林建宁-中国仿制药市场修改

中国的仿制药市场分析中国的仿制药市场分析主讲：主讲：SFDA南方医药经济研究所南方医药经济研究所 林建宁林建宁 所长所长-2-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有中国医药产业发展概况中国医药产业发展概况医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局我国仿制药产业的我国仿制药产业的PESTPEST分析分析中国仿制药产业的未来趋势中国仿制药产业的未来趋势主要内容主要内容-3-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v医药工业总产值平稳增长历年医药工业总产值及同比增长率（亿元）历年医药工业总产值及同比增长率（亿元）剂型剂型实际产量实际产量实际产能利用率实际产能利用率片剂片剂34563456亿片亿片49%49%胶囊胶囊821821亿粒亿粒38%38%水针水针3333亿支亿支50%50%粉针（冻干）粉针（冻干）9292亿支亿支67%67%（27%27%）大输液大输液7272亿瓶（袋）亿瓶（袋）72%72%l过去十年，我国七大类医药工业过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，复合年增总产值保持快速增长，复合年增长率为长率为20.8%20.8%。l预计预计20102010年，我国医药工业总产年，我国医药工业总产值（七子行业）累计完成值（七子行业）累计完成1256012560亿元，增长约亿元，增长约25%25%。l目前中国生产的西药品种中目前中国生产的西药品种中97.4%97.4%是仿制产品是仿制产品原料药品种原料药品种产量（吨）产量（吨）原料药品种原料药品种产量（吨）产量（吨）青霉素类青霉素类27879.7 27879.7 四环素四环素2946.5 2946.5 维生素维生素C C78084.3 78084.3 咖啡因咖啡因11077.2 11077.2 头孢菌素头孢菌素C C钠盐钠盐668.0 668.0 阿司匹林阿司匹林6522.0 6522.0 头孢菌素头孢菌素C C锌盐锌盐861.7 861.7 氧氟沙星氧氟沙星338.7 338.7 红霉素红霉素382.9 382.9 盐酸环丙沙星盐酸环丙沙星2320.9 2320.9 l以下是我国在世界上产量领先的原料以下是我国在世界上产量领先的原料药品种，均为常用的仿制药药品种，均为常用的仿制药医药制造业产能总量庞大医药制造业产能总量庞大医药经济运行概况医药经济运行概况-4-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有l中国是制药大国，化学原料药和化学制中国是制药大国，化学原料药和化学制剂工业占医药工业产值的比重达到剂工业占医药工业产值的比重达到48.4%48.4%，这其中绝大多数是仿制药。，这其中绝大多数是仿制药。l过去十年，生物制药行业的复合增长明过去十年，生物制药行业的复合增长明显领先于其他子行业，显示出高技术高显领先于其他子行业，显示出高技术高增长的特性。增长的特性。v各制药子行业生产规模壮大20102010年年1-81-8月制药工业各子行业产值及增幅（亿元）月制药工业各子行业产值及增幅（亿元）医药工业各大子行业产值占比医药工业各大子行业产值占比制药工业各大子行业近十年复合增长率制药工业各大子行业近十年复合增长率医药经济运行概况医药经济运行概况-5-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v本土制药企业多为仿制药企业金耀集团华药天津医药广药修正医药销售收入医药销售收入100亿以上亿以上50亿以上亿以上20亿以下亿以下20亿亿-50亿亿上药石药哈药扬子江步长4家家6家家36家家市场集中市场集中度度=7.9%=7.9%市场集中市场集中度度=9.7%=9.7%市场集中市场集中度度=13.6%=13.6%l我国现有我国现有49114911家原料药和制剂生产企业，大多是生产仿制药品，在化学药领域原家原料药和制剂生产企业，大多是生产仿制药品，在化学药领域原创新药极少创新药极少l仿制药厂家众多导致市场集中度低，销售收入规模在仿制药厂家众多导致市场集中度低，销售收入规模在2020亿元以上的企业只占了亿元以上的企业只占了31.2%31.2%的份额的份额l世界药品市场上，以生产创新药为主的前十大药企的集中度达到世界药品市场上，以生产创新药为主的前十大药企的集中度达到43.9%43.9%世界与中国制药前十强集中度比较世界与中国制药前十强集中度比较医药经济运行概况医药经济运行概况-6-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v制药行业盈利水平缓慢上升历年制药工业利润率水平历年制药工业利润率水平l过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%23.86%。l20102010年年1-81-8月，医药工业利润总额月，医药工业利润总额757.94757.94亿元，同比增长亿元，同比增长32.25%32.25%。预计全年利润可。预计全年利润可以达到以达到12001200亿元。亿元。l但制药行业利润率水平为但制药行业利润率水平为10.35%10.35%，与世界制药业平均，与世界制药业平均20%20%的盈利水平尚有差距。的盈利水平尚有差距。历年医药工业利润及同比增长率（亿元）历年医药工业利润及同比增长率（亿元）医药经济运行概况医药经济运行概况-7-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v药品商业购销保持活跃历年七大类医药商品商业销售总额及增幅（亿元）历年七大类医药商品商业销售总额及增幅（亿元）l过去十年，中国医药商业的复过去十年，中国医药商业的复合年增长率为合年增长率为15.4%15.4%。l预计预计20102010年医药商业总销售规年医药商业总销售规模可以达到模可以达到66676667亿元，同比增亿元，同比增长长17.3%17.3%。