移动支付产业链整理-课件

移动支付方案：移动支付方案：1.1.金融金融ICIC卡方案卡方案未来智能卡支付趋势是从简单的交通卡向金融IC卡迁移。金融IC卡包括银行IC卡和金融社保卡，目前均可以支持移动支付应用，金融IC卡、社保卡和城市交通卡将实现三卡合一，同时支持小额支付和各种公用事业支付。2.2.手机支付方案（仅近程支付）手机支付方案（仅近程支付）根据安全模块所处位置分为SD/SIM/全终端三类方式。SD卡是银联/银行/第三方支付公司力推，SIM卡是电信运营商，全终端银联/银行比较喜欢，国内HTC等手机厂商也参与其中。3.3.其他方案：二维码等各类创新性支付其他方案：二维码等各类创新性支付创新不断，九死一生 金融IC卡方案手机支付方案其他方案2 3n金融IC卡包括银行IC卡和金融社保卡，未来将从单纯的银行金融功能扩展到交通、行业应用等多个方面，全面替代目前城市一卡通。n金融IC卡项目总体上遵循“政府主导、市场运作、产业分工“的建设运营模式，采用符合金融PBOC2.0标准的金融芯片卡作为介质，搭建其他的行业拓展功能。n平台功能模块：行业密钥管理、行业卡务管理、行业数据管理、门户服务管理、行业运营管理。n主要行业应用：公交应用、出租应用、地铁、停车场等公共交通行业应用；公交公共自行车出租车停车咪表金融金融IC卡行业应用系统架构卡行业应用系统架构首期建设：首期建设：基于金融基于金融IC公共服务运营平台系统软件的研发及产业化应用；公共服务运营平台系统软件的研发及产业化应用；基于人民银行、住建部、银联等标准的金融终端，主要包括公交车载基于人民银行、住建部、银联等标准的金融终端，主要包括公交车载POS机、出租车消费机、出租车消费POS机、自助圈存终端、小额支付机、自助圈存终端、小额支付POS终端、读卡器终端终端、读卡器终端的研发及产业化应用的研发及产业化应用后期建设：后期建设：基于金融基于金融IC卡的各个公共事业分中心系统建设，例如：水电气综合缴费分卡的各个公共事业分中心系统建设，例如：水电气综合缴费分中心、校园一卡通分中心、企事业一卡通分中心、社区一卡通分中心等相中心、校园一卡通分中心、企事业一卡通分中心、社区一卡通分中心等相关系统及终端实施与部署。关系统及终端实施与部署。基于金融基于金融IC卡公共服务各领域应用的城市群及全国互联互通应用项目的实卡公共服务各领域应用的城市群及全国互联互通应用项目的实施与部署。施与部署。举例1：湖南金融IC卡公共服务业运营服务平台6举例1：湖南金融IC卡公共服务业运营服务平台l省级平台：湖南省金融湖南省金融IC卡省级服务平台作是省级服务平台与广东和卡省级服务平台作是省级服务平台与广东和宁波等项目相比应用范围更大，覆盖更广泛。宁波等项目相比应用范围更大，覆盖更广泛。l金融行业投资，无第三方行业资金：湖南金融湖南金融IC卡省级服务平卡省级服务平台是在中国人民银行长沙中心支行、中国银联湖南分公司发起，联合湖南台是在中国人民银行长沙中心支行、中国银联湖南分公司发起，联合湖南各商业银行共同出资建设的完全有金融系统机构参与。各商业银行共同出资建设的完全有金融系统机构参与。l只推广电子现金消费：由于投资都是金融行业企业，所以该项目致由于投资都是金融行业企业，所以该项目致力于打造电子现金的使用环境，无电子钱包消费。力于打造电子现金的使用环境，无电子钱包消费。l参与金融企业多，影响力大：湖南省金融湖南省金融IC卡省级服务平台是在卡省级服务平台是在中国人民银行长沙中心支行、中国银联湖南分公司及中国人民银行长沙中心支行、中国银联湖南分公司及20多家银行机构参与，多家银行机构参与，在国内项目中也不多见。在国内项目中也不多见。l对账模式：以银联作为清算单位，各参与金融机构为结算单位，平台与以银联作为清算单位，各参与金融机构为结算单位，平台与公交企业提供数据供与银联对账单位比对，进行二次对账，并有差错处理公交企业提供数据供与银联对账单位比对，进行二次对账，并有差错处理机制，满足公交企业对账的需求，为项目可持续发展奠定基础。