个险活动管理空白表格课件

个 险 活 动 管 理 工 具 空 白 表 格 1998 年 1 月 15 日 中 国 平 安 保 险 总 公 司 机 密 0各各 层层 级级 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 摘摘 要要 活 动 管 理 的 重 点 对 营 业 部 经 理 销 售 管 理 技 巧/意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 营 业 部 经 理 技 能 评 估 表 对 营 业 部 经 理 激 励/辅 导 行 动 计 划 表 对 业 务 主 任 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 主 任 技 能 评 估 表 对 业 务 主 任 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 对 业 务 员 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 员 技 能 评 估 表 对 业 务 员 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 区 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 区 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 区 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 区 经 理 检 查 记 录 表 部 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 部 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 部 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 部 每 月 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 检 查 记 录 表 早 会 计 划 表 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 业 务 主 任 业 务 改 善 措 施 计 划 业 务 主 任 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 组 每 月 活 动 情 况 统 计 表 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 营 业 部 每 周 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 每 周 工 作 时 间 计 划 表 部 经 理 每 周 时 间 分 配 记 录 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 表 业 务 主 任 每 周 时 间 分 配 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 辅 导 日 志 业 务 员 每 周 目 标 达 成 差 距 表 业 务 员 每 周 拜 访 计 划 表 准 主 顾 卡 计 划 100时 间 锦 囊 工 作 日 志 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 1区区 经经 理理 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 对 营 业 部 经 理 销 售 管 理 技 巧/意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 营 业 部 经 理 技 能 评 估 表 对 营 业 部 经 理 激 励/辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 区 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 区 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 区 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 区 经 理 检 查 记 录 表 季季 工工 具具 月月 工工 具具 区区 经经 理理 2区区 经经 理理 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 对 营 业 部 经 理 销 售 管 理 技 巧/意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 营 业 部 经 理 技 能 评 估 表 对 营 业 部 经 理 激 励/辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 区 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 区 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 区 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 区 经 理 检 查 记 录 表 季季 工工 具具 月月 工工 具具 