l化学药品类的复合年增长率为化学药品类的复合年增长率为18.82%18.82%，以高出中成药，以高出中成药8.758.75个个百分点的速度迅猛发展百分点的速度迅猛发展历年药品类和中成药商业销售总额（亿元）历年药品类和中成药商业销售总额（亿元）各大类别的商业销售额构成各大类别的商业销售额构成医药经济运行概况医药经济运行概况-8-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v药品进出口形势基本良好历年医药出口金额及增幅（亿美元）历年医药出口金额及增幅（亿美元）l过去的十年，医药进口的复合年增过去的十年，医药进口的复合年增长率达到长率达到25.62%25.62%，医药出口的复合，医药出口的复合年增长率为年增长率为27.12%27.12%。l中国是最大的原料药出口国。化学中国是最大的原料药出口国。化学原料药在出口额中占原料药在出口额中占52.8%52.8%，而西，而西药制剂的出口只占药制剂的出口只占3.75%3.75%我国西药制剂出口的主要特点我国西药制剂出口的主要特点普通仿制产品占主导普通仿制产品占主导在品种上在品种上以抗生素类制剂包括青霉素类、头孢类为主以抗生素类制剂包括青霉素类、头孢类为主维生素、激素、磺胺出口也有一定比例维生素、激素、磺胺出口也有一定比例在剂型上在剂型上粉针占主导地位，而口服剂所占比重较低粉针占主导地位，而口服剂所占比重较低在市场分布上在市场分布上对美国、日本多为维生素类饮食补充剂和抗生素制剂对美国、日本多为维生素类饮食补充剂和抗生素制剂而对发展中国家则以抗疟药制剂和抗生素制剂为主而对发展中国家则以抗疟药制剂和抗生素制剂为主医药经济运行概况医药经济运行概况-9-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有我国目前共有涉及原料药生产企业2625家，其中884家单纯原料药企业，1714家既生产化学制剂有生产原料药的企业但是获得国际认证资格的企业占比不到15.4%。l“中国制造”仿制药还无法与国际市场全面接轨通过欧盟认证：17家通过美国FDA认证：1家通过日本认证：3家2005年以来我国西药制剂通过国际认证情况WHO的国际采购在印度：120多个品种在中国：仅有6个 制约我国医药产业发展的主要问题v药品进出口形势基本良好医药经济运行概况医药经济运行概况-10-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有小小 结结u医药工业规模快速增长，产能大，品种以仿制药为主医药工业规模快速增长，产能大，品种以仿制药为主u工业利润水平缓步上升，但高水平再生产能力不足工业利润水平缓步上升，但高水平再生产能力不足u医药商业购销持续保持活跃医药商业购销持续保持活跃u药品出口形势较好，但制剂出口比重低，且通过国际药品出口形势较好，但制剂出口比重低，且通过国际认证的企业较少认证的企业较少中国是仿制药生产的大国而非强国中国是仿制药生产的大国而非强国医药经济运行概况医药经济运行概况-11-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v中国药品市场规模l中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模的复合年增长率达到中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模的复合年增长率达到16.46%16.46%。l20102010年，预计全年药品市场规模可以达到年，预计全年药品市场规模可以达到75567556亿元，同比增长亿元，同比增长22%22%。历年中国药品市场总规模（亿元）历年中国药品市场总规模（亿元）20102010年三大终端规模占比年三大终端规模占比l我国药品市场分为三大终端，第一终端是我国药品市场分为三大终端，第一终端是1.91.9万多家县级以上医院，万多家县级以上医院，20102010年药品销售规模达到年药品销售规模达到45204520亿元。亿元。医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-12-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有历年历年1616大城市样本医院销售规模及增幅（亿元）大城市样本医院销售规模及增幅（亿元）v医院药品市场规模扩大l20102010年上半年，样本医院用药保持年上半年，样本医院用药保持较快增长，增幅达到较快增长，增幅达到30.4%30.4%l预计预计20102010年样本医院用药总规模为年样本医院用药总规模为762762亿元，同比增长约亿元，同比增长约25%25%历年医院总体销售规模及增幅（亿元）历年医院总体销售规模及增幅（亿元）l医院总体市场医院总体市场20032003年来的年均增年来的年均增长率在长率在20%20%以上。以上。20092009年我国医院年我国医院市场药品销售规模为市场药品销售规模为36903690亿元，亿元，增幅达到增幅达到22%22%。l预计预计20102010年全国医院用药总规模年全国医院用药总规模为为45204520亿元，同比增长亿元，同比增长22.5%22.5%。医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-13-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有公司名公司名销售额销售额份额份额 增幅增幅1 1阿斯利康阿斯利康11.511.53.1%3.1%34.3%34.3%2 2辉瑞辉瑞9.39.32.5%2.5%36.2%36.2%3 3罗氏罗氏8.28.22.2%2.2%27.7%27.7%4 4拜耳拜耳7.77.72.1%2.1%23.8%23.8%5 5山东齐鲁山东齐鲁6.86.81.9%1.9%26.5%26.5%6 6诺华诺华6.46.41.9%1.9%26.5%26.5%7 7江苏恒瑞江苏恒瑞5.45.41.5%1.5%22.7%22.7%8 8赛诺菲赛诺菲5.15.11.7%1.7%19.1%19.1%9 9默沙东默沙东4.94.91.5%1.5%22.7%22.7%1010扬子江药业扬子江药业4.84.81.3%1.3%39.5%39.5%说明：数据为2010年上半年数据公司名公司名销售额销售额份额份额 增幅增幅1111葛兰素史克葛兰素史克4.24.21.4%1.4%48.1%48.1%1212费森尤斯费森尤斯4 41.3%1.3%-6.1%-6.1%1313礼来礼来3.93.91.3%1.3%39.5%39.5%1414哈药集团哈药集团3.83.81.0%1.0%28.0%28.0%1515施贵宝施贵宝3.53.51.1%1.1%70.1%70.1%1616北京双鹭北京双鹭3.43.40.9%0.9%56.7%56.7%1717泰德制药泰德制药3 31.1%1.1%125.1%125.1%1818诺和诺德诺和诺德3 31.1%1.1%20.5%20.5%1919三联药业三联药业2.92.90.8%0.8%45.2%45.2%2020勃林格殷格翰勃林格殷格翰2.92.91.0%1.0%28.0%28.0%l表格所列为样本医院表格所列为样本医院20102010年上半年销售前年上半年销售前2020位企业。