中小企业电子商务发展概述

1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有第 一 章 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 概 述阿 里 学 院 2009年 3月 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 中 国 中 小 企 业 发 展 现 状 及 特 点2 . 中 国 电 子 商 务 的 发 展 现 状3 . 中 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 现状 及 问 题主 要 内 容 2 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 中 国 中 小 企 业 发 展 现 状 及 特 点 3 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 中 国 中 小 企 业 的 发 展 现 状2 . 中 国 中 小 企 业 的 发 展 特 点3 . 电 子 商 务 对 于 中 小 企 业 作 用 与 意 义中 国 中 小 企 业 发 展 现 状 及 特 点 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 国 家 统 计 局 （ 2 0 0 3 年 ）中 小 企 业 间 规 模 相 差 悬 殊 。 从 电 子 商 务 和 信 息 化 角 度 ， 应 区 分 出 微 型 、 小 型 企业 电 子 商 务 和 信 息 化5 中 小 企 业 界 定职 工 人 数 （ 以 下 ） 销 售 额 （ 以 下 ） 资 本 （ 以 下 ）工 业 2 ,0 0 0 人 /3 0 0 人 3 亿 /3 0 0 0 万 4 亿 /4 0 0 0 万建 筑 业 3 ,0 0 0 人 /6 0 0 人 3 亿 /3 0 0 0 万 4 亿 /4 0 0 0 万零 售 业 5 0 0 人 /1 0 0 人 1 .5 亿 /1 0 0 0 万交 通 运 输 3 ,0 0 0 人 /5 0 0 人 3 亿 /3 0 0 0 万住 宿 和 餐 饮 业 8 0 0 人 /4 0 0 人 1 .5 亿 /3 0 0 0 万 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 中 国 中 小 企 业 -蚂 蚁 雄 兵 数 量 众 多 截 至 2006年 10月 底 ， 总 数 达 4200万 ， 占 我 国 企 业 总 数 99.8%以 上 。 贡 献 巨 大 6 GDP 出 口 额 税 收 就 业5 5 % 6 2 % 5 0 % 7 5 % 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 中 国 中 小 企 业 发 展 特 点 7 数 量 多 ， 超 过 4 2 0 0 万 家 （ 企 业 法 人 约 4 3 0 万 家 ） 美 国 约 800万 家 历 史 短 ， 大 多 处 于 成 长 期 ， 市 场 信 息 需 求 较 成 熟 期 企 业更 加 迫 切 信 息 化 水 平 低 ， 能 力 差 ， 少 有 自 建 网 站 行 业 分 布 广 ， 制 造 型 、 贸 易 型 居 多 美 国 ： 大 量 集 中 在 服 务 业 ， 业 务 半 径 有 限 （ 半 数 中 小 企 业 服务 半 径 小 于 30公 里 ） 聚 合 度 低 ， 交 易 结 构 离 散 、 动 态 美 国 ： 多 与 上 下 游 大 企 业 稳 定 关 联 中 国 有 阿 里 巴 巴 ， 美 国 没 有 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 中 国 中 小 企 业 的 优 势 经 营 决 策 快 ， 成 本 及 综 合 风 险 相 对 较 低 市 场 反 应 敏 锐 ， 行 为 灵 活 内 部 命 令 一 元 化 ， 执 行 力 强 ， 效 率 高 8 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有主 要 原 因 ： 行 业 分 布 广 信 息 不 对 称 发 展 历 史 较 短 ： 外 部 交 易 结 构 不 成 熟9 中 小 企 业 成 长 的 困 惑 1: 缺 乏 商 机 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有主 要 原 因 ： 无 法 开 源 ： 缺 乏 营 销 、 推 广 ， 找 不 到 客 户 门 槛 过 高 ： 机 器 /软 件 昂 贵 , 需 计 算 机 专 业 人 员 收 效 差 ： 建 网 站 /申 请 Email 对 拓 展 市 场 帮 助 很 小 无 法 一 步 到 位 ： 实 施 周 期 过 长 ， 收 益 过 低 操 作 复 杂 ： 传 统 管 理 软 件 功 能 复 杂 ， 不 适 用1 0 中 小 企 业 成 长 的 困 惑 2:信 息 化 滞 后 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有1 1 成 长 的 困 惑 3:业 务 难 管业 务 太 杂 ？ 