兴澄特钢战略改进及竞争力规划报告课件

上海华彩管理咨询有限公司上海华彩管理咨询有限公司二零零七年一月二零零七年一月 机密机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制江阴兴澄特种钢铁有限公司江阴兴澄特种钢铁有限公司战略改进、战略改进、KPI与竞争力体系规划报告与竞争力体系规划报告1上海华彩管理咨询有限公司机密此报告仅供客户内部使用。未经书目目 录录一、一、前期成果回顾前期成果回顾二、兴澄特钢战略分析与改进建议二、兴澄特钢战略分析与改进建议三、通过构建三、通过构建KPI体系有效提升公司竞争力体系有效提升公司竞争力2目录一、前期成果回顾2项目组遵循下面的思路解决本项目的核心问题项目组遵循下面的思路解决本项目的核心问题兴澄特钢与世界一流特钢企业存在哪些差距，应在哪些领域做重点改善？兴澄特钢与世界一流特钢企业存在哪些差距，应在哪些领域做重点改善？1.特钢行业的特征和发展趋势是什么？2.世界一流特钢企业具有什么特征？3.兴澄与世界一流特钢企业的差距在哪里？4.针对差距，兴澄该如何进行追赶和改善？3项目组遵循下面的思路解决本项目的核心问题兴澄特钢与世界一流特在前期工作中，项目组研究了兴澄竞争力体系的指标构成，在前期工作中，项目组研究了兴澄竞争力体系的指标构成，并在此基础上将兴澄与国内外企业分别进行了对标并在此基础上将兴澄与国内外企业分别进行了对标竞争力文献研究竞争力模型构建国内对标国外对标国家竞争力行业竞争力企业竞争力行业研究基础竞争力模型访谈与问卷调研反复讨论不断细化、优化、合理化沟通确认对标企业全面、多渠道的信息、数据收集、核查细致的演算指标优劣对比与竞争力排名沟通确认对标企业全面、多渠道的信息、数据收集、核查细致的演算指标优劣对比与竞争力排名更全面深入的分析兴澄进行深入兴澄进行深入战略思考的前提战略思考的前提访谈、大量的数据搜集、文献与案例研究、分析与讨论访谈、大量的数据搜集、文献与案例研究、分析与讨论4在前期工作中，项目组研究了兴澄竞争力体系的指标构成，并在此基目目 录录一、一、前期成果回顾前期成果回顾二、兴澄特钢战略分析与改进建议二、兴澄特钢战略分析与改进建议三、通过构建三、通过构建KPI体系有效提升公司竞争力体系有效提升公司竞争力5目录一、前期成果回顾5由于中信特钢集团整体规划还未成型，因此兴澄的战略也还未由于中信特钢集团整体规划还未成型，因此兴澄的战略也还未系统化系统化使命与愿景使命与愿景发展战略发展战略公司战略体系的建设还没有开始公司战略体系的建设还没有开始1、兴澄已经明确了公司的愿景。兴澄宗旨：为用户创造价值，为股东创造利益；为员工创造前途，为社会创造繁荣。兴澄愿景：建成全球最具竞争力的特钢企业。战略措施战略措施2 兴澄对未来5年有总体的规划思想和发展原则，但还未进行系统的中长期战略规划，对公司战略没有一个全面和清晰的表述。3 兴澄对实现规划目标的战略路径设计得不够系统和细致，将会影响到计划执行的控制力度。6由于中信特钢集团整体规划还未成型，因此兴澄的战略也还未系统化公司在有关战略的宣灌上还不够到位公司在有关战略的宣灌上还不够到位Q005请问您知道兴澄特钢的愿景吗？资料来源：调查问卷Q006请问您知道兴澄特钢的经营目标和理念吗？20%左右的员工对公司的左右的员工对公司的愿景、经营目标和理念缺乏愿景、经营目标和理念缺乏基本了解，另有基本了解，另有20%左右的左右的员工并未真正理解员工并未真正理解7公司在有关战略的宣灌上还不够到位Q005请问您知道兴澄特钢大部分员工对公司在市场上的竞争情况缺乏足够了解大部分员工对公司在市场上的竞争情况缺乏足够了解Q007请问您知道兴澄特钢的主要竞争对手是谁吗？Q012 请问您知道兴澄特钢如何同竞争对手进行竞争吗？Q008 您认为兴澄特钢目前市场竞争地位是？1)在群龙无首的市场竞争环境下，苦苦的挣扎2)与其他几大（35家）同行企业共同瓜分80%以上的市场份额3)与其他几大（5家以上）同行企业共同瓜分80%以上的市场份额4)具有较大的市场份额，但知名度比较低5)市场被其他同行企业瓜分，自己只能通过填补市场空白获得市场份额8大部分员工对公司在市场上的竞争情况缺乏足够了解Q007请问虽然兴澄的战略要符合中心特钢集团的统一战略，但兴澄自身虽然兴澄的战略要符合中心特钢集团的统一战略，但兴澄自身仍然应该进行必要的系统战略思考仍然应该进行必要的系统战略思考正确地回答下面的问题，使得兴澄可以更好地与集团进正确地回答下面的问题，使得兴澄可以更好地与集团进行战略互动，为自身谋求更有利的发展空间行战略互动，为自身谋求更有利的发展空间行业的发展究竟存在哪些机会、哪些风险？在行业中获取竞争优势所需要的竞争能力是哪些？兴澄具有什么样的能力和资源来形成竞争力？兴澄要为客户和社会提供怎样的价值？兴澄希望未来成为一个什么样的公司？兴澄打算在哪里竞争、与谁竞争，想要达成怎样的目标？兴澄打算采用哪些系统的措施去实施目标？兴澄打算怎样检验、评估和改进实现战略目标的进程？要进行系统化要进行系统化的战略思考！的战略思考！9虽然兴澄的战略要符合中心特钢集团的统一战略，但兴澄自身仍然应业务层面业务层面发展战略发展战略经营战略经营战略职能战略职能战略公公司司层层面面基本基本战略战略使命使命所谓企业使命，就是企业在社会、经济发展中所应担当角色和责任，即企业存在的意义企业使命具有相对稳定性愿景愿景愿景也叫远景，即愿望的景象，是企业永远为之奋斗并希望达到的图景，它表明组织对未来的期望和追求。战略总目标是企业使命的具体化，是企业追求的较大的目标。战略总目标战略总目标公司存在的价值是什么？要成为什么？公司存在的价值是什么？要成为什么？现有业务现有业务组合组合拟进入的拟进入的业务领域业务领域发展策略发展策略何处竞争？何处竞争？产品组合产品组合拓展维持收缩拓展产品地域客户单一业务相关多元化无关多元化在何处竞争？（业务范围是什么）在何处竞争？（业务范围是什么）集中化战略集中化战略特定细分市场差异化战略差异化战略低成本战略低成本战略全行业范围差异化优势低成本优势市场范围市场范围战略优势战略优势各业务单元如何开展竞争？