毕博-上海东浩外服战略咨询项目中期报告

Business and Systems Aligned.Business Empowered.TM上海东浩外服国际物流公司上海东浩外服国际物流公司战略咨询工程战略咨询工程中期报告中期报告20022002年年1010月月 第1页机密文件，仅限项目内部使用目录目录1.1.工程背景工程背景2.2.中国国际货运代理行业分析中国国际货运代理行业分析3.3.外服货运当前运作市场分析外服货运当前运作市场分析4.4.全球及中国物流行业分析全球及中国物流行业分析5.5.外服货运内部能力评估外服货运内部能力评估6.6.可能的开展方向可能的开展方向目录目录 第2页机密文件，仅限项目内部使用n外服货运为什么要向物流企业转型？外服货运为什么要向物流企业转型？n外服货运在向物流企业转型的开展过程中应该进入哪些市场竞争？外服货运在向物流企业转型的开展过程中应该进入哪些市场竞争？n如何培育和扶持未来竞争力量？如何培育和扶持未来竞争力量？n采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？在货运分公司多元化改制工程中需要答复以下核心问题在货运分公司多元化改制工程中需要答复以下核心问题:第3页机密文件，仅限项目内部使用今天是外服货运分公司多元化改制工程的第一阶段进程汇报会今天是外服货运分公司多元化改制工程的第一阶段进程汇报会此报告属工程进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略此报告属工程进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的本次会议的目的了解和评估中国国际货运代理行业的现状及开展趋势了解和评估中国国际货运代理行业的现状及开展趋势了解和评估世界物流效劳市场的开展状况以及中国目前的物流开展现状了解和评估世界物流效劳市场的开展状况以及中国目前的物流开展现状了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流效劳存在的市场时机了解在中国货代和物流效劳存在的市场时机外服货运公司内部能力评估外服货运公司内部能力评估可能的开展模式可能的开展模式目录目录1.1.工程背景工程背景2.2.中国国际货运代理行业分析中国国际货运代理行业分析-货运代理的作用货运代理的作用-货运代理行业竞争分析货运代理行业竞争分析-货运代理行业关键成功要素货运代理行业关键成功要素3.3.外服货运当前运作市场分析外服货运当前运作市场分析4.4.全球及中国物流行业分析全球及中国物流行业分析5.5.外服货运内部能力评估外服货运内部能力评估6.6.可能的开展方向可能的开展方向目录目录 第5页机密文件，仅限项目内部使用外商投资国际货代业相关政策外商投资国际货代业相关政策内容内容可能的影响可能的影响WTOWTO市场市场准入准入自加入起，允许有至少连续3年经验的外国货运代理在中国设立合资货运代理企业，外资股比例不超过50%；中国加入后1年内，允许外资拥有多数股权。中国加入四年内，允许设立外资独资公司合资企业的最低注册资本应不少于100万美元。加入后4年内，在这方面将给与国民待遇。合资企业的经营期限不得超过20年在中国经营1年以后，合资企业在双方的注册资本已到位后，可设立分支机构，每设立一分支机构，合资企业原注册资本应增加12万美元中国加入WTO后2年内，这一额外注册资本要求在国民待遇基础上实施外国货运代理在其第一家合资企业经营5年后，可设立第二家合资企业，中国加入WTO后2年内，这一要求将减至2年加剧货代行业的竞争带来全球管理理念，规范货代市场外商投外商投资国际资国际货运代货运代理企业理企业管理规管理规定定申请设立外商投资国际货运代理企业的中方中至少有一家是从事国际货运代理业务1年以上的国际货运代理企业，或者是获得进出口经营权1年以上的企业，或者是从事相关的交通运输或仓储业务1年以上的企业；具有至少5名从事货运代理业务3年以上的业务人员码头港口机场等可能对货运代理行为带来不公平竞争的企业不能作为合营方申请国际快递业务的除符合一般要求外，其主要合营方中必须具有从事国际快递业务的资质申请从事国际多式联运的外商投资国际货运代理企业，除符合一般要求外，还应具备：从事国际货运代理业务三年以上；具有相应的国内外代理网络；拥有在外经贸部登记备案的国际货运代理提单 外商投资的限制在一定程度上还有 第6页机密文件，仅限项目内部使用相关政策最新动向一相关政策最新动向一内容内容可能的影响可能的影响无船承无船承运人准运人准入入中华人民共和国国际海运条例-2002年1月1日实施无船承运业务经营者应当在向国务院交通主管部门提出办理提单登记申请的同时，附送证明已经按照本条例的规定交纳保证金的相关材料。前款保证金金额为80万元人民币；每设立一个分支机构，增加保证金20万元人民币。保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。无船承运业务经营者和国际货运代理业务经营者为同一经营人（公司）时，该经营人在同一货载上只能以其中一种身份向国际船舶运输公司提供货载或托运货物从法律上为国际货代企业从事“无船承运”业务提供保证降低货运代理的门槛主管部门的管理矛盾目前引起较大争议快递限快递限制取消制取消快递品不再受“五百克”限制2002年9月信息产业部、外经贸部、国际邮政局下发关于进出境信件和具有信件性质的物品的寄递业务委托管理的通知的补充通知，取消了对国际货代企业办理单件重量在500克以上的信件和具有信件性质的物品的寄递必须到邮政局办理委托业务的限制。只要货代企业两个月内到邮局委托，就可获准经营寄递业务，除私人信函，党政军及县以上公文外，其他寄递物品不受限制促进国际货代企业快递业务的拓展这部分业务占大多数国际快递货代企业业务的50-60%货代批货代批准体制准体制从审批到备案登记体制的转化政府对货代行业的宏观管理，将具体体现在变审批制为备案登记制，并最终将此项职能移交行业协会。政府将改变以注册资金为形式的登记方式，减少繁杂的审批手续，减少公文的流转时间，从而减轻货代企业的负担，提高政府的办事效率，这也是国际上的通行做法。