区区 经经 理理 3季季 工工 具具 对对 营营 业业 部部 经经 理理 销销 售售 管管 理理 技技 巧巧/意意 愿愿 矩矩 阵阵 分分 析析 高高 低低 技技 巧巧 意意 愿愿高高 低低 年 第 季 填 写 日 期：区 经 理 单 位 及 姓 名：4季季 工工 具具 对对 营营 业业 部部 经经 理理 技技 能能 评评 估估 表表部 经 理 单 位 及 姓 名：区 经 理 单 位 及 姓 名：年 第 季 填 写 日 期：主主 要要 优优 点点 主主 要要 缺缺 点点 协协 助助 改改 进进 方方 案案 时 间 管 理 计 划 管 理 管 控 力 度 辅 导 能 力 5季季 工工 具具 对对 营营 业业 部部 经经 理理 激激 励励/辅辅 导导 行行 动动 计计 划划 表表协协 助助 改改 进进 方方 案案 具具 体体 工工 作作 内内 容容 计计 划划 执执 行行 时时 间间 部 经 理 单 位 及 姓 名：区 经 理 单 位 及 姓 名：年 第 季 填 写 日 期：6区区 经经 理理 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 对 营 业 部 经 理 销 售 管 理 技 巧/意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 营 业 部 经 理 技 能 评 估 表 对 营 业 部 经 理 激 励/辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 区 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 区 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 区 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 区 经 理 检 查 记 录 表 季季 工工 具具 月月 工工 具具 区区 经经 理理 7月月 报报 表表 区区 经经 理理 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 目目 标标 设设 定定 表表 本本 月月 重重 点点 辅辅 导导 部部 门门/人人 员员 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 活 动 率(%)人 均 产 能(元)脱 落 率(%)继 续 率(%)费 用 率(%)客 户 投 诉 率(%)部部 门门/人人 员员 辅辅 导导 内内 容容 预预 计计 每每 周周 花花 多多 少少 小小 时时 预预 期期 定定 量量 效效 果果 上上 月月 目目 标标 上上 月月 实实 际际 达达 成成 与与 计计 划划 差差 距距 造造 成成 差差 距距 的的 主主 要要 原原 因因 本本 月月 目目 标标 措措 施施 年 月 填 写 日 期：区 经 理 单 位 及 姓 名：长长 远远 目目 标标 8月月 报报 表表 区区 经经 理理 业业 务务 改改 善善 措措 施施 计计 划划 措措 施施 具具 体体 行行 动动 预预 期期 效效 果果 成成 本本 估估 计计/资资 源源 需需 求求 实实 施施 时时 间间 表表 负负 责责 人人 年 月 填 写 日 期：区 经 理 单 位 及 姓 名：9月月 报报 表表 区区 经经 理理 上上 月月 业业 务务 改改 善善 措措 施施 进进 展展 检检 讨讨 措措 施施 具具 体体 行行 动动 预预 期期 效效 果果 目目 前前 进进 展展 状状 况况 改改 进进 之之 处处 或或 后后 续续 工工 作作 年 月 填 写 日 期：区 经 理 单 位 及 姓 名：10月月 报报 表表 区区 经经 理理 检检 查查 记记 录录 表表 备备 注注 部 经 理 单 位 及 姓 名：区 经 理 单 位 及 姓 名：年 月 填 写 日 期：工工 具具 填填 写写 与与 否否 (请请 打打 钩钩 表表 示示)填填 写写 质质 量量 (5(5 分分=非非 常常 好好 ，1 1分分=非非 常常 差差 )季 工 具 月 工 具 周/日 工 具 对 业 务 主 任 销 售 管 理 技 巧/意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 主 任 技 能 评 估 表 对 业 务 主 任 激 励/辅 导 行 动 计 划 表 部 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 部 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 表 部 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 部 每 月 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 检 查 记 录 表 早 会 计 划 表 营 业 部 每 周 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 每 周 工 作 时 间 计 划 表 部 经 理 每 周 时 间 分 配 记 录 表 11营营 业业 部部 经经 理理 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 主 任 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 主 任 技 能 评 估 表 对 业 务 主 任 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 