互联网环境中商业银行面临的机遇和挑战(-4课件

互联网环境中商业银行面临的机遇和挑战互联网环境中商业银行面临的机遇和挑战目目 录录一、互联网特点及发展趋势一、互联网特点及发展趋势二、互联网金融对商业银行的影响二、互联网金融对商业银行的影响三、商业银行的应对措施三、商业银行的应对措施四、我行具体的发展路径四、我行具体的发展路径目 录一、互联网特点及发展趋势(一一)互联网的特点互联网的特点开放、透明、分享、互动(二二)互联网的影响互联网的影响1.改变人们生活方式2.改变传统商业模式满足人们各类需求生活便捷化消费网络化获取信息海量化获取信息海量化社交网络化创新加快销售模式发生改变营销的长尾效应明显助推跨界融合客户转移风险加大互联网发展现状和趋势互联网发展现状和趋势(一)互联网的特点1.改变人们生活方式2.改变传统商业模式满(三三)互联网发展趋势互联网发展趋势移动互联网：移动互联网：互联网移动化，移动支付渐成主流社交网络：社交网络：互联网社交化深刻影响人群组织方式、信息传播方式云应用：云应用：云计算从技术走向应用，企业资源整合效率提高，业务服务模式发生变化大数据：大数据：数据量级几何级数增长，数据和数据分析能力将成为企业核心竞争力互联网发展现状和趋势互联网发展现状和趋势规模规模占占网民网民比比重重规模规模同比增长同比增长手机网民手机网民4.2亿75%智能手机智能手机保有量保有量3.2亿88%智能智能手机网民手机网民3.3亿59%移动购物移动购物市场市场550.4亿380%(三)互联网发展趋势移动互联网：互联网移动化，移动支付渐成主目目 录录一、互联网特点及发展趋势一、互联网特点及发展趋势二、互联网金融对商业银行的影响二、互联网金融对商业银行的影响三、商业银行的应对三、商业银行的应对四、我行具体的发展路径四、我行具体的发展路径目 录一、互联网特点及发展趋势互联网对金融行业带来影响互联网对金融行业带来影响“如果传统商业银行不对电子化做出迅速反应，它如果传统商业银行不对电子化做出迅速反应，它将成为二十一世纪即将灭绝的恐龙将成为二十一世纪即将灭绝的恐龙”比尔比尔盖茨盖茨1998年，招商银行率先在国内推出网上银行，弥补自身物理网点数量不足1998-2004年，国内商业银行纷纷建立网站，但基于安全考量，网上银行发展较缓2004-2005年，电子签名法等法规出台，提供了政策保障，电子银行快速发展互联网对金融行业带来影响“如果传统商业银行不对电子化做出迅速互联网互联网金融对支付的冲击金融对支付的冲击传统支付领域受到冲击传统支付领域受到冲击，第三方网上支付占据大，第三方网上支付占据大量的市场份额量的市场份额互联网金融对支付的冲击传统支付领域受到冲击，第三方网上支付占什么是第三方支付？什么是第三方支付？第三方支付公司，就是通过与银行开展支付合作与银行开展支付合作介入到支付服务体系中,使用银行的支付结算接口银行的支付结算接口为市场交易者提供前台支付或后台操作服务的新兴非金融机构非金融机构，服务对象主要是互联网个人或企业用户、移动互联网个人或企业用户、银行卡和预付卡持卡人等。银银 行行第三方支付公司第三方支付公司（充当了银行在互联网上（充当了银行在互联网上结算渠道）结算渠道）什么是第三方支付？第三方支付公司，就是通过与银第三方支付对银行的影响第三方支付对银行的影响商业银行商业银行第三方支付第三方支付买方买方卖方卖方替代效应结算支付在网络支付结算上，第三方支付公司起到了替代在网络支付结算上，第三方支付公司起到了替代的效应的效应与银行的支付结算相比，第三方支付对电商吸引力更大“一点接入，银行全覆盖一点接入，银行全覆盖”优惠的结算费率优惠的结算费率（第三方支付公司在与银行合作中具有较强的议价能力）对于消费者而言，第三方支付在使用上更加便捷，无须UKey，而且支持的环境也更多第三方支付对银行的影响商业银行第三方支付买方卖方替代效应结算第三方支付对银行的影响第三方支付对银行的影响第三方支付公司开展的中间业务也越来越多第三方支付公司开展的中间业务也越来越多-生活缴费类业务：生活缴费类业务：信用卡还款 水电煤缴费 手机充值 转账付款等等-理财产品直销：理财产品直销：银行理财产品 基金 保险等等第三方支付对银行的影响第三方支付公司开展的中间业务也越来越多第三方支付对银行的影响第三方支付对银行的影响-支付宝的余额宝：支付宝的余额宝：与天弘基金合作，推出自有的理财产品。