信息情报方法

信息的“情报化”过程和方法1 1长安公司企业竞争情报专题讲座长安公司企业竞争情报专题讲座主讲：司有和教授主讲：司有和教授(重庆大学经济与工商管理学院重庆大学经济与工商管理学院)E-mail:（讲义：司有和竞争情报理论与方法重庆大学印制）Process and method:from information to intelligence信息的“情报化”过程和方法1 1长安公司企业竞争情报专题讲座长安公司企业竞争情报专题讲座一、信息一、信息“情报化情报化”的的概念概念二、信息二、信息“情报化情报化”的准备：信息采集的准备：信息采集三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法：专利分析法：专利分析法 Process and method:from information to intelligence信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的的概念概念1.1.情报与信息的关系情报与信息的关系 （1 1）情报的定义）情报的定义 情报是那些对于用户有用、并经过传递到达用户的知识情报是那些对于用户有用、并经过传递到达用户的知识或者信息。或者信息。情报的三层含义：情报的三层含义：对用户有用对用户有用没有传递到用户没有传递到用户知识或知识或信息信息不是情报不是情报 对用户没用对用户没用传递到用户传递到用户知识或知识或信息信息不是情报不是情报 对用户有用对用户有用传递到用户传递到用户知识或知识或信息信息情报情报 （2 2）情报与信息的区别）情报与信息的区别 情报情报：相对于用户而言，是一种特定的信息接受者：相对于用户而言，是一种特定的信息接受者 对应的英文词：对应的英文词：IntelligenceIntelligence 信息信息：相对于信息接受者而言，接收者不一定都是用户：相对于信息接受者而言，接收者不一定都是用户 对应的英文词：对应的英文词：InformationInformation 比如，电视上每天播出的股市行情信息，比如，电视上每天播出的股市行情信息，股票购买者看了，获得的是情报，因为是用户股票购买者看了，获得的是情报，因为是用户 没有买股票的人看了，接受了信息，是接受者没有买股票的人看了，接受了信息，是接受者 信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的的概念概念1.1.情报与信息的关系情报与信息的关系 （1 1）情报的定义）情报的定义 （2 2）情报与信息的区别）情报与信息的区别 （3 3）情报概念的认识误区）情报概念的认识误区 情报就是关于竞争对手的信息情报就是关于竞争对手的信息 这种观念是受传统战争情报观念的影响这种观念是受传统战争情报观念的影响 现代汉语词典现代汉语词典“情报是战时关于敌方的情况情报是战时关于敌方的情况”这种观念对企业情报工作的影响很大这种观念对企业情报工作的影响很大 导致企业失去许多重要的有利机会导致企业失去许多重要的有利机会 （4 4）情报概念的广泛性）情报概念的广泛性 情报是关于竞争对手的信息情报是关于竞争对手的信息 情报是非本企业业务盈利机会的信息情报是非本企业业务盈利机会的信息情报是关于企业客户、供应商的信息情报是关于企业客户、供应商的信息2003年北极绒保暖内衣年北极绒保暖内衣营销大战就成功于提前获营销大战就成功于提前获得了供应商的情报。得了供应商的情报。长虹垄断彩管失利在于长虹垄断彩管失利在于没有掌握供应商情报。没有掌握供应商情报。1973年，非洲的扎伊尔发年，非洲的扎伊尔发生叛乱，让远在日本的三菱生叛乱，让远在日本的三菱公司发了一大笔财，就在于公司发了一大笔财，就在于它抓住了一次它抓住了一次是非本企业业是非本企业业务盈利机会的信息。务盈利机会的信息。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的的概念概念1.1.情报与信息的关系情报与信息的关系 （1 1）情报的定义）情报的定义 （2 2）情报与信息的区别）情报与信息的区别 （3 3）情报概念的认识误区）情报概念的认识误区 情报就是关于竞争对手的信息情报就是关于竞争对手的信息 这种观念是受传统战争情报观念的影响这种观念是受传统战争情报观念的影响 现代汉语词典现代汉语词典“情报是战时关于敌方的情况情报是战时关于敌方的情况”这种观念对企业情报工作的影响很大这种观念对企业情报工作的影响很大 导致企业失去许多重要的有利机会导致企业失去许多重要的有利机会 （4 4）情报概念的广泛性）情报概念的广泛性 情报是关于竞争对手的信息情报是关于竞争对手的信息 情报是非本企业业务盈利机会的信息情报是非本企业业务盈利机会的信息情报是关于企业客户、供应商的信息情报是关于企业客户、供应商的信息情报是经过努力可以间接利用的信息情报是经过努力可以间接利用的信息北京某药厂免费调北京某药厂免费调换含有换含有 PPAPPA成份的感成份的感冒药，就是间接利用冒药，就是间接利用PPAPPA事件为企业服务事件为企业服务信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的的概念概念1.1.情报与信息的关系情报与信息的关系 2.2.信息情报价值的相对性信息情报价值的相对性 信息并不就是情报。信息并不就是情报。具体的某一信息，其情报价值并不是确定的，而是相对具体的某一信息，其情报价值并不是确定的，而是相对于不同的信息持有者而不同。于不同的信息持有者而不同。