2023年煤炭行业风险分析报告(DOC 236页)

摘 要我国一次能源禀赋结构为“富煤，贫油、少气”，将我国煤炭资源与石油、自然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85以上。同时，煤炭在一次能源消费结构中约占70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、自然气为辅，水电、核能为补充”的状况差别显著。煤炭是我国中长期最牢靠的一次能源。值得留意的是，我国主要的一次能源石油、自然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平，且随着经济的发展，我国煤炭资源开采加速，煤炭消耗快速增长。截至2023年我国煤炭资源的储采比仅为48年，远低于世界平均水平147年，与1996年的储采比85年相比，下降速度惊人。2023年我国接着加大煤炭行业改革力度，出台了煤炭产业政策、煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划、煤炭工业节能减排工作看法等重大政策，同时接着调整煤炭进出口税率，加强煤炭区域环境治理，为煤炭行业指明白发展方向。总体来看，新的政策意在促进煤炭资源整合、发展大型煤炭企业集团、提高行业集中度，促进煤炭资源价值重估和煤价市场化改革，调整煤炭行业在上下游产业链中的地位，增加话语权，使煤炭行业步入长期可持续发展的轨道。2023年是我国煤炭行业快速发展的一年，总体显示出卖方市场特征，市场供需两旺，交易价格不断创新高，在传统的淡季涨势不减。行业效益显著增长，经营指标表现突出，煤炭行业在上下游产业链利益调整中受益。2023年我国进出口形势发生逆转，虽然全年进出口总量基本持平，但是在个别月份我国呈现净进口态势，打破以往以煤炭出口为主的格局。我国煤炭进出口形势的变更，也对国际市场带来重大影响，造成亚太地区市场供应偏紧，助推国际煤价上涨，同时又反过来带动国内煤价。2023年我国煤炭行业集中度接着提高，企业资本运作行为显著增加，跨域区、跨行业的战略合作增加，同时有实力的大型煤炭企业加快海外投资的步伐，并获得确定成果。在政策的推动下，资源整合和兼并重组浪潮来临。新的产运需连接会结果显示，2023年我国合同煤价格大幅上涨10%以上，预料我国煤炭市场接着保持高度景气行情，产能集中释放，需求增速将稳步减缓，供需基本平衡的格局不会变，煤价也将稳步提升，行业盈利实力接着增加。煤炭企业接着坚持以运定产的总原则。面对良好的市场发展预期，建议银行关注煤炭产业链中的流淌资金贷款、票据融资，适度加大中短期贷款比例。目 录第一部分 2023煤炭行业基本运行状况1第一章 2023年中国煤炭行业总体运行状况综述2第一节 2023年我国煤炭行业主要运行特点2一、市场供需基本平衡2二、煤炭进出口形势发生逆转2三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征2四、成本增加过快，利润空间缩小3五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持3六、整顿关闭力度加强 行业结构得到优化3七、煤矿平安形势依旧严峻3其次节 中国煤炭资源现状4一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源4二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差5三、地理分布不平衡6四、各地区煤炭品种和质量变更较大，分布不志向9五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及将来发展方向10第三节 中国煤炭产业链状况12一、煤炭种类特点及用途12二、煤炭产业链及用煤要求14第四节 中国煤炭运输格局18一、铁路运输18二、水路运输22三、马路运输26其次章 2023年中国煤炭行业政策环境分析28一、资源整合 关闭整顿29二、煤炭行业税费改革31三、行业投资建设33四、行业规划35五、节能减排 环境爱护39六、进出口政策43七、区域政策46八、煤矿平安54九、相关行业政策55第三章 2023年中国煤炭供需分析与预料56第一节 2023年我国煤炭总体供需状况综述57其次节 2023年我国煤炭需求分析58一、煤炭消费增速趋于稳定58二、下游行业快速发展带动煤炭需求旺盛，呈现卖方市场局面59三、煤炭消费结构发生变更 下游行业单位能耗下降61四、炼焦煤需求偏紧状况加剧61五、电煤需求总体偏紧 价格稳步上扬63六、煤炭需求惊慌程度地域性分化加剧64七、煤炭需求存在时段性冲突 淡季提前且缩短65第三节 2023年我国煤炭价格分析66一、2023年煤价创历史新高66二、需求拉动 淡季不淡66三、秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道69四、国际煤炭价格飙升70五、区域、企业之间煤价上涨潜力参差不齐72六、重点合同煤价格大幅提价72七、2023年煤炭价格上涨缘由分析72第四节 2023年我国煤炭供应分析79一、煤炭供应稳定增长 以运定产基调突出79二、原煤生产区域接着集中 各省位次有所调整80三、洗煤产量稳定增长81四、焦炭生产及出口量价齐涨82第五节 2023年我国煤炭供需平衡分析与将来预料86一、供应预料86二、需求预料89三、供需平衡预料93第六节 