天启开启抚顺市沈抚新城大商项目发展定位及营销策略报告

沈抚新城大商工程开展定位及营销策略报告天启&开启2021年4月本次报告的目的：本次报告重点解决工程的开展战略及市场定位，并在产品策略、营销策略等方面进行延展。我们的思维导图我们的思维导图市场定位市场定位项目核心问题确定项目核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略项目研究项目研究项目发展战略项目发展战略市场研究市场研究19931993年年1111月月2222日日,经上海证券交易所批准，大商股票在上交所挂牌交易。经上海证券交易所批准，大商股票在上交所挂牌交易。19981998年，大商集团被列为大连市惟一的全国大型商业企业。年，大商集团被列为大连市惟一的全国大型商业企业。20022002年年9 9月月3030日，大商新玛特购物广场日，大商新玛特购物广场(抚顺店抚顺店)开门纳客。开门纳客。20062006年年4 4月，将河南省最大的购物中心月，将河南省最大的购物中心郑州郑州“金博大收入麾下。金博大收入麾下。20212021年销售年销售861861亿元，中国亿元，中国500500强企业排名第强企业排名第8686位。位。麦凯乐、麦凯乐、新玛特、现代综合百货、千盛、新玛特、现代综合百货、千盛、NTSNTS、大商超市、大商电器均为大商旗下、大商超市、大商电器均为大商旗下商号。商号。大商地产是中国百货业规模最大的商业地产大商地产是中国百货业规模最大的商业地产解读：解读：1 1：大商集团早年开始注重企业品牌建设，企业立足长远开展，并非看重短期利益。：大商集团早年开始注重企业品牌建设，企业立足长远开展，并非看重短期利益。2 2：大商集团：大商集团1313年钱进入抚顺，在抚顺有较高的知名度。年钱进入抚顺，在抚顺有较高的知名度。3 3：大商集团有较强的社会影响力，具有较好的信用与资金实力。：大商集团有较强的社会影响力，具有较好的信用与资金实力。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究距离沈阳距离沈阳4545公里的重要能源型城市，市区面积公里的重要能源型城市，市区面积713713平方公里，城市人口平方公里，城市人口227227万万抚顺市抚顺市城市概况城市概况抚顺市位于辽宁省的东部，距省会沈阳市45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望；全市辖四区新抚区、望花区、东洲区、顺城区、三县清原县、新宾县、抚顺县，抚顺经济开发区和抚顺胜利经济开发区两个开发区；辖区总面积为11272.1平方公里，市区面积为713.6平方公里，全市总人口227万人，其中市区人口140万人；抚顺全市有金属、非金属、煤炭三大类矿产资源,现已发现的矿产资源种类有34 种。现已形成石化、冶金、装备制造、煤炭产业为支柱，体系完备、门类齐全的国家重要能源和原材料基地。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究截止2021年拥有壮大顺城区起重设备产业集群、望花区再生纸产业集群和冶材产业集群、东洲区新材料和化工产业集群、新抚区商贸集群等。抚顺市现有抚顺市热电厂、辽宁发电厂、抚顺发电厂，总计年发电量100多亿千瓦时；中国石油抚顺石化分公司现有原油一次加工能力920万吨/年，拥有三大炼油厂、四大化工厂，以及两大钢厂。大型工厂从业人员是目前抚顺中高端房产的消费人群之一。2021年将加快建设辽宁(抚顺)先进装备制造业基地，打造抚顺西部产业集群。随着产业西进，居住需求随之西移。以第二产业为主，众多的产业集群和大型工厂，为区域房地产开展提供了大量产业客户群以第二产业为主，众多的产业集群和大型工厂，为区域房地产开展提供了大量产业客户群产业结构产业结构市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究GDPGDP与固定资产投资双增长，说明抚顺市房地产市场处于高速开展阶段与固定资产投资双增长，说明抚顺市房地产市场处于高速开展阶段房地产发展系统判断房地产发展系统判断GDPGDP增速与房地产发展关系增速与房地产发展关系萎缩 停滞 稳定发展 高速发展4%-5%5%-8%大于8%小于4%经济水平经济水平抚顺市抚顺市2007-20102007-2010年年GDPGDP产值产值抚顺市抚顺市2007-20102007-2010年固定资产投资情况年固定资产投资情况市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究现已形成四大居住区，本案所在的高湾区为休闲旅游居住区现已形成四大居住区，本案所在的高湾区为休闲旅游居住区李石居住区李石居住区高湾居住区高湾居住区望花抚西居住区望花抚西居住区市区城东居住区市区城东居住区由单一市中心核心区居住区渐次形成了以城东区域为代表的高端商住区、望花抚西新兴居住商贸区以及高湾生态居住区和李石新都市核心居住区；城东区域已成为成熟的以高层板楼和多层洋房为主打产品的大型河景居住区；望花抚西地区作为抚顺原有工业区正在通过改善区域环境和配套的完善成为新兴的大型居住区，但因区域内大型石化造纸企业过多，短期内污染重不适宜居住的面貌难以改变；高湾地区因原有的优美自然环境以及建成的大型人文景观如建荣皇家海洋世界等正在形成以生态度假为主题的休闲旅游居住区；李石地区因浑南产业区的推进和政府机构的进驻，未来将开展成为都市核心商务居住区；开展现状开展现状四大居住区区分鲜明四大居住区区分鲜明市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究城市扩容规划城市扩容规划本案生态旅游功能区生态旅游功能区现代产业与现代产业与人居功能区人居功能区2021年将全面实现沈抚同城年将全面实现沈抚同城实施“两区两带战略及西部沈抚同城新区、东部国家精细化工产业区、南环循环经济产业带、浑河生态商住景观带，为3-5年再造一个抚顺奠定根底。