例例 1 1：两名鞋厂营销人员到同一地区的考察：两名鞋厂营销人员到同一地区的考察 信息的情报价值不在于信息本身，也不在信息的情报价值不在于信息本身，也不在于于你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后对信息的思考，即对信息的对信息的思考，即对信息的“情报化情报化”过程。过程。例例 2 2：农夫山泉的天然水与纯净水之争：农夫山泉的天然水与纯净水之争 信息的情报价值不在于信息本身，也不在信息的情报价值不在于信息本身，也不在于于你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后对信息的思考，即对信息的对信息的思考，即对信息的“情报化情报化”过程。过程。例例 3 3：洛杉矶时报关于美国关闭吉他工厂的报道：洛杉矶时报关于美国关闭吉他工厂的报道韩国三星公司一名雇员在洛韩国三星公司一名雇员在洛杉矶读到报上关于美国将关闭杉矶读到报上关于美国将关闭最后一家吉他工厂的消息，当最后一家吉他工厂的消息，当作喜讯报告给汉城总部，总部作喜讯报告给汉城总部，总部却认为不是喜讯，美国一定会却认为不是喜讯，美国一定会通过法律保护吉他生产通过法律保护吉他生产。雇员雇员：认认为信息是喜讯的，没有任何情报价值为信息是喜讯的，没有任何情报价值总部总部：认为信息不是喜讯的，具有情报价值认为信息不是喜讯的，具有情报价值这三个案例充分说明：这三个案例充分说明：信息的情报价值是相对的信息的情报价值是相对的 在于信息持有者对信息的在于信息持有者对信息的“情报化情报化”过程过程信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence1.1.情报与信息的关系情报与信息的关系 2.2.信息情报价值的相对性信息情报价值的相对性 3.3.信息信息“情报化情报化”的含义的含义 信息信息“情报化情报化”是对信息进行是对信息进行分析和转换，实现信息活分析和转换，实现信息活化，为我所用化，为我所用，获取信息情报价值的过程。，获取信息情报价值的过程。因为信息情报价值的实现，即：从资料、数据、信息，因为信息情报价值的实现，即：从资料、数据、信息，向情报的转换，不是自动的完成的，也不是必然完成的，必向情报的转换，不是自动的完成的，也不是必然完成的，必须是由信息持有者经过实际的工作完成的。须是由信息持有者经过实际的工作完成的。这个将信息转换为情报的过程就是信息的情报化过程。这个将信息转换为情报的过程就是信息的情报化过程。一、信息一、信息“情报化情报化”的的概念概念 资料（资料（data）数据（数据（data）情报（情报（Intelligence）竞争性情报（竞争性情报（Competitive Intelligence）信息（信息（Information）信息的情报化过程信息的情报化过程信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence情报人员判断，竞争对手雇员减少可情报人员判断，竞争对手雇员减少可能是效率大大提高能是效率大大提高（对企业有用）（对企业有用）再加，竞争对手公布的会计信息和其他再加，竞争对手公布的会计信息和其他信息，表明该厂的业绩确实很好。信息，表明该厂的业绩确实很好。结论结论：该厂效率空前提高，是行业一流：该厂效率空前提高，是行业一流企业，可收购企业，可收购（对企业竞争有用）（对企业竞争有用）20022002年，情报人员报告，竞争对手的工厂年，情报人员报告，竞争对手的工厂有有160160多名的雇员。多名的雇员。20042004年，情报人员报告，年，情报人员报告，140140名左右。名左右。20062006年，一个销售人员路过竞争对手的工年，一个销售人员路过竞争对手的工厂，发现工厂的停车处只有厂，发现工厂的停车处只有3030辆小汽车。辆小汽车。情报人员判断，竞争对手雇员减少可情报人员判断，竞争对手雇员减少可能没有多少业务能没有多少业务（对企业无用）（对企业无用）信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence 资料（资料（data）数据（数据（data）情报（情报（Intelligence）竞争性情报（竞争性情报（Competitive Intelligence）信息（信息（Information）信息的情报化过程信息的情报化过程竞争对手竞争对手在高在高端产品上端产品上要要大大幅降价幅降价。降价的意图：企业急需回笼大量资金企业急需回笼大量资金企业生产能力过剩，通过降价扩大销售企业生产能力过剩，通过降价扩大销售产品升级换代，清理积压产品产品升级换代，清理积压产品生产技术改良降低了成本生产技术改良降低了成本市场对价格高度敏感，降低价格会促进市场对价格高度敏感，降低价格会促进需求的大幅增加，借此扩大市场份额需求的大幅增加，借此扩大市场份额 竞争对手财务状况健康，现金流比竞争对手财务状况健康，现金流比较充足，没有资金压力，意图较充足，没有资金压力，意图可可予以排除。予以排除。（对企业无用）（对企业无用）竞争对手在过去一年里没有新建或竞争对手在过去一年里没有新建或扩建厂房，生产能力并无过剩，意扩建厂房，生产能力并无过剩，意图图可予以排除。可予以排除。（对企业无用）（对企业无用）竞争对手竞争对手高端产品是智能手机，正高端产品是智能手机，正处于生命周期中的导入期，不会是处于生命周期中的导入期，不会是清除库存清除库存。（对企业无用）（对企业无用）竞争对手生产工艺水准已经超出行竞争对手生产工艺水准已经超出行业标准业标准1010，居于领先地位，意图，居于领先地位，意图可予以排除。可予以排除。（对企业无用）（对企业无用）降价真实意图：希望借助市场对价格的希望借助市场对价格的高度敏感，以降价来促进需求。高度敏感，以降价来促进需求。