提高审批效率减轻货代企业负担非贸非贸放松对外国搬家代理机构的限制，取消对进入中国的家用旧货的进口税增加非贸企业的竞争力 第7页机密文件，仅限项目内部使用相关政策最新动向二相关政策最新动向二内容内容可能的影响可能的影响通关通关上海海关2002年无纸通关试点企业将达500家上海海关力争2002年底将无纸通关试点企业由目前的264家扩展至500家。主要包括大型外商投资企业，上海三大出口加工区和保税区的生产加工型企业、全市出口前200名企业以及高新技术和高附加值企业截至8月25日，上海口岸通过电子数据交换通关的海关平均作业时间为：进口15.84小时，出口0.72小时，比有纸通关分别下降了27%和85%上海近期还将进一步完善“提前报关、实货放行”的新型通关模式。目前上海提前报关的进口货物占总进口的21.4%，海关实际作业时间平均为2.88小时上海将继续扩大“空运直通车”的实施范围。目前上海松江加工区所有外商投资企业空运进口货物的口岸物流时间已控制在4小时内，外高桥保税区49家大型跨国公司空运货物的口岸物流时间控制在6小时内，其中海关通关环节不到30分钟降低进出口物流时间成本促进进出口贸易，推进国际货运市场发展流通现流通现代化代化国家将通过政府扶持与市场运作，大造数个本土“龙头”级流通企业，将从现有发展较好的连锁企业中选择5到10家作为示范企业，鼓励其通过资本运营等多种方式，形成具有自主知识产权、主业突出、核心能力强、可持续发展的跨行业、跨地区、跨国界经营的物流集团大型企业的竞争力将得到政府的大力扶持物流职物流职业资格业资格认证认证英国皇家物流职业资格认证进入中国中国交通运输协会（CCTA）与英国皇家物流与运输学会（ILT）8月9日前在北京就中国引进ILT证书系列签订了合作协议。根据协议，英方将向中方提供四个级别的职业资格系列证书：物流与运输基础证书（适合于一般物流管理人员），物流与运输专业证书（适合于物流与运输企业部门经理），物流与运输营运证书（适合于物流与运输企业营运经理），物流与运输战略管理证书（适合于物流与运输企业总经理）规范物流市场促进物流行业人才培养1.1.工程背景工程背景2.2.中国国际货运代理行业分析中国国际货运代理行业分析3.3.外服货运当前运作市场分析外服货运当前运作市场分析-空运市场分析空运市场分析-海运市场分析海运市场分析-快递市场分析快递市场分析-非贸市场分析非贸市场分析4.4.全球及中国物流行业分析全球及中国物流行业分析5.5.外服货运内部能力评估外服货运内部能力评估6.6.可能的开展方向可能的开展方向目录目录 第9页机密文件，仅限项目内部使用毕博管理咨询工程小组认为中国货运市场的增长将高于国际货运市场毕博管理咨询工程小组认为中国货运市场的增长将高于国际货运市场毕博管理咨询工程小组通过研究国内GDP的增长情况、货运市场历史增长情况，以及与兴旺国家货运市场开展的比较，并假设货运市场的增长比例与货运运力增长比例保持一致，对国内货运市场的增长进行预测中国的航空货运市场将以13%的年均增长率增长，预计2021年将到达172亿吨公里的货运规模中国的海洋货运市场将以每年约为17的速度进行增长，预计2006年的集装箱实际运量将到达3600万TEU中国的国际快递市场将以20的年增长速度增长，预计2021年国际快递收入将到达93亿美金 第10页机密文件，仅限项目内部使用 国际航空货运总周转量的增长国际航空货运总周转量的增长 注：2001年全货机腹仓运量的比例参照2000年的水平进行估计资料来源：空中客车公司航空市场预测20002021单位：十亿FTK全货机运输量：年均增长率9%(1990-2000)6%(1990-2001)腹仓运输量：年均增长率6%(1990-2000)5%(1990-2001)总运输量年均增长：7%(1990-2000)5%(1990-2001)国际航空市场在过去国际航空市场在过去1010年经历了很大的增长，年增长率到达了年经历了很大的增长，年增长率到达了7 7，但国际航空市，但国际航空市场在经历了场在经历了20012001年的经济衰退后，增长的速度逐步放缓年的经济衰退后，增长的速度逐步放缓n受2001年全球经济衰退的连带冲击，航空货运总周转量近几年来首次下滑。总量较2000年下滑了4%n全球经济的衰退对欧洲美洲等成熟市场的影响较大，而亚洲非洲等开展中国家的影响相对较小n2002年1-7月全球航空运货量比2001年同期增长10.5%评述评述空运市场规模及预测 第11页机密文件，仅限项目内部使用国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低，使之在与其他运输模式相竞争抗国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低，使之在与其他运输模式相竞争抗衡中，更具备竞争力，但随之而来的是盈利空间的日益微薄衡中，更具备竞争力，但随之而来的是盈利空间的日益微薄n全球航线的货运价格不断调低，9395期间，货运价格曾一度稳中上升，但自1999年后不断下跌n近年来航空货运价格的不断下跌，原因在于n运力的不断扩大n技术的进步n竞争的不断加剧n货运价格的全面调低，使航空运输这一高效平安的货运模式，有了更多的价格竞争优势，更多地替代海运、铁运、公路运输n随价风格低等许多因素影响，过去20年全球航空运输吨公里收益每年平均下降2.8%资料来源：波音公司2002年市场前景展望、波音公司世界航运市场预测20002001评述评述 国际空运市场价格情况国际空运市场价格情况 19851.00.8199019952000客运价格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%货运价格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假设1980年的价格为1空运市场规模及预测 第12页机密文件，仅限项目内部使用中国的航空货邮总周转量从很低的起点以年均中国的航空货邮总周转量从很低的起点以年均1818左右的速率增长，远高于国际左右的速率增长，远高于国际增长水平，增长水平，20012001年已占全球航空货邮总周转量年已占全球航空货邮总周转量2.82.8的份额的份额资料来源：空中客车公司航空市场预测20002021、?