稳固提升商贸效劳业。全力推进旺力国际商城、银江科技城等11个效劳业重点工程建设。推动房地产业快速扩张。建设以城东地区为中心的生活区和沈抚新城生活区，全年房地产开工259万平方米。强力推进沈抚新城产业规模化开展。先进装备制造基地开展以石化通用设备、煤矿专用设备、新能源装备和特高压输变电设备为主体的先进装备制造产业集群，生态区围绕旅游和游乐设施开展房地产业。沈抚新城定位：辽宁中部城市群的副中心，建成经济兴旺、社会和谐、环境优良、山水特色突出的宜居城市。抚顺城市政治、文化、经济中心全面西移，将实现与沈阳同步开展及升级。“一带规划浑河生态景观带，赋予了本案宜居的自然景观。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究交通交通沈抚巴士线沈抚轻轨线沈抚铁路线沈吉高速半小时生活圈半小时生活圈随着沈抚新城建设，交通条件也将进一步改善，中心地带生活半径缩短。沈抚新城市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究沈抚新城是未来抚顺市居住和商业房产市场开展的主要区域沈抚新城是未来抚顺市居住和商业房产市场开展的主要区域2021至今2006202120012006年2000年以前城市环境差，居住水平和舒适度低。城市环境差，居住水平和舒适度低。城市布局不尽合理，缺乏城市布局不尽合理，缺乏市政整体规划。老城改造市政整体规划。老城改造缺乏成效。缺乏成效。沈抚同城化战略实施沈抚同城化战略实施李石新都市核心区建设大李石新都市核心区建设大幅推进，以城东居住区老幅推进，以城东居住区老城改造已见成效。城改造已见成效。举全市之力建设沈抚新城举全市之力建设沈抚新城 加大招商引资，吸引大型加大招商引资，吸引大型外域开发商和外乡实力企外域开发商和外乡实力企业进驻新城，抚顺迎来大业进驻新城，抚顺迎来大盘时代。盘时代。顺城区等老城区市政道路、顺城区等老城区市政道路、街区改造持续进行，高湾街区改造持续进行，高湾等地配套建设进行。等地配套建设进行。老城区大规模改造，老城区大规模改造，新城建设初见端倪新城建设初见端倪房地产市场开展房地产市场开展市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究地 区新抚区东洲区望花区顺城区开发区抚顺县新宾县清原县销售面积（万平方米）9.6613.2228.3564.3870.150.5312.8113.20地 区新抚区东洲区望花区顺城区开发区抚顺县新宾县清原县商品房销售（百分比）4.556.2313.3530.3233.040.256.046.22销售面积情况销售面积情况20212021年全市商品房销售面积年全市商品房销售面积212.31212.31万平方米，同比增长万平方米，同比增长34.91%34.91%，其中住宅销售面积，其中住宅销售面积197.6197.6万平方米；万平方米；商品房销售额商品房销售额77.5477.54亿元，同比增长亿元，同比增长56.16%56.16%，其中住宅销售额，其中住宅销售额69.0169.01亿元；非住宅销售面积亿元；非住宅销售面积14.714.7万平方万平方米，销售额米，销售额8.538.53亿元。全市各区域商品房销售面积比照情况及所占百分比见表亿元。全市各区域商品房销售面积比照情况及所占百分比见表1 1和表和表2 2表表1 1：20212021年抚顺市各县区商品房销售面积比照年抚顺市各县区商品房销售面积比照表表2 2：20212021年抚顺市各区县商品房销售面积百分比年抚顺市各区县商品房销售面积百分比根据表根据表1 1和表和表2 2可以看出开发区和顺城区的销售面积之和占我市销售面积的可以看出开发区和顺城区的销售面积之和占我市销售面积的63.36%63.36%，开发区销售面积超，开发区销售面积超过顺城区，预示着随着沈抚同城化进程地推进，西部地区房地产销售步伐加快。过顺城区，预示着随着沈抚同城化进程地推进，西部地区房地产销售步伐加快。房地产销售概况房地产销售概况开发区已成为抚顺房地产市场交易量最大板块开发区已成为抚顺房地产市场交易量最大板块市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究p城市向西，融入大沈阳，抚顺开展重心西移，沈抚新城逐渐成为抚顺经济活力中心；p坚持工业强市，切实转变经济增长方式，提高经济运行质量，全力实施资源型城市向资源深加工型城市转变战略，创立新的产业基地和新的经济增长区；p同时，抚顺市市委等相关企事业单位整体搬迁抚顺西部，实现政治经济文化中心西移；p积极开展房地产行业，大力开展房地产行业投资，兴建大型设施完备的商业综合体，完善医疗、学校、银行、农贸市场等生活配套设施；p从而实现推动抚顺人口向西流动，促成沈抚同城，新经济产业带，倚靠浑河母亲河的宜居生活圈沈抚新城新型经济体布局，为当地经济迅猛开展提供平台沈抚新城新型经济体布局，为当地经济迅猛开展提供平台区域开展区域开展沈抚新城为重点开展区域沈抚新城为重点开展区域市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究城市小结城市小结抚顺地理位置优越，距离沈阳45公里，仅半小时车程；市区面积和人口基数均较大；拥有山峦、森林和浑河等优良自然景观；城市能源丰富，拥有众多的产业集群和大型工厂；经济实力雄厚，为房地产市场开展提供了有效保障，同时也给区域带来了大量产业购房客户人群，目前房地产市场正处于稳定开展阶段；重点落实“沈抚新城规划，正逐步向商住旅游区转型，大力开展商业配套，提升区域居住价值地理位置优越、景观资源丰富、较强购置力、规划转型的三线城市地理位置优越、景观资源丰富、较强购置力、规划转型的三线城市市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究依据新城开展的内在核心驱动因素和城市功能的不同，可以分为依据新城开展的内在核心驱动因素和城市功能的不同，可以分为6大新城开展模式大新城开展模式新城开展模式新城开展模式田园新城产业新城边缘新城行政中心新城国国 