各业务单元如何开展竞争？采购采购研发研发生产生产营销营销物流物流财务财务人力资源人力资源在哪些方面进行努力来增强竞争力？在哪些方面进行努力来增强竞争力？公司进行战略思考的四个层级公司进行战略思考的四个层级10业务层面发展战略经营战略职能战略公司基本战略使命所谓企业使命在现有情况下，需要对兴澄进行战略梳理，使现有规划思想在现有情况下，需要对兴澄进行战略梳理，使现有规划思想更清晰化和具有更大指导性更清晰化和具有更大指导性公司在发展中面临方向性的重大决策，决策的结果对公司的生存和发展有决定性的影响在这种情况下，公司不但需要深入细致的行业分析、市场与竞争分析、内部资源与能力分析、标竿企业对比、本行业的国内外发展规律研究，而且需要建立严密的财务预测模型，来确保投资是足够有利、可以实现并且风险是可以控制的，同时提出有关研发、营销、人力资源等功能性策略规划；公司的发展方向基本明确，并不面对转型的挑战在这种情况下，公司更希望将基本的发展思路进行体系化的表述，一方面进一步理清观念，同时也是对员工（尤其是管理干部）的明确引导，在内部就公司的发展达成重要的共识。这时，战略更重要的是一种方针思想的确认与宣传，而不是基于精深的数据分析之上的全新设计；其他处于中间状态的情况，根据具体需要，选择战略的切入点和着重点全面全面战略规划战略规划兴澄的兴澄的战略梳理战略梳理11在现有情况下，需要对兴澄进行战略梳理，使现有规划思想更清晰化华彩将基于内外部环境的综合分析，明确兴澄的优劣势、发展华彩将基于内外部环境的综合分析，明确兴澄的优劣势、发展机会和面对的挑战，并进而提出战略建议机会和面对的挑战，并进而提出战略建议宏观环境分析（宏观背景）宏观环境分析（宏观背景）政治经济文化科技行业分析（中观背景）行业分析（中观背景）行业发展的历史与现状行业发展的基本规律行业发展的前景机会与挑战公司内部资源与能力分析公司内部资源与能力分析组织结构、步骤与人力资源研发、生产与营销财务管理与资本运作竞争分析（微观背景）竞争分析（微观背景）市场上的竞争状况分析对主要竞争对手的分析对将要进入者的分析对上下游产业力量的分析兴澄机会与风兴澄机会与风险、优势与劣险、优势与劣势分析势分析内外部分析是兴澄进行战略思考的基础内外部分析是兴澄进行战略思考的基础12华彩将基于内外部环境的综合分析，明确兴澄的优劣势、发展机会和1.兴澄外部战略环境分析2.兴澄综合竞争力分析3.兴澄的战略改进建议注：综合竞争力就是兴澄拥有的资源和能力13兴澄外部战略环境分析注：综合竞争力就是兴澄拥有的资源和能力1国际国际行业行业动态动态国内国内行业行业动态动态14国际行业动态国内行业动态14近年来，全球钢铁行业在迅速发生变化近年来，全球钢铁行业在迅速发生变化米塔尔与安赛乐合并使国际钢铁行业出现了年粗钢产量达1亿多吨的超大型企业，推动国际钢市的重组、并购更加活跃发展中国家钢铁工业成为发达国家并购的目标以往国际钢铁市场的供货和价格变化周供货和价格变化周期期一般在2-3年一个轮回，但近年已缩短为半年，甚至一个季度2005年以来国际钢市的价格变化周期基本上都在3个月至6个月的期间，钢铁企业应对市场变化市场变化的难度增大，压力增加发展中国家的钢铁生发展中国家的钢铁生产和消费迅速扩大产和消费迅速扩大，这些国家对钢铁需求旺盛，需求潜力可观，已成为国际上一些发达国家钢铁企业市场开拓的重点目标近年国际钢铁生产原料市场转变为由卖方为主导，原料价格持原料价格持续上涨续上涨。向出产原材料的国家转移钢铁生产基地，就近原料产地生产，就近消费地生产供货，成为国际钢企经营调整的新动向。国际钢铁企业重组、国际钢铁企业重组、并购不可避免并购不可避免 钢铁企业应对市场钢铁企业应对市场变化难度增大变化难度增大发展中国家发展中国家钢铁工业迅速崛起钢铁工业迅速崛起生产向原料地生产向原料地和消费地倾斜和消费地倾斜发达国家的钢铁设备投资和消费需求已达到相当饱和程度，欧盟和美国及大洋洲本地钢企都在调控设备调控设备能力和产量能力和产量亚非、中东、东欧及独联体等国家的主要钢企都在扩充生产设备能力钢铁市场重心向钢铁市场重心向发展中国家转移发展中国家转移15近年来，全球钢铁行业在迅速发生变化米塔尔与安赛乐合并使国际钢欧美发达国家在全球特钢市场上占据绝对主导地位欧美发达国家在全球特钢市场上占据绝对主导地位20052005年世界特殊钢市场份额年世界特殊钢市场份额日本、德国、法国、瑞典、比利时、英国、意大利、韩国等9国的特钢贸易额合计占特钢全球总贸易额的90%，其中日本和德国分别占全球总额的31%和22%数据来源：治金管理16欧美发达国家在全球特钢市场上占据绝对主导地位2005年世界特欧、美、日、中等国家的特钢需求依然强劲欧、美、日、中等国家的特钢需求依然强劲日本国内外市场特钢需求强劲日本国内外市场特钢需求强劲日本国内汽车业务强劲需求持续强劲发展的电子行业和机械工业美国特钢需求强劲美国特钢需求强劲近年美国连续发动战争促进军用工发展汽车工业方面，美国汽车产量保持较高水平，带动了对特钢的需求。欧盟是特钢生产和消费主要地区欧盟是特钢生产和消费主要地区汽车、机械和航空等领域具有雄厚的工业基础法国、德国汽车产量近年产量持续增长计算机、通讯和电子行业的快速发展中国是全球特钢消费主要增长点中国是全球特钢消费主要增长点中国工业进入重工业时期，机械、汽车、造船、电力、化工等重点高增长产业群持续快速发展，对特殊钢的需求强劲17欧、美、日、中等国家的特钢需求依然强劲日本国内外市场特钢需求西方发达国家的高端特殊钢材产量增长较快西方发达国家的高端特殊钢材产量增长较快合金钢增长率合金钢增长率数据来源：CRU2005年西方主要国家合金钢总产量达5233万吨，比2004年的4954万吨增长5.6%2005年西方主要国家工具钢和高速钢产量达91.9万吨，比2004年的85万吨增长8.1%。