从统计看民航?19962001单位：十亿FTK国内航线国际航线总体年均增长：18%(1994-2000)13%(1994-2001)国际航线年均增长：20%19942000-2000-2000年中国航空货运市场年中国航空货运市场FTK50FTK50亿吨公里亿吨公里-2000-2000年中国航空货运市场每运输公斤公里收入年中国航空货运市场每运输公斤公里收入-n国内航空货运价格从80年代开始逐步提升，到97年攀升到最高点，随国际货运市场价格的影响，以后每年呈下降趋势单位：元空运市场规模及预测 第13页机密文件，仅限项目内部使用国际航运市场未来几年内的预计开展速度将保持在国际航运市场未来几年内的预计开展速度将保持在6.1%6.1%注：2001年数据是按照2000年全货机和腹仓运输量的比例来分配的资料来源：空中客车公司航空市场预测20002021单位：十亿FTK-国际航空货运总周转量增长预测国际航空货运总周转量增长预测*-*-全货机运输量：年均增长6.3%腹仓运输量：年均增长6%年均增长：6.1%空运市场规模及预测 第15页机密文件，仅限项目内部使用预测中国航空货运市场规模的年均增长率在预测中国航空货运市场规模的年均增长率在10102020之间，比较可能在之间，比较可能在1313时间序列法：年均增长率11%2010年FTK 140亿吨公里运力分析法：年均增长率13%2010年FTK 172亿吨公里美国比较法：年均增长率21%2010年FTK 338亿吨公里单位：十亿FTK-2021-2021年我国航空货运市场规模总结年我国航空货运市场规模总结-乐观预测比较可能预测保守预测空运市场规模及预测 第16页机密文件，仅限项目内部使用价格价格准时性准时性完好安全完好安全门对门服务门对门服务货物跟踪货物跟踪声誉品牌声誉品牌单据单据/帐务准确帐务准确价值链上各参与者对客户所关心因素的控制程度不同。客户选用航空运输方式时，价值链上各参与者对客户所关心因素的控制程度不同。客户选用航空运输方式时，考虑的主要因素是运输本钱和运输时间，这对航空货代提出了很高的要求考虑的主要因素是运输本钱和运输时间，这对航空货代提出了很高的要求货主货主货代公司货代公司收货人收货人地面运输地面运输/仓储仓储报关报关机场机场货站货站处理处理/配载配载货物货物目的港仓储目的港仓储运输运输空中运输空中运输机场货站机场货站处理处理/装卸装卸目的港报关目的港报关货代公司货代公司/内陆物流商内陆物流商航空公司航空公司机场货站机场货站机场货站机场货站货代公司货代公司货代公司货代公司空运市场价值链对客户需求的满足程度表示对该需求的控制程度-空运业务参与者对各环节的控制能力空运业务参与者对各环节的控制能力-第17页机密文件，仅限项目内部使用报关/通关的准时性无法得到保障受航线/航班设置限制受机场货站、承运商操作时间/效率的限制受海关报关时间/效率的限制无法查询货物状态货物门到门的效劳需求无法得到有效满足无法查询货物状态受航线、陆地运输网络的限制航空货运货物处理过程中，有很多不同的效劳提供商参与不同环节的运作，航空航空货运货物处理过程中，有很多不同的效劳提供商参与不同环节的运作，航空货运的有效运作受到许多环节的制约货运的有效运作受到许多环节的制约货主货主货代公司货代公司收货人收货人地面运输地面运输/仓储仓储报关报关机场货机场货站处理站处理/配载配载货物货物目的港仓储目的港仓储运输运输空中运输空中运输机场货站机场货站处理处理/装卸装卸目的港报关目的港报关货代公司货代公司/地面运输公司地面运输公司航空公司航空公司机场货站机场货站机场货站机场货站货代公司货代公司货代公司货代公司/地面运输公司地面运输公司舱位在配载时无法得到最终的保证空运市场价值链对客户需求的满足程度 第18页机密文件，仅限项目内部使用过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年10.2%10.2%的速度增长，的速度增长，20012001年全球集装箱年全球集装箱吞吐量到达吞吐量到达2.42.4亿标箱亿标箱单位：百万TEU-1997-2001-1997-2001全球集装箱港口吞吐量增长全球集装箱港口吞吐量增长-海运市场规模及预测资料来源：Drewry Shipping ConsultantsCAGR*CAGR*：10.2%10.2%注：*CAGR：Compound Annual Growth Rate，即复合平均年增长率 第19页机密文件，仅限项目内部使用资料来源：2001年中国航运开展报告单位：万TEU-2001-2001年中国集装箱港口吞吐量分布年中国集装箱港口吞吐量分布-2001增长率20012001年前八大港口的集装箱吞吐量占全国的年前八大港口的集装箱吞吐量占全国的78%78%，上海以，上海以23%23%的份额位于全国第一的份额位于全国第一海运市场规模及预测 第20页机密文件，仅限项目内部使用资料来源：2002白皮书、交通部水运研究所增长指数：以1990年为基准指数100-1990-2001-1990-2001我国进出口贸易、集装箱生成我国进出口贸易、集装箱生成系数和集装箱运输市场的联动关系系数和集装箱运输市场的联动关系-注：集装箱生成系数指每单位进出口贸易额带来的集装箱量进出口贸易的增长和集装箱生成系数的提高是集装箱运输市场增长的根本驱动因素进出口贸易的增长和集装箱生成系数的提高是集装箱运输市场增长的根本驱动因素海运市场规模及预测 第21页机密文件，仅限项目内部使用注：*根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得-2000-2000年中国近洋、远洋市场运量比例年中国近洋、远洋市场运量比例 -近洋市场远洋市场东南亚日本韩国香港美西欧洲大洋洲美东地中海南非南美东西非从航线构成上看，中国集装箱海洋运输远洋运量占到六成以上，近洋航线中日本从航线构成上看，中国集装箱海洋运输远洋运量占到六成以上，近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠海运市场规模及预测 