做 为 老 板 ， 不 知 道 销 售 人 员 每 天 在 忙 什 么 ， 客 户 的 跟进 如 何 。 客 户 太 少 ？客 户 不 好 找 ， 业 务 人 员 流 动 又 大 ， 导 致 频 繁 发 生 客 户流 失 和 丢 单 。 算 账 太 繁 ？每 次 统 计 报 表 都 要 花 费 很 多 时 间 ， 还 不 准 确 ； 应 收 款数 量 多 ， 拖 欠 时 间 久 ， 有 多 少 坏 账 都 不 清 楚 。 产 品 太 多 ？款 式 多 ， 品 种 杂 ， 如 何 向 客 户 及 时 准 确 介 绍 自 己 的 产品 ？ 。 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有1 2 成 长 的 困 惑 4:人 才 难 求25% 51%16%4%4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%无 专 人3人 以 下36人610人10人 以 上 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 主 要 原 因 ： 银 行 不 信 任 抵 押 担 保 难 信 贷 体 制 不 完 善 1 3 成 长 的 困 惑 5:资 金 不 足 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 电 子 商 务 对 中 小 企 业 的 作 用 和 意 义 大 量 新 的 市 场 机 会 更 好 地 适 应 市 场 变 化 提 高 经 济 效 益 改 变 了 生 产 组 织 和 生 产 过 程 的 管 理 改 变 了 客 户 的 管 理 方 式 改 造 了 整 个 流 通 环 节 改 变 了 对 人 才 的 挑 选 与 聘 用 方 法 改 变 了 企 业 的 技 术 来 源 1 4 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 2 中 国 电 子 商 务 的 发 展 现 状 与 趋 势 1 5 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有1 6 网 络 正 在 改 变 我 们 做 生 意 的思 维 和 模 式 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有图 片 的 文 字 说 明1 7 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有1 8 2008年 中 国 内 贸 十 大 网 商 之 裤 钩 大 王 李 棠 华 深 圳 大 石 久 恒 实 业 有 限 公 司 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有2008年 中 国 内 贸 十 大 网 商 商 之 金 盾 防 水 赵 云 峰 北 京 新 世 纪 金 盾 建 筑 防 水 工 程 公 司1 9 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 电 子 商 务 ： 通 过 计 算 机 网 络 进 行 商 务 活 动 。 计 算 机 网 络 ： 以 互 联 网 （ Internet） 为 主 的 各 类 计 算 机 网 络 商 务 ： 商 务 信 息 ， 商 务 管 理 ， 商 务 交 易 2 0 什 么 是 电 子 商 务所 有 电 子 方 式 Internet 全 部 商 务 活 动（ 信 息 、 管 理 、 交 易 ） 交 易电 子商 务 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有图 片 的 文 字 说 明2 1 典 型 电 子 商 务 系 统 支 付 中 心 物 流 中 心 认 证 中 心 供 应 者 采 购 者 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 电 子 商 务 模 式 按 服 务 对 象 划 分 消 费 类 电 子 商 务 ： 面 向 消 费 者 ， 为 消 费 者 服 务 网 上 购 物 、 机 票 订 购 如 淘 宝 网 、 携 程 旅 行 网 等 企 业 类 电 子 商 务 ： 面 向 企 业 ， 为 企 业 服 务 网 上 销 售 、 采 购 、 供 应 链 管 理 如 阿 里 巴 巴 、 能 源 1号 、中 国 制 造 网 等 按 介 入 方 式 划 分 应 用 类 电 子 商 务 ： 用 于 自 身 交 易 业 务 如 海 尔 电 子 商 务 、 联 想 电 子 商 务 等 平 台 类 电 子 商 务 ： 提 供 第 三 方 服 务 如 阿 里 巴 巴 、 淘 宝 网 等2 2 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 