工具和高速钢产量增长率工具和高速钢产量增长率18西方发达国家的高端特殊钢材产量增长较快合金钢增长率数据来源：预计全球不锈钢与轴承钢需求量持续快速增长预计全球不锈钢与轴承钢需求量持续快速增长数据来源：CRU不锈钢需不锈钢需求增长求增长轴承钢需轴承钢需求增长求增长国际专业机构预测，全球轴承需求量以每年5%的速度增长，预计到2010年，全球轴承需求量将超过400亿美元。因此，可以预计对轴承钢的需求也将持续上升由于欧盟和日本的景气复苏，以及中国和印度的经济快速崛起，从长期看全球不锈钢需求将呈现上升之势。国际专业机构预测，在2010年之前，全球不锈钢需求将保持5.71%的年均增长率。19预计全球不锈钢与轴承钢需求量持续快速增长数据来源：CRU不锈近几年，国外特钢产品价格上升速度持续下降，同时成本上近几年，国外特钢产品价格上升速度持续下降，同时成本上升的速度也呈明显下降趋势升的速度也呈明显下降趋势数据来源：治金管理国外特钢售价与成本增长对比图国外特钢售价与成本增长对比图2003年下半年到2005年上半年之间，国外特钢价格上涨明显大于其成本的上涨20近几年，国外特钢产品价格上升速度持续下降，同时成本上升的速度今后中国特钢行业的三个突出特点今后中国特钢行业的三个突出特点132市场需求潜力大，预计今后5年内特钢市场需求年均增长10%以上国内市场高附加值产品供给不足，今后特钢市场的竞争焦点是品种质量原材料（包括矿石、废钢铁合金）和煤电油运资源价格上升的趋势将长期持续，节能降耗和环保水平是特钢企业体现竞争力的关键点21今后中国特钢行业的三个突出特点132市场需求潜力大，预计今后市场需求潜力大，特别是市场需求潜力大，特别是高端产品市场充满商机高端产品市场充满商机装备制造业长期增长，动力强劲石油工业在今后15年内，将迎来以天然气管道建设为主的建设高峰特钢出口也有较快增长，出口增长大于进口增长汽车产业较快发展，国产品牌车增加，国际汽车零部件产业在加快向中国转移市场巨大市场巨大国内高端钢材市场已经形成，国内钢铁市场高附加值产品供给不足未来钢铁工业产品结构调整的主要任务是瞄准进口的高附加值产品，以产顶进瞄准进口的高附加值产品，以产顶进，特钢产品是重点。微合金非调质钢、发电设备用管板材、汽车用钢板、取向冷轧矽钢片、模具用钢材、锻造用钢材、高级轴承用钢材、特种合金钢丝、合金钢管、高温合金、钛合金等高端产品将未来几年特钢市场需求的亮点。特钢市场需求正向高技术含量、高附加值方向发展-兴业证券2007年特钢行业投资研究报告22市场需求潜力大，特别是高端产品市场充满商机装备制造业长期增长特殊钢产量总体呈持续增长态势特殊钢产量总体呈持续增长态势2004年特钢产量为3855万吨，2007年预计为5500万吨近年特钢产量近年特钢产量（单位：万吨）近年特钢产量增长率（近年特钢产量增长率（%）2005年增长率为7.3%，2006年增长率高达17.7%，2007年预计增长率将会落到11.2%，三年年均增长12.1%23特殊钢产量总体呈持续增长态势2004年特钢产量为3855万吨特钢产量保持增长同时，产品结构也得到不断提升特钢产量保持增长同时，产品结构也得到不断提升2007年特钢粗钢产量预计5500万吨，其中,合金钢1450万吨;优质合金钢200万吨;特殊质量合金钢1200万吨;不锈钢180万吨，优质特钢产量进一步提升20072007年主要钢种产量预计年主要钢种产量预计06年较05年不锈钢增长高达22.28%，合金钢增长达16.05%，不锈钢与合金钢增长比率高不锈钢与合金钢增长比率高于非合金钢与低合金钢于非合金钢与低合金钢20062006年主要特钢品种产量增长率年主要特钢品种产量增长率24特钢产量保持增长同时，产品结构也得到不断提升2007年特钢粗国内国内高附加值产品比例上升，但与发达国家相比，仍有较大高附加值产品比例上升，但与发达国家相比，仍有较大差距差距（以合金钢材为例）（以合金钢材为例）合金钢材比例仍上升，2005年合金钢比7.01%;2006年合金钢比预计7.22%;2007年合金钢比预计7.45%。2003-20072003-2007年中国合金钢材比例（年中国合金钢材比例（%）近年中国与发达国家合金钢比比较（近年中国与发达国家合金钢比比较（%）发达国家合金钢材比率约为中国2倍25国内高附加值产品比例上升，但与发达国家相比，仍有较大差距（以国内特钢企业运营成本压力依然较大，呈持续上涨态势国内特钢企业运营成本压力依然较大，呈持续上涨态势上游铁精粉价格涨势已定，废钢、铁合金、辅料价格坚挺，价格波动幅度及频率将显著增加水、电、煤的长期上涨趋势。特钢企业电耗成本占总成本的15%,国内电价普遍高于发达国家环保投入和研发投入的持续要求物流成本提高26国内特钢企业运营成本压力依然较大，呈持续上涨态势上游铁精粉通过以下举措，特钢企业转移营运成本压力，应对挑战通过以下举措，特钢企业转移营运成本压力，应对挑战进一步提升工艺装备进一步提升工艺装备技术水平技术水平提升产业集中度提升产业集中度提高专业化水平提高专业化水平发展高性能特殊钢发展高性能特殊钢提高工艺工艺流程的完整性、系统性及工序界面，缩短工序时间，减少工序能耗 淘汰落后生产设备、充分发挥“四位一体”的生产线生产潜能，降低生产成本,提高效益加快国内特钢企业整合，提升行业集中度，实现规模化生产，达到规模效益规模效益目前逐步形成三大特钢企业集团（东北特殊集团公司、宝钢股份特殊钢分公司、中信泰富特钢集团）消除重复建设与重复引进，节省资金投入，缩短建设周期，实现“经验曲线”效应，提高产品质量，提高经济效益目前国内已形成三大专业化特钢企业：太钢（不锈钢）、舞阳钢铁（合金钢厂中厚板）、天管（合金钢管）在质量和性能上做到高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术,高表面质量技术在降低钢材生产成本方面，开发连铸连轧技术、控轧控冷技术在降低零件加工成本方面，开发易切削技术、非调质技术、在线退火技术27通过以下举措，特钢企业转移营运成本压力，应对挑战进一步提升工未来一段时期，国内特钢供求走势看稳未来一段时期，国内特钢供求走势看稳1324国内特钢市场生产与消费持续增长国内高端钢材市场已经形成，国内钢铁市场高附加值产品供给不足，仍需大量进口，而中低档产品生产过剩国际市场对特钢的需求仍然旺盛，特钢出口形势良好价位的基本走势是：小步、分步、合理调整。