第23页机密文件，仅限项目内部使用单位：百万TEU资料来源：Drewry Shipping Consultants，毕博咨询分析CAGRCAGR8.5%8.5%-20022006-20022006全球港口集装箱吞吐量增长全球港口集装箱吞吐量增长-供求指数*-1997-2005-1997-2005全球市场供求关系开展趋势全球市场供求关系开展趋势-注：*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100预计从预计从20022002年到年到20062006年，全球集装箱港口吞吐量将以平均每年年，全球集装箱港口吞吐量将以平均每年8.5%8.5%的速度增长的速度增长,而而且国际集装箱海洋运输市场的供求关系会逐步到达平衡且国际集装箱海洋运输市场的供求关系会逐步到达平衡海运市场规模及预测 第24页机密文件，仅限项目内部使用资料来源：2001白皮书、中国交通部水运研究所CAGR*CAGR*：17%17%假设前提集装箱进出口市场容量增长的驱动因素为进出口贸易的增长和集装箱化程度的提高我国集装箱生成系数提高的轨迹类似于兴旺国家10年以前集装箱化呈现出的规律在国家统计局公布的未来5年进出口贸易额的预测数据以外没有另外考虑中国可能参加WTO带来的正面影响，因此预测数据可能偏于保守单位：百万TEU-2002 2006-2002 2006中国港口集装箱吞吐量预测中国港口集装箱吞吐量预测-同时预测中国港口集装箱吞吐量将以两倍于全球的速度增长，到同时预测中国港口集装箱吞吐量将以两倍于全球的速度增长，到20062006年到达年到达62006200万万TEUTEU海运市场规模及预测 第26页机密文件，仅限项目内部使用海运市场价值链对客户需求的满足程度表示对该需求的控制程度价格价格紧急处理紧急处理准时性准时性订舱稳定订舱稳定完好平安完好平安门到门门到门增值效劳增值效劳货代货代内陆物流商内陆物流商报关公司报关公司港口港口船公司船公司港口港口货代公司货代公司报关公司报关公司内陆内陆物流物流国际货代国际货代接单接单代理代理操作操作码码头头装装卸卸/处处理理码头码头装卸装卸/处理处理进出口进出口代理代理内陆内陆物流物流进出口进出口运输运输报报关关报关报关货主货主收货人收货人二代二代一代一代-海运业务参与者对各环节的控制能力海运业务参与者对各环节的控制能力-货代货代内陆物流商内陆物流商价值链上各参与者对客户的需求控制程度不同，而国际货代对海运货主关注的准价值链上各参与者对客户的需求控制程度不同，而国际货代对海运货主关注的准时性和货物的完好平安性的保证能力有限时性和货物的完好平安性的保证能力有限 第27页机密文件，仅限项目内部使用报关/通关的准时性无法得到保障受航线设置和舱位分配的限制受港口/承运商操作时间/效率的限制受海关报关时间/效率的限制无法查询货物状态货物平安性完好性无法得到保障目的港的效劳无法满足受航线、陆地运输网络的限制内陆物流商内陆物流商/货代货代报关公司报关公司港口港口船公司船公司港口港口货代公司货代公司报关公司报关公司内陆内陆物流物流国际货代国际货代接单接单代理代理操作操作码码头头装装卸卸/处处理理码头码头装卸装卸/处理处理进出口进出口代理代理内陆内陆物流物流进出口进出口运输运输报报关关报关报关货主货主收货人收货人二代二代一代一代内陆物流商内陆物流商/货代货代无法得到客户化的增值效劳、门到门效劳指定二代的价格无法满足本钱控制要求价值链上，价值链上，国际货代的有效运作受到许多环节的制约。调研显示进出口海运环节国际货代的有效运作受到许多环节的制约。调研显示进出口海运环节存在许多未满足的市场需求存在许多未满足的市场需求海运市场价值链对客户需求的满足程度 第28页机密文件，仅限项目内部使用国际航空快递市场在过去国际航空快递市场在过去1010年的年均增长率到达年的年均增长率到达24%24%，20012001年到达年到达1919亿亿FTKFTK；20012001年航空快递占整个国际航空货运市场周转量的比重超过年航空快递占整个国际航空货运市场周转量的比重超过10%10%资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2021单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量稳步增长国际航空快递总周转量稳步增长-4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增长：年均增长：24%24%192001快递市场规模及预测 第29页机密文件，仅限项目内部使用20012001年中国快递市场包括地面的规模为年中国快递市场包括地面的规模为1818亿美金亿美金,中国国际快递市场规模增长中国国际快递市场规模增长率较高，出口快递占总进出境快递的比例增大率较高，出口快递占总进出境快递的比例增大资料来源：中国海关统计、中国统计年鉴2001-2001-2001年中国国际快递市场规模年中国国际快递市场规模34003400万票万票-2000/2001-2000/2001年中国国际快递分布年中国国际快递分布-单位：万票增长率：增长率：20%20%20002000年年20012001年年快递市场规模及预测 第30页机密文件，仅限项目内部使用国际航空快递将保持每年国际航空快递将保持每年13%13%的增幅的增幅,预计预计20212021年时占整个航空货运市场的年时占整个航空货运市场的18.5%,18.5%,20212021年时会到达年时会到达31%31%资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2021单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量增长预测国际航空快递总周转量增长预测-2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增长：年均增长：13%13%快递市场规模及预测 