介卓达房地产文化产业养老养生产业休闲产业旅游产卓达项目河北河北海南海南山东山东北京北京天津天津马来马来西亚西亚中东中东埃塞埃塞一、卓达集团简介卓达河北海南山东北京天津马来中东埃塞一、卓达集团简介经过十几年的不懈努力，于2011年荣获“中国最佳城市运营商”殊荣。位置位置面积面积合作合作项目名称项目名称进展状况进展状况京东南京东南总规划面积40平方公里与国家民政部合作国家养老示范基地建设中与国家文化部合作国家文化产业示范区威海文登威海文登南海新区南海新区规划面积20平方公里“香水海”国际滨海新城建设中规划面积71平方公里30万吨级大港卓达张家埠新港年产2000万建筑平米，产值215亿元，交税20亿元卓达蓝岛新材料基地一期2012年12月已正式投产一、卓达集团简介经过十几年的不懈努力，于2011年荣获“中国最佳城市运营商”北京东南卫星城卓达京滨新城项目群（三大板块）北京东南卫星城卓达京滨新城项目群（三大板块）中华文化创意城：以天津武清区人文底蕴为背景，以现代文化创意产业为龙头，创建国家级“文化创意和旅游产业区”，打造北京东南文化创意卫星城，该项目总规划占地约8400亩，规划建筑面积600万平方米。三溪塘作为中华文化创意城的启动区占地约1400亩，规划建筑面积80万平方米。天津卓达三溪塘中华文化创意城：天津卓达三溪塘卓达养老产业示范园区：规划建筑面积约1000万平米，其中启动区建筑面积30万平米。卓达养老服务示范园区，整合中国台湾、新加坡、日本等养老资源，创新中国养老服务标准，为解决京津养老社会难题探索新路。中国养老社区项目群是由民政部批准的全国五个养老示范基地之一。国家养老产业示范园区（天津卓达太阳城鸟瞰图）卓达养老产业示范园区：国家养老产业示范园区（天津卓达卓达温泉新城：距离北京东南五环30公里，处在北京半小时经济圈内，京津黄金走廊中心区位。项目规划总占地约3400亩，规划建筑面积约300万平方米；环项目有现代农业用地6800亩，该项目定位为以无公害现代农业和第四代温泉疗养为核心的自然养生示范区，以威尼斯时尚水街和生态总部基地为载体的现代休闲之都和宜居生态之城，整体打造成为集行政商务、旅游观光、度假休闲、娱乐养生、绿色健康于一体的京津地区休闲之都和乐活之城。卓达温泉新城规划效果图卓达温泉新城：卓达温泉新城规划效果图卓达威海项目群2000万平方米滨海产业新城卓达威海项目群2000万平方米滨海产业新城蓝色半岛卓达三大项目群卓达新型材料产业园卓达张家埠新港产业园卓达香水海滨海新城蓝色半岛卓达三大项目群卓达新型材料产业园卓达张家埠新港产业园二、项目开发背景2 “城镇化”以其产业关联度高，拉动力显著，已成为我国当前经济拉动新引擎。“城镇化”越滞后，引发的社会矛盾可能会越尖锐，矛盾也会越集中，中国的“城镇化”没有任何时候比现在更加迫切。1 当前，全国实体经济全面衰退，整体经济下行压力加大，急需加快转变经济发展方式，确保经济平稳运行。各级领导无不深感压力巨大，无不为实现保增长、促民生殚精竭虑，煞费苦心。二、项目开发背景2 “城镇化”以其产业关联度高，拉动力二、项目开发背景43 城乡统筹发展，强调产业结构适当、优化、科学布局，让经济增长重心往区县和乡镇转移，以便于农民就近转移到非农产业，转移到城镇，推进“城镇化”，解决大城市就业、环境、交通、生活等压力和由此引发的各种社会矛盾。因此，大力发展生态、低碳、环保、具有整体带动效应的新兴产业项目集群，打造新的经济增长极迫在眉睫。卓达“三合一产业联动”模式应势而生。二、项目开发背景43 城乡统筹发展，强调产业结构适当、过去几十年来，我国城市化、工业化进程促进了社会进步，但到了今天，过去几十年来，我国城市化、工业化进程促进了社会进步，但到了今天，由于一直采用传统的发展模式，造成了一系列严重的社会问题，急需一种全新由于一直采用传统的发展模式，造成了一系列严重的社会问题，急需一种全新的生产力来破解一系列社会难题。的生产力来破解一系列社会难题。环环境境污污染染资资源源紧紧缺缺食食品品安安全全城城市市交交通通拥拥堵堵产产业业落落后后当当前前经经济济萎萎缩缩就就业业压压力力剧剧增增三三农农问问题题突突出出贫富差距加大三、运营模式概述 过去几十年来，我国城市化、工业化进程促进了社会进步，2、“三合一产业联动”既是一种经济模式，又是一种发展理念；其关键是改变传统的生产方式，提高生产力，它系统诠释了一、二、三产之间互为逻辑，互为支撑的关系，是典型的循环经济模式，高度符合国家提倡大力发展绿色低碳经济的政策和发展方向，并以其强大的经济拉动力，深受各地政府欢迎。三、运营模式概述 1、“三合一产业联动”模式，是卓达集团针对以上社会问题，经过反复论证、站在世界的高度，所提出的一套科学的、切实可行的整体解决方案。