价位处於平稳波动，不排除出现异动，但总体不会出现大起大落28未来一段时期，国内特钢供求走势看稳1324国内特钢市场生产与1.兴澄外部战略环境分析2.兴澄综合竞争力分析3.兴澄的战略改进建议29兴澄外部战略环境分析29十三年间，兴澄从一个市属普钢小厂迅速成长为一个具有相十三年间，兴澄从一个市属普钢小厂迅速成长为一个具有相当竞争力的现代化特钢企业当竞争力的现代化特钢企业1993之前的江阴钢厂之前的江阴钢厂2006年的兴澄特钢年的兴澄特钢前身是逐渐由多个手工业社合并成的农具厂农具厂，凭着穷办苦干，土洋结合的创业精神，克服了当时物质条件的匮乏，先是生产出了农机具和电动机、冲床等机械产品，1970年又凭着艰苦创业，勇于创新的拼搏精神自造出了工频感应电炉，并顺利炼出了第一炉钢。随后逐步发展成为装备简陋、管理粗放，年产钢不满20万吨万吨的地方小厂；2005年已列入中国企业500强第257位；产销量突破200万吨，出口钢材突破30万吨，销售收入136亿，利润达到10亿；管理精细化，在5S管理基础上进一步引入6管理；公司的信息化管理水平曾获中国信息化500强第36位，目前又引入了ERP系统；公司不断研发创新，在高端客户市场建立起良好信誉公司不但从低端普钢领域成功转型到特钢领域，而且迅速在特钢行公司不但从低端普钢领域成功转型到特钢领域，而且迅速在特钢行业建立起坚实的综合实力，不但成长迅速而且步伐稳健业建立起坚实的综合实力，不但成长迅速而且步伐稳健30十三年间，兴澄从一个市属普钢小厂迅速成长为一个具有相当竞争力公司取得如此优异的成绩，是一系列因素全面作用的结果公司取得如此优异的成绩，是一系列因素全面作用的结果在合资初期就高瞻远瞩地决定进行高起点高起点竞争争，进入未来将有高成长的领域，并不断扩大规模和提高装备水平抢占市场先机公司决策层高明和果断的决定公司决策层高明和果断的决定公司股权结构清晰，中信泰富具有成熟市场经济下的公司治理治理经验，降低公司治理风险，提高决策速度和决策速度和质量量规范的公司治理结构规范的公司治理结构通过多个质量量标准的准的认证、推行、推行5S和和6、将信息管理系统升级到将信息管理系统升级到ERP，使得公司整体运作的效率在不断提高、成本持续降低，实现向管理要效益逐步规范并精细化的管理逐步规范并精细化的管理为了应对日趋激烈的竞争态势，不断不断调整整产品品结构构，提高高附加值产品的比重，并逐步在国内外客户中树立良好的品质形象在研发创新上的持续大力投入在研发创新上的持续大力投入“循环经济”不仅为公司带来巨大的经济利益，而且极大地提升了公司的知名度和知名度和公众形象公众形象，对公司竞争力的促进是显而易见的在生产管理上持续和显著的改进在生产管理上持续和显著的改进以提升用提升用户价价值为出发点，以迅速的产品改进和高品质的服务及时满足客户需求，从而建立起与下游知名客户的长期良好合作关系高度的市场敏锐感和行之有效的市场开拓高度的市场敏锐感和行之有效的市场开拓公司对员工的全方位、多全方位、多层次系次系统培养培养，以及公司不断采取的关爱员工的措施使得公司在人才缺乏的特钢行业能够保持必要的人才稳定和逐步成长在人才队伍培养上的高度重视在人才队伍培养上的高度重视中信泰富的全球化视野、产业运作经验使得公司在经营上保持先先进性性，并可以通过多种方式借用中信泰富的各种资源源母公司的全方位支持母公司的全方位支持31公司取得如此优异的成绩，是一系列因素全面作用的结果在合资初期对上述要素的作用进行对比评价对上述要素的作用进行对比评价兴澄的成功要素兴澄的成功要素作用强度作用强度公司决策层高明和果断的决定规范的公司治理结构逐步规范并精细化的管理在研发创新上的持续大力投入在生产管理上持续和显著的改进高度的市场敏锐感和行之有效的市场开拓在人才队伍培养上的高度重视母公司的全方位支持公司战略决策的正确和及时是具有决定决定性意义性意义的；产品结构的不断调整、成本的持续降低和强大的营销能力对产品市场竞争力和公司效益的影响是直接和显著直接和显著的32对上述要素的作用进行对比评价兴澄的成功要素作用强度公司决策层从内部调研统计发现，员工认为公司的综合能力是不错的从内部调研统计发现，员工认为公司的综合能力是不错的Q009 请您按照5分满分制就兴澄特钢现状对以下指标进行评估资料来源：调查问卷5分，很好4分，较好3分，一般2分，较差1分，很差在各方面的总体表现上处在各方面的总体表现上处于中偏上水平，不过在职于中偏上水平，不过在职能管理上相对不足能管理上相对不足33从内部调研统计发现，员工认为公司的综合能力是不错的Q009在新的发展阶段，兴澄着眼长远，对自身提出了更高的标准在新的发展阶段，兴澄着眼长远，对自身提出了更高的标准国内对标国内对标国外对标国外对标兴澄需要通过与国内外的对标，进一步认清自身所拥有的资兴澄需要通过与国内外的对标，进一步认清自身所拥有的资源和能力，并采取正确的改进策略及措施源和能力，并采取正确的改进策略及措施在对标中在对标中清晰地认清晰地认识自身的识自身的竞争地位！竞争地位！34在新的发展阶段，兴澄着眼长远，对自身提出了更高的标准国内对标兴澄在一级指标方面的国内排位兴澄在一级指标方面的国内排位一级指标一级指标指标位置指标位置*领先公司领先公司领先倍数领先倍数*规模居于第9位宝钢14组织管理居于第3位宝钢1.5资源获取居于第13位太钢1.8技术开发居于第3位宝钢1.1工艺装备水平居于第5位宝钢1.8市场营销居于第3位宝钢1.1运营效率居于第3位宝钢1.2财务能力居于首位持续发展居于首位*指标位置：指标水平在24家国内钢铁企业中的位置*领先倍数：领先公司相对于兴澄的倍数35兴澄在一级指标方面的国内排位一级指标指标位置*领先公司领先倍细分指标对比状况细分指标对比状况一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数规模资产规模居于第11位宝钢19主营收入居于第10位宝钢12主营利润居于第9位宝钢26钢产量居于第8