第31页机密文件，仅限项目内部使用单位：亿美金-2021-2021年中国快递市场规模年中国快递市场规模-国际比较法：年均增长率13%2010年快递收入54亿美元时间序列法：年均增长率20%2010年快递收入93亿美元乐观预测：年均增长率25%2010年快递收入134亿美元乐观预测时间预测法预测国际比较法预测根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，工程组认为今后根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，工程组认为今后1010年中国快递市场年中国快递市场规模的年均增长率规模的年均增长率13-25%13-25%之间，比较有可能的是到之间，比较有可能的是到20212021年到达年到达9393亿美元的规模亿美元的规模快递市场规模及预测 第32页机密文件，仅限项目内部使用收件分捡报关装卸与存储报关分捡送货货主货主快递公司快递公司报关公司报关公司机场货站机场货站航空公司航空公司机场货站机场货站快递公司快递公司收货人收货人空中运输装载货物报关公司报关公司准时性准时性门对门效劳门对门效劳价格价格货物跟踪货物跟踪完好平安完好平安声誉品牌声誉品牌单据单据/帐务准确帐务准确快递市场价值链对客户需求的满足程度-快递业务参与者对各环节的控制能力快递业务参与者对各环节的控制能力-价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同，快递公司对准时性和货物价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同，快递公司对准时性和货物的完好平安性的保证能力有限的完好平安性的保证能力有限表示对该需求的控制程度 第33页机密文件，仅限项目内部使用收件分捡报关装卸与存储报关分捡送货货主货主快递公司快递公司报关公司报关公司机场货站机场货站航空公司航空公司机场货站机场货站快递公司快递公司收货人收货人空中运输装载货物报关公司报关公司报关/通关的准时性无法得到保障受航线设置和舱位分配的限制受机场货站、承运商操作时间/效率的限制受海关报关时间/效率的限制无法查询货物状态货物平安性完好性无法得到保障无法查询货物状态受航线、陆地运输网络的限制价值链上，价值链上，快递公司的有效运作受到许多环节的制约，调研显示快递市场存在许快递公司的有效运作受到许多环节的制约，调研显示快递市场存在许多未满足的市场需求多未满足的市场需求快递市场价值链对客户需求的满足程度 第34页机密文件，仅限项目内部使用揽货打包搬运报关送货/拆包货主货主二级搬家二级搬家代理公司代理公司一级搬家一级搬家代理公司代理公司海关海关/平台平台航空公司航空公司/船公司船公司报关公司报关公司收货人收货人海/空运海关监管当地代理当地代理公司公司国际网络国际网络语言及文化语言及文化门对门效劳门对门效劳打包打包/拆包技术拆包技术物品平安性物品平安性到达准时性到达准时性价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同；非贸代理公司有时机参与价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同；非贸代理公司有时机参与控制所有的因素，但控制的力量不强控制所有的因素，但控制的力量不强非贸市场价值链对客户需求的满足程度表示对该需求的控制程度 第35页机密文件，仅限项目内部使用对客户效劳与承诺的统一标准未有效实现搬家代理公司提供的延伸效劳种类有限国外搬家代理公司收费过高，无法查询物品状态揽货打包搬运报关送货/拆包货主货主二级搬家二级搬家代理公司代理公司一级搬家一级搬家代理公司代理公司海关海关/平台平台航空公司航空公司/船公司船公司报关公司报关公司收货人收货人海/空运海关监管当地代理当地代理公司公司受海关报关时间效率的限制以及安检对货物完好性的影响无法查询物品状态受海关报关时间效率的限制以及安检对货物完好性的影响搬家代理公司提供的延伸效劳种类有限对客户效劳与承诺的统一标准未有效实现从价值链来看，国际搬家业务从价值链来看，国际搬家业务的有效运作受到许多环节的制约，其中还存在许多的有效运作受到许多环节的制约，其中还存在许多未满足的市场需求未满足的市场需求非贸市场价值链对客户需求的满足程度 第36页机密文件，仅限项目内部使用目录目录1.1.工程背景工程背景2.2.中国国际货运代理行业分析中国国际货运代理行业分析3.3.外服货运当前运作市场分析外服货运当前运作市场分析4.4.全球及中国物流行业分析全球及中国物流行业分析-全球物流行业分析全球物流行业分析-中国物流行业分析中国物流行业分析5.5.外服货运内部能力评估外服货运内部能力评估6.6.可能的开展方向可能的开展方向目录目录 第37页机密文件，仅限项目内部使用竞争竞争1.新市场和新合作关系的出现2.联盟行为的增加3.新兴和/或重建的市场4.新兴的竞争方式5.持续的价格压力6.新的竞争对手经济和政治因素经济和政治因素替代效劳替代效劳1.不断变化的模式内部的竞争2.不断变化的模式竞争3.互联网的出现4.虚拟公司的出现技术技术1.电子商务的能力呈几何级数扩张2.高科技追踪能力3.信息技术成为业务的必需品4.不断变化的设备标准客户客户1.对可靠性的持续压力2.更多的限时效劳，减少模式偏好3.注重要求更快、更简单和更灵活的供给链4.不断利用数量调节手段5.重视价值的提供6.更多复杂的外包和合同签订过程1.持续增长的国际贸易2.不断变化的政府政策法规3.企业私有化的趋势4.对环境和平安的忧虑5.来自人员的压力新世纪来临，国内外企业面临着越来越强的市场竞争压力新世纪来临，国内外企业面临着越来越强的市场竞争压力全球物流行业分析 第38页机密文件，仅限项目内部使用通常是线状结构时常有脱节的情况通常围绕职能而不是流程为中心进行建立被动反响而不是主动管理信息难以透明各自独立的信息系统供给商制造商零售商消费者分销商承运商物流资金流信息流“网络型结构而非“线状结构企业间的供给链结构而不是单个企业的供给链整合的供给链信息流高度透明的供给链供给商制造商零售商消费者分销商承运商一方面一方面,企业重新审视自身的竞争优势。在供给链管理方面企业重新审视自身的竞争优势。