2、“三合一产业联动”既是一种经济模式，又是一种发展 3、基本思路：是通过拆村并居，原址复耕，耕地集中开发生态高效农业（一产集群）；置换出的村庄建设用地集中用于开发文化、旅游、休闲、养老、绿色住区等产业（三产集群）；建设“产业化绿色建筑基地”和“蓝岛负离子家具基地”（二产集群），为三产开发项目提供生态环保的新材料，三产联动，遵循城市运营规律，打造有产业支撑、可持续发展、世界级的“生态田园都市”。疏解大城市环境污染压力、高房价压力、交通拥堵压力、公共设施压力、蔬菜公害压力等，并就地将农民转化成产业工人，同时改善农民居住环境和生活质量，实现城乡一体化发展。三、运营模式概述 3、基本思路：是通过拆村并居，原址复耕，耕地集中开三合一产业联动模型图：一产集群二产集群三产集群提供低碳材料供低碳材料制造生态建筑制造生态建筑提供服务提供服务拉动市场拉动市场解决农民就业解决农民就业实现集约用地实现集约用地优化当地产业结构优化当地产业结构解放农村劳动力解放农村劳动力输出产业工人输出产业工人提供产业用地提供产业用地创造需求，促进生产创造需求，促进生产优化产业结构优化产业结构解决建设用地解决建设用地输送生态农业产品输送生态农业产品提供产业工人提供产业工人持续产出、永续税源三、运营模式概述三合一产业联动模型图：一产二产三产提供低碳材料提供服 以三大产业集群联动，实施区域整体开发，实现以下目标：100100100100亿亿亿亿税收税收税收税收1000100010001000亿亿亿亿GDPGDPGDPGDP10101010万人万人万人万人就业就业就业就业四、基本经济目标 以三大产业集群联动，实施区域整体开发，实现以下目标：五、规划产业项目打造国家打造国家“生态田园都市生态田园都市”以卓达“产业化绿色建筑”基地为依托，以“蓝岛负离子复合材料”为核心，开发生态高效农业、文化旅游产业、休闲养老产业、生态居住区等，打造中国产业新城镇样板。五、规划产业项目打造国家“生态田园都市”以卓达“产业1 1、规划产业项目：、规划产业项目：特色现代特色现代农业示范农业示范园园生态农业生态农业旅游休闲旅游休闲观光园观光园创意农业创意农业主题庄园主题庄园景观农业景观农业科技示范科技示范园园五、规划产业项目一产项目集群1、规划产业项目：特色现代农业示范园生态农业旅游休闲观光园创2 2、规划产业项目：、规划产业项目：五、规划产业项目 由植物纤维和天然无机凝胶料制造而成，具有以下特性：生态环保生态环保，恒久释放负氧离子恒久释放负氧离子，绝无甲醛、甲苯、胺及放射性等有害物质。节能减排节能减排，替代传统建筑上的水泥、木材、石材、粘土砖、瓷砖等建筑材料，节约自然资源和能源，减少工业三废的排放。万能高保真万能高保真，高保真仿石、仿木、仿金属、仿陶瓷、仿砖瓦，高保真除发光体、导电体、透明体、纤维体之外的产品。应用领域广泛应用领域广泛，属生态凝胶材料，具有无限可塑性无限可塑性。性价比优越性价比优越，重点应用于房屋整体制造，节材、节地、节水、节电，同传统建筑材料比较：节省水泥用量90%节省钢材用量30%节省施工用电26%节省房屋使用面积10%重量仅为传统建材的1/41/6施工周期据建筑层数可节省45%90%2、规划产业项目：五、规划产业项目 由植物纤维和天然无机三产三产项目群项目群创意台湾创意台湾产业园产业园企业家企业家戴维营戴维营国际分子国际分子体检中心体检中心国际康疗国际康疗养生中心养生中心国际休国际休闲会所闲会所乡村红乡村红酒庄园酒庄园国际生态国际生态居住区居住区国际乡村国际乡村别墅区别墅区国际养国际养老社区老社区五、规划产业项目3 3、规划产业项目、规划产业项目 ：三产项目群：三产项目群三产创意台湾产业园企业家戴维营国际分子体检中心国际康疗养生中六、项目市场前景1 1、一产：、一产：（1）十七届三中全会明确指出：“按照建设生态文明的要求，发展节约型农业、循环农业、生态农业，加强生态环境保护。”六、项目市场前景1、一产：（1）十七届三中全会明确指出六、项目市场前景1 1、一产：、一产：(2)我国传统农业粗放式的生产经营方式，经济效益低下，土地资源浪费严重。推动传统农业向现代高效生态农业转型升级，可以有效缓解三农问题，增加综合产出，集聚效应显著。六、项目市场前景1、一产：(2)我国传统农业粗放式的六、项目市场前景1 1、一产：、一产：(3)人民生活水平提高，对健康、环境、生活品质提出更高要求，绿色无公害、有机食品需求剧增。六、项目市场前景1、一产：(3)人民生活水平提高，对健康六、项目市场前景2 2、二产：、二产：(1)2012年4月27日，财政部和住房城乡建设部联合发布关于加快推进我国绿色建筑发展的实施意见明确提出到2015年，全国新增绿色建筑面积10亿平米以上，按每平米2000元，折合20000亿元。长三角地区人口约占全国总人口十分之一。按长三角地区需求量占全国十分之一计算，2015年该地区新材料市场需求可达20002000亿元亿元。