位宝钢10组织管理管理体系居于第2位宝钢1.0组织效率居于第3位宝钢2.8信息化水平居于第3位宝钢1.0人力资源居于第8位宝钢3.0资源获取矿石资源居于第9位太钢1.7焦炭资源居于第12位杭钢铁合金资源居于第3位太钢水资源居于第8位宝钢1.2自发电率居于第22位宝钢1236细分指标对比状况一级指标细分指标指标位置领先公司领先倍数规模续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数技术开发研发投入居于首位技术水平居于第2位天管1.1研发成果居于第4位衡管1.4工艺装备水平装备大型化居于第10位宝钢8.2产能配比居于第12位衡管1.2转炉钢比居于第10位石钢5.3装备水平居于第5位宝钢1.6市场营销营销管理居于第10位石钢1.1市场控制居于第3位宝钢1.7运营效率成本能耗居于第6位淮钢1.2综合效率居于第5位沙钢1.4炼铁效率居于第10位宝钢1.237续一级指标细分指标指标位置领先公司领先倍数技术开发研发投入居续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数运营效率炼钢效率居于第12位宝钢2.4连铸效率居于第13位宝钢1.3轧钢效率居于第4位宝钢1.4产品质量居于第7位宝钢1.2财务能力盈利能力居于第2位宝钢1.6资产周转居于第2位锡钢1.1偿债能力居于第2位舞钢1.3持续发展扩大生产居于第4位浦东1.3社会居于首位能源循环利用居于第19位宝钢1.238续一级指标细分指标指标位置领先公司领先倍数运营效率炼钢效率居从国内对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下从国内对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数1研发投入技术开发社会持续发展2管理体系组织管理1.0技术水平技术开发1.1资产周转财务能力1.1偿债能力财务能力1.3盈利能力财务能力1.63信息化水平组织管理1.0市场控制市场营销1.7组织效率组织管理2.8铁合金资源资源获取4扩大生产持续发展1.3研发成果技术开发1.4轧钢效率运营效率1.4兴澄优势指标排位靠前39从国内对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下指标排位细续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数5综合效率运营效率1.4装备水平工艺装备水平1.66成本能耗运营效率1.27产品质量运营效率1.28水资源资源获取1.2人力资源组织管理3.0钢产量规模109矿石资源资源获取1.7主营利润规模2610营销管理市场营销1.1炼铁效率运营效率1.2转炉钢比工艺装备水平5.3装备大型化工艺装备水平8.2主营收入规模1240续指标排位细分指标指标归属领先倍数5综合效率运营效率1.4装续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数11资产规模规模1912产能配比工艺装备水平1.2炼钢效率运营效率2.4焦炭资源资源获取13连铸效率运营效率1.319能源循环利用持续发展1.222自发电率资源获取12兴澄劣势指标排位靠后41续指标排位细分指标指标归属领先倍数11资产规模规模1912产相对于国内竞争对手，兴澄的优劣势分析如下相对于国内竞争对手，兴澄的优劣势分析如下整体判断整体判断相对于国内标杆企业，兴澄7项一级指标（一级指标合计9项）位于前5名，28项二级指标（二级指标合计36项）位于前10名，但仍然有12项二级指标与领先公司差距倍数不少于2。兴澄优势指标：兴澄优势指标：从一级指标一级指标对标看，兴澄优势主要体现在技术开发、市场营销、财务能力与持续发展等方面；从二级指标二级指标对标看，兴澄优势主要体现在研发投入力度与成效、扩大生产、盈利能力、偿债能力、税率优势、人力与资产效率、轧钢效率、管理体系认证以及信息化水平等方面。兴澄劣势指标：兴澄劣势指标：从一级指标对标看，兴澄劣势主要体现在规模与资源获取等方面；从二级指标对标看，兴澄劣势主要体现在炼钢效率、焦炭与电资源、以及能源循环利用等方面。兴澄在国内已经具备相当兴澄在国内已经具备相当的竞争优势的竞争优势42相对于国内竞争对手，兴澄的优劣势分析如下整体判断兴澄优势指标兴澄在一级指标方面的国外排位兴澄在一级指标方面的国外排位一级指标一级指标指标位置指标位置*领先公司领先公司领先倍数领先倍数*规模居于第8位新日铁4.5组织管理居于第6位新日铁1.5资源获取居于第11位浦项2.1技术开发居于第11位浦项1.6市场营销居于第11位SKF2.5运营效率居于第6位浦项1.3盈利能力居于第9位台湾中钢2.3资产周转居于首位财务稳健居于第10位爱知制钢1.9持续发展居于首位*指标位置：指标水平在11家国外对标企业中的位置*领先倍数：领先企业相对于兴澄的倍数兴澄在大多数一级指标上明显落后43兴澄在一级指标方面的国外排位一级指标指标位置*领先公司领先倍细分指标对比状况细分指标对比状况一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数规模资产规模居于末位新日铁41主营收入居于第10位新日铁23钢品收入居于第10位新日铁18钢产量居于第6位新日铁18特钢产量居于第6位新日铁2.7组织管理管理费用率居于第10位蒂森克虏伯3.9万元管理费用创利居于第5位台湾中钢5.8全员劳动效率居于第8位新日铁3.2万元薪资创收居于首位大专以上学历比居于末位Timken1.6资源获取矿石物流成本居于末位Timken2.0矿石自产率居于第5位蒂森克虏伯水资源条件居于首位自发电率居于末位大同特钢1744细分指标对比状况一级指标细分指标指标位置领先公司领先倍数规模续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数技术开发研发投入率居于首位万元研发投入