起 点 ： 1995 1 9 9 5 年 1 月 中 国 电 信 开 始 向 社 会 公 众 提 供 互 联 网 （ Internet） 接 入服 务 1 9 9 5 年 4 月 马 云 创 办 “ 中 国 黄 页 ” 网 站 1 9 9 5 年 8 月 1 5 日 国 家 计 划 委 员 会 正 式 批 复 “ 中 国 商 品 订 货 系 统 一 期 工 程项 目 建 议 书 ” ， 建 设 全 国 计 算 机 网 络 交 易 体 系2 3 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 萌 芽 ： 1996-1998 1 9 9 6 年 中 国 公 用 计 算 机 互 联 网 （ CHINANET） 全 国 骨 干 网 建 成 开通 中 国 国 际 电 子 商 务 中 心 （ CIECC） 成 立 1 9 9 7 年 中 国 商 品 订 货 系 统 、 中 国 商 品 交 易 市 场 、 中 国 商 品 交 易中 心 等 相 继 运 营1 9 9 8 年 联 想 、 海 尔 等 企 业 电 子 商 务 起 步 北 京 、 上 海 等 城 市 电 子 商 务 工 程 启 动2 4 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 9 9 9 年 开 始 ， 中 国 电 子 商 务 进 入 成 长 和 发 展 期 2 5 成 长 和 发 展 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 现 状 电 子 商 务 应 用 初 见 成 效 2 0 0 6 年 ： 电 子 商 务 交 易 额 达 1 1 ,0 0 0 亿 元 ， 比 2 0 0 5 年 增 长 4 8 .6 % 2 0 0 6 年 ： 网 上 消 费 总 额 达 2 ,7 6 7 亿 元 ， 2 0 0 5 年 增 长 4 7 % 电 子 商 务 支 撑 体 系 建 设 取 得 重 要 进 展 2 0 0 6 年 ： 1 9 家 电 子 认 证 机 构 （ CA） ， 近 2 0 家 网 络 银 行 ， 物 流 、 信 用 体 系发 展 很 快 电 子 商 务 创 新 能 力 不 断 提 高 第 三 方 电 子 商 务 平 台 快 速 发 展 ， 新 型 业 务 模 式 和 数 字 化 产 品 不 断 涌 现 电 子 商 务 发 展 环 境 进 一 步 改 善 2 0 0 4 年 ： 电 子 签 名 法 2 0 0 5 年 ： 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 电 子 商 务 发 展 的 若 干 意 见 2 0 0 6 年 ： 国 家 信 息 化 发 展 战 略 将 电 子 商 务 列 入 战 略 行 动 计 划 2 0 0 7 年 ： 电 子 商 务 发 展 “ 十 一 五 ” 规 划 2 6 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有1 .广 东 2 .浙 江 3 .江 苏 远 大 于 地 区 间 经 济 水 平 的 差 距2 7 调 研 ： 应 用 企 业 地 区 分 布 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有2 8 调 研 ： 应 用 企 业 行 业 类 型 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有2 9 调 研 ： 应 用 企 业 人 员 规 模 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有3 0 调 研 ： 应 用 企 业 销 售 规 模 （ 06年 ） 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有1 .信 息 发 布 （ 企 业 信 息 、 供 求 信 息 、 网 上 黄 页 等 ）2 .网 站 建 设3 .网 络 广 告 和 网 上 推 广3 1 需 要 说 明 的 主 题 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有3 2 调 研 ： 应 用 企 业 平 均 网 络 营 销 费 用 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有1 .增 加 潜 在 客 户 2 .销 售 增 长 3 .扩 展 销 售 区 域 3 3 调 研 ： 带 来 哪 些 显 著 变 化 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 电 子 商 务 服 务 业 互 联 网 的 未 来 ， 在 于 电 子 商 务 电 子 商 务 的 未 来 ， 在 于 电 子 商 务 服 务 体 系 电 子 商 务 服 务 体 系 的 核 心 ， 是 电 子 商 务 服 务 平 台 中 小 企 业 催 生 和 支 撑 电 子 商 务 服 务 平 台 国 家 电 子 商 务 发 展 “ 十 一 五 ” 规 划 到 十 一 五 末 电 子 商 务 服 务 业 成 为 重 要 的 新 兴 产 业 ， 国民 经 济 和 社 会 发 展 各 领 域 电 子 商 务 应 用 水 平 大 幅 提 高 并 取 得 明 显 成 效 。