模块二品类评估与品类评分表课件

主主主主讲讲人人人人:秦秦秦秦 冲冲冲冲 模模块二二 品品类评估与品估与品类评分表分表精品项目一品类评估项目二品类目标制定精品教学目教学目标：知识目标：1.熟悉商品销售方面的评估指标；2.熟悉商品利润方面的评估指标；3.熟悉商品库存方面的评估指标；4.熟悉品类发展趋势的评估指标；5.熟悉市场和竞争对手的评估指标；6.熟悉供应商的评估指标。能力目标：1.能够进行零售商总体表现评估；2.能够进行零售商可比门店表现评估；3.能够进行粗线条的零售商单店表现评估；4.能够进行简单的品类发展趋势评估；5.能够进行简单的市场和竞争对手表现评估；6.能够进行简单的供应商表现评估。项目一品类评估精品任务导入实训目标：通过实际案例的练习系统了解品类评估的常用报表，并能够对所提供的数据进行分析给出相应的建议。实训资料：本次训练的项目载体选自CCFA翻译的品类管理实施指南系列三中的范例，所选载体是一家美国城乡结合部的超级市场中的常规性品类之一糖果，该品类下面有五个子品类，分别是趣味包装（单独包装、有趣的或一口量包装）、大/超大包装（大块巧克力）、盒装听装特殊包装（按盒、听销售或礼品包装）、混合包装（包含多个单块的包装和散称糖果）、包装商品（所有其他按袋销售的糖果），具体数据报表附后。实训环境：学校教室。实训步骤：第一步，阅读报表；第二步，分析报表；第三步，得出结论给出建议。实训要求：学生以小组的形式完成该实训项目，写出书面分析报告与改进建议。精品项目一品类评估“知己知彼，百战不殆。”品类评估的目的是全面、深入地分析零售商商品经营目前的状况，以及与市场、竞争对手的差距，从而找到自己的强项和弱项，为下一步的品类目标和品类策略提供数据支持。品类评估一般涵盖一下几个方面：品类发展趋势、零售商销售表现、市场和竞争对手表现及供应商财务、配送能力等。精品品类评估的意义使用特定的方法收集信息、分析数据，确保全面的分析总结品类经营的关键机会和威胁分析品类经营的现状，寻找最具提升空间的改善机会分析消费者需求、偏好以及竞争者的活动，探明存在差距的原因确定哪些可以通过品类战略和品类战术进行改善和提高的机会项目一品类评估精品项目一品类评估品类评估一般涵盖以下几个方面：品类发展趋势、零售商销售表现、市场和竞争对手表现及供应商财务、配送能力等。消消费者者供供应商商零售商零售商市市场和和竞争争范范围?价格价格?促促销?销售与沟通售与沟通?产品供品供应?现状与预期之间的差距确定机会所在原因原因?精品 品类发展趋势着眼于未来。品类发展趋势的评估使零售商能够尽早把握消费者的消费趋势，从而占领市场先机。1、品类的增长潜力：品类的市场规模有多大？品类的增长率有多大？相关品类的增长率有多大？2、品类的主要推动力：哪一个次品类/小分类推动了品类的增长？品类的增长来自价格的上升还是消费量的增长？一、品类发展趋势评估 精品3、消费者的消费趋势：消费者如何使用该品类？消费者对目前市场上的产品是否满意？消费者对该类产品有什么新的需求？4、购物者的购物行为：购物者何时到商店购物？多长时间购买一次该品类产品？每次购买量有多大？购物者如何购买该品类产品？按品牌还是按功能？购物者购买该类产品是否需要查看样品？是否需要教育信息的辅助做出购买决定？精品增长和改进的机会在哪里？品牌组合？规格组合？包装组合？口味组合？功能组合？成份组合？款式组合？颜色组合？材质组合？精品波士波士波士波士顿顿咨咨咨咨询询公司公司公司公司评评估法（估法（估法（估法（BCGBCGBCGBCG法）法）法）法）Boston Consulting GroupBoston Consulting GroupBoston Consulting GroupBoston Consulting GroupBCGBCG法法创始始者者布布鲁斯斯.