创利居于末位浦项92吨钢毛利居于末位山阳特钢3.7工艺装备水平居于末位新日铁1.5技术人员比居于末位大同特钢1.4市场营销销售费用率居于第10位SKF9.1产销率居于末位SKF1.1合金钢比居于第6位大同特钢1.3特钢主导产品市场份额居于第7位浦项3.3主营收入出口比居于末位蒂森克虏伯51吨钢销售收入居于第7位大同特钢1.8高附加值产量率居于末位爱知制钢8.645续一级指标细分指标指标位置领先公司领先倍数技术开发研发投入率续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数运营效率吨钢成本居于第6位台湾中钢2.3收入成本费用率居于第10位台湾中钢1.4吨钢综合能耗居于第5位蒂森克虏伯1.0人均产钢居于第7位浦项4.0人均主营收入居于第7位新日铁3.2盈利能力销售毛利率居于末位台湾中钢4.1营业利润率居于第10位台湾中钢5.2总资产报酬率居于第5位浦项2.2净资产收益率居于第7位浦项1.3资产周转流动资金周转率居于首位固定资产周转率居于第9位大同特钢2.0总资产周转率居于首位存货周转率居于首位46续一级指标细分指标指标位置领先公司领先倍数运营效率吨钢成本居续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数财务稳健资产负债率居于第8位蒂森克虏伯1.4流动比率居于第10位大同特钢2.4速动比率居于第10位爱知制钢3.1持续发展钢产量三年增长率居于首位销售收入三年增长率居于首位利润总额三年增长率居于第5位山阳特钢2.2固定资产投资率居于首位所得税税率居于首位47续一级指标细分指标指标位置领先公司领先倍数财务稳健资产负债率从国外对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下从国外对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数1万元薪资创收组织管理所得税税率持续发展流动资金周转率资产周转总资产周转率资产周转存货周转率资产周转钢产量三年增长率持续发展销售收入三年增长率持续发展所得税税率持续发展研发投入率技术开发固定资产投资率持续发展水资源条件资源获取5吨钢综合能耗运营效率1.1总资产报酬率盈利能力2.2利润总额三年增长率持续发展2.248从国外对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下指标排位细续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数5万元管理费用创利组织管理5.8矿石自产率资源获取6合金钢比市场营销1.3吨钢成本运营效率2.3钢产量规模18特钢产量规模2.77净资产收益率盈利能力1.3吨钢销售收入市场营销1.8人均主营收入运营效率3.2特钢主导产品市场份额市场营销3.3人均产钢运营效率4.08资产负债率财务稳健1.4全员劳动效率组织管理3.249续指标排位细分指标指标归属领先倍数5万元管理费用创利组织管理续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数9固定资产周转率资产周转2.010收入成本费用率运营效率1.4流动比率财务稳健2.4管理费用率组织管理3.9营业利润率盈利能力5.2销售费用率市场营销9.1钢品收入规模18主营收入规模2311产销率市场营销1.1技术人员比技术开发1.4工艺装备水平技术开发1.5大专以上学历比组织管理1.6矿石物流成本资源获取2.0吨钢毛利技术开发3.7销售毛利率盈利能力4.150续指标排位细分指标指标归属领先倍数9固定资产周转率资产周转2续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数11高附加值产量率市场营销8.6自发电率资源获取17资产规模规模41主营收入出口比市场营销51万元研发投入创利技术开发9251续指标排位细分指标指标归属领先倍数11高附加值产量率市场营销相对于国外竞争对手，兴澄的优劣势分析如下相对于国外竞争对手，兴澄的优劣势分析如下整体判断整体判断相对于国外标杆企业，兴澄一级指标中仅2项（一级指标共10项）在前3名之列，同时有3项居于末位；二级指标中仅16项（二级指标共47项）在前5名之列，同时有12项居于末位，并有36项指标劣势较大（领先公司领先倍数不少于2）。兴澄优势指标兴澄优势指标从一级指标对标看，兴澄优势主要体现在资产效率与持续发展上；从二级指标对标看，兴澄优势主要体现在兴澄的投资力度、流动资产效率、持续增长优势、税率优势、以及人力成本优势等方面。兴澄劣势指标兴澄劣势指标从一级指标对标看，兴澄劣势主要体现在资源获取、技术开发、市场营销、盈利能力等方面；从二级指标对标看，兴澄劣势主要体现在工艺装备水平与研发成效、员工素质、产品附加值与国际化、运营成本、矿石物流与自发电等方面。兴澄的国际竞争力还处于兴澄的国际竞争力还处于起步阶段起步阶段52相对于国外竞争对手，兴澄的优劣势分析如下整体判断兴澄优势指标富于竞争力的国外一流特钢企业，通常具有部分或全部以下特富于竞争力的国外一流特钢企业，通常具有部分或全部以下特征征竞争优势点竞争优势点市场地位显著在国内外具有卓越的品牌形象，在国内市场具有很大份额，并在国际市场有显著份额有力控制生产成本与原料供应商建立长期稳定合作关系，甚至进入上游控制资源；在生产中不断采用新工艺和新装备节能降耗研发力量雄厚管理效率高渗入下游专业化程度高在特钢领域进行专业化生产，而且不断优化产品结构，提高产品附加值研发投入资金大，技术队伍力量壮大，创新性强，效益转化率高精细化管理，不断降低管理成本，单位成本单位成本效益好与下游用户结成紧密的战略合作关系，参与到用户产品的开发过程中去，甚至将业务延伸到下游产品制造以获取更高的附加利润世界上不存在世界上不存在“绝对完美绝对完美”的一流的一流特钢企业：特钢企业：不同国家的特钢企业在总体水平上存在差异，但每一个国家都存在“世界一流”和“表现平平”的特钢企业，并且，没有一个没有一个特钢企业可以同时达到特钢企业可以同时达到“世界一流世界一流”的全部要求的全部要求。