当前外贸形势分析和对策建议课件

当前外贸形势分析和对策建议当前外贸形势分析和对策建议浙江省国际经济贸易研究中心WTO浙江研究咨询中心张汉东主任高级经济师、仲裁员、律师当前外贸形势分析和对策建议浙江省国际经济贸易研究中心1一、1-9月份外贸出口情况外贸出口情况19月,我国对外贸易进出口总值逼近2万亿美元,达19671亿美元,比去年同期增长25.2%。其中出口10740亿美元,增长22.3%;进口8931亿美元,增长29%。累计贸易顺差1809亿美元,比去年同期下降2.6%,净减少49.2亿美元。9月份当月我国进出口总值2435亿美元,增长21.4%。其中当月出口1364亿美元,增长21.5%;进口1071亿美元,增长21.3%。1-9月份浙江省累计进出口1637.35亿美元,同比增长25.7%;其中出口1178.86亿美元,增长24.3%,增幅高于全国1.9个百分点,居各主要沿海省市第二;进口458.5亿美元,增长29.4%。其中当月出口145.16亿美元,增长24.1%;进口51.94亿美元,增长13.18.与上月相比则分别下降2.3和3.15%。总体上依然保持了平稳的运行态势,但在上月回落的基础上继续回落,下半年增幅有可能继续回落。一、1-9月份外贸出口情况19月,我国对外贸易进出口总值21、外贸出口形势严峻、外贸出口形势严峻多重不利因素叠加多重不利因素叠加受三率受三率(退税率、汇率、利率退税率、汇率、利率)两价两价(原材料价格、劳动力价原材料价格、劳动力价格格)的影响的影响,一定程度削弱了部分产品的出口竞争力。一定程度削弱了部分产品的出口竞争力。“三率三率”,一是退税率一是退税率,目前综合退税率已降至目前综合退税率已降至10%左右左右,退退税调整对出口影响明显。二是汇率。三是利率税调整对出口影响明显。二是汇率。三是利率,货币政策从货币政策从紧紧,利率上调利率上调,企业获贷更难企业获贷更难,资金缺口加大。资金缺口加大。“两价两价”即原材料价格和劳动力价格即原材料价格和劳动力价格,劳动合同法实施劳动合同法实施后后,企业用工成本普遍涨了企业用工成本普遍涨了5%10%,劳动密集型企业尤甚。劳动密集型企业尤甚。此外此外,国际经济的不确定性国际经济的不确定性,受美国次贷危机对我国出口产品受美国次贷危机对我国出口产品的需求减弱的影响。的需求减弱的影响。国际制造业的新一轮转移。国际制造业的新一轮转移。1、外贸出口形势严峻多重不利因素叠加3对今年外贸形势的判断对今年外贸形势的判断有人认为“去年出口增长了25.7%,即使今年降了10个百分点,仍在15%以上的高位,而且有益于结构调整和中央“两防”目标的实现”。当前外贸已经处于危险的边缘。原因在于的20%左右名以上还比较高,实际上,要考虑两个因素,一是出口额以美元计价,而美元贬值,二是国内通货膨胀,2007年是4.8%,两个因素传到到外贸出口,是外贸出口的水分,扣除这两个因素,实际出口可能就低于GDP增速。从企业的走单和接单情况来看,实际情况可能比海关数据更严峻。广交会水分因素:虚报为今后摊位,人民币升值计价,通货膨胀“中国小商品指数”“中国轻纺城纺织品指数”下降趋势明显。对今年外贸形势的判断有人认为“去年出口增长了25.7%,即使4从来没有出现过这么多不利因素同时叠加的情况,担心,人民币汇率上升、出口退税政策调整、原材料价格上涨和劳动力成本的增加,已成为架在外向型企业脖子上的四把刀。此前国家出台很多外贸政策,都是希望可以达到减少顺差、减少国际收支平衡压力的目的。因此我们并不怕顺差减少。但是政府从来没有希望过出口急剧下降。近三年来,外贸政策出台数量密集、力度较大,其累积效应和滞后效应正在显现。