对手的总体产品策略可以证实降价意对手的总体产品策略可以证实降价意图的推断。图的推断。（对企业有用）（对企业有用）分析对手降价的可能幅度分析对手降价的可能幅度提出相应的应对措施提出相应的应对措施 （对企业竞争有用）（对企业竞争有用）信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法（1 1）情报采）情报采集意识的含义集意识的含义 情报采集意识情报采集意识是人们捕捉信息、并将其转化为情报的是人们捕捉信息、并将其转化为情报的自觉程度、自觉程度、搜索欲望和搜索动机的总和。搜索欲望和搜索动机的总和。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法（1 1）情报采）情报采集意识的含义集意识的含义（2 2）确立情报采集意识的意义）确立情报采集意识的意义方法确实需要学习，但确立采集意识更重要方法确实需要学习，但确立采集意识更重要搜集方法：搜集方法：解决的是怎样做、如何采集的问题解决的是怎样做、如何采集的问题搜集意识：搜集意识：解决的是是否需要做、愿不愿做的问题解决的是是否需要做、愿不愿做的问题有了方法，只是会做，但不知道是不是需要有了方法，只是会做，但不知道是不是需要 有了搜索意识，才知道是不是需要有了搜索意识，才知道是不是需要 只有方法，没有意识，遇到情报也不知道去抓住只有方法，没有意识，遇到情报也不知道去抓住 案例案例：总理的一句话与梁伯强的总理的一句话与梁伯强的 2 2 亿元商机亿元商机“圣雅伦圣雅伦”指甲钳，指甲钳，5 年做到了年做到了 2 亿亿元元他在报纸上无意中发现总理的讲话他在报纸上无意中发现总理的讲话但是它并不完全理解但是它并不完全理解在国内外作了大量调查后做出决策在国内外作了大量调查后做出决策方法方法：听报告，读报纸：听报告，读报纸意识意识：自觉对信息进行思考：自觉对信息进行思考那些亲耳听朱总理讲话的人那些亲耳听朱总理讲话的人那些读过那篇小评论的人那些读过那篇小评论的人也都会这些方法也都会这些方法可是他们没有成功可是他们没有成功梁伯强的成功，梁伯强的成功，在于他的情报搜集意识：在于他的情报搜集意识：自觉地对信息进行的思考自觉地对信息进行的思考 在同一个培训会上学习的同在同一个培训会上学习的同志，接受的信息是相同的，志，接受的信息是相同的，但并没有获得相同的提高。但并没有获得相同的提高。方法方法：听课、讨论：听课、讨论意识意识：主动的思考：主动的思考 与自我相结合的思考与自我相结合的思考 自悟自悟 信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法（1 1）情报采）情报采集意识的含义集意识的含义（2 2）确立情报采集意识的意义）确立情报采集意识的意义方法确实需要学习，但确立搜集意识更重要方法确实需要学习，但确立搜集意识更重要搜集方法：搜集方法：解决的是怎样做、如何采集的问题解决的是怎样做、如何采集的问题搜集意识：搜集意识：解决的是是否需要做、愿不愿做的问题解决的是是否需要做、愿不愿做的问题有了方法，只是会做，但不知道是不是需要有了方法，只是会做，但不知道是不是需要 有了搜索意识，才知道是不是需要有了搜索意识，才知道是不是需要 只有方法，没有意识，遇到情报也不知道去抓住只有方法，没有意识，遇到情报也不知道去抓住 案例案例：总理的一句话与梁伯强的总理的一句话与梁伯强的 2 2 亿元商机亿元商机的的息的息的分分 利利 用用需需 要要 他他一问题，一问题，使使。这。这 是是 对对 情情一件艰苦而细致一件艰苦而细致 在哪里能找到所需要的情报信息？在哪里能找到所需要的情报信息？信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法2.2.情报信息采集的渠道和方法情报信息采集的渠道和方法 （2 2）证券交易所）证券交易所 （3 3）媒体）媒体（4 4）商品展销会）商品展销会 （5 5）各类协会、组织）各类协会、组织 （6 6）人际情报源）人际情报源（7 7）竞争对手的产品）竞争对手的产品（8 8）竞争对手的行为）竞争对手的行为（9 9）竞争对手的）竞争对手的废弃物废弃物（1010）互联网、企业网）互联网、企业网（1 1）政府部门情报源）政府部门情报源支那档案剪报服务公司支那档案剪报服务公司19921992年创办，专为在华跨国公司年创办，专为在华跨国公司和在华有业务公司提供剪报服务和在华有业务公司提供剪报服务许多信息是全国性大报上没有的许多信息是全国性大报上没有的利润：利润：5050万美元万美元/年年 客户：客户：3030多家大跨国公司多家大跨国公司从公开出版的报纸、杂志上可从公开出版的报纸、杂志上可以寻找竞争对手、供应商和经销以寻找竞争对手、供应商和经销商的信息。商的信息。当年，当年，日本炼油设备厂商获取大庆油日本炼油设备厂商获取大庆油田的情报全部来自公开报纸和杂志。田的情报全部来自公开报纸和杂志。2.2.