客户可以将支付宝余额转换为余额宝，而余额宝将客户的资金投资于国债、基金等，获得比活期更高的利息收入（7日年化收益率4.6%左右）。对银行的储蓄存款产生竞争对银行的储蓄存款产生竞争在消费使用上，客户的支付宝余额与余额宝账户之间可以自由互转，不影响客户的网上支付。第三方支付对银行的影响-支付宝的余额宝：对银行的储蓄存款产生第三方支付对银行的影响第三方支付对银行的影响预付卡发行与受理预付卡发行与受理互联网支付业务互联网支付业务移动支付业务移动支付业务POSPOS收单业务收单业务货币兑换业务货币兑换业务固固定电话支付业务定电话支付业务根据央行根据央行发放牌照发放牌照同时，第三方支付功能能够参与的领域越来越多同时，第三方支付功能能够参与的领域越来越多第三方支付对银行的影响预付卡发行与受理互联网支付业务移动支付金融中介地位的影响金融中介地位的影响网络网络P2PP2P借贷平台借贷平台兴起，借款人和投资人通过网络连接，打破了分割的借贷体系众筹模式众筹模式的兴起打破了传统的融资模式，个人和企业的融资来源不再局限于风投机构降低资金降低资金融通的交融通的交易成本易成本缓解储蓄者缓解储蓄者和融资者间和融资者间信息不对称信息不对称职能职能互联网冲击互联网冲击金融中介金融中介金融中介地位的影响降低资金融通的交易成本缓解储蓄者和融资者间P2P借贷规模急速增长借贷规模急速增长红岭创投宜信与传统金融企业相比，P2P贷款年均增速超过300%。截止2012年末P2P贷款服务平台超过200家，可统计的P2P线上业务借款余额将近100亿元，投资人超过5万人。P2P借贷规模急速增长红岭创投宜信与传统金融企业相比，P2PP2P借贷突破了传统的个人范畴借贷突破了传统的个人范畴宜农贷宜农贷以公益基金的方式专门面向农户贷款以宜信为例：宜信基金、宜信保险则冲击着银行的代理渠道P2P借贷突破了传统的个人范畴宜农贷以公益基金的方式专门面向P2P借贷平台借贷平台个人对个人的网上“民间借贷”平台，目前中小微企业的融资也开始通过P2P借贷平台进行筹措。贷款人贷款人借款人借款人平台平台网上发布借款网上发布借款需求需求-金额-利率-个人情况浏览借款需求，浏览借款需求，选择贷款对象选择贷款对象-出借金额促成交易并收促成交易并收取手续费取手续费部分平台提供部分平台提供有限担保和不有限担保和不良贷款追索良贷款追索对于借款人而言，P2P借贷平台是个高风险、高收益高风险、高收益的投资平台对于贷款人而言，P2P借贷平台是个高成本，高效率高成本，高效率的融资平台P2P借贷平台个人对个人的网上“民间借贷”平台，目前中小微企互联网金融的跨界融合互联网金融的跨界融合领先的互联网公司、大型电商企业通过创新商业模式，打通上下游客户链条，向供应链融资、小微信贷融资等传统金融领域全面渗透互联网企业做了很多尝试，但还不能从根本上撼动金融企业的地位，业务发展还离不开与传统金融主体的深入合作金融业金融业互联网业互联网业融合互联网金融的跨界融合金融业互联网业融合阿里金融（阿里金融（1）针对淘宝卖家“已发货，但买家未确认”的订单发放贷款日利率万分之五，单笔贷款最长60天，在还贷上一般是在订单交易到账后，系统自动进行扣款淘宝订单贷款淘宝订单贷款根据淘宝店铺过去18个月的交易情况，测算未来的交易量，然后给予授信。