其中外资、合资企业有位企业。其中外资、合资企业有1414家，家，平均增长平均增长32.7%32.7%，合计份额为，合计份额为21.1%21.1%，前五大企业份额为，前五大企业份额为11.7%11.7%l国内企业有国内企业有6 6家，平均增长家，平均增长33.1%33.1%，合计份额为，合计份额为7.39%7.39%，前五大企业份额为，前五大企业份额为6.59%6.59%样本医院销售额前样本医院销售额前2020大企业（亿元）大企业（亿元）v样本医院销售领先企业医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-14-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v样本医院药品市场竞争格局l20082008年以来，在年以来，在1616大城市三甲医院的统计中，国产、合资、进口三种类型产品的大城市三甲医院的统计中，国产、合资、进口三种类型产品的竞争格局特点是：竞争格局特点是：国产药、进口药份额小幅上升，但合资药份额略有下降国产药、进口药份额小幅上升，但合资药份额略有下降l新医改的实施带动药品需求扩容，同时国家有步骤的降低专利到期药品的价格，新医改的实施带动药品需求扩容，同时国家有步骤的降低专利到期药品的价格，这些因素对国产品牌仿制药的销售增长有利，这些因素对国产品牌仿制药的销售增长有利，20102010年上半年占比已经达到年上半年占比已经达到52.6%52.6%l随着我国用药水平的提升，以及疾病谱的变化，抗肿瘤、心血管等大类别的竞争随着我国用药水平的提升，以及疾病谱的变化，抗肿瘤、心血管等大类别的竞争不断加剧不断加剧说明：2010年数据为上半年数据历年国产、合资、进口药品在样本医院金额占比历年国产、合资、进口药品在样本医院金额占比医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-15-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v医院市场销售领先的进口、合资药医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局销售金销售金额排序额排序合外资前合外资前1010大药品大药品生产厂家生产厂家国内生产国内生产厂家数厂家数国内国内批文数批文数1 1氯吡格雷氯吡格雷赛诺菲赛诺菲7 78 82 2奥美拉唑奥美拉唑阿斯利康阿斯利康2672672862863 3脂肪乳脂肪乳Fresenius AGFresenius AG42421171174 4阿卡波糖阿卡波糖拜耳拜耳5 57 75 5前列地尔前列地尔拜耳拜耳494967676 6吗替麦考酚酯吗替麦考酚酯罗氏罗氏555566667 7莫西沙星莫西沙星拜耳拜耳N/AN/AN/AN/A8 8卡培他滨卡培他滨罗氏罗氏1 12 29 9二异丙酚二异丙酚阿斯利康阿斯利康1 12 21010他克莫司他克莫司安斯泰来安斯泰来4 49 9l样本医院销售领先的前十个合资、外资药品都或多或少有国产同类品种，尤其样本医院销售领先的前十个合资、外资药品都或多或少有国产同类品种，尤其是专利到期的奥美拉唑、前列地尔等产品，国内企业已经大量仿制是专利到期的奥美拉唑、前列地尔等产品，国内企业已经大量仿制-16-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有样本医院主要使用品类样本医院主要使用品类v样本医院用药的品类结构l中国医疗机构目前抗生素的使用量占药品使用总量的中国医疗机构目前抗生素的使用量占药品使用总量的46%46%以上，而在欧美发达国以上，而在欧美发达国家抗生素的使用量在家抗生素的使用量在5-10%5-10%左右。在国内样本医院中，抗感染药物的使用金额占左右。在国内样本医院中，抗感染药物的使用金额占比达到比达到23.94%23.94%l样本医院销售前十大的纯国产药品，多数是拥有众多厂家同时生产仿制药样本医院销售前十大的纯国产药品，多数是拥有众多厂家同时生产仿制药销售金额排序国产前10大药品厂家国产批文数量1神经节苷酯9232银杏叶制剂1001263氯化钠35910724头孢孟多14355头孢替安4146头孢哌酮钠/他唑巴坦钠1074117哌拉西林钠/舒巴坦钠10178胸腺五肽57689磷酸肌酸5910复合辅酶12样本医院销售前十大纯国产药样本医院销售前十大纯国产药医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-17-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v头孢类药医院竞争格局l在样本医院中，尚未完全实现国产化的头孢类药品种：在样本医院中，尚未完全实现国产化的头孢类药品种：8 8个，占总头孢类药品种个，占总头孢类药品种17.39%17.39%头孢呋辛头孢呋辛头孢替安头孢替安舒巴坦钠舒巴坦钠/头孢哌酮钠头孢哌酮钠头孢米诺头孢米诺头孢类药前四大品种合资（进口）、国产仿制药的竞争格局头孢类药前四大品种合资（进口）、国产仿制药的竞争格局说明：以上数据均为样本医院统计数据，尚未完全实现国产化指的是该产品有国产仿制药也同时有进口合资产品，下同医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-18-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有头孢类药领先品种合资、国产企业平均价格走势头孢类药领先品种合资、国产企业平均价格走势v头孢类药价格走势头孢呋辛头孢呋辛头孢替安头孢替安舒巴坦钠舒巴坦钠/头孢哌酮钠头孢哌酮钠头孢米诺头孢米诺价格比价格比 