情报信息采集的渠道和方法情报信息采集的渠道和方法 （6 6）人际情报源）人际情报源信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法（2 2）证券交易所）证券交易所 （3 3）媒体）媒体（4 4）商品展销会）商品展销会 （5 5）各类协会、组织）各类协会、组织 （7 7）竞争对手的产品）竞争对手的产品（8 8）竞争对手的行为）竞争对手的行为（9 9）竞争对手的）竞争对手的废弃物废弃物（1010）互联网、企业网）互联网、企业网（1 1）政府部门情报源）政府部门情报源商品展销会提供商品展销会提供了直接观察竞争对了直接观察竞争对手、与竞争对手员手、与竞争对手员工直接交谈的机会工直接交谈的机会 参加商品展销会的经验参加商品展销会的经验一看一看 （1 1）事先进行周密计划，物色）事先进行周密计划，物色人选，制定参观程序人选，制定参观程序 （2 2）开展后首先通览全馆，建）开展后首先通览全馆，建立总体印象，参加所有活动立总体印象，参加所有活动 （3 3）观察对手展厅：布局、人）观察对手展厅：布局、人员组织和数量，确认访谈对象员组织和数量，确认访谈对象 （4 4）观察参观对手展厅的人数）观察参观对手展厅的人数和结构、提问内容、细谈对象和结构、提问内容、细谈对象二谈二谈 （1 1）错开高峰期，拜访竞争对）错开高峰期，拜访竞争对手展厅，以便有时间长谈手展厅，以便有时间长谈 （2 2）可选择竞争对手参展的技）可选择竞争对手参展的技术人员交谈术人员交谈 （3 3）交谈从产品开始，然后进）交谈从产品开始，然后进入核心，不当面记录，不录音，入核心，不当面记录，不录音，交谈后在僻静处把新发现记下。交谈后在僻静处把新发现记下。三收集三收集 收集展会上所有能得到的文字收集展会上所有能得到的文字资料、名片、说明书，一些实物资料、名片、说明书，一些实物可以拍照片。可以拍照片。商品展销会结束时的文件清单商品展销会结束时的文件清单参加展销会的人员名单参加展销会的人员名单所有所有参展公司的名单参展公司的名单所有交谈、观察的纪录所有交谈、观察的纪录研讨会研讨会/讲座或讲话目录和文稿讲座或讲话目录和文稿所有所有参展宣传材料、广告材料参展宣传材料、广告材料所有所有参展的新闻发布材料参展的新闻发布材料价格目录价格目录技术资料技术资料散发的杂志文章的重印件散发的杂志文章的重印件产品照片、样品、包装、标签产品照片、样品、包装、标签四比较四比较 （1 1）比较双方的参展情况，比）比较双方的参展情况，比较优劣，既可作纵向比较，也可较优劣，既可作纵向比较，也可作横向比较作横向比较 （2 2）定期汇集所获得的全部信）定期汇集所获得的全部信息，讨论下一步的工作。息，讨论下一步的工作。启示启示：参加商品展销会的任务参加商品展销会的任务全力展示自己的产品全力展示自己的产品获取竞争对手的信息获取竞争对手的信息防止竞争对手的信息侵害防止竞争对手的信息侵害2.2.情报信息采集的渠道和方法情报信息采集的渠道和方法 （6 6）人际情报源）人际情报源信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法（2 2）证券交易所）证券交易所 （3 3）媒体）媒体（4 4）商品展销会）商品展销会 （5 5）各类协会、组织）各类协会、组织 （7 7）竞争对手的产品）竞争对手的产品（8 8）竞争对手的行为）竞争对手的行为（9 9）竞争对手的）竞争对手的废弃物废弃物（1010）互联网、企业网）互联网、企业网（1 1）政府部门情报源）政府部门情报源自己客户，对手客户自己客户，对手客户供应商，对手供应商供应商，对手供应商对手现雇员和前雇员对手现雇员和前雇员销售员队伍销售员队伍内部员工内部员工/家属家属/朋友朋友询问关键客户询问关键客户：这是指既买本公司产品也这是指既买本公司产品也买竞争对手产品的客户买竞争对手产品的客户这类客户了解的信息很多这类客户了解的信息很多 如：吉列公司好消息刀片在美如：吉列公司好消息刀片在美国国 6 月上市，加拿大经销商立即月上市，加拿大经销商立即告诉比克公司告诉比克公司询问对手的供应商询问对手的供应商：通过询问向竞争对手的供通过询问向竞争对手的供货量推算出对手的产量货量推算出对手的产量通过供应商生产能力和计通过供应商生产能力和计划，结合自己的需求量间接划，结合自己的需求量间接推算出对手的需求量和计划推算出对手的需求量和计划寻找对手的供应商寻找对手的供应商：通过对手包装箱的底部或通过对手包装箱的底部或侧面可找到包装箱供应商侧面可找到包装箱供应商通过包装箱的购买量推算通过包装箱的购买量推算最近的货运量。最近的货运量。直接向竞争对手询问直接向竞争对手询问：参加学术会议，在同竞争参加学术会议，在同竞争对手技术人员的学术交流中对手技术人员的学术交流中获取信息获取信息。最好的人际情报源最好的人际情报源：最了解客户的需求最了解客户的需求最了解本公司产品的弱点最了解本公司产品的弱点最熟悉竞争对手的情况最熟悉竞争对手的情况案例案例：某出版公司竞争情报经理对公司所有人进行访某出版公司竞争情报经理对公司所有人进行访谈，每人谈，每人2020分钟。因为销售人员了解的信息多，每人分钟。因为销售人员了解的信息多，每人一小时。其中有一人谈了一小时。其中有一人谈了 4 4小时。他知道所有竞争对小时。他知道所有竞争对手工厂的位置，每个厂的销售量、工厂机器的性能、手工厂的位置，每个厂的销售量、工厂机器的性能、工人倒班的情况、每一班的人数等。当问他为什么不工人倒班的情况、每一班的人数等。当问他为什么不把这些情况告诉别人？他说，没有人问过我。当问他把这些情况告诉别人？他说，没有人问过我。当问他填写销售报告没有，他说，在刚开始时，我填得很详填写销售报告没有，他说，在刚开始时，我填得很详细，但是我填的内容有没有用，我也不知道。于是我细，但是我填的内容有没有用，我也不知道。于是我就越写越少，现在每一报告只写一句话，也没有人问就越写越少，现在每一报告只写一句话，也没有人问过我为什么这样写，我想管理部门只需要写这么多。过我为什么这样写，我想管理部门只需要写这么多。2.2.情报信息采集的渠道和方法情报信息采集的渠道和方法 （6 6）人际情报源）人际情报源信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法（2 2）证券交易所）证券交易所 （3 3）媒体）媒体（4 4）商品展销会）商品展销会 （5 5）各类协会、组织）各类协会、组织 （7 7）竞争对手的产品）竞争对手的产品（8 8）竞争对手的行为）竞争对手的行为（9 9）竞争对手的）竞争对手的废弃物废弃物（1010）互联网、企业网）互联网、企业网（1 1）政府部门情报源）政府部门情报源反求工程反求工程日本厂商获取景泰日本厂商获取景泰蓝涂料配方的信息蓝涂料配方的信息2.2.