部 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 部 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 部 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 部 每 月 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 检 查 记 录 表 早 会 计 划 表 营 业 部 每 周 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 每 周 工 作 时 间 计 划 表 部 经 理 每 周 时 间 分 配 记 录 表 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 12营营 业业 部部 经经 理理 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 主 任 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 主 任 技 能 评 估 表 对 业 务 主 任 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 部 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 部 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 部 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 部 每 月 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 检 查 记 录 表 早 会 计 划 表 营 业 部 每 周 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 每 周 工 作 时 间 计 划 表 部 经 理 每 周 时 间 分 配 记 录 表 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 13季季 工工 具具 对对 业业 务务 主主 任任 销销 售售 管管 理理 技技 巧巧/意意 愿愿 矩矩 阵阵 分分 析析 框框 架架 高高 低低 技技 巧巧 意意 愿愿高高 低低 年 第 季 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：14主主 要要 优优 点点 主主 要要 缺缺 点点 协协 助助 改改 进进 方方 案案 季季 工工 具具 对对 业业 务务 主主 任任 技技 能能 评评 估估 表表业 务 主 任 单 位 及 姓 名：部 经 理 单 位 及 姓 名：年 第 季 填 写 日 期：辅 导 增 员 技 巧 销 售 技 巧 活 动 管 理 产 品 知 识 15协协 助助 改改 进进 方方 案案 具具 体体 工工 作作 内内 容容 计计 划划 执执 行行 时时 间间 季季 工工 具具 对对 业业 务务 主主 任任 激激 励励/辅辅 导导 行行 动动 计计 划划 表表业 务 主 任 单 位 及 姓 名：部 经 理 单 位 及 姓 名：年 第 季 填 写 日 期：16营营 业业 部部 经经 理理 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 主 任 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 主 任 技 能 评 估 表 对 业 务 主 任 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 部 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 部 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 部 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 部 每 月 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 检 查 记 录 表 早 会 计 划 表 营 业 部 每 周 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 每 周 工 作 时 间 计 划 表 部 经 理 每 周 时 间 分 配 记 录 表 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 17月月 报报 表表 部部 经经 理理 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 目目 标标 设设 定定 表表本本 月月 重重 点点 辅辅 导导 小小 组组 /人人 员员 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 活 动 率(%)人 均 产 能(元)有 效 增 员 率(%)脱 落 率(%)继 续 率(%)客 户 投 诉 率(%)小小 组组/人人 员员 辅辅 导导 内内 容容 预预 计计 每每 周周 花花 多多 少少 小小 时时 预预 期期 定定 量量 效效 果果 上上 月月 目目 标标 上上 月月 实实 际际 达达 成成 与与 计计 划划 