53富于竞争力的国外一流特钢企业，通常具有部分或全部以下特征竞争在这些竞争优势点上，兴澄的差距是明显的在这些竞争优势点上，兴澄的差距是明显的竞争优势点竞争优势点兴澄对竞争优势点的拥有程度兴澄对竞争优势点的拥有程度市场地位显著专业化程度高研发力量雄厚有力控制生产成本管理效率高渗入下游程度高程度低兴澄在国内是具兴澄在国内是具有相当竞争优势有相当竞争优势的，但在主要的的，但在主要的竞争点上，距国竞争点上，距国外同行有不小的外同行有不小的差距，不过公司差距，不过公司在上述各方面已在上述各方面已经打下了不错的经打下了不错的基础，而且还处基础，而且还处在不断的强化中。在不断的强化中。54在这些竞争优势点上，兴澄的差距是明显的竞争优势点兴澄对竞争优1.兴澄外部战略环境分析2.兴澄综合竞争力分析3.兴澄的战略改进建议55兴澄外部战略环境分析55对兴澄自身竞争力以及行业整体态势的整合分析对兴澄自身竞争力以及行业整体态势的整合分析SWOT在国内市场，优势多于劣势在国内市场，优势多于劣势如前述，综合竞争力位居国内前茅面临的挑战面临的挑战国外高附加值产品对国内市场持续上升的争夺；国内的主要竞争对手也在不断提升综合竞争力；中低端产品产能过剩，竞争进一步加剧；人民币升值不利于出口，出口退税的降低甚至日后可能的取消将对出口带来很大冲击；两税合一降低了公司的盈利水平；各种原料成本持续上升，考验公司不断降低成本的能力国内产品的同质化竞争将使得利润水平降低面临的机遇面临的机遇中国经济持续快速增长、世界制造业加速向中国向长三角转移所拉动的诸多下游产业对特钢产品的强劲需求；国家产业政策对高端钢铁企业的扶持；人民币升值降低了铁矿成本和海运成本；中信泰富特钢集团将对公司的整体运营作出具有转型意义的重要规划重要规划在国际市场，劣势多于优势在国际市场，劣势多于优势如前述，综合竞争力与国际对手差距较大56对兴澄自身竞争力以及行业整体态势的整合分析SWOT在国内市场从公司使命和发展愿景出发对兴澄提出战略建议从公司使命和发展愿景出发对兴澄提出战略建议战略实施战略实施路径路径使命与愿景使命与愿景战略定位战略定位公司战略公司战略战略目标战略目标战略执行战略执行措施措施57从公司使命和发展愿景出发对兴澄提出战略建议战略实施路径使命与公司使命和发展愿景是兴澄战略的核心驱动力公司使命和发展愿景是兴澄战略的核心驱动力兴澄愿景兴澄愿景兴澄使命兴澄使命成为全球最具竞争力的特钢企业成为全球最具竞争力的特钢企业成为全球最具竞争力的特钢企业成为全球最具竞争力的特钢企业胸怀助推民族工业的使命感，引导高品质节能环保产品的发展推崇社会责任与经济效益相结合，并通过引导和激励实现员工与企业的和谐发展持续不断地为中国的工业化升级提供卓越的产品，持续不断地为中国的工业化升级提供卓越的产品，持续不断地为中国的工业化升级提供卓越的产品，持续不断地为中国的工业化升级提供卓越的产品，并为各利益相关者创造更多价值并为各利益相关者创造更多价值并为各利益相关者创造更多价值并为各利益相关者创造更多价值从高起点做起，不断赶潮，具有很大发展潜力高端定位，差异化竞争，追求品牌价值公司使命和愿景要有前瞻高度，不能短视；要有实际内公司使命和愿景要有前瞻高度，不能短视；要有实际内容，不是口号容，不是口号58公司使命和发展愿景是兴澄战略的核心驱动力兴澄愿景兴澄使命成为战略定位战略定位竞争对手竞争对手地域地域产品产品客户客户不断拓展与国内汽车重点企业的战略合作伙伴关系；开拓具有前瞻性的市场；成为数家世界著名企业的合格全球供应商在很长时期内国内市场都是主战场；对国际市场的维护也不断加强国内：综合竞争力排名前5位的特钢企业国外：综合竞争力排名领先兴澄不大的企业，以日本企业为主加快精品开发速度，增加精品比重；加大新品开发力度；成为中国精品特钢重要基地战略定位是兴澄进行竞争的根本指导思想战略定位是兴澄进行竞争的根本指导思想通过四个维度来确定兴澄的战略定位通过四个维度来确定兴澄的战略定位59战略定位竞争对手地域产品客户不断拓展与国内汽车重点企业的战略根据内外部分析、兴澄的使命愿景和战略定位，兴澄的战根据内外部分析、兴澄的使命愿景和战略定位，兴澄的战略可以如下描述略可以如下描述以国外同行业优秀企业为学习标杆，与国内行业最强者抢跑，加快产品结构特转精的步伐，紧密把握并积极预测重要用户市场的需求，以迅速反应的技术创新、产品创新、优良服务和持续的成本控制为核心竞争力，尽快在高端特钢产品市场上占据显著地位，不求规模最大，但求综合实力最强，五年内成为国内精品特钢领域在国内市场和出口市场的第一品牌。60根据内外部分析、兴澄的使命愿景和战略定位，兴澄的战略可以如下兴澄到兴澄到20102010年的阶段性战略目标年的阶段性战略目标2007200720072007年年年年实现280万吨钢产量，销售收入166亿，利润13亿，分别增长25%、18%和20%，出口优特钢总量增长50%；全年降低成本1.5亿元开发新产品新产品（）个，其中高附加值新品比率高附加值新品比率达到65%；与原料大供应商3家、国内大型汽车厂商2家、知名跨国公司1家分别签订长期战略合作长期战略合作协议；在各分厂推进66管理取得阶段性成果；ERPERP系统正式运行远期目标远期目标远期目标远期目标近期目标近期目标近期目标近期目标中期目标中期目标中期目标中期目标战略目标体系战略目标体系战略目标体系战略目标体系2008-20092008-20092008-20092008-2009年年年年实现338万吨钢产量，年均增长10%10%；销售收入220亿，年均增长15%；利润19亿，年均增长20%20%；出口优特钢总量年均增长50%；年均降低成本1.5亿元；开发新产品（）个，其中高附加值新品比率达到65%；与原料大供应商3家、国内下游知名企业6家、知名跨国公司3家分别签订长期战略合作协议，并积极参与到用户产品的前期开发中去；6管理在全公司得到有效推广、ERP系统高效运行，创造显著经济效益创造显著经济效益2010201020102010年年年年实现355万吨钢产量，年均增长5%；销售收入237亿，年均增长8%；利润21亿，年均增长12%；出口优特钢总量年均增长40%；年均降低成本1亿元；高附加值产品产量比重达到50%50%以上以上，成为国内精品特钢最重要的生产基地，在国内市场占有率数一数二，在国际上具有较强的品牌力量61兴澄到2010年的阶段性战略目标2007年实现280万吨钢产为了达成上述战略目标，兴澄需强化如下能力：为了达成上述战略目标，兴澄需强化如下能力：1.