厦门联创计划书

linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron项 目 名 称 ： 厦 门 联 创 微 电 子 股 份 有 限 公 司 增 资 扩 股 , 争 取 早 日 在 国 内 外 创 业 板 上 市 。项 目 开 发 承 担 单 位 : 厦 门 联 创 微 电 子 股 份 有 限 公 司 总 资 本 850万 美 元 联 创 公 司 现 资 产 折 合 500万 美 元 计 划 增 资 350万 美 元 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron序 号 股 东 名 称 股 东金 额 股 份 比 例 股 份 性 质1 厦 门 微 电 子 集 成 技 术 研 究 中 心 350万 19.44 国 有 股 份2 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 司 300万 16.67% 上 市 公 司3 夏 新 电 子 股 份 有 限 公 司 300万 16.67% 上 市 公 司4 厦 门 高 新 技 术 创 业 中 心 200万 11.11% 国 有 股 份5 厦 门 福 隆 置 业 有 限 公 司 300万 16.67% 民 营 企 业6 主 要 经 营 者 徐 中 佑 等 350万 19.44 经 营 者 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron大 回 环 促 进 中 华 民 族 高 科 技 发 展 的 创 建 宗 旨联 合 科 技 精 英 、 创 造 美 好 明 天 以 人 为 本 的 经 营 理 念扎 根 产 业 、 联 合 创 新 研 发 与 产 业 相 结 合 的 发 展 方 针CM2000系 列 微 控 制 器HDTV专 用 控 制 芯 片 XM100系 列 小 家 电 控 制 芯 片 XMD2网 络 电 话手 机 外 围 配 套 芯 片TFT-LCD显 示 控 制 芯 片 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron3、 从 小 家 电 芯 片 起 步 与 灿 坤 结 为 产 业 联 盟2001年 2003年 累 计 向 灿 坤 供 货 520万 块 ， 芯 片 总 产 值 为 1159 万 元 ， 对 应 灿 坤 的 整 机 销 售 额 为 6.3亿 元 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron4 、 开 发 手 机 周 边 控 制 芯 片 ， 帮 助 夏 新 降 低 成 本 ， 提 高 市 场 竞 争 力 2003销 售 量手 机 充 电 器 微 控 制 芯 片 CM2006 400万高 性 能 锂 电 池 充 电 管 理 芯 片 SMC401 300万器 件 身 份 识 别 专 用 芯 片 SMC2935 200万手 机 来 电 闪 芯 片 XM905等 2000万 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron5、 与 厦 华 联 合 开 发 HDTV核 心 控 制 系 列 芯 片 建 立 产 学 研 三 结 合 联 合 体 研 制 成 功 投 入 试 用HDTV显 示 控 制 器CM2002C（ 8KMaskRom） 2002年 5月 2002年 8月HDTV显 示 控 制 器CM2002D（ 16K OTP） 2003年 11月 2004年 1月 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron6、 联 创 公 司 结 构 图证券部 股 东 大 会董 事 会 专 家 顾 问 委 员 会监 事 会 总 经 理财 务 总 监 副 总 经 理 副 总 经 理上海矽创微电子有限公司 厦门虹创科技有限公司 行政管理 物流管理 应用开发 IC设计部 技术管理市场营销副 总 经 理 经 理 财务部 企化部人力资源 测试生产 市 场 总 监 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron7、 核 心 领 导 成 员 公 司 创 始 人 ， 联 创 公 司 董 事 长 徐 中 佑 教 授 系 由 厦 门 市政 府 引 进 的 留 美 微 电 子 专 家 ， 曾 任 电 子 工 业 部 47所 副 所 长兼 总 工 程 师 ， 国 防 科 工 委 微 电 子 专 业 组 成 员 ， 中 国 电 子 科学 研 究 院 微 电 子 专 家 组 成 员 。 国 家 “ 六 五 ” “ 七 五 ” “八 五 ” 重 点 科 技 攻 关 项 目 8位 、 16位 微 型 计 算 机 系 列 芯 片和 “ 通 用 32位 RSIC微 处 理 器 芯 片 研 究 ” 主 要 负 责 人 。 87 90年 在 美 国 纽 约 州 立 大 学 石 溪 分 校 计 算 机 系 从 事 三 维 图象 处 理 研 究 工 作 。 现 主 持 国 家 高 技 术 产 业 化 示 范 工 程 数 字 高 清 晰 电 视 专 用 控 制 芯 片 研 制 ， 国 家 863专 家 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron 韩 继 国 总 经 理 , 高 级 工 程 师 ， 西 安 交 大 微 电 子 学学 士 ， 上 海 交 大 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 （ EMBA）研 究 生 ， 上 海 交 大 CEO（ 总 裁 ） 创 新 管 理 高 级 研 修 班学 员 ， 美 国 罗 切 斯 特 大 学 访 问 学 者 。 