情报信息采集的渠道和方法情报信息采集的渠道和方法 （6 6）人际情报源）人际情报源信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence一、信息一、信息“情报化情报化”的概念的概念二、信息二、信息“情报化情报化”的的准备：信息采集准备：信息采集1.1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法（2 2）证券交易所）证券交易所 （3 3）媒体）媒体（4 4）商品展销会）商品展销会 （5 5）各类协会、组织）各类协会、组织 （7 7）竞争对手的产品）竞争对手的产品（8 8）竞争对手的行为）竞争对手的行为（9 9）竞争对手的）竞争对手的废弃物废弃物（1010）互联网、企业网）互联网、企业网（1 1）政府部门情报源）政府部门情报源观察竞争对手的行为观察竞争对手的行为：某码头装卸公司监理每月都抽时间某码头装卸公司监理每月都抽时间在公共人行道上观察竞争对手的装卸在公共人行道上观察竞争对手的装卸工作，计算他们装卸速度、破损量、工作，计算他们装卸速度、破损量、在货盘上的箱子数等，并用来比较本在货盘上的箱子数等，并用来比较本公司的工作效率。他特别喜欢观察在公司的工作效率。他特别喜欢观察在雨天时的装卸，他说，如果建一个天雨天时的装卸，他说，如果建一个天棚，装卸效率会大大提高。不过我不棚，装卸效率会大大提高。不过我不告诉他们，这正是我们的强处。告诉他们，这正是我们的强处。观察竞争对手的行为观察竞争对手的行为：一次，凯诺格方便食品公司的科斯一次，凯诺格方便食品公司的科斯特利在停车场停车时发现街对面通用特利在停车场停车时发现街对面通用食品公司正在用起重机卸下德国造双食品公司正在用起重机卸下德国造双压成型机。他想到自己厂里用的法国压成型机。他想到自己厂里用的法国成型机，老出问题，不知什么原因，成型机，老出问题，不知什么原因，现在看到对手已经换设备了，立即买现在看到对手已经换设备了，立即买来相机和胶卷，隔着街拍照，凭着这来相机和胶卷，隔着街拍照，凭着这些照片，说服总裁购买德国机器。些照片，说服总裁购买德国机器。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法2.2.定标比超法定标比超法3.3.逻辑分析法逻辑分析法4.4.专家分析法专家分析法5.5.竞争力分析法竞争力分析法信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述专利申请书、专利说明书、专利申请书、专利说明书、说明书摘要、说明书附图、说明书摘要、说明书附图、权利要求书权利要求书纸介质专利检索工具纸介质专利检索工具专利网站、网上专利数据库专利网站、网上专利数据库专利情报专利情报 第一，专利情报的组成第一，专利情报的组成信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述 第一，专利情报的组成第一，专利情报的组成第二，专利情报的特点第二，专利情报的特点 情报来源稳定，每年有大量（情报来源稳定，每年有大量（100100万）新专利诞生万）新专利诞生 情报搜集容易、合法，公开出版的，费用低廉情报搜集容易、合法，公开出版的，费用低廉 情报内容广泛、具体、情报价值高情报内容广泛、具体、情报价值高申请在先的制度使得申请在先的制度使得专利信息往往是最先进专利信息往往是最先进的技术。的技术。专利信息往往是专利专利信息往往是专利申请人不得不公开、而申请人不得不公开、而在其他任何场合都不愿在其他任何场合都不愿公开的关键性信息。公开的关键性信息。专利信息往往是其他专利信息往往是其他媒体很少报道的信息。媒体很少报道的信息。据英国学者报道：据英国学者报道：只有只有 5.77%的专利的专利是以其他文献的形是以其他文献的形式报道过式报道过据美国学者报道：据美国学者报道：80%的专利信息没的专利信息没有在其他出版物上有在其他出版物上报道过报道过情报性质独特情报性质独特专利是发现新技术信息的独特的、非常重要的信息源专利是发现新技术信息的独特的、非常重要的信息源信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述 第一，专利情报的组成第一，专利情报的组成第二，专利情报的特点第二，专利情报的特点第三，专利情报分析的意义第三，专利情报分析的意义 专利情报分析的本质，专利情报分析的本质，不仅仅在于分析专利技术信息不仅仅在于分析专利技术信息本身，是企业争夺专利权的前提，更重要的是发现专利信本身，是企业争夺专利权的前提，更重要的是发现专利信息所显示的更深层次的情报价值，是企业的技术发展策略、息所显示的更深层次的情报价值，是企业的技术发展策略、评估竞争对手能力的重要情报。评估竞争对手能力的重要情报。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法 这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认真分析，真分析，直接了解最新的技术信息，采取相应的措施：直接了解最新的技术信息，采取相应的措施：购买，购买，直接为本企业利用直接为本企业利用超越，超越，了解竞争对手新产品、新技术的特点了解竞争对手新产品、新技术的特点 从中寻找本企业与其抗衡的突破口从中寻找本企业与其抗衡的突破口专利综合法：专利综合法：将现有同类专利技术综合一处将现有同类专利技术综合一处可以发现新的突破点。