2023年我国煤炭运输分析与预料95一、2023年我国煤炭运输量接着增长，增速加快95二、天津港煤炭运量激增95三、北煤南运实力增长，秦皇岛港地位接着提升95四、煤炭内外贸结构有所调整96五、海运费大涨97六、2023年煤炭运输预料98第七节 2023年我国煤炭进出口分析与预料100一、进口增加出口下降，进出口量总体均衡100二、各煤种进出口数量增减不一101三、主要贸易国进出口量发生变更102四、边贸进口煤炭数量大增103五、将来进出口预料104六、中国煤炭进出口对国际市场的影响104七、我国煤炭进出口存在问题及建议104其次部分 行业绩效与竞争部分106第四章 2023年中国煤炭行业经营绩效分析107一、2023年煤炭行业经营指标分析107二、2023年大中小型煤炭企业经营指标对比108三、2023年各全部制类型煤炭企业经营指标对比109四、2023年煤炭行业与相关行业经营指标对比110五、2023年中国煤炭行业经营状况分析111四、煤炭行业经营绩效趋势预料113第五章 2023年中国煤炭行业竞争态势114一、竞争环境分析114二、企业集中度分析115三、企业行为分析116四、中国煤炭企业国际竞争力分析119五、中国煤炭企业竞争特点与趋势120第三部分 重点区域与企业部分121第六章 中国煤炭行业特定区域分析122第一节 中国煤炭主要消费区域分析122一、环渤海地区122二、长三角地区123三、珠三角地区124其次节 中国煤炭主要供应区域分析126一、三西地区126二、中原地区129三、东北地区132四、西北地区134五、西南地区138第三节 东南沿海地区煤炭选购策略选择142一、煤炭需求大增142二、广东、广西煤炭进口显著增加142三、广东签订长单保障煤炭需求142四、进口煤炭成为广东重要的煤炭来源142五、广东大量进口煤炭的缘由分析143六、东南沿海地区煤炭选购策略选择143第七章 重点煤炭企业分析145第一节 煤炭企业筛选及排序145一、企业筛选的标准145二、企业筛选的排序结果146其次节 典型企业分析149一、中国神华149二、山西焦煤156三、兖矿集团161四、中煤集团168第三节 大中型煤炭企业发展战略分析172一、大中型煤炭企业发展遇到的问题及策略建议172二、煤炭企业国际化延长战略风险分析172三、煤炭企业纵向一体化发展战略及风险分析173四、中国煤炭企业循环经济发展模式分析173第四部分 结论175第八章 观点总结与风险分析176第一节 煤炭行业风险源辨识176一、宏观环境风险176二、下游行业发展风险177三、煤炭行业政策风险177四、煤炭市场波动风险177其次节 煤炭行业授信机会分析178一、煤炭行业综合资金需求178二、子行业发展资金需求178三、区域发展资金需求178四、重点企业资金需求179第三节 煤炭行业授信策略建议180一、行业综合授信策略建议180二、子行业授信策略建议180三、区域市场授信策略建议180四、企业授信策略建议180附录 煤炭采选业筛选目标客户的主要经济指标182附 表表1.中国主要一次能源探明储量状况4表2.各主要产煤国煤炭资源状况6表3.2023年全国煤炭资源量分布7表4.2023年煤矿查明资源储量动力煤9表5.2023年煤矿查明资源储量炼焦用煤10表6.煤炭种类及特点和用途12表7.三西地区煤炭铁路外运通道20表8.主要运煤通道运力状况21表9.北方七港煤炭中转实力状况24表10.2023年末南方煤炭接卸港接卸实力分析25表11.2023年末重点接卸港口设施实力状况26表12.2023年山西省煤炭马路运量完成状况27表13.2023年我国煤炭行业及相关行业政策一览28表14.关于促进煤炭企业组织结构调整的指导看法主要内容29表15.河南省六大集团重组改制方案31表16.我国历次煤炭资源税调整状况32表17.能源发展“十一五”规划重点建设的五大能源工程36表18.主要产品（工作量）单位能耗指标38表19.“十一五”重点发展的先进适用技术38表20.“十一五”期间我国节能减排主要目标40表21.“十一五”时期淘汰落后生产实力一览表41表22.近年有关节能政策发布状况42表23.2023年5月21日部分产品进出口关税调整状况44表24.煤炭出口退税政策调整状况44表25.煤炭进出口关税政策调整状况45表26.2023年出口许可证管理货物书目中煤炭和焦炭部分45表27.2023年边疆小额贸易出口许可证管理货物书目中煤炭部分46表28.山西省“十一五”期间煤炭工业重点建设项目规模48表29.山西省“十一五”期间煤炭工业保障措施48表30.山西省煤炭工业“十一五”发展目标49表31.山西省取消煤运系统收费汇总表50表32.山西省煤炭生产开发规划51表33.内蒙古东部地区建设大型煤炭基地规划52表34.内蒙古煤炭矿业权最低评估出让价格53表35.陕西省煤炭项目建设管理新要求54表36.2023-2024年我国煤炭消费量状况58表37.2023年我国分行业煤炭消费状况61表38.2023年原中心财政煤炭企业商品煤综合售价67表39.2023年原中心财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价68表40.2023年国际国内动力煤价格比较71表41.2023-2024年各月底主要港口煤炭库存状况74表42.山西省煤炭可持续发展基金的煤种征收标准76表43.矿井核定产能规模调整系数76表44.2023年山西省原煤制造成本统计76表45.2023年1-11月国际原油价格与国内煤炭价格比较77表46.煤炭及下游行业利润增长速度对比78表47.