从来没有出现过这么多不利因素同时叠加的情况,担心,人民币汇率52、利用外资工作难度加大、利用外资工作难度加大2008年1-9月全省新批外商投资企业1263家,下降40.6%,合同外资金额109.8亿美元,下降16.6%,实际使用外资79.3亿美元,实际外资同比增长11.4%。从绝对数来看处于高位。但合同与实到之比历年来基本上是2:1,今年是1.38:1,发展趋势是趋近,2-3年内可能就会倒挂。广东前几年的情况。就目前内外环境来分析,2008年并不存在刺激外资流入浙江势头强化的因素。主要靠去年合同外资转化和人民币升值国际热钱。相反,有些因素还将弱化外资流入:从国际上看,国际金融动荡造成我国FDI流入大幅波动,打压投资者信心。美国金融危机导致国际金融市场紧张,短期资金压力加大,已在我国投资的外国企业从我国撤资的压力增大,尽管流入我国的FDI以绿地投资为主,短期难以撤出,但其他资本仍可能大量回流。2、利用外资工作难度加大2008年1-9月全省新批外商投资企6从国内看从国内看其一其一,要素约束瓶颈加大。要素约束瓶颈加大。其二其二,自然环境约束瓶颈加大。自然环境约束瓶颈加大。其三其三,地方政府激励机制减弱。地方政府激励机制减弱。其四其四,政策环境趋紧。政策环境趋紧。其五其五:利用外资的舆论氛围不佳利用外资的舆论氛围不佳从国内看73、“走出去走出去”正处在快速扩张期正处在快速扩张期近年来每年增幅都在60-80%,2007年增长一倍。2008年1-9月我省经审批和核准的境外企业和机构共计289家。其中产业项目74家,贸易公司127家,境外办事处88家。投资总额65593万美元,中方投资61115万美元,同比分别增长60.75%和71.74%。浙江经济存在一些因素,激励着企业“走出去”:一是经济发展水平到了对外投资与企业“走出去”涌动的阶段。二是市场与要素约束瓶颈,迫使企业“走出去”。三是国家政策导向正在促使企业“走出去”。3、“走出去”正处在快速扩张期近年来每年增幅都在60-808第二部分第二部分 影响外贸出口的几个问题影响外贸出口的几个问题及对策建议及对策建议一、国内宏观经济形势一、国内宏观经济形势温家宝在温家宝在3月月5日的政府工作报告中称日的政府工作报告中称,“当前国内外经当前国内外经济形势发展的不确定性因素较多济形势发展的不确定性因素较多”,因此必须因此必须“审时度势审时度势,从从实际出发实际出发,及时灵活地采取相应政策及时灵活地采取相应政策”。中国经济增长率将减缓中国经济增长率将减缓 我国经济遭遇较大的困境我国经济遭遇较大的困境,经济下滑经济下滑已经成为现实已经成为现实,紧缩性的宏观调控方向和手段需要及时调整。目前对中国经济所面临下滑风险已经有了一定的认识,但可能仍有部分同志认识不足。中国经济呈现周期性调整与结构性调整的叠加周期性调整与结构性调整的叠加,国内紧缩性国内紧缩性调控政策与国际经济不确定性的叠加。调控政策与国际经济不确定性的叠加。货币政策对治理通货膨胀的作用不应高估货币政策对治理通货膨胀的作用不应高估,紧缩性货币政策紧缩性货币政策的负面效应不应低估。的负面效应不应低估。第二部分影响外贸出口的几个问题及对策建议一、国内宏观经济9国内政策变化脉络去年中央经济工作会议定调,防止经济发展由偏快转为过热,防止通货膨胀由结构性转为全面的通货膨胀。今年人大会议以后公布的国务院2008年工作要点提出“双防”要求,即2008年“既要防止经济由偏快转为过热,抑制通货膨胀,又要防止经济下滑,避免大的起落。”而近期中央提出一保保持经济增长,一控控制通货膨胀。这说明政府已经把防止经济下滑列入研究和决策议程中。但政策要显示不能转弯太快,要体现有保有压,反映了决策层的摇摆和矛盾。