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第四屆全國工業發展會議航太工業全球競爭力發展策略報告人：唐鎮亞中華民國九十年五月七日1航太工業全球競爭力發展策略報告人：唐鎮亞1經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議大綱前言壹、現況說明貳、環境因素參、發展願景肆、發展策略2大綱前言2經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議前言航太產業為新興重要策略性產業具高度技術整合、產業關連性廣、高附加價值，為綜合性尖端技術工業可帶動產業昇級、提昇傳統產業競爭力3前言航太產業為新興重要策略性產業3經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議航太產業之技術整合與產業關連性控制氣動力結構發動機航空電子系統管理品管休閒產業複合材料運動用品釣竿、球拍雪橇、滑雪板複合材料船體建築產業耐燃材料輕量化隔音材料蜂巢結構三明治夾板材料產業輕量化、高強度複合材料鋁合金、鈦合金單晶體合金粉末治金造船產業渦輪發動機氣墊船飛翼船複合材料船體電子資訊產業雷達、通訊系統遙感探測實境模擬車輛產業外型氣動力設計輕量化車體結構渦輪增壓系統故障自動偵測系統防滑煞車系統機械產業高強度材料切銷加工致動器能源產業汽電共生系統風力發電航太產業資料來源：日本航空宇宙工業協會資料整理：工研院經資中心機電運輸組航太領域4航太產業之技術整合與產業關連性控制氣動力結構發動機航空電子系經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議資料來源：日本航空機發展協會（JADC）航太產業具高產業附加價值航太產業具高產業附加價值促進促進傳統傳統產業產業升級升級5資料來源：日本航空機發展協會（JADC）航太產業具高產業附加經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議己具備完整航空產業體系之雛形：包括結構件、內裝件、引擎零組件、維修等基礎能量航太工業發展方案推動具成效，引進關鍵技術、培訓人才、構建中衛體系，協助民間廠商建立基礎能量壹、現況說明-國內現況6己具備完整航空產業體系之雛形：包括結構件、內裝件、引擎零組件經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國內現況機體結構機體結構廠商廠商：漢翔漢翔、瑞利瑞利、台翔台翔、全鋒全鋒、豐收豐收、拓凱拓凱、緯華緯華計計5454家廠商家廠商產品項目產品項目：B717/BD-100B717/BD-100飛機尾段飛機尾段、Ae-270Ae-270機機翼翼、S-92S-92座艙段座艙段、派龍結構派龍結構、B767B767起落架搖臂起落架搖臂、翼肋翼肋、複材結構複材結構、輕輕型直昇機型直昇機發動機發動機廠商廠商：漢翔漢翔、三通三通、長亨長亨、晟田晟田、寶一寶一、公準公準、巧新巧新、全特全特、紐煇紐煇、旭敏旭敏計計3535家廠商家廠商產品項目產品項目：引擎葉片引擎葉片（CFM56 CFM56、PW4084PW4084、TFE1042TFE1042等等）、）、引擎燃燒筒引擎燃燒筒（JT9DJT9D、F-100F-100、PW4000PW4000等等）、）、JT9DJT9D蜂巢氣蜂巢氣封環封環、TFE731TFE731進氣鼻錐進氣鼻錐7壹、現況說明-國內現況機體結構發動機7經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議B717區間客機Ae-270渦槳商務客機S-92直昇機B767主起落架搖臂CFM56發動機機匣壹、現況說明-國內現況8B717區間客機Ae-270渦槳商務客機S-92直昇機B76經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國內現況維修維修廠商廠商：華航華航、長榮航太長榮航太、亞航亞航、遠東遠東、華普華普、聯成航太聯成航太、漢翔漢翔、寶寶一一、三通三通、法利法利.計計1818家家產品項目產品項目：廣體廣體/窄體客機機體維修窄體客機機體維修、發動機維修發動機維修、高壓定子維修高壓定子維修、客機客機改貨機改貨機.其他其他廠商廠商：利翔利翔、懷霖懷霖、宏達宏達、經緯經緯、六俊六俊、台灣飛鷹台灣飛鷹、安沅安沅計計2424家家產品項目產品項目：客艙娛樂系統客艙娛樂系統、貨櫃貨櫃、航空航空扣件扣件、航電電磁線圈航電電磁線圈、直流直流無刷馬達無刷馬達、GPSGPS、線束線束內裝內裝廠商廠商：元富元富、飛萊飛萊、滿水滿水、福基福基、台灣開廣台灣開廣、拓凱拓凱、大億大億、柯力柯力計計1212家廠商家廠商產品項目產品項目：座椅零件組件座椅零件組件、餐車餐車、空服車空服車、泡棉泡棉、座椅座椅防火布料防火布料、內裝隔板內裝隔板、盥洗室盥洗室、照明燈具照明燈具、貨櫃綑綁帶貨櫃綑綁帶9壹、現況說明-國內現況維修其他內裝9經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議IFE客艙資訊系統LD3貨櫃餐車椅布維修10IFE客艙資訊系統LD3貨櫃餐車椅布維修10經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國內現況CNC機製加工金屬薄板成形熱處理表面處理管件製作/焊接精密鑄造鍛造鈦合金化學蝕洗座艙罩/檔風玻璃透明材質之曲面成形石墨複合材料膠合工具/型架設計與製作線束製造結構組裝系統測試半自動插件自動配料系統焊接 