3 4 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 电 子 商 务 服 务 平 台 2 0 0 4 年 以 来 ， 企 业 应 用 与 服 务 平 台 良 性 互 动 ， 电 子商 务 服 务 平 台 发 展 迅 猛 ， 成 为 推 动 中 小 企 业 电 子 商 务的 主 力 到 2 0 0 7 年 ， 各 类 行 业 电 子 商 务 网 站 （ 平 台 ） 超 过3 ,0 0 0 家 作 用 ： 降 低 成 本 、 提 高 效 率 、 扩 展 市 场 商 务 模 式 创 新 ， 商 务 生 态 培 育 和 再 造 3 5 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有3 6 综 合 性 电 子 商 务 平 台 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有3 7 综 合 电 子 商 务 平 台 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 专 业 化 ： 一 个 新 的 商 人 群 体 网 商 3 8 中 国 电 子 商 务 发 展 趋 势 （ 1）有 交 互无 交 互 有 交 易无 交 易 网 友网 商网 民 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 专 业 化 ： 网 商 崛 起 3 9 中 国 电 子 商 务 发 展 趋 势 （ 1）规 模 化网 商 规 模 迅 速 增 长 主 流 化网 商 主 流 化 态 势 显 著多 元 化网 商 多 元 化 格 局 初 现 影 响 力网 商 影 响 不 断 扩 大 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 中 国 电 子 商 务 发 展 趋 势 （ 2）融 合 化 电 子 商 务 渗 透 传 统 商 务 ， 加 速 融 合 电 子 商 务 改 造 和 提 升 传 统 产 业 。 信 息 化 促 进工 业 化 电 子 商 务 与 服 务 业 融 合 ： 网 基 服 务 业 共 享 客 户 资 源 ， 基 于 电 子 商 务 平 台 的 集 成 与 融 合 信 用 、 认 证 、 支 付 、 现 代 物 流 信 息 、 软 件 等 4 0 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 中 国 电 子 商 务 发 展 趋 势 （ 3） 个 性 化 随 着 客 户 需 求 的 扩 展 ， 客 户 需 求 的 差 异 化 日 益 突 出 例 如 行 业 细 分 需 求 要 求 面 向 客 户 个 性 化 需 求 的 产 品 和 服 务 4 1 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 中 国 电 子 商 务 发 展 趋 势 （ 4） 精 准 化 供 求 信 息 匹 配 、 精 准 营 销 、 垂 直 搜 索 、 本 地 搜 索 、定 制 化 个 人 门 户 等 方 法 机 器 ： 智 能 化 ， 下 一 代 搜 索 人 为 ： 知 识 堂 、 分 类 信 息 、 社 会 网 络 （ SNS）等 。 例 如 FaceB Web3 .0 ： 下 一 个 机 会 ？4 2 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有4 3 中 国 电 子 商 务 发 展 趋 势 （ 5）生 态 化 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 展 望 未 来 网 商 崛 起 将 提 升 个 人 、 企 业 、 产 业 和 国 家 的 竞 争 力 ， 成 为 最 具 竞 争 力 的经 济 形 态 将 促 进 电 子 商 务 服 务 业 发 展 ， 催 生 世 界 级 商 业 信 息 中 心 和 商 务 基础 设 施 展 望 2 0 0 9 电 子 商 务 必 将 在 中 国 产 生 更 大 的 影 响 ， 必 将 在 推 动 中 国 崛 起 的 进程 中 发 挥 更 大 的 作 用 4 4 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 3 中 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 现 状 及 问 题 4 5 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 中 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 现 状2 . 