国内政策变化脉络去年中央经济工作会议定调,防止经济发展由10温家宝10月17日主持召开国务院常务会议,提出了十个有关经济的政策方向。保增长上升到首要位置。十条政策中有四条是关于增长方面的政策,讲得分别是出口、投资、房地产和支持中小企业;两条讲到了转型,分别是关于节能减排和要素价格改革的;另外四条分别关乎农业农村、财政、金融和食品安全。第一,刺激投资将成为保增长的主要方式。措施四中非常明确的提到“加大投资力度”、“保持合理投资规模”,这是中央文件中自近年来首次正向评价投资。第二,刺激房地产重新成为拉动内需的重要方式。第三,政府永远是一个多目标的政府。从措施三“保持出口稳定增长”提到“提高服装、纺织等劳动密集型产品和高附加值机电产品出口退税率”,很明显,这是两类截然不同的出口导向型产业,也反映了政府两种政策导向。温家宝10月17日主持召开国务院常务会议,提出了十个有关经济11二、国际市场的变化二、国际市场的变化各国际组织普遍预测2008年世界经济增长大幅放缓。据国际货币基金组织(IMF)10月预测,按PPP法汇总,2008年世界经济增长3.9%,比上年回落1.1个百分点。2008年发达国家经济增长基本停滞。IMF10月份预测,发达国家2008年经济增长1.5%,比上年回落1.1个百分点;OECD6月预测2008年OECD国家经济增长1.8%,回落0.9个百分点。2008年发展中国家经济增长有所放缓,但增速仍较快。IMF10月份预测,发展中国家2008年经济增长6.9%,比上年回落1.1个百分点;亚洲开发银行(ADB)9月预测2008年亚洲发展中国家平均增长7.5%,比上年回落1.5个百分点。发达国家经济增速放缓的影响。世界经济的发展前景发达国家经济增速放缓的影响。世界经济的发展前景,在很在很大程度上将取决于大程度上将取决于“三大三大一众一众”经济即美国、欧盟、日经济即美国、欧盟、日本三个发达经济实体本三个发达经济实体,“一众一众”即即“众个新兴市场经济体众个新兴市场经济体”,其中被媒体称为其中被媒体称为“金砖四国金砖四国”的巴西、俄罗斯、印度和中国的巴西、俄罗斯、印度和中国最为重要最为重要,二、国际市场的变化各国际组织普遍预测2008年世界经济增长12美国经济专题美国经济减速对浙江出口的影响如何,既要看这场危机到底影响有多深,持续时间有多长,也要看中美经济关联度大小,浙江出口对美国市场的依赖程度,同时也取决于我们的应对情况。美国是我国第二大贸易伙伴,是我国最大的出口市场,2007年对美直接出口占我国外贸出口总额的近两成。受美国次贷危机和人民币对美元升值加快的影响,近期我国对美国出口步伐明显放缓,而进口动力则进一步增强。美国商务部10月30日公布的数据显示,美国第三季度国民生产毛额(GDP)负增长0.3%,为七年来最差。美国经济在去年第四季度负增长0.2%。受政府退税刺激,今年前两个季度,美国经济按年率计算分别增长0.9%和2.8%。美国经济专题美国经济减速对浙江出口的影响如何,既要看这场危机13中美经济间的关联度分析出口是浙江经济发展的重要动力。以中国2007年GDP246619亿元,美元对人民币7.2计算,出口依存度达到35.6%。浙江省出口增幅一直高于全国平均水平,2007年出口依存度达到49.6%。美国是世界最大的进口消费国。2005年美国进口17324亿美元货物,占世界进口贸易(不包括欧盟成员国内部贸易,下同)比重的21.4%;而其当年出口仅为9044亿美元,占世界出口贸易比重的11.7%,贸易逆差8280亿美元,。美国在浙江出口市场中比重较大。占当年我国出口总额的19.1%,出口总量达到2327亿美元。从浙江来看,2007年浙江对美国出口246.4亿美元,占全部对外出口的19.2%。