差差 距距 造造 成成 差差 距距 的的 主主 要要 原原 因因 本本 月月 目目 标标 措措 施施 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：长长 远远 目目 标标 18月月 报报 表表 部部 经经 理理 业业 务务 改改 善善 措措 施施 计计 划划 措措 施施 具具 体体 行行 动动 预预 期期 效效 果果 成成 本本 估估 计计/资资 源源 需需 求求 实实 施施 时时 间间 表表 负负 责责 人人 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：19月月 报报 表表 部部 经经 理理 上上 月月 业业 务务 改改 善善 措措 施施 进进 展展 检检 讨讨 措措 施施 具具 体体 行行 动动 预预 期期 效效 果果 目目 前前 进进 展展 状状 况况 改改 进进 之之 处处 或或 后后 续续 工工 作作 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：20月月 报报 表表 营营 业业 部部 每每 月月 活活 动动 情情 况况 统统 计计 表表 人 均 产 能(元)活 动 率(%)活 动 量 新 准 客 户(人/人)拜 访 量(人/人)考 勤 率(%)工 作 日 志 (%)完 成 率 展 业 计 划 (%)制 定 率 第第 一一 组组 上上 月月 目目 标标 本本 月月 营营 业业 部部 总总 目目 标标 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：项项 目目 上上 月月 达达 成成 本本 月月 目目 标标 第第 二二 组组 上上 月月 目目 标标 上上 月月 达达 成成本本 月月 目目 标标第第 三三 组组 上上 月月 目目 标标 上上 月月 达达 成成本本 月月 目目 标标第第 四四 组组 上上 月月 目目 标标 上上 月月 达达 成成本本 月月 目目 标标第第 五五 组组 上上 月月 目目 标标 上上 月月 达达 成成本本 月月 目目 标标21月月 报报 表表 部部 经经 理理 检检 查查 记记 录录 表表 备备 注注 业 务 主 任 单 位 及 姓 名：部 经 理 单 位 及 姓 名：年 月 填 写 日 期：工工 具具 填填 写写 与与 否否 (请请 打打 钩钩 表表 示示)填填 写写 质质 量量 (5(5 分分=非非 常常 好好 ，1 1分分=非非 常常 差差 )对 业 务 员 销 售 管 理 技 巧/意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 员 技 能 评 估 表 对 业 务 员激 励/辅 导 行 动 计 划 表 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 业 务 主 任 业 务 改 善 措 施 计 划 表 业 务 主 任 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 组 每 月 活 动 情 况 统 计 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 表 业 务 主 任 每 周 时 间 分 配 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 辅 导 日 志 季 工 具 月 工 具 周/日 工 具 22日 期 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：月月 报报 表表 早早 会会 计计 划划 表表 星 期 主 持 人 专 题 报 告 人 早 会 主 题 23营营 业业 部部 经经 理理 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 主 任 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 主 任 技 能 评 估 表 对 业 务 主 任 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 部 经 理 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 部 经 理 业 务 改 善 措 施 计 划 部 经 理 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 部 每 月 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 检 查 记 录 表 早 会 计 划 表 营 业 部 每 周 活 动 情 况 统 计 表 部 经 理 每 周 工 作 时 间 计 划 表 部 经 理 每 周 时 间 分 配 记 录 表 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 24周周 报报 表表 营营 业业 部部 每每 周周 活活 动动 情情 况况 统统 计计 表表 人 均 产 能(元)活 动 率(%)活 动 量 新 准 客 户(人/人)拜 访 量(人/人)考 勤 率(%)工 作 日 志 (%)完 成 率 展 业 计 划 (%)制 定 率 第第 一一 组组 年 月 第 周 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：项项 目目 本本 月月 目目 标标 本本 周周 达达 成成 第第 二二 组组本本 月月 目目 标标 本本 周周 达达 成成 第第 三三 组组本本 月月 目目 标标 