六、项目市场前景2、二产：(1)2012年4月27日六、项目市场前景2 2、二产：、二产：(2)按国家远期规划，到2020年，我国绿色建筑占新建建筑比例30%，按每年全国新增各类建筑面积30亿平米计（含农村），则每年新材料需求量为9亿平米，按每平米2000元，折合18000亿元，按长三角地区每年需求量占全国十分之一，则该地区每年市场需求可达18001800亿亿元。六、项目市场前景2、二产：(2)按国家远期规划，到2六、项目市场前景2 2、二产：、二产：(3)据预测，未来15年，全国按每年新增住房面积150亿平米，平均每年增加10亿平米，按每套住房100平米，约合1000万套，按50%需配家具，则需家具500万套，按每套3万元，则每年需求1500亿元，按长三角地区每年需求占全国十分之一，则该地区每年家具需求市场为150150亿元亿元。六、项目市场前景2、二产：(3)据预测，未来15年，六、项目市场前景3 3、三产：、三产：(1)绿色小城镇 2011年6月3日，国家财政部、住建部联合发布关于绿色重点小城镇试点示范的实施意见，引导城乡建设模式转型，提高节能减排能力，缓解大城市人口压力，推进城镇化可持续发展。六、项目市场前景3、三产：(1)绿色小城镇六、项目市场前景3 3、三产：、三产：(2)房地产业 中国城镇化的步伐不断加快，城市人口剧增，刚性需求仍占主流，面对持续高房价及国家对房地产实行严格调控，房地产业向核心城市周边乡镇发展是大势所趋。六、项目市场前景3、三产：(2)房地产业六、项目市场前景3 3、三产：、三产：（3）文化产业 2012年5月7日，文化部“十二五”时期文化改革发展规划，重点提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业。2011年，我国文化产业总产值超过3.9万亿元，占GDP比重超过3%，文化产业对国民经济增长的贡献不断上升，市场前景广阔。六、项目市场前景3、三产：（3）文化产业六、项目市场前景3 3、三产：、三产：（4）养老产业 预计未来20年，我国养老产业规模有望达到20万亿元以上，平均每年1万亿元，养老产业是针对夕阳人群的朝阳产业，对GDP的拉动作用举足轻重。六、项目市场前景3、三产：（4）养老产业六、项目市场前景3 3、三产：、三产：（5）旅游产业 根据中国旅游业“十二五”发展规划纲要，到2015年，旅游业总收入将达到2.5万亿元，年均增长率为10%，旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%；据国家旅游局统计，截至2011年年底，全国休闲农业与乡村旅游的年经营收入达1500亿元，生态农业与生态旅游结合是各地区可持续发展的新路径。六、项目市场前景3、三产：（5）旅游产业六、项目市场前景3 3、三产：、三产：（6）休闲产业 全国休闲农业发展“十二五”规划提出，到2015年，休闲农业将成为横跨农村一二三产业的新兴产业，成为发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业；目前，我国规模休闲农业园区1.8万家，年接待人数超过4亿人次。休闲农业年经营收入超过1200亿元以上，已成为壮大县域经济的支柱产业和民生产业。六、项目市场前景3、三产：（6）休闲产业七、项目投资方案（一产）1、规划用地：10万亩2、投资规模：60亿元3、利润总额：12亿元4、税收总额：4亿元5、解决就业：1万人项目投资方案（一产）项目投资方案（一产）七、项目投资方案（一产）1、规划用地：10万亩2、投资规模：1、规划产能：（1）年产2000万建筑平米“产业化绿色建筑”材料首期年产：1000万建筑平米新材料 （2）年产10万套“负离子家具”首期年产：5万套负离子家具2、投资强度400万/亩3、建设周期：分三期建设：首期建设期1年，二期、三期23年4、投资回收期：11.5年（不含建设期）需要土地：2500亩用工人数：4万人总用水量：88万吨总用电量：3888万度七、项目投资方案（二产）1、规划产能：（1）年产2000万建筑平米“产业化绿单位：亿元单位：亿元七、项目投资方案（二产）类别指标金额指标金额二产总固定投资规模100首期固定资产投资50总铺底流动资金73首期铺底流动资金36预计年总产值430首期年总产值215首期建筑房屋年产值200首期负离子家具产值15预计年总利润101（总利润率：23.5%）首期年总利润51.5首期建筑房屋年总利润 