鋼模印刷膠合表面黏著零件取置零件成型沾錫清洗封膠通路/絕緣測試數位/類比功能測試光度測試環境應力篩選測試微波電路測試電路板維修站自動化測試維修站葉片及導片精密製造高精密機製加工雷射切削/鑽孔噴塗 焊接 真空熱處理化學蝕銑處理滲碳/氮熱處理表面珠擊超合金真空模鑄 發動機/APU組裝發動機/APU測試控制附件測試 漢翔公司具備設計漢翔公司具備設計、製造製造、組裝與系統整合能量組裝與系統整合能量飛機零組件發動機零組件航空電子零組件液壓系統整合燃油系統整合座艙/燈光系統整合環控/空調系統整合電力系統整合 動力系統整合 電子/航電系統整合控制系統整合系統整合11壹、現況說明-國內現況CNC機製加工半自動插件葉片及導片經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議內需市場不足內需市場不足訂單數量有限訂單數量有限0501001502002503003504006696144209277310344379353199119921993199419951996199719981999我國歷年航太產業產值（億NT）IDF工作結束現階段國內主要航太產業仍以漢翔公司為主，並具備軍機整機設計、製造、組裝及測試能量發動機28.15航電/次系統14.26內裝/零組件3.62維修84.47整機+結構件加工2221999年產值分析(單位：億台幣)壹、現況說明-國內現況12內需市場不足訂單數量有限05010015020025030經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國內現況民國80年航太公會成立之初，會員僅有46家，至民國89年已達80家，而航太廠商聯誼會成員迄今已達到269家。13壹、現況說明-國內現況民國80年航太公會成立之初，會員僅經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國內現況目前計105家廠商及589項產品獲得國際航太認證國內廠商獲得航太驗證家數及項數統計圖參與國際合作是切入國際市場、移轉技術、和累積經驗的最佳法門14壹、現況說明-國內現況目前計105家廠商及589項產品獲經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國內現況工業合作額度運用統計圖15壹、現況說明-國內現況工業合作額度運用統計圖15經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議航太工業合作運用分類圖壹、現況說明-國內現況16航太工業合作運用分類圖壹、現況說明-國內現況16經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況空中旅運仍是全球深具發展的產業之一亞洲為關鍵市場全球各區域旅運量成長狀況圖資料來源：波音2000CMO17壹、現況說明-國際現況空中旅運仍是全球深具發展的產業之一經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況航空旅運量（RPK）在未來20年每年將以4.88的速度增長資料來源：空中巴士GMF200018壹、現況說明-國際現況航空旅運量（RPK）在未來20年每經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況20年後全球噴射飛機數量超過目前的2倍以上資料來源：波音2000CMO19壹、現況說明-國際現況20年後全球噴射飛機數量超過目前的經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況資料來源：波音2000CMO20壹、現況說明-國際現況資料來源：波音2000CMO20經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況亞洲是航空貨運未來20年發展最快的地區21壹、現況說明-國際現況亞洲是航空貨運未來20年發展最快的經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況機隊70%將為客機改貨機波音公司預估未來20年航空貨運平均年成長率將高達6.5資料來源：波音2000CMO現有機隊改裝機隊全新貨機 未來20年將有1,800架改裝機需求未來20年將有800架新機需求22壹、現況說明-國際現況機隊70%將為客機改貨機波音公司預經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況大型客機：超大型飛機進入市場（A380）窄體客機（150人座以下）需求仍大，為市場主力23壹、現況說明-國際現況大型客機：超大型飛機進入市場（A3經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況區間客機：未來十年區間航空客運量每年至少以8%的成長率增加 北美屬100人座及30-50座客機的天下 歐洲70人座是主力 大陸為區間客機的潛在市場 