2.1:12.1:1价格比价格比 1.1:11.1:1价格比价格比 1.85:11.85:1价格比价格比 3.30:13.30:1l在样本医院中，国产仿制头孢类产品价格呈下降趋势，合资进口产品的价格基本保持在样本医院中，国产仿制头孢类产品价格呈下降趋势，合资进口产品的价格基本保持上升上升说明：价格比为合资（含进口）药品价格与国产药价格比，设定国产药价格为1，价格为最小包装单位价格医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-19-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v抗肿瘤药医院竞争格局l在样本医院中，尚未完全实现国产化的抗肿瘤药品种：在样本医院中，尚未完全实现国产化的抗肿瘤药品种：7 7个，占总抗肿瘤用药品种个，占总抗肿瘤用药品种的的5.26%5.26%。多西他赛多西他赛紫杉醇紫杉醇奥沙利铂奥沙利铂卡培他滨卡培他滨抗肿瘤药前四大领先品种合资、国产企业竞争格局抗肿瘤药前四大领先品种合资、国产企业竞争格局说明：以上数据均为样本医院统计数据，尚未完全实现国产化指的是该产品有国产仿制药也同时有进口合资产品，下同医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-20-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有抗肿瘤药领先品种合资、国产企业平均价格走势抗肿瘤药领先品种合资、国产企业平均价格走势v抗肿瘤药价格走势多西他赛多西他赛紫杉醇紫杉醇奥沙利铂奥沙利铂卡培他滨卡培他滨价格比价格比 3.43:13.43:1价格比价格比 2.34:12.34:1价格比价格比 2.50:12.50:1价格比价格比 5.32:15.32:1l在样本医院中，抗肿瘤产品价格比较平稳，但合资进口产品的价格明显高于国产仿制在样本医院中，抗肿瘤产品价格比较平稳，但合资进口产品的价格明显高于国产仿制品种品种说明：价格比为合资（含进口）药品价格与国产药价格比，设定国产药价格为1，价格为最小包装单位价格医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-21-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v降血脂药医院竞争格局l尚未完全实现国产化的降血脂药品种：尚未完全实现国产化的降血脂药品种：6 6个，占总降血脂药品种的个，占总降血脂药品种的18.18%18.18%。阿托伐他汀阿托伐他汀辛伐他汀辛伐他汀普伐他汀普伐他汀非诺贝特非诺贝特降血脂药领先品种合资、国产企业竞争格局降血脂药领先品种合资、国产企业竞争格局说明：以上数据均为样本医院统计数据，尚未完全实现国产化指的是该产品有国产仿制药药也同时有进口合资产品，下同医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-22-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有降血脂药领先品种合资、国产企业平均价格走势降血脂药领先品种合资、国产企业平均价格走势v降血脂药价格走势阿托伐他汀阿托伐他汀辛伐他汀辛伐他汀普伐他汀普伐他汀非诺贝特非诺贝特价格比价格比 1.93:11.93:1价格比价格比 2.81:12.81:1价格比价格比 2.41:12.41:1价格比价格比 1.54:11.54:1说明：价格比为合资（含进口）药品价格与国产药价格比，设定国产药价格为1，价格为最小包装单位价格l在样本医院中，降血脂产品价格比较平稳，但合资进口产品的价格明显高于国产仿制在样本医院中，降血脂产品价格比较平稳，但合资进口产品的价格明显高于国产仿制品种品种医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-23-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v降血压药医院竞争格局l尚未完全实现国产化的降血压药品种：尚未完全实现国产化的降血压药品种：8 8个，占总降血压药品种的个，占总降血压药品种的9.64%9.64%。氨氯地平氨氯地平硝苯地平硝苯地平缬沙坦缬沙坦非洛地平非洛地平降血压药领先品种合资、国产企业竞争格局降血压药领先品种合资、国产企业竞争格局说明：以上数据均为样本医院统计数据，尚未完全实现国产化指的是该产品有国产仿制药药也同时有进口合资产品，下同医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-24-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有降血压药领先品种合资、国产企业平均价格走势降血压药领先品种合资、国产企业平均价格走势v降血压药价格走势氨氯地平氨氯地平硝苯地平硝苯地平缬沙坦缬沙坦非洛地平非洛地平价格比价格比 1.98:11.98:1价格比价格比 9.05:19.05:1价格比价格比 3.18:13.18:1价格比价格比 1.91:11.91:1说明：价格比为合资（含进口）药品价格与国产药价格比，设定国产药价格为1，价格为最小包装单位价格l在样本医院中，合资进口产品的价格高于国产仿制品种，尤其是硝苯地平等常用降压在样本医院中，合资进口产品的价格高于国产仿制品种，尤其是硝苯地平等常用降压品种，合资进口产品与国产药品价格悬殊品种，合资进口产品与国产药品价格悬殊医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-25-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v抗胃溃疡药医院竞争格局l尚未完全实现国产化的抗胃溃疡药品种：尚未完全实现国产化的抗胃溃疡药品种：8 8个，占总抗胃溃疡用药品种的个，占总抗胃溃疡用药品种的23.53%23.53%。