近年我国煤炭供应变更趋势79表48.2023年各月原煤产量80表49.2023-2024年原煤生产前十省份80表50.2023年1-11月份全国各地区洗煤产量81表51.2023-2024年我国洗煤产量状况82表52.2023年1-11月份前十大产煤省原煤和洗煤比重状况82表53.2023年全国分地区焦炭产量状况83表54.2023-2024年各月我国焦炭出口FOB价格85表55.2023年底中国煤矿产能状况88表56.2023-2024年我国煤炭产量预料88表57.2023-2024年我国四大煤炭行业消费状况预料92表58.2023-2024年主要港口煤炭中转量占比状况95表59.2023重点港口煤炭内外贸状况97表60.2023年12月5日国内主要航线运费状况98表61.1988-2024年我国煤炭进出口数量100表62.2023年各煤种进出口数量102表63.2023年煤炭进口国别统计及同期比较103表64.2023年煤炭出口国别统计及同期比较103表65.2023-2024年11月我国煤炭行业主要财务指标对比107表66.2023年煤炭企业经营指标分规模对比109表67.2023年煤炭企业经营指标分全部制类型对比110表68.2023年1-11月份煤炭及相关行业经营指标对比111表69.2023年原中心财政煤炭企业选煤单位成本111表70.2023（1-11）煤炭产业集中度CR4、CR8与2023、2023年比较116表71.2023年我国煤炭企业在公开市场融资状况117表72.2023年我国煤炭企业投资与兼并重组状况117表73.1996-2024年环渤海地区煤炭消费状况122表74.2023-2024年环渤海地区煤炭行业地位变更123表75.1996-2024年长三角地区煤炭消费状况123表76.2023-2024年长三角地区煤炭行业地位变更124表77.1996-2024年珠三角地区煤炭消费状况124表78.2023-2024年珠三角地区煤炭行业地位变更125表79.三西地区国家核准规划矿区书目（2023-2024年版）126表80.2023-2024年三西地区煤炭行业地位变更127表81.2023-2024年三西地区煤炭行业财务指标状况128表82.中原地区国家核准规划矿区书目（2023-2024年版）129表83.2023-2024年中原地区煤炭行业地位变更130表84.2023-2024年中原地区煤炭行业财务指标状况131表85.东北地区国家核准规划矿区书目（2023-2024年版）132表86.2023-2024年东北地区煤炭行业地位变更132表87.2023-2024年东北地区煤炭行业财务指标状况133表88.西北地区国家核准规划矿区书目（2023-2024年版）135表89.2023-2024年西北地区煤炭行业地位变更136表90.2023-2024年西北地区煤炭行业财务指标状况137表91.西南地区国家核准规划矿区书目（2023-2024年版）138表92.2023-2024年西南地区煤炭行业地位变更139表93.2023-2024年西南地区煤炭行业财务指标状况140表94.企业排序主要指标及权重145表95.2023与2023煤炭企业综合排名前100家对比146表96.神华集团煤矿基本状况150表97.神华能源煤矿资源具体状况152表98.公司铁路运输投资项目具体状况152表99.公司港口运输投资项目具体状况152表100.公司电力项目具体状况152表101.19992023年神华集团煤炭产、销量统计154表102.近年神华集团主要经济指标154表103.2023年11月神华集团运营状况154表104.山焦集团所属煤矿基本状况158表105.兖州煤业所属各煤矿基本状况163表106.2023-2024年11月山东兖矿集团原煤产量变更趋势164表107.2023-2024年兖矿集团主要财务指标165表108.近年兖州煤业主要经营指标166表109.2023年1-11月煤炭企业筛选目标客户规模指标182附 图图1.世界各国能源消费结构4图2.2023年底主要国家煤炭资源探明储量状况5图3.我国煤炭资源分布图7图4.我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向8图5.我国煤炭产业链14图6.我国主要煤运通道18图7.我国主要煤炭中转港口图23图8.2023年煤炭接卸量地区结构25图9.2023-2024年我国GDP与煤炭消费增速对比59图10.2023-2024年我国煤炭消费弹性系数走势59图11.2023-2024年煤炭与下游主要行业产品产量增速对比60图12.2023年各月煤炭及下游行业产品累计产量增速对比60图13.2023-2024年我国钢铁企业生产与煤炭库存增速对比62图14.2023-2024年我国炼焦精煤市场交易价格走势62图15.2023-2024年我国火电发电量、直供电厂库存、电煤累计价格增幅对比63图16.2000-2024年我国电煤需求变更趋势64图17.1997-2024年我国商品煤和电煤平均单价走势66图18.2023-2024年我国商品煤平均售价变更趋势67图19.2023-2024年各月我国电煤平均价格68图20.2023-2024年各月原中心财政煤炭企业重点煤矿商品煤综合售价状况69图21.2023-2024年秦皇岛动力煤平仓价（元/吨）70图22.1999-2024年澳大利亚BJ动力煤离岸价格走势71图23.2023-2024年铁路煤炭运输状况73图24.2023-2024年各月原煤产量与铁路运输煤炭数量增速比较74图25.2023-2024年各月底主要港口煤炭库存占全社会库存比例75图26.