可以发现新的突破点。（松下电视机的专利综合）（松下电视机的专利综合）专利推导法：专利推导法：从现有专利技术出发进行推导从现有专利技术出发进行推导可以发现新的突破点。可以发现新的突破点。（索尼家用录像机的专利推导）索尼家用录像机的专利推导）信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法 这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认真分析，真分析，直接了解最新的技术信息，采取相应的措施：直接了解最新的技术信息，采取相应的措施：购买，购买，直接为本企业利用直接为本企业利用超越，超越，了解竞争对手新产品、新技术的特点了解竞争对手新产品、新技术的特点 从中寻找本企业与其抗衡的突破口从中寻找本企业与其抗衡的突破口借鉴，借鉴，为本企业技术创新提供启发和帮助为本企业技术创新提供启发和帮助 了提供技术发展的背景信息了提供技术发展的背景信息 可以引用他人专利，发展自己的技术可以引用他人专利，发展自己的技术 内容：内容：专利技术所处的法律状态专利技术所处的法律状态 （含：申请、获权、放弃），受法（含：申请、获权、放弃），受法律保护的有效时间和地域范围。律保护的有效时间和地域范围。作用：作用：可避免本企业侵犯他人专可避免本企业侵犯他人专利权；被指控侵权时，可寻求主动利权；被指控侵权时，可寻求主动技术，引进时有利于价格谈判。技术，引进时有利于价格谈判。防范，防范，了解竞争对手了解竞争对手专利的法律情报专利的法律情报 防范竞争对手的以法律手段发起进攻防范竞争对手的以法律手段发起进攻信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法（3 3）引用分析法）引用分析法专利引用量的增长是技术领先的反映专利引用量的增长是技术领先的反映 一个企业某一技术专利不断地被引用，表明该企业这一个企业某一技术专利不断地被引用，表明该企业这一技术在该技术领域属于领先技术一技术在该技术领域属于领先技术。企业的专利大量地被别人引用，自己引用却很少，意企业的专利大量地被别人引用，自己引用却很少，意味着该企业正在失去该技术领域的领先地位。味着该企业正在失去该技术领域的领先地位。如果几年后，该领域中另一家企业的专利被更多地引如果几年后，该领域中另一家企业的专利被更多地引用，则意味着这一企业技术主导地位的丧失用，则意味着这一企业技术主导地位的丧失。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法（3 3）引用分析法）引用分析法专利引用量的增长是技术领先的反映专利引用量的增长是技术领先的反映应用专利引用分析法判断竞争对手的战略应用专利引用分析法判断竞争对手的战略 企业大量引用自身的专利意味着该企业正在该技术领企业大量引用自身的专利意味着该企业正在该技术领域积累知识，并在充分利用该技术。实行的是开拓者战略。域积累知识，并在充分利用该技术。实行的是开拓者战略。企业大量引用其他企业的专利，采用的是模仿战略，企业大量引用其他企业的专利，采用的是模仿战略，意在利用其他企业的成果来加强自己。意在利用其他企业的成果来加强自己。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法（3 3）引用分析法）引用分析法专利引用量的增长是技术领先的反映专利引用量的增长是技术领先的反映应用专利引用分析法判断竞争对手的战略应用专利引用分析法判断竞争对手的战略应用专利引用分析法确认企业竞争对手应用专利引用分析法确认企业竞争对手 引用某一企业专利技术越多的企业，该企业就是被引引用某一企业专利技术越多的企业，该企业就是被引企业的竞争对手。企业的竞争对手。日日立立公公司司“多多处处理理器器系系统统共共享享虚虚拟拟地地址址转转换换单单位位”专专利利被被直直接接引引用用的的情情况况日立公司这一专利技术不断地被引用，表明日立公司这一技术在该技术领日立公司这一专利技术不断地被引用，表明日立公司这一技术在该技术领域属于领先技术。引用越多的企业，则越是日立公司的竞争对手。域属于领先技术。引用越多的企业，则越是日立公司的竞争对手。如果几年后另一企业专利被更多地引用，则意味着日立主导地位的丧失。如果几年后另一企业专利被更多地引用，则意味着日立主导地位的丧失。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法（3 3）引用分析法）引用分析法（4 4）统计分析法）统计分析法 单项统计分析单项统计分析 通过对每一条专利条目的通过对每一条专利条目的单因子单因子统计来进行分析统计来进行分析 专利统计因子：专利统计因子：专利分类号专利分类号 专利权人专利权人 专利申请日（授权公布日）专利申请日（授权公布日）专利申请国专利申请国 这这是是指指对对专专利利检检索索工工具具中中的的大大量量专专利利条条目目，按按不不同同的的角角度进行统计后进行分析的方法度进行统计后进行分析的方法。专利分类号专利分类号可得某可得某一技术领域专利一技术领域专利的数量，了解该领域的的数量，了解该领域的技术水平的现状。技术水平的现状。专利权人专利权人可得某可得某一企业的一企业的专利数专利数量，了解其研究开发的量，了解其研究开发的现状及当前技术实力。现状及当前技术实力。发明人发明人可得专利发明人、助手可得专利发明人、助手和合作发明者，是竞争和合作发明者，是竞争对手的关键人物。此法对手的关键人物。此法被称为被称为“脑力扫描脑力扫描”。