2012年中国电子商务行业分析(定稿版

2 0 1 2 年 中 国 电 子 商 务 行 业 分 析2012.12.18 一 、 中 国 网 络 购 物 发 展 阶 段 产品阶段产业阶段 书 盘 季 ：最 适 合 互 联 网销 售 的 图 书 音像 最 先 崛 起 ，但 客 单 价 逐 渐降 低 ， 向 数 字产 品 转 移 3C季 ：最 标 准 化 的3C发 展 迅 速 ，3C的 占 比 将决 定 未 来 王者当 当 卓 越 等 依靠 三 大 门 户 的商 城 频 道 获 得快 速 发 展数 量 为 王 垂 直 为 王各 垂 直 品 类 不断 涌 现 ， 3C、服 装 、 包 、 鞋 、钻 石 、 创 意 家居 等 百 货 季 ：互 联 网 覆 盖 率 和网 购 渗 透 率 双 高 ，大 众 需 求 展 现 ，百 货 化 综 合 化 满足 用 户 一 站 式 购物 需 求速 度 为 王规 模 /物 流 /品 类 为王 ；快 鱼 吃 慢 鱼 ， 规 模B2C迅 速 扩 张 产 品 线 ；建 物 流 ， 冲 规 模 ，圈 地 之 后 转 向 精 细化 运 营 民 生 季 ：全 名 网 购 时 代 ，牙 膏 /卫 生 纸 /药品 /部 分 食 物 等民 生 用 品 开 始 兴起 寡 头 为 王格 局 已 定 ， 行 业 巨头 蚕 食 中 小 B2C；大 量 整 合 并 购 发 生 ，每 年 都 有 大 量 的 中小 B2C消 亡 ；TOP3位 置 长 期 稳 定 ，后 面 几 名 轮 流 坐 庄 ，市 场 竞 争 激 烈 。1999年 2003年 2008年 2013年中 国 网 络 购 物 发 展 阶 段 ： 全 民网 购时 代 二 、 电 子 商 务 渠 道 生 命 周 期 分 析 双 11淘 宝 交 易 额 实 现 4倍 成 长 ： 双 11支 付 宝 交 易 笔 数 超 过 1亿 笔 ， 交 易 额 达 191亿 元 ， 接 近 去 年 53亿 元 的 4倍 ，其 中 天 猫 132亿 元 ， 淘 宝 59亿 元 ； 商 家 单 日 销 售 额 3家 超 亿 元 ， 12家 超 过 5000万 元 ，更 是 创 造 新 的 记 录 。 品 类 实 现 突 破 ， 向 高 价 、 个 性 化 产 品 延 伸 ： 电 商 品 类 的 发 展 ， 基 本 遵 循 从 标 准 品 向 非 标 准 品 再 向 个 性 化 产 品 ， 从 低 价 向高 价 再 向 奢 侈 品 的 过 程 ， 今 年 双 11虽 然 仍 以 纺 织 服 装 和 3C为 主 ， 但 已 经 扩 大 到 酒 、钻 石 、 房 、 车 等 非 传 统 类 别 。关 键 词 ： 119亿 、 4倍 增 长 、 品 类 延 伸高 增 长 性 +个 性 化 产 品 +高 端 产 品 （ 高 价 ） ： 渠 道 特 性 电 子 商 务 渠 道 生 命 周 期 分 析 ： 备 注 ： 各 阶 段 的 划 分 ， 是 以 渠 道 销 售 额 增 长 曲 线 的 拐 点 为 标 志电 子 商 务 处 于 导 入 期 ， 销 售 市 场 份 额 增 速 快 ！ 三 、 网 络 零 售 与 社 会 零 售 品 总 额 网 络 零 售 2 0 0 8 Q1 占 社 零 售 总 额 ： 0 .9 %， 2 0 1 2 Q2 已 经 扩 大 至 5 .5 %， 且 占 比 呈 上 升 趋 势 ！网 络 零 售 占 社 会 零 售 品 总 额 分 析 ： 9网 络 零 售 3 C及 家 电 份 额 2 4 %， 整 体 市 场 份 额 巨 大 网 络 零 售 3 C及 家 电网 络 零 售 总 额 2 4 % 网 络 零 售 总 额社 会 平 均 消 费 品 总 额 5 .5 % 网 络 零 售 3 C及 家 电家 电 零 售 额 2 1 .1 8 %2011年 中 国 网 络 零 售 细 分 市 场 分 析 : 四 、 电 子 商 务 的 “ 长 尾 理 论 ” 电 子 商 务 的 “ 长 尾 理 论 ” ： 安 德 森 在 长 尾 理 论 中 认 为 ， 2%的 商 品 往 往 贡 献 50%的 销 售 额 ， 另 外 25%的销 售 额 来 自 8%的 商 品 ， 而 90%的 商 品 合 计 贡 献 的 销 售 额 比 例 仅 为 25%， 商 品 类 别 占比 较 大 而 总 体 销 售 额 贡 献 较 少 的 商 品 为 “ 长 尾 商 品 ” 。 在 电 子 商 务 领 域 ， 同 样 存 在 “ 长 尾 理 论 ” ： 前 2%的 商 品 贡 献 的 盈 利 比 例 大 约在 1/3左 右 ， 另 外 8%的 商 品 贡 献 盈 利 1/3， 而 剩 余 的 1/3盈 利 来 自 90%的 长 尾 商 品 。关 键 词 ： 2%商 品 ， 贡 献 1/3盈 利 ； 8%商 品 ， 贡 献 1/3盈 利 ； 90%商 品 ， 贡 献 1/3盈 利 。 