绿色债情况介绍ppt课件

绿色色债情况介情况介绍绿色债情况介绍1一绿色债的市场情况绿色债的发行要点案例分享二三目录四目标要求及配套营销费用一绿色债的市场情况绿色债的发行要点案例分享二三目 录四目标22016年政府工作报告中明确，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。为紧随国家战略部署，交易商协会拟推出非金融企业绿色债务融资工具业务指引（试行）（以下简称“指引”）。绿色债务融资工具，是指境内外具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金专项用于环境改善、应对气候变化等绿色项目的债务融资工具。募集资金既可直接用于绿色项目，也可通过偿还绿色贷款的方式将募集资金用于绿色项目。绿色项目的界定与分类可参考中国金融学会绿色金融专业委员会编制的绿色债券支持项目目录（见附件）的相关要求。绿色债的定义01 一 2016年政府工作报告中明确，把节能环保产业培育32007年，欧洲投资银行发行了第一支“绿色债券”。根据公开资料，全球发行量由2012年的26亿 美 元 激 增 至2015年的418亿美元，绿色债券受到国际投资者的追捧。部分机构估计2016年绿色债券的发行规模将达到1000亿美元。2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年050100150200250114503223481432322007年以来，国际市场绿色债券发行支数情况（单位：支）数据来源：根据公开资料整理绿色债的市场情况国际市场02 1.12007年，欧洲投资银行发行了第一支“绿色债券”。根据公开资403绿色债的市场情况国内市场022014.5.814核风电MTN001中国首单碳债券2014.6.14国际金融公司绿色债券首笔人民币计价绿色债券2014.10.22萧山水务理财直融工具第一支成功落地的理财直融工具2015.7.16新疆金风科技绿色债券我国企业首单绿色债券2015.10.13农行绿色债券我国金融机构首单绿色债券2016.1.27-28兴业、浦发绿色金融债银行间市场首单绿色金融债1.203绿色债的市场情况国内市场022014.5.814核风51.32016年上半年市场情况企业名称注册品种注册金额发行期限主承销商主体评级启迪科技服务有限公司PPN1.5亿3年兴业独主AA新疆金风科技股份有限公司永续债30亿5+N年国开、兴业AAA南通市经济技术开发区总公司PPN10亿5年兴业独主AA协合风电投资有限公司MTN5亿3年国开独主AA淮安新城投资开发有限公司PPN10亿5年兴业独主AA市场首单绿色长期限含权中期票据全国首单绿色非公开定向债务融资工具1.32016年上半年市场情况企业名称注册品种注册金额发行期6012015年10月2015年12月2016年1月2016年3月2015年1月u银监会、发改委联合发布能效信贷指引u党的十八届五中全会提出，要扎实推进生态环境保护，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点u人行发布绿色金融债债券公告u绿色金融专业委员会编制绿色债券支持项目目录u发改委印发绿色债券发行指引u上交所公布关于开展绿色公司债券试点的通知持续的国家政策支持1.4012015年10月2015年12月2016年1月2016年7绿色项目判定的标准和依据；绿色项目遴选的流程和机制；绿色项目带来的节能减排等环境效益，鼓励披露由相关部门或第三方专业机构出具的环境效益评估结果。除按相关自律规则披露信息外，还应于每年4月30日前披露上一年度募集资金使用情况和项目简介；每年8月31日前，披露本年度上半年募集资金使用情况和项目简介。资金监管机构负责监督募集资金的到账和划付，以确保募集资金全部用于绿色项目。存续期内，鼓励企业按年度向市场公布由专业机构出具的评估报告，对绿色债务融资工具支持绿色项目情况及环境效益等进行跟踪评估。项目评估募集资金第三方评估信息披露绿色债的发行要点03 2.1绿色项目判定的标准和依据；除按相关自律规则披露信息外，还应于8报送协会预评发行行内审批对于市场认可度高、行业地位显著、经营财务状况稳健的企业注册绿色债务融资工具的，参照第一类企业展开注册评议。创新部、注册办同时审核注册会议产品设计灵活，可采用地方政府绿色债券担保基金，碳排放权质押等增信担保方式，有效降低发行利率，减少发行成本。交易商协会主打创新产品，协会将大力宣传，有利于树立发行人市场形象。绿色债的发行要点发行优势03 2.2报送协会预评发行行内审批对于市场认可度高、行业地位显著、经营903绿色债的发行要点03 2.3节能污染防治资源节约与循环利用清洁交通清洁能源生态保护和适应气候变化工业节能污染防治节水及非常规水源利用铁路交通风力发电自然生态保护及旅游资源保护性开发可持续建筑环境修复工程尾矿、伴生矿再开发及综合利用城市轨道交通太阳能光伏发电生态农牧渔业能源管理中心煤炭清洁利用工业固废、废气、废液回收和资源化利用城乡公路运输公共客运智能电网及能源互联网林业开发具有节能效益的城乡基础设施建设再生资源回收加工及循环利用水路交通分布式能源灾害应急防控机电产品再制造清洁燃油太阳能热利用生物质资源回收利用新能源汽车水力发电交通领域互联网应用其他新能源利用绿色债券支持项目目录一二级分类03绿色债的发行要点032.3节能污染防治资源节约与循环利用10谢谢！THANKYOU！谢谢！11