历 任 中 国 航 天 工业 总 公 司 771所 集 成 电 路 设 计 工 程 师 ， 质 量 处 处 长 ， IC设 计 研 究 室 主 任 ， 西 安 华 西 集 成 电 路 设 计 中 心 主任 ， 厦 门 微 电 子 集 成 技 术 研 究 中 心 总 工 程 师 ， 厦 门 联创 微 电 子 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 上 海 矽 创 微 电 子 有限 公 司 总 经 理 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron 副 总 经 理 ， 卢 泽 聪 ， 1987年 毕 业 于 厦 门 大 学 ， 历任 厦 门 大 学 师 资 与 职 称 处 科 长 、 麦 科 特 集 团 厦 门 公 司常 务 副 总 经 理 、 金 科 集 团 厦 门 公 司 副 总 经 理 ， 厦 门 联创 微 电 子 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 具 有 丰 富 的 行 政 管理 和 生 产 管 理 经 验 。 副 总 经 理 ， 邸 鹏 ， 1998年 毕 业 于 电 子 科 技 大学 ， 复 旦 大 学 硕 士 研 究 生 ， 有 5年 从 事 MCU微 控 制 器 设计 研 究 的 经 验 ， 现 任 上 海 矽 创 微 电 子 公 司 副 总 经 理 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron8、 公 司 的 主 导 产 品 系 列（ 1） 、 XM100 数 模 混 合 ASIC（ 获 国 家 专 利 两 项 ） XM101 高 压 定 时 器 XM105 电 熨 斗 自 动 断 电 定 时 专 用 芯 片 XM106 智 能 电 熨 斗 控 制 芯 片 XM107 高 压 可 编 程 定 时 器 XM109 多 功 能 小 家 电 控 制 器 XM901 高 档 钟 表 电 路 XM903 可 正 /倒 计 时 的 三 位 半 液 晶 驱 动 器 XM904 可 正 /倒 计 时 的 四 位 液 晶 驱 动 器 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron（ 2） 、 CM2000 八 位 微 控 制 器 （ MCU） 系 列 芯 片 CM2001 电 话 通 讯 8位 微 控 制 器 CM2002B 电 脑 监 视 器 微 控 制 器 CM2004 鼠 标 专 用 微 控 制 器 CM2005 无 线 收 发 微 控 制 器 CM2006 手 机 充 电 器 微 控 制 器 CM2007 8位 RISC微 控 制 器 CM2009 游 戏 机 专 用 微 控 制 器 （ 出 口 日 本 、 香 港 ） linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron（ 3） 、 HDTV 显 示 控 制 系 列 芯 片 数 字 高 清 电 视 （ HDTV） 和 液 晶 显 示 器 正 以 每 年 超 过 50 的增 长 速 率 成 为 世 界 及 中 国 电 子 产 品 市 场 上 新 的 经 济 增 长 点 ， 联创 公 司 开 发 的 HDTV和 电 脑 显 示 器 控 制 芯 片 已 开 始 在 整 机 上 试用 ， 预 计 在 2004年 进 入 批 量 生 产 。 CM2002C HDTV显 示 控 制 器 CM2002D HDTV显 示 控 制 器 (OTP) CM2120 液 晶 显 示 控 制 器 CM2181 HDTV液 晶 显 示 微 控 制 器 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron9、 公 司 的 发 展 历 程 与 经 营 业 绩 HDTV控制芯片 研发 小批量生产八位MCU 研发 小批量生产 大批量生产小家电（ASIC） 研发 小批量生产 大批量生产 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年自 主 产 品 销 售 额 30万 280万 900万 2000万 5000万 1.2亿利 润 -100万 7万 137万 300万 1000万 2500万 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron公 司 发 展 的 三 个 台 阶30 280 900 1200050002000 200010003007 137-100-20000200040006000800010000120001400016000 2000 2001 2002 2003 2004 2005利 润自 主 产 品 销 售 额 （ 万 ） linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron10、 联 创 子 公 司 上 海 矽 创 微 电 子 有 限 公 司 产 品 锂 电 池 充 电 器 控 制 电 路 投 币 机 控 制 电 路 脱 排 油 烟 机 控 制 电 路 按 摩 椅 控 制 电 路 温 度 控 制 器 电 路 风 扇 遥 控 器 遥 控 接 收 解 码 器 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron鼠 