申请日申请日可得某可得某一国、某一企业一国、某一企业或某一技术领域在一定或某一技术领域在一定时期内时期内的的专利专利数量，了数量，了解该技术发展现状。解该技术发展现状。申请国申请国可得某可得某一国家一国家的的专利专利数数量，了解该国新技术和量，了解该国新技术和新产品开发现状。新产品开发现状。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法（3 3）引用分析法）引用分析法（4 4）统计分析法）统计分析法 单项统计分析单项统计分析组配统计分析组配统计分析通过对专利统计中四个因子通过对专利统计中四个因子进行组配统计，可获得有价值进行组配统计，可获得有价值的情报。的情报。组配统计方法包括三大类组配统计方法包括三大类专利信息组配统计分析方法的类型同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该领域技术可了解该领域技术发展趋势和阶段发展趋势和阶段+某一领域专利数量某一领域专利数量（专利分类号）（专利分类号）第一类第一类2000 0102030405同同类类专专利利数数量量图1 同类专利数量随申请年的变化 了解某一领域技术的发展趋势了解某一领域技术的发展趋势 和行业集中度组配可和行业集中度组配可了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段技术的生命周期与专利活动技术的生命周期与专利活动生命周期阶段生命周期阶段专利活动专利活动企业集中程度企业集中程度新兴期新兴期低，正在增加低，正在增加高高发展期发展期高高降低降低成熟期成熟期稳定，数量减少稳定，数量减少稳定稳定老化期老化期低，正在减少低，正在减少增高增高光电子耦合器国际专利活动与企业集中度的关系光电子耦合器国际专利活动与企业集中度的关系1970-19731974-19771978-19811982-19851986-1989同一发明同一发明在多国在多国注册专利注册专利0.42.544.5153.0225.0接受专利的接受专利的公司数量公司数量0.42.7533.573.0107.25行业集中度行业集中度100%世界四家世界四家大公司大公司66.7%31.28%29.35%30.15%集中度在持续下降集中度在持续下降四年中平均每年申请的专利数。四年中平均每年申请的专利数。专利活动水平在持续增加专利活动水平在持续增加技术的生命周期与专利活动技术的生命周期与专利活动生命周期阶段生命周期阶段专利活动专利活动企业集中程度企业集中程度新兴期新兴期低，正在增加低，正在增加高高发展期发展期高高降低降低成熟期成熟期稳定，数量减少稳定，数量减少稳定稳定老化期老化期低，正在减少低，正在减少增高增高结论：光电子耦合器技术处于发展期结论：光电子耦合器技术处于发展期专利信息组配统计分析方法的类型同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该领域技术可了解该领域技术发展趋势和阶段发展趋势和阶段+某一领域专利数量某一领域专利数量（专利分类号）（专利分类号）第一类第一类 了解某一领域技术的发展趋势了解某一领域技术的发展趋势 和行业集中度组配可和行业集中度组配可了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段 了解所在产业的产业结构了解所在产业的产业结构专利申请量变化趋势与产业结构的关系专利申请量变化趋势与产业结构的关系申请量申请量变化变化产业结构产业结构特征特征情报意义情报意义零零-高高-飙升飙升 该产业为该产业为朝阳产业朝阳产业 该产业具有很好的市场发该产业具有很好的市场发展前景，市场尚未完全成展前景，市场尚未完全成熟，没有绝对的领先者，熟，没有绝对的领先者，参与企业都有发展机会。参与企业都有发展机会。平平-低低-高高-再再高高 该产业为该产业为传统产业传统产业 产业发展成熟，但由于某产业发展成熟，但由于某些因素的影响或技术的发些因素的影响或技术的发展，会使该产业发生结构展，会使该产业发生结构调整、产品处于转折点，调整、产品处于转折点，出现新的发展增长点。出现新的发展增长点。低低-高高-平平-低低 该产业为该产业为夕阳工业夕阳工业即使产品目前畅销，但技即使产品目前畅销，但技术正在被淘汰或将被新技术正在被淘汰或将被新技术替代，产业发展潜力不术替代，产业发展潜力不足，市场中已有形成竞争足，市场中已有形成竞争优势的大企业，企业参与优势的大企业，企业参与产业竞争的风险较大。产业竞争的风险较大。如：第三代移动通如：第三代移动通信产业的专利申请量信产业的专利申请量就呈现这一趋势。就呈现这一趋势。如：普通彩电如：普通彩电-模模拟高清晰度彩电拟高清晰度彩电-数数字式高清晰度彩电字式高清晰度彩电-信信息家电的专利申请量息家电的专利申请量就呈现这一趋势。就呈现这一趋势。如：电风扇技术与如：电风扇技术与产品。产品。最好不要涉足该产业。最好不要涉足该产业。如果企业已涉足其中，则如果企业已涉足其中，则应多申请外观设计专利与应多申请外观设计专利与商标，或研发替代技术，商标，或研发替代技术，通过品牌营造和企业经营通过品牌营造和企业经营转型增加竞争优势转型增加竞争优势。