近年我国焦炭产量变更趋势84图27.1998-2024年我国焦炭出口量及年度出口均价84图28.2023-2024年我国焦炭出口FOB价格85图29.2023-2024年我国煤炭行业投资趋势86图30.2023-2024年我国GDP增速及煤炭消费增速状况91图31.2023-2024年我国煤炭消费弹性系数92图32.2023-2024年我国煤炭供需平衡状况预料94图33.2023-2024年秦皇岛港内外贸煤炭库存状况97图34.2023年国内主要港口运价指数98图35.2023年各月我国煤炭进出口状况101图36.2023-2024年秦皇岛煤价与澳大利亚BJ动力煤FOB价格走势比较101图37.2023-2024年11月煤炭行业销售收入和利润总额变更趋势108图38.2023年1-9月份全国重点企业单位成本与价格上涨对比112图39.2023年11月煤炭及相关行业利润总额增长率变更比较113图40.中国神华公司项目位置153图41.兖矿集团有限公司组织机构图162第一部分 2023煤炭行业基本运行状况本部分重点介绍了2023年我国煤炭行业基本经济运行状况，包括政策环境、生产、市场需求、进出口和价格等，进行了具体分析和将来供需平衡预料。第一章 2023年中国煤炭行业总体运行状况综述第一节 2023年我国煤炭行业主要运行特点一、市场供需基本平衡2023年，我国宏观经济发展接着向好，基础能源行业需求旺盛，我国煤炭行业持续2023年底以来的良好发展局面，煤炭市场供需两旺，市场交易活跃，供需紧平衡，煤价普遍大幅上涨，全行业呈现卖方市场特征。2023年我国原煤产量25.23亿吨，消费量达到25.1亿吨，加上煤炭社会库存1.5亿吨左右，市场供需基本平衡。二、煤炭进出口形势发生逆转2023年，我国煤炭进出口形势发生了显著变更，进口量大增，出口量下降，部分月份呈现净进口态势。依据海关总署公布的数据，2023年全年累计进口煤炭5102万吨，比上年增长34%，全年累计出口煤炭5317万吨，全年净出口煤炭约215万吨，进出口总量基本平衡。2023-2024年我国进出口量仍将保持基本平衡态势，具体还受国际国内市场形式、进出口贸易政策等因素影响。三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征2023年我国煤炭市场交易价格一路高歌，无论是坑口价、中转价和消费地价格，还是动力煤、炼焦煤、无烟煤价格均创历史新高。在煤炭行业高度景气的带动下，我国铁路还海运业发展也空前火热，运费不断上涨。煤价创历史新高。2023年原中心财政煤炭企业商品煤平均售价330.08元/吨，同比增加23.32元/吨，增长7.60%。电煤平均售价246.12元/吨，同比增加44.36元/吨,增长21.99%，商品煤和电煤价格上涨速度均超过2023年。同时，秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道。截至07年12月10日，大同优混价格已涨至545元/吨，比5月份的低点上涨13.5%，涨幅达到65元/吨，山西优混价格为505元/吨，涨幅为64元/吨，上涨了14.5%，其它动力煤价格也上涨了12%-14%不等，涨幅在38-55元/吨之间。在国内煤价强劲上涨的状况下，国际煤价也一路飚升，涨势更胜一筹。07年11月29日，澳大利亚BJ动力煤离岸价格达到90.25美元/吨，比2004年7月1日62.9美元/吨的历史最高价上涨了43%，比07年初上涨了75%。今年我国煤炭市场在传统的需求淡季，价格没有出现大幅下降，仅在5、7、9月份环比小幅下降，在6月份和8月份商品煤价格环比出现反弹，这种升降交替的格局在确定程度上抑制了商品煤价格的淡季下滑态势。四、成本增加过快，利润空间缩小2023年，中心财政煤炭企业单位成本与价格都有较大幅度上涨。2023年，煤炭企业原选煤生产成本普遍增加。2023年1-12月，原中心财政煤炭企业原选煤单位成本215.42元/吨，同比增加25.97元/吨，增长13.7%。同期，原中心财政煤炭企业商品煤累计平均售价330.08元/吨，同比增加23.32元/吨，增长7.6%；供发电用煤平均售价230.62元/吨，同比增加15.29元/吨，增长7.1%。全年原中心财政煤炭企业补贴前盈利238亿元，同比增加60亿元，增长33.7%。五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持煤炭价格市场化改革体现各年底的煤炭产运需连接会上。2023年底我国接着支持企业自主签订合同，推动能源价格形成机制，支持煤矿优化用户和产品结构，支持用户优化煤矿资源结构，对于2023年底出台的煤电联动政策只字未提。07年12月28日产运需连接会结束，重点煤炭合同的平均价格较上年上涨了10%，其中电煤上涨30-40元/吨，焦煤上涨甚至高达200元/吨。六、整顿关闭力度加强 行业结构得到优化依据国家平安生产监督管理总局08年1月12日发布的数据，2023年下半年开展煤矿整顿关闭攻坚战以来，全国累计关闭小煤矿11155处，淘汰煤炭落后产能约2.5亿吨，关闭对象从非法、不具备平安生产条件的小煤矿，扩展到破坏资源环境、不符合国家产业政策的小煤矿。全国45%的小煤矿已被关闭。打响整顿关闭攻坚战以来，全国还依法取缔非法采煤窝点1.7万多个(次)；8821处煤矿纳入资源整合范围，拟整合为3747处，2023年底前有2026处重新核定资源、取得合法矿权。