奥美拉唑奥美拉唑泮托拉唑泮托拉唑埃索美拉唑埃索美拉唑雷贝拉唑雷贝拉唑抗胃溃疡药领先品种合资、国产企业竞争格局抗胃溃疡药领先品种合资、国产企业竞争格局说明：以上数据均为样本医院统计数据，尚未完全实现国产化指的是该产品有国产仿制药药也同时有进口合资产品，下同尚无国产仿制药尚无国产仿制药医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-26-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v胃溃疡药价格走势奥美拉唑奥美拉唑泮托拉唑泮托拉唑埃索美拉唑埃索美拉唑雷贝拉唑雷贝拉唑抗胃溃疡领先品种合资、国产企业平均价格走势抗胃溃疡领先品种合资、国产企业平均价格走势价格比价格比 4.65:14.65:1价格比价格比 1.1:11.1:1价格比价格比 1.98:11.98:1l在样本医院中，胃溃疡药合资进口产品的价格高于国产仿制品种在样本医院中，胃溃疡药合资进口产品的价格高于国产仿制品种说明：价格比为合资（含进口）药品价格与国产药价格比，设定国产药价格为1，价格为最小包装单位价格医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-27-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v糖尿病药医院竞争格局l尚未完全实现国产化的糖尿病药品种：尚未完全实现国产化的糖尿病药品种：1111个，占总糖尿病用药品种的个，占总糖尿病用药品种的32.35%32.35%。阿卡波糖阿卡波糖单组分胰岛素单组分胰岛素二甲双胍二甲双胍瑞格列奈瑞格列奈糖尿病药领先品种合资、国产企业竞争格局糖尿病药领先品种合资、国产企业竞争格局说明：以上数据均为样本医院统计数据，尚未完全实现国产化指的是该产品有国产仿制药药也同时有进口合资产品，下同医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-28-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有糖尿病药领先品种合资、国产企业平均价格走势糖尿病药领先品种合资、国产企业平均价格走势v糖尿病药价格走势阿卡波糖阿卡波糖单组分胰岛素单组分胰岛素二甲双胍二甲双胍瑞格列奈瑞格列奈价格比价格比 1.32:11.32:1价格比价格比 1.29:11.29:1价格比价格比 2.67:12.67:1价格比价格比 5.27:15.27:1说明：价格比为合资（含进口）药品价格与国产药价格比，设定国产药价格为1，价格为最小包装单位价格l在样本医院中，降糖药合资进口产品的价格高于国产仿制品种在样本医院中，降糖药合资进口产品的价格高于国产仿制品种医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-29-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有小小 结结u医院是中国药品销售的第一种终端，且销售额保医院是中国药品销售的第一种终端，且销售额保持平稳增长持平稳增长u合资外资企业产品在高端医院占有较大的比重合资外资企业产品在高端医院占有较大的比重u主要品类的国产仿制药品的市场份额低于进口合主要品类的国产仿制药品的市场份额低于进口合资产品资产品,但竞争越来越激烈但竞争越来越激烈u国产仿制药品在县医院市场的占有率会高于以上国产仿制药品在县医院市场的占有率会高于以上分析分析医院市场仿制药竞争格局医院市场仿制药竞争格局-30-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有PET政策环境政策环境Political S仿制药产业的仿制药产业的PEST分析分析经济环境经济环境Economic社会环境社会环境Social技术环境技术环境Technological我国仿制药产业的我国仿制药产业的PESTPEST分析分析基药制度基药制度医保政策医保政策定价机制定价机制国际市场国际市场国内经济国内经济人口与疾病谱人口与疾病谱人均用药水平人均用药水平支付水平支付水平自主创新自主创新结构调整结构调整v我国仿制药产业主要影响因素PEST-31-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v基本药物制度l国家将通过国家将通过2009-20112009-2011年的三年时间初步建立基本药物制度年的三年时间初步建立基本药物制度l20102010年底的覆盖面是年底的覆盖面是47%47%，20112011年初是年初是60%60%，20112011年底初步建立国家基本药物制度年底初步建立国家基本药物制度 l基本药物中绝大多数是仿制药品基本药物中绝大多数是仿制药品基本药物在政府基本药物在政府办各类医疗机构的市办各类医疗机构的市场规模约为场规模约为625625亿元，亿元，占全国药品消费总量占全国药品消费总量的的13%13%目录品种共涉及全国药目录品种共涉及全国药品生产企业品生产企业37003700多家，占现多家，占现有药品生产企业的有药品生产企业的78%78%，基，基本覆盖全部大型企业和一半本覆盖全部大型企业和一半以上的中小型企业以上的中小型企业 有有42.4%42.4%的化学药的化学药和生物制品，和生物制品，22.8%22.8%的的中成药品种在全国中成药品种在全国2020个省的当地企业均有个省的当地企业均有生产生产 P-基药制度基药制度-32-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有全国性基本药物采购机制要延迟到全国性基本药物采购机制要延迟到20112011年才可以出台，年才可以出台，目前以省为单位，各地自行探索，地方保护无法避免目前以省为单位，各地自行探索，地方保护无法避免例如：福建省规定本省非目录药品与采购药品同一价格例如：福建省规定本省非目录药品与采购药品同一价格就可参与采购就可参与采购大多数药品进入目录后，大多数药品进入目录后，在采购前要砍掉在采购前要砍掉15%15%的价格的价格湖南省中标价比政府指导湖南省中标价比政府指导价下降价下降53.2%53.2%，为全国最低，为全国最低安徽招标，药价平均降幅安徽招标，药价平均降幅为为47.22%47.22%，过低的中标价，过低的中标价使得大企业产品无法中标使得大企业产品无法中标缺乏全国性统一的采购规范，地方保护严重缺乏全国性统一的采购规范，地