际际 案案 例例pLetchworth英国，伦敦pWelwyn Garden City 英国，伦敦新城开展新城开展模式模式TOD新城pPort Sunlight 英国，利物浦p筑波科学城日本，筑波pRadburn美国，纽约p哥伦比亚新城美国，马里兰州p千里新城日本，大阪p多摩新镇日本，东京都p沙田新市镇中国，香港pCanberra 澳洲，堪培拉pBrasilia巴西，巴西利亚副中心新城p东京临海副中心新城日本，东京p拉德芳斯副中心法国，巴黎市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究商贸工程32个房地产工程18个 社会事业工程14个 工业工程196个 产业是按照规模经济和范围经济要求集成起来的行业群体。因此产业的涵盖范围不仅指工业，还包括非工业，并且是由多个相对独立但业务性质完全一致的行业组成的，或者说是由分散在多个行业、具有同样业务性质的经济组织组成。产业产业产业新城产业新城产业城是指以一种或多种产业为驱动力从而带动整个城市开展的新型开展模式。沈抚新城属性产业新城产业新城市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究产业新城开发成功的关键因素规划规划注重规划的合理性，充分参考社会各界的意见，并预留待发展用地立法和政立法和政策策政府在立法和政策上对新城建设给予支持交通交通新城与中心城之间要有便捷的交通系统相连接新城内部的交通要充分考虑公交系统、步行系统和主要交通干道的合理性和便捷性产业结构产业结构产业结构的非单一性、二、三产业都应齐备功能功能具备生活、居住、工作、休闲等多重功能配套配套高标准、完善的各类配套环境环境环境优美，能够吸引中心城的人口过来居住资金资金大量的资金投入以保证新城的前期建设，资金来源于政府部门和其他私企市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究典型新区开展的分析：典型新区开展的分析：区域无锡新区西安高新区苏州工业园发展期1992年（18年）1991年（19年）1994年（16年）区域规划2010年发展到的220平方公里，常住人口60余万人2010发展到约200平方公里，常驻人口约50万2010发展到288平方公里，户籍人口达到32万人，居住人口预计100万区域经济08年GDP达到650亿10年GDP达到1500亿元08年GDP达到600亿10年GDP达到800亿元08年GDP达到1001亿10年GDP达到1600亿元区域GDP贡献率10年全市GDP超5000亿新区占约3010年全市GDP3241.49亿新区占约24.710年全市GDP9168.9亿工业园约占17.5新城开展研究新城开展研究 无锡新区 西安高新区苏州工业园市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究开展阶段初步开展阶段初步繁荣阶段持续繁荣阶段35年58年58年拉动开展开展周期产业拉动房地产拉动效劳业拉动城市地位开展历程城市陌生区认可度低城市中心区周边城市认可区域中心区本城市认可城市功能奉献度小承担区域级功能承担城市级功能区域特征路网形成，公交通车标志物、绿化、广场产业厂房、办公楼简易商场、便利店少量住宅及配套人口稀少办公楼、厂区形成商业集群医院、学校公交体系普通配套住宅人口逐渐增多行政中心或商务中心形成星级酒店和写字楼城市配套完善大型综合性及特色商业各式公寓、小户型人口密集新城开展到持新城开展到持续繁荣繁荣阶段，其最段，其最终必然会成必然会成为城市中心，承担城市城市中心，承担城市综合功能合功能一般新城的开展一般新城的开展历程都程都经历着三个着三个阶段：初步形成段、初步繁荣段：初步形成段、初步繁荣阶段、持段、持续繁荣繁荣阶段段新区开展历程分析新区开展历程分析市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究产业新城开展成熟后最新城开展成熟后最终表表现形式：土地稀缺、形式：土地稀缺、产业高端、房地高端、房地产繁荣、效繁荣、效劳业成熟成熟开展开展阶段段初步开展初步开展阶段段初步繁荣初步繁荣阶段段持持续繁荣繁荣阶段段土地土地产业房地房地产效效劳业价价值较低低产业投投产产业升升级产业高端高端缓慢开展慢开展快速开展快速开展成熟开展成熟开展起步开展起步开展逐步完善逐步完善逐步繁荣逐步繁荣价价值较高高价价值稀缺稀缺沈抚新城现处阶段沈抚新城现处阶段产业新城开展特征新城开展特征市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究产业新城成熟的最新城成熟的最终表表现：房地：房地产、产业和效和效劳业配套的完美配套的完美结合合产业服务业房地产土地新城开展最新城开展最终表表现1 1、产业的良好开展会对土地有提升作用，同时产业带来的人口会对居住及消费产生需求；、产业的良好开展会对土地有提升作用，同时产业带来的人口会对居住及消费产生需求；2 2、房地产的开展，将会带动效劳业配套完善、产业转移；、房地产的开展，将会带动效劳业配套完善、产业转移；3 3、效劳配套完善也会带动产业的进一步开展，产业升级；、效劳配套完善也会带动产业的进一步开展，产业升级；4 4、房地产、产业和效劳配套在不同阶段主导对土地价值产生持续提升作用、房地产、产业和效劳配套在不同阶段主导对土地价值产生持续提升作用而土地价值提升反过来也会影响产业、房地产及效劳业的开展。