基本无需人工审核（特殊情况下需要），可在2个工作日内完成日利率在万分之五到万分之六之间，贷款期限在6个月到一年之间，最高可贷100万淘宝信用贷款淘宝信用贷款针对B2B平台上的中小企业，需要人工的介入，在企业申请后，阿里金融的贷前调查团队通过视频调查得出的企业财务、非财务评价，同时外包实地走访信息从贷款申请、贷款审查、贷款发放到贷款回收，全部采取网络线上模式操作（不包括外包实地走访）阿里信用贷款阿里信用贷款 阿里金融（1）针对淘宝卖家“已发货，但买家未确认”的订单发放阿里金融（阿里金融（2）阿里信用支付是针对个人买家，在盈利模式上与信用卡业务有相似之处，因此也称为虚拟信用卡虚拟信用卡通过对买家的数据分析，给实名买家15000元的信用支付额度，买家可使用信用支付额度购物，而支付宝从合作商家抽取1%的信用支付服务费今年4月份开始在湘浙试水阿里信用支付阿里信用支付 余额宝本身就是一款理财产品，用户放入余额宝账户中的资金将被用于投资国债、基金等在使用上，余额宝中的资金可实时实时用于网上购物或转账、充话费，也可以转回到支付宝账户余额支付宝提供资金保障服务，资金被盗全额补偿余额宝余额宝阿里金融（2）阿里信用支付是针对个人买家，在盈利模式上与信用京东供应链金融京东供应链金融供货商1.先将商品放入京东的仓库2.每隔一段时间根据销量结算供货商从供货到收到货款之间存在着40天的账期天的账期。京东供应链金融就是针对这40天的账期内未回款的部分，为供货商提供融资支持采取的方式是与银行合作，由银行提供资金、发放贷款，京东收取银行提供资金、发放贷款，京东收取一定的费用一定的费用京东供应链金融供货商1.先将商品放入京东的仓库2.每隔一银行也在向电商领域发展银行也在向电商领域发展1、建行的善融商务、建行的善融商务对于传统的个人商城、企业商城里商品销售，建行只提供平台，不参与物流、仓储等为个人还提供了房e通：主要是新房二手房等的贷款业务，帮助客户在网上就可以更便捷的申请到建设银行的贷款业务建行还加大行业的深度开发，将行业的上下游龙头企业纳入企业商城，加强了行业粘性截至2012年年末平台上的商户数量过万，企业商城在线交易额突破35亿元。已累计向120多户平台客户发放近10亿元贷款2、交行的交博汇、交行的交博汇交博汇共分为企业馆、商品馆、收付馆以及金融馆四个馆企业馆企业馆：主要为企业提供线上销售及资金清算服务；商品馆商品馆：汇集国内外知名品牌，让人们享受安全可靠的网购服务；收付馆收付馆：让市民足不出户完成各项缴费业务；金融馆金融馆：基金、保险、贵金属等投资理财业务一应俱全银行也在向电商领域发展1、建行的善融商务为个人还提供了房e通客户金融服务需求发生变化客户金融服务需求发生变化1 1.金融需求社交化金融需求社交化l 互联网对人际关系影响深远，人们社交关系变的丰富，形成网络人际关系联盟l 金融服务不再作用于单一客户，与整个人际关系联盟发生交互作用20122012年，年，使用社交网络使用社交网络的的网民超过网民超过4 4亿，占亿，占网民比例网民比例超过超过94%94%网民社交化需求不断加深，希望能够利用社交媒体完成产品交易和账务结算互联网时代下的金融服务需要更加注重客互联网时代下的金融服务需要更加注重客户的社交需求户的社交需求客户金融服务需求发生变化1.金融需求社交化2012年，使用社2 2.金融需求个性化金融需求个性化l互联网承载了海量信息和内容，客户能够根据自身的需要和使用环境对产品参数进行组合商业银行传统标准化业务价值被削弱，个性化的金融解决方案和理财服务需求被增强传统单一的、彼此分割的金融服务价值被削弱，个性化金融服务需求被增强便捷便捷互动互动快节奏快节奏金融个性化需求金融个性化需求定制定制客户金融服务需求发生变化客户金融服务需求发生变化2.金融需求个性化便捷互动快节奏金融个性化需求定制客户金融服3 3.