方保护严重实施中的问题实施中的问题132中标价格过低中标价格过低地方财政补偿压力较大，零差率难以实现地方财政补偿压力较大，零差率难以实现目前基本药物的实际报销率平均只有目前基本药物的实际报销率平均只有40%40%50%50%20092009年中国地方财政在农村卫生的财政支出仅为年中国地方财政在农村卫生的财政支出仅为394.3394.3亿亿元，保守测算，仅乡镇卫生院零差率所需的补偿就占元，保守测算，仅乡镇卫生院零差率所需的补偿就占13%13%，这给地方财政带来不小的现实压力，这给地方财政带来不小的现实压力门诊人次（亿人）门诊人次（亿人）8.88.8次均医药费（元次均医药费（元/人）人）46.246.2住院人次（亿人）住院人次（亿人）0.38080.3808次均医药费（元次均医药费（元/人）人）897.2897.2合计医药费（亿元）合计医药费（亿元）748748其中药品收入（亿元其中药品收入（亿元381381零差率需补偿（亿元）零差率需补偿（亿元）5050仅以乡镇卫生院零差率为例测算仅以乡镇卫生院零差率为例测算基本药物制度是否会带来较大的市场机遇v 讨论目前企业普遍处于观望态度，制度对普药市场增量的贡献近期比较有限目前企业普遍处于观望态度，制度对普药市场增量的贡献近期比较有限P-基药制度基药制度-33-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v医保支付方式改革改革前：按项目付费改革前：按项目付费后付制后付制改革后：总额预付制改革后：总额预付制l改革的进展：目前不少省份已经展开探索，但医保部门尚未介入。改革的进展：目前不少省份已经展开探索，但医保部门尚未介入。l未来的方向是：大病按病种付费，小病门诊统筹未来的方向是：大病按病种付费，小病门诊统筹 明确临明确临床路径床路径针对某一个病种建立一套标准化治疗程序，让同针对某一个病种建立一套标准化治疗程序，让同种疾病患者能够获得最经济、最有效的治疗方式种疾病患者能够获得最经济、最有效的治疗方式单病种单病种结算结算根据医保机构与定点医院协议确定的平均人次费用根据医保机构与定点医院协议确定的平均人次费用标准，按定点医院收治病人的数量支付医疗费用标准，按定点医院收治病人的数量支付医疗费用主要的主要的影响影响从要医疗机构控制药费从要医疗机构控制药费 医疗机构主动要控制费用医疗机构主动要控制费用促进用药结构的转变促进用药结构的转变企业要重视药物经济学的研究企业要重视药物经济学的研究对具备较好治疗成本对具备较好治疗成本-效果比的国产仿制药有利效果比的国产仿制药有利P-医保政策医保政策-34-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v药品定价机制改革l对药价实行“三控”发改委发布的2010版药品价格管理办法征求意见稿中指出：控制医保目录品种的期间费用率和销售利润率实际上相当于管住了药品的最高零售价、实际供货价、流通差价率广东的药价三控已于2010年9月开始试行两年影响影响对医保新药的销售毛利率规定了上限，这对国产的化学仿制药对医保新药的销售毛利率规定了上限，这对国产的化学仿制药将存在不利影响将存在不利影响“三控三控”中严格管控票据，推行差比价模式，一旦参照底价开中严格管控票据，推行差比价模式，一旦参照底价开票的产品价格定价，对于自建销售队伍（票面高开）的国产仿票的产品价格定价，对于自建销售队伍（票面高开）的国产仿制药企业形成直接冲击制药企业形成直接冲击l首仿药定价从优首仿药定价是原研药的90%首仿药上市后5年内，第2、第3个仿制药价格，分别是首仿药价格的90%和80%首仿药上市5年后，其他仿制药由政府按通用名统一定价P-药价机制药价机制-35-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v药品定价机制改革l基本药物目录部分中外资品种取消单独定价降价品种局限于基本药物目录范围，且以原研药为主，其次为首仿药降价品种局限于基本药物目录范围，且以原研药为主，其次为首仿药品种。品种。176176个单独定价品种的最高限价被调低，涉及个单独定价品种的最高限价被调低，涉及4040家外企的家外企的107107种药品。种药品。取消了取消了1616种外资药物的单独定价资格，涉及的外资药企包括辉瑞、强种外资药物的单独定价资格，涉及的外资药企包括辉瑞、强生、默克、葛兰素、诺华等。生、默克、葛兰素、诺华等。调整后的外资药价格比现行规定价格平均降低调整后的外资药价格比现行规定价格平均降低19%19%。意味着我国药品单独定价政策开始发生重大调整，降价的意味着我国药品单独定价政策开始发生重大调整，降价的重点将以外企专利到期药为主重点将以外企专利到期药为主取消合资外资企业专利到期药品的特殊待遇，将提升国产取消合资外资企业专利到期药品的特殊待遇，将提升国产品牌仿制药的竞争优势品牌仿制药的竞争优势发改委将于12月12日开始降低部分单独定价药品的最高零售价，并且取消了一些外资药品的单独定价资格。影响影响P-药价机制药价机制-36-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v药品定价机制改革l今后发改委药价调控的重点对外资企对外资企业产品业产品逐步缩小目前原研与仿制之间的价格差距；逐步缩小目前原研与仿制之间的价格差距；对新上市的原研药对新上市的原研药,将与仿制药品价格大体衔接将与仿制药品价格大体衔接2010版版药品价格管理办法药品价格管理办法征求意见稿中要求：专利药征求意见稿中要求：专利药价以价以3年为周期进行调整，下调幅度一般不低于年为周期进行调整，下调幅度一般不低于6；保护；保护期结束后，下调幅度一般不低于期结束后，下调幅度一般不低于15。