44（产品利润率22%）首期负离子家具总利润7.5（产品利润率50%）年总创税收15.48（按营业综合税率3.6%）首期创造税收7.74年总税后利润85.52首期税后利润43.76单条生产线数据估算单条生产线数据估算单条生产线数据估算单条生产线数据估算单位：亿元七、项目投资方案（二产）类别指标金额指标金额二产总指标项目用地面积（万平米）用地比例建筑面积（万平米）投资额（亿元）产值（亿元）利润值（亿元）贡献税收（亿元）就业人口（人）经营期(年)开发周期（年）酒店、办公、商业等2005%30030637670136.5315000405文化、旅游、养老、休闲等产业60015%48043048050206.354800050文、教、体、卫等公建配套2005%3001200-1200.7215000生态住宅200050%300022943080786292.8915000道路、广场等市政设施40010%0120-1200水系、河道、城市景观绿化市政配套60015%0210-2100合计合计4000100%408031833936753636.4993000三产项目投资规划注：注：1、总规划用地面积为6万亩，综合容积率1.33。（其中安置房用地1万亩，商品房用地2万亩，产业市政公建等配套用地3万亩）2、销售价格按生态住宅类项目10000元/平方米、综合商业类项目20000元/平方米、各类产业项目20000元/平方米计算。3、税收为房产固定税收和后期经营税收总和（房产固定税收约为11%；酒店、办公、商业按等可售比例按60%，经营期限 按40年；各类产业产业可售比例按50%，经营期限按50年，回收期均按15年，后期经营税税率按综合服务业类标准税 率5%；各类物业营业额计算方法：年营业额=总投资/15年X2，15年为投资回收期）七、项目投资方案（三产）指标项目用地面积用地建筑面积投资额产值利润值贡献税收就业人口首期投资流程图项目前期调研项目前期调研项目前期调研项目前期调研签约落地签约落地注册公司注册公司土地勘察定界土地勘察定界落实用地范围落实用地范围可研、环评、可研、环评、立项立项资金筹措资金筹措资本运作资本运作招聘工人、招聘工人、技能培训技能培训规划设计规划设计方案评审方案评审办理建设用地办理建设用地规划许可证规划许可证办理项目土地办理项目土地使用权证使用权证拆迁、场地拆迁、场地平整、施工平整、施工准备准备办理建设工程办理建设工程规划许可证、规划许可证、工程招投标工程招投标办理项目开工办理项目开工许可证许可证设备资金到位设备资金到位订购设备订购设备项目开工建项目开工建设工程管理设工程管理设备安装、设备安装、调试、验收调试、验收厂房竣工厂房竣工验收、试生产验收、试生产正式投产正式投产产品营销产品营销 七、项目投资方案首期投资流程图项目前期调研注册公司土地勘察定界落实用地范围可八、项目实施条件1 1、项目土地条件、项目土地条件（1）土地面积在100平方公里即15万亩以上（含耕地、林地、道路、水系、村庄），其中5万亩为村庄宅基地，用于开发二产、三产（房地产、新材料、文化产业等综合开发），其余10万亩为耕地、林地、道路、水系等，用于开发生态高效农业、水利设施等（3）地势相对平坦或低坡丘陵地，水源充足，边周无污染源（2）距主城（最高房价区）30公里或车程30分钟左右，交通可达，经济一般，产业落后的村镇（4）无高速公路、国道、铁路及较大江河分割八、项目实施条件1、项目土地条件（1）土地面积在100平方公八、项目实施条件2 2、政府支持力度、政府支持力度（1）政府有发展“绿色建筑产业”及“新型材料产业”的愿望，并给予最大支持。（2）政府能高度重视“三合一产业联动”模式，作为重大项目强力推进，能并提供良好的服务。八、项目实施条件2、政府支持力度（1）政府有发展“绿色建筑产（1）建议政府成立卓达项目工作办，主管领导挂帅（2）确保将项目列为省重点，并在当地市级人大会上通过（3）对接当地金融机构，搭建融资平台，支持发行产业基金（5）确保卓达充分享有基本的优惠政策（4）确保卓达作为开发主体的唯一性（6）对国家绿色建筑产业化及新材料产业政策落实到位九、基本保障措施1 1、政府方面、政府方面（1）建议政府成立卓达项目工作办，主管领导挂帅（2）确保将项九、基本保障措施（1）卓达集团三合一产业联动运营，可直接解决5万、间接解决10万农民就业，按100%需要解决安置住房，每人一套则需10万套，按平均100平米套，则需住房1000万平米。按容积率1.5计算，则需安置房建设用地1万亩；按整个“田园都市”容纳50万人规划，50万人在这里工作和生活，除去10万农民，还有40万人，按50%需要住房，则需20万套，按平均100平米套，总需住房面积2000万平米，需住宅用地2万亩，两项总需住宅用地3万亩。按城市住宅用地占总用地比例约50%，产业用地约占15%，道路广场用地约占10%，绿地水系用地约占15%，商业、金融、教育、行政、市政等配套用地约占10%，按此计算，则总需城市综合开发用地6万亩，按平均每村占地500-800亩，大约需拆掉75-120个村子，需政府分批保障建设用地指标。九、基本保障措施（1）卓达集团三合一产业联动运营，可直接解决九、基本保障措施（2）为先期打造一个高端样板区，需政府优先提供不低于1700亩建设用地，其中500亩用于第一批安置房建设；500亩用于新材料基地启动区建设；700亩用于打造“生态田园都市”样板区。