金融需求多样化金融需求多样化l购物、票务、订餐等传统线下服务向线上迁移，互联网能满足人们多种服务需求金融服务作为单独的功能业态将逐步减少，与各类基于互联网的生活增值服务紧密结合丰富的生活增值服务成为用户选择金融服务的核心影响因素客户金融服务需求发生变化客户金融服务需求发生变化3.金融需求多样化客户金融服务需求发生变化20122012年年工商工商银行银行农业农业银行银行中国中国银行银行建设建设银行银行个人网银客户数个人网银客户数（万户）（万户）130008837889911600个人网银交易笔数个人网银交易笔数（亿笔）（亿笔）116822739个人网银交易金额个人网银交易金额（万亿元）（万亿元）35.772.67.421手机银行客户数手机银行客户数（万户）（万户）6185553040348105手机银行交易笔数手机银行交易笔数（亿笔）（亿笔）4.81.63.2手机银行交易金额手机银行交易金额（亿元）（亿元）3687360612545电子银行交易替代电子银行交易替代率率73%70%68%71%1 1.金融与互联网结合金融与互联网结合已具规模已具规模金融互联网时代来临金融互联网时代来临2012年工商农业中国建设个人网银客户数（万户）130008 央行金融研究所所长谢平：央行金融研究所所长谢平：以互联网为代表的现代信息科技，特别是移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等对人类金融模式产生根本影响的背景下，出现的一个既不同于商业银行间接融资、也不同于资本市场直接融资的第三种金融融资模式。趋势一：趋势一：商业银行业加大投入，将互联网技术与商业银行发展结合起来趋势二：趋势二：互联网企业利用平台优势，将业务从互联网业务向金融业务延伸2 2.互联网金融概念提出互联网金融概念提出金融互联网时代来临金融互联网时代来临 央行金融研究所所长谢平：以互联网为代表的现代信息科技3 3.互联网金融概念互联网金融概念广义：广义：互联网金融是指随着互联网“开放、平等、协作、分享”的精神向传统金融业态渗透，对人类金融模式造成根本性影响，最终产生的一种具备互联网精神的金融业态。银行角度的观点：银行角度的观点：互联网金融应是指以互联网为基础，为客户提供的多样化的金融服务，其目的是最终获得收入和利润的新增长点，其特征主要是网络化、个性化和社交化。金融互联网时代来临金融互联网时代来临3.互联网金融概念金融互联网时代来临目目 录录一、互联网特点及发展趋势一、互联网特点及发展趋势二、互联网金融对商业银行的影响二、互联网金融对商业银行的影响三、商业银行的应对三、商业银行的应对四、我行具体的发展路径四、我行具体的发展路径目 录一、互联网特点及发展趋势尝试新兴领域尝试新兴领域推出贴心功能推出贴心功能创新营销模式创新营销模式应对应对主动调整发展战略主动调整发展战略关注重点群体关注重点群体商业银行对互联网金融的应对商业银行对互联网金融的应对尝试新兴领域推出贴心功能创新营销模式应对主动调整发展战略关注中国银行中国银行农业银行农业银行工商银行工商银行建设银行建设银行2012年8月，中国银行行长李礼辉提出建设“智慧银行智慧银行”，在实现客户服务从线下向线上迁移的同时，根据互联网的特点再造银行业务流程，并纳入三年发纳入三年发展战略展战略中2013年6月，农业银行成立成立“互联网金融技互联网金融技术创新实验室术创新实验室”早在2005年，工商银行已与搜狐、阿里巴巴、盛大网络等十余家国内著名电子商务企业开展了战略合作，并正式签署了战略合作协议推出“善融商善融商务务”电商平台。同时运用创新的业务推广理念、市场化的操作手段、高投入高产出的运作思路，继续稳固建行在手机银行的领先地位，领跑领跑“微金融微金融”时时代代 交通银行交通银行1.1.主动调整发展战略主动调整发展战略国有银行国有银行以各项无卡金融业务为切入点，最终实现无卡金融。