亨亨得得森森认为：公公司司若若要要取取得得成成功功，就就必必须拥有有增增长率率和和市市场分分额各各不不相相同同的的产品品组合合。组合合的的构构成成决决定定于于现金金流流量量的的平平衡衡。所所以以，BCGBCG法法的的实质就就是是通通过业务的的优化化组合合实现企企业的的现金流量平衡。金流量平衡。2020世世纪7070年年代代，西西方方学学者者相相继提提出出了了一一些些对企企业战略略业务单位位加加以以分分类、评价价的的方方法法，其其中中最最著著名名的的是是美美国国波波士士顿咨咨询公公司司评估估法法，BCGBCGBCGBCG法法法法又又称称“市市场增增长率率相相对市市场占占有有率率矩矩阵法法”或或“四四分分图法法”。BCGBCG法法是是由由美美国国著著名名的波士的波士顿集集团公司提出并加以推广的一种方法。公司提出并加以推广的一种方法。资资料一料一料一料一资资料二料二料二料二 精品*根根根根据据据据资资金金金金流流流流向向向向的的的的不不不不同同同同，该该矩矩矩矩阵阵把把把把公公公公司司司司的的的的业业务务 分分分分为为四四四四类类问问号号号号类类、明星、明星、明星、明星类类、金牛、金牛、金牛、金牛类类、瘦狗、瘦狗、瘦狗、瘦狗类类。*四四四四类类业业务务问问号号号号类类、明明明明星星星星类类、金金金金牛牛牛牛类类、瘦瘦瘦瘦狗狗狗狗类类。从市。从市。从市。从市场场占有率的角度采取不同的占有率的角度采取不同的占有率的角度采取不同的占有率的角度采取不同的战战略方略方略方略方针针：精品BCGBCG分析模型分析模型Stars Question marks?Cash cow Dogs65432178市场增长率（%）2010010 x 1.0 x 0.1x图2.1 相对市场占有率的对数精品市市场增增长率（率（Market Growth RateMarket Growth Rate），指企指企业经营单位所在的市位所在的市场的年增的年增长率。率。相相对市市场占有率（占有率（Relative Market Relative Market ShareShare），指企，指企业经营单位的市位的市场占有率占有率相相对于最大于最大竞争者的市争者的市场占有率的比率。占有率的比率。精品1 1 1 1、问问号号号号业业务务：高市场增长率，低市场份额。大多数业务都是从问题类业务开始的。问题类业务需要大量资金解决问题。2 2 2 2、明明明明星星星星业业务务：有较高的市场增长率和较高的相对市场占有率。由于他们所处的地位优越，所以能收回大量的现金。3 3 3 3、金金金金牛牛牛牛业业务务：有较低的市场增长率和较高的相对市场占有率，企业的主要利润来源，不需大量资源投入，为其他业务单位的发展提供财力支持，企业应大量培植金牛类业务，尽量延长其生命期。4 4 4 4、瘦瘦瘦瘦狗狗狗狗业业务务：有较低的市场增长率和较低的相对市场占有率。这类业务一般利润较低，企业必须考虑这类业务存在的充分理由，如市场增长率会回升，或有机会成为市场领先者，或出于某种情感上的原因，否则应收缩或淘汰。精品趋势：有利的有利的变化化趋势：问题类 明星明星类 金牛金牛类不利的不利的变化化趋势：明星明星类 问题类 瘦狗瘦狗类精品相相应的投的投资战略：略：发展展战略（略（BuildBuild ）条件：条件：1 1）企）企业有富余的有富余的财力力资源；源；2 2）竞争激争激烈；烈；3 3）所在行）所在行业技技术变化快，化快，产品生命周期短；品生命周期短；4 4）扩大大规模是增加效益的有效的途径。