中 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 存 在 的 问 题主 要 内 容 4 6 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 网 站 时 代2 . 平 台 时 代3 . 生 态 时 代中 小 企 业 电 子 商 务 应 用 发 展 的 阶 段 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 自 建 网 站 数 量 少2 . 第 三 方 平 台 应 用 潜 力 巨 大3 . 资 金 投 入 高4 . 外 贸 市 场 发 展 稳 定5 . 意 识 日 渐 成 熟中 小 企 业 电 子 商 务 应 用 现 状 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 我 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 的 特 点 基 本 特 征 以 销 售 环 节 为 主 ， 而 不 是 采 购 环 节 为 主 以 扩 大 收 益 为 主 ， 而 不 是 以 降 低 成 本 为 主 4 9 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 竞 争 意 识 不 强 ， 思 想 认 识 模 糊 。 5 0 问 题 一 ： 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 上 网 企 业 数 量少 ， 分 布 不 均 匀 。 5 1 问 题 二 ： 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 企 业 本 身 电 子 商务 建 设 力 不 从 心 。 5 2 问 题 三 ： 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 政 策 法 规 不 够 完 善 。 5 3 问 题 四 ： 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 中 小 企 业 发 展 新 动 力 推 动 中 小 企 业 发 展 的 两 个 轮 子 ： 制 度 ， 技 术 以 前 ： 制 度 动 力 政 策 ， 体 制 ， 组 织 管 理 ， WTO 现 在 和 今 后 ： 技 术 动 力 信 息 技 术 （ IT） 电 子 商 务 ： 降 低 经 营 成 本 ， 提 高 运 营 效 率 ， 拓 展 市 场 范 围 创 新 商 务 模 式 5 4 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 增 长 迅 速 ： 保 持 平 均 5 0 %以 上 的 增 长 率2 . 中 小 企 业 信 息 化 不 是 大 型 企 业 信 息 化 的 ” 中 小 版 ”3 . 第 三 方 平 台 将 成 为 中 小 企 业 实 施 电 子 商 务 的 主 体中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 趋 势 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 横 跨 内 贸 、 外 贸 市 场 （ 内 、 外 贸 界 线 日 益 模 糊 ）2 . 横 跨 多 个 行 业 领 域 （ 同 一 企 业 有 综 合 平 台 可 以 既 是 采购 商 ， 又 是 供 应 商 ）3 . 横 跨 B2 B、 B2 C、 C2 C交 易 平 台 （ B和 C的 界 线 日 益 模 糊 ）4 . 横 跨 交 易 、 支 付 和 企 业 管 理 ， 从 Meet到 Work!5 . 商 业 搜 索 +商 业 社 区 在 海 量 信 息 中 精 准 定 位第 三 方 综 合 性 电 子 商 务 平 台 的 优 势 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有 1 . 中 国 中 小 企 业 发 展 现 状 及 特 点 中 国 中 小 企 业 的 发 展 现 中 国 中 小 企 业 的 发 展 特 电 子 商 务 对 于 中 小 企 业 作 用 与 意 义2 . 中 国 电 子 商 务 的 发 展 现 状 与 趋 势3 . 中 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 现 状 及 问 题 中 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 现 状 中 国 中 小 企 业 电 子 商 务 发 展 存 在 的 问 题 5 7 内 容 回 顾 1999-2009 A libaba A ll Rights Reserved.阿 里 巴 巴 版 权 所 有5 8 http:/疑 问 ？ 新 知 ？ 尽 在 阿 里 巴 巴 网 商 学 习 中 心 谢 谢 大 家 ！