无卡金融。在发展思路方面，交行不追求注册客户数，而注重注重“实际实际的使用量的使用量”商业银行对互联网金融的应对商业银行对互联网金融的应对中国银行农业银行工商银行建设银行2012年8月，中国银行行长招商银行招商银行中信银行中信银行光大银行光大银行1.1.主动调整发展战略主动调整发展战略股份制银行股份制银行 马蔚华马蔚华“移动银行成为大势所趋”“未来将出现手机支付取代信用卡的现象！”“谁能把握住80后、90后的需求,谁就能抓住未来的市场。”创新“水泥水泥+鼠标鼠标+拇拇指指”移动互联网时代业务发展模式。2012年末，中信银行成立了全新的网网络银行部络银行部。提出实现“再造一再造一个网上中信银行个网上中信银行”的战略目标“做好传统业务可能是今年吃饱饭，但明明天的饭要通过电子银天的饭要通过电子银行来找到行来找到。”电子银行部张晓红着力于打造本行的电子银行品牌，具体就是打造打造“光大银行阳光大银行阳光营业厅光营业厅”的电子银行平台 网点数量较少，更加注重电子银行发展网点数量较少，更加注重电子银行发展商业银行对互联网金融的应对商业银行对互联网金融的应对招商银行中信银行光大银行1.主动调整发展战略股份制银行 网上客网上客户经理户经理无卡无卡取现取现手机号手机号汇款汇款延伸生延伸生活服务活服务支撑支撑网点查网点查询及预询及预约排队约排队推出贴心推出贴心服务服务2.2.推出贴心服务推出贴心服务商业银行对互联网金融的应对商业银行对互联网金融的应对网上客户经理无卡手机号汇款延伸生活服务支撑网点查询及预约排队光大银行光大银行阳光营业厅阳光营业厅招商银行招商银行i i理财理财光大银行光大银行定存宝定存宝3.3.创新营销模式创新营销模式商业银行对互联网金融的应对商业银行对互联网金融的应对光大银行招商银行光大银行3.创新营销模式商业银行对互联网金融阿里贷和阿里贷和P2PP2P的快速放贷、低不良率和快速发展，触动商业银行对自身的快速放贷、低不良率和快速发展，触动商业银行对自身的业务处理流程和业务运作模式进行了深入的业务处理流程和业务运作模式进行了深入反思反思 建行供应链贷款建行供应链贷款2008年，建行携手阿里巴巴携手阿里巴巴推出小企业供应链贷款2012年建行自建善融商城善融商城，供应链贷款成为善融商场最成功典范2013年5月，宣布将与京东与京东商场携手商场携手推出网络银行业务，为京东商城的供应商客户提供全流程电子化操作网络融资服务民生小微手机银行民生小微手机银行2012年12月，民生银行根据小微客户结算特点打造了专属移动金融服务平台 4.4.关注重点群体关注重点群体商业银行对互联网金融的应对商业银行对互联网金融的应对阿里贷和P2P的快速放贷、低不良率和快速发展，触动商业银行对智能银行智能银行尝试近场支付尝试近场支付淘宝旗舰店淘宝旗舰店广发银行广发银行：发首创全国第一家24小时智能银行 交通银行交通银行:远程智能柜员机VTM 运营电商平台运营电商平台建设银行建设银行：善融商务中国银联中国银联:闪付闪付 招商银行招商银行:手机钱手机钱包包 中信中信等8家商业银行:基于NFC技术的手机近场支付产品手机近场支付产品 5 5.尝试新兴领域尝试新兴领域商业银行对互联网金融的应对商业银行对互联网金融的应对智能银行尝试近场支付淘宝旗舰店广发银行：发首创全国第一家2目目 录录一、互联网特点及发展趋势一、互联网特点及发展趋势二、互联网金融对商业银行的影响二、互联网金融对商业银行的影响三、商业银行的应对三、商业银行的应对四、我行的应对部署四、我行的应对部署目 录一、互联网特点及发展趋势总行的发展思路总行的发展思路总体思路总体思路：按照零售银行发展战略，将电子银行业务作为战略性业务战略性业务之一，适度超前。不断完善结算功完善结算功能能，加快产品创新产品创新，推动流程再造流程再造，促进渠道整渠道整合合，打造我行在互联网渠道的支付结算优势。