在供给链管理方面,企业逐渐从传统的线企业逐渐从传统的线状模式向集约化的供给链模式转变状模式向集约化的供给链模式转变全球物流行业分析 第39页机密文件，仅限项目内部使用因此，许多不同性质的企业开始转向物流开展，主要有四类因此，许多不同性质的企业开始转向物流开展，主要有四类n基于信息效劳，侧重货运过程的协调n寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流效劳的时机以提供货物代理效劳为主以提供货物代理效劳为主n由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值效劳n充分利用广阔的运输终端网络提供仓库和转运效劳以提供运输效劳为主以提供运输效劳为主TNT,UPS,TNT,UPS,FedEx,DHL,FedEx,DHL,Maersk,APLMaersk,APLn基于终端运作效劳，并将业务延伸至运输和配送n通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送效劳以提供港口以提供港口/铁路终端效劳为主铁路终端效劳为主n提供公用的或共享的仓储效劳n通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送效劳n擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值效劳以提供仓储效劳为主以提供仓储效劳为主BAX,MSAS,AEI,BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Emery,Schenker,CircleCircle在亚洲以此种类别为主Exel,Tibbet&Exel,Tibbet&BrittenBrittenPSA Corp,PSA Corp,CWTCWT全球物流行业分析 第40页机密文件，仅限项目内部使用UPSUPS从陆运起家，开展成为最大的航空货运公司，近几年开始向物流企业开展从陆运起家，开展成为最大的航空货运公司，近几年开始向物流企业开展公司的开展背景主要的活动目标1990年初设立了UPS物流集团，扩展在物流和供给链领域的业务1999年11月，上市并利用从股市募集的资金进行一系列收购活动收购Fritz Group of companies，后者是一家从事航运和海运、仓储和订单管理的国际货运代理公司UPS成立了UPS Capital，向客户提供存货融资、应收帐户融资和电子支付效劳2001年5月，UPS收购了Polysys Electronics Systems，后者是瑞士一家物流效劳的领导企业，提供的效劳包括订单和仓储管理、运输管理、售后效劳和配件维修主要是从事陆运和航空运输的企业核心业务是资产密集型的，价格敏感度高，缺乏客户忠诚度，而且市场对其核心业务的需求接近饱和利用上游和下游的信息提供交通领域的增值效劳具备物流效劳能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来开展仓储和中转运输提高物流效劳能力，拓展效劳领域和物流覆盖面UPS希望在10年内使物流效劳的利润到达总利润的三分之一全球物流行业分析 第41页机密文件，仅限项目内部使用NOL/APLNOL/APL公司在海洋运输占有重要的地位，公司在海洋运输占有重要的地位，19981998通过收购通过收购APL LOGISTICS,APL LOGISTICS,宣布进宣布进入物流企业入物流企业公司的开展背景主要的活动目标n2001年2月，完成对GATX Logistics 的收购，后者是美国第二大以仓储为主的物流效劳公司，也是北美和南美的顶级物流效劳公司之一n2001年4月，完成收购Mare Logistics&Spedition 51%的股权，后者是德国货运代理和运输领域的专家，因此得以扩展其在欧洲的物流网络n希望在今后几年中通过扩展效劳范围、进一步实现能力国际化和向全球各地客户推广效劳工程来到达业务水平迅速提升的目的n主要是从事海洋运输的企业n海运是资产密集型的行业，利润率很低一般为3%到5%，属于通用型产品行业，价格敏感性高，客户缺乏忠诚性n利用上游和下游的信息提供交通领域的增值效劳n具备物流效劳能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来开展仓储和中转运输n目前的物流效劳收益大约为总收益的10%，要在三年内使物流效劳的收入到达与其核心航运业务相同的收入水平相似的企业MAERSK/Sealand全球物流行业分析 第42页机密文件，仅限项目内部使用MSASMSAS是以货代业务为起家，是以货代业务为起家，19991999年通过与年通过与Exel LogisticsExel Logistics的合并，宣布进入物流的合并，宣布进入物流行业行业公司的开展背景主要的活动目标n1999年，MSAS的母公司Ocean Group与Exel Logistics合并，从而扩大了供给链管理领域的效劳范围nExel是供给链管理领域的全球领导企业，提供涉及整个供给链的各项解决方案，全球1,300个地方拥有超过5万名员工n1999年合并Exel后，效劳范围扩大为：供给链设计和咨询、货运代理、仓储和运输效劳、综合信息管理、B2B和B2C领域的电子商务支持效劳n以提供信息效劳为主，主要进行货运活动的协调n致力于通过管理实际数据和财务及海关规章信息来提供“综合的物流效劳n主要效劳领域包括空运和海运n为了转变公司系统的以货代为背景的物流模式n通过向托运人和船运公司提供增值效劳来防止货运代理这项核心业务受到威胁n进入物流和供给链等增值效劳领域n形成稳定的客户群、获得更高的利润率和拓展效劳覆盖面全球物流行业分析 第43页机密文件，仅限项目内部使用RyderRyder是以陆地运输为根底，目前是世界最著名的物流企业之一是以陆地运输为根底，目前是世界最著名的物流企业之一公司的开展背景主要的活动目标n2000年10月，Ryder获得了Ascent Logistics的主要控制权，从而在新加坡建立起亚洲总部。