本本 周周 达达 成成 第第 四四 组组本本 月月 目目 标标 本本 周周 达达 成成 第第 五五 组组本本 月月 目目 标标 本本 周周 达达 成成 人 均 产 能(元)活 动 率(%)活 动 量 新 准 客 户(人/人)拜 访 量(人/人)考 勤 率(%)工 作 日 志 (%)完 成 率 展 业 计 划 (%)制 定 率 第第 一一 组组本本 周周 重重 点点 辅辅 导导 计计 划划 258:00 8:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 星星 期期 一一 星星 期期 二二 星星 期期 三三 星星 期期 四四星星 期期 五五 星星 期期 六六 *行 政 也 包 括 了 如 增 员 面 试 等 的 工 作 周周 报报 表表 部部 经经 理理 每每 周周 工工 作作 时时 间间 计计 划划 表表 年 月 第 周 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：26周周 报报 表表 部部 经经 理理 每每 周周 时时 间间 分分 配配 记记 录录 表表 本本 周周 目目 标标 (百百 分分 比比 )行 政 增 员 个 人 及 小 组 展 业 计 划 星星 期期 一一 (小小 时时)星星 期期 二二 (小小 时时)星星 期期 三三 (小小 时时)星星 期期 四四 (小小 时时)星星 期期 五五 (小小 时时)星星 期期 六六 (小小 时时)星星 期期 日日 (小小 时时)全全 周周 累累 计计 (小小 时时)百百 分分 比比 辅 导 与 培 训 年 月 第 周 部 经 理 单 位 及 姓 名：合合 计计 27业业 务务 主主 任任 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 摘摘 要要 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 员 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 员 技 能 评 估 表 对 业 务 员 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 业 务 主 任 业 务 改 善 措 施 计 划 业 务 主 任 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 组 每 月 活 动 情 况 统 计 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 表 业 务 主 任 每 周 时 间 分 配 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 辅 导 日 志 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 28业业 务务 主主 任任 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 摘摘 要要 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 员 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 员 技 能 评 估 表 对 业 务 员 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 业 务 主 任 业 务 改 善 措 施 计 划 业 务 主 任 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 组 每 月 活 动 情 况 统 计 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 表 业 务 主 任 每 周 时 间 分 配 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 辅 导 日 志 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 29高高 低低 技技 巧巧 意意 愿愿 高高 低低 季季 工工 具具 对对 业业 务务 员员 销销 售售 管管 理理 技技 巧巧/意意 愿愿 矩矩 阵阵 分分 析析 框框 架架 年 第 季 填 写 日 期：业 务 主 任 单 位 及 姓 名：30主主 要要 优优 点点 主主 要要 缺缺 点点 协协 助助 改改 进进 方方 案案 产 品 知 识 开 发 准 保 户 拜 访 客 户 销 售 技 巧 售 后 服 务 工 作 计 划 活 动 管 理 季季 工工 具具 对对 业业 务务 员员 技技 能能 评评 估估 表表业 务 员 单 位 及 姓 名：业 务 主 任 单 位 及 姓 名：年 第 季 填 写 日 期：31协协 助助 改改 进进 方方 案案 具具 体体 工工 作作 内内 容容 计计 划划 执执 行行 时时 间间 季季 工工 具具 对对 业业 务务 员员 激激 励励/辅辅 导导 行行 动动 计计 划划 表表业 务 员 单 位 及 姓 名：业 务 主 任 单 位 及 姓 名：年 第 季 填 写 日 期：32业业 务务 主主 任任 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 摘摘 要要 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 员 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 