（3）建设用地来源将通过占补平衡，拆村建居，复耕置换等措施产生。通过政策倾斜，最大限度满足三合一产业联动开发用地需求，保证建设用地指标。九、基本保障措施（2）为先期打造一个高端样板区，需政府优先提九、基本保障措施（1）卓达集团经过近20年的发展和积累，具有雄厚的资金实力和超大型项目投资能力，具备同时运营几十个特大型项目的条件和能力，投入启动资金，打造优质平台，创造合作条件，聚合资金资源。九、基本保障措施（1）卓达集团经过近20年的发展和积累，具有九、基本保障措施（2）基于卓达集团的强大产业开发能力，集团与多家金融机构一直有着紧密的合作。还有更多金融机构加盟合作。中国银行中国银行1工商银行工商银行2建设银行建设银行3中铁信托中铁信托4金谷信托金谷信托5北方信托北方信托6吉林信托吉林信托7东莞信托东莞信托8新华信托新华信托9五矿信托五矿信托10其他其他 卓达集团九、基本保障措施（2）基于卓达集团的强大产业开发能力，集团与九、基本保障措施（4 4）卓达集团本着）卓达集团本着“一起创富、一起幸福一起创富、一起幸福”的的合作理念，凭着实力与真诚为广大民间投资者创合作理念，凭着实力与真诚为广大民间投资者创建多样化投资平台，让民间资本在服务当地建设建多样化投资平台，让民间资本在服务当地建设的同时，获得稳健安全的增值。为此，将在当地的同时，获得稳健安全的增值。为此，将在当地成立若干支产业基金。成立若干支产业基金。（3 3）卓达集团同美国洛克菲勒财团、马）卓达集团同美国洛克菲勒财团、马来西亚伊斯堪达投资公司、香港瑞勤投来西亚伊斯堪达投资公司、香港瑞勤投资公司等国际实力财团也与卓达建立了资公司等国际实力财团也与卓达建立了广泛的合作关系。广泛的合作关系。九、基本保障措施（4）卓达集团本着“一起创富、一起幸福”的合九、基本保障措施风险方面风险方面政策政策风险风险市场市场风险风险其他其他风险风险 我们创新思路，解决社会问题，为政府分忧，以真诚和实力赢得社会尊重，赢得政府支持（已同民政部、文化部、住建部等部委建立起良好的合作关系）。我们准确把握市场趋势，抓住市场先机，满足市场需求，增强创新能力，加快新材料市场推广力度，以良好的口碑赢得市场青睐。我们紧随国家战略，关注国家政策，依循政策导向发展，顺应民生，尊重政府，政企真诚合作实现共赢。九、基本保障措施风险方面政策风险市场风险其他风险 我们十、综合效益评价政府政府受益受益1 12 23 34 45 56 67 71、创造1000亿GDP，强力拉升地方经济2、获得100亿税收，具备了持续产出，永续税源的条件3、解决10万就业岗位，纾解当地就业压力4、三农问题得到有效解决，实现社会和谐稳定5、完成产业升级，产业能力提高，实现可持续发展6、主城压力得到疏解，实现城乡统筹，协调发展7、实现节能减排，塑造区域循环经济样板十、综合效益评价政府受益12345671、创造1000亿GD十、综合效益评价农民农民受益受益1 12 23 34 45 56 671、获得稳定就业机会，成为产业工人，收入提高，生活富裕2、三产联动，农民可选职业渠道宽、范围广3、住上抗震楼、商品房、花园小区，资产成倍增值4、家乡变成“生态田园都市”，乐享城市生活5、人人享有五险，老来生活无忧6、城乡一体化，融入城市文明7、家门口有国际学校，子女享受优质教育十、综合效益评价农民受益12345671、获得稳定就业机会，十、综合效益评价企业企业受益受益1 12 23 34 45 56 61、拓展了项目资源，为持续发展创造了条件2、开辟了新的市场，创造了更广阔的发展空间3、为助推城镇化进程，率先走在全国前列，成为业内标杆4、项目市场潜力巨大，为资金机构搭建了更广阔的平台5、竞争能力进一步提高，企业品牌更具影响力 6、在获得盈利的同时，贡献税收、解决就业，履行了更大的社会责任。符合卓达“追求卓越、德达天下”的企业理念十、综合效益评价企业受益1234561、拓展了项目资源，为持 携手各方，共创辉煌！谢谢 谢谢 ！1物业公司运营模式报告1物业公司运营模式报告背景说明背景说明 物业公司自物业公司自20112011年下半年来在集团领导的关年下半年来在集团领导的关注和带领下我们一路走来至今近注和带领下我们一路走来至今近2 2年，期间公司运作逐渐年，期间公司运作逐渐形成了中颐物业自有的运营模式，现对公司运营模式进行形成了中颐物业自有的运营模式，现对公司运营模式进行阶段性总结检讨，为公司后续的良性发展提供参考和帮助。阶段性总结检讨，为公司后续的良性发展提供参考和帮助。