机制，满足公交企业对账的需求，为项目可持续发展奠定基础。2019年在广东清远首期将发行具有城市交通卡、社保卡和银行卡年在广东清远首期将发行具有城市交通卡、社保卡和银行卡“三卡合三卡合一一”功能的功能的“清远市民卡清远市民卡”，是全国第一张磁条，是全国第一张磁条+芯片双介质隐形磁条银行卡；芯片双介质隐形磁条银行卡；也是首批实现多功能应用分区的市民卡。也是首批实现多功能应用分区的市民卡。举例2：清远市民卡 韶关金融韶关金融IC卡是一种集银行卡和现有各种行业卡是一种集银行卡和现有各种行业IC卡功能于一卡功能于一体的新消费卡，目前已经实现金融体的新消费卡，目前已经实现金融IC卡公交系统的应用，按照韶关卡公交系统的应用，按照韶关金融金融IC卡推广应用发展规划，在卡推广应用发展规划，在2019年年底前，金融年年底前，金融IC卡的行业应卡的行业应用进一步拓宽到出租及用于加油、过桥过路费用和教育领域；教育用进一步拓宽到出租及用于加油、过桥过路费用和教育领域；教育领域包括大学、职校、中学和小学的学籍管理、学历管理、校园门领域包括大学、职校、中学和小学的学籍管理、学历管理、校园门禁，甚至图书馆、食堂等小额支付项目。到禁，甚至图书馆、食堂等小额支付项目。到2019年年底，金融年年底，金融IC卡卡的行业应用进一步拓宽到公共事业收费项目（比如水、电、天然气的行业应用进一步拓宽到公共事业收费项目（比如水、电、天然气和通信等）、行政事业收费罚款、彩票、公共电话、新华书店、网和通信等）、行政事业收费罚款、彩票、公共电话、新华书店、网吧消费、特色小吃等领域。届时，韶关金融吧消费、特色小吃等领域。届时，韶关金融IC卡支付终端的覆盖率卡支付终端的覆盖率达到达到80%以上。以上。举例3：广东韶关市民卡 金融IC卡方案手机支付方案其他方案9手机支付方式分手机支付方式分类NFC包括三个模块：安全模块（SE），通信模块和天线模块，根据三个模块放置的位置可以分成多种实现方式。使用使用NFC手机的情况下手机的情况下，SWP-SD将安全模块全放在SD卡中，SWP-SIM安全模块放在SIM卡中，全终端把安全模块放在手机中，不再借助于SD卡和SIM卡。不使用不使用NFC手机的情况下手机的情况下，双界面卡要内嵌天线和通信模块，SIM卡和SD卡集成天线的分别为NFC-SIM和NFC-SD，另外有SIM/SD卡磁耦合（拖出小辫子），分别为SIM-PASS/SD-PASS配合配合NFC手机的三种手机支付方式手机的三种手机支付方式BB/APOS/APPNFC控制器SIM 安全模块BB/APOS/APPNFC控制器SIM 安全模块BB/APOS/APPNFC控制器SD安全模块SIM SWP-SIM方案全终端方案SWP-SD方案SIM-PASS卡NFC-SIM卡NFC-SD卡不使用不使用NFC手机，天手机，天线和通信模和通信模块可放在可放在SIM/SD卡中卡中使用哪种方式利益使用哪种方式利益选择，关，关键在于安全模在于安全模块由由谁掌握掌握对于电信运营商，希望在SIM中加载安全模块控制用户，在NFC手机不普及时中移动推广RF-SIM，中电信推广SIM-PASS和贴片卡等。对于银联/银行，过去在SD中加载安全模块，现在和手机厂商合作使用在手机中内嵌安全模块，手机厂商和银行分成。对于手机厂商，增加NFC模块成本4美元，需要移动支付推广方补贴或者参与运营分成。在政府推动下，电信运营商、银行和公交公司能达成利益统一，形成移动支付的开放平台，如新加坡。电信运信运营商：以中国商：以中国电信信“翼机通翼机通”为例例电信运营商最大优势是可以补贴手机终端，其移动支付方案以手机钱包为主，开放性不好，在封闭的校园和企业环境中应用较好，但较难在城市大范围推广，典型的是中国电信的“翼机通”中国电信翼机通业务是以SIM卡为核心，以NFC-SIM非接触技术为基础，为校园（企业）客户提供的包含门禁、考勤、内部消费、增值信息服务（如考勤账单通信、消费帐单通知等）等功能在内的校园（企业）信息化解决方案。