模是增加效益的有效的途径。特点：特点：1 1）企）企业的的销售收入和利售收入和利润不断增加；不断增加；2 2）企）企业产品和市品和市场占有率不断增加；占有率不断增加；3 3）企）企业避开了同行避开了同行业中的价格中的价格竞争；争；4 4）企）企业不断推出不断推出新新产品，新服品，新服务，或改，或改变老老产品的功能，以及品的功能，以及获得新市得新市场；5 5）把）把环境境变化的威化的威胁消除在出消除在出现以前。以前。子子战略：略：1 1）产品或服品或服务单一化：具体做法有充一化：具体做法有充实现有有产品品线，增加新品种，增加新品种产品，品，扩大市大市场销售范售范围，调整整营销组合。合。2 2）多）多样化：同心多化：同心多样化，化，纵向一体化，横向一体化。向一体化，横向一体化。精品维持持战略（略（稳固固战略）（略）（holdhold）条件：条件：1 1）企）企业资源或源或资金短缺；金短缺；2 2）需要制）需要制约速度速度时；3 3）高）高层管理人管理人员保守；保守；4 4）信息延滞影响；）信息延滞影响；5 5）环境境变化不大。化不大。特点：特点：1 1）目）目标相似或相同；相似或相同；2 2）增）增长率相同；率相同；3 3）产品或服品或服务大体相同。大体相同。精品收收获战略（抽略（抽资战略）略）(harvest)(harvest)Divest/HarvestDivest/Harvest 条件：条件：1 1）市）市场占有率下降；占有率下降；2 2）企）企业不景气；不景气；3 3）资源源闲散；散；4 4）环境境压力力较大。大。特点：减少某个特定的投特点：减少某个特定的投资领域内的域内的资金金紧缩战略（放弃略（放弃战略）略）(divest)(divest)条件：准条件：准备放弃某一放弃某一领域内的活域内的活动 形式：形式：1 1）转向；向；2 2）放弃；）放弃；3 3）清算。）清算。精品BCGBCG分析模型分析模型Stars Question marks?Cash cow Dogs65432178市场增长率（%）2010010 x 1.0 x 0.1x图2.1 相对市场占有率的对数Hold/HarvestBuildBuild/Harvest/DivestCh03 规划企业战略与市场营销管理20Divest/Harvest精品 零售商销售表现的评估主要是针对零售商自身的销售数据进行的。不同的零售商根据各自的公司战略侧重点来确定评估过程中的主要指标1、零售商总体表现：零售商整体业绩是增长还是下降？零售商表现是否达到预期指标？哪些因素（次品类、价格带、小分类）推动/影响了零售商的表现？2、零售商可比门店的表现：零售商可比门店的业绩是增长还是下降？零售商可比门店的业绩是否达到预期指标？哪些因素（次品类、价格带、小分类）推动/影响了可比门店的表现？二、零售商品类销售表现评估 精品3、零售商门店的表现：可比门店中哪些城市/门店表现较好，推动了整体业绩的上升？可比门店中哪些城市/门店表现较差，影响了商店的整体业绩？哪些因素（次品类、价格带、小分类）推动/影响了这些门店的表现？精品 只有与市场以及竞争对手对比后，才知道自己的位置究竟在哪里。市场/竞争对手的品类增长率如何？与零售商的差距有多大？市场/竞争对手次品类、小分类、价格带、包装大小的走势如何？零售商的表现与其是否一致？如果某些走势，如价格带不一致，是否是零售商差异化的需求，是否是零售商目标购物群的不同？是否是品类发展的趋势（参照品类发展评估）？市场/竞争对手品类的增长/下降是有哪些次品类、小分类、价格带、包装大小来推动？市场/竞争对手品类的发展有何借鉴之处？如选品、陈列、价格促销等？