对国产对国产仿制药仿制药对已上市的仿制药品对已上市的仿制药品,符合国家政策支持的符合国家政策支持的,或有监管机或有监管机构、权威机构证明质量具有明显优势的构、权威机构证明质量具有明显优势的,可与统一价格可与统一价格适当区别适当区别但这一举措目的仅限于鼓励国内企业走出国门但这一举措目的仅限于鼓励国内企业走出国门仿制药特别是原研药总体价格水平趋降仿制药特别是原研药总体价格水平趋降但在定价政策导向上鼓励拥有质量优势的国产仿制药参与国际竞争但在定价政策导向上鼓励拥有质量优势的国产仿制药参与国际竞争P-药价机制药价机制-37-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有十年间发达国家医药卫生支出占十年间发达国家医药卫生支出占GDPGDP比重变化（比重变化（%）仿制药替代原研药降低美国医疗卫生支出效果显著仿制药替代原研药降低美国医疗卫生支出效果显著日益膨胀的处方药支出导致日益膨胀的处方药支出导致医疗卫生支出增速居高不下医疗卫生支出增速居高不下仿制药大量仿制药大量使用迫使医使用迫使医疗卫生支出疗卫生支出增速显著趋增速显著趋缓缓各国仿制药销售占比各国仿制药销售占比l发达国家医药卫生总支出占GDP的比重升高，政府通过鼓励仿制药的使用，来降低负担v发达国家医疗支出负担加重，仿制药受青睐E-国际市场国际市场-38-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有历年专利到期的药品总额（亿美元）历年专利到期的药品总额（亿美元）l预计预计2010-20142010-2014年，总值年，总值20902090亿美元的专利药到期，给仿亿美元的专利药到期，给仿制药带了巨大市场机会制药带了巨大市场机会l国际市场上，药品专利到期后将面临价格下跌和销量上升价格：价格：首仿药以原研药价格的首仿药以原研药价格的70%-80%上市，后来者上市价格跌至上市，后来者上市价格跌至30%-50%，随着进入者增多，一些仿制药价格跌至，随着进入者增多，一些仿制药价格跌至10%以下以下可见仿制药及早上市是获取利润大小的关键可见仿制药及早上市是获取利润大小的关键仿制药上市后市场份额从仿制药上市后市场份额从0到到60%的时间：的时间：2003年年12个月，个月，2010年年2个月个月v大量药品专利到期给仿制药带来机遇E-国际市场国际市场-39-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有时间时间收购方收购方被收购方被收购方金额（亿美元）金额（亿美元）2007.52007.5MylanMylan（美兰）（美兰）德国默克制药的仿制药部门德国默克制药的仿制药部门67672008.62008.6日本第一三共制药日本第一三共制药印度南新印度南新46462008.122008.12TevaTeva（梯瓦）（梯瓦）Barr PharmaBarr Pharma75752008.102008.10赛诺菲赛诺菲Zentiva(Zentiva(捷克捷克)26262009.22009.2默沙东默沙东美国美国InsmedInsmed公司的系列生物仿制药产公司的系列生物仿制药产品组合品组合1.21.22009.62009.6WatsonWatson（华生）（华生）Arrow GroupArrow Group17.517.52009.72009.7葛兰素史克葛兰素史克百时美施贵宝部分国家非专利药部门百时美施贵宝部分国家非专利药部门0.230.23近年来大宗的通用名药企业并购案例近年来大宗的通用名药企业并购案例v领先药企通过并购涉足通用名药领域l20072007年，全球最大的仿制药企业年，全球最大的仿制药企业TeVaTeVa公司的销售收入为公司的销售收入为9494亿美元。亿美元。20082008年，年，TeVaTeVa收购收购BarrBarr公司，销售收入达到公司，销售收入达到140140亿美元；亿美元；l跨国制药巨头纷纷看好仿制药市场，或成立仿制药事业部，或通过并购方式进行布局。跨国制药巨头纷纷看好仿制药市场，或成立仿制药事业部，或通过并购方式进行布局。例如：诺华收购山道士例如：诺华收购山道士E-国际市场国际市场-40-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v国内宏观经济面比较平稳历年历年GDPGDP增速与医药工业总产值增速比较增速与医药工业总产值增速比较20102010年居民消费保持稳步增长年居民消费保持稳步增长l医药工业增速领先医药工业增速领先GDPGDP增幅近增幅近1010个百分点个百分点l今后中国经济稳步增长大方向不会改变今后中国经济稳步增长大方向不会改变l居民消费持续增长，内需扩大拉动医药消居民消费持续增长，内需扩大拉动医药消费的增长费的增长这对我国医药经济发展有利这对我国医药经济发展有利各大机构预测中国GDP增速2010年2011年IMF10.5%9.60%世界银行7.70%8.40%高盛11.90%10.00%美林10.00%8.30%摩根士丹利10.00%9.50%中国社科院9.00%10.00%E-国内经济国内经济-41-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有我国财政对医药卫生的投入持续增加我国财政对医药卫生的投入持续增加v对医药卫生财政投入增加终端类型终端类型目前市场份额目前市场份额变化趋势变化趋势5 5年后市场份额年后市场份额中高端医疗中高端医疗60%60%总量上升，份额小幅下降，总量上升，份额小幅下降，竞争的市场化程度增加竞争的市场化程度增加55%55%基础医疗基础医疗15%15%总量、份额将快速上升，总量、份额将快速上升，竞争的非市场化程度增加竞争的非市场化程度增加25%25%零售市场零售市场25%25%总量上升、份额小幅下降，总量上升、份额小幅下降，竞争市场化程度稳定竞争市场化程度稳定20%20%中国市场终端格局未来中国市场终端格局未来3-53-5年的演变年的演变基础医疗市场将逐渐兴起，使仿制基础医疗市场将逐渐兴起，使仿制药企业面临着市场变动带来的系列变局药企业面临着市场变动带来的系列变局l20102010年医改资金的投入预算安排为年医改资金的投入预算安排为44394439亿元，到亿元，到20112011年完成年完成3 3年新增年新增85008500亿元亿元的目标。这些资金重点投入到了基本医的目标。这些资金重点投入到了基本医疗保障，基本公共卫生服务和基层服务。疗保障，基本公共卫生服务和基层服务。