2023年我国煤炭产业集中度接着提升，CR4、CR8分别为20.39%、27.06%，分别比2023年全年提升了2.25、2.02个百分点。行业结构得到优化。七、煤矿平安形势依旧严峻据调度快报，2023年全国煤矿事故死亡总人数降到3770人，事故起数和死亡人数与上年比分别下降了19.7%和20.6%，重大事故起数下降24.2%，特殊重大事故削减3起。2023年，煤炭生产百万吨死亡率1.485，同比下降0.556，其中原国有重点煤矿煤炭生产百万吨死亡率0.383，同比下降0.246，原国有地方煤矿煤炭生产百万吨死亡率1.269，同比下降0.641，乡镇煤矿煤炭生产百万吨死亡率3.024，同比下降0.822。我国煤矿平安形势依旧严峻，震惊全国的矿难增加，如山西临汾市蒲县蒲邓煤矿“5.5”特殊重大瓦斯爆炸事故引起了国务院的调查，黑龙江、江西、重庆、吉林、内蒙古等均有煤矿平安事故发生。煤矿平安事故造成区域煤矿关闭整顿，影响煤炭供应和价格，对全国煤炭市场正常运行都产生影响。其次节 中国煤炭资源现状一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源煤炭行业是我国重要的能源基础产业。我国能源资源的基本特点是富煤、贫油、少气，将我国煤炭资源与石油、自然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85以上。我国能源禀赋并不乐观，主要的一次能源、石油、自然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平。值得留意的是，尽管我国的一次能源禀赋结构被称为是“富煤，贫油、少气”，但既有的能源禀赋结构造成煤炭在我国一次能源消费结构中所占的确定比重达到约70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、自然气为辅，水电、核能为补充”的状况差别显著。依据BP能源统计，2023年全球煤炭消费占能源消费比重的平均水平是28%，而我国则高达69%。将来中国能源供应以煤炭为主的格局无法变更，采纳各种清洁、高效的方式优化利用煤炭将是解决能源问题、保障国家能源平安的最主要途径。表1. 中国主要一次能源探明储量状况单位2023年底占全球比例（%）储采比世界平均储采比自然气万亿立方米2.451.341.863.3石油10亿桶16.31.312.140.5煤炭亿吨114512.648147资料来源：资料来源：BP世界能源统计2023 世经将来整理图1. 世界各国能源消费结构资料来源：BP世界能源统计2023 世经将来整理二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差煤炭是地球上隐藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。据世界能源委员会的评估，至2023年底，世界煤炭可采资源量达4.84104亿t标准煤，占世界化石燃料可采资源量的66.8%，世界煤炭探明储量为9090.64亿t，储采比为147年，其中七位储量最大的国家依次为美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、德国、南非和波兰。图2. 2023年底主要国家煤炭资源探明储量状况资料来源：BP世界能源统计2023 世经将来整理总体来说，我国的煤炭具有储量丰富，分布面广，品种齐全的特点。据中国第三次煤田预料资料，埋深在2000米以内的煤炭总资源量为5.57万亿吨。中国煤炭资源的种类较多，在现有探明储量中，烟煤占74%、无烟煤占12%、褐煤占14%。其中，原料煤占27%，动力煤占73%。动力煤储量主要分布在华北和西北，分别占全国的46%和38%，炼焦煤主要集中在华北，无烟煤主要集中在山西和贵州两省。中国煤炭质量，总的来看较好。已探明的储量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%；硫分1%-2%的约占15%-20%。高硫煤主要集中在西南、中南地区。华东和华北地区上部煤层多低硫煤，下部多高硫煤。但是中国煤矿开采条件较差，适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙。新疆和云南。中国煤炭资源虽丰富，但勘探程度较低，经济可采储量较少，可持续运用年限随着煤碳的加速开采而快速下降。所谓经济开采储量是指经过勘探可供建井，并且扣除了回采损失及经济上无利和难以开采出来的储量后，事实上能开采并加以利用的储量。在目前经勘探证明的储量中，精查储量仅占30%，而且大部分已经开发利用，煤炭后备储量相当惊慌，1996年我国煤炭资源储采比为85年，到2023年底这一比例已降至48年，降幅之快令人惊异。中国人口众多，煤炭资源的人均占有量约为234.4t，而世界人均的煤炭资源占有量为312.7t，美国人均占有量更高达1045t，远高于中国的人均水平。表2. 各主要产煤国煤炭资源状况探明储量（亿吨）储采比(2023) 储采比(1996) 占总量比例（%）中国1145488512.6印尼5225-加拿大86105-0.7波兰143902121.5德国670342860.7南非5531902675.4俄罗斯1570*17.3澳大利亚9042103648.6印度74720722710.2美国246623424927.1全球9090.64147224100资料来源：BP世界能源统计2023 世经将来整理备注：*代表500年以上煤的探明储量通常是指：通过地质与工程信息以合理的确定性表明，在现有的经济与作业条件下，将来可从已知储层采出的煤炭储量。