如果加上中国内地从香港等地转口到美国的商品,美国在中国包括浙江省出口中所占比例在四分之一以上。中美经济间的关联度分析14对浙江出口影响的判断对浙江出口影响的判断美国经济对浙江出口的直接影响较大。美国经济下滑美国经济对浙江出口的直接影响较大。美国经济下滑1个百个百分点分点,中国对美国的出口将减少中国对美国的出口将减少5%-6%。考虑到美国市场在。考虑到美国市场在中国出口中的比重中国出口中的比重,则将导致中国包括浙江全部出口下滑则将导致中国包括浙江全部出口下滑1.5%-2%。美国经济放缓还会通过扩散效应来影响浙江出口。美国经济放缓还会通过扩散效应来影响浙江出口。美国经济衰退同时会导致贸易保护压力增大。美国经济衰退同时会导致贸易保护压力增大。浙江出口商品结构有利于抵抗消费市场波动。浙江出口商品结构有利于抵抗消费市场波动。浙江出口到美国的商品大部分为中低档产品,价格较低。一般来说,财富效应显著、消费能力较高的市场,消费者偏好于中高档产品,而在经济下滑购买力下降时,消费者购买商品时会更多地考虑物美价廉,部分高端需求会转向中低端产品消费。对浙江出口影响的判断15三、多哈回合谈判受阻三、多哈回合谈判受阻7月底月底,这次多哈回合会谈的小型部长会议宣告失败,失败的原因关键在农业和农产品贸易问题上,具体就是农产品特殊保障机制。多哈回合谈判再次宣告破裂意味着年内结束多边谈判的希望不复存在,将来如何演变也难以预测。在全球经济增长放缓的背景下,多哈回合谈判再次失败,会削弱各国对全球贸易体系的信心。区域自由贸易与多边贸易体制是全球自由贸易的两翼,既有相互促进的作用,也有相互替代的效应。多哈回合谈判失败将迫使各国更多地寄希望于区域自由贸易,从而加快区域国家之间经济整合的步伐。中国的利益主要还是在多边贸易体制的推进。中国应当尽可中国的利益主要还是在多边贸易体制的推进。中国应当尽可能委曲求全能委曲求全,推进多哈回合谈判成功推进多哈回合谈判成功,而不是在谈判中站队或而不是在谈判中站队或掌握领导权。掌握领导权。三、多哈回合谈判受阻7月底,这次多哈回合会谈的小型部长会议16四、石油价格走势四、石油价格走势近40年来,国际市场原油供求关系始终在短缺和过剩之间循环,油价因此也经历了多轮涨跌周期。从2007年下半年起,国际市场油价进入了史无前例的快速上涨期。其中,纽约市场油价先后突破每桶80美元、每桶90美元关口。2008年月初,纽约市场油价历史上首次触及并突破每桶10美元大关,到2008年月11日,纽约市场油价创下每桶147.27美元的历史最高纪录。此后由于高油价和全球经济增长速度放慢导致原油需求下降,加上美元升值使市场投机炒作风潮有所回落,国际市场油价总体持续回落。到月日,由于“古斯塔夫”飓风对美国墨西哥湾地区的石油业威胁降低,纽约市场油价大幅回落,降至每桶111美元左右,与历史最高点相比跌幅约为25。10月31日纽约商品期货交易所12月期货收盘价67.81美元。08年10月均价82.92美元。四、石油价格走势近40年来,国际市场原油供求关系始终在短缺17五、从紧的货币政策走向五、从紧的货币政策走向我国信贷增长面临两个约束:银根约束和市场约束。货币政策放松势在必行。在未来一年时间里,应该更大幅度地减息和降低存款准备金率。在经济处于下降周期,小幅度降息难以鼓励贷款,这已被中国历次经济运行周期所验证。货币政策从紧。2007年中国人民银行10次上调存款准备金率,从9%上调到14.5%,2008年5次。提高存贷款基准利率6次,一年期贷款利率从年初的6.12%提高到7.4%,加息1.28个百分点。实体经济下滑有可能导致出现中国式的“信贷危机”。