后者是新加坡的一家物流和供给链管理效劳公司，在新加坡和台湾开展业务nRyder方案扩展在新加坡的物流网络，并投资于自动化技术和系统nRyder System是全球物流和运输管理解决方案的领导企业，是该行业中第一大第三方物流效劳提供者nRyder提供从原材料供给商选择到产成品分销和运输的综合供给链解决方案。Ryder的客户分布于北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲n主要是从事陆地运输的企业n原有核心业务是汽车租赁，是资产密集型业务，价格敏感度高，属于通用产品领域，竞争剧烈，利润率低n原有效劳工程包括全方位租赁、商业租赁和交通工具维护、合同运输效劳和承运人管理等综合效劳。n利用上游和下游的信息提供交通领域的增值效劳n具备物流效劳能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来开展仓储和中转运输n能够为汽车、航空航天、消费品和电子产品、高科技和电信行业的全球客户提供效劳全球物流行业分析 第45页机密文件，仅限项目内部使用客户价值客户价值运输合同运输合同/分销分销1980+1980+物流外包物流外包物流管理的集成物流管理的集成1970+1970+1990+1990+效劳效劳简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系关系交易长期的协议战略合作伙伴大致的方向涉及的范围涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟形成规模核心力核心力资产和流程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值买方价值本钱控制地域扩张优化本钱及优化效劳策略伙伴策略伙伴 战略伙伴战略伙伴-物流的开展物流的开展-因此物流市场的演变进入新的阶段因此物流市场的演变进入新的阶段全球物流行业分析 第46页机密文件，仅限项目内部使用-全球企业外包物流费用支出全球企业外包物流费用支出(1995-2000)-(1995-2000)-单位：十亿美金年均增长率：10.5%全球范围来看，外包物流市场的规模高达全球范围来看，外包物流市场的规模高达12001200亿美元，年均增长超过亿美元，年均增长超过10%10%资料来源：International Data Corporation(IDC)2000，“Whos Who in Logistics?,Armstrongs Guide to Third Party Providers,Fifth Edition,1998全球物流行业分析 第47页机密文件，仅限项目内部使用外包物流市场客户群主要集中于汽车、化工、计算机、消费品、医药、零售等几外包物流市场客户群主要集中于汽车、化工、计算机、消费品、医药、零售等几个行业，对外包物流的期望也在不断变化个行业，对外包物流的期望也在不断变化-1999-1999年美国各行业客户使用外包物流的比重年美国各行业客户使用外包物流的比重-资料来源：Lieb and Randall现在欧美地区物流效劳集中在现在欧美地区物流效劳集中在:销售运输销售运输 运费结算运费结算 采购运输采购运输 局部制造工序局部制造工序 拼箱拼箱/拆箱拆箱 分拆派送分拆派送 运输设施管理运输设施管理未来要求提供的物流未来要求提供的物流,但目前比较少提但目前比较少提供的效劳供的效劳:订单处理订单处理 信息技术信息技术 产品组装产品组装/安装安装 物流咨询物流咨询 库存管理库存管理 订单执行订单执行全球物流行业分析 第48页机密文件，仅限项目内部使用主要拓展业务和增加盈利的手段：主要拓展业务和增加盈利的手段：整合或并购，实现地域扩张和资源优化重整合或并购，实现地域扩张和资源优化重组组业务流程重组，提高运作效率业务流程重组，提高运作效率提供优质及个性化效劳，注重全球客户协提供优质及个性化效劳，注重全球客户协议议主要竞争手段：主要竞争手段：重视物流解决方案的设计重视物流解决方案的设计效劳操作上严格执行统一的效劳标准效劳操作上严格执行统一的效劳标准严格的质量管理制度严格的质量管理制度建设和完善贯穿物流整个效劳过程的信息建设和完善贯穿物流整个效劳过程的信息技术和信息网络技术和信息网络20012001年全球物流服务企业排名年全球物流服务企业排名RyderFedEx Supply Chain ServicesUPS LogisticsMenlo LogisticsC.H.RobinsonExelSchneider LogisticsTotal Logistic ControlPenskeAPL LogisticsDanzas AEIHub GroupTNT LogisticsUSCO LogisticsEGL Eagle Global Logistics112345567899101010资料来源：,2002年中国物流开展蓝皮书，毕博咨询分析基于这种双赢策略，比较成功地国际物流企业都抓住时机，积极稳固竞争优势，基于这种双赢策略，比较成功地国际物流企业都抓住时机，积极稳固竞争优势，拓展业务拓展业务全球物流行业分析 第49页机密文件，仅限项目内部使用案例分析：案例分析：BAX Global BAX Global 成功转型为物流企业成功转型为物流企业 第50页机密文件，仅限项目内部使用第一阶段第一阶段:1972-1979第二阶段：第二阶段：1980-1993第三阶段：第三阶段：1994-现在现在第三方物流效劳的全球扩张第三方物流效劳的全球扩张空运快递和海运货代迅速开展空运快递和海运货代迅速开展空运货代业务稳步增长空运货代业务稳步增长1972年，伯灵顿北方航空货运公司BNAFI诞生。在美国十个城市提供空货代理效劳，开始了网点、人员和货量的稳定增长1973年BNAFI全国网点增至26个，员工245人，货量400万1974年全国网点增至35个，员工294人，1975年全国网点到达38个，员工399人，货量700万1977年通过五年的开展，BNAFI成为美国前十位国际货代公司，网点达61个，员工820名.1980年建立伯灵顿航空快递业务，提供小包裹隔天快递效劳1982年航空货运历史上的最大收购中，Pittston收购了伯灵顿 1985年伯灵顿购置了13架飞机，包括波音707，727和DC8喷气式货机，伯灵顿在印第安那首次建立了自己临时枢纽 1986年伯灵顿北方航空货运公司BNAFI更名为为伯灵顿航空快递公司BAEI1991年BAEI把北美的枢纽迁至俄亥俄。