储量/产量（R/P）比率：假设将来的产量接着保持在某年度的水平，那么用该年年底的储量除以该年度的产量所得出的计算结果就是剩余储量的可开采年限。露天开采效率高，投资省，建设周期短，但中国适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙。新疆和云南。三、地理分布不平衡中国煤炭资源北多南少，西多东少，煤炭资源的分布与消费区分布极不协调。大别山-秦岭-昆仑山一线以北地区的煤炭资源量占全国总资源量的90.3%，其中太行山贺兰山之间地区占北方地区的65%；大别山-秦岭-昆仑山一线以南的广袤地区仅占9.7%，其中90.6%又集中在川、贵、云、渝等省市。图3. 我国煤炭资源分布图从我国各地区煤炭资源分布状况来看，远景储量主要分布在山西、陕西、内蒙古、新疆等地，占全国的94.9%；探明储量的80.5%分布在以上四省区。晋陕蒙将是我国中长期内稳定的煤炭供应来源，其次是西南区及西北新甘宁青等地区，煤炭储量丰富，但是由于地处西部内陆地区，煤炭运输是须要解决的问题；华东、中南、京津冀地区煤炭储量有限，不能满意本地区需求；东北地区作为传统煤炭生产基地，随着老旧煤矿的报废，短期煤炭资源供应潜力不足，新的煤炭资源接续实力出现问题，将面临资源枯竭和工业转型的挑战。表3. 2023年全国煤炭资源量分布单位：亿吨保有储量基础储量资源量查明资源量占比保有储量基础储量资源量查明资源量全国1842.373326.357103 10430 100.00%100.00%100.00%100.00%晋陕蒙1233.072096.744555 6651 66.93%63.03%64.12%63.77%新甘宁青130.31260.211194 1454 7.07%7.82%16.81%13.94%西南区183.39290.47612 903 9.95%8.73%8.62%8.66%东北区54.91148.18176 324 2.98%4.45%2.48%3.11%华东区 128.27288.34305 594 6.96%8.67%4.30%5.69%中南区83.32162.05167 329 4.52%4.87%2.35%3.15%京津冀29.180.3694 174 1.58%2.42%1.32%1.67%资料来源：国家安监局调度统计司注：1、西南区指川、渝、云、贵、藏五省区；东北区指黑、吉、辽三省区；华东区指鲁、苏、浙、皖、闽、赣六省区；中南区指豫、鄂、湘、粤、桂、琼六省区。2、基础储量表示地质勘探程度较高，可供企业近期或中期开采的资源量；保有储量是基础储量中可以马上经济开采利用的；资源量则是地质工作程度较低，主要是预料和推断的资源量；查明资源总量=资源量+基础储量。我国煤炭的消费市场的分布与资源分布不一样。我国的区域市场存在这样的状况：1.西北和西南地区生产量和消费量相当，基本可以自给自足，少量可以外调。2.华北产量最富余，超过了本地区的消费量，可以给别的地区供应大量的煤炭外运。3.华东和中南地区都属于煤炭消费量远大于产量的地区，须要从华北调入煤炭。4、除去边疆贸易，我国煤炭主要从秦皇岛、天津港等地出口，从广西、广东进口东南亚国家煤炭。以下为我国各地区煤炭消费比例及煤炭水路和进出口流向图。图4. 我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向由于我国煤炭资源生产与消费地逆向分布，华东以及东南沿海地区作为我国最主要的煤炭消费地，始终存在煤炭供需偏紧的冲突。华东以及东南沿海地区主要包括江苏，浙江，福建，广东，广西，和上海五省一市，这几个省市的共同点在于其大部分的煤炭是通过“三西”地区外运至北方七港，然后再由水路运往沿海各省。2023年，这五省一市煤炭调入量为36123.93万吨，占全国各省煤炭调入总量的35%。同时，该地区原煤产量仅占全国的2.3%。我国煤炭消费的另一重要区域是京津冀地区，该地区煤炭产量有限，主要通过铁路调入煤炭满意区域内需求。2023年该地区煤炭调入量达到22786.85万吨，占全国的23.5%，原煤产量也仅占全国的4%。2023年，这两个区域仍将保持2023年的态势，正是由于区域之间供需不平衡，我国煤炭行业对运输依靠性较强，同时铁路运输等对我国煤炭及下游行业的正常运行也构成重要的影响因素。从各大行政区内部看，煤炭资源分布也不平衡，如华东地区的煤炭资源储量的87%集中在安徽、山东，而工业主要在以上海为中心的长江三角洲地区；中南地区煤炭资源的72%集中在河南，而工业主要在武汉和珠江三角洲地区；西南煤炭资源的67%集中在贵州，而工业主要在四川；东北地区相对好一些，但也有52%的煤炭资源集中在北部黑龙江，而工业集中在辽宁。四、各地区煤炭品种和质量变更较大，分布不志向我国动力煤主要分布在华北、西北地区，优质动力煤主要集中在山西、陕西和内蒙古西部地区，其中陕西神府煤田、山西大同煤田是我国最主要的动力煤供应基地之一，而东南沿海地区则集中了我国近三分之一的火电装机，是我国动力煤消费的主要地区。北煤南运构成了我国煤炭消费的主要格局。表4. 2023年煤矿查明资源储量动力煤大区名称华北东北华东中南西南 西北占本区煤炭储量 69.06%60.55%23.92%67.99%79.85%92.70%占全国动力煤储量46.50%2.51%1.73%2.62%9.07%37.56%占全国煤炭总储量34.06%1.87%1.29%1.95%6.75%27.94%资料来源：国家安监局调度统计司虽然我国煤炭资源比较丰富，但炼焦煤资源还相对较少，主焦煤资源不足，强粘结性煤稀缺，而且分布不匀称。