为“保增长”,我国决策层已即时出台了“松货币政策”,但商业银行仍然面临“存款激增,贷款难放”的困局。一方面,尽管信贷额度放松,但处在经济下降周期时的银行放贷更为谨慎,银行普遍“惜贷”已构成新的“银根约束”;另一方面,中国核心经济区域企业对经济和盈利悲观预期,投资和商贸活动大大放缓,企业新增信贷的需求明显降温,从而构成信贷增长的“市场约束”。五、从紧的货币政策走向我国信贷增长面临两个约束:银根约束和市18六、人民币汇率变化六、人民币汇率变化中国人民银行授权中国外汇交易中心公布中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2008年年4月月10日银日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为:1美美元对人民币元对人民币6.9920元元,破破7,进入进入6时代。时代。2008年10月31日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.258元,1欧元对人民币8.7254元。年中以来对美元在6.85-6.81的狭窄范围内波动,对欧元大幅升值,对日元小幅升值。美元指数在过去的一个月中(9月23日的76.02到10月28日的88.49)涨幅高达16,而同期日元也出现大幅上涨,商品、股市都出现暴跌的走势,这是全球资本市场套息交易(CarryTrade)的结果。高息货币澳元、新西兰元包括欧元都在技术上走出了下降趋势。人民币的后市走势毫无疑问值得仔细推敲。去年年底我预期今年人民币汇率在三季度的升势将有所放缓,去年四季度以来人民币对美元汇率的飞奔或将逐步告一段落,如今已被证实。六、人民币汇率变化中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2019应对应对:使用其他货币结算使用其他货币结算 欧元、中东迪拉姆、人民币锁定汇率锁定汇率,远期结售汇远期结售汇提高商品价格提高商品价格使用短期合同使用短期合同转变外贸增长方式转变外贸增长方式,提高国际竞争力提高国际竞争力积极实施走出去战略积极实施走出去战略扩大进口扩大进口应对:20劳动合同法专题劳动合同法专题(一一)企业用工成本激增企业用工成本激增1、社会保险费用大增。,以杭州市为例,各项社会保险单位缴纳工资的32-33%,个人交纳11%。如果全部实施到位,各类企业实际增加的成本差距较大,从5%到34.5%不等。2、经济补偿(赔偿)金支出增加。外经贸企业因劳动合同法实施低带来的显性成本增加从10%-50%不等,估计平均增加15%,年人均成本增加4000多元。假定一个企业工资成本占所有产品和服务成本的20%,那么企业因劳动合同法实施带来的产品总成本将增加3%以上。劳动合同法专题(一)企业用工成本激增21(二)与其他政策法规有待衔接1、农民工社会保障问题。2、保险关系和待遇够跨地区转移问题。3、经济补偿金与失业保险制度给企业造成双重负担。(三)企业劳动用工自主权受到很大限制1、劳动效率降低管理难度加大。2、企业经营成本和风险增加。(二)与其他政策法规有待衔接22有关政策建议(一)完善社会保险政策。1、确定适度的社会保险地方交费政策。对劳动密集型、大量使用农民工、地处农村的企业实行低标准广覆盖。2、抓紧出台社会保险关系转移和接续政策。在国家没有出台统一的政策前,浙江作为发达省份,率先实现社会保险的省级统筹和省内各市县的自由转移接续,并预留与国家政策接续的口子。(二)对法条从宽解释和认定。(三)适时修改部分条文。对部分争议过大的条文,可以考虑在今后适当时机提请国家进行修改完善。有关政策建议23国际贸易摩擦风险进一步加大。国际贸易摩擦风险进一步加大。