渦槳區間客機將淡出市場資料來源：Fairchild Aerospace24壹、現況說明-國際現況區間客機：未來十年區間航空客運經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況Entry入門型Light-Medium輕中型Large大型Jumbo超大型Global洲際型Medium中型Medium-Large中大型Light輕型1996年起交機量快速攀升資料來源：Honeywell商務飛機：輕型入門機種大幅成長新機種開發將以長距離、高速度為訴求分時擁有制急遽擴展帶動市場持續成長25壹、現況說明-國際現況Entry入門型Light-Med經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況050001000015000200002500030000350001998年2000年2002年家數波音公司的供應廠商數減少趨勢歐美製造商為降低成本形成產業外移歐美製造商為降低成本形成產業外移，亞洲國家的切入契機亞洲國家的切入契機26壹、現況說明-國際現況05000100001500020經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況Northrop Grumman1998 2,5001993 4,7001991 10,000P&W1998 2751993 5501991 2,000Howmet1998 2001995 2001989 3,000Boeing(MD Division)1998 5,0001993 7,0001992 28,000(整機設計、開發、組裝、行銷、售後服務)(機身零組件、航電系統)(引擎及其零組件)(機身零組件材料)航太主承商大幅減少旗下供應商數目，致使原有供應商需對外尋求經營夥伴進行併購或策略聯盟，以謀求持續發展。27壹、現況說明-國際現況Northrop GrummanP經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況199019961991199219931994199519971998NORTHROPBOEINGRAYTHEONMARTIN MARIETTALOCKHEEDGRUMMANGENERAL DYNAMICSROCKWELL DefenseMcDONNEL DOUGLASHughes Aircraft19992000HoneywellAllied Signal美洲航空工業的併購熱潮資料來源：工研院經資中心IT IS計畫28壹、現況說明-國際現況19901996199119921經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況SpaceBAE System1997199835%SAABMatra BAE DynamicAEROSPATIALEDASSAULT militarySCSDaimlerChryslerTHOMSON-CSFALCATELDASAChrysler1999EADS2000GEC/MarconiControl SystemApr.2000/$510MAerospace Electronic SystemMay 2000/$1.6BEADS歐洲航空工業的併購熱潮資料來源：工研院經資中心IT IS計畫29壹、現況說明-國際現況SpaceBAE System19經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議壹、現況說明-國際現況電子商務進入航太產業 改變行銷方式 新的產業供需結構 產業物流e-e-世代電子商務世代電子商務，另一波的產業革新另一波的產業革新MarketPlaceCustomer#1Customer#2Customer#3Customer#4Customer#5Seller#1Seller#2Seller#3Seller#4Seller#5E-Market Place:many to many（Virtual trade）（IT）（IT）30壹、現況說明-國際現況電子商務進入航太產業 改變行銷方經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議貳、環境因素-航太產業市場變化趨勢歐美航太大廠全力開拓全球市場，尋求國際投資合作，以及發展全球製造、維修伙伴與業務新一代航空產品（包括飛機、發動機等）之研發，均以風險分擔模式尋求全球性之合作伙伴為了爭取市場，以釋放商機為誘因，由OEM、ODM、到風險分擔的合作開發由純採購飛機之交易行為，衍伸出代工、零組件製造、維修、改裝等商機由於航空貨運的快速成長，帶動飛機改裝市場的蓬勃發展31貳、環境因素-航太產業市場變化趨勢歐美航太大廠全力開拓全經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議貳、環境因素-內部環境中小企業具有靈活機動之經營特性人力資源不匱乏，有參與各種國際研發合作之能力製造技術水準高，並具備基礎工業與周邊後勤支援體系，有利整體航太產業之發展漢翔公司具有完整軍機開發與生產經驗，只要機會合適，即可以其具備的技術與設備，迅速切入市場適航驗証法規未健全，廠商取得驗証不易，產品行銷國際困難缺乏足夠的國際訂單