而土地价值提升反过来也会影响产业、房地产及效劳业的开展。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究沈沈抚新城目前表新城目前表现土地土地价价值产业发展展房地房地产发展展服服务业发展展新城新城1、产业开展表现：、产业开展表现：沈抚新城目前仅有少量企业投入生产，产业薄弱，没有形成产业规模效应，人沈抚新城目前仅有少量企业投入生产，产业薄弱，没有形成产业规模效应，人口未聚，难以推动房地产及效劳业开展；口未聚，难以推动房地产及效劳业开展；2、房地产开展表现：、房地产开展表现：沈抚新城房地产开展还处于起步后期阶段，目前仅有少量工程启动，多数还处沈抚新城房地产开展还处于起步后期阶段，目前仅有少量工程启动，多数还处于未开工状于未开工状3、效劳业开展表现：、效劳业开展表现：沈抚新城效劳业开展极度匮乏，开展速度也是相当缓慢，难以吸引人流、物流、沈抚新城效劳业开展极度匮乏，开展速度也是相当缓慢，难以吸引人流、物流、商流。商流。4、土地价值表现：、土地价值表现：沈抚新城目前的土地价值极低，由于产业根底薄弱、房地产开展起步，效劳业沈抚新城目前的土地价值极低，由于产业根底薄弱、房地产开展起步，效劳业还处于匮乏阶段，土地价值表现价格低廉。还处于匮乏阶段，土地价值表现价格低廉。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究5 5、新城开展价值指标、新城开展价值指标大规模土地先天资源根底设施先进优质规划商业环境产业支撑大量人群一级指标二级指标区域环境自然资源人文资源路网智能通讯设施交通配套三级指标山、水、湖、海历史人文商业配套娱乐配套文教卫商务配套百货、超市、购物中心、商业街、便利店、餐饮街酒吧街、电影院、运动馆、健身中心等美术馆、艺术馆、学校、医院等星级酒店、酒店式公寓、写字楼、企业会所等 标识系统道路、边界、节点、标志建筑绿化体系公园、广场、树木、植被不符合价值体系符合价值体系局部符合价值体系区区域域价价值根据以上根据以上现状分析，沈状分析，沈抚新城几大核心价新城几大核心价值：交通配套、商：交通配套、商业环境、人流量、物流表境、人流量、物流表现极度缺乏，沈极度缺乏，沈抚新城房地新城房地产的开展，尤其是商的开展，尤其是商业地地产的开展遭遇很大的局限性。的开展遭遇很大的局限性。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究产业新城开展新城开展类型主要有两种：政府推型主要有两种：政府推动型及城市开展外溢型型及城市开展外溢型城市城市产业开展外溢型开展外溢型政府主政府主导推推动型型开展开展类型型1、原有城市中心已经处于饱和状态2、原有城市产业的外溢开展而兴起3、新城已有少量人流、商流、物流4、新城开展产业企业选择性的入驻1.原有城市中心还处于未饱和状态2.通过政府运作而开发3.新城现状人流、商流、物流落后4.政府优惠政策吸引各类企业入驻起步开展特征起步开展特征6 6、新城开展、新城开展类型型1 1、政府主、政府主导推推动型新城：前期关型新城：前期关键是在于政府通是在于政府通过优惠政策大力招商、惠政策大力招商、对根底根底设施配套的投施配套的投资开开发运作来吸引运作来吸引产业企企业入入驻，这种开种开发模式由于模式由于现状比状比较滞后，滞后，前期多数企前期多数企业热情度不情度不够，开，开发周期相周期相对较长；2 2、城市开展外溢型新城：前期核心在于原有的城市、城市开展外溢型新城：前期核心在于原有的城市趋于于饱和，众多的和，众多的产业企企业扩大大规模或者新来企模或者新来企业呼呼唤新的新城开新的新城开发，这种开种开发模式是模式是产业扩张需求而开展需求而开展起来，前期多数企起来，前期多数企业开开发热情高情高涨，前景看好，开，前景看好，开发周期相周期相对较快。快。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究沈阳沈阳抚顺的其他新区的其他新区还处于开展于开展阶段，段，产业开展未到达开展未到达饱和状和状态；沈沈抚新城以新城以倾政府全力的开展政府全力的开展战略略为背景启背景启动开开发新城；新城；沈沈抚新城路网根本完成建新城路网根本完成建设，现有人流、商流、物流极度稀少；有人流、商流、物流极度稀少；抚顺政府政策政府政策优惠惠进行大力招商，吸引各行大力招商，吸引各类企企业入入驻。政府主政府主导推推动型型产业新城新城根据以上新城开根据以上新城开发类型分析：沈型分析：沈抚新城属于政府主新城属于政府主导推推动型型产业新城，不属于城市开展外溢型。新城，不属于城市开展外溢型。政政热企冷：沈企冷：沈抚新城是以政府新城是以政府牵头，以低廉的地价及政策，以低廉的地价及政策优惠形式吸引投惠形式吸引投资商商进驻，但由于目前沈，但由于目前沈抚新城的各新城的各项配套及人流稀少，多数投配套及人流稀少，多数投资商拿地之后商拿地之后观望，政企没有形成开望，政企没有形成开发共共识，难以形成合力。以形成合力。