2008年13月份,我省共遭遇来自美国、欧盟、土耳其等9个国家和地区提起的反倾销、反补贴和337调查19起,直接涉案金额4亿美元,同比分别上升73和165。据统计,从中国加入世界贸易组织到今年一季度末,我省共遭遇21个国家和地区对我发起的“两反两保”调查和“337调查”等贸易摩擦案件241起,直接涉案金额45亿美元。出口反补贴调查增多、增强的压力越来越大将“贸易救济措施”演变为“贸易限制措施”的动向值得关注纺织行业有可能再次成为贸易摩擦的焦点国际贸易摩擦风险进一步加大。2008年13月份,我省共遭遇24对外资的一些争议1、利用外资闲置了内资。国内民间资本充裕,不缺资金却好的项目。温州台州。引进外资绝不仅仅只是资金,更是管理、技术、人才2、对外资的优惠待遇破坏了市场公平竞争的运行机制。给外资企业超国民待遇,如税收优惠,价格优惠和生产经营管理方面的优惠等。两税合并后以及没有什么优惠。3、外资投向不合理。只注重引资量,忽略了引资质,外资投向主要集中在东部沿海12省区,中部和西部所占比重小,加大了地区经济发展的差距。地区不平衡是客观形成,非引资之罪对外资的一些争议1、利用外资闲置了内资。国内民间资本充裕,254、引进外资技术含量低,消化不足,重复引进现象严重。5、产业安全和垄断。娃哈哈、苏泊尔、德力西,外资斩首,中方品牌借口6、国有资产大量流失。我国国有企业在与外商合资时不按规定进行资产评估,低估甚至不估;中方往往只按帐面净值折算入股,或只评有形资产不评无形资产,造成我国国有资产大量流失。管理问题。7、偷漏税现象严重。一些不法外商利用我国法制尚不健全,采取高价进原料、设备,低价出口成品逃避税收,关联交易,使企业应上缴国税和中方应分享的利润转移到外商手里,造成企业虚亏实盈的局面。假外资4、引进外资技术含量低,消化不足,重复引进现象严重。26其实,这并不是什么新话题,关于利用外资的话题每隔几年,就会有一次演绎。1980年代初,围绕中国是否应该利用外资、以市场换技术是否必要,展开了激烈争论。邓小平“杀出一条血路”1988年前后,围绕外资给中国带来了什么,中国是否被外资利用的问题,展开了第二轮争论。1989年春天的政治风波,我国吸收外商投资曾经有了一段沉寂期,到了1990年代初,邓小平鉴于当时形势,发表了著名的南巡讲话,掀起了新一轮对外开放和利用外资高潮。1998年亚洲金融危机。拉美化之忧。以中国入世更大规模更年亚洲金融危机。拉美化之忧。以中国入世更大规模更高层次更宽领域对外开放给出答案。高层次更宽领域对外开放给出答案。其实,这并不是什么新话题,关于利用外资的话题每隔几年,就会有27利用外资的作用:资本形成、产业升级、技术进步、结构调资本形成、产业升级、技术进步、结构调整、增加税收、扩大就业、带动对外贸易、促进国际收支平整、增加税收、扩大就业、带动对外贸易、促进国际收支平衡。衡。外商直接投资对我国经济甚至更宽泛的领域所发挥的最重要作用,是“制度供给制度供给”！与加入WTO对中国改革开放的推动作用一样。外资在制度供给方面的作用,不单表现在微观(如现代企业制度建设),更表现在宏观(如促进政府职能转变和市场经济法律政策体系建设);不单表现在经济方面,也表现在社会、文化等方面,如观念更新等。外资进入越多,则对转轨的推动越大,市场经济体制建立越快,我国政府驾驭市场经济的能力提高越快,利用外资的能力也就越强,外资的正面效应发挥也就更好。利用外资的作用:资本形成、产业升级、技术进步、结构调整、增加28谢谢大家浙江省国际经济贸易研究中心WTO浙江研究咨询中心张汉东主任高级经济师、仲裁员、律师电话:8705085013018902718邮箱:谢谢大家浙江省国际经济贸易研究中心29