我国炼焦煤类占27.65%，包括气煤（占13.75%），肥煤（占3.53%），主焦煤（占5.81%），瘦煤（占4.01%），其它为未分牌号的煤（占0.55%）。四种主要的炼焦煤中，作为重要炼焦配煤的主焦煤、瘦煤和肥煤的一半储量集中在山西省，而拥有大型钢铁企业的华东、中南、东北地区，炼焦煤很少。在东北地区，钢铁工业在辽宁，炼焦煤大多在黑龙江；西南地区，钢铁工业在四川，而炼焦煤主要集中在贵州。山西马路运输特别困难，铁路基础设施发展相对落后，运输实力远不能满意炼焦煤运输的实际需求。其他一些炼焦煤增产潜力较大的地区如贵州、黑龙江等省的铁路运输也相对处于劣势。另外，部分乡镇煤矿的炼焦煤由于不具备运输条件及其他缘由，也不能成为市场有效供应。资源布局不合理，造成产地积压与市场短缺并存的冲突状况。2023年炼焦煤价格大幅上涨，主要受炼焦煤供应惊慌及需求旺盛的双重作用。表5. 2023年煤矿查明资源储量炼焦用煤单位：万吨保有储量基础储量资源量查明资源量占比保有储量基础储量资源量查明资源量全国1842.373326.357103 10430 100.00%100.00%100.00%100.00%晋陕蒙1233.072096.744555 6651 66.93%63.03%64.12%63.77%新甘宁青130.31260.211194 1454 7.07%7.82%16.81%13.94%西南区183.39290.47612 903 9.95%8.73%8.62%8.66%东北区54.91148.18176 324 2.98%4.45%2.48%3.11%华东区 128.27288.34305 594 6.96%8.67%4.30%5.69%中南区83.32162.05167 329 4.52%4.87%2.35%3.15%京津冀29.180.3694 174 1.58%2.42%1.32%1.67%资料来源：国家安监局调度统计司五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及将来发展方向我国煤炭工业基本上走的是一条低层次、粗放式发展的道路，前进中存在着很多突出问题。主要表现在：1、资源开发秩序乱，一些大型整装煤田被肢解，资源回收率低，资源富集地区的小煤矿资源回采率只有15%左右。2、生产力总体水平低，2023年全国正常生产的煤矿1.65万处，平均规模只有12万吨。3、环境污染和生态破坏严峻，煤矿开采造成地下水位下降、地面塌陷、植被破坏、瓦斯和粉尘排放、煤矸石占地、煤田自燃等，带来严峻的生态环境问题。4、煤矿平安生产形势依旧特别严峻，瓦斯爆炸、瓦斯突出、矿井透水等事故还时有发生，给人民生命财产造成巨大损失。5、煤炭成本增长过快，企业盈利实力受到限制。6、历史遗留问题较多，分别企业办社会职能、企业主辅分别还没有完全落实到位。针对目前我国煤炭行业发展存在的问题，将来我国将在资源开采和综合利用、节能减排、企业兼并重组、煤矿平安生产等方面加大整顿力度，有关煤炭成本的增支预料将放慢速度，我国煤炭行业将逐步走上稳定健康发展的道路。煤炭作为我国的主体能源，煤炭工业的发展方式、发展态势和发展质量，关系着国民经济和能源平安大局。处于新的历史发展时期，展望煤炭工业的发展前景，既有国家政策扶持、能源需求、市场拉动的重大机遇，同时更面临自身经济发汗方式不适应、不协调的严峻挑战：1、节约能源，实现资源的有效开发利用的任务艰难。我国煤炭警察资源量仅占资源总量的18%，其中可供建井利用的精查资源量仅占20%，全国煤矿平均资源回收率为50%左右，其中小煤矿仅为15%左右。2、限制污染物排放，加强生态环境爱护压力大。3、煤矿平安问题距离要求差距明显。4、生产力发展水平还比较低。主要表现在小煤矿比例过大，产量集中度不高，科技创新实力不足，机械化、信息化程度偏低。虽然今年来煤炭行业景气程度有所改善，但很大程度上是建立在产量规模扩张的基础上，内涵发展质量与目标差距仍加大。加快转变煤炭工业经济发展方式，实现煤炭工业资源、环境、平安全面协调可持续发展。规模大而发展素养不够强，使困扰煤炭工业发展的核心问题。建设大型煤炭基地，发展大集团，是我国煤炭工业发展的必由之路。第三节 中国煤炭产业链状况一、煤炭种类特点及用途煤炭分类困难，国内外分类标准不一样。下图是我国煤炭分类一览表。表6. 煤炭种类及特点和用途运用分类工业分析分类Vdaf%G特点及用途无烟煤无烟煤无烟煤=10-高变质煤，具有坚硬、光泽强等特点。燃烧时间长，火力旺。动力煤烟煤贫煤5-20炼焦煤瘦煤20-65炼焦用煤中之配煤，性能与焦煤相近。瘦煤焦炭块度大、裂纹少，但熔融性和 耐磨性差，其用途除作炼焦配煤外，还可用与造气、发电和其它动力用煤炼焦煤焦煤50-60炼焦用煤中之主焦煤，变质程度中等，结焦性和粘结性最佳炼焦煤肥煤65a炼焦用煤的一种，用肥煤炼出的焦炭横裂纹多，焦根部蜂焦多，易碎，但肥煤的粘结力很强，能与粘结力较弱的煤搭配后炼出优质煤炼焦煤1/3焦煤(85a)炼焦煤气肥煤65a炼焦煤气煤37.0(85)煤气产率和焦化产品回收率高，而缺点是纵纹多，瘦长易碎，气煤单独炼焦可供化工工业运用动力煤1/2中粘煤50-65动力煤弱粘煤37.035炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种。主要用作造气、燃料和配焦动力煤不粘煤30-50动力煤长焰煤5-30变质程度最低的煤，无粘结性和结焦性主要用作燃料。