E-国内经济国内经济-42-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v宏观经济中的不确定性人民币汇率人民币汇率美国实施量化宽松的货币政策，美元加速贬值，对以出口导美国实施量化宽松的货币政策，美元加速贬值，对以出口导向型的新兴经济体造成打击，人民币升值压力加重向型的新兴经济体造成打击，人民币升值压力加重对我国普通原料药出口将造成冲击对我国普通原料药出口将造成冲击通胀压力通胀压力国内国内CPI今年前三季度同比增长今年前三季度同比增长2.9%，2011年预计将达到年预计将达到4-5%，国内能源、粮食、药材及化学原药价格上升，劳动，国内能源、粮食、药材及化学原药价格上升，劳动力成本上升力成本上升医药生产企业的成本压力加重医药生产企业的成本压力加重货币政策货币政策2011年我国货币政策由年我国货币政策由“适度宽松适度宽松”转向转向“稳健稳健”（稳健偏（稳健偏紧紧）国家将适当管制流入资本国家将适当管制流入资本 医药企业融资将受到一定的限制医药企业融资将受到一定的限制E-国内经济国内经济-43-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有农村发展农村发展目前我国农村的人均用药水平很低，目前我国农村的人均用药水平很低，近年来随着农民收入提升和新农合的发展，近年来随着农民收入提升和新农合的发展，农村药品消费需求呈现增长的趋势农村药品消费需求呈现增长的趋势老龄化老龄化我国老年人口比重的上升。我国我国老年人口比重的上升。我国6060岁以上的老年人口由岁以上的老年人口由20002000年的近年的近 1.31.3亿（约亿（约占人口总数的占人口总数的1010）升到约）升到约1.61.6亿，（约占总人口的比重亿，（约占总人口的比重11.511.5）。预计）。预计 今年，今年，老年人的用药水平将达到人均老年人的用药水平将达到人均620620元，全部老年人口的药品消费总额将达到元，全部老年人口的药品消费总额将达到992992亿元亿元我国目前：我国目前：高血压患者高血压患者1.61.6亿人亿人血脂异常患者血脂异常患者 1.61.6亿人亿人糖尿病患者糖尿病患者20002000多万人多万人肥胖患者肥胖患者60006000万人万人吸烟人群吸烟人群3.53.5亿人亿人每年死于心血管病的人数每年死于心血管病的人数高达高达250250万人万人每年用于心血管疾病的医疗费用每年用于心血管疾病的医疗费用高达高达11001100亿元亿元世界卫生组织预测，到世界卫生组织预测，到20152015年，年，中国慢性病造成的直接医疗费中国慢性病造成的直接医疗费用将达到用将达到50005000多亿美元。多亿美元。新医改提高健康绩效，将加大新医改提高健康绩效，将加大对慢病防治的力度，价格相对对慢病防治的力度，价格相对低廉，疗效较好的仿制药用量低廉，疗效较好的仿制药用量将上升。将上升。未来十年的以下类别的仿制药具备发展潜力未来十年的以下类别的仿制药具备发展潜力 心脑血管病、老年神经系统疾病、泌尿系统疾病、骨质疏松症、内分泌系统疾病心脑血管病、老年神经系统疾病、泌尿系统疾病、骨质疏松症、内分泌系统疾病S-人口和疾病谱人口和疾病谱v人口老龄化及疾病谱变化-44-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v我国卫生总费用持续增加l近近10年来，我国卫生费用逐年提高，年来，我国卫生费用逐年提高，复合复合年增长年增长15%l2009年全国卫生总费用占年全国卫生总费用占GDP比重达比重达4.96%。l预计预计2011，我国卫生费用占，我国卫生费用占GDP的比的比重将会在重将会在5%-6%之间，年增长之间，年增长23%历年卫生总费用（亿元）历年卫生总费用（亿元）l由于国家着力扩大内需，预计未来由于国家着力扩大内需，预计未来我国居民消费水平不断增加我国居民消费水平不断增加l人均卫生费用占人均消费支出的比人均卫生费用占人均消费支出的比重约为重约为10%以上以上,2011年预计为年预计为10.3%历年人均卫生支出占可支配收入的比重历年人均卫生支出占可支配收入的比重（元（元/人）人）S-用药水平用药水平-45-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v人均用药水平不断提高l按终端购买价格计算，中国的人均用药水平从按终端购买价格计算，中国的人均用药水平从20002000年的年的126.6126.6元，增长到元，增长到20092009年的年的457457元，复合年增长率为元，复合年增长率为15.33%15.33%。l但是城乡用药水平差异较大，目前城市人口的平均用药水平为但是城乡用药水平差异较大，目前城市人口的平均用药水平为15001500元，而广大农村元，而广大农村人口的用药水平仅为人口的用药水平仅为2525元，农村人口是药品市场发展的潜在购买力。元，农村人口是药品市场发展的潜在购买力。l2011年人均用药水平将达到年人均用药水平将达到700元元,增长增长24.3%l预计今后十年，人均用药水平将以预计今后十年，人均用药水平将以20%左右的复合年增长率稳步提高左右的复合年增长率稳步提高20102010年年中国：中国：8080美元美元美国：美国：11271127美元美元中国：美国中国：美国=1:14=1:14中国：中国：490490美元美元美国：美国：19591959美元美元中国：美国中国：美国=1:4=1:420202020年年历年人均用药水平（元历年人均用药水平（元/人）人）S-用药水平用药水平-46-SFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有v医保支付水平提高l新农合补偿标准提高新农合补偿标准提高l城市统筹基金最高支付限额城市统筹基金最高支付限额提高到当地职工年平均工资、居民可支提高到当地职工年平均工资、居民可支配收入的配收入的6 6倍左右倍左右广州一人参保，全家消费，报销上限提广州一人参保，全家消费，报销上限提高到高到42万元万元5年后，医保个人支付上限不超过年后，医保个人支付上限不超过30%l降低医保基金结余率降低医保基金结余率l提高医保的流动性提高医保的流动性流动人口医保跨省转接续流动人口医保跨省转接续异地安置的退休人员和常驻异地工作的人异地安置的退休人员和常驻异地工作的人员实施就地就医，就地结算员实施就地就医，就地结算l医保目录扩容医保目录扩容基本药物纳入医保甲类全额报销基本药物纳入医保甲类全额报销高价药实施谈判准入机制高价药实施谈判准入机制一是农村及城市无就业人群的医保报销额度提高，二是医保目录的报一是农村及城市无就业人群的医保报销额度提高，二是医保目录的报销比例提高，三是医保基金的使用率提高，三大因素对于拉动药品消销比例提高，三是医保基金的使用率提高，三大因素对于拉动药品消费有积极意义费有积极意义各级政府补助水平达到每人每年各级政府补助水平达到每人每年1