与中信特钢集团建立良好互动关系获得资源支持的能力；2.对行业态势的研究分析和预测能力；3.对市场需求的迅速把握和反应能力；4.对高精特钢产品的研发和迅速投产能力；5.精细化管理不断节能降耗的能力；6.海外市场拓展能力；7.开拓与重要供应商和用户长期战略合作关系的能力；8.快速发展下的风险控制能力62为了达成上述战略目标，兴澄需强化如下能力：与中信特钢集团建立并应选择下列三个战略路径并应选择下列三个战略路径增加差异化增加差异化树立公司专业化特色精品特钢生产服务商专业化特色精品特钢生产服务商的品牌形象，以做精做强为第一目标，追求高质量成长高质量成长整合经营模式整合经营模式在发扬已有优势的基础上创建新的核心竞争力、新的盈利模式和增长点（这是一种更高层面上的差异化策略更高层面上的差异化策略）持续降低成本持续降低成本通过系统性系统性的成本降低能力，不断为客户创造更多的价值63并应选择下列三个战略路径增加差异化树立公司专业化特色精品特钢兴澄的战略路径之一：增强差异化兴澄的战略路径之一：增强差异化技术创新技术创新产品高精化产品高精化提升专业化提升专业化深入研究西方发达国家特钢行业的市场和技术发展情况，自主开发或与外部科研机构合作开发在国内适度超前适度超前的新技术深入研究国内外高档特钢产品市场的需求变化趋势，集中资源大力开发尽早投产，并通过强化营销抢夺市场先机市场先机（领跑国内进口替代市场、增加出口份额提升国际市场地位，及早树立精品特钢品牌形象）在中信特钢集团的全局规划下，进一步提升专业化生产的强度，更充分地发挥自身的能力和资源，并获得集团整体资源配置整体资源配置的支持，在更集中的产品领域和市场领域获取更强有力的竞争力64兴澄的战略路径之一：增强差异化技术创新产品高精化提升专业化深兴澄战略路径之二：全方位整合经营兴澄战略路径之二：全方位整合经营前向整合前向整合（原料、海运）（原料、海运）下游带动上游下游带动上游兴澄兴澄供应商供应商用户用户向前整合后向联合零部件零部件公司公司供应需求拉动特钢特钢厂商厂商技术标准供应汽车汽车厂商厂商供应汽车汽车厂商厂商合作开发参股汽车汽车厂商厂商拓展与更多主原料供应商的长期合作关系，减少依赖性风险；借助中信特钢集团的国际资源，与实力船务公司、港口建立长期战略合作关系，还可根据具体情况进行参股与更多的下游主要客户建立战略合作关系，并扩大合作范围强化合作程度，逐步实现参股和产品合作开发在公司精品特钢品牌形象基本确立后，选择进入汽车零部件生产（独资或合资），用下游零部件拉动公司高档汽车用钢的快速升级和份额提升。进入策略：进行与自产钢品配套的专业化零部件生产，在长三角靠近主要汽车厂商处设厂，综合考虑港品运输和零部件运输的有效运输半径后向联合后向联合（合作开发）（合作开发）以汽车厂商为主适当引入外部竞争65兴澄战略路径之二：全方位整合经营前向整合下游带动上游兴澄供应兴澄战略路径之三：持续降低成本兴澄战略路径之三：持续降低成本适度扩大规模适度扩大规模管理挖潜管理挖潜降低成本降低成本竞争竞争增大精品特钢产能，适度增大适度增大中档特钢产品产能，并尽快达到良好生产状态以充分发挥产能；同时加强国内市场开拓力度，加速拓展海外市场（通过分公司和代理商，大力开拓当地市场）建立产品的性价比性价比竞争力，进一步扩大中档特钢的市场份额来获取稳定持续的现金流，同时用相对较低的价格销售高品质特钢，抢占进口替代市场份额持续通过精细化管理改善生产系统效率，通过循环经济降本增效，并不断优化各种业务流程和管理流程来提高管理效率，从而全面降低全面降低公司经营成本66兴澄战略路径之三：持续降低成本适度扩大规模管理挖潜降低成本竞在战略路径的指导下，应采取一系列举措来落实战略在战略路径的指导下，应采取一系列举措来落实战略加强研发加强研发加强营销与加强营销与品牌建设品牌建设降低成本降低成本改善质量改善质量控制风险控制风险加强加强HR管管理和企业理和企业文化建设文化建设进一步规范技术中心各部门之间的业务流程流程与管理流程以提高效率制定新产品开发规划规划，进行系统管理重点开发重点集中技术资源在批量批量大、价值高大、价值高的新品开发加强专利申请与保护、行业标准制定和新产品鉴定认证工作加强对市场需求的深入调查研究制定品牌推广品牌推广规划，加大资源投入提升品牌影响力正确分配营销资源，对重点市场重点市场增加资源投入加大新品营销强度进一步改善销售体系的整体服务服务水平加强销售人员队队伍培养伍培养，提高业务素质，降低流动率集中力量开拓与国内外知名用户知名用户厂商的长期良好合作关系统一规划对公司各种物资的供应商管理供应商管理系统系统，完善供应商管理机制，有效控制采购成本；进一步深化生产系统的各种精细化管理活动，并通过试点的方式逐逐步扩展步扩展到业务系统和职能系统，系统地降低管理成本和业务费用；改善公司资资金结构金结构，在不影响公司正常运作的情况下降低财务费用进一步加强技改工作，改良设备和工艺设备和工艺，提高产品质量建立对关键生产参数的严密监控机制，稳定稳定产品质量建立并执行设备故障迅速反应机制加强生产技生产技术培训术培训，提高生产技术人员和产线工人的相关技能与上下游建立多边合作关系，避免单一依赖风险，同时完善供应商和客户评估机制降低信用信用风险完善公司固定资产投资和技改投资的论论证证机制，降低投资风险与金融机构建立长期信赖合作关系，同时控制负债率，从而控制财务风险加强内部审计，逐步完善内控内控体系明确职责，规范工作流程，提高管理执行的成效和效率加强员工招聘选拔和培养，大力