产业新城开展新城开展类型型市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究商务活动频繁消费力结构完整商贸繁荣阶段人口规模扩大商业快步开展消费力大幅提升商圈根本成型人口形成规模商业起步开展消费力逐渐提升商圈逐渐形成人口逐渐增多2015年2011年2020年2025年持持续繁荣繁荣阶段段初步形成初步形成阶段段初步繁荣初步繁荣阶段段沈抚新城未来开展三个阶段沈抚新城未来开展三个阶段2015年2011年2020年2025年沈抚新城未来开展三个阶段沈抚新城未来开展三个阶段市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究以倾抚顺市政府全力推动为背景的新城开展战略，产业及房地产同步带动，将会推进区域的快速开展；以倾抚顺市政府全力推动为背景的新城开展战略，产业及房地产同步带动，将会推进区域的快速开展；产业区企业投产带动，社会事业工程建成及交通系统等城市设施配套相续投入使用，区域人气逐步引入；产业区企业投产带动，社会事业工程建成及交通系统等城市设施配套相续投入使用，区域人气逐步引入；产业区终端名企较少，难以形成招一个带一片的局面，对区域开展拉动速度较慢。产业区终端名企较少，难以形成招一个带一片的局面，对区域开展拉动速度较慢。新城功能构成以购物消费、行政办公、金融商务、文化娱乐、体育休闲核心区，未来升值潜力较大；新城功能构成以购物消费、行政办公、金融商务、文化娱乐、体育休闲核心区，未来升值潜力较大；现有的企业开工缓慢难以推动区域快速开展，未来需要更多的企业快速开发，才能推动区域快速开展；现有的企业开工缓慢难以推动区域快速开展，未来需要更多的企业快速开发，才能推动区域快速开展；政府大力招商，但推进过程中片面强调形象与速度，需要与企业达成共识才能更快开展；政府大力招商，但推进过程中片面强调形象与速度，需要与企业达成共识才能更快开展；因配套未完善，沈抚新城目前适宜居住指数较低，但前景美好，需要加快配套建设，营造居家环境。因配套未完善，沈抚新城目前适宜居住指数较低，但前景美好，需要加快配套建设，营造居家环境。新城推广不到位，知名度传播范围有限，未能引起广泛关注。新城推广不到位，知名度传播范围有限，未能引起广泛关注。结论结论市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究新城开展研究新城开展研究项目位置抚顺市李石经济开发区滨河路2号开发商抚顺绿地置业开发有限公司建筑类型多层住宅 小高层 高层 别墅规模占地60万平，建面100万平容积率1.13绿化率40%总户数1600套价格水平二期多层4200元洋房5200元起面积区间60-252平开盘时间一期10.09.19 二期11.04销售情况在售项目现状未入住绿地剑桥绿地剑桥市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程营销分析：营销分析：工程卖点：工程卖点：“绿地品牌；位于开发区中心地段，周边学区给予很大的支撑；工程紧邻李石河、近观绿地品牌；位于开发区中心地段，周边学区给予很大的支撑；工程紧邻李石河、近观浑河，南依浑河，南依2020万平珍罕湿地公园，湿地公园、周边的李石河、浑河等自然景观众多；建筑质量及户型万平珍罕湿地公园，湿地公园、周边的李石河、浑河等自然景观众多；建筑质量及户型较好。较好。畅、滞销产品分析：畅、滞销产品分析：畅销产品主要一期别墅、多层、洋房；二期洋房根本预售完毕。价格较低加之大范围的推广，加快了畅销产品主要一期别墅、多层、洋房；二期洋房根本预售完毕。价格较低加之大范围的推广，加快了起去化速度。起去化速度。滞销产品为高层顶层，顶层有挑空。滞销产品为高层顶层，顶层有挑空。营销动作分析：营销动作分析：抚顺覆盖式推广宣传及沈阳也有推广。抚顺覆盖式推广宣传及沈阳也有推广。产品说明会、旺铺免两年租金优惠、老客户带薪客户、团购、世博画展颁奖典礼、车展、房交会优惠产品说明会、旺铺免两年租金优惠、老客户带薪客户、团购、世博画展颁奖典礼、车展、房交会优惠等等工程客户多样，看重工程活动品质及价位优惠政策。工程客户多样，看重工程活动品质及价位优惠政策。销售周期及价格分析：销售周期及价格分析：1010年年4 4月开始蓄客，月开始蓄客，1010年年9 9月开盘，首批月开盘，首批200200余业主签订购房合同，一期销售余业主签订购房合同，一期销售98%98%左右，销售周期左右，销售周期8 8个月个月左右；左右；工程销售价格有提升，一期高层工程销售价格有提升，一期高层37003700元，二期元，二期37503750，涨幅，涨幅1.4%1.4%；一期多层；一期多层38003800元，二期元，二期42004200元，涨幅元，涨幅10.5%10.5%：二期洋房：二期洋房52005200起；别墅均价起；别墅均价63806380元元.客户分析：客户分析：成交客户中抚顺客群占成交客户中抚顺客群占70%70%，其中别墅客群多为沈阳地区。，其中别墅客群多为沈阳地区。案场每天到访量在案场每天到访量在40-5040-50组左右组左右市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程项目位置沈抚大道以南、旺力街以东开发商沈阳旺力地产开发有限公司 建筑类型小高层 高层 别墅规模占地2350亩，建面215万平容积率1.3绿化率30%总户数一期521套价格水平高层4180-5830元/平；联排12000元/平起面积区间高层108-215平；别墅212-254平开盘时间一期10.06.06销售情况在售项目现状未入住旺力城旺力城市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程营销分析：营销分析：工程卖点：；工程位于开发区内，有着相应的区位优势；自然景观较好；自身较强的综合配工程卖点：；工程位于开发区内，有着相应的区位优势；自然景观较好；自身较强的综合配套；此外工程外立面全部采用干挂石材，品质感较强。