翼机通提供空中圈存/POS等多种充值方式，移动支付主要适用于封闭环境中的支付和身份识别，与OTA平台、短信/彩信平台打通接口，以利用短信方式支持空中圈存及信息推送服务。实现手机的增值服务。翼机通接入模式手机OTA（UTK）菜单17充值转账系统充值转账系统l l提供提供提供提供POSPOSPOSPOS充值、批量充充值、批量充充值、批量充充值、批量充值、银行自助圈存充值、值、银行自助圈存充值、值、银行自助圈存充值、值、银行自助圈存充值、批量自动转账充值短信批量自动转账充值短信批量自动转账充值短信批量自动转账充值短信圈存圈存圈存圈存等充值方式。等充值方式。等充值方式。等充值方式。l l所有充值操作，全部采所有充值操作，全部采所有充值操作，全部采所有充值操作，全部采用联网模式在线操作，用联网模式在线操作，用联网模式在线操作，用联网模式在线操作，以确保安全。以确保安全。以确保安全。以确保安全。l l符合中国人民银行符合中国人民银行符合中国人民银行符合中国人民银行ICICICIC卡卡卡卡交易规范；保证卡库一交易规范；保证卡库一交易规范；保证卡库一交易规范；保证卡库一致致致致银联和手机厂商：合作逐和手机厂商：合作逐渐深入，未来可能深入，未来可能成主流方向成主流方向银联和银行移动支付早期通过SWP-SD（银联方案）和NFC-SD（中行等）推广，前者手机终端很少且SD卡适配性差，后者国内卡商产品不成熟且成本超过100元，都不成功。银行不能补贴手机，需要和手机厂商合作推广，手机厂商也可参与分成，未来可能成为主流方向。例如，HTC先和银联合作SWP-SD卡方案，目前和招商银行合作全终端方式，招商银行不用提供加载安全模块的SD卡，使用HTC内嵌的安全模块。今年NFC手机全球出货量将达到1.5-2亿部，未来NFC模块可能和摄像头一样成为手机标配，手机厂商在手机中嵌入安全模块，可以和银行/运营商等多种移动支付平台商合作并参与分成，全终端方式将逐步成为主流。招行移招行移动支付支付1.账户激活买手机下载android客户端软件（HTC已预置）柜台开户向TSM平台请求初始化、个人化数据NFC POS通过HTC手机内嵌SE进行招行电子钱包applet初始化、个人化2.营业厅充值交钱通过NFC POS向招行电子钱包Applet触发圈存请求数据转发至招行空中圈存平台并获得圈存响应数据圈存响应数据发送给招行电子钱包applet3.空中充值android客户端软件确认后台绑定账户，请求用户输入圈存金额-触发HTC手机内嵌SE内的招行电子钱包applet向招行空中圈存平台发送圈存请求圈存响应数据发送给android客户端软件APDU方式转发给招行电子钱包applet4.招行电子钱包applet更新android客户端软件向TSM平台查询是否有更新招行电子钱包applet版本获取后通过APDU方式转发给HTC手机内嵌SE5.客户端余额查询android客户端软件通过APDU方式向招行电子钱包applet发送余额查询请求招行电子钱包applet返回余额信息新加坡模式：新加坡模式：NFC城市，下一代城市，下一代电子支付子支付计划划旨在促进电子支付解决方案的创新发展，推动创新的基础设施部署，通过多种渠道为消费者和商家提供便利的电子支付通过“合作征求计划”携手业界部署NFC基础设施，2019年10月，宣布采用由金雅拓（Gemalto）领衔的七家公司组成的财团所提交的建议，公司包括银行，电信运营商，公交公司等。