新的枢纽设施先进，每晚可以处理400万磅重量从10磅到几千磅的货物，1993年BAEI重新进入海运货代领域，在世界主要的市场建立海运货代办事处1994年是伯灵顿向物流企业转型的重要里程碑。伯灵顿在Toledo、伦敦、新加坡、澳大利亚和荷兰建立了战略物流中心，开始了其在全球范围内建立战略物流中心的过程1997年增强全球供给链管理能力，启动国内“第一时间到达效劳和高价值货物的持续监控效劳，公司改名为BAX Global1998年销售额到达18亿美元，并把时间保证效劳和持续监控效劳延伸到所有客户1999年销售额达21亿美元，BAX继续增加亚洲新兴市场的投资，并获得美国自动出口系统认证2002年BAX物流效劳普及世界123个国家，500个网点，拥有10000多名员工，提供包括高质量的运输、仓储、原料管理、海关经纪、和反向物流等综合物流效劳BAX GlobalBAX Global三十年前从空运货代起步，现在已经开展成三十年前从空运货代起步，现在已经开展成为年销售额超过为年销售额超过2020亿美元的全球运输方案和供给链管理亿美元的全球运输方案和供给链管理的领先者的领先者 第51页机密文件，仅限项目内部使用使命与目标：成为一家为实现全球贸易而提供高质量效劳、紧密结合的运输方案以及供给链管理的具有全球领先地位的公司。使命与目标：成为一家为实现全球贸易而提供高质量效劳、紧密结合的运输方案以及供给链管理的具有全球领先地位的公司。结合战略客户在不同区结合战略客户在不同区域建立物流中心实现全域建立物流中心实现全球网络的扩张球网络的扩张选择特定客户行业的佼选择特定客户行业的佼佼者建立战略联盟佼者建立战略联盟从提供根底物流效劳开从提供根底物流效劳开始，逐步开展到度身定始，逐步开展到度身定做物流解决方案做物流解决方案以国际货代和快递业务以国际货代和快递业务的战略客户为切入点的战略客户为切入点1994年BAX Global发现许多跨国公司客户把物流管理作为提升竞争力的重要手段，开始建立专门的物流事业部，围绕现有客户提供物流效劳BAX通过长期提供货代和快递业务建立了客户行业经验和彼此的信任，为物流业务的开发奠定根底BAX物流业务采取从点到面、逐个突破的策略，最初利用其在北美地区快递业务建立的强大的空陆联运能力，以提供高质量的运输管理效劳作为突破点随着物流业务经验的积累，BAX逐步建立为客户提供仓储、物料管理，运输网络协调和反向物流的能力，开始提供大型的定制解决方案BAX的客户开发原那么是与有丰富物流需求的行业领先者建立长期战略联盟关系，集中效劳汽车、电信、航空、医药、零售等行业的高端客户BAX的地域扩张战略是跟随战略客户的业务拓展在全球建立战略物流中心，其全球战略以北美为重点，欧洲和亚太地区通过并购和投资进行拓展Toledo,Ohio,London,Singapore,Australia,以及The Netherlands)例如BAX进入中国建立物流中心的第一站在厦门象屿，就是为了效劳战略伙伴Dell定位于高质量的全球统定位于高质量的全球统一的效劳一的效劳BAX的物流业务以质量取胜，旨在通过技术创新、业务和管理流程的持续质量改进提高运作效率，帮助客户降低整个供给链的本钱，并强调由物流和信息技术的专家队伍为战略客户提供全球统一的效劳BAX GlobalBAX Global以货代业务的客户为物流转型的切入点，从根以货代业务的客户为物流转型的切入点，从根底物流效劳开始，跟随特定行业战略客户的跨国业务拓展底物流效劳开始，跟随特定行业战略客户的跨国业务拓展实现业务增长和全球扩张实现业务增长和全球扩张 第52页机密文件，仅限项目内部使用电子电子/半导体业半导体业汽车行业汽车行业SiemensNEC AcerDellIBMHarrisMotorolaEPSONNortel Racal RecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天业航空航天业AirbusBoeingGE EngineSikorskyAir France AerospaceBritish AirlineRolls Royce GKN-Westland Ltd.US Airways Bombardier AircraftSAABAir New ZealandAmerican Aircarriers医药化工业医药化工业Becton DickinsonGlaxo Wellcome零售业零售业Christian Dior FragrancesEspritLevis StraussLiz ClaiborneTommy HilfigerWal-MartBAX GlobalBAX Global的客户战略是行业侧重的客户战略是行业侧重 第53页机密文件，仅限项目内部使用举例：航空航天业举例：航空航天业n26年前开始与航空航天客户的合作,起初的业务是空运代理和部件运输，基于长期的客户关系，BAX Global开始开展物流业务n(What provides BAX Global with its competitive advantage?Like many clearing and forwarding organizations,the company has been dealing with internationally based clientele for many years,which has enabled the company to acquire strategic knowledge and information on the exact needs and requirements to compete in the global market Tobie Krige,BAX Global Business Development)n1999年成立专门的航空航天业客