套；此外工程外立面全部采用干挂石材，品质感较强。畅、滞销产品分析：畅、滞销产品分析：畅销产品主要洋房、别墅，景观优势明显，近水景观畅销产品主要洋房、别墅，景观优势明显，近水景观滞销产品为高层，工程所处位置对于高层客户而言生活不便利，工程口碑不好滞销产品为高层，工程所处位置对于高层客户而言生活不便利，工程口碑不好营销动作分析：营销动作分析：20212021年春季精品画展、春节促销优惠、慰问抚顺社会福利院年春季精品画展、春节促销优惠、慰问抚顺社会福利院 、举办、举办“我心目中的圣诞节主我心目中的圣诞节主题绘画活动题绘画活动 、房交会价格优惠活动等、房交会价格优惠活动等 工程客户较少，地理位置较偏，来往抚顺市区不便，活动效果一般。工程客户较少，地理位置较偏，来往抚顺市区不便，活动效果一般。销售周期及价格分析：销售周期及价格分析：一期一期20212021年年6 6月月6 6日日 开盘，目前销售开盘，目前销售70%70%，销售周期，销售周期1010个月半左右；个月半左右；起价起价41804180元、最高价元、最高价86008600元跃层、均价元跃层、均价46804680元元 。价格增长幅度较小。价格增长幅度较小。客户分析：客户分析：成交客户中抚顺客群占成交客户中抚顺客群占50%50%，沈阳客户占，沈阳客户占30-40%30-40%。案场到访量较少，在案场到访量较少，在1010组左右组左右市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程项目位置抚顺经济开发区浑河南路188号 开发商抚顺恒昇房地产开发有限公司建筑类型综合体规模占地200万平，建面278万平容积率1.39绿化率35-40%总户数6000户价格水平多层均价4430元/平，洋房均价5030元/平面积区间高层66-180平 洋房140-310 别墅208-300平开盘时间A、C区2008年5月；D区2009年7月11日；B区2010年10月31日 销售情况在售 A、B、D区70%左右项目现状部分入住锦绣澜湾锦绣澜湾市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程营销分析：营销分析：工程卖点：工程沈抚新城核心，园区外，浑河活水四面环抱，工程卖点：工程沈抚新城核心，园区外，浑河活水四面环抱，8888公里绿色景观带、公里绿色景观带、20002000米河岸观景、滨河公园于一体的米河岸观景、滨河公园于一体的“浑河景观带，教育配套良好，医大四院附属浑河景观带，教育配套良好，医大四院附属分院等医疗设施便捷，自带四星级酒店分院等医疗设施便捷，自带四星级酒店畅、滞销产品分析：畅、滞销产品分析：畅销产品为洋房、多层，送花园、单价较低畅销产品为洋房、多层，送花园、单价较低滞销产品高层大面积段户型，滞销产品高层大面积段户型，160-179160-179平产品，总价高、附加值少平产品，总价高、附加值少营销动作分析：营销动作分析：B B区璟澜多层、情景洋房诚意金区璟澜多层、情景洋房诚意金1010年年1010月月2323日开始收取，日开始收取，50005000元抵元抵1000010000元，老业主三元，老业主三重优惠活动重优惠活动 ；锦绣澜湾三期办理代金券，洋房最多抵值；锦绣澜湾三期办理代金券，洋房最多抵值50005000元、多层最多抵值元、多层最多抵值20002000元元 ；开盘期间，提前享受房交会优惠，推出房源每平优惠；开盘期间，提前享受房交会优惠，推出房源每平优惠100100元元房交会价格优惠、老客户带新客户赠送活动及团购优惠等房交会价格优惠、老客户带新客户赠送活动及团购优惠等 工程客户以局部为沈阳客户，看重工程地理位置及周边环境，各种促销活动中，价格工程客户以局部为沈阳客户，看重工程地理位置及周边环境，各种促销活动中，价格的优惠相比照较受关注。的优惠相比照较受关注。销售周期及价格分析：销售周期及价格分析：0808年年8 8月开始开盘，目前销售月开始开盘，目前销售70%70%左右，左右，D D区开盘团购价格为区开盘团购价格为23002300元，销售周期两年半元，销售周期两年半左右；左右；多层均价多层均价44304430元，洋房均价元，洋房均价50305030元，别墅销售进度元，别墅销售进度80%80%，一次性付款，一次性付款9.89.8折。门市销售折。门市销售进度进度50%50%，起价，起价1350013500元、最高价元、最高价2000020000元。元。开发商对价格制定较高，影响其去化速度，今年开发商对价格制定较高，影响其去化速度，今年4 4月开盘月开盘100100套高层房源套高层房源 ，只去化，只去化40%40%客户分析：客户分析：成交客户中抚顺客群占成交客户中抚顺客群占80%80%，沈阳客户占，沈阳客户占10-20%10-20%。投资客户所占比例较大到达。投资客户所占比例较大到达30%30%市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程项目位置抚顺经济开发区顺安路与顺大街交汇处 开发商辽宁宗裕房地产开发有限公司建筑类型综合体。多层、高层和小高规模占地16万平、建面：26万平方米容积率1.62绿化率35%总户数3000户价格水平均价4660元/平方米面积区间70-150平开盘时间 一期2008年4月1日销售情况一期销售96%，二期65%，三期50%项目现状一二期入住，三期年底交房国际鑫城国际鑫城市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程营销分析：营销分析：工程卖点：位于沈抚中央核心位置，景观大道南侧。靠近轻轨，与沈阳来往便利。