三、市场/竞争对手表现评估 精品 哪些供应商能帮助零售商进行该品类的发展，哪些供应商只能作为补充，哪些供应商现阶段不具备该方面的能力。我们要对供应商进行全面的评估。1 1、供应商对零售商的重要性：供应商在零售商的销售分额。供应商的市场份额。供应商的毛利、净利润、投资回报率（ROI）、毛利库存投资回报率（GMROI）。2、供应商的配送能力 3、供应商的执行能力新品效率。最小订单量。促销效率。订单频率。活动筹备、执行能力等。到货时间。四、供应商评估 精品数据准数据准备数据分析数据分析导出出结论 数据选择 数据来源 综合法 分析法 找出机会 重点突破五、品类评估的步骤 精品（1）分析之前，确保数据的准确性（2）摒弃固有观点，以数据为基础而非以经验为导向（3）留意偶然的外部影响所造成的数据的偏差，如团购等（4）分析之前，目标要明确，避免做一些无用的数据分析品类评估注意事项精品教学目教学目标：知识目标：1.熟悉常见的品类评分指标；2.掌握品类目标制定及分解的相关知识；3.熟悉品类角色及品类评估对品类目标的影响；能力目标：1.能够罗列出比较详细的品类评分指标体系；2.能够根据品类角色及品类评估选择合适的品类指标；3.能够为常见的品类指标制定比较详细量化的目标；项目二品类目标制定精品从常规思维来看，应该先有品类的评分表也就是品类评估指标体系之后才去做品类评估，但是从流程来看却是先做品类评估后提出品类评分表，其实品类评分表是在根据评估结果给出下一步的目标，这个目标既包括衡量标准，也包括衡量标准的具体目标，作为下一阶段评估的依据。一、品类评分表（category scorecard)的概念解析精品制定品类目标的意义确定品类的具体目标，每一个业绩指标都将设定具体的目标提醒我们品类中的重要优先级为品类策略和战术的进一步实施奠定基础保证零售商和供应商处于同一行动频率，缔造良好的合作能够进行不同时期业绩比较有一套平衡的评价指标，对零售商和供应商都很重要精品（一）明确品类角色与品类评分表之间的关系品类评分表因品类角色不同会有所不同。二、确定品类评估的指标体系品品类角色与品角色与品类评分表的关系分表的关系品品类角色角色对商店的影响商店的影响对消消费者的影响者的影响对配送的影响配送的影响目目标性性 销售售额 客流量客流量 市市场份份额 对其他品其他品类的的购买（品（品类转换率）率）顾客客满意度意度 购物物频率率 客客单价价 缺缺货率率 库存天数存天数 库存周存周转率率 客客户服服务水平水平常常规性性 销售售额 毛利率毛利率 客流量客流量 对其他品其他品类的的购买（品（品类转换率）率）顾客客满意度意度 购物物频率率 客客单价价 缺缺货率率 库存天数存天数 库存周存周转率率 客客户服服务水平水平季季节性性/偶然性偶然性短期：短期：销售售额 客流量客流量短期：短期：客客单价价 购买率率短期：短期：缺缺货率率 库存周存周转率率 客客户服服务水平水平便利性便利性 利利润率率 客客单价价 库存天数存天数精品（二）根据零售商品类评估的结果有侧重地选择评估指标不同的零售商在不同发展时期所关注的指标可能有所不同，所以不同零售商的评估指标会有所不同。如以高效供应链著称的沃尔玛，其库存天数和有货率是两个非常重要的指标，评估时都必须涵盖，而大部分国内零售商目前仍将重点放在销售额和利润上。品类评分表还会因零售商目前的状况（品类评估）而有所不同。如果零售商的品类评估结果不同，其机会点就不同；机会点不同，其衡量指标也不同。精品（三）通用品类评分表见书P99页表2-27、2-28精品好的目标应该能够符合SMART原则S（Specific）明确性；M（Measurable）衡量性；A（Acceptable）可接受性；R（Realistic）实际性；T（Timed）时限性 。