，影響廠商投資意願與新產品開發國內航太產業技術整合不易，無法發揮整體功能漢翔公司民營化問題尚未解決，影響產業發展32貳、環境因素-內部環境中小企業具有靈活機動之經營特性32經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議貳、環境因素-外部環境優越的亞太中心地理位置，位於巿場成長關鍵地區亞洲及中國大陸航空客貨運量需求增加，巿場看好歐美航太法規鬆綁，天空開放，增加自由競爭，全球航空業者互相結盟，以擴大其全球化的經營策略歐美國家保護心態濃厚，認証制度難以突破航太電子商務興起，改變交易行為，市場競爭趨於激烈新世代機種問世，提供新的參與機會，亦造成資金籌措壓力亞太新興國家以低廉之加工成本分食OEM巿場，加入競爭行列兩岸關係不明朗，影響國際巿場的開拓33貳、環境因素-外部環境優越的亞太中心地理位置，位於巿場成經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議參、發展願景-願景成為亞太地區主要航太產業製造及維修主要基地建立我國成為航太零組件亞洲物流中心成為國際區間客機及商務飛機廠商在亞太地區之重要合作夥伴建立國內業界軍機維修完整能量，保障國家整體軍機後勤支援能力發展我國成為亞太地區航空人力資源發展中心34參、發展願景-願景成為亞太地區主要航太產業製造及維修主要經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議參、發展願景-願景至西元2006年，我國航太工業產值將以達到新台幣661億元為目標，至西元2011年達到新台幣1,117億元，成為與中國大陸、日本並列的亞洲最重要航太工業國家。至2006年，成為全球飛機發動機機匣關鍵零組件與內裝件的製造中心，並於2011年時成為全球航太零組件最大的供應商。35參、發展願景-願景至西元2006年，我國航太工業產值將以經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議參、發展願景-發展方向國內方面提升現有航太廠商之市場競爭力爭取國際訂單整合國內廠商進行技術合作掌握國內訂單爭取傳統產業廠商進入航太產業選擇產品，引進技術協助尋找國內、外合作伙伴36參、發展願景-發展方向國內方面36經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議參、發展願景-發展方向國內方面推動及整合發展飛機維修產業運用國內外資源，引進飛機維修技術移轉推動軍機商維，加速軍工廠國有民營，建立維修中衛體系，提昇民間廠商維修能量引進外商與國內廠商合作投資，擴建維修能量爭取國際合作，擴大飛機改裝業務推動及建立航太電子商務系統建立一多元性、多功能化的航太專屬網站推動平台國際化，與國際航太網站合作37參、發展願景-發展方向國內方面37經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議參、發展願景-發展方向國際方面尋找具潛力之國際合作計畫、伙伴以現有基礎爭取參與區間客機國際合作機會參與商務飛機國際合作機會推動及開發內裝產業進入國際市場參與國際發動機研發製造安排廠商互訪、洽談，開創商機拓展兩岸航太產業合作商機開展三方（我國、大陸、國際廠商）合作模式選擇合作伙伴與產品規劃合作投資架構整合三方資源，進行技術開發、轉移與行銷38參、發展願景-發展方向國際方面38經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議參、發展願景-發展目標39參、發展願景-發展目標39經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議肆、發展策略-政府推動之具體措施或計畫協助推動簽訂航空雙邊適航協定，以利廠商取得國際認證，進入國際市場協助整合國內航太有關各項採購計畫，洽談國際合作，帶動全面性產業發展協助解決軍機商維瓶頸，加速籌建軍機適航驗證體系，以及國有民營計畫，創造國內維修發展環境積極開拓並增進兩岸航太產業交流，共同發展航太零組件、維修以及航太產業物流方面的合作關係40肆、發展策略-經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議協助傳統產業轉型參與航太產業，提供轉型資源加強人才培訓及長期培養計畫整合運用政府資源，長期投入協助廠商發展協助開發國內外合作機會，建立聯絡管道，爭取商機籌組國際市場行銷團隊，協助廠商進軍國際航太市場加速推動漢翔公司民營化工作，整合協力廠商發揮團隊競爭力，爭取國際大型合作案肆、發展策略-政府推動之具體措施或計畫41協助傳統產業轉型參與航太產業，提供轉型資源加強人才培訓及長期經濟部航太工業發展推動小組Committee for Aviation and Space Industry Development第四屆全國工業發展會議併購國外航太廠商取得現有技術、驗証進入國外巿場調整現有品質管理，建立國際認可航太品保制度強化財務、營運、管理、外語及國際行銷專業人才投資開發航太技術、精進製程，提升競爭力肆、發展策略-民間業界努力方向42併購國外航太廠商取得現有技術、驗証進入國外巿場肆、發展策略
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