专利信息组配统计分析方法的类型了解该领域各国技了解该领域各国技术实力和领先程度术实力和领先程度同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该领域技术可了解该领域技术发展趋势和阶段发展趋势和阶段同专利权人变同专利权人变化的统计组配化的统计组配可了解该领域内各可了解该领域内各专利权人的实力对专利权人的实力对比，判断该领域内比，判断该领域内的主要竞争者的主要竞争者同申请国变化同申请国变化的统计组配的统计组配+某一领域专利数量某一领域专利数量（专利分类号）（专利分类号）第一类第一类图2 同类专利数量按申请人的分布同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该企业技术可了解该企业技术动态和实力的变化动态和实力的变化+某一企业专利数量某一企业专利数量（专利权人）（专利权人）第二类第二类专利信息组配统计分析方法的类型 可了解该企业技术动态和实力的变化申请年申请年发明专利发明专利实用新型实用新型外观设计外观设计合计合计20010 2 2 420020 15 7 2220033 17 6 2620044 56 30 90200512134459605200616 0 56 72合计合计35（4.2%）224（27.4%）560（68.4%）819同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该企业技术可了解该企业技术动态和实力的变化动态和实力的变化+某一企业专利数量某一企业专利数量（专利权人）（专利权人）第二类第二类专利信息组配统计分析方法的类型 可了解该企业技术动态和实力的变化 此法可以对付分割专利的手段（申请在先申请在先的制度导致企业过早泄密的制度导致企业过早泄密）运用此法要警惕竞争对手玩弄假专利的手段1-1-发明专利发明专利实质性审查实质性审查2-2-实用新型专利实用新型专利形式审查形式审查3-3-外观设计专利外观设计专利形式审查形式审查1-1-发明专利发明专利实质性审查实质性审查2-2-实用新型专利实用新型专利形式审查形式审查3-3-外观设计专利外观设计专利形式审查形式审查同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该企业技术可了解该企业技术动态和实力的变化动态和实力的变化+某一企业专利数量某一企业专利数量（专利权人）（专利权人）第二类第二类专利信息组配统计分析方法的类型 可了解该企业技术动态和实力的变化 此法可以对付分割专利的手段（申请在先申请在先的制度导致企业过早泄密的制度导致企业过早泄密）运用此法要警惕竞争对手玩弄假专利的手段1-1-发明专利发明专利实质性审查实质性审查2-2-实用新型专利实用新型专利形式审查形式审查3-3-外观设计专利外观设计专利形式审查形式审查可了解该企业意欲可了解该企业意欲进入或可能垄断的进入或可能垄断的目标市场目标市场同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该企业技术可了解该企业技术动态和实力的变化动态和实力的变化同专利分类变同专利分类变化的统计组配化的统计组配可了解该企业新产可了解该企业新产品开发的覆盖面以品开发的覆盖面以及可能对本企业有及可能对本企业有威胁的技术威胁的技术同申请国变化同申请国变化的统计组配的统计组配+某一企业专利数量某一企业专利数量（专利权人）（专利权人）第二类第二类专利信息组配统计分析方法的类型图3 长安集团外观设计专利类别分布13333334另另部件部件同同类类专专利利数数量量整车整车照明照明设备设备电器电器设备设备关闭关闭装置装置394图4 长安汽车集团发明和实用新型专利类别分布G01同同类类专专利利数数量量C23E05F02F16821B60B62C21一般车辆一般车辆无轨陆用车辆无轨陆用车辆发动机发动机同年代变化的同年代变化的统计组配统计组配可了解该国新产品可了解该国新产品开发的动向。开发的动向。+某一国家专利数量某一国家专利数量（专利申请国）（专利申请国）第三类第三类专利信息组配统计分析方法的类型 为解决专利统计分析中大量数据处理和为解决专利统计分析中大量数据处理和数据图表绘制等问题，市场上有商品的计算数据图表绘制等问题，市场上有商品的计算机专利统计系统。该系统既可以在单机上使机专利统计系统。该系统既可以在单机上使用，也可以利用网络环境。用，也可以利用网络环境。信息的信息的“情报化情报化”过程和方法过程和方法Intelligence三、信息三、信息“情报化情报化”的方法的方法1.1.专利分析法专利分析法（1 1）专利情报分析法概述）专利情报分析法概述（2 2）原文分析法）原文分析法（3 3）引用分析法）引用分析法（4 4）统计分析法）统计分析法（5 5）专利地图法）专利地图法 专利地图的含义专利地图的含义 专利地图是将专利信息进行图表化归纳，使其具有类似地专利地图是将专利信息进行图表化归纳，使其具有类似地图指向功能的形象称呼图指向功能的形象称呼。专利地图的种类专利地图的种类 （前面演示过的图（前面演示过的图 就属于专利地图）就属于专利地图）专利地图的种类及其情报意义专利地图的种类及其情报意义专利地图的种类专利地图的种类情报意义情报意义专专利利管管理理图图历年专利数量趋势图历年专利数量趋势图技术生命周期图技术生命周期图各国专利占有比例图各国专利占有比例图公司专利平均年龄图公司专利平均年龄图专利排行表专利排行表专利引用族谱表专利引用族谱表IPCIPC分析图等分析图等 根据图中信息根据图中信息获取行业、竞获取行业、竞争对手、技术争对手、技术领域的现状信领域的现状信息和发展趋势息和发展趋势专专利利技技术术图图专利技术分布鸟瞰图专利技术分布鸟瞰图专利技术领域累计图专利技术领域累计图专利技术专利技术/功效矩阵图功效矩阵图主要公司技术分析表主要公司技术分析表根据图中信息根据图中信息进行技术创新进行技术创新或回避设计，或回避设计，对自己开发进对自己开发进行侵权判断。行侵权判断。图图1 1 历年专利数量趋势图历年专利数量趋势图图图2 2 专利技术分布鸟瞰图专利技术分布鸟瞰图图图3 3 专