背景说明 物业公司自2011年下半年总总结结目目录录突突 发发 事事 件件 解解 决决组组 织织 氛氛 围围 建建 设设 团团 队队 建建 设设 优优 化化运运 作作 实实 施施 规规 范范 公公 司司 战战 略略 重重 点点总 结 目 录突 发 事 件 解 决组 织 氛 围 建20142014年物业公司的关键指标年物业公司的关键指标 序号KPI指标目标值1资质升级二级升一级2客户满意度65%3经营创收（广告费、场地使用费）240万元4管理费收缴率（按已收楼部分）95%5员工流失率40%6重大安全责任事故（含媒体负面曝光事件）0件备注：“重大安全责任事故是指失职或玩忽职守引发的员工死亡事故；因失职或玩忽职守引发的公司重要财产报废、损毁事故、火灾事故、水浸事故、恶性治安事件等导致直接经济损失达30000元以上；因失职或玩忽职守引发的媒体负面曝光重大恶性事件。2014年物业公司的关键指标 序号KPI指标目标值1资质升级20142014年公司重点计划工作年公司重点计划工作结合 主题年，重点工作内容 1以物业公司更名为契机，提高物业服务品质，提升业主满意度 2以资质升级为载体，规范内部管理，夯实物业服务基础 3梳理工作流程和权责，建立健全规范化管理体系 4重视企业培训，营造简单组织氛围 5建立创新型远程管控机制，打造高效和谐团队 6开展“多元化”经营，创建适合公司的经营模式 7推行目标责任制，合理平衡品质与经营，输出高性价比的物业服务 8总结经验与教训，配合地产主题年，为地产集团提供合理化建议 2014年公司重点计划工作结合 主题年，重点工作内容 1以物二、运营实施规范二、运营实施规范 目前公司现已形成了通过会议管理、走动式管理、一站式目前公司现已形成了通过会议管理、走动式管理、一站式服务平服务平台、及目标计划管理等运作规范，同时通过品质台、及目标计划管理等运作规范，同时通过品质QPIQPI落地体系、预算体落地体系、预算体系、考核培训体系来保障组织管理规范良性发展系、考核培训体系来保障组织管理规范良性发展。二、运营实施规范 目前公司现已形成了通过会议管理目标、计划管理走动式管理预算管理一站式服务平台实施规范内容实施规范内容QPI标准项目综合考核会议管理目标、计划管理走动式管理预算管理一站式服务平台实施规（一）会议管理（一）会议管理周一总部召开项周一总部召开项目经理周例会主要目经理周例会主要帮助项目解决或协帮助项目解决或协调资源解决项目之调资源解决项目之困扰问题，同时布困扰问题，同时布置总部统筹之重点置总部统筹之重点工作任务，同时检工作任务，同时检讨项目上周布置重讨项目上周布置重点工作完成状况。点工作完成状况。项目经理周例会项目经理周例会每月第一周总部每月第一周总部召开项目经理月度召开项目经理月度会议主要是总部职会议主要是总部职能中心从财务、品能中心从财务、品质、人事三个维度质、人事三个维度对各项目上月在财对各项目上月在财务经营及综合管理务经营及综合管理进行考核，检讨区进行考核，检讨区域上月工作达成状域上月工作达成状况，提出各项目在况，提出各项目在经营及管理上的严经营及管理上的严重不足及改善建议重不足及改善建议项目经理月度例会项目经理月度例会每（半）年度的每（半）年度的月底或次月组织召月底或次月组织召开此会议。会议主开此会议。会议主要检讨（半）年度要检讨（半）年度来公司经营状况、来公司经营状况、财务达成状况、品财务达成状况、品质提升状况、人力质提升状况、人力成本分析及流失原成本分析及流失原因检讨等，检讨品因检讨等，检讨品质、人事综合管理质、人事综合管理缺失及改善策略以缺失及改善策略以及下半年度财务发及下半年度财务发力方向等事宜力方向等事宜（半）年度经营分析会议（半）年度经营分析会议每周二要求各项每周二要求各项目负责人带领各部目负责人带领各部门主管巡完现场后，门主管巡完现场后，由项目负责人主持由项目负责人主持召开的项目例会，召开的项目例会，主要检讨项目现场主要检讨项目现场品质管理缺失或管品质管理缺失或管理疏忽等事宜，并理疏忽等事宜，并针对因管理不足或针对因管理不足或管理疏忽造成的工管理疏忽造成的工作不足项提出改善作不足项提出改善措施、改善进度明措施、改善进度明确改善责任人确改善责任人项目周二例会项目周二例会（一）会议管理项目经理周例会每月第一周总部召开项目经理月度会（二）走动式管理（二）走动式管理 要求项目负责人每周二带领项目主管及相关人员巡查小区要求项目负责人每周二带领项目主管及相关人员巡查小区现场，发现和整改管理死角，提升现场品质。现场，发现和整改管理死角，提升现场品质。走动式管理是通过项目负责人带领部门主管在小区内或员走动式管理是通过项目负责人带领部门主管在小区内或员工工作现场深入走动巡查及时发现问题、直接获取员工工作困境，从工工作现场深入走动巡查及时发现问题、直接获取员工工作困境，从而给予员工直接帮助，以解决员工工作中的困难，进而提升管理品质。而给予员工直接帮助，以解决员工工作中的困难，进而提升管理品质。