标 专 用 控 制 芯 片 系 列 化 SMC517 PS2 2D 机 械 鼠 SMC518 PS2 3D 机 械 鼠 SMC520 PS2 3D 光 学 鼠 SMC522 PS2 5D 光 学 鼠 SMC5XX USB 3D 研 发 中 SMC5XX USB+PS2 研 发 中 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron11、 联 创 微 电 子 股 份 公 司 荣 获 国 家 首 次 认 定 的 集 成 电 路 设 计 企 业 资 格 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron联 创 公 司 被 评 为 2003年中 国 10大 最 具 成 长 性 的 IC设 计 企 业 中 国 半 导 体 行 业 协 会 及 中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院 对 中国 500家 设 计 企 业 进 行 统 计 调 查 后 ， 对 优 选 出 的 100家 重 点 IC设 计 企 业 2003年 度 的 经 营 情 况 进 行 分 析 ， 评 选 出 成 长 最 快 的10家 IC设 计 企 业 ， 授 予 “ 2003年 度 中 国 10大 最 具 成 长 性 IC设计 企 业 ” ， 并 在 2004年 2月 19日 “ 2004年 中 国 半 导 体 市 场 年会 ” 上 予 以 表 彰 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron1.投 资 需 求 及 融 资 方 式 1） 融 资 目 的u联 创 公 司 经 过 四 年 的 发 展 渡 过 了 初 创 的 困 难 和 高 风 险 阶 段 ， 进 入 了 高 速 成 长 的 前 夕 ， 随 着 业 绩 的 迅 速 成 长 ， 加 上 上 海 矽 创 公 司 设 立 后 业 务 扩 大 ， 资 金 成 为 发 展中 的 瓶 颈 制 约 。u2001年 联 创 公 司 在 国 内 较 早 地 进 入 了 数 字 电 视 核 心 控 制 芯 片 研 发 行 业 ， 并 成 功开 发 两 代 HDTV显 示 控 制 芯 片 ， 正 在 着 手 开 发 的 第 三 代 TFT液 晶 数 字 显 示 控 制 芯片 具 有 十 分 广 阔 的 市 场 前 景 和 很 高 的 技 术 难 度 ， 吸 引 一 批 高 级 人 才 联 合 开 发 ， 需要 较 多 的 资 金 支 持 。u联 创 公 司 现 有 资 本 规 模 偏 小 ， 仅 1800万 元 人 民 币 ， 需 要 扩 展 至 5000万 元 左 右 ，形 成 能 与 其 它 设 计 公 司 竞 争 抗 衡 的 能 力 ， 保 持 和 扩 大 自 己 的 市 场 份 额 ， 同 时 达 到能 直 接 在 境 内 外 上 市 的 规 模 后 也 可 以 专 心 去 扩 大 业 绩 ， 在 短 期 内 不 再 受 发 展 资 金的 困 扰 。 u联 创 公 司 若 要 在 境 外 上 市 ， 对 国 有 股 东 成 份 需 要 进 行 改 造 （ MBO） ， 这 也 需 要通 过 本 次 融 资 来 完 成 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron2） 融 资 计 划u外 资 投 资 方 式 考 虑 到 外 资 投 入 通 常 希 望 通 过 境 外 上 市 来 获 得 投 资 回 报 ，这 就 需 要 将 联 创 公 司 注 册 为 外 资 控 股 公 司 并 将 现 有 国 有 股 退出 , 实 现 步 骤 建 议 如 下 ：a、 现 有 国 有 股 按 现 值 转 让 给 经 营 团 队 （ MBO） ；b、 在 境 外 注 册 一 家 公 司 作 为 联 创 公 司 的 境 外 母 公 司 ；c、 新 投 资 者 通 过 投 资 境 外 公 司 出 资 收 购 联 创 公 司 ；d、 联 创 公 司 现 股 东 (经 营 者 、 厦 华 等 )用 出 售 现 有 股 份 所 获 外 资 重 新 入 股 联 创 公 司 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron内 资 投 入 方 式 考 虑 到 内 资 投 入 者 主 要 希 望 公 司 做 强 后 ， 在 境 内 上 市或 被 新 股 东 高 价 收 购 而 获 得 回 报 ， 建 议 实 现 步 骤 如 下 ：a、 现 有 国 有 股 按 现 值 转 让 给 经 营 团 队 （ MBO） ；b 、 投 资 方 直 接 入 股 联 创 公 司 。 资 本 退 出 方 式 境 内 外 上 市 公 司 回 购 股 权 转 让 等 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron2.