将物理网点作为体验及营销中心，电子银行渠道打造成全面、便捷、高效、统一的交易、服务、营销的综合平台综合平台，强化服务和营销，实现我行客户结构的优化升级，加快推进银行转型。总行的发展思路总体思路：总行的发展思路总行的发展思路组织保证：组织保证：成立互联网金融创新实验室成立互联网金融创新实验室 10月组建创新实验室，印发互联网金融创新实验室管理办法。首批创意（人脸识别，自助发卡，免填单，IC卡互联网终端）已开展预研。计划12月底前完成预研开发工作，形成初级产品。总行的发展思路组织保证：未来五年内我行互联网金融发展路径未来五年内我行互联网金融发展路径未来未来1-2年我行互联网金融发展路径年我行互联网金融发展路径发展策略发展策略项目名称项目名称项目介绍项目介绍拟开始时间拟开始时间完善结算功能缴费等简单交易、人工标准化的操作互联网化将所有中间业务平台交易在电子银行上实现2013下半年加快拓展行业型等网上商户拓展烟草公司、电力公司、交通总队、基金公司、政府公共资源交易网等行业商户2013下半年完成第三方支付新平台第一阶段整合快捷支付等功能，增加B2B支付功能2014上半年加快产品创新试点NFC移动支付产品在几个省开展在几个省开展NFC试点工作试点工作2013.11推出简化版手机银行针对农民工推出简化版手机银行针对老年人推出大字简版手机银行2013下半年推出小微企业专属电子银行配合我行公司业务在某产业的渗透情况，定制符合产业特征的电子银行产品2013下半年推出消费信贷产品根据客户评级情况，消费时即时提消费时即时提供信贷额度供信贷额度2013下半年 未来五年内我行互联网金融发展路径未来1-2年我行互联网金融 未来五年内我行互联网金融发展路径未来五年内我行互联网金融发展路径未来未来1-2年我行互联网金融发展路径年我行互联网金融发展路径发展策略发展策略项目名称项目名称项目介绍项目介绍拟开始时间拟开始时间加快产品创新推出微信银行微信银行在微信平台上提供我行金融服务2013.9.26继续推广电视银行与IPTV合作，拓宽电视银行电视银行业务发展范围2013.11推动流程再造小额信贷业务前台小额信贷业务前台移动化移动化利用PAD等移动终端实现实时回传贷款申请和相关资料2013下半年供应链金融电子化供应链金融电子化与商户仓储管理平台对接，实时掌握贷款申请人的仓储信息2014上半年促进渠道整合探索线上线下整合营销应用二维码技术实现线下商品、线线下商品、线上支付上支付2013.10网上银行向网上营网上营业厅业厅转型升级进一步完善网上银行功能，同时实实现交互式营销及网上单据打印现交互式营销及网上单据打印2014上半年电子渠道整合整合各个渠道的业务办理功能整合各个渠道的业务办理功能，统一交易体验，统一客户服务2014上半年 未来五年内我行互联网金融发展路径未来1-2年我行互联网金融 未来五年内我行互联网金融发展路径未来五年内我行互联网金融发展路径未来未来3-5年我行互联网金融发展路径年我行互联网金融发展路径发展策略发展策略项目名称项目名称项目介绍项目介绍拟开始拟开始时间时间完善结算功能所有交易操作互联网化所有交易尽可能互联网化2015下半年第三方支付新平台第二阶段实现所有第三方支付商户统一接入管理2015上半年加快产品创新全国推广NFC移动支付产品与运营商加深合作，全国全面推广NFC移动支付产品2015下半年服务平台社交化在我行网上营业厅等服务渠道引入微博、人人等社交平台2015下半年推动流程再造各业务移动展业实现各业务条线移动展业，通过移动终端搜集客户需求，办理业务2015下半年促进渠道整合简单的渠道协同实现在线提交申请单到任何网点打印单据，并办理业务2016上半年 未来五年内我行互联网金融发展路径未来3-5年我行互联网金融 谢谢 谢谢！谢 谢！