五 、 电 子 商 务 B2C与 C2C分 析 电 商 “ B2C” 与 “ C2C” 分 析 ： B2C市 场 占 整 体 规 模 比 例 提 升 至 35.60% 根 据 艾 瑞 咨 询 统 计 ， 2012年 第 三 季 度 国 内 线 上 零 售 业 B2C（ 含 C2C推 出 的 B2C商 城 ）交 易 额 为 1011亿 元 ， 占 比 35.60%， 环 比 二 季 度 提 升 2.30%， 2012年 四 季 度 有 望 突 破 40% “ B2C” 市 场 ： 天 猫 份 额 下 降 ， 京 东 份 额 上 升 2012年 三 季 度 B2C市 场 中 天 猫 份 额 为 54.60%， 环 比 二 季 度 下 降 2.5%， 行 业 第 一 ；京 东 商 城 份 额 21.8%， 环 比 二 季 度 上 升 1.8%， 二 者 合 计 份 额 达 76.4%。 B2C市 场 主 要 电 商 份 额 图 “ C2C” 市 场 格 局 不 变 ， 拍 拍 份 额 略 有 提 升 C2C市 场 份 额 比 例 相 对 稳 定 ， 拍 拍 网 第 三 季 度 市 场 份 额 5.55%， 环 比 上 升 约 0.55%，淘 宝 网 以 94.43%的 份 额 处 于 绝 对 优 势 地 位 ， 易 趣 份 额 为 0.01%。 C2C市 场 主 要 电 商 份 额 图 六 、 国 内 主 要 电 商 访 问 量 排 名 分 析 访 问 量 ： 卓 越 亚 马 逊 10月 份 表 现 抢 眼 根 据 艾 瑞 咨 询 统 计 ， 全 球 访 问 量 排 名 方 面 ， 2012年 10月 ， 国 内 主 要 电 商 排 名均 呈 现 上 升 趋 势 ， 其 中 亚 马 逊 提 升 趋 势 最 为 明 显 ， 跨 入 访 问 量 前 200名 行 列 ， 苏 宁 易 购访 问 量 排 名 出 现 小 幅 下 降 。10月 月 均全 球 访 问 量 排 名9月 月 均全 球 访 问 量 排 名 天 猫 京 东 卓 越 亚 马 逊 当 当 苏 宁 易 购 易 迅 国 美 访 问 量 ： 卓 越 亚 马 逊 10月 份 表 现 抢 眼 亚 马 逊 月 月 均 访 问 人 数 比 例 环 比 月 大 幅 提 升 . ， 易 迅 则 环 比 月 下降 ， 其 余 电 商 则 基 本 维 持 稳 定 ； 人 均 页 面 访 问 数 方 面 ， 亚 马 逊 环 比 月 大 幅 提 升 . ， 达 到 . 页 ，成 为 京 东 以 外 唯 一 一 家 人 均 访 问 页 面 数 超 过 页 的 电 商 ， 京 东 人 均 页 面 访 问 数 则 再创 新 高 ， 达 到 . 页 ；10月 月 均访 问 人 数 占 比 . 天 猫 京 东 卓 越 亚 马 逊 当 当 苏 宁 易 购 易 迅 国 美 . . . . . . 10月 人 均访 问 页 面 数 . . . . . . . 10月 人 均访 问 时 间 ： ： ： ： ： ： ： 七 、 未 来 电 商 行 业 “ 1+3” 格 局 未 来 电 商 行 业 “ 1+3” 格 局 雏 形 已 具 ： 大 型 电 商 平 台 的 格 局 初 步 成 型 ， 淘 宝 （ 天 猫 ） 、 京 东 、 苏 宁 、 易 迅 几 家 电 商占 有 90%以 上 的 流 量 和 市 场 份 额 ， 中 小 B2C几 无 机 会 。 品 牌 商 （ 制 造 企 业 ） 在 时 间 、 资 金 、 经 验 成 本 等 传 统 渠 道 成 本 的 鸿 沟 面 前 ，入 驻 淘 宝 （ 天 猫 ） 、 京 东 等 平 台 ， 目 前 可 以 说 是 最 好 的 选 择 ！ 品 牌 商 （ 制 造 企 业 ） 也 许 会 成 为 中 国 电 子 商 务 领 域 的 主 力 军 ！ 八 、 关 于 京 东 迷 失 京 东 ：巨 额 亏 损 、 资 金 链 紧 张 二 十 一 世 纪 商 业 评 论 封 面 http:/ 0 1 2 /0 5 /0 2 0 0 0 0 1 2 9 7 2 0 4 7 .shtml关 键 词 ： “ 亏 损 ” 、 “ 钱 紧 ” 、 “ 上 市 迷 途 ” 京 东 并 未 找 到 适 合 的 盈 利 模 式 ， 单 纯 依 靠 不 断 地 融 资 输 血 不 能 解 决 根 本 问 题 ， 一旦 资 金 链 断 裂 ， 后 果 不 堪 设 想 ！ 作 为 京 东 的 供 应 商 ， 我 们 必 须 随 时 关 注 京 东 ，避 免 应 收 账 款 风 险 。京 东 ： 财 务 状 况 堪 忧 ， 业 绩 低 于 预 期 ， 资 金 链 紧 张 “ 双 十 一 ” 大 战 刚 结 束 ， 13日 有 消 息 称 ， 京 东 商 城 再 次 获得 4亿 美 元 （ 安 大 略 教 师 退 休 金 基 金 2.5亿 美 金 ， 老 虎 基 金 跟 投 ）的 新 一 轮 融 资 ， 据 业 内 人 士 分 析 ， 本 次 融 资 对 于 京 东 来 说 更 多的 是 用 于 解 决 资 金 吃 紧 的 燃 眉 之 急 ！ THE END