走动式管理主要关注以下方面：员工仪容仪表、礼节礼貌、工作指令走动式管理主要关注以下方面：员工仪容仪表、礼节礼貌、工作指令的执行、工作效率、操作规范；小区环境、清洁、安全因素、设施设的执行、工作效率、操作规范；小区环境、清洁、安全因素、设施设备的运行状况；客户投诉、紧急事件的处理情况等，从而促进现场品备的运行状况；客户投诉、紧急事件的处理情况等，从而促进现场品质提升和管理到位。质提升和管理到位。（二）走动式管理 要求项目负责人每（三）一站式服务平台（三）一站式服务平台 打造一站式服务模式提升客服满意度。打造一站式服务模式提升客服满意度。一站式服务平台要求项目经理兼任客服经理，同时每个成熟项目配一站式服务平台要求项目经理兼任客服经理，同时每个成熟项目配备两名高级客服助理，实行备两名高级客服助理，实行“53214”53214”式服务模式。具体来说就是客式服务模式。具体来说就是客服前台在接到业主投诉后服前台在接到业主投诉后5 5分钟内需将服务单派发给相关部门责任人；分钟内需将服务单派发给相关部门责任人；提供服务人员在提供服务人员在3030分钟内必须上门为业主提供服务；如果上门人员不分钟内必须上门为业主提供服务；如果上门人员不能解决需在能解决需在2 2小时内再次派专业人员上门为业主解决问题；如果专员小时内再次派专业人员上门为业主解决问题；如果专员人员尚未能解决问题需上报项目经理，项目经理在人员尚未能解决问题需上报项目经理，项目经理在1 1天内必须协调资天内必须协调资源为业主解决问题；如项目经理在权限和资源协调下尚不能解决问题，源为业主解决问题；如项目经理在权限和资源协调下尚不能解决问题，则需上报总部并通过总部协调资源在则需上报总部并通过总部协调资源在4 4天内为业主解决问题。同时通天内为业主解决问题。同时通过客服前台调度中心接听客户诉求电话过客服前台调度中心接听客户诉求电话及时协调和处理客户诉求，提及时协调和处理客户诉求，提升客户满意度。升客户满意度。（三）一站式服务平台 打造一站式服务模式提升客服满意（四）预算管理（四）预算管理 通过预算来控制成本支出和建立收支平衡预警机制。通过预算来控制成本支出和建立收支平衡预警机制。公司预算管理分为两种，一种为年度预算，另一种为双月度公司预算管理分为两种，一种为年度预算，另一种为双月度预算。年度预算是总部根据公司经营总目标结合各项目的实况而分解预算。年度预算是总部根据公司经营总目标结合各项目的实况而分解给各项目的预测值，然后总部和项目共同根据该项目的实际情况进行给各项目的预测值，然后总部和项目共同根据该项目的实际情况进行收入和支出进行年度预估。月度预算是项目根据年度总预算值及项目收入和支出进行年度预估。月度预算是项目根据年度总预算值及项目工作进度，分别从行政、工程、安管、绿化、客服等板块来进行月度工作进度，分别从行政、工程、安管、绿化、客服等板块来进行月度预测。通过月度预算来微调和控制成本，最终达成年度总预算，实现预测。通过月度预算来微调和控制成本，最终达成年度总预算，实现公司年度既定经营目标。公司年度既定经营目标。（四）预算管理 通过预算来控制成本支出和建（五）目标计划管理（五）目标计划管理总部要求各区域、各项目经理每周末（月末）提交本周总部要求各区域、各项目经理每周末（月末）提交本周（月）工作总结及下周（月）工作计划至总部，总部成立专门部门核（月）工作总结及下周（月）工作计划至总部，总部成立专门部门核实工作完成状况及督导跟进下周（月）工作落实状况，在项目经理周实工作完成状况及督导跟进下周（月）工作落实状况，在项目经理周（月）例会上进行公布并进行奖惩。另一方面，公司根据年度规划与（月）例会上进行公布并进行奖惩。另一方面，公司根据年度规划与各项目经理签订经营管理目标责任书，以确保公司年度经营和管理目各项目经理签订经营管理目标责任书，以确保公司年度经营和管理目标顺利实现。标顺利实现。（五）目标计划管理 总部要求各区域、（六）（六）QPI检查标准检查标准QPI-QPI-质量绩效指标（质量绩效指标（QualityQuality Performance Performance IndexIndex ）QPIQPI是公司品质标准，它已将公司品质标准细化成具体的管理点；同时是公司品质标准，它已将公司品质标准细化成具体的管理点；同时也是公司品质要求落地的工具。也是公司品质要求落地的工具。QPIQPI明确现场日常品质要求、操作标准及作业频次，要求项目按标明确现场日常品质要求、操作标准及作业频次，要求项目按标准规范执行，总部按此标准执行检查。准规范执行，总部按此标准执行检查。QPIQPI的落实是公司提升客户满的落实是公司提升客户满意度的重要途径。意度的重要途径。（六）QPI检查标准QPI-质量绩效指标（Quality（七）考核管理（目前使用）（七）考核管理（目前使用）项目综合考评项目综合考评-每月结束后，次月每月结束后，次月3 3日前，总部职能中心从财务、品质、行政日前，总部职能中心从财务、品质、行政人事（培训、团队氛围等方面）对项目经理进行人事（培训、团队氛围等方面）对项目经理进行打分考评。