开展空间工程卖点：位于沈抚中央核心位置，景观大道南侧。靠近轻轨，与沈阳来往便利。开展空间及升值空间大。园区内拥有园林景观。周边医院、学校、商业街等配套设施较全。及升值空间大。园区内拥有园林景观。周边医院、学校、商业街等配套设施较全。畅、滞销产品分析：畅、滞销产品分析：多层产品销售速度较快，符合当地客群改善居住条件多层产品销售速度较快，符合当地客群改善居住条件高层边户型产品，客户对居住条件要求较高高层边户型产品，客户对居住条件要求较高营销动作分析：营销动作分析：情人节赠花送礼活动、教师节感恩活动、金秋及房交会购房最高优惠情人节赠花送礼活动、教师节感恩活动、金秋及房交会购房最高优惠3.53.5万元、业主新年联万元、业主新年联谊会、房交会举办房模大赛、以老带新优惠活动、儿童绘画活动、世界杯业主冷餐会、谊会、房交会举办房模大赛、以老带新优惠活动、儿童绘画活动、世界杯业主冷餐会、1010年年7 7月签约客户获赠红河谷双人游活动、月签约客户获赠红河谷双人游活动、“宗裕杯篮球邀请赛、等宗裕杯篮球邀请赛、等 工程客户沈抚均有。主要看中工程的升值空间及沈抚纽带的地理位置。业主与开发商的工程客户沈抚均有。主要看中工程的升值空间及沈抚纽带的地理位置。业主与开发商的“互互动活动较多。动活动较多。销售周期及价格分析：销售周期及价格分析：一期一期0808年年4 4月开始开盘，目前一期销售月开始开盘，目前一期销售96%96%，二期，二期65%65%，三期，三期50%50%，销售周期三年左右；，销售周期三年左右；一期起价一期起价35503550元、最高价元、最高价51885188元、均价元、均价46604660元；二期起价元；二期起价34003400元、最高价元、最高价59605960元、均价元、均价36603660元；三期局部年底交房起价元；三期局部年底交房起价28802880元、最高价元、最高价34003400元、均价元、均价31563156元。价格走势较为平稳。元。价格走势较为平稳。客户分析：客户分析：多层客户：抚顺客户占多层客户：抚顺客户占90%90%，其中李石本地客户占，其中李石本地客户占50%50%，居住条件与区域开展是其购置点，习，居住条件与区域开展是其购置点，习惯于本地的生活气氛。惯于本地的生活气氛。高层客户：抚顺客群占高层客户：抚顺客群占95%95%，沈阳客群占，沈阳客群占5%5%。多为本地客户住宅改善。多为本地客户住宅改善。市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程在售工程通过七大指标数据的比照分析竞品工程物业管理物业管理 与建材等与建材等发展商实发展商实力品牌知力品牌知名度名度项目规模项目规模 体量体量产品类型产品类型建筑风格建筑风格园林景观园林景观 亮点亮点项目销售项目销售 表现表现户型面积户型面积 配比设计配比设计企业层面企业层面工程层面工程层面企业实力企业实力企业品牌企业品牌规模体量规模体量类型风格类型风格园林景观园林景观户型设计户型设计销售变现销售变现物管建材物管建材项目指标对比项目指标对比社会对企业社会对企业的认知的认知工程软硬件工程软硬件的支撑的支撑项目名称项目名称锦绣澜湾锦绣澜湾旺力城旺力城绿地绿地剑桥剑桥国际鑫城国际鑫城君悦国际城君悦国际城万科万科银江银江项目现况项目现况在售在售在售在售在售在售在售在售未售未售未售未售未售未售市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究在售工程分析在售工程分析房企实力强弱在很大程度会间接影响到开发工程的品质房企实力强弱在很大程度会间接影响到开发工程的品质物业管理物业管理 与建材等与建材等发展商实发展商实力品牌知力品牌知名度名度项目规模项目规模 体量体量产品类型产品类型建筑风格建筑风格园林景观园林景观 亮点亮点项目销售项目销售 表现表现户型面积户型面积 配比设计配比设计在售工程在售工程锦绣澜湾：锦绣澜湾：抚顺恒昇旺力城旺力城：沈阳旺力 绿地绿地剑桥剑桥：绿地国际鑫城：国际鑫城：辽宁宗裕除绿地外均为辽宁外乡企业，实力与影响力一般君悦国际城君悦国际城：香港 万科：万科：万科地产银江：银江：沈阳银江本案：本案：大商集团多为高知名度或实力雄厚企业市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究品牌比照品牌比照未售工程未售工程大盘的开发周期长，决定着该板块竞争会一直延续并逐步延伸大盘的开发周期长，决定着该板块竞争会一直延续并逐步延伸物业管理物业管理 与建材等与建材等发展商实力发展商实力品牌知名度品牌知名度项目规模项目规模 体量体量园林景观园林景观 亮点亮点项目销售项目销售 表现表现户型面积户型面积 配比设计配比设计产品类型产品类型建筑风格建筑风格市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究规模比照规模比照在售工程在售工程锦绣澜湾：占锦绣澜湾：占地200万方，建面278万方旺力城旺力城：占地156万方，建面215万方绿地绿地剑桥剑桥：占地60万方，建面100万方国际鑫城：国际鑫城：占地16万方，建面26万方除国际鑫城外均集中在100万方以上盘量较大君悦国际城君悦国际城：占地53万平，建面150万方 万科：万科：占地面积13.5万方，建面30万方银江：银江：占地55万平，建面76万平本案：本案：占地17万平，建面66万平除君悦国际城之 