经低温干流可制半焦、 煤气、焦油，造气后可制合成氨动力煤褐煤褐煤=5含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产品资料来源：世经将来数据库注：Vdaf指挥发分，G指粘结指数。以下是各煤种简介：焦煤：焦煤是炼焦用煤中之主焦煤，变质程度中等，结焦性和粘结性最佳。山西之焦煤所产焦炭块度大、裂纹少、抗碎强度大、抗磨性好，为炼焦用煤之珍品。利用焦煤，可得到焦炭、焦油、焦炉气。焦炭除供应冶炼外，还可造气和电石。而焦油和焦炉气可作为燃料，还能提炼数十种化工产品。山西河东煤田中、南部的离石、柳林和乡宁矿区属低硫、低灰主焦煤。所产焦炭为特优焦炭，列为全国之重点。肥煤：肥煤是炼焦用煤的一种，用肥煤炼出的焦炭横裂多，焦根部蜂焦多，易碎，但肥煤的粘结力很强，能与粘结力较弱的煤搭配后炼出优质煤称肥煤为配焦煤之母。因该肥煤品种稀有，只占全国探明煤炭资源的5%而山西探明肥煤的储量约占全国的50%，主要分部在霍县矿区、三交矿区和古交矿区。无烟煤：无烟煤是高变质煤，具有坚硬、光泽强等特点。燃烧时间长，火力旺。无烟煤主要用于化肥、化工生产。阳泉无烟煤因具有可磨好的特点，是志向的高炉喷吹用燃料。晋城、阳城一带的无烟煤被称为兰花炭著名中外。山西的无烟煤资源储量大，质量好，居全国首位。瘦煤：瘦煤是炼焦用煤中之配煤, 性能与焦煤相近。瘦煤焦炭块度大、裂纹少，但熔融性和耐磨性差，其用途除作炼焦配煤外，还可用与造气、发电和其它动力用煤。山西沁水煤田、西山煤田，霍县煤田和河东煤田等都隐藏着丰富的瘦煤资源。弱粘结煤：弱粘结煤是炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种，主要用作造气、燃料和配焦。山西大同矿区盛产低硫、低灰、低磷的弱粘结煤，是全国最大的优质动力煤基地。气煤：气煤是炼焦煤种之一，粘结性偏下。主要用作配煤炼焦。气煤焦易推焦，煤气产率和焦化产品回收率高，而缺点是纵纹多，瘦长易碎,气煤单独炼焦可供化工工业运用。山西的气煤资源极为丰富，储量占炼焦用煤的63%以上。褐煤：褐煤是为经变质的煤，外以朽木内含原生腐植酸。其主要特点是含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产品。长焰煤：长焰煤是变质程度最低的煤，无粘结性和结焦性主要用作燃料。经低温干流可制半焦、煤气、焦油，造气后可制合成氨等。贫煤：贫煤是变质程度最高的烟煤，无粘结性。燃烧时火焰短，持续时间长主要用作动力煤，也可造气用作合成氨原料和气体燃料。太原西山、阳泉、和顺、寿阳矿区有丰富的贫煤资源。二、煤炭产业链及用煤要求煤炭作为工业的主要原料和燃料，其用途主要有发电、冶金、建材、化工、民用和出口等几个方向，分别占煤炭消费总量的百分比约为52%、14%、16%、6%、12%。煤炭产业链见下图所示。图5. 我国煤炭产业链下面具体分析煤炭的应用特点及要求。（一）火力发电用煤电力是国民经济发展的重要能源，火力发电是我国和世界上很多国家生产电能的主要方法。由于我国煤炭资源相对丰富，水资源和自然气相对不足，火电成了我国最主要的发电方式，电煤需求约占我国煤炭消费量的52%。1、火力发电原理火电用煤主要应用煤炭的燃烧发热特性。煤炭在锅炉内燃烧放出的热量，将水加热成具有确定压力和温度的蒸汽，然后蒸汽沿管道进入汽轮机膨胀做功，带动发电机一起高速旋转，从而发出电来。在汽轮机中做完功的蒸汽排入冷汽器中并凝聚成水，然后被凝聚水泵送入除氧器。水在除氧器中被来自抽气管的汽轮机抽汽加热并除去所含气体，最终又被给水泵送回锅炉中重复参与上述循环过程。在这种火力发电厂中存在着三种型式的能量转换过程：在锅炉中煤的化学能转变为热能；在汽轮机中热能转变为机械能；在发电机中机械能转换成电能。进行能量转换的主要设备锅炉、汽轮机和发电机，被称为火力发电厂的三大主机，而锅炉则是三大主机中最基本的能量转换设备。2、动力煤分类及质量要求火力发电厂燃用的煤通常称为动力煤，其分类方法主要是依据煤的干燥无灰基挥发分进行分类。贫煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤和褐煤通常被用来发电。电厂煤粉炉对煤种的适用范围较广，它既可以设计成燃用高挥发分的褐煤，也可设计成燃用低挥发分的无烟煤。但对一台已安装运用的锅炉来讲，不行能燃用各种挥发分的煤炭，因为它受到喷燃器型式和炉膛结构的限制。发电用煤质量指标有：挥发分是判明煤炭着火特性的首要指标。挥发分含量越高，着火越简单。依据锅炉设计要求，供煤挥发分的值变更不宜太大，否则会影响锅炉的正常运行。如原设计燃用低挥发分的煤而改烧高挥发分的煤后，因火焰中心靠近喷燃器出口，可能因烧坏喷燃器而停炉；若原设计燃用高挥发分的煤种而改烧低挥发分的煤，则会因着火过迟使燃烧不完全，甚至造成熄火事故。因此供煤时要尽量按原设计的挥发分煤种或相近的煤种供应。灰分灰分含量会使火焰传播速度下降，着火时间推迟，燃烧不稳定，炉温下降。水分水分是燃烧过程中的有害物质之一，它在燃烧过程中汲取大量的热，对燃烧的影响比灰分大得多。发热量发热量是锅炉设计的一个重要依据。由于电厂煤粉对煤种适应性较强，因此只要煤的发热量与锅炉设计要求大体相符即可。灰熔点由于煤粉炉炉膛火焰中心温度多在1500以上，在这样高温下，煤灰大多呈软化或流体状态。硫分硫是煤中有害杂质，虽对燃烧本身没有影响，但它的含量太高，对设备的腐蚀和环境的污染都相当严峻。因此，电厂燃用煤的硫分不能太高，一般要求最高不能超过2.5%。3、煤矸石发电煤矸石是煤炭洗选后的残留垃圾，由于煤矸石具有确定的发热量，国家激励建立煤矸