三、确定每一衡量标准的目标 精品品类目标范例品品类目目标消费者服务水平平均客单价消费者满意度消消费者者94.2%3.1287.4%现状状97.9%3.2792%目目标自有品牌市场份额零售商各品类在市场整体销售中的份额市市场14.4%35%12.5%现状状21.3%37%13.7%目目标品类销售额销售额增长毛利润毛利率净利润自有品牌销售额自有品牌毛利率财务73.6万万元元1.2%15.7万万元元.21.3%-0.7万万元元 10.6万万元元 33.9%现状状80.9万万元元10.0%17.4万万元元21.5%+2.0万万元元15.9万万元元32.8%目目标库存周转(天)库存价值零售服务水平生产商服务水平生生产率率82.66万万元元97.9%95.6%现状状41.18万万元元98.3%99.8%目目标举举例例精品四、品类绩效评估常见指标汇总 在刚开始实施品类管理时，建议合作双方制定一个切实可行的、将最重要的评估指标列入其中的简单品类评分表。这样，一方面能使项目组目标明确，避免陷入大量的数据中，另一方面可以客观地评估品类管理的实施效果。目前目前 目目标消消费者者消消费频率率消消费金金额市市场份份额vs.市市场销售售额$金金额销售售趋势+/-$/每平方米每平方米销售售额利利润毛利毛利润$毛利率毛利率库存存订货周期周期,库存金存金额$,周周转,投投资回回报,服服务水准水准精品评判品类绩效常见指标汇总 类型指标目的销售销售额品类销售额销售同比与去年同期进行比较销售单位品类交易数和需求销售增长销售额趋势销售/每店/每星期同类店需求分配销售/每店组/每星期空间使用效率销售/每平米或者每立方/每星期空间使用效率销售/每平米或者每立方/每年空间使用效率精品评判品类绩效常见指标汇总 类型指标目的利润毛利率品类获利率毛利额品类贡献率平均销货折扣了解实际销售价与标家之间的差距利润增长利润趋势净利品类贡献率利润/单位品项贡献率利润/平米立方/每星期空间获利效率利润/平米立方/每年空间获利效率毛利/品项每单品创利率毛利回报率（GMROI）存货投资获利率作业成本法（ABC）完整的成本分析直接利润（DPP）计入所有成本的获利率精品评判品类绩效常见指标汇总 类型指标目的份额品类零售市场份额零售企业在品类零售业的份额全部市场份额零售企业在整个市场份额市场份额增长市场份额趋势零售企业部门份额品类销售额占部门比重零售企业全部生意份额品类销售额占零售商生意比重品类发展指数该品类相对于零售商平均水平的发展状况精品评判品类绩效常见指标汇总 类型指标目的产品供应供应天数库存空间使用效率存货周转动销效率资产回报率资产使用效率基础容量特定主体的单位器架产品容量总和售罄率监测货品销售的速度存销比评估现有存货需要多少时间才能售完库龄库存货品已存放时间新货占比库存商品中新货所占比重精品评判品类绩效常见指标汇总 类型指标目的消费者行为消费者需求的品项比例品牌忠诚度购买比率购买该品类家庭比例频率顾客购买该品类的经常情购物篮分析顾客购买该品类的比例单位/交易顾客对该商品的趋从情况强选择、忠诚度不同的消费者对零售商价值精品评判品类绩效常见指标汇总 类型指标目的消费者反应价格弹性顾客对价格变化的反应促销弹性顾客对促销的反应促销提升品项促销对销售数量的影响促销杠杆系数品项促销对品类内项目销售数量的影响促销效果系数促销对提高销售单位量的效果全部门店消费者交易次数（来客数）门店全部营销活动的客流效果每个顾客销售额（客单价）门店全部营销活动的交易效果客品数/连带率用来衡量每个客人所购买商品数量的多少精品精品