采用NFC-SIM的形式，建立一个可互通、安全、可扩展的NFC基础设施建立一个可互通、安全、可扩展的NFC基础设施开放接入的TTP基础设施完成部署，可以向所有移动用户提供安全可靠的NFC服务打造一个活力的、可持续的多应用NFC环境开通三项基于非接触式电子钱包应用标准（CEPAS）、万事达（MasterCard）信用卡及预付卡模式的支付服务促进商家和顾客广泛使用NFC移动服务通过现有的非接触付费终端，实现在30,000个零售点购物或搭乘出租车，刷NFC手机即可付款Z可信第三方基础设施移动网络运营商为消费者带来便利，提供多种选择和支配权将不同银行或支付服务供应商所提供的多种支付产品加载到同一个手机钱包上自行选择每一笔交易所使用的支付产品可广泛应用于现有的多种非接触式销售终端将非接触式卡的便捷快速与手机的连接及处理功能相结合，让移动生活更丰富多彩未来，服务范围可包括礼品卡、会员卡、优惠卡、打折券和访问密钥卡多种支付产品，例如：信用卡、预付费卡和储值卡支付服务供应商在一张安全SIM卡上集合了多种支付产品和服务银行 1银行2PSP 1银行1所分配到的安全存储PSP1所分配到的安全存储银行2所分配到的安全存储移动供应商的安全存储可信第三方的安全存储（可选）通讯层B银行的支付产品2B银行的支付产品2B银行的支付产品2NFC手机钱包NFC手机钱包NFC手机钱包 金融IC卡方案手机支付方案其他方案23其他移其他移动支付方式：支付方式：创新不断，九死一生新不断，九死一生其他的移动支付方式是小公司创新的乐园，其中不乏成功者如Square刷卡方式年交易额已经超过100亿美元，但未来将如大部分新技术一样，95%以上的创新公司将消失。拉卡拉（类Square）、二维码支付，超声波支付都低成本的解决了手机和受理端互联问题，但支付体验差，在公交、小额支付等领域不适用，只能作为移动支付的补充形式。相比于美国Square的成功，国内拉卡拉在中国水土不服。Square成功的原因是刷卡费率低（2.75%，低于Visa的3%）和信用环境成熟，成为手持收单的另一个选择；而中国银联POS刷卡费率低至0.8%，同时信用卡诈骗问题严重，限制了拉卡拉的发展。yeepayyeepay25Kuapay：快速、：快速、简单简单、安全的手机二、安全的手机二维码维码支付支付只需两步完成支付1、打开KuaPay,提供需要支付卡号的的二维码2、商家扫描手机上的二维码3、完成支付，手机显示支付成功信息yeepayyeepay26FaceCash面部面部识别识别支付系支付系统统FaceCash可以免费为商家提供一套基于网络的POS系统，称为FaceCashRegister。如果商家有POS系统，则POS机供应商可以将其连接到FaceCash的用户程序界面。FaceCashRegister可以与收银机、热敏打印机、条码扫描终端等常用工具配合使用yeepayyeepay27Card.io:用手机用手机摄摄像像头头自自动读动读取取银银行卡号行卡号在使用Card.io时，用户只需手持信用卡对准手机自带摄像头，软件便会利用服务器端的光字符阅读器扫描自动识别卡片信息，短时间给予用户反馈。如信息确认无误交易便可完成。注意：card.io目前仅提供信用卡辨识服务，商家仍须建立自身网路刷卡金流机制，才能完成交易。优势：仅需要自带摄像头手机即可，无需其它硬件，省去输入卡号的麻烦。同时对卡号识别率极高。yeepayyeepay28Zoosh：超声波行：超声波行动动付款方案付款方案Zoosh由硅谷新创公司Naratte研发，只要直接用内建的麦克风以及喇叭就能实现支付功能。支付的流程：只要通过向支持Zoosh的手机发送这个音频，接收端手机经过软件识别之后，再通过内置的支付服务，便可完成支付。实际上是超音波识别技术，所以它能够在音频文件里面内嵌特定的声波指纹，形成一种特定的音频格式。yeepayyeepay29手机碰撞（手机碰撞（Bump）传钱传钱Bump是通过两个手机的磕碰，来实现信息流的传递。如果是近距离转账，只需两人同时打开手机PayPal，将两台手机“碰一下”，所设定的金额便会由一个账户转至另一个账户。原理：LBS+重力感应+wifi