外体量控制在100万以内未售工程未售工程产品类型多样化、组合丰富；建筑立面多以现代简约的建筑风格为主产品类型多样化、组合丰富；建筑立面多以现代简约的建筑风格为主物业管理物业管理与与建材等建材等发展商实力发展商实力品牌知名度品牌知名度项目规模项目规模体量体量产品类型产品类型建筑风格建筑风格园林景观园林景观亮亮点点项目销售项目销售表表现现户型面积户型面积配配比设计比设计市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究产品类型建筑风格比照产品类型建筑风格比照在售工程在售工程锦绣澜湾：锦绣澜湾：独栋、联排别墅、多层、小高层、高层，欧式旺力城旺力城：高层、小高层，别墅，新加坡风绿地绿地剑桥剑桥：多层、小高层、高层，别墅，英伦风国际鑫城：国际鑫城：多层、高层和小高，德式现代较低容积率低密产品为主君悦国际城君悦国际城：酒店式公寓万科：万科：未知银江：银江：商住公寓、产业基地本案：本案：高层高容积率产品为主未售工程未售工程市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究物业管理物业管理 与建材等与建材等发展商实力发展商实力品牌知名度品牌知名度项目规模项目规模 体量体量园林景观园林景观 亮点亮点项目销售项目销售 表现表现户型面积户型面积 配比设计配比设计产品类型产品类型建筑风格建筑风格户型面积比照户型面积比照在售工程在售工程锦绣澜湾：锦绣澜湾：面积90-300平旺力城旺力城：面积108-245平绿地绿地剑桥剑桥：面积60-228平国际鑫城：国际鑫城：面积80-90平 产品以中大面积为主君悦国际城君悦国际城：面积80-160平万科：万科：未定银江：银江：未定本案：本案：未定未售工程未售工程户型面积各异，整体以户型面积各异，整体以100-200100-200平为主要分布段平为主要分布段市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究物业管理物业管理 与建材等与建材等开展商实力开展商实力品牌知名度品牌知名度工程规模工程规模 体量体量园林景观园林景观 亮点亮点工程销售工程销售 表现表现户型面积户型面积 配比设计配比设计产品类型产品类型建筑风格建筑风格销售表现比照销售表现比照在售工程在售工程锦绣澜湾：锦绣澜湾：开盘至今销售周期较长，进入板块时属于孤军奋战，入市时机导致销售情况不佳旺力城旺力城：高层均为大户型，去化率较慢绿地绿地剑桥剑桥：开发量较大，且占据品牌及其价格优势，加以入市时板块已逐渐成熟，持续热销国际鑫城：国际鑫城：借助板块升值，户型及价格适中，去化率较好君悦国际城君悦国际城：未售万科：万科：未售银江：银江：未售本案：本案：未售未售工程未售工程在售工程去化率与入市时机有着密切联系在售工程去化率与入市时机有着密切联系项目名称项目名称锦绣澜湾锦绣澜湾国际鑫城国际鑫城旺力城旺力城绿地绿地剑桥剑桥平均值平均值物业类型物业类型普通住宅 普通住宅 普通住宅 普通住宅-建筑类别建筑类别独栋、联排别墅、多层、小高层、高层多层、高层和小高高层、小高层，别墅多层、小高层、高层，别墅-容积率容积率1.391.621.31.131.36绿化率绿化率35-40%35%30%40%占地面积（万平米）占地面积（万平米）2001615660108建筑面积（万平米）建筑面积（万平米）27826215100154开盘日期开盘日期AC区2008-5D区2009-7B区2010-10一期2008年4月1日2010-6-62010-9-19-交房日期交房日期2009-10-20一期09年上半年，二期10年6月，三期11年底。别墅预计2012年5月，高层预计2012年10月-区域在售工程提列区域在售工程提列市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究区域内竞品面积区间由60-300平不等，其中主力区间为：100-200平方米0锦绣澜湾旺力城绿地剑桥国际鑫城160170200405060708090100 110120130140150300区域竞品在售产品信息区域竞品在售产品信息市场定位市场定位工程核心问题确定工程核心问题确定产品策略产品策略营销策略营销策略工程研究工程研究工程开展战略工程开展战略市场研究市场研究项目名称项目名称本期本期货量货量推出推出类别类别交房标交房标准准层数层数单元单元户型户型面积区间面积区间均价均价开盘时间开盘时间 人住时间人住时间认筹认筹(购购)情况情况公摊公摊面积面积锦绣澜湾2高层毛坯2724-2-390-13043002010.102012.1220%20%5多层毛坯662-2-1 3-2-290-13042002011.042012.1290%11%2洋房毛坯55/62-2-1 3-2-1120-30051002010.122012.1220%10%400别墅毛坯32145200-53002008现房90%2%旺力城高层毛坯3222-2-1 3-2-1108-21544802011.062012.1040%23%别墅毛坯313-2-2212-245124902011.062012.05 未开盘无君悦国际城41洋房毛坯522-2-1 3-2-1 4-2-280-160没定11年下半年2012未开盘9-12%绿地剑桥9高层毛坯1832-2-1 3-2-160-11037502010.092012.1095%20%4洋房毛坯522-2-1 3-2-2 4-2-2126-22852002011.04未定90%9%20多层毛坯622-2-1 3-2-289-12042002011.04未定98%13%15别墅毛坯313-4-2186-2167200一期2010.09未定90%5%国际鑫城3小高毛坯1122-1-1 2-2-180-90360020102010下半年90%18%3高层毛坯1722-1-1 2-2-1 80-90360020102010下半年80%20%高层产品低总价小面积户型旺销，高