员 技 能 评 估 表 对 业 务 员 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 业 务 主 任 业 务 改 善 措 施 计 划 业 务 主 任 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 组 每 月 活 动 情 况 统 计 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 表 业 务 主 任 每 周 时 间 分 配 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 辅 导 日 志 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 33月月 报报 表表 业业 务务 主主 任任 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 目目 标标 设设 定定 表表本本 月月 重重 点点 辅辅 导导 人人 员员 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 活 动 率(%)有 效 人 均 件 数(件)件 均 保 费(元)有 效 增 员 率(%)脱 落 率(%)人人 员员 辅辅 导导 内内 容容 预预 计计 每每 周周 花花 多多 少少 小小 时时 预预 期期 定定 量量 效效 果果 上上 月月 目目 标标 上上 月月 实实 际际 达达 成成 与与 计计 划划 差差 距距 造造 成成 差差 距距 的的 主主 要要 原原 因因 本本 月月 目目 标标 措措 施施 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：长长 远远 目目 标标 34关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 月月 报报 表表 业业 务务 主主 任任 关关 键键 业业 绩绩 指指 标标 目目 标标 设设 定定 表表 本本 月月 重重 点点 辅辅 导导 人人 员员 人人 员员 辅辅 导导 内内 容容 预预 计计 每每 周周 花花 多多 少少 小小 时时 预预 期期 定定 量量 效效 果果 上上 月月 目目 标标 上上 月月 实实 际际 达达 成成 与与 计计 划划 差差 距距 造造 成成 差差 距距 的的 主主 要要 原原 因因 本本 月月 目目 标标 措措 施施 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：35月月 报报 表表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 改改 善善 措措 施施 计计 划划 措措 施施 具具 体体 行行 动动 预预 期期 效效 果果 成成 本本 估估 计计/资资 源源 需需 求求 实实 施施 时时 间间 表表 负负 责责 人人 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：36月月 报报 表表 业业 务务 主主 任任 上上 月月 业业 务务 改改 善善 措措 施施 进进 展展 检检 讨讨 措措 施施 具具 体体 行行 动动 预预 期期 效效 果果 目目 前前 进进 展展 状状 况况 改改 进进 之之 处处 或或 后后 续续 工工 作作 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：37月月 报报 表表 营营 业业 组组 每每 月月 活活 动动 情情 况况 统统 计计 表表 人 均 产 能(元)活 动 率(%)活 动 量 新 准 客 户(人/人)拜 访 量(人/人)考 勤 率(%)工 作 日 志 (%)完 成 率 展 业 计 划 (%)制 定 率 年 月 填 写 日 期：部 经 理 单 位 及 姓 名：项项 目目 上上 月月 达达 成成 目目 标标 上上 月月 目目 标标本本 月月 总总 目目 标标 第第 一一 周周 目目 标标第第 二二 周周 目目 标标第第 三三 周周 目目 标标第第 四四 周周 目目 标标38业业 务务 主主 任任 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 摘摘 要要 活 动 管 理 的 重 点 对 业 务 员 销 售 管 理 技 巧 /意 愿 矩 阵 分 析 框 架 对 业 务 员 技 能 评 估 表 对 业 务 员 激 励 /辅 导 行 动 计 划 表 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 业 务 主 任 业 务 改 善 措 施 计 划 业 务 主 任 上 月 业 务 改 善 措 施 进 展 检 讨 营 业 组 每 月 活 动 情 况 统 计 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 表 业 务 主 任 每 周 时 间 分 配 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 辅 导 日 志 季季 工工 具具 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 39周周 报报 表表 营营 业业 组组 每每 周周 活活 动动 情情 况况 检检 讨讨 表表 人 均 保 费(元)活 动 率(%)活 动 量 新 准 客 户(人/人)拜 访 量(人/人)考 勤 率(%)工 作 日 志 (%)完 成 率 展 业 计 划 (%)制 