本 次 融 资 资 金 需 求 及 资 金 投 向 本 次 增 资 扩 股 总 需 求 资 金 预 算 为 2890万 人 民 币 ， 合 美 金 350万 美 金 ， 加 现有 资 金 1000万 人 民 币 共 3890万 元 人 民 币 ， 预 算 分 配 如 下 ：（ 1） 扩 大 小 家 电 及 手 机 周 边 ASIC的 研 发 、 生 产 、 应 用 、 销 售 共 投 资 800万 元 A、 小 家 电 ASIC升 级 B、 小 家 电 ASIC应 用 开 发 C、 手 机 外 围 芯 片 研 发 与 应 用 开 发（ 2） 、 通 用 MCU(TOP)产 品 开 发 与 应 用 推 广 共 投 资 800万 元 A、 8位 RISC MCU开 发 B、 8051兼 容 MCU (OTP) 芯 片 开 发（ 3） 、 数 字 电 视 与 液 晶 显 示 控 制 芯 片 开 发 、 生 产 、 应 用 、 拟 投 入 1200万 元 A、 预 计 研 发 测 试 设 备 、 软 件 改 善 更 新 升 级 700万 元 B、 产 品 开 发 投 入 500万 元（ 4） 、 公 司 发 展 预 留 流 动 资 金 1090万 元 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron 近 五 年 的 销 售 及 预 测序 号 产 品 名 称 主 要 客 户 销 售 额 （ 万 元 ）03 04 05 06 07 小 家电ASIC XM105A8、 XM105A15、 XM105B8、XM105B15 灿 坤 、 卓 力 700 1100 1400 1500 1500小 家 电 控 制 板 300 700 950 1200 1800 手 机周 边ASIC 手 机 充 电 器 CM2005 夏 新 、 联 想 移 动、 TCL 500 700 800 500 400手 机 电 池 保 护 XM901 10 100 300 300 300手 机 来 电 闪 XM905 XM908 90 300 800 1500 2000CDMA来 电 闪 XM909 0 50 400 800 1000八 位通 用MCU 八 位 RISC MCU(OTP) CM2156 各 种 消 费 电 子 产品 、 电 脑 周 边 产品 生 产 厂 0 50 300 500 700高 性 能 MCU(OTP) CM2102 0 80 200 200 2008051兼 容 MCU(OTP) CM2151 0 50 300 500 800HDTV显 示 控制 芯 片 CM2002C （ CRT） 厦 华 、 夏 新 、 康佳 、 长 虹 、 海 尔 10 50 50 0 0CM2002D（ CRT及 OTP） 0 120 400 1000 1600CM2120（ TFT-LCD） 0 8 90 400 800CM2818（ TFT-LCD） 0 0 8 150 500其 它 CM2004鼠 标 专 用 控 制 芯 片 200 100 100 70 10高 档 钟 表 芯 片 XM906、 XM907 35 140 200 200 200通 讯 ASIC 50 200 销 售 额 合 计 1845 3548 6298 8600 12010 利 润 合 计 300 800 1500 2000 2800 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron预 计 五 年 财 务 状 况 示 意 图6468 812017981032636721282858001569924582400200040006000800010000120001400016000 2003 资 产负 债累 计 未 分配 利 润245245245245 2004 2005 2006 2007394 现 金 流 入现 金 流 出净 现 金 流 量05760-5760211616534966078 429216529438 72322206118389336250215238123672871-10000-5000 05000100001500020000 2004 20072003 2005 2006预 计 五 年 内 现 金 流 量 示 意 图 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktronu 行 业 风 险 分 析 及 对 策u 经 营 风 险 分 析 及 对 策u 技 术 风 险 分 析 及 对 策u 市 场 风 险 分 析 及 对 策u 管 理 风 险 分 析 及 对 策u 人 才 风 险 分 析 及 对 策 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron两 年 内 创 业 板 上 市 成 长 壮 大 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron五 年 后 ： 3C支 柱 ， 龙 头 产 业 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktronu 联 创 的 生 命 力u 优 秀 的 管 理 者 及 团 队u 扎 根 产 业 的 发 展 战 略u 项 目 定 位 准 确u 市 场 前 景 好u 良 好 的 监 督 机 制u 国 家 的 重 点 支 持 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron联 系 地 址 ：1 中 国 厦 门 软 件 园 3号 楼 三 层 邮 编 ： 361006 厦 门 联 创 微 电 子 股 份 有 限 公 司 Tel： 0592-3929788 Fax： 0592-3929799 Web： 联 系 人 ： 徐 中 祐 / 董 事 长 Email: Mobile: 13806013031 2. 中 国 上 海 北 京 东 路 668号 科 技 京 城 C区 602室 上 海 矽 创 微 电 子 有 限 公 司 邮 编 ： 200001 Tel： 021-53082110 Fax： 021-53082122 Web： 联 系 人 ： 韩 继 国 /总 经 理 Email: Mobile: 13916666951