打分考评。考核维度：考核维度：考核维度：考核维度：财务指标：经营指标，月度预算监管，内控管理财务指标：经营指标，月度预算监管，内控管理品质指标：客服管理，安全管理，工程管理，绿化管理品质指标：客服管理，安全管理，工程管理，绿化管理行政指标：行政指标，人事指标，组织氛围指标、培训行政指标：行政指标，人事指标，组织氛围指标、培训 考核权重：考核权重：考核权重：考核权重：成熟区：财务（成熟区：财务（30%30%）+品质（品质（40%40%）+行政人事（行政人事（30%30%）展示面：财务（展示面：财务（10%10%）+营销（营销（80%80%）+行政人事（行政人事（10%10%）（七）考核管理（目前使用）项目综合考评-每月结束后，次月3三、团队建设优化三、团队建设优化二级管理：二级管理：高层决策团队高层决策团队-总经理、总部职能总监、区域总总经理、总部职能总监、区域总中层执行团队中层执行团队-总部职能经理和项目经理总部职能经理和项目经理职责分工：职责分工：总部总部-定位为定位为“战略与专业层面的支持战略与专业层面的支持”，侧重工作统筹；侧重工作统筹；项目项目-定位为定位为“制度、规范、工作任务等的执行与落实制度、规范、工作任务等的执行与落实”，并在规范化管理的基础赋予项，并在规范化管理的基础赋予项 目更多的自主运营权，侧重工作的落实。目更多的自主运营权，侧重工作的落实。省内外管理模式：省内外管理模式：省内实行双向管理（总部职能省内实行双向管理（总部职能+区域）模式区域）模式省外实行三向管理（项目省外实行三向管理（项目+财务财务+人事）模式人事）模式三、团队建设优化二级管理：四、组织氛围建设氛围：氛围：氛围：氛围：讲正气、简单高效讲正气、简单高效用人原则：用人原则：用人原则：用人原则：态度决定去留、能力决定位置、贡献决定报酬态度决定去留、能力决定位置、贡献决定报酬文化元素：文化元素：文化元素：文化元素：较真、较真、坚韧性、责任心、敢于担当、正直坚韧性、责任心、敢于担当、正直 诚信、大局意识、工作中不讲任何原因诚信、大局意识、工作中不讲任何原因和理由和理由四、组织氛围建设氛围：讲正气、简单高效五、突发事项解决为帮助项目快速推进和解决项工作中的各类重点问题或突发为帮助项目快速推进和解决项工作中的各类重点问题或突发性事件，提升现场的业务品质和服务水平，营造和谐的社区性事件，提升现场的业务品质和服务水平，营造和谐的社区氛围，从而提升客户满意度，公司成立氛围，从而提升客户满意度，公司成立“公司重大事项推进公司重大事项推进公司重大事项推进公司重大事项推进工作小组工作小组工作小组工作小组”。公司重大事项推进工作小组由集团领导挂帅，。公司重大事项推进工作小组由集团领导挂帅，总经理为执行组长，总部职能中高层为成员的组织。公司重总经理为执行组长，总部职能中高层为成员的组织。公司重大事项推进工作小组关注的事项有大事项推进工作小组关注的事项有项目成立业委会、项目管项目成立业委会、项目管项目成立业委会、项目管项目成立业委会、项目管理费提价、创优（国优、省优、市优）、交付风险、客户群理费提价、创优（国优、省优、市优）、交付风险、客户群理费提价、创优（国优、省优、市优）、交付风险、客户群理费提价、创优（国优、省优、市优）、交付风险、客户群诉、媒体曝光、管理质量事故，员工伤亡及公司年度工作计诉、媒体曝光、管理质量事故，员工伤亡及公司年度工作计诉、媒体曝光、管理质量事故，员工伤亡及公司年度工作计诉、媒体曝光、管理质量事故，员工伤亡及公司年度工作计划要求重点推进的其他工作。划要求重点推进的其他工作。划要求重点推进的其他工作。划要求重点推进的其他工作。现阶段公司重大事项推进工作现阶段公司重大事项推进工作小组关注的事项为华景管理费提价、中海业主投票物业公司、小组关注的事项为华景管理费提价、中海业主投票物业公司、惠海业主要求成立业主委员会、江海业主要求成立业主委员惠海业主要求成立业主委员会、江海业主要求成立业主委员会、开平业主要求成立业主委员会五项事宜。会、开平业主要求成立业主委员会五项事宜。五、突发事项解决为帮助项目快速推进和解决项工作中的各类重点问重大事件定义及汇报重大事件定义及汇报序号重大事件定义汇报部门及领导备注1与员工伤亡有关的一切员工安全事宜总经理/行政人事中心负责人 要求:第一时间向相关领导及部门报备2影响业主生活相关的水、电、气、通讯等基本保障工程事宜总经理/品质中心负责人、工程经理3相关群体事件（员工/业主）总经理/品质中心负责人/行政人事中心负责人4影响小区治安事宜总经理/品质中心负责人、安管经理/行政人事中心负责人5一切新闻媒体采访及曝光事宜总经理/品质中心负责人、客服经理/行政人事中心负责人6经济损失达5000元以上的一切事宜总经理/行政人事中心负责人/品质中心负责人重大事件定义及汇报序号重大事件定义汇报部门及领导备注1与员工三产联动运营模式介绍课件