定 率 年 月 第 周 填 写 日 期：业 务 主 任 单 位 及 姓 名：项项 目目 上上 周周 达达 成成 结结 果果 上上 周周 小小 组组 目目 标标差差 距距 原原 因因 采采 取取 对对 策策 408:00 8:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 星星 期期 一一 星星 期期 二二 星星 期期 三三 星星 期期 四四星星 期期 五五 星星 期期 六六 *行 政 也 包 括 了 如 增 员 面 试 等 的 工 作 周周 报报 表表 业业 务务 主主 任任 每每 周周 工工 作作 时时 间间 计计 划划 表表 年 月 第 周 填 写 日 期：业 务 主 任 单 位 及 姓 名：41周周 报报 表表 业业 务务 主主 任任 每每 周周 时时 间间 分分 配配 记记 录录 表表 本本 周周 目目 标标 (百百 分分 比比 )行 政 增 员 个 人 及 小 组 展 业 计 划 星星 期期 一一 (小小 时时)星星 期期 二二 (小小 时时)星星 期期 三三 (小小 时时)星星 期期 四四 (小小 时时)星星 期期 五五 (小小 时时)星星 期期 六六 (小小 时时)星星 期期 日日 (小小 时时)全全 周周 累累 计计 (小小 时时)百百 分分 比比 辅 导 与 培 训 年 月 第 周 业 务 主 任 单 位 及 姓 名：合合 计计 42日日 报报 表表 对对 业业 务务 员员 每每 日日 活活 动动 检检 查查 表表 星星 期期 星星 期期 一一 业 务 员 A考 勤 保 费 数 入 开 发 准 保 户 客 户 拜 访 准 保 户 卡 填 写 工 作 日 志 填 写 周 拜 访 计 划 业 务 员 B考 勤 保 费 数 入 开 发 准 保 户 客 户 拜 访 准 保 户 卡 填 写 工 作 日 志 填 写 周 拜 访 计 划活活 动动 检检 查查 星星 期期 二二 星星 期期 三三 星星 期期 四四 星星 期期 五五 星星 期期 六六 星星 期期 日日 业 务 主 任 单 位 及 姓 名：年 月 第 周 43Get this page fromPAI980115HK-fr-03-vertical(gb)44Get this page fromPAI980115HK-fr-03-vertical(gb)45业业 务务 员员 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具 活 动 管 理 的 重 点 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 业 务 员 每 周 目 标 达 成 差 距 表 业 务 员 每 周 拜 访 计 划 表 准 主 顾 卡 计 划 100时 间 锦 囊 工 作 日 志 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 46业业 务务 员员 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具活 动 管 理 的 重 点 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 业 务 员 每 周 目 标 达 成 差 距 表 业 务 员 每 周 拜 访 计 划 表 准 主 顾 卡 计 划 100时 间 锦 囊 工 作 日 志 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 47月月 报报 表表 业业 务务 员员 每每 月月 目目 标标 设设 定定 表表 保 费 收 入(元)保 单 件 数(件)开 发 准 保 户(个)拜 访 客 户 次 数(个)增 员(人)项项 目目 上上 月月 结结 果果 上上 月月 目目 标标本本 月月 目目 标标 第第 一一 周周 目目 标标第第 二二 周周 目目 标标第第 三三 周周 目目 标标第第 四四 周周 目目 标标 年 月 填 写 日 期：业 务 员 单 位 及 姓 名：48业业 务务 员员 营营 销销 活活 动动 管管 理理 工工 具具活 动 管 理 的 重 点 业业 务务 主主 任任 业业 务务 员员 营营 业业 部部 经经 理理 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 业 务 员 每 周 目 标 达 成 差 距 表 业 务 员 每 周 拜 访 计 划 表 准 主 顾 卡 计 划 100时 间 锦 囊 工 作 日 志 月月 工工 具具 周周 /日日 工工 具具 区区 经经 理理 49周周 工工 具具 业业 务务 员员 每每 周周 目目 标标 达达 成成 差差 距距 表表 保 费 收 入(元)保 单 件 数(件)开 发 准 保 户(个)拜 访 客 户 次 数(个)增 员(人)年 月 第 周 填 写 日 期：业 务 主 任 单 位 及 姓 名：项项 目目 上上 周周 成成 果果 上上 周周 目目 标标差差 距距 原原 因因 改改 进进 方方 法法 50周周 报报 表表 业业 务务 员员 每每 周周 拜拜 访访 计计 划划 表表 上上 午午 星星 期期 一一 星星 期期 二二 星星 期期 三三 星星 期期 四四 星星 期期 五五 下下 午午 星星 期期 六六 星星 期期 日日 注：代 表 有 预 约 年 月 第 周 填 写 日 期：业 务 主 任 单 位 及 姓 名：51准准 主主 顾顾 卡卡保保 户户 卡卡 年 月 日 制 编编 号号 业业 务务 员员 工工 号号 客客 户户 姓姓 名名 缘 故 陌 生 男 女 出出 生生 日日 期期 客客 户户 来来 源源 增增 员员 对对 象象 可 否 地地 址址 住住 宅宅 公公 司司 邮邮 政政 编编 码码 嗜嗜 好好 及及 个个 性性 电电 话话 最最 佳佳 面面 谈谈 时时 间间 (宅)(公)经经 济济 状状 况况 及及 目目 前前 收收 入入 职职 业业 地地 位位 家家 属属 亲亲 友友 姓姓 名名 称称 谓谓 出出 生生 年年 月月 日日 有有 否否 参参 加加 保保 险险 增增 员员 对对 象象 备备 注注(电电 话话 、地地 址址 、其其 他他)已已 投投 保保 寿寿 险险 公公 司司被被 保保 险险 人人 保保 险险 种种 类类 投投 保保 年年 、月月 、日日 保保 险险 期期 限限 保保 险险 费费 保保 险险 金金 额额 52准准 主主 顾顾 卡卡(续续)新新 契契 约约 成成 立立 保保 单单 号号 码码 转转 帐帐 存存 折折 号号 投投 保保 年年 龄龄 岁 保保 险险 期期 限限 缴缴 别别 生生 效效 日日 期期 受受 益益 人人 契契 约约 项项 目目 主 1主 2主 1主 2缴 缴 保保 额额 保保 费费 主主 险险 附附 加加 险险 合合 计计 契契 约约 成成 立立 后后 将将 左左 上上 角角(准准)剪剪 去去 成成 为为 保保 户户 卡卡 访访 问问 、服服 务务 、参参 加加 活活 动动 记记 录录 谈谈 话话 、活活 动动 内内 容容 及及 检检 讨讨 月月 日日 等等 级级 填 写 范 例 53Get this page fromPAI980115HK-fr-03-vertical(gb)54时时 间间 锦锦 囊囊 售售 后后 服服 务务 、生生 日日 、保保 单单 周周 年年 、新新 客客 户户 及及 次次 周周 行行 程程 下 周 行 程：1.2.3.下 周 目 标 名名 单单 L L接接 近近 A A开开 门门 O OListsApproachOpeningClosingProposeIncome 今今 日日 成成 绩绩 今今 日日 工工 作作 使使 命命 55工工 作作 日日 志志 月 日 (星 期 )展展 会会 及及拜拜 访访 客客 户户 姓姓 名名 早早 课课 内内 容容 联联 系系 电电 话话 洽洽 谈谈 时时 间间 工工 作作 单单 位位 及及 住住 址址 推推 销销 或或 促促 作作 险险 种种 保保 额额 保保 费费 再再 访访 时时 间间 备备 注注 主主 管管 批批 审审 5657周周 报报 表表 早早 会会 质质 量量 反反 馈馈 表表 效效 果果 评评 估估 准 备 程 度*临 场 效 果*专 题 内 容*存 在 问 题 改 进 措 施 星星 期期 一一 年 月 第 周 部 经 理 单 位 及 姓 名：主主 持持 人人 星星 期期 日日 期期 好 较 好 中 较 差 差 报报 告告 人人 星星 期期 二二 主主 持持 人人 报报 告告 人人 星星 期期 三三 主主 持持 人人 报报 告告 人人 星星 期期 四四 主主 持持 人人 报报 告告 人人 星星 期期 五五 主主 持持 人人 报报 告告 人人 *请 打 钩 表 示 58每每 日日 重重 点点 工工 作作工 作 重 点：每 日 辅 导：/(一一)8:30 8:30 下下 午午 ：/(二二)8:30 8:30 下下 午午 ：/(三三)8:30 8:30 下下 午午 ：/(四四)8:30 8:30 下下 午午 ：/(五五)8:30 8:30 下下 午午 ：/(六六)上上 午午 ：下下 午午 ：/(日日)休休 息息 /(一一)8:30 8:30 下下 午午 ：/(二二)8:30 8:30 下下 午午 ：/(三三)/(四四)/(五五)/(六六)上上 午午 ：下下 午午 ：/(日日)休休 息息 辅辅 导导 日日 志志8:30 8:30 下下 午午 ：8:30 8:30 下下 午午 ：8:30 8:30 下下 午午 ：3?44记记 事事 主 题：1：2：3：/辅辅 导导 日日 志志 续续 3?45(一一)辅 导 对 象：特 征：方 法：时 间：(二二)*凡 接 近 难 易 度 为“非 常 困 难 者”则 不 论 得 分 高 低 均 列 为 C 级 计计 划划 100 100名名 单单 来来 源源 准准 主主 顾顾 评评 分分 表表 等 级 A 级 B 级 C 级 20 分 以 上 15 19 分 14 分 以 下 A.亲 戚 关 系 B.以 前 职 业 关 系 C.邻 居 关 系 D.学 校 关 系 E.兵 役 关 系 F.消 费 关 系 25 岁 以 下 26 34 岁 35 44 岁 45 岁 以 上 单 身 已 婚(无 子 女)已 婚(有 子 女)?万 以 下?-3 万?-10 万?0-30 万?0 万 以 上 销 售 业 务 人 员 一 般 行 政 人 员 专 业 人 士 作 业 员 负 责 人 及 管 理 人 员 家 庭 主 妇 军 公 教 人 员 学 生 退 休 人 员 其 它 5 年 以 上 2 5 年 2 年 以 内 密 友 普 通 朋 友 点 头 之 交 相 当 容 易 容 易 困 难 非 常 困 难 5 次 以 上 3 5 次 1 2 次 几 乎 没 有 很 好 好 还 好不 好 年 龄 婚 姻 年 收 入 职 业 认 识 年 限 交 往 程 度 接 近 的 难 易 度 去 年 共 见 过 几 次 面 推 荐 他 人 的 能 力 来来 源源 代代 号号 G.嗜 好 关 系 H.宗 教 关 系 I.社 交 团 体 关 系 J.保 户 的 亲 朋 好 友 K.其 它 评 分 标 准 1332123145533333322